부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장

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테슬라 옵티머스는 '중국 공급망' 의존
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005320707?sid=101

모건스탠리의 글로벌 로봇 보고서에 따르면 옵티머스의 핵심 부품 중 중국산 비율은 60~70%에 달한다.

하지만 경쟁이 본격화하면 관세 부과, 기술 제재, 보조금 차별 등 규제가 강화될 수 있다.

한 로봇 부품 업체 대표는 “한국 휴머노이드 공급망 경쟁력은 중국을 제외하면 세계 최고 수준”이라며 “지정학적 리스크가 커지면 반사이익을 기대할 수 있다”고 말했다.
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Forwarded from 부의 나침반
📌 자동차 부품 - Mobility 소부장 시대를 준비하자

1) 막대한 성장 잠재력과 우호적인 경쟁 환경

→ 로봇은 지능을 갖춘 디바이스로, 중국의 Value Chain은 서구권 진출이 어려울 전망.

현대차그룹의 BD에 납품하는 Value Chain은 대부분 미국에 사업장이 있는 기업.

2) 자동차에서 로봇으로 사업 확대

→ 테슬라가 모델S, X생산 라인을 옵티머스 생산 라인으로 변경한 것처럼, 자동차 부품사도 생산 라인 변경 가능

3) Valuation매력

글로벌 자동차 수요 정체 우려로 로봇으로 사업 확장이 충분히 반영되지 않은 상태. 자동차 부품사 수준의 Valuation에 머물고 있음
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코스피&코스닥 신용 잔고 추이

빠르게 올라오는 코스피 신용잔고.
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8월 2주 업종별 투자자 매매 동향

· 개인, 코스피 -9.4조 순매도 → 외국인·연기금이 받음

· 전기/전자에 매수 집중 — 외국인 +2.7조, 연기금·사모펀드 각 +1조

· 화학·제약도 개인 매도 ↔️ 외국인·기관 매수
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광복절🇰🇷

광복절의 올공
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실시간 올공🇰🇷

국민들이 더 모이고 있습니다.
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부의 나침반
실시간 올공🇰🇷 국민들이 더 모이고 있습니다.
이래도 언론에 보도되지 않는 것만 봐도, 이 나라가 지금 얼마나 심각한 상황인지를 보여주는 방증이다.
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🤖 테슬라 옵티머스 북미 최신 광고, 27년은 휴머노이드 원년이 될 것

테슬라의 새로운 옵티머스 3세대 광고는 정말 저를 두렵게 합니다!!!

머스크는 2027년 말 일반 소비자를 대상으로 옵티머스를 판매하는 것을 목표로 하고 있다고 밝혔습니다. 테슬라는 이미 캘리포니아 프리몬트에 옵티머스 생산라인을 설치하고 있으며, 연간 100만 대의 로봇을 생산할 수 있는 규모를 계획하고 있습니다.

하지만 저를 가장 두렵게 하는 부분은 따로 있습니다.

테슬라는 이 로봇을 평범한 가정생활의 한복판에 들여놓으려 하고 있습니다.

처음에는 모두가 로봇을 신기하게 바라볼 것입니다. 한 달이 지나면 아이들은 로봇에게 도움을 요청할 것입니다. 1년이 지나면 한 달에 한 번 방문하는 친척보다 로봇이 그 가족의 일상을 더 잘 알게 될지도 모릅니다.

이제 한 아이가 같은 옵티머스와 한집에서 10년 동안 함께 자란다고 상상해 보십시오.

옵티머스는 아이와 함께 개를 산책시키고, 놀아주고, 집안일을 돕습니다. 생일과 가족여행을 촬영하고, 좋은 날과 나쁜 날, 아픈 날은 물론 수천 번의 지극히 평범한 저녁에도 늘 곁에 있습니다.

로봇에게 정이 들기 위해 반드시 로봇이 살아 있다고 믿을 필요는 없습니다.

로봇에게 이름과 목소리, 성격을 부여하고 10년 동안 추억을 함께 쌓았다면, 어느 날 로봇이 고장 나 더 이상 수리할 수 없게 됐을 때 무슨 일이 벌어질까요?

그 아이는 실제로 깊은 슬픔과 상실감을 느낄 수도 있습니다.

그리고 20년이 지난 뒤에는 우리가 어린 시절 함께했던 반려견을 기억하듯, 그 아이도 가족과 함께했던 로봇을 추억하게 될지도 모릅니다.


며칠 전에 이마트 영등포점에 갔다가 유니트리 G1 전시도 봤었는데요...

2027년은 아마 옵티머스유니트리를 중심으로, 휴머노이드가 상용화되는 첫 해가 되지 않을까 싶습니다.

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🔍 지엘리서치
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부의 나침반
이래도 언론에 보도되지 않는 것만 봐도, 이 나라가 지금 얼마나 심각한 상황인지를 보여주는 방증이다.
3천 명.. 진실을 감추려고 애쓴다.

2025년 네팔 혁명 초기에 국민들이 방송국부터 불태우고 무너뜨린 이유.
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코스닥 월봉

이번 달 이렇게만 마감해도 일단 성공적.
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