Forwarded from 루팡
초강력자석 소재 네오디뮴, 로봇·전기차 열풍에 '껑충'
t당 100만위안…1년 새 2배로
AI 데이터센터 수요도 급증
전기자동차 모터나 현대차 ‘아틀라스’ 같은 휴머로이드 로봇 관절의 모터 등에 필수적으로 쓰이는 네오디뮴 가격이 톤(t)당 100만 위안을 돌파했다. 미·중 갈등속 글로벌 공급망 불안과 수요 급증이 맞물리면서 1년 만에 가격이 두 배 가까이 치솟았다.
11일 시장조사업체 트레이딩 이코노믹스에 따르면 지난 10일 기준 네오디뮴 가격은 t당 106만5000위안(약 2억2376만원)까지 치솟았다. 지난해 3월 t당 56만1000위안 수준이었던 것과 비교하면 1년 새 2배 가까이 폭등한 수치다. 네오디뮴 가격은 작년 상반기까지 50만 위안대에서 보합세를 보였으나, 하반기 들어 70만위안대로 급등한 뒤 올 들어서는 상승 폭을 더욱 키우고 있다.
가격 폭등의 주된 원인은 중국의 수출 통제 정책이다. 전 세계 네오디뮴 공급의 80% 이상을 차지하는 중국이 자원 무기화 차원에서 수출 물량을 통제한 것이 결정적이었다. 여기에 최근 중동 및 동유럽발 지정학적 리스크가 고조되면서 물류비용이 상승하고 글로벌 공급망 전반에 차질이 생긴 점도 가격을 끌어올렸다.
반면 수요는 가파르게 늘고 있다. 네오디뮴은 가장 강력한 영구자석 소재다. 전기차 구동 모터의 성능을 결정짓는 핵심 광물로 대체품이 없다. 휴머로이드 로봇의 관절이나 최근 AI 고성능 서버 및 데이터센터 구축에도 반드시 필요하다.
업계에서는 당분간 네오디뮴 가격의 고공행진이 계속될 것으로 보고 있다. 대체 소재 개발이 더딘 상황에서 네오디뮴 수요는 꺾이지 않고 있기 때문이다. 비철금속 업계 관계자는 “미국과 중국의 자원 무기화 흐름이 더 강해지고 있다”며 “주요 희토류 가격 상승이 계속 될 것으로 예측하고 있다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2026021199001
t당 100만위안…1년 새 2배로
AI 데이터센터 수요도 급증
전기자동차 모터나 현대차 ‘아틀라스’ 같은 휴머로이드 로봇 관절의 모터 등에 필수적으로 쓰이는 네오디뮴 가격이 톤(t)당 100만 위안을 돌파했다. 미·중 갈등속 글로벌 공급망 불안과 수요 급증이 맞물리면서 1년 만에 가격이 두 배 가까이 치솟았다.
11일 시장조사업체 트레이딩 이코노믹스에 따르면 지난 10일 기준 네오디뮴 가격은 t당 106만5000위안(약 2억2376만원)까지 치솟았다. 지난해 3월 t당 56만1000위안 수준이었던 것과 비교하면 1년 새 2배 가까이 폭등한 수치다. 네오디뮴 가격은 작년 상반기까지 50만 위안대에서 보합세를 보였으나, 하반기 들어 70만위안대로 급등한 뒤 올 들어서는 상승 폭을 더욱 키우고 있다.
가격 폭등의 주된 원인은 중국의 수출 통제 정책이다. 전 세계 네오디뮴 공급의 80% 이상을 차지하는 중국이 자원 무기화 차원에서 수출 물량을 통제한 것이 결정적이었다. 여기에 최근 중동 및 동유럽발 지정학적 리스크가 고조되면서 물류비용이 상승하고 글로벌 공급망 전반에 차질이 생긴 점도 가격을 끌어올렸다.
