국민 70% “신규원전 필요하다”…2기 건설계획 사실상 확정
다수 국민이 원자력발전 확대에 찬성하는 것으로 나타났다. 이에 따라 작년 초에 확정된 제11차 전력수급기본계획에 반영됐던 신규 원전 건설에 다시 속도가 붙을 전망이다. 21일 기후에너지환경부에 따르면 대국민 여론조사에서 ‘신규 원전 계획이 추진돼야 한다’고 답한 응답자가 60%를 훌쩍 넘었다.
이번 여론조사로 이재명 정부가 원전 확대에 나설 명분을 얻었다는 평가다. 기후부 관계자는 “두 차례에 걸친 정책토론회와 이번 여론조사 결과를 종합해 신규 원전 추진 방안을 조만간 발표할 계획”이라고 말했다.
#원자력
https://www.mk.co.kr/news/economy/11939505
다수 국민이 원자력발전 확대에 찬성하는 것으로 나타났다. 이에 따라 작년 초에 확정된 제11차 전력수급기본계획에 반영됐던 신규 원전 건설에 다시 속도가 붙을 전망이다. 21일 기후에너지환경부에 따르면 대국민 여론조사에서 ‘신규 원전 계획이 추진돼야 한다’고 답한 응답자가 60%를 훌쩍 넘었다.
이번 여론조사로 이재명 정부가 원전 확대에 나설 명분을 얻었다는 평가다. 기후부 관계자는 “두 차례에 걸친 정책토론회와 이번 여론조사 결과를 종합해 신규 원전 추진 방안을 조만간 발표할 계획”이라고 말했다.
#원자력
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매일경제
국민 70% “신규원전 필요하다”…2기 건설계획 사실상 확정 - 매일경제
기후부 “추진방안 곧 발표”
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✅ S-Oil(+2.07%)
❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중
거래대금 : 32억
시가총액 : 103,464억
- 현재가 : 93,800원
(2026-01-22 09:33기준)
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부의 나침반
가끔 공덕에서 맥주 마시고 강변북로 타러 가는 길에 효성중공업 → S-Oil → 일진전기 → 한국카본 순서로 보이는데,
마지막 남은 S-Oil까지 턴어라운드 분위기.
마지막 남은 S-Oil까지 턴어라운드 분위기.
공덕의 마지막 퍼즐..S- Oil까지...
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Forwarded from 하나증권 통신 김홍식
(하나증권 김홍식) 통신 장비 - 피지컬 AI 수혜주는 통신장비주입니다
- 피지컬 AI는 10년전 운송용 IoT와 흡사, AI 활성화 위해 등장
피지컬 AI는 로봇, 자율주행차, UAM, 스마트 공간 등 자율 시스템이 사물을 인지/이해하며 복잡한 행동을 수행할 수 있도록 해주는 기술임. 현재의 생성형 AI를 확장해 나가는 개념인데 AI 확산을 위해 좀 더 구체화된 것. 주요 기술 수준과 형태에 따라 휴머노이드형, 자율주행차형, 드론형, AGV&AMR형으로 분류. 어찌 보면 10년전 운송용 IoT 개념과 비슷함
- 로봇/UAM이 팔과 다리라면 통신장비는 신경망, 5G/6G 통해 확산 전망
국내 외 주요 국가들이 피지컬 AI 육성에 나서면서 2026년 들어 네트워크 진화에 대한 투자가들의 관심 고조. 대규모 트래픽을 효율적으로 처리하는 가운데 온디바이스의 추론 한계와 중앙 크라우드의 지연 시간 한계를 극복하려면 새로운 엣지컴퓨팅 기반의 AI 기지국이 등장해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있음
AI 도입 이후 반도체, 데이터센터, 전력기기 산업이 관련 수혜주로 크게 주목받았는데 이제 통신장비 업종에 대한 관심이 높아질 전망. 광 인프라 확충과 더불어 5G/6G의 확산이 예상되기 때문. 이제 진짜 5G와 6G는 응답 속도를 크게 향상 시킨 가운데 사물과 사물간 신경망 역할을 수행하면서 양자암호통신 기반 하에 큰 시장 수요를 유발시킬 것
