Про китайский рынок

Мы уже писали про падение внутреннего производства вина на фоне роста пива и байдзю в Китае, как маркер общего состояния главной надежды мирового виноделия на бум потребления в полуторамиллиардной стране. Позже, не сбудутся эти мечты. Поскольку, данные о производстве коррелируют с импортом.

Коллеги поделились данными о поставках вина в Китай в денежном выражении в первом квартале 2022 года, в сравнении с доковидным 2019-м.

Общий объём рынка в долларовом выражении (январь-март):

💰💰💰2019 год - 547 млн
💰💰2020 год - 431 млн
💰💰2021 год - 377 млн
💰2022 год - 294 млн

Если смотреть по странам, больше всех «досталось» Австралии за несдержанность в оценках роли Китая в пандемии. Импорт 0, а был на втором месте после Франции - 173 млн USD.

По странам ЕС 2022 (в скобках 2019) в млн USD:

🇫🇷🔻Франция: 128 (181)
🇮🇹🔻Италия: 29 (35)
🇪🇸🔻Испания 25 (33)
🇵🇹🔻Португалия 3 (7)

Против тренда идут:

🇩🇪🔺Германия: 5 (4)
🇺🇸🔺США: 10 (8)

В целом, понятно почему. Обе страны серьезно вложились в маркетинг и в пандемию оборотов не сбавляли.

🇬🇪Грузия тоже старается. Потеряв с 2019 года 2/3 объёма - с 5,5 до 2,1 млн USD. Но за первый квартал поставки вернулись к объёму в 4 млн USD.

Квартал, конечно, не показателен. Ограничения в Шанхае, затруднённые контейнерные перевозки, сезонные факторы.

Будем следить за этим трендом, проверять нашу базовую гипотезу о том, что вино в Китае не столько потребительский товар, сколько имиджевый продукт. Не любят китайцы вино, скорее всего. Как ни печально для тех стран, для которых внешние рынки важней внутреннего.

Что было, что будет и откуда крепкий алкоголь

Исполнительный директор Luding Group Эрнест Хачатурян дал обширное интервью РБК об алкогольном рынке. Основные тезисы по теме импорта говорены-переговорены (логистика, курс, финансовые потоки, санкции и тд). Отметим, что в прошлом году компания была крупнейшим импортёром тихих вин 25,6 млн из 300 общего объёма импортировала Luding Group (примечание WR: в первую очередь, за счёт тех импорта для Х5 и КиБ).

Выдержки из интервью интересны тем, что позволяют оценить позиции самого «Лудинга»:

🍷 Приоритетные тренды на винном рынке: Грузия, Армения, Россия (WR: именно в таком порядке их видит для себя Лудинг)

🍷 Премиального вина хватит до конца года, массовых позиций из США и Австралии — на 3-4 месяца.

🍷 Новинки ассортимента: в июне мы пополнили портфель крымскими винами Никиты Абалихина, самого молодого винодела России, винами Андрюса Юциса и винами семейного предприятия Belmas Winery (примечание WR: Крупные компании «пылесосят» с рынка всё российское вино класса ХоРеКа, до которого могут дотянуться и в этом есть определенные риски, которые уже «сыграли» в 2015-2016 годах и о которых напишем отдельно).

🥃 В 2021 году в Россию было ввезено порядка 120 млн литров крепкого алкоголя. Около половины этого объема — виски, значимые доли у коньяка и бренди.

🥃 Какой алкоголь полностью перестали поставлять: бурбоны, шотландские купажированные и односолодовые виски, джин. Пока возрастные напитки есть на складах в достаточном количестве. Запасов при нормальной динамике спроса хватит на год. Если ситуация не изменится, то люди будут переключаться на возрастные коньяки.

🍸В ближайших планах Luding — выйти в категорию джинов с собственным брендом премиум-уровня Lockwood.

