공교롭게도 패권 사이클의 정점 시기에 AI 기술 혁명 시기와 겹쳐 있다. 평화의 시기가 저물어 가는 국면에서, 국방 분야에서는 단가가 낮으면서도 적에게 치명적인 타격을 줄 수 있는 드론 기술과 우주, 로봇이 등장했다.

여기에 방산과 AI가 결합되며, 과거와는 전혀 다른 전투 방식 체계가 형성되고 있다는 점도 주목할 부분이다.

또한 AI는 에너지 인프라를 필수적으로 확보해야만 가능한 기술이다.

변곡의 시대에 접어들며, 그동안 잠재돼 있던 많은 것들이 수면 위로 올라오는 시기다.

3년 전 강방천 회장님이 한국 방산을 바라보는 관점.

“살아있는 데이터”라는 말을 듣고, 이를 다르게 표현하면 “신뢰할 수 있는 것”이라는 의미가 아닐까 하는 생각이 든다.

이 관점을 에너지에 적용해 보면, “살아있는 데이터”는 곧 “신뢰할 수 있는 에너지”로 이어진다.

전 세계가 원전 침체기를 겪는 동안에도 중국과 러시아는 원전을 꾸준히 키워왔고, 자유 진영 안에서는 한국이 UAE 원전 수출을 이뤄냈으며 국내에서도 원전 건설을 지속해 왔다.

이런 흐름을 보면 “살아있는 데이터”와 “신뢰할 수 있는 에너지”가 서로 겹쳐 보인다.

#투자생각

김성환 "국내엔 안 짓는다면서 원전 수출하는 건 궁색"

김성환 기후에너지환경부 장관이 7일 문재인 정부 시절 탈원전 기조 아래 원전 수출을 병행한 정책에 대해 “궁색하게 보였다”고 말했다.

“우리가 원전 분야에서 세계 최고의 경쟁력을 갖고 있는 것이 사실”이라며 “문재인 정부 당시 설계수명이 다한 원전은 더 이상 사용하지 않겠다고 하면서 해외에는 원전을 수출했는데, 국내에서는 원전을 더 이상 짓지 않겠다고 하면서 수출을 병행한 점은 한편으로는 궁색하게 보이기도 했다”고 말했다.

https://www.hankyung.com/article/2026010776611

탈원전을 하면서 원전 수출을 추진한다는 것은, 이재용 회장님이 아이폰을 쓰면서 갤럭시를 홍보하는 것과 다름없다.

📌 이란 붕괴 후: 중동 삼국지'와 안보 전망(시나리오 정리)

1. 새로운 3파전 구도 (Power Triangle)

🇮🇱 이스라엘 (독주하는 중동 패권국)

상황: 최대 위협(이란)이 사라져 군사적 고삐가 풀림. 중동 내 유일한 핵 보유국이자 압도적 기술 강국으로 위상이 격상됨.

전략: 아랍 국가들에게 "나와 손잡지 않으면 튀르키예에게 먹힌다"는 논리로 '아브라함 협정' 확대를 강요할 가능성. 그러나 동시에 가자/서안 지구 문제에서 더 강경하게 나갈 수 있어 아랍권의 반감을 살 수 있음.

🇸🇦🇦🇪 아랍 연합 (사우디/UAE - 불안한 부자들)

상황: '이란'이라는 공공의 적이 사라지자, 이스라엘의 독주가 새로운 위협으로 부상. 이스라엘의 경제/군사적 속국이 되는 것을 극도로 경계함.

전략: '전략적 자율성' 추구. 미국/이스라엘 의존도를 줄이고 자체 국방력을 키워 이스라엘과 대등한 파트너가 되려 함.

🇹🇷 튀르키예 (신(新) 오스만주의의 부활)

상황: 이란의 영향력이 빠진 시리아, 이라크 북부로 세력을 확장하려 함. 수니파 종주국 자리를 놓고 사우디와 경쟁 재점화.

전략: 팔레스타인 문제를 명분으로 반(反)이스라엘 정서를 자극하며 아랍 대중(Arab Street)의 지지를 얻으려 함. 이는 아랍 왕정 국가들에겐 체제 위협 요소임.

📌 안보 전망: 평화보다는 '무한 군비 경쟁'

결론부터 말씀드리면, 지금보다 더 평화로워지기보다 '국방력 강화' 흐름이 훨씬 거세질 것입니다.

이유 1: '저항의 축' 잔당의 난립 (Chaos)

이란 정규군이 무너져도 헤즈볼라, 후티 반군, 이라크 민병대 등은 막대한 무기를 가진 채 각자도생을 시작함. 통제 불능의 테러 위협은 오히려 증가하여 치안 유지를 위한 국방비 지출이 늘어남.

이유 2: '힘의 균형' 붕괴 (Balance of Power)

기존에는 [이스라엘+아랍 vs 이란] 구도가 균형을 맞췄으나, 이란 소멸 후에는 [이스라엘 vs 튀르키예 vs 아랍]이 서로를 견제하는 더 복잡한 고차방정식이 됨. 누구도 믿을 수 없는 상황.

이유 3: 미국의 개입 축소 (US Withdrawal)

미국은 "이제 큰 적(이란)이 없으니 니들끼리 알아서 해라"라며 발을 뺄 명분이 생김. 아랍 국가들은 미국 안보 우산이 사라진 자리를 스스로 메워야 하는 절박한 상황에 처함.

이란 문제가 어떻게 풀리느냐에 따라 방산과 국내 석유화학 기업에 기회가..

📌 반도체가 주도해도 소외받지 않고
반도체가 쉬어갈 때 수익률을 방어하는 종목

1) 두산에너빌리티

2) 미래에셋증권

3) 효성중공업

4) HD현대

5) 한국전력

6) SK

7) 현대건설

8) LS

✅ 섹터로 보면 기계/전기장비/지주/유틸리티/증권

📌 현대로템 K-2 전차 핵심 공급 업체

📌 [변화하는 세계질서]의 제국의 싸이클

최근에 다시 읽고 있는 책인데 간략하게 그림으로 만들었습니다.

#전력 #에너지