📌 반도체 칩 부족으로 소비자 가전 가격이 20% 상승할 위기에 처해 있습니다.
https://www.ft.com/content/1f471189-2277-4d5d-822b-78eba6060755
맥쿼리의 애널리스트인 다니엘 킴은 "이미 전반적인 공급 부족 현상이 나타나고 있다"며 "구매자들이 패닉 상태에 빠져 아무리 높은 가격을 제시해도 충분한 메모리를 확보하지 못하고 있어 시장이 혼란스럽다"고 말했다.
세계 최대 메모리 칩 제조업체이자 DRAM 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 삼성과 SK하이닉스는 2026년 주문량이 이미 생산 능력을 초과했다고 밝혔습니다 . 삼성은 지난달 일부 메모리 칩 가격을 최대 60%까지 인상했습니다.
https://www.ft.com/content/1f471189-2277-4d5d-822b-78eba6060755
Ft
Chip shortages threaten 20% rise in consumer electronics prices
Manufacturers and analysts warn AI data centre build-out is crowding out market for semiconductors
❤2
Forwarded from 루팡
Alphabet 엔지니어의 데이터 센터 기술 구현 및 에너지 전략에 관한 코멘트
"지불 용의(Willingness to pay)와 균등화발전비용(LCOE) 측면에서 질문드립니다. 현재 전력 공급에 제약이 많은 상황인데, 하이퍼스케일러들이 더 높은 에너지 비용을 감수하면서까지 전력을 확보하려는 의지가 있습니까? 이에 대해 기술적·전략적으로 어떻게 판단하시나요?"
[답변: 전문가 (Alphabet 엔지니어)] "네, 비용을 더 지불하더라도 전력을 확보하려는 수요는 엄청난 수준입니다.
이론적으로(On paper) 보조금이 포함된 태양광 발전의 LCOE를 순수하게 비교해 보면, MWh당 약 30달러 수준으로 매우 저렴합니다. 반면 천연가스는 MWh당 약 100달러 정도로, 태양광보다 3배나 비싸죠.
하지만 우리의 기술적 판단 기준은 조금 다릅니다. 우리는 천연가스를 훨씬 더 신뢰할 수 있는(reliable) 에너지원으로 보며, 무엇보다 솔루션 구축 속도가 압도적으로 빠릅니다. 태양광은 막대한 부지가 필요하지만, 천연가스는 약 18~24개월이라는 짧은 기간 내에 데이터 센터에 전력을 공급할 수 있습니다.
빠른 해결책을 선호하는 이유는 데이터 센터를 하루라도 빨리 가동하는 것이 중요하기 때문입니다.
저희 업계에서는 데이터 센터에 10억 달러를 투자할 때마다 5배(5X)의 수익을 얻는다는 말이 있습니다.
그렇기에 지금은 그야말로 '광풍'이며, (수익에 비하면 에너지 비용 차이는) 말하자면 단수 차이(Rounding errors, 무시해도 될 정도의 작은 금액)가 되어버렸습니다.
하이퍼스케일러(Hyperscalers)들에게는 이 AI 열풍 덕분에 5배의 수익이 돌아오고 있다는 점을 말씀드리고 싶네요.
"지불 용의(Willingness to pay)와 균등화발전비용(LCOE) 측면에서 질문드립니다. 현재 전력 공급에 제약이 많은 상황인데, 하이퍼스케일러들이 더 높은 에너지 비용을 감수하면서까지 전력을 확보하려는 의지가 있습니까? 이에 대해 기술적·전략적으로 어떻게 판단하시나요?"
[답변: 전문가 (Alphabet 엔지니어)] "네, 비용을 더 지불하더라도 전력을 확보하려는 수요는 엄청난 수준입니다.
이론적으로(On paper) 보조금이 포함된 태양광 발전의 LCOE를 순수하게 비교해 보면, MWh당 약 30달러 수준으로 매우 저렴합니다. 반면 천연가스는 MWh당 약 100달러 정도로, 태양광보다 3배나 비싸죠.
하지만 우리의 기술적 판단 기준은 조금 다릅니다. 우리는 천연가스를 훨씬 더 신뢰할 수 있는(reliable) 에너지원으로 보며, 무엇보다 솔루션 구축 속도가 압도적으로 빠릅니다. 태양광은 막대한 부지가 필요하지만, 천연가스는 약 18~24개월이라는 짧은 기간 내에 데이터 센터에 전력을 공급할 수 있습니다.