- 결국 초저지연과 보안 기술이 중요해질 것, 1등 통신장비 업체 투자 추천
이미 통신장비 업체들은 초저지연과 양자암호를 탑재. 초저지연 AI 기지국 구축이 본격화될 전망이며 전용회선으로 시작한 양자암호통신 기술은 5G/6G로의 확장을 시도 중. 초정밀 지향 기술을 통신에 접목하면서 무선으로의 적용이 가능해졌기 때문. 초저지연/양자암호 기술을 지원하는 AI 네트워크는 5G SA 및 6G 상용화와 맞물려 본격 확산될 전망
이제 단말은 스마트폰에서 웨어러블/로봇/자율차/UAM 등으로 범위가 확산될 것. 광케이블 투자가 오랜만에 활성화되는 가운데 초연결 시대를 위한 주파수 경매가 미국을 중심으로 곧 시작. 가장 먼저 성과를 낼 통신장비/보안 업체를 우선 매수할 것을 추천. RF머트리얼즈/오이솔루션/RFHIC/KMW/이노와이어리스/ICTK에 주목할 필요가 있겠음
https://t.iss.one/HanaResearchTelecom
- 피지컬 AI는 10년전 운송용 IoT와 흡사, AI 활성화 위해 등장
피지컬 AI는 로봇, 자율주행차, UAM, 스마트 공간 등 자율 시스템이 사물을 인지/이해하며 복잡한 행동을 수행할 수 있도록 해주는 기술임. 현재의 생성형 AI를 확장해 나가는 개념인데 AI 확산을 위해 좀 더 구체화된 것. 주요 기술 수준과 형태에 따라 휴머노이드형, 자율주행차형, 드론형, AGV&AMR형으로 분류. 어찌 보면 10년전 운송용 IoT 개념과 비슷함
- 로봇/UAM이 팔과 다리라면 통신장비는 신경망, 5G/6G 통해 확산 전망
국내 외 주요 국가들이 피지컬 AI 육성에 나서면서 2026년 들어 네트워크 진화에 대한 투자가들의 관심 고조. 대규모 트래픽을 효율적으로 처리하는 가운데 온디바이스의 추론 한계와 중앙 크라우드의 지연 시간 한계를 극복하려면 새로운 엣지컴퓨팅 기반의 AI 기지국이 등장해야 한다는 주장이 설득력을 얻고 있음
AI 도입 이후 반도체, 데이터센터, 전력기기 산업이 관련 수혜주로 크게 주목받았는데 이제 통신장비 업종에 대한 관심이 높아질 전망. 광 인프라 확충과 더불어 5G/6G의 확산이 예상되기 때문. 이제 진짜 5G와 6G는 응답 속도를 크게 향상 시킨 가운데 사물과 사물간 신경망 역할을 수행하면서 양자암호통신 기반 하에 큰 시장 수요를 유발시킬 것
- 결국 초저지연과 보안 기술이 중요해질 것, 1등 통신장비 업체 투자 추천
이미 통신장비 업체들은 초저지연과 양자암호를 탑재. 초저지연 AI 기지국 구축이 본격화될 전망이며 전용회선으로 시작한 양자암호통신 기술은 5G/6G로의 확장을 시도 중. 초정밀 지향 기술을 통신에 접목하면서 무선으로의 적용이 가능해졌기 때문. 초저지연/양자암호 기술을 지원하는 AI 네트워크는 5G SA 및 6G 상용화와 맞물려 본격 확산될 전망
이제 단말은 스마트폰에서 웨어러블/로봇/자율차/UAM 등으로 범위가 확산될 것. 광케이블 투자가 오랜만에 활성화되는 가운데 초연결 시대를 위한 주파수 경매가 미국을 중심으로 곧 시작. 가장 먼저 성과를 낼 통신장비/보안 업체를 우선 매수할 것을 추천. RF머트리얼즈/오이솔루션/RFHIC/KMW/이노와이어리스/ICTK에 주목할 필요가 있겠음
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하나증권 통신 김홍식
통신 관련 소식 및 리포트
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📌 [Reuters] EU, 화웨이 등 '고위험' 기술 단계적 퇴출 법제화 추진 🇪🇺🚫
유럽연합(EU) 집행위원회가 화웨이와 ZTE 등 보안 우려가 있는 '고위험 공급업체'의 장비를 핵심 인프라에서 3년 이내에 완전히 퇴출하도록 강제하는 사이버보안법 개정안을 발표했습니다.