Рынок крепкого алкоголя в России и ЕС. Уровень консолидации и доли продаж в деньгах крупнейших и малых компаний (данные Nielsen)

🥃 👨🏻‍🌾 Про «фермерский» виски, кальвадос и граппу

На полках в ритейле уже заметно упрощение ассортимента в сегменте крепкого алкоголя. Виски, ром, коньяк заменяют настойки, бренди и джин российского производства. Ещё острей ситуация в ресторанно-барном секторе, традиционно сильно связанном с алкогольными корпорациями и их брендами.

Интересную мысль по этому поводу высказали аналитики Nielsen на форуме Wine Retail Week.

Российский рынок алкоголя консолидирован (см диаграммы). Топ-10 игроков контролируют 50% продаж. В этот топ, безусловно, входили и западные компании, поэтому с их уходом образовалась «дыра» в ассортименте. Тот же Nielsen констатирует сокращение количества СКЮ в сегменте почти вдвое с примерно 370 до чуть более 190 позиций. Очевидным выходом станет рост доли СТМ (сейчас она составляет всего 3,2% продаж)

В Европе рынок выглядит иначе. Больше 38% продаж контролирует малый и средний бизнес. Причём, по темпам роста (+4,5%) этот сегмент опережает крупных игроков (+3,5%). Бум на «крафтовый» джин, марк и граппу малых виноделен, виски каких-то странных скандинавов и тд.

У нас всё это тоже есть. Достаточно посетить «Самогонный Давос» в Пирогово или дегустации «Кубка малого шлема», которые проводит Эркин Тузмухамедов. С середины 2000-х появилось целое движение частных дистиллятов. Аламбиками обзавелись энтузиасты с самыми разными историями - от барменов и фермеров до отставных генералов и крупных бизнесменов. Самым известным представителем движения стал Борис Родионов с «Полугаром», но для запуска проекта производство он разместил … в Польше.

Потому что между частной дистиллерией и рынком лежит «железобетонная плита» - лицензия (точнее, две - на дистилляцию и на готовый продукт) в 18 млн рублей, а также требования к спиртовым складам и ряд других бюрократических нюансов.

По этим же причинам, сотни тысяч тонн виноградной выжимки с российских виноделен, и в том числе фермерских, вместо дистилляции, которая могла бы серьезно повысить рентабельность, отправляются гнить на компост (ну, или на «второе вино»). А то, что всё-таки производится (и в немалом объёме) остается в тени.

Весь этот потенциальный объём российских дистиллятов точно мог бы удовлетворить потребности в не банальном крепком алкоголе. Если не ритейла, то ресторанов и баров, во всяком случае.

Ещё до вчерашнего дня представить себе «фермерский виски» в России было чистой фантазией. Но сейчас время такое, что всё возможно.

Вот, например, сегодняшний Коммерсантъ пишет: «на МСП-форуме в рамках ПМЭФ и первый вице-премьер Андрей Белоусов, и отраслевые чиновники дали понять, что у власти и рынка в целом появилась, как минимум, потребность в эффективном поиске данных о том, что производят и какие потребности могут удовлетворить малые компании».

Глядишь, и до дистиллятов дело дойдёт.

Топ-10 регионов по темпам роста сбора винограда

На площадке ВиноГрад в рамках ПМЭФ Россельхозбанк озвучил статистику по темпам прироста сбора винограда в регионах РФ, в рейтинг вошли субъекты РФ с ежегодным валовым сбором больше 300 тонн винограда в год (то есть, речь не о дачных участках). Замеры проводились на сравнении 2017 и 2021 годов.

Первую пятёрку лидеров предлагаем угадать в комментариях.

UPD не угадал никто, хотя Чечню и Адыгею в комментариях называли

1. Ульяновская область + 53% 🍇
2. Чеченская республика + 52% 🍇
3. Республика Адыгея + 25% 🍇
4. Нижегородская область + 21% 🍇
5. Республика Татарстан + 20% 🍇
6. Самарская область + 19% 🍇
7. Воронежская обл + 19% 🍇
8. Республика Крым + 12% 🍇
9. Ставропольский край +8% 🍇
10. Белгородская обл + 8% 🍇

Всего по России: +5% 🍇

Prisma X 5 = X

Свежие новости из Питера. В заголовке не сложная геометрически - арифметическая формула, а констатация факта. X5 Group приобрела финскую сеть Prisma.