반면 수요는 가파르게 늘고 있다. 네오디뮴은 가장 강력한 영구자석 소재다. 전기차 구동 모터의 성능을 결정짓는 핵심 광물로 대체품이 없다. 휴머로이드 로봇의 관절이나 최근 AI 고성능 서버 및 데이터센터 구축에도 반드시 필요하다.
업계에서는 당분간 네오디뮴 가격의 고공행진이 계속될 것으로 보고 있다. 대체 소재 개발이 더딘 상황에서 네오디뮴 수요는 꺾이지 않고 있기 때문이다. 비철금속 업계 관계자는 “미국과 중국의 자원 무기화 흐름이 더 강해지고 있다”며 “주요 희토류 가격 상승이 계속 될 것으로 예측하고 있다”고 말했다.
https://www.hankyung.com/article/2026021199001
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Forwarded from Gas Gas Gas
📌 트럼프 재집권 → 美 LNG ‘Pause’ 종료 효과
1️⃣ 2024년 바이든이 멈췄던 비FTA LNG 수출 승인 재개
→ regulatory 불확실성 제거
2️⃣ 장기계약 급증 (15-20년, 80-200만톤 단위)
→ Cheniere 4,000만톤+, Venture Global 1,000만톤+ 장기계약
3️⃣ 핵심 효과는 “물량 급증”이 아니라
→ 정치적 리스크 감소 → 투자·FIDs 가속
4️⃣ 미국은
• 자국 LNG 수출 확대
• 동시에 중동 탐사 강화
→ 글로벌 공급 충격 완충 전략
결론
“물량 증가보다 중요한 건 투자 심리 회복”
→ 미 LNG 구조적 리더십 강화 단계 진입
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/from-pause-to-regular-order-us-lng-policy-under-trump/amp
1️⃣ 2024년 바이든이 멈췄던 비FTA LNG 수출 승인 재개
→ regulatory 불확실성 제거
2️⃣ 장기계약 급증 (15-20년, 80-200만톤 단위)
→ Cheniere 4,000만톤+, Venture Global 1,000만톤+ 장기계약
3️⃣ 핵심 효과는 “물량 급증”이 아니라
→ 정치적 리스크 감소 → 투자·FIDs 가속
4️⃣ 미국은
• 자국 LNG 수출 확대
• 동시에 중동 탐사 강화
→ 글로벌 공급 충격 완충 전략
결론
“물량 증가보다 중요한 건 투자 심리 회복”
→ 미 LNG 구조적 리더십 강화 단계 진입
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/from-pause-to-regular-order-us-lng-policy-under-trump/amp
❤4
📌 지투지바이오
➡️ 미립구 기반 장기지속형 제형 플랫폼 기업
• 고함량 미립구(InnoLAMP) 기술 기반
• 펩타이드·저분자 약물의 장기지속형 주사제(DDS) 개발 전문
• 자체 파이프라인 + 글로벌 제약사와 공동 R&D 병행
→ 약물을 제공받아 프로토타입 제형 설계·제작
→ 파트너사가 전임상(PK/PD) 평가 진행하는 구조
▶️ 핵심 경쟁력: 고함량(High Drug Loading) 기술
✔️ 미립구 내 약물 함량 60% 이상 탑재 가능
✔️ 생체이용률 기존 대비 2배 이상 개선
✔️ 3개월 이상 지속 설계 가능
✅ 실제 성과
• 도네페질 60% 고함량 미립구 제조 성공
• 임상 1상에서 1개월 이상 방출 제어
• 초기 과다방출(burst release) 없음
👉 고함량의 의미
• 같은 용량을 넣더라도 폴리머/주사량 감소 가능