1️⃣ "자율 권고에서 강제 금지로: 사이버보안법 개정" ⚖️
• 현상: 2020년부터 시행된 기존 '5G 툴박스(지침)'는 권고 사항에 불과해 회원국 이행이 미흡했으나, 이번 개정안은 이를 법적 의무로 격상시켜 강제력을 부여합니다.
• 타임라인: 고위험 공급업체로 지정된 기업의 장비를 사용하는 통신 사업자는 목록 발표 후 36개월(3년) 이내에 해당 장비의 핵심 구성 요소를 교체해야 합니다.
• 배경: 최근 급증한 랜섬웨어 공격과 외국 세력의 간첩 행위, 정보 탈취 등에 대한 우려가 커지면서 유럽의 '기술 주권' 확보가 시급하다는 판단이 작용했습니다.
2️⃣ "통신망을 넘어 18개 핵심 인프라로 규제 확대" 🌐
• 규제 범위: 5G 통신망뿐만 아니라 자율주행차, 전력 공급 및 저장 시스템, 상수도, 드론, 반도체, 우주항공 등 18개 핵심 부문이 규제 대상에 포함되었습니다.
• 지정 방식: 특정 국가나 기업명을 명시하지는 않았으나, EU 차원의 위험 평가를 통해 보안 위협이 있다고 판단되는 '제3국 공급업체'를 선별하여 배제할 계획입니다.
• 영향: 이번 조치는 사실상 중국의 화웨이와 ZTE를 직접적으로 겨냥한 것으로 풀이되며, 에너지 및 교통 등 인프라 전반에서 중국산 기술의 입지가 크게 위축될 전망입니다.
3️⃣ "화웨이의 강력 반발과 중국의 보복 경고" 🇨🇳💢
• 화웨이 입장: "국적을 근거로 특정 공급업체를 배제하는 것은 명백한 국적 차별"이라며, EU의 공정성 원칙과 세계무역기구(WTO) 의무 위반임을 주장하고 법적 대응을 시사했습니다.
• 중국 정부: 이란 및 러시아와의 관계를 의식한 미국의 압력에 굴복한 것이라고 비난하며, EU가 "잘못된 길"을 계속 갈 경우 필요한 조치를 취하겠다고 보복 가능성을 언급했습니다.
• 시장 영향: 독일과 스페인 등 여전히 중국산 장비 비중이 높은 국가들은 단기적으로 막대한 교체 비용 부담과 외교적 마찰이라는 이중고를 겪게 될 것으로 보입니다.
💡 시사점 및 투자 포인트
• 반사이익 수혜주 (에릭슨, 노키아, 삼성전자): 화웨이가 퇴출되는 수조 원 규모의 유럽 통신 장비 시장에서 점유율을 확대할 수 있는 전통적인 네트워크 장비 강자들의 수혜가 예상됩니다.
• 유럽 내 기술 독립 및 공급망 로컬화: '메이드 인 유럽' 요건 강화로 인해 유럽 현지에 생산 기지를 둔 친환경 에너지 및 인프라 기업들의 전략적 가치가 상승할 것입니다.
