머스크는 1월 28일(현지시간) 열린 테슬라 실적 발표 콘퍼런스콜에서 "삼성전자와 TSMC, 마이크론 같은 전략적 파트너를 포함해 주요 공급업체들의 생산량을 최상의 시나리오로 가정하더라도 충분하지 않다"고 밝혔다. 이어 그는 "3~4년 안에 발생할 가능성이 높은 제약 요인을 제거하기 위해 테슬라 테라 팹(공장)을 건설해야 한다"고 말했다.

안보와 직결되는 산업 공급망 재편 진행 중.

미국의 제조업 공백이 길었기 때문에 공급망 재편 과정에서 경쟁력이 있는 동맹국은 수혜를 받고 있는 중.

장기적으로는 미국으로 공급망으로 재편 되는 것은 그 산업에서 경쟁력이 있는 국가들은 숙제.

1~2월 내내 정신없이 보내기도 했고 체력적으로도 좀 지쳐서 연휴만 기다리고 있었는데

막상 연휴가 길어지다 보니 이제는 빨리 연휴 끝나고 장이 열렸으면 하는 마음..

📌 "구리는 비명 지르고, 빛은 길을 연다"…AI 데이터 전송 병목 해결사 '실리콘 포토닉스'가 온다

지난 3년간 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)가 AI 시대를 열었지만, 정작 데이터센터 현장에서는 "데이터를 실어 나를 길이 막혔다"는 비명이 터져 나온다. 지금까지는 정보를 전기 신호에 담아 구리선으로 보냈으나, 처리할 정보가 너무 많아지자 구리선에 과부하가 걸린 탓이다.

전기는 구리선을 지날 때 저항 때문에 열을 발생시킨다. 최신 AI 장비(랙) 1개당 전력 밀도가 120kW(킬로와트)에 달하면서, 발생하는 열을 식히는 데만 천문학적인 에너지와 비용이 들어가는 상황이다. 여기에 구리선 자체가 너무 무겁고 두꺼워 데이터센터 공간을 차지하는 것도 큰 문제로 지적된다. 세일린스 랩스(Salience Labs)의 바이시 케와다(Vaysh Kewada) 최고경영자(CEO)는 "스스로 판단하는 '에이전트 AI' 시대에 구리선은 더 이상 대안이 될 수 없다"고 단언했다.

이 문제를 해결할 '게임 체인저'가 바로 실리콘 포토닉스다. 쉽게 말해 반도체 칩 위에 아주 작은 빛의 통로를 만들어, 전기 대신 빛(광자)으로 정보를 주고받는 기술이다.

이 기술의 정점은 'CPO(광학 소자 혼종 패키징)'라 불린다. 과거에는 정보를 빛으로 바꾸는 장치가 멀리 떨어져 있었다면, CPO는 이 장치를 연산 칩(GPU 등) 바로 옆에 찰떡처럼 붙여버린 것이다. 결과적으로 데이터가 이동하는 거리가 줄어들어 전력 소모는 50% 이상 아끼면서도 속도는 10배 이상 끌어올릴 수 있다.

https://www.g-enews.com/article/Global-Biz/2026/02/202602050707259412fbbec65dfb_1

블로그나 유튜브만 봐도 AI로 만든 콘텐츠가 우후죽순 쏟아지는 시대입니다.

사람은 ‘내가 쓸모 있는 사람이구나’라고 느낄 때 자신의 가치를 실감하고, 그 감정이 행복으로 이어진다고 늘 생각합니다.

내 일을 AI에 맡길수록 생산성이 높아지는 건 맞지만, 그만큼 나의 쓸모 있음이 AI로 넘어가는 건 아닌가 하는 고민도 듭니다.

그래서 결국은 내 스스로 경쟁력을 갖추고, 직접 읽고 보고 공부해야 방대하게 쏟아지는 정보 속에서 옥석을 가려낼 시야도 생긴다고 생각합니다.

📌 [Yahoo Finance] 데이터 센터, 전력난 해결 위해 배터리와 마이크로그리드 도입 가속 ⚡️🔋

데이터 센터 업계가 인공지능(AI) 열풍으로 인한 전력 수요 폭증과 전력망 연결 지연 문제를 해결하기 위해 온사이트(On-site) 배터리 저장 장치(BESS)와 마이크로그리드를 도입하며 자구책 마련에 나섰습니다.

1️⃣ "전력망 연결 병목 현상을 뚫는 열쇠" 🔑

• 현상: 전력망 연결 대기 시간이 데이터 센터 확장의 최대 걸림돌이 되자, 국립전기제조업협회(NEMA)는 배터리 시스템과 마이크로그리드가 "가장 핵심적인 인프라"가 되었다고 발표했습니다.

