Forwarded from Granit34의 투자스토리
#전력기기 #건설기계 260629
트럼프 행정부 대형 변압기 관세 25%→15% 전격 인하…韓 '수주 꽃길' 예고
지난 4월에 전해드렸던 내용이죠. 27년 말까지 초고압 변압기의 철강관세가 보편관세와 같은 15%로 하향조정되었습니다.
이후 후속조치를 통해 마찬가지로 철강관세가 15%로 인하된 건설기계 내용도 기사에 같이 담겨있네요.
전력기기 / 건설기계 / 공작기계가 모조리 철강관세 인하를 적용받은 걸 보면 트럼프 정부가 빠른 CAPEX 투자에 얼마나 진심인지는 대충 알 수 있는 부분입니다.
트럼프 행정부 대형 변압기 관세 25%→15% 전격 인하…韓 '수주 꽃길' 예고
지난 4월에 전해드렸던 내용이죠. 27년 말까지 초고압 변압기의 철강관세가 보편관세와 같은 15%로 하향조정되었습니다.
이후 후속조치를 통해 마찬가지로 철강관세가 15%로 인하된 건설기계 내용도 기사에 같이 담겨있네요.
전력기기 / 건설기계 / 공작기계가 모조리 철강관세 인하를 적용받은 걸 보면 트럼프 정부가 빠른 CAPEX 투자에 얼마나 진심인지는 대충 알 수 있는 부분입니다.
Daum | 더구루
트럼프 행정부 대형 변압기 관세 25%→15% 전격 인하…韓 '수주 꽃길' 예고
[더구루=오소영 기자] 미국 정부가 전력 기자재 관세를 하향 조정했다. 데이터센터 투자와 노후화된 인프라 교체로 폭발하는 수요에 대응하기 위해서다. 국내 전력 기자재 업계의 북미 수출 전선에 호재가 될 것으로 전망된다. 28일 코트라 로스앤젤레스무역관에 따르면 도널드 트럼프 행정부는 지난 4월 2일 철강·알루미늄·구리 232조 관세 개편안을 발표했다.
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Forwarded from 이그전 (이은택의 그림 전략)
[이그전] OpenAI IPO 지연의 문제점: AI 폐쇄 루프의 검증대
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) OpenAI가 IPO를 2027년으로 미루는 방안을 검토하고 있다는 보도에 관련 기업 주가가 급락했습니다.
2) 시끄러웠던 이유는 단순히 “상장 지연”이 아니라, 폐쇄루프의 중심에 있는 OpenAI의 가치가 검증대에 올랐기 때문입니다.
3) 문제 의식엔 동의합니다. 다만 시장 반응은 과장된 부분이 있습니다. 주목할 시점은 지금보단 상장절차가 본격화될 때입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224330246937
안녕하세요. KB증권 자산배분 및 주식전략 이은택입니다.
1) OpenAI가 IPO를 2027년으로 미루는 방안을 검토하고 있다는 보도에 관련 기업 주가가 급락했습니다.
2) 시끄러웠던 이유는 단순히 “상장 지연”이 아니라, 폐쇄루프의 중심에 있는 OpenAI의 가치가 검증대에 올랐기 때문입니다.
3) 문제 의식엔 동의합니다. 다만 시장 반응은 과장된 부분이 있습니다. 주목할 시점은 지금보단 상장절차가 본격화될 때입니다.
- URL: https://m.blog.naver.com/egzion/224330246937
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[이그전] OpenAI IPO 지연의 문제점: AI 폐쇄 루프의 검증대
1. NYT의 ‘OpenAI IPO 연기 가능성’ 보도 NYT는 관계자를 인용해 OpenAI가 IPO를 2027...
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[단독] 부품 1만개 필요한 아틀라스, 韓서 공급망 생태계 구축한다
공정·기술 70% 자동차와 겹쳐…조향·센서·램프 등 기술력 최강
적기 납품력·합리적 가격대까지…中 제재 속 美시장 선점할 기회
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005303720?sid=101
공정·기술 70% 자동차와 겹쳐…조향·센서·램프 등 기술력 최강
적기 납품력·합리적 가격대까지…中 제재 속 美시장 선점할 기회
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005303720?sid=101
Naver
[단독] 부품 1만개 필요한 아틀라스, 韓서 공급망 생태계 구축한다
이 기사는 6월 28일 오후 3시32분 한국경제신문 투자정보 플랫폼 '한경 프리미엄9'에 게재됐습니다. 미국 휴머노이드 제조사 보스턴다이내믹스의 실무진은 이달 초부터 한 달 일정으로 한국의 자동차 부품 기업을 샅샅이
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Forwarded from 부의 나침반
📌 7월, 코스닥에도 훈풍이~
1) 1차 국민성장펀드(국민참여형)를 전량 판매, 26년 9월 2차 판매가 진행될 예정이라는 점을 고려시 2H26 직접투자가 개시될 시점이라고 판단
→ 투자 대상은 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 백신, 수소, 미래형 이동수단, 인공지능, 광물 콘텐츠 등.