В сделку войдут 15 супермаркетов, их работа возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5, говорится в сообщении ритейлера. Практически все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекресток".

Подробности здесь:
https://wineretail.info/torgovlya/2022/06/16/x5-priobretet-supermarketyi-ushedshej-iz-rf-seti-prisma/

Из области логистики

На ПМЭФ рекламируют новый международный транспортный коридор мультимодальных перевозок Север - Юг.

Коридор проходит от Санкт-Петербурга через Астрахань, Каспийское море, территорию Ирана и далее морем в индийский Мумбаи.

Протяжённость 7 200 км (для сравнения, морской путь через Суэцкий канал - 14 500).

Насколько он окажется эффективным, с учётом количества смен видов транспорта - видней логистам.

Нам интересно другое: будет ли транзит через исламскую республику Иран полезен для перевозок контейнеров с балком виски. Как-никак, Индия - крупнейший в мире производитель этого типа дистиллятов.

Хорошие новости от Дмитрия Киселёва

Из выступления главы Федерального СРО Ассоциация виноградарей и виноделов России на сессии ПМЭФ в рамках площадки ВиноГрад. Основные тезисы, которые сам Дмитрий Киселёв озаглавил, как хорошие новости для винодельческой отрасли:

🚁 🍇 У нас есть неучтенные виноградники, это показал первый анализ аэрофотосъемки виноградных насаждений. То есть, площадей больше, чем это показывает официальная статистика.

🍇 🍷 У нас вина больше, чем винограда. Для преодоления этой ситуации будет разработана система прослеживаемости. На то есть поручение Президента.

🃏 🍷 Винная карта, разработанная ФСРО с порядком представления винных регионов (при содействии компании SIMPLE), будет превращена в национальный стандарт Роскачеством. В винной карте будет зафиксирована отметка - «Вино России» в форме матрешки. За основу взят логотип ФСРО.

🪆 🍷 «Матрешка» Вино России. может быть использована на маркировке в составе дизайна ФСМ.

🛑 Мы проголосовали против компенсации иностранных саженцев. Есть стратегическая цель - поддержать создание собственных питомников. В нынешнем геополитическом контексте небезопасно переводить деньги куда-то за границу. В один из следующих пакетов санкций могут попасть и саженцы.

✅ Тем не менее, Ассоциация заняла позицию: всё, кроме самих саженцев, будет компенсироваться (уходные работы, шпалера, капельное орошение и тд). Сама стоимость саженца, по оценке Ассоциации составляет, 10-15% от стоимости закладки виноградников. Все работы по закладке и уходу за виноградниками, которые проводятся внутри страны, создают рабочие места будут поддерживаться субсидиями, вне зависимости от страны происхождения саженцев.

🗣Саммит виноградарей и виноделов в этом году пройдёт совместно с винным Форумом Росконгресса в Москве.

Про экономику новых виноградников

Для закладки 5 тыс га виноградников ежегодно необходимо:

🌱17-20 млн саженцев.

🚜200 новых тракторов для ухода за посадками

⛓16 тыс единиц навесного оборудования к тракторам.

⚖️30 000 тонн металла (500 вагонов) для установки шпалеры

💦Сотни км трубопроводов для гидротехнических сооружений орошения и сотни скважин.

🛢Сотни тысяч тонн листовой нержавеющей стали для ёмкостной

💴 430 тыс рублей добавленной стоимости даёт 1 га виноградника (в 14 раз больше, чем пшеница) после вступления в техническое плодоношение (4-5 лет)

*из выступлений Валерия Тройчук (Массандра) и Арсена Карапетяна (Холдинг Моё Вино) на ПМЭФ.