• 조기 가동 전략: 배터리 시스템을 활용하면 초기 전력 수급량이 부족하더라도 부하를 조절(Peak Shaving)할 수 있어, 전력망의 완전한 확충을 기다리지 않고도 데이터 센터를 더 빠르게 가동할 수 있습니다.

• 상업적 필수성: 이제 온사이트 저장 장치는 단순히 비상용 백업을 넘어, 시장 출시 기간(Time-to-market)을 단축하기 위한 필수적인 상업적 도구로 인식되고 있습니다.

2️⃣ "배터리와 마이크로그리드의 시너지 효과" 🏗

• 유연성 확보: 데이터 센터는 마이크로그리드를 통해 전력망에서 독립된 '아일랜드(Island)' 모드로 운영될 수 있으며, 피크 시간대에 그리드 의존도를 낮춰 유틸리티 기업의 부담을 줄여줍니다.

• AI 부하 관리: AI 학습 시 발생하는 급격한 전력 수요 변동(Spikes)을 배터리가 즉각적으로 흡수하여 전력 품질을 안정화하고 민감한 IT 장비를 보호합니다.

• 장기 지속성: 가스 터빈이나 소형 엔진과 배터리를 결합한 하이브리드 시스템은 단기적인 대응뿐만 아니라 장기적인 전력 중단 시에도 데이터 센터의 가동성을 보장합니다.

3️⃣ "비용 센터에서 수익 센터로의 전환" 💰

• 비용 절감: 전력 요금이 저렴한 시간대에 배터리를 충전하고 비싼 피크 시간대에 사용하는 '에너지 시프팅'을 통해 운영 비용을 획기적으로 낮출 수 있습니다.

• 그리드 서비스 제공: 데이터 센터가 보유한 배터리 자원을 활용해 전력망의 주파수 조정 등 보조 서비스를 유틸리티에 판매함으로써 추가적인 수익 창출이 가능해집니다.

• 지속 가능성: 온사이트 태양광 및 재생에너지와 배터리를 결합하여 기업의 ESG 목표를 달성하고, 탄소 배출을 줄이는 '친환경 데이터 센터' 모델로 진화하고 있습니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• BESS 및 마이크로그리드 솔루션 기업 주목: 데이터 센터 전용 전력 제어 소프트웨어와 고성능 배터리 시스템을 제공하는 이튼(Eaton), 슈나이더 일렉트릭(Schneider Electric), 버티브(Vertiv) 등의 수혜가 예상됩니다.

• 장주기 에너지 저장 장치(LDES)의 부상: AI 데이터 센터의 거대한 부하를 감당하기 위해 기존 리튬이온 외에도 아연 하이브리드나 바나듐 레독스 흐름 전지 등 더 길고 안전한 저장 기술에 대한 수요가 커질 것입니다.

• 에너지 안보 인프라 투자: 데이터 센터 부지 선정 시 '전력망 용량' 못지않게 '자체 발전 및 저장 시설 구축 가능 여부'가 기업 가치 평가의 핵심 지표가 될 전망입니다.

#ESS

https://finance.yahoo.com/news/data-centers-tap-batteries-microgrids-123000539.html?utm

두산에너빌리티, 3200억 규모 체코 원전 증기터빈 계약

두산에너빌리티는 체코 신규 원전 사업인 두코바니 원전 5·6호기에 공급할 증기터빈과 터빈 제어시스템에 대한 약 3200억원 규모의 계약을 자회사 두산스코다파워와 체결했다고 18일 밝혔다.

또한 이번 계약은 두산에너빌리티와 두산스코다파워가 처음으로 협업하는 신규 원전 건설 프로젝트라는 점에서도 의미가 크다. 두산에너빌리티는 체코 현지 자회사의 풍부한 제작 경험과 자사의 원전 주기기 기술력을 결합해 시너지를 극대화한다는 계획이다.

#두산에너빌리티

https://www.koreastocknews.com/news/articleView.html?idxno=116822

미국이 이란과의 전쟁에 예상보다 가까워졌을 가능성이 제기됨.

트럼프 행정부는 해당 지역에 대규모 군사력을 증강한 상태로, 항공모함 2척과 수백 대의 전투기, 150편 이상의 무기 수송 화물편을 배치함.

최근 24시간 동안에도 F-35, F-22, F-16 등 전투기 50대가 추가로 해당 지역으로 이동함.

당국자들은 이번 군사 행동이 제한적 공습에 그치지 않을 것이며, 수주간 지속되는 전면전에 가까운 양상이 될 수 있고, 이스라엘과의 공동 작전 가능성도 있다고 언급함.