2) 자본 시장 체질개선으로 승강형 세그먼트(프리미엄, 스탠다드, 관리군)로 나눠 역동성과 경쟁력을 제고할 방침
→ 코스닥 30주년 행사(7/1)에서 개편 방향을 확정해 제시할 것으로 예상
→ 6월 중 세부내용이 구체화될 것으로 기대.
#코스닥
1) 1차 국민성장펀드(국민참여형)를 전량 판매, 26년 9월 2차 판매가 진행될 예정이라는 점을 고려시 2H26 직접투자가 개시될 시점이라고 판단
→ 투자 대상은 반도체, 디스플레이, 2차전지, 바이오, 로봇, 방산, 백신, 수소, 미래형 이동수단, 인공지능, 광물 콘텐츠 등.
2) 자본 시장 체질개선으로 승강형 세그먼트(프리미엄, 스탠다드, 관리군)로 나눠 역동성과 경쟁력을 제고할 방침
→ 코스닥 30주년 행사(7/1)에서 개편 방향을 확정해 제시할 것으로 예상
→ 6월 중 세부내용이 구체화될 것으로 기대.
#코스닥
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부의 나침반
개인적으로 2차전지, 자동차 부품 섹터 긍정적 뷰 유지 중. 주식 하면서 이런 조정 원투 데이 겪는 것도 아니고 물리는게 싫고 쫄리면 주식 못합니다.
자동차 부품은 로봇으로 엮이는 기업이 많은 편.
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"이것도 고쳐달라"…한국 조선, 미 해군 추가 주문에 MRO 수주 판 커진다
미국 해군이 국내 조선사에 맡긴 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업에서 당초 계약에 없던 추가 정비를 잇달아 요청하고 있는 것으로 나타났다.
28일자 <아시아투데이> 보도에 따르면, HJ중공업이 부산 영도조선소에서 정비 중인 미국 해군 군수지원함 'USNS 아멜리아 에어하트'호의 작업 기간이 당초 예상보다 길어지고 있다.
이는 단순한 납기 지연 때문이 아니라 정비 과정에서 추가로 수리해야 할 부분이 발견되면서 미국 해군이 계약에 없던 작업을 계속 요청했기 때문이다. 업계에서는 이처럼 작업 도중 계약 범위가 확대되는 절차를 '체인지 오더(Change Order)'라고 부른다.
HJ중공업은 지난해 12월 해당 함정의 MRO 사업을 수주했다. 당초 올해 상반기 인도가 예상됐지만, 지난 3월 추가 정비 계약이 체결된 데 이어 이후에도 추가 작업이 이어지면서 인도 일정이 연장된 것으로 전해졌다.
#조선 #HJ중공업
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=309323
미국 해군이 국내 조선사에 맡긴 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업에서 당초 계약에 없던 추가 정비를 잇달아 요청하고 있는 것으로 나타났다.
28일자 <아시아투데이> 보도에 따르면, HJ중공업이 부산 영도조선소에서 정비 중인 미국 해군 군수지원함 'USNS 아멜리아 에어하트'호의 작업 기간이 당초 예상보다 길어지고 있다.
이는 단순한 납기 지연 때문이 아니라 정비 과정에서 추가로 수리해야 할 부분이 발견되면서 미국 해군이 계약에 없던 작업을 계속 요청했기 때문이다. 업계에서는 이처럼 작업 도중 계약 범위가 확대되는 절차를 '체인지 오더(Change Order)'라고 부른다.
HJ중공업은 지난해 12월 해당 함정의 MRO 사업을 수주했다. 당초 올해 상반기 인도가 예상됐지만, 지난 3월 추가 정비 계약이 체결된 데 이어 이후에도 추가 작업이 이어지면서 인도 일정이 연장된 것으로 전해졌다.