ПМЭФ. Диалоги о вине

Анатолий Корнеев, Simple: винный рынок сегодня «весит» порядка половины триллиона рублей и имеет потенциал к двухкратным росту.

Дмитрий Медников, генеральный директор ГК Русская медиагруппа: то есть, речь у нас идёт об индустрии, которая уже сейчас больше всего рынка рекламы, а в перспективе может вырасти до 1% ВВП. Есть, о чём поговорить.

Подведём итоги квиза по аналитике Россельхозбанка самых быстрорастущих виноградарских регионов России на дистанции 2017-2021 гг. Об этом мы писали здесь: https://t.iss.one/wineretail/564

Угадать было непросто. Если Чеченскую республику ещё можно было вычислить - там уже больше 3 тыс га виноградников (столовых), с Адыгеей тоже всё понятно - регион окружён территорией Краснодарского края то три региона Поволжья: Ульяновск, Нижний, Татарстан вообще «в списках не значились».

Будем наблюдать за их успехами.

🔻Прогноз по импорту на 2022 год -30%

«Предполагаем, что около 30% импорта (вина.—"Ъ") в этом году уйдет с нашего рынка, причем не только по причине остановки поставок нашими иностранными партнерами, но и по причине роста цены и иных ограничений», - такую оценку дал перспективам импорта руководитель Роскачества Максим Протасов на ПМЭФ.

В прошлые кризисы импорт в моменте снижался на 40%, в этом году в январе-апреле уже ушёл вниз на -26%.

Оценка Протасова вполне консервативная. Всё будет зависеть от курса, в первую очередь и от очередных пакетов санкций. С платежами за европейское вина ситуация пока не улучшается.

Винные тренды пятилетки российского Винного рынка. + 3 млн литров Vinho Verde, +20 млн литров розового вина только по странам ЕС, США, Австралии и Новой Зеландии (рост до 8% в общем объёме импорта).

Про Винного покупателя и Трендозамещение

Вчера на площадке ВиноГрад в рамках ПМЭФ прошло обсуждение темы маркетинга российского вина.

Наше выступление было посвящено винному покупателю и трендам на винном рынке.

Несколько тезисов из доклада Информационного центра WineRetail:

🍷 На винном рынке нужно разделять Покупателя вина (как алкоголя) и Винного покупателя (как человека, интересующегося сортом, страной, регионом).

🍷 Соотношение первых и вторых на винном рынке России можно определить, как 85% к 15%. Отнесение покупателя к той или иной категории никак не связано с уровнем дохода (покупателем винодельческой продукции, как сочетания алкоголя, сахара и углекислого газа, может быть, как человек пьющий Santo Stefano, так и любительница Moët&Chandon), только с информированностью и вовлечённостью в тему вина.

🍷 Основная задача рынка - перевести первую категорию во вторую - заинтересовать вином, как «квестом для взрослых» (это открывает больше простора для коммуникаций и развития маржинальных продуктов).

🍷 Проще всего это сделать через тренды потребления. Наиболее динамичную информацию о них нам даёт анализ импорта.

Например:

📈Категория Vinho Verde за 5 лет выросла на 3 млн литров

📈Категория «розе» занимает в объёме импорта уже порядка 8% (и эта доля является одним из критериев общего развития российского рынка вина) - см графики.

🍷 Покупателю вина вообще не важно, на самом деле, где произведено то или иное вино, соответствующее тренду - представлению масс о «вкусном» вине. Подтверждение тому: замена «легким движением руки» по всему миру Совиньон Блана НЗ на похожий по стилистике СБ ЮАР под теми же этикетками.

🍷 В ближайший год соотношение импорта и российского производства может вернуться к уровню 2016 года, отыграв обратно всё преимущество, полученное импортом. Но пойдёт ли на пользу этот реванш? В 2014-2015 годах мы уже видели, что потребительские ожидания от российского вина легко могут быть обмануты, а покупатель, при первой возможности, переключится обратно на более понятный и трендовый импорт.