• 주사부위 부담(국소반응) 리스크 완화
• 장기 지속성 설계에 유리
#지투지바이오
➡️ 미립구 기반 장기지속형 제형 플랫폼 기업
• 고함량 미립구(InnoLAMP) 기술 기반
• 펩타이드·저분자 약물의 장기지속형 주사제(DDS) 개발 전문
• 자체 파이프라인 + 글로벌 제약사와 공동 R&D 병행
→ 약물을 제공받아 프로토타입 제형 설계·제작
→ 파트너사가 전임상(PK/PD) 평가 진행하는 구조
▶️ 핵심 경쟁력: 고함량(High Drug Loading) 기술
✔️ 미립구 내 약물 함량 60% 이상 탑재 가능
✔️ 생체이용률 기존 대비 2배 이상 개선
✔️ 3개월 이상 지속 설계 가능
✅ 실제 성과
• 도네페질 60% 고함량 미립구 제조 성공
• 임상 1상에서 1개월 이상 방출 제어
• 초기 과다방출(burst release) 없음
👉 고함량의 의미
• 같은 용량을 넣더라도 폴리머/주사량 감소 가능
• 주사부위 부담(국소반응) 리스크 완화
• 장기 지속성 설계에 유리
#지투지바이오
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Forwarded from YIELD & SPREAD (성수)
한국은행
1. 최근 채권 금리는 상당히 많이 상승. 기준금리 감안하면 국고 3년물은 높은 수준
2. 지금과 같은 금리 상승세는 과도
3. 장기금리의 쏠림 및 과도한 움직임 면밀히 살펴보고 대응할 것
1. 최근 채권 금리는 상당히 많이 상승. 기준금리 감안하면 국고 3년물은 높은 수준
2. 지금과 같은 금리 상승세는 과도
3. 장기금리의 쏠림 및 과도한 움직임 면밀히 살펴보고 대응할 것
💯5❤1
Forwarded from 옹꾸 생각정리 일기장
https://m.blog.naver.com/ps_4/224180178074
어제 오늘 여기저기서 공유된 핫한글.
내가 가장 주목한 표현은 "AI는 이제 다음 AI를 만들고 있습니다" 라는 부분이다. 이는 곧 아래와 같은 것들을 의미한다고 나는 해석하고 있다.
- 수익이 난 자본금을 바탕으로 또 수익을 내는 "복리효과"가 AI의 발전에서도 나타나고 있다는 것이다.
- 이는 AI의 발전속도가 기하급수적으로 빨라지고 있는 추세라는 뜻이다. 언젠가 saturation되겠지만, 이러한 모습이 나타난 것은 25년 하반기쯤부터. 즉 이제 초입이라는 것이다.
- 그렇다면, AI에 들어가는 resource인 전력, 메모리, 토큰 소비량 역시 계속해서 추세적으로 증가한다는 뜻이다. AI 발전속도와 그로인한 생산성 개선 속도가 슬로우해지기 전까지는 계속 인프라투자가 일어날 것이다.
- 이제 이런 지수함수적 발전의 초입 단계인데, "언젠가 피크아웃이다?" 이렇게 예측하는 것은 고장난 시계, 기우제다.
다시 "AI발전의 복리효과" 부분으로 돌아오면, 좋은 LLM을 비롯한 인프라를 갖춘 곳들은 그것을 바탕으로 더 좋은 AI와 생산성 향상의 도구들을 만들어낼 수 있다.
그렇기 떄문에, 좋은 인프라를 갖추기 위한 투자는 곧 생존경쟁이다. 이 경쟁에서 뒤쳐지면 격차는 기하급수적으로 벌어지니까.
반도체 뿐만 아니라, 전력/원자재/통신/에너지/.... 이런 다각화된 곳에서 인프라 투자가 일어나고 있는 상황.
우리나라는 이런 인프라 투자 싸이클에서 다양한 산업에서 경쟁력을 갖춘 기업들을 보유하고 있다.
작년 이맘때쯤에는 "다들 국운이 다했다"고 우울해햇는데, 올해에는 다들 "이렇게 국운이 살아날 수도 있는거구나"하면서 놀래한다.
참 재미있는 1년간의 변화다.
