С приходом Темноты мир изменился. Магия разлилась по его землям, в недрах вызрела темная порода, а в избранных пробудился Дар. Но для кого-то дар стал проклятием.

Молодой мужчина ищет создателя браслетов, что с детства лишают его магии. А изуродованный кузнец кует эти браслеты и мечтает о спасении мира.

Княжеский сын выбирает между редчайшим сокровищем и жизнью ведьмы с прекрасными глазами. Его выбор определит судьбу всех четверых.

Мистерис — город-княжество магов, скрытый среди облаков — существует уже десять лет. Каждый, кто имеет Дар, имеет право подняться по Небесной лестнице и стать его подданным.

Секреты Мистериса не могут прознать даже шпионы, так что все мирятся с его растущим могуществом — никто не хочет иметь дело с магами.

Но вынужденный мир слишком хрупок — одной искры хватит, чтобы вспыхнуло пламя. А за пламенем так легко не заметить теней, что уже вовсю пляшут вокруг.