트럼프 대통령의 한 고문은 “대통령이 점점 인내심을 잃고 있다”며 “향후 몇 주 내 군사 행동이 이뤄질 가능성이 90%라고 본다”고 밝힘.

이스라엘은 수일 내 전쟁에 대비하고 있는 것으로 전해졌으나, 일부 미국 당국자들은 실제 공습이 수주 뒤에 이뤄질 가능성도 배제하지 않고 있음.

출처: Axios

중동에 현재 배치된 공중/ 해상 전력이 웬만한 국가급 이상 전력.

베네수엘라 작전을 성공했던 ‘델타포스’.
그런 델타포스도 과거에 실패했던 작전이 1979년 ‘독수리 발톱 작전’.

델타포스가 창설된 지 얼마 되지 않아 투입되었고, 미국을 상징하는 독수리를 작전명에 넣을 만큼 정치적 의미도 컸던 작전. 특히 카터 대통령이 재선을 1년 앞둔 시점에 시행.

미국에게는 이란을 상대로 뼈아픈 실패로 남아 있는 기억. 작전 실패한 카터 대통령은 재선 실패.

당시 카터 대통령은 재선을 앞둔 상황. 지금의 트럼프 대통령은 중간선거를 앞둔 상황.

문득 1979년 ‘독수리 발톱 작전’이 스쳐 지나가는…

#역사

VLCC 초강세에 선령 14년, 하루 9만달러 1년 용선 성사

초대형 원유운반선(VLCC) 시장이 초강세를 이어가면서 뉴욕 증시에 상장된 DHT홀딩스의 32만 100DWT급 ‘DHT 오팔(Opal)호’(2012년 건조)가 1년간 하루 9만 달러에 용선됐다.

선령 14년된 유조선이 이 가격에 정기 용선된 것은 전례가 없는 일이다.

노르웨이 파레토증권(Pareto Securities)의 책임연구원 에이릭 하발센(Eirik Haavaldsen)은 이와 관련, “이번 계약은 장금상선과 MSC 간 연합이 전통적 용선업체들을 불안하게 만들었음을 보여준다"며 "두 선사는 최대 130척 규모의 VLCC 선단 확보에 나선 상태”라고 말했다.

이어 "장금상선과 MSC의 공격적 매입이 시장 전반의 심리를 자극하며 VLCC 장기 용선료를 끌어올리고 있다"고 덧붙였다.

#조선 #탱커 #해운

https://oceanpress.co.kr/mobile/article.html?no=29241

보통은 운임이 튀어 오르면 용선료도 오르는데

현재는 운임이 먼저 올랐고 용선료도 오르는 상황.

탱커 시장 초강세 초입 가능성.

📌 [Cleanview] 전력망 우회: 데이터 센터가 스스로 발전소를 짓는 이유 ⚡️🏭

최근 Cleanview 뉴스레터 보고서에 따르면, 인공지능(AI) 데이터 센터 개발자들이 기록적인 전력망 연결 지연(최대 7년)을 피하기 위해 스스로 발전 시설을 구축하는 '비하인드 더 미터(Behind-the-Meter)' 전략을 대대적으로 채택하고 있습니다.

1️⃣ "7년의 기다림 대신 2년의 직진: 전력 자립 선언" 🏗

• 현상: 미국 내 계획된 데이터 센터 용량의 약 1/3에 달하는 56GW(원전 약 50기 분량)가 전력망을 거치지 않고 현장에서 직접 전력을 생산할 계획입니다.

• 급격한 확산: 이 중 90%(약 50GW)에 해당하는 프로젝트들이 불과 1년 전인 2025년에 발표되었습니다. 전력망 연결에 소요되는 5~7년의 시간을 견디지 못한 테크 기업들이 스스로 에너지 회사가 되기를 선택한 것입니다.

• 속도의 경제: 1GW급 AI 데이터 센터는 연간 약 100억~120억 달러의 수익을 창출할 수 있습니다. 기업들에 전력 효율성보다 중요한 것은 '누구보다 빠르게 서버를 가동하는 것'입니다.

2️⃣ "창의적이고 기괴한(?) 발전 장비들의 등장" 🚛

• 임시방편의 총동원: 대형 가스 터빈의 수급이 늦어지자, 개발자들은 트레일러에 실린 이동식 가스 발전기, 항공기나 군함용 엔진을 개조한 에어로 파생(Aeroderivative) 터빈, 심지어 폐기된 순항함의 엔진까지 끌어오고 있습니다.

• 화석 연료의 역설: 대외적으로는 '친환경'을 표방하지만, 실제 2025~2026년에 설치되는 현장 발전 설비의 약 75%가 천연가스 기반입니다. 재생에너지는 2028년 이후에나 본격적으로 결합될 것으로 보입니다.