어제 오늘 여기저기서 공유된 핫한글.
내가 가장 주목한 표현은 "AI는 이제 다음 AI를 만들고 있습니다" 라는 부분이다. 이는 곧 아래와 같은 것들을 의미한다고 나는 해석하고 있다.
- 수익이 난 자본금을 바탕으로 또 수익을 내는 "복리효과"가 AI의 발전에서도 나타나고 있다는 것이다.
- 이는 AI의 발전속도가 기하급수적으로 빨라지고 있는 추세라는 뜻이다. 언젠가 saturation되겠지만, 이러한 모습이 나타난 것은 25년 하반기쯤부터. 즉 이제 초입이라는 것이다.
- 그렇다면, AI에 들어가는 resource인 전력, 메모리, 토큰 소비량 역시 계속해서 추세적으로 증가한다는 뜻이다. AI 발전속도와 그로인한 생산성 개선 속도가 슬로우해지기 전까지는 계속 인프라투자가 일어날 것이다.
- 이제 이런 지수함수적 발전의 초입 단계인데, "언젠가 피크아웃이다?" 이렇게 예측하는 것은 고장난 시계, 기우제다.
다시 "AI발전의 복리효과" 부분으로 돌아오면, 좋은 LLM을 비롯한 인프라를 갖춘 곳들은 그것을 바탕으로 더 좋은 AI와 생산성 향상의 도구들을 만들어낼 수 있다.
그렇기 떄문에, 좋은 인프라를 갖추기 위한 투자는 곧 생존경쟁이다. 이 경쟁에서 뒤쳐지면 격차는 기하급수적으로 벌어지니까.
반도체 뿐만 아니라, 전력/원자재/통신/에너지/.... 이런 다각화된 곳에서 인프라 투자가 일어나고 있는 상황.
우리나라는 이런 인프라 투자 싸이클에서 다양한 산업에서 경쟁력을 갖춘 기업들을 보유하고 있다.
작년 이맘때쯤에는 "다들 국운이 다했다"고 우울해햇는데, 올해에는 다들 "이렇게 국운이 살아날 수도 있는거구나"하면서 놀래한다.
참 재미있는 1년간의 변화다.
NAVER
'뭔가 큰 일이 벌어지고 있다'
2020년 2월을 한번 떠올려 보세요. 만약 뉴스를 예의주시하고 있었다면, 해외에서 바이러스가 퍼지고 있다...
❤1
📌 두산퓨얼셀
▶️ 4Q25 컨센서스 하회, 대규모 적자
→ 4Q25 매출 1,360억원(YoY -48.1%)
→ 영업적자 약 760억원, 컨센서스(-260억원) 크게 하회
• SOFC 초기 수율 부진에 따른 원가 상승
• 백금 가격 상승 (사업 기준 1,200달러 → 25년 평균 1,700달러)
• CSA 조기 교체 영향으로 서비스 적자 확대
→ SOFC 군산공장 가동률 50% → 70% 초반까지 개선
→ 목표 80%에는 아직 미달
▶️ 적자의 구조적 원인 3가지
① CSA 조기 교체
→ 8년차 정기점검 앞두고 2년 조기 교체
→ 서비스 부문 손익 악화
② 백금 가격 상승
→ 원가 부담 확대
③ SOFC 초기 생산비용
→ 감가상각비 분기 40억원 → 70억원 수준 증가
✅ 그러나, 미국 데이터센터 진출은 가시권
→ 트럼프 행정부 비상전력 정책 이후 On-site 전원 수요 증가
• 미국 데이터센터 향 수출 상반기 개시 기대
• 빅테크 1개사, 익산 PAFC 공장 실사 완료
• 기술 및 품질 검증 완료
→ 현재 데이터센터 공급 논의는 PAFC 중심
• SOFC는 1H25 수율 50% 미만
→ 점진 개선 중
→ 2026년 내 목표 수율 90% 달성 기대
• 독일 포함 해외 시장