🍷 Говорить об «импортозамещении» - литр импорта на литр российского непродуктивно. Нужно говорить о «трендозамещении». Планировать рост производства розовых вин, сухих и полусухих белых, закладку соответствующих сортов на виноградниках и тд.

🍷 Объяснить покупателю, что это, именно это вино вкусное, проще всего через механизмы коллективного маркетинга - стран, сортов, стилей, регионов. Успешность такой модели показывают кейсы, как федеральных акций: Дней российских вин и Недель Рислинга, так и отдельные проекты ритейлеров: Розовое лето в «Пятерочке», «Винные тренды» в «Азбуке Вкуса» и тд.

🗣Выступление подготовлено по материалам исследования WineRetail «Экономика Вина». Данные: руководитель проекта WineRetail Analitics, Антон Носов. Автор термина «Трендозамещение» член Союза сомелье и экспертов России Ксения Ковчина.

«Оно тебе нравится?»

В качестве иллюстрации к вчерашнему посту про тренды, прекрасная история, которую рассказал шеф-сомелье одной очень уважаемой сети ресторанов:

Звонит школьный друг с вопросом:

- Ты же сомелье. Я тут в винное казино играю, никак выиграть не могу. Помоги угадать вино! (по телефону, не имя возможности взять в руки бокал).

⁃ Хорошо. Вино белое?
⁃ Да
⁃ Оно тебе нравится?
⁃ Да!
⁃ А всем остальным нравится?
⁃ Да!!!
⁃ Скажи: «Совиньон Блан из Новой Зеландии»

Друг сорвал банк, имидж сомелье в его глазах вырос до немыслимых высот.

НЗ СБ любят многие, но лишь единицы могут назвать хотя бы одного-двух любимых производителей. Да, это и не важно. Это и есть винный тренд.

Про онлайн продажи алкоголя. Ещё раз

Тема дистанционной продажи алкоголя, которую мы подробно обсуждали на Неделе российского ритейла, получила продолжение на ПМЭФ.

"Я слышу аргументы, что это (дистанционная продажа - прим.) может повлиять на количество потребляемого алкоголя, но на мой взгляд, это вообще никак не повлияет, потому что это просто канал, в котором человек может обслуживаться", - заявил глава АКИТ Артём Соколов Он отметил, что если еще несколько лет назад этот разговор мог быть преждевременным, то сейчас он вполне актуален и технологии позволяют его реализовать.

Здесь вот что важно отметить. В ходе дискуссий Wine Retail Week наметились две позиции участников рынка по этому поводу. Маркетплейсы, конечно, «за» двумя руками. У Ozon уже больше года структура специально создана под это направление, Яндексу тоже интересно в доставку еды алкоголь интегрировать.

Покупатель тоже в доставке заинтересован. Вино не только тяжелое (вес покупки нескольких бутылок большой), но ещё и не по всей стране равномерно доступно.
В комментариях под голосованием за «выбор покупателя» лучших по вину торговых сетей некоторые участник писали, что большинства брендов специализированного (да и федерального) ритейла в их городах просто нет.

Другая сторона - это позиция офф-лайн ритейла, уже освоившего инструменты click&collect, которому и так неплохо. Конкуренция со стороны маркетплейсов - вещь опасная, а показатели хорошо растут и на самовывозе. Чек в «ВинЛаб» при заходе «с улицы» - 500 рублей, а с интернет-витрины - 4000. Чего ж лучше? «КиБ» своих данных в жизни не раскроет, но и у них десятимилионное приложение позволяет доставку заказать в любой удобный магазин. Наверняка неплохо работает.

К тому же, возникает вопрос «справедливости»: у Почты России все отделения под доставку российского вина будут лицензированы или будет особый режим для них? Если особый, это обидно алкосторам, которые за каждую лицензию отдельно бьются.