빠른 해결책을 선호하는 이유는 데이터 센터를 하루라도 빨리 가동하는 것이 중요하기 때문입니다.
저희 업계에서는 데이터 센터에 10억 달러를 투자할 때마다 5배(5X)의 수익을 얻는다는 말이 있습니다.
그렇기에 지금은 그야말로 '광풍'이며, (수익에 비하면 에너지 비용 차이는) 말하자면 단수 차이(Rounding errors, 무시해도 될 정도의 작은 금액)가 되어버렸습니다.
하이퍼스케일러(Hyperscalers)들에게는 이 AI 열풍 덕분에 5배의 수익이 돌아오고 있다는 점을 말씀드리고 싶네요.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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😱5
미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
정부가 서해 구조물에 침묵하는 이유.
😱6
Forwarded from MZ실버만 빡겜모드 ON
#호리에
현대인이 고통받는 원인 중 하나가 바로 쓸데없는 자존심이다.
버리지 못하는 자존심 때문에 제 실력을 발휘하지 못하니 성과도 실력에 미치지 못한다.
<가진 돈은 몽땅 써라>, 지은이 호리에 다카후미 옮긴이 윤지나 - 밀리의 서재
현대인이 고통받는 원인 중 하나가 바로 쓸데없는 자존심이다.
버리지 못하는 자존심 때문에 제 실력을 발휘하지 못하니 성과도 실력에 미치지 못한다.
<가진 돈은 몽땅 써라>, 지은이 호리에 다카후미 옮긴이 윤지나 - 밀리의 서재
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MZ실버만 빡겜모드 ON
#호리에 현대인이 고통받는 원인 중 하나가 바로 쓸데없는 자존심이다. 버리지 못하는 자존심 때문에 제 실력을 발휘하지 못하니 성과도 실력에 미치지 못한다. <가진 돈은 몽땅 써라>, 지은이 호리에 다카후미 옮긴이 윤지나 - 밀리의 서재
참여하고 있는 스터디에서 저는 비교적 젊은 편에 속하는데, 함께하시는 분들 중에는 연배가 있으신 분도 계십니다.
저보다 경험이 훨씬 많은 분들이지만, 배움에 있어서는 본인이 부족하다고 느끼는 부분이나 호기심이 생기는 주제에 대해 저녁에도 전화를 주실 만큼 열정적.
그분들을 보며 자연스럽게 이런 생각이 듭니다.
‘나도 저 나이가 되었을 때 저렇게 할 수 있을까?’
사람을 대하는 자세,
일을 대하는 자세,
세상을 바라보는 시각.
요즘 들어 이런 태도들이 무엇보다 중요하다고 느낌.
저보다 경험이 훨씬 많은 분들이지만, 배움에 있어서는 본인이 부족하다고 느끼는 부분이나 호기심이 생기는 주제에 대해 저녁에도 전화를 주실 만큼 열정적.
그분들을 보며 자연스럽게 이런 생각이 듭니다.
‘나도 저 나이가 되었을 때 저렇게 할 수 있을까?’
사람을 대하는 자세,
일을 대하는 자세,
세상을 바라보는 시각.
요즘 들어 이런 태도들이 무엇보다 중요하다고 느낌.
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Forwarded from Gas Gas Gas
1️⃣ 왜 전력망이 AI를 따라가지 못하는가 ⚡️
AI 데이터센터 전력 수요는 기존 산업과 차원이 다르다.
• 추정 수요
• 2023년: ~3GW
• 2026년: 28GW+
• 미국 전역 유틸리티·ISO에 접수된 신규 전력 요청:
• 누적 약 1TW(1,000GW)
전력망의 구조적 한계
1. 실시간 균형 문제
• 수요–공급이 매초 일치해야 함
• 대형 신규 부하 유입은 계통 안정성 위험
2. 계통 영향 분석 병목
• 접속 신청 → 시뮬레이션 → 재시뮬레이션
• 분석 완료 전에 전제 조건이 바뀌는 경우 다수
3. 투기적 접속 신청
• AEP Ohio 사례:
• 35GW 요청 중 68%가 부지 미확보
• 결과:
• 대기열 마비 → 더 많은 투기적 신청
AI의 시간 감각은 다르다
• AI 데이터센터:
• GW당 연매출 100~120억 달러
• 400MW 클러스터:
• 6개월 지연 → 수십억 달러 기회손실
👉 전력망은 “안정성 최적화 시스템”,
👉 AI는 “속도 최적화 산업”.