→ 2027년 SOFC 스택 판매 협의 진행
#두산퓨얼셀 #연료전지
▶️ 4Q25 컨센서스 하회, 대규모 적자
→ 4Q25 매출 1,360억원(YoY -48.1%)
→ 영업적자 약 760억원, 컨센서스(-260억원) 크게 하회
• SOFC 초기 수율 부진에 따른 원가 상승
• 백금 가격 상승 (사업 기준 1,200달러 → 25년 평균 1,700달러)
• CSA 조기 교체 영향으로 서비스 적자 확대
→ SOFC 군산공장 가동률 50% → 70% 초반까지 개선
→ 목표 80%에는 아직 미달
▶️ 적자의 구조적 원인 3가지
① CSA 조기 교체
→ 8년차 정기점검 앞두고 2년 조기 교체
→ 서비스 부문 손익 악화
② 백금 가격 상승
→ 원가 부담 확대
③ SOFC 초기 생산비용
→ 감가상각비 분기 40억원 → 70억원 수준 증가
✅ 그러나, 미국 데이터센터 진출은 가시권
→ 트럼프 행정부 비상전력 정책 이후 On-site 전원 수요 증가
• 미국 데이터센터 향 수출 상반기 개시 기대
• 빅테크 1개사, 익산 PAFC 공장 실사 완료
• 기술 및 품질 검증 완료
→ 현재 데이터센터 공급 논의는 PAFC 중심
• SOFC는 1H25 수율 50% 미만
→ 점진 개선 중
→ 2026년 내 목표 수율 90% 달성 기대
• 독일 포함 해외 시장
→ 2027년 SOFC 스택 판매 협의 진행
#두산퓨얼셀 #연료전지
❤5
📌 [WSJ] 펜타곤, 중동에 두 번째 항공모함 추가 파견 준비 ⚓️🇺🇸
트럼프 행정부가 이란과의 핵 협상에서 우위를 점하기 위해 '최대 압박'의 수위를 높이며, 중동 지역에 두 번째 항공모함 강습단(CSG)을 추가로 배치하는 방안을 추진 중입니다.
1️⃣ "이란 압박을 위한 '더블 항모' 체제 가동" ⚔️
• 현상: 펜타곤은 현재 버지니아 해안에서 훈련 중인 USS 조지 H.W. 부시(CVN 77) 항모 강습단에 중동 배치를 위한 사전 준비 명령을 내렸습니다.
• 전략적 의도: 이미 현지에 배치된 USS 에이브러햄 링컨(CVN 72)에 이어 두 번째 항모를 파견함으로써, 이란에 "협상이 결렬될 경우 즉각적인 군사 조치가 가능하다"는 강력한 경고 메시지를 보내는 것입니다.
• 타이밍: 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와의 회담 직후 "이란이 지난번 '미드나잇 해머(Midnight Hammer)' 작전 때처럼 오판하지 않길 바란다"며 파병 고려 사실을 공식화했습니다.
2️⃣ "신속한 배치 준비와 군사적 가동률 제고" 🛠
• 신속 대응: 펜타곤 관계자들에 따르면, 대통령의 공식 명령이 떨어질 경우 USS 부시함은 현재 진행 중인 훈련을 앞당겨 마치고 2주 이내에 출항할 수 있는 상태입니다.
• 전력 보강: 두 번째 항모 강습단이 합류하게 되면, 미군은 중동 지역에서 장기적인 대규모 공습 작전을 수행할 수 있는 충분한 전술 항공 전력과 이지스 구축함 방어망을 확보하게 됩니다.
• 기록적 배치: 이번 파견이 성사되면 2025년 3월 이후 약 1년 만에 처음으로 중동 지역에 2척의 미 항모가 동시에 주둔하게 되어, 지역 내 미군의 군사적 영향력이 정점에 달할 전망입니다.
