부의 나침반
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승리한 대국의 복기는 '이기는 습관'을 만들어주고
패배한 대국의 복기는 '이기는 준비‘를 만들어준다
끊임없이 복기하고 기록하는 투자자의 일기장

#Disclaimer

본 채널은 개인 의견 및 기록입니다.
투자 권유가 아닙니다.

투자 판단과 손익은 전적으로 본인 책임입니다.

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📌 시간은 금이다. 빠른 발전소 건설이 중요.
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📌 미국, 태양광 + ESS 수요는 견고할 전망.
→빅테크들을 중심으로 수요가 가파르게 회복될 전망.

#ESS
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📌 SOFC 시장은 '24년 말부터 활용 사례가 증가하기 시작했다고 판단'

두산퓨얼셀 등 한국 연료전지들도 미국 시장 직접 진출을 적극 모색하고 있는 상황.

#연료전지 #두산퓨얼셀
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📌 2026년 한국 업체들의 미국 ESS 및 연료전지 시장 점유율 회복 전망.

→ 25년 7월 IRA 수정안에서 해외우려기관(중국/러시아/북한 등) 조항이 대폭 강화.

→ 세액공제 혜택을 받기 위해서는 해외우려기관이 아닌 곳으로부터 원재료 비율을 크게 높여야 함.

#연료전지 #ESS
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Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
Media is too big
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슬로바키아 피코 총리: 이번 미국 방문과 도널드 트럼프 대통령과의 회담은 에너지 안보라는 관점에서 볼 때 슬로바키아에게 있어 주권적이고 자신감 넘치는, 그리고 매우 중요한 의미를 지닌 것이었습니다.

슬로바키아를 반대하는 언론과 야당이 시기와 증오로 분열되고 있다는 것을 알고 있습니다. 저는 야당의 도발과 사소한 다툼을 피하겠다고 약속했습니다. 제게는 훨씬 더 중요한 사안들이 있습니다.
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Forwarded from 부의 나침반
📌 동유럽 국가별 에너지 수입 의존도

- 핀란드는 눈에 띄게 에너지 수입 의존도가 줄어들었음.

- 유럽에서 단일 호기로 가장 큰 발전 용량인 오킬루오토 3호의 상업 운전 영향으로 보임.

- 동유럽 국가들이 원전에 눈을 돌리는 이유는 에너지 수입 의존도가 높은 편이기 때문.

- 유럽의 안보 위기가 부각될수록 ‘에너지 자립’의 중요성은 더욱 커짐.

- 서유럽보다 동유럽이 느끼는 안보 위기는 훨씬 심각.

#원자력
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슬로바키아 에너지 수입 의존도 참고.

다른 동유럽 국가들도 의존도 낮출 필요성.
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📌 한전기술

1) 2개 이상의 대형원전 프로젝트 동시에 진행시, 강력한 고정비 레버리지 효과 기대.

2) 국내 신규 원전 계획은 제12차 전력수급기본계획(1Q26)에서 확정될 예정.

#한전기술
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📌 데이터센터 소유/운영자가 입찰하는 긴급 전력 경매 추진.

1) 금번 이슈는 전력 소비 주체가 발저원 선택, 투자 집행, 전력 조달 등 전반적인 의사결정을 하게 됨.

전통적으로 발전사를 통해 전력을 공급받는 방식에서 벗어나 수요자가 모든 것을 결정하는 구조.

2) 발전소 건설비 부담을 낮추기 위한 특정 발전원에 대한 쏠림 심화될 것으로 전망.

→ 연료전지는 보조금 혜택 있으며 타 발전원과 비교 시 가장 빠른 설치 가능.

#전력 #에너지 #연료전지
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📌 미국 ESS 수입액과 국가별 비중.

중국 비중은 감소하고 한국 비중은 고개를 들고 있는 중.

#ESS
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📌 유럽 내 전기차 배터리 셀 점유율.

중국의 비중이 치고 올라가고, 한국은 지속적으로 하락.

배터리에서도 ESS 매출 비중이 높은 곳만 관심.

#2차전지 #ESS
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한전기술(+2.45%)

❗️ 52주 신고가 돌파를 이어가는 중

거래대금 : 203억
시가총액 : 48,425억
- 현재가 : 129,800원
(2026-01-19 09:21기준)
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부의 나침반
국가 전략 차원에서 공급망을 통제·안정화하려는 목적.
국가 안보와 관련된 공급망 개편 진행 중.
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안보는 '먹고 사는 문제' 아닌 '죽고 사는 문제'
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부의 나침반
국가 안보와 관련된 공급망
국가 안보와 관련된 산업 대부분이 첨단 산업이라는 점.

첨단 산업 = 전기를 엄청 먹는다.
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부의 나침반
중요한 점은 새로운 공간이 등장한다고 해서 기존 공간이 덜 중요해지지는 않는다는 것이다.
새로운 공간이 등장한다고 기존 공간의 중요성 떨어지는 것이 아님
(ex. 해양공간, 사이버공간)
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부의 나침반
새로운 공간이 등장한다고 기존 공간의 중요성 떨어지는 것이 아님 (ex. 해양공간, 사이버공간)
1) 공중 전력이 등장했다고 해군의 중요성이 떨어졌나?

→ 항공모함 = 해군의 진보.
→ 해상 보급 없으면 공군 작전 제한.

2) 사이버 공간이 생기자 바다의 중요성이 떨어졌나?

→ 해저케이블, 에너지 수송

3) 우주 공간이 나오면 해상 패권의 중요성이 떨어질까?

→ 위성 발사 추적 회수/해상 발사 플랫폼
→ 에너지 자원 물류 기반 중요성.
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제가 글을 올릴 때 #한전기술 #에너지 #원자력 #조선 #ESS 처럼 해시태그를 함께 달아두는데 (산업, 종목명)

이건 구독자분들이 예전에 읽었던 글을 다시 찾아보기 쉽게 하기 위한 용도이기도 하고, 저 스스로도 정리하고 관리하기 편해서 사용하는 방식입니다.

텔레그램 상단 검색창에서 관심 있는 해시태그를 검색하시면 해당 주제와 관련된 글들을 한 번에 모아서 보실 수 있습니다.
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2026.01.19 10:30:15
기업명: 감성코퍼레이션(시가총액: 4,652억)
보고서명: 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서

보고자 : 김호선(72년생)/등기임원/대표이사
보고전 : 23.98%
보고후 : 24.25%
변동률 : 0.27%(+)

날짜/사유/변동/주식종류/비고
2026-01-19/ 장내매수(+)/ 131,255주/ 보통주/-
2026-01-16/ 장내매수(+)/ 99,897주/ 보통주/-
2026-01-15/ 장내매수(+)/ 18,848주/ 보통주/-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260119000032
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=036620
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