Одним словом, для единой лоббистской позиции по продвижению дистанционной торговли в полном смысле слова, рынку нужно между собой договориться о том, какую картину on-line в алкоголе все считают оптимальной.

🗣 Регуляторы. Что будет и чего не будет с алкогольным рынком.

Минздрав является главным ограничителем в вопросах либерализации онлайн продаж вина. Мы это и так знали, но официально позицию подтвердил в интервью Российской газете заместитель Министра финансов Алексей Сазанов:

«Минфин исторически поддерживал идею проведения эксперимента по онлайн-торговле алкоголя. Но на данный момент пока не урегулированы разногласия с Минздравом, который говорит, что онлайн-торговля способствует росту потребления алкоголя. Здесь нужно политическое решение. Поэтому мы по-прежнему ждем решения правительства о возможности проведения такого эксперимента».

Данных о том, что дополнительный канал продаж ведёт к росту потребления нет нигде в мире, но здесь аргументы не работают. Как говорил один уже отставной чиновник от алкогольного регулирования: «Сколько у вас в вине алкоголя? До 15%? Вот настолько вы и вредны!». Этот же подход у Минздрава работает по всем инициативам, где фигурируют слова «вино», «пиво», «алкоголь». Будь на то воля врачей, не избежать нам очередного после 1914 и 1985 гг «Сухого закона» со всеми вытекающими. Но есть и хорошие новости.

Ещё из интересных выводов, которые можно сделать на основе интервью Сазанова:

🛑 Продаж алкоголя ИП (на что рассчитывали крупные водочники) не будет. Не считает РАР ипшников надежными в этом отношение, ну и Минздрав против (как обычно). Возможно, исключения сделают для сельской местности.

🛑 Продаж алкоголя на АЗС, скорее всего, не будет. Против не только Минздрав, но и МВД

✅ Ставка акциза будет индексироваться не в соответствии с инфляцией, а фиксированно - по 4% в год (кстати, в большом документе, который опубликовал Минфин по акцизной политике на ближайшие годы тихих вин и винограда вообще нет, не исключено, что ставку пока оставят на действующем уровне).

❓МРЦ на пиво, возможно, будет. Пока против Минэк и коллеги из Казахстана (документы ЕАЭС запрещают устанавливать МРЦ на продукцию с содержанием алкоголя ниже 28%)

❓ Принцип 1 магазин - 1 лицензия на алкоголь, вероятно, введут. Это может повысить доходы регионов. Над проектом работает Минпромторг

✅ Дополнительных ограничений продаж (о которых сейчас говорит Минздрав), не будет. Не время сейчас раскачивать бизнес. Ему и так непросто.

В целом, интервью очень подробное и информативное. Сазанов - один из главных кураторов алкогольного рынка в Правительстве. Человек глубоко погруженный, и в отраслевых проблемах разбирающийся.

Советуем прочесть полностью

Начатая Литвой таможенная блокада Калининграда, может боком выйти всей логистике алкоголя через Прибалтику.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил запретить маркировку алкоголя, предназначенного для российского рынка, на территории прибалтийских стран.

В самом Калининграде идёт эксперимент по маркировке алкоголя, который уже распространён Правительством на Санкт-Петербург и Ленобласть, Смоленск и Кубань. Последнее предложение Минфина - добавить в список Московскую область (то есть, всё вернётся на круги своя к практике 2006 года).

Если маркировку в Прибалтике закроют, «прилетит» не только Литве (где локализовала крупнейшая логистическая компания - Girteka), но и Латвии - там мощности логистических центров даже больше.

Пока же самому Калининграду предстоит решить вопрос с тем - где брать алкоголь для внутреннего рынка. Алкоголь вошёл в список товаров для блокировки транзита в эксклав России. Остаются перевозки морем и доставка из Европы.

«Товары по акции не желаете? Горошек, чай, Шабли…» Специальное предложение товаров на кассе в магазинах «Да!». Мы, конечно, разное повидали, но чтобы в импульсивных покупках 1er Cru… У нас точно кризис?