3️⃣ "협상 결렬에 대비한 '플랜 B' 구체화" ⚖️
• 외교와 군사의 병행: 트럼프 정부는 오만에서 진행 중인 이란과의 간접 회담을 지속하면서도, 동시에 압도적인 무력 시위를 통해 이란의 양보를 끌어내는 '힘을 통한 평화' 전략을 구사하고 있습니다.
• 요구 사항: 미국은 이란의 모든 핵 개발 중단, 탄도 미사일 사거리 제한, 그리고 지역 내 대리 세력(프록시) 지원 중단 등을 요구하며 타협 없는 협상 태도를 유지 중입니다.
• 긴장 고조: 미군의 전력 증강에 대응해 이란도 러시아, 중국과의 합동 해상 훈련을 예고하는 등 중동 정세는 일촉즉발의 긴장 국면으로 빠져들고 있습니다.
💡 시사점 및 투자 포인트
• 방위산업의 전략적 자산 수요 증가: 미 해군의 항모 운용 확대와 전력 전진 배치는 함정 MRO(유지·보수), 항공모함 탑재기 부품, 미사일 방어 시스템 기업들의 수주 모멘텀을 강화할 것입니다.
• 지정학적 리스크와 에너지 시장: 호르무즈 해협 인근의 군사적 긴장은 원유 및 LNG 수송 리스크를 높여 글로벌 에너지 가격의 상방 압력으로 작용할 가능성이 큽니다.
• 안전 자산 및 방산 섹터 주목: 중동 내 '전쟁의 망령'이 짙어질수록 시장의 불확실성이 커지며, 금, 달러 등 안전 자산과 K-방산을 포함한 글로벌 방위산업주에 대한 관심이 지속될 것으로 보입니다.
https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-prepares-second-aircraft-carrier-to-deploy-to-the-middle-east-e7140a64?mod=Searchresults&pos=2&page=1
트럼프 행정부가 이란과의 핵 협상에서 우위를 점하기 위해 '최대 압박'의 수위를 높이며, 중동 지역에 두 번째 항공모함 강습단(CSG)을 추가로 배치하는 방안을 추진 중입니다.
1️⃣ "이란 압박을 위한 '더블 항모' 체제 가동" ⚔️
• 현상: 펜타곤은 현재 버지니아 해안에서 훈련 중인 USS 조지 H.W. 부시(CVN 77) 항모 강습단에 중동 배치를 위한 사전 준비 명령을 내렸습니다.
• 전략적 의도: 이미 현지에 배치된 USS 에이브러햄 링컨(CVN 72)에 이어 두 번째 항모를 파견함으로써, 이란에 "협상이 결렬될 경우 즉각적인 군사 조치가 가능하다"는 강력한 경고 메시지를 보내는 것입니다.
• 타이밍: 트럼프 대통령은 이스라엘 네타냐후 총리와의 회담 직후 "이란이 지난번 '미드나잇 해머(Midnight Hammer)' 작전 때처럼 오판하지 않길 바란다"며 파병 고려 사실을 공식화했습니다.
2️⃣ "신속한 배치 준비와 군사적 가동률 제고" 🛠
• 신속 대응: 펜타곤 관계자들에 따르면, 대통령의 공식 명령이 떨어질 경우 USS 부시함은 현재 진행 중인 훈련을 앞당겨 마치고 2주 이내에 출항할 수 있는 상태입니다.
• 전력 보강: 두 번째 항모 강습단이 합류하게 되면, 미군은 중동 지역에서 장기적인 대규모 공습 작전을 수행할 수 있는 충분한 전술 항공 전력과 이지스 구축함 방어망을 확보하게 됩니다.
• 기록적 배치: 이번 파견이 성사되면 2025년 3월 이후 약 1년 만에 처음으로 중동 지역에 2척의 미 항모가 동시에 주둔하게 되어, 지역 내 미군의 군사적 영향력이 정점에 달할 전망입니다.