• 연료전지의 부상: 블룸 에너지(Bloom Energy) 등은 수소나 천연가스를 사용하는 연료전지를 공급하며, 전력망 연결 없이도 즉각적인 기저 부하(Baseload)를 제공하는 핵심 파트너로 자리 잡았습니다.

3️⃣ "마이크로그리드와 배터리로 완성되는 자치 전력" 🔋

• 전략적 유연성: 데이터 센터 단지 내에 소규모 독립 전력망인 마이크로그리드를 구축하여, 전력망과 완전히 단절된 '아일랜드(Island) 모드'로 운영하거나 전력 가격에 따라 그리드 사용량을 조절(차익거래)합니다.

• 배터리의 재발견: 배터리 저장 시스템(BESS)은 단순한 정전 대비용을 넘어, AI 작업 시 발생하는 급격한 전력 수요 변동을 완충하고 전력망 연결 전까지 초기 가동 전력을 확보하는 핵심 자산이 되었습니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• 분산형 발전 및 마이크로그리드 섹터 주목: 전력망 연결을 기다리지 않는 연료전지, 이동식 가스 터빈, 마이크로그리드 제어 솔루션 기업들의 수혜가 지속될 것입니다.

• 천연가스 인프라 수요 지속: '현장 발전'의 주력이 가스 발전임에 따라, 데이터 센터와 가스관을 직접 연결하는 파이프라인 및 가스 엔진 제조사들의 견고한 실적이 기대됩니다.

• 속도 중심의 산업 재편: 데이터 센터 부지 선정 기준이 '입지'에서 '즉시 확보 가능한 전력원'으로 바뀌면서, 에너지 규제가 완화된 지역과 자가 발전 시설을 갖춘 리츠(REITs) 기업들의 가치가 재평가될 것입니다.

https://newsletter.cleanview.co/p/bypassing-the-grid-how-data-centers?utm

📌 대한조선

1) 이번 분기 매출에 반영된 수에즈막스의 평균 선가는 약 86.7백만달러 수준.

→ 26년에는 24년에 수주한 고선가 물량의 매출 인식이 시작되는 해로 매출에 반영되는 수에즈막스의 평균 선가는 88백만달러까지 상승할 전망.

→ 고환율 기조가 유지될 시 영업이익률 30%까지 열려있다.

2) 현재 도크내 28년 2척, 29년 5~6척 정도의 여유가 있는 상황에서 향후 수주분은 최소 88백만달러 이상으로 수주할 예정.

#조선 #대한조선

📌 서진시스템

1️⃣ 4Q25 이후 분기 실적 개선 기대.

→ 기존 풋옵션 관련 리스크 해소
→ 이제 실적 + 멀티플 재평가 구간

2️⃣ 글로벌 고객사가 먼저 찾는 기업

→ ESS + 반도체 중심 성장 구조

• 2026년 매출 1조 8,638억원, 영업이익 1,987억원 전망
• 글로벌 ESS 고객 Fluence 성장세
• 데이터센터 확대와 함께 ESS 물량 증가 기대

→ 반도체 장비 쪽도 모멘텀

• Lam Research 한국 부품 조달 확대
• 파워박스·프레임·챔버 등 Texon(자회사) 납품 증가
• 한국·베트남 공장 생산 확대

→ Bloom Energy 협력 확대 추진
→ IMC 그룹 Ingersoll MOU 체결
→ 우주·반도체 등 글로벌 공급망 진입 확대

결국 글로벌 파트너 기반 수주 확대 구조.

3️⃣ 실적 구조 변화

→ 4분기 이후 분기 성장 국면 진입 판단
→ ESS + 반도체 동시 성장 사이클

• ESS 수요 증가
• 반도체 장비 부품 확대
• 데이터센터 전력 인프라 투자와 연결

#서진시스템 #ESS

기존에 에너지 섹터에서 ESS쪽은 부정적으로 보고 있었지만 공부하면서 ESS까지 끌고 와야겠다고 생각 들었고 그 중에서 눈에 들어왔던 기업.

북미 공장까지 올해 2분기에 가동 예정.

#서진시스템 #ESS

📌 2026년 한국 업체들의 미국 ESS 및 연료전지 시장 점유율 회복 전망.

→ 25년 7월 IRA 수정안에서 해외우려기관(중국/러시아/북한 등) 조항이 대폭 강화.

→ 세액공제 혜택을 받기 위해서는 해외우려기관이 아닌 곳으로부터 원재료 비율을 크게 높여야 함.

#연료전지 #ESS