#조선 #HJ중공업
https://www.thepublic.kr/news/articleView.html?idxno=309323
The Public
"이것도 고쳐달라"…한국 조선, 미 해군 추가 주문에 MRO 수주 판 커진다
[더퍼블릭=홍찬영 기자] 미국 해군이 국내 조선사에 맡긴 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업에서 당초 계약에 없던 추가 정비를 잇달아 요청하고 있는 것으로 나타났다.MRO는 군함의 선체와 기관, 전기·전자 장비 등을 점검·수리하는 사업으로, 업계에서는 이 같은 추가 발주가 국내 조선사
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하반기는 시장 색깔이 달라질 가능성을 염두에 두고 포지션 구축하는 중.
삼전 닉스로 인해서 눌러있던 개별 종목 쪽에서 기회를 만들 생각.
삼전 닉스로 인해서 눌러있던 개별 종목 쪽에서 기회를 만들 생각.
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부의 나침반
📌 2차전지 - 다운사이클 종료 1) 테슬라 유럽, 사이사 판매 강세 2) 유럽 점유율 회복 3) 미국 공장 재가동 4) 미국 ESS 성장 가속화
배터리 수출 단가, 물량 바닥에서 턴어라운드 움직임
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
월가에서는 이번 주 발표 예정인 테슬라의 2분기 차량 인도량에 대해 긍정적인 전망치를 내놓고 있다.
모건스탠리는 유럽과 중국 시장의 수요 회복을 근거로 테슬라의 전기차 인도량 추정치를 기존 37만3,000대에서 41만3,000대로 대폭 상향했다.
바클레이즈 역시 시장 컨센서스(39만6,000대)를 상회하는 41만8,000대 수준의 견조한 실적을 전망했다. 이렇게 되면 전기차(EV) 업황 둔화와 재고 적체에 대한 투자자들의 우려가 단숨에 해소된다.
모건스탠리는 유럽과 중국 시장의 수요 회복을 근거로 테슬라의 전기차 인도량 추정치를 기존 37만3,000대에서 41만3,000대로 대폭 상향했다.
바클레이즈 역시 시장 컨센서스(39만6,000대)를 상회하는 41만8,000대 수준의 견조한 실적을 전망했다. 이렇게 되면 전기차(EV) 업황 둔화와 재고 적체에 대한 투자자들의 우려가 단숨에 해소된다.
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📌SK이터닉스
1) 2035년까지 18GW데이터센터 건설 계획, 커다란 전방이 열렸다
→ 29년까지 8.4GW, 35년까지 추가 10GW의 AI데이터센터를 건설하겠다는 계획을 발표
2) SK그룹의 재생에너지 사업 핵심 축으로서 동사의 역할에 주목
→ 동사의 주력 사업은 국내 태양광, 풍력 개발 사업, 또한 최근 ESS중앙계약시장에 참여하는 등 다방면에서 국내 전력 수요 상승에 따른 수혜가 가능
→ 특히 소규모 태양광 단지를 매입 40~100MW단위로 구조화하여 대깅버에 전력을 공급(PPA)하는 '솔라닉스'사업에 주목
#SK이터닉스
1) 2035년까지 18GW데이터센터 건설 계획, 커다란 전방이 열렸다
→ 29년까지 8.4GW, 35년까지 추가 10GW의 AI데이터센터를 건설하겠다는 계획을 발표
2) SK그룹의 재생에너지 사업 핵심 축으로서 동사의 역할에 주목
→ 동사의 주력 사업은 국내 태양광, 풍력 개발 사업, 또한 최근 ESS중앙계약시장에 참여하는 등 다방면에서 국내 전력 수요 상승에 따른 수혜가 가능
→ 특히 소규모 태양광 단지를 매입 40~100MW단위로 구조화하여 대깅버에 전력을 공급(PPA)하는 '솔라닉스'사업에 주목
#SK이터닉스
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부의 나침반
📌SK이터닉스 1) 2035년까지 18GW데이터센터 건설 계획, 커다란 전방이 열렸다 → 29년까지 8.4GW, 35년까지 추가 10GW의 AI데이터센터를 건설하겠다는 계획을 발표 2) SK그룹의 재생에너지 사업 핵심 축으로서 동사의 역할에 주목 → 동사의 주력 사업은 국내 태양광, 풍력 개발 사업, 또한 최근 ESS중앙계약시장에 참여하는 등 다방면에서 국내 전력 수요 상승에 따른 수혜가 가능 → 특히 소규모 태양광 단지를 매입 40~100MW단위로…
삼성, SK그룹의 대규모 투자 발표에서 낙수 효과로 피지컬 AI, 반도체 소부장, 전력(재생에너지, 배터리) 관심있게 볼 필요가 있어보임
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