3️⃣ "협상 결렬에 대비한 '플랜 B' 구체화" ⚖️
• 외교와 군사의 병행: 트럼프 정부는 오만에서 진행 중인 이란과의 간접 회담을 지속하면서도, 동시에 압도적인 무력 시위를 통해 이란의 양보를 끌어내는 '힘을 통한 평화' 전략을 구사하고 있습니다.
• 요구 사항: 미국은 이란의 모든 핵 개발 중단, 탄도 미사일 사거리 제한, 그리고 지역 내 대리 세력(프록시) 지원 중단 등을 요구하며 타협 없는 협상 태도를 유지 중입니다.
• 긴장 고조: 미군의 전력 증강에 대응해 이란도 러시아, 중국과의 합동 해상 훈련을 예고하는 등 중동 정세는 일촉즉발의 긴장 국면으로 빠져들고 있습니다.
💡 시사점 및 투자 포인트
• 방위산업의 전략적 자산 수요 증가: 미 해군의 항모 운용 확대와 전력 전진 배치는 함정 MRO(유지·보수), 항공모함 탑재기 부품, 미사일 방어 시스템 기업들의 수주 모멘텀을 강화할 것입니다.
• 지정학적 리스크와 에너지 시장: 호르무즈 해협 인근의 군사적 긴장은 원유 및 LNG 수송 리스크를 높여 글로벌 에너지 가격의 상방 압력으로 작용할 가능성이 큽니다.
• 안전 자산 및 방산 섹터 주목: 중동 내 '전쟁의 망령'이 짙어질수록 시장의 불확실성이 커지며, 금, 달러 등 안전 자산과 K-방산을 포함한 글로벌 방위산업주에 대한 관심이 지속될 것으로 보입니다.
https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-prepares-second-aircraft-carrier-to-deploy-to-the-middle-east-e7140a64?mod=Searchresults&pos=2&page=1
The Wall Street Journal
Exclusive | Pentagon Prepares Second Aircraft Carrier to Deploy to the Middle East
President Trump is ratcheting up the pressure on Iran to make a deal over its nuclear program.
❤2
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
페르미 아메리카, 현대건설과 11GW 규모 마타도르 캠퍼스 원자력 프로젝트 파트너십 확대 추진
https://www.tipranks.com/news/private-companies/fermi-america-advances-hyundai-ec-nuclear-partnership-to-anchor-11-gw-project-matador-campus
페르미 아메리카는 미국 텍사스주 아마릴로 인근에 건설 중인 11기가와트 규모의 민간 에너지 단지인 '프로젝트 마타도르' 개발을 가속화하기 위해 현대건설과의 전략적 파트너십을 강화하고 있으며, 이를 통해 미국 내 대규모 원자력 발전소 건설을 재개하고 있습니다.
페르미 아메리카는 웨스팅하우스 AP1000 원자로 4기 건설을 위한 기본설계(FEED) 작업이 진행 중임을 강조하며, 이 프로젝트가 에너지 집약적인 인공지능 (AI) , 데이터 센터 및 산업 수요를 충족하는 미래 기저부하 전력의 핵심 공급원이 될 것이라고 밝혔습니다.
https://www.tipranks.com/news/private-companies/fermi-america-advances-hyundai-ec-nuclear-partnership-to-anchor-11-gw-project-matador-campus
TipRanks
Fermi America Advances Hyundai E&C Nuclear Partnership to Anchor 11 GW Project Matador Campus
New updates have been reported about Fermi America. Fermi America is accelerating development of its 11 gigawatt Project Matador private energy campus near Amarillo...
❤5👏3
Forwarded from IH Research
구리 제련소 가동률 최저치의 원인은 주요 광산 생산 차질과 공급 부족 때문입니다.