이 충돌이 모든 문제의 출발점이다.
2️⃣ 해결책의 등장: BYOG & 현장 가스 발전 🔥
BYOG란 무엇인가?
전력망을 기다리지 않고,
데이터센터가 직접 발전 설비를 확보·운영
대표 사례
🔹 xAI (Elon Musk)
• 전력망 완전 우회
• 트럭 탑재형 가스터빈·가스엔진 임대
• 4개월 만에 10만 GPU 클러스터 가동
• 현재 500MW+ 현장 가스 발전 용량 보유
• 주(州) 경계 지역에 부지 선정:
• 테네시 ❌
• 미시시피 ⭕ (기가와트급 허가)
🔹 OpenAI & Oracle (Stargate 프로젝트)
• 텍사스에 2.3GW 현장 가스 발전 발주
• 역사상 최대 규모의 단일 데이터센터 발전 주문
• 전력망 연결 전까지 장기 브리지 파워 운영
🔹 Crusoe
• “데이터센터 + 전력” 통합 모델
• 초기:
• 이동식 가스터빈 / Jenbacher 엔진
• 이후:
• 고정식 대형 설비로 전환
• 전력은 철거하지 않고:
• 피크 대응
• 보조서비스
• 백업용으로 상시 유지
👉 현장 발전은 이제 임시방편이 아닌 전략 인프라.
3️⃣ 어떤 발전 기술이 선택되고 있는가 🏗️
기술 선택의 기준은 단순하다.
“이론적으로 좋은가?”가 아니라
“지금 납기 가능한가?”
🔹 ① 항공기 파생 가스터빈 (Aeroderivative)
주요 기업
• GE Vernova (LM2500, LM6000)
• Siemens Energy (Rolls-Royce 기반)
• Mitsubishi Power
• Boom Supersonic (비전통 신규 진입)
특징
• 출력: 30~60MW
• 냉간 시동: 5~10분
• 매우 컴팩트
• 트럭 운송 가능
사례
• xAI: 임대형 LM 시리즈 활용
• Boom Supersonic:
• Crusoe에 1.2GW 터빈 공급
• 데이터센터 수익으로 초음속 항공기 R&D 자금 조달
한계
• CAPEX: $1,700~2,000/kW
• 블레이드·코어 공급 병목
(이트륨·레늄 등 희소금속)
🔹 ② 산업용 가스터빈 (IGT)
기업
• Siemens Energy (SGT-800)
• Solar Turbines (Caterpillar)
• MHI, Doosan Enerbility
특징
• 5~50MW
• 항공기형보다 느리지만 안정적
• 중고·재생 설비 활용 시 빠른 배치 가능
사례
• 두산에너빌리티
• H급 신형 터빈 출시
• xAI 관련 1.9GW 수주
🔹 ③ 왕복엔진 (RICE)
기업
• Wärtsilä
• Jenbacher
• CAT, Cummins, MTU
특징
• 3~20MW 모듈형
• 부분부하 효율 매우 우수
• 빠른 기동
사례
• Wärtsilä:
• 미국 데이터센터 800MW 계약
• VoltaGrid:
• Jenbacher J624 컨테이너형 선호
한계
• 수백 MW 이상 규모에서 유지보수 부담 급증
🔹 ④ 연료전지 – Bloom Energy
• SOFC 방식
• 연소 없음 → 인허가 매우 쉬움
• 수주 내 설치 가능
단점
• CAPEX: $3,000~4,000/kW
• 스택 수명 5~6년
👉 특정 주·도심 인허가 지역에선 전략적 카드.
4️⃣ 진짜 난제는 “운영”이다 🧩
현장 발전이 어려운 이유는 명확하다.
“전력망처럼 안정적으로 만드는 것”
이를 위한 필수 요소
• N+1 / N+2 중복 설계
• 다수 소형 vs 단일 대형 트레이드오프
• 배터리 + 가스 하이브리드
• 가스 파이프라인 이중화
AI 특유의 문제
• 수 ms 단위로 수십 MW 부하 급증
• 대형 터빈 단독 대응 불가
→ ESS, 플라이휠 필수
https://newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-are-solving-the-power
AI 데이터센터 전력 수요는 기존 산업과 차원이 다르다.