• 사이버 보안 및 인프라 교체 서비스: 3년이라는 촉박한 기한 내에 대규모 장비 교체가 이루어져야 하므로, 이를 지원하는 IT 컨설팅 및 보안 통합(SI) 업체들의 단기 수요가 폭증할 전망입니다.
#통신 #통신장비 #쏠리드
https://www.reuters.com/business/media-telecom/eu-phase-out-high-risk-tech-targets-huawei-chinese-companies-2026-01-20/
유럽연합(EU) 집행위원회가 화웨이와 ZTE 등 보안 우려가 있는 '고위험 공급업체'의 장비를 핵심 인프라에서 3년 이내에 완전히 퇴출하도록 강제하는 사이버보안법 개정안을 발표했습니다.
1️⃣ "자율 권고에서 강제 금지로: 사이버보안법 개정" ⚖️
• 현상: 2020년부터 시행된 기존 '5G 툴박스(지침)'는 권고 사항에 불과해 회원국 이행이 미흡했으나, 이번 개정안은 이를 법적 의무로 격상시켜 강제력을 부여합니다.
• 타임라인: 고위험 공급업체로 지정된 기업의 장비를 사용하는 통신 사업자는 목록 발표 후 36개월(3년) 이내에 해당 장비의 핵심 구성 요소를 교체해야 합니다.
• 배경: 최근 급증한 랜섬웨어 공격과 외국 세력의 간첩 행위, 정보 탈취 등에 대한 우려가 커지면서 유럽의 '기술 주권' 확보가 시급하다는 판단이 작용했습니다.
2️⃣ "통신망을 넘어 18개 핵심 인프라로 규제 확대" 🌐
• 규제 범위: 5G 통신망뿐만 아니라 자율주행차, 전력 공급 및 저장 시스템, 상수도, 드론, 반도체, 우주항공 등 18개 핵심 부문이 규제 대상에 포함되었습니다.
• 지정 방식: 특정 국가나 기업명을 명시하지는 않았으나, EU 차원의 위험 평가를 통해 보안 위협이 있다고 판단되는 '제3국 공급업체'를 선별하여 배제할 계획입니다.
• 영향: 이번 조치는 사실상 중국의 화웨이와 ZTE를 직접적으로 겨냥한 것으로 풀이되며, 에너지 및 교통 등 인프라 전반에서 중국산 기술의 입지가 크게 위축될 전망입니다.
3️⃣ "화웨이의 강력 반발과 중국의 보복 경고" 🇨🇳💢
• 화웨이 입장: "국적을 근거로 특정 공급업체를 배제하는 것은 명백한 국적 차별"이라며, EU의 공정성 원칙과 세계무역기구(WTO) 의무 위반임을 주장하고 법적 대응을 시사했습니다.
• 중국 정부: 이란 및 러시아와의 관계를 의식한 미국의 압력에 굴복한 것이라고 비난하며, EU가 "잘못된 길"을 계속 갈 경우 필요한 조치를 취하겠다고 보복 가능성을 언급했습니다.
• 시장 영향: 독일과 스페인 등 여전히 중국산 장비 비중이 높은 국가들은 단기적으로 막대한 교체 비용 부담과 외교적 마찰이라는 이중고를 겪게 될 것으로 보입니다.
💡 시사점 및 투자 포인트
• 반사이익 수혜주 (에릭슨, 노키아, 삼성전자): 화웨이가 퇴출되는 수조 원 규모의 유럽 통신 장비 시장에서 점유율을 확대할 수 있는 전통적인 네트워크 장비 강자들의 수혜가 예상됩니다.
• 유럽 내 기술 독립 및 공급망 로컬화: '메이드 인 유럽' 요건 강화로 인해 유럽 현지에 생산 기지를 둔 친환경 에너지 및 인프라 기업들의 전략적 가치가 상승할 것입니다.