- 주요 광산(칠레 Codelco의 El Teniente, Escondida, Collahuasi 등)에서 사고, 파업, 노후화로 인한 생산 차질이 장기화
- '25년 약 83만 톤(전 세계 생산량의 6% 수준)의 차질이 발생
- '26년 1월에도 칠레 주요 광산에서 노동 파업(예: Capstone Copper의 Mantoverde 광산 3주간 중단)과 도로 봉쇄 등이 발생해 생산이 제한
- 인도네시아 Grasberg 광산 (세계 2~3위 규모): 2025년 9월 산사태 사고로 인해 2026년 상반기(최소 Q2까지) 생산이 크게 제한되었으며, 정상 용량의 85% 수준으로 재개될 전망
- 이는 1월 가동률에 직접적인 부정적 영향
- 주요 광산(칠레 Codelco의 El Teniente, Escondida, Collahuasi 등)에서 사고, 파업, 노후화로 인한 생산 차질이 장기화
- '25년 약 83만 톤(전 세계 생산량의 6% 수준)의 차질이 발생
- '26년 1월에도 칠레 주요 광산에서 노동 파업(예: Capstone Copper의 Mantoverde 광산 3주간 중단)과 도로 봉쇄 등이 발생해 생산이 제한
- 인도네시아 Grasberg 광산 (세계 2~3위 규모): 2025년 9월 산사태 사고로 인해 2026년 상반기(최소 Q2까지) 생산이 크게 제한되었으며, 정상 용량의 85% 수준으로 재개될 전망
- 이는 1월 가동률에 직접적인 부정적 영향
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# IT버블 때 보다 더 좋은 매크로 환경 🔥🔥🔥
과거 경험상 모든 버블의 끝은 IPO 시장 활황과 그 궤를 같이 해왔습니다.
상단 사진는 1996년 4월 Yahoo의 기업공개로 시작된 2000년도 IT버블의 대표적인 사례(혁명)를 당시 IPO 횟수 및 공모금액과 비교한 차트입니다.
버블의 골이 깊어질 수록(증시 과열) IPO의 규모가 비례해서 확대됐던 것을 확인할 수 있으며, 당시 IPO시장이 정점을 찍었을 때는 금리 레벨은 낮아졌던 것을 알 수 있습니다.
이를 이번 사이클과 비교시 금리 수준은 그때와 시작은 같았지만, 현재 더 낮게 유지되고 있을 뿐만 아니라, 앞으로도 실질금리 또한 실제 역전된다면 IPO 시장에 금상첨화가 될 것으로 예상됩니다.
이번 테크 랠리의 상징으로 볼 수 있는 ChatGPT 등장 이후 단순 나스닥 레벨 또한 2000년도 버블 꼭지까진 아직 절반에도 못 미쳤습니다.
올 상반기가 실적이 견인하는 펀더먼털 장이라면, 올 하반기는 실질금리 역전이 만드는 멀티플 리레이팅 장으로 보고있는 이유입니다. 🫡🫡
과거 경험상 모든 버블의 끝은 IPO 시장 활황과 그 궤를 같이 해왔습니다.
상단 사진는 1996년 4월 Yahoo의 기업공개로 시작된 2000년도 IT버블의 대표적인 사례(혁명)를 당시 IPO 횟수 및 공모금액과 비교한 차트입니다.
버블의 골이 깊어질 수록(증시 과열) IPO의 규모가 비례해서 확대됐던 것을 확인할 수 있으며, 당시 IPO시장이 정점을 찍었을 때는 금리 레벨은 낮아졌던 것을 알 수 있습니다.
이를 이번 사이클과 비교시 금리 수준은 그때와 시작은 같았지만, 현재 더 낮게 유지되고 있을 뿐만 아니라, 앞으로도 실질금리 또한 실제 역전된다면 IPO 시장에 금상첨화가 될 것으로 예상됩니다.
이번 테크 랠리의 상징으로 볼 수 있는 ChatGPT 등장 이후 단순 나스닥 레벨 또한 2000년도 버블 꼭지까진 아직 절반에도 못 미쳤습니다.
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