• 추정 수요
• 2023년: ~3GW
• 2026년: 28GW+
• 미국 전역 유틸리티·ISO에 접수된 신규 전력 요청:
• 누적 약 1TW(1,000GW)
전력망의 구조적 한계
1. 실시간 균형 문제
• 수요–공급이 매초 일치해야 함
• 대형 신규 부하 유입은 계통 안정성 위험
2. 계통 영향 분석 병목
• 접속 신청 → 시뮬레이션 → 재시뮬레이션
• 분석 완료 전에 전제 조건이 바뀌는 경우 다수
3. 투기적 접속 신청
• AEP Ohio 사례:
• 35GW 요청 중 68%가 부지 미확보
• 결과:
• 대기열 마비 → 더 많은 투기적 신청
AI의 시간 감각은 다르다
• AI 데이터센터:
• GW당 연매출 100~120억 달러
• 400MW 클러스터:
• 6개월 지연 → 수십억 달러 기회손실
👉 전력망은 “안정성 최적화 시스템”,
👉 AI는 “속도 최적화 산업”.
이 충돌이 모든 문제의 출발점이다.
2️⃣ 해결책의 등장: BYOG & 현장 가스 발전 🔥
BYOG란 무엇인가?
전력망을 기다리지 않고,
데이터센터가 직접 발전 설비를 확보·운영
대표 사례
🔹 xAI (Elon Musk)
• 전력망 완전 우회
• 트럭 탑재형 가스터빈·가스엔진 임대
• 4개월 만에 10만 GPU 클러스터 가동
• 현재 500MW+ 현장 가스 발전 용량 보유
• 주(州) 경계 지역에 부지 선정:
• 테네시 ❌
• 미시시피 ⭕ (기가와트급 허가)
🔹 OpenAI & Oracle (Stargate 프로젝트)
• 텍사스에 2.3GW 현장 가스 발전 발주
• 역사상 최대 규모의 단일 데이터센터 발전 주문
• 전력망 연결 전까지 장기 브리지 파워 운영
🔹 Crusoe
• “데이터센터 + 전력” 통합 모델
• 초기:
• 이동식 가스터빈 / Jenbacher 엔진
• 이후:
• 고정식 대형 설비로 전환
• 전력은 철거하지 않고:
• 피크 대응
• 보조서비스
• 백업용으로 상시 유지
👉 현장 발전은 이제 임시방편이 아닌 전략 인프라.
3️⃣ 어떤 발전 기술이 선택되고 있는가 🏗️
기술 선택의 기준은 단순하다.
“이론적으로 좋은가?”가 아니라
“지금 납기 가능한가?”
🔹 ① 항공기 파생 가스터빈 (Aeroderivative)
주요 기업
• GE Vernova (LM2500, LM6000)
• Siemens Energy (Rolls-Royce 기반)
• Mitsubishi Power
• Boom Supersonic (비전통 신규 진입)
특징
• 출력: 30~60MW
• 냉간 시동: 5~10분
• 매우 컴팩트
• 트럭 운송 가능
사례
• xAI: 임대형 LM 시리즈 활용
• Boom Supersonic:
• Crusoe에 1.2GW 터빈 공급
• 데이터센터 수익으로 초음속 항공기 R&D 자금 조달
한계
• CAPEX: $1,700~2,000/kW
• 블레이드·코어 공급 병목
(이트륨·레늄 등 희소금속)
🔹 ② 산업용 가스터빈 (IGT)
기업
• Siemens Energy (SGT-800)
• Solar Turbines (Caterpillar)
• MHI, Doosan Enerbility
특징
• 5~50MW
• 항공기형보다 느리지만 안정적
• 중고·재생 설비 활용 시 빠른 배치 가능
사례
• 두산에너빌리티
• H급 신형 터빈 출시
• xAI 관련 1.9GW 수주
🔹 ③ 왕복엔진 (RICE)
기업
• Wärtsilä
• Jenbacher
• CAT, Cummins, MTU
특징
• 3~20MW 모듈형
• 부분부하 효율 매우 우수
• 빠른 기동
사례
• Wärtsilä:
• 미국 데이터센터 800MW 계약
• VoltaGrid:
• Jenbacher J624 컨테이너형 선호
한계
• 수백 MW 이상 규모에서 유지보수 부담 급증
🔹 ④ 연료전지 – Bloom Energy
• SOFC 방식
• 연소 없음 → 인허가 매우 쉬움
• 수주 내 설치 가능
단점
• CAPEX: $3,000~4,000/kW
• 스택 수명 5~6년
👉 특정 주·도심 인허가 지역에선 전략적 카드.