• 사이버 보안 및 인프라 교체 서비스: 3년이라는 촉박한 기한 내에 대규모 장비 교체가 이루어져야 하므로, 이를 지원하는 IT 컨설팅 및 보안 통합(SI) 업체들의 단기 수요가 폭증할 전망입니다.
#통신 #통신장비 #쏠리드
https://www.reuters.com/business/media-telecom/eu-phase-out-high-risk-tech-targets-huawei-chinese-companies-2026-01-20/
Reuters
EU plan to phase-out high-risk tech draws fire from China's Huawei
The EU plans to phase out components and equipment from high-risk suppliers in critical sectors, according to a draft proposal released by Brussels on Tuesday - a move criticised by China's Huawei, which is set to be among the companies affected.
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#좋은친구 님
통신사들도 AI 인프라에 대한 자본 투자 확대
#통신장비
https://blog.naver.com/cybermw/224155693214
통신사들도 AI 인프라에 대한 자본 투자 확대
Omdia의 분석에 따르면 통신사들은 다년간의 자본 지출 약속을 통해 AI 인프라를 확장하고 있습니다. 아시아, 유럽, 캐나다, 중동 전역의 운영자들은 클라우드, 데이터 센터, GPU as a Service, AI RAN에 막대한 투자를 하고 있습니다.
#통신장비
https://blog.naver.com/cybermw/224155693214
NAVER
통신사들도 AI 인프라에 대한 자본 투자 확대
통신쪽에도 슬슬 관심을...
Forwarded from AWAKE - 52주 신고가 모니터링
✅ 서진시스템(+8.11%)
❗️ 52주 신고가 돌파
거래대금 : 52억
시가총액 : 16,538억
- 현재가 : 32,000원
(2026-01-22 09:07기준)
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Forwarded from [유진]전력기기/미드스몰캡 허준서
[서진시스템 관련 코멘트]
안녕하세요, 유진 허준서입니다.
서진시스템이 전일 넥스트레이드에서 상승분을 유지하면서 52주 신고가를 달성했습니다.
지속 언급드리는 풋옵션 해소 관련 딜이 공시상으로 이번주 내 마무리 일정에 있어 행사가격 부근의 매도 압력이 줄어들은 이유라 생각합니다.
해당 거래의 상세 내용은 다음주 중에 공시될것으로 예상하고 있습니다. 변동성이 확대될 수 있다고 생각합니다.
2월 4일엔 주요 고객사인 플루언스 에너지의 FY1Q26 실적발표가 예정돼 있습니다. 지난 실발의 톤도 좋았고 수주잔고도 53억불로 증가했기에 이번 분기 어닝콜이 매우 중요합니다.
그 다음주에는 서진시스템의 4Q25 실적발표가 예정돼습니다. 흑자전환을 전망하는 만큼 관련내용은 최대한 빠르게 업데이트 드리도록 하겠습니다.
연일 추운날씨 감기조심하시기 바랍니다. 감사합니다.
안녕하세요, 유진 허준서입니다.
서진시스템이 전일 넥스트레이드에서 상승분을 유지하면서 52주 신고가를 달성했습니다.
지속 언급드리는 풋옵션 해소 관련 딜이 공시상으로 이번주 내 마무리 일정에 있어 행사가격 부근의 매도 압력이 줄어들은 이유라 생각합니다.
해당 거래의 상세 내용은 다음주 중에 공시될것으로 예상하고 있습니다. 변동성이 확대될 수 있다고 생각합니다.
2월 4일엔 주요 고객사인 플루언스 에너지의 FY1Q26 실적발표가 예정돼 있습니다. 지난 실발의 톤도 좋았고 수주잔고도 53억불로 증가했기에 이번 분기 어닝콜이 매우 중요합니다.
그 다음주에는 서진시스템의 4Q25 실적발표가 예정돼습니다. 흑자전환을 전망하는 만큼 관련내용은 최대한 빠르게 업데이트 드리도록 하겠습니다.
연일 추운날씨 감기조심하시기 바랍니다. 감사합니다.
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