4️⃣ 진짜 난제는 “운영”이다 🧩
현장 발전이 어려운 이유는 명확하다.
“전력망처럼 안정적으로 만드는 것”
이를 위한 필수 요소
• N+1 / N+2 중복 설계
• 다수 소형 vs 단일 대형 트레이드오프
• 배터리 + 가스 하이브리드
• 가스 파이프라인 이중화
AI 특유의 문제
• 수 ms 단위로 수십 MW 부하 급증
• 대형 터빈 단독 대응 불가
→ ESS, 플라이휠 필수
https://newsletter.semianalysis.com/p/how-ai-labs-are-solving-the-power
Semianalysis
How AI Labs Are Solving the Power Crisis: The Onsite Gas Deep Dive
Bring Your Own Generation, Sayonara Electric Grid, Turbines vs. Recips. vs. Fuel Cells, Why Not Build More CCGTs?, Onsite Power TCO
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
만약 이란이 평화적인 시위대를 향해 발사하고 폭력적으로 살인한다면, 이는 이란의 전형적인 행동입니다. 미국은 그들을 구출할 것입니다.
우리는 준비되어 있고, 언제든지 행동할 준비가 되어 있습니다. 이 문제에 대한 관심을 가져주셔서 감사합니다.
DONALD J. TRUMP 대통령
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Forwarded from 카이에 de market
26년 첫날 미국증시는
AI 하드웨어(메모리, 반도체장비, 전력, 원전, 냉각, 우주, 로봇)로 자금이 쏠리는 모습으로 시작
AI 하드웨어(메모리, 반도체장비, 전력, 원전, 냉각, 우주, 로봇)로 자금이 쏠리는 모습으로 시작
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Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
요약
유럽에서 해저 인프라를 노린 사보타주(파괴 공작) 공포가 커지는 가운데, 핀란드 당국이 헬싱키와 탈린을 잇는 통신 케이블을 훼손한 것으로 의심되는 선박을 전격 압류했습니다.
1️⃣ 핵심 사건: "닻을 내리고 있었다" 🚢
• 상황: 핀란드 국경수비대와 경찰이 화물선 **'피트부르크(Fitburg)'**호를 나포했습니다.
• 혐의: 이 선박은 에스토니아 배타적경제수역(EEZ) 내에서 통신사 엘리사(Elisa)가 케이블 고장을 감지한 지점 근처에 닻(Anchor)을 내린 채 머물고 있었습니다.
• 작전: 핀란드 경비정과 헬리콥터가 출동해 해당 선박에 정지를 명령하고 닻을 올리게 한 뒤, 핀란드 영해로 이동시켰습니다.
2️⃣ 공식 반응: "우리는 준비되어 있다" 👮♂️
• 대통령 성명: 알렉산데르 스투브(Alexander Stubb) 핀란드 대통령은 소셜미디어(X)를 통해 "핀란드는 다양한 종류의 안보 위협에 대비되어 있으며, 필요에 따라 단호하게 대응한다"고 밝혔습니다.
• 배경: 최근 유럽 각국은 해저 케이블과 파이프라인에 대한 잇따른 사보타주 의심 공격으로 인해 경계 태세(High Alert)를 최고조로 높이고 있습니다.
🧐 피카츄 아저씨의 한 줄 코멘트
"바다 밑 인터넷 고속도로인 '해저 케이블'이 현대전의 새로운 최전선이 되고 있습니다. 고의로 닻을 내려 인프라를 끊는 '회색 지대' 전술에 대해 유럽이 매우 민감하게 반응하고 있음을 보여주는 사건입니다."
통신의 중요성이 한 번 더 부각됐는데.. 통신과 우주?😁
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄에게 제보하기
출처: https://www.dw.com/en/finland-seizes-vessel-suspected-of-damaging-undersea-cable/a-75349419
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️제보는 블로그 게시글 통해 받고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️블로그는 늘 열려있으니 서로이웃 추가 주실 때 ‘텔레그램 잘 보고 있다’고만 얘기해주세요!
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
❤2
피카츄 아저씨⚡️
작년부터 중국, 러시아 선박이 닻을 내리고 해저케이블을 의도적으로 절단하는 중.
결국 안보 문제인데 대만의 경우 통신 및 인터넷 트래픽의 90%를 해저케이블에 의존.
우주-통신-해저케이블 연결고리.
결국 안보 문제인데 대만의 경우 통신 및 인터넷 트래픽의 90%를 해저케이블에 의존.
우주-통신-해저케이블 연결고리.
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