Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2025.12.31 11:17:05
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 48조 2,343억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜야월해상풍력
계약내용 : ( 공사수주 ) 영광 야월 해상풍력 발전소 설계 구매 시공 (EPC) 계약
공급지역 : 전남 영광군 낙월면 공유수면
계약금액 : 5,750억
계약시작 : 2025-12-31
계약종료 : 2029-07-01
계약기간 : 3년 6개월
매출대비 : 3.54%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251231800182
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/034020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
기업명: 두산에너빌리티(시가총액: 48조 2,343억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : ㈜야월해상풍력
계약내용 : ( 공사수주 ) 영광 야월 해상풍력 발전소 설계 구매 시공 (EPC) 계약
공급지역 : 전남 영광군 낙월면 공유수면
계약금액 : 5,750억
계약시작 : 2025-12-31
계약종료 : 2029-07-01
계약기간 : 3년 6개월
매출대비 : 3.54%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20251231800182
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/034020
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=034020
❤4
📌 2025년 한 해를 돌아보며 복기.
2024년 하반기 국내 증시의 투자심리는 최악이었고, ‘국장 탈출은 지능순’이라는 말까지 나왔습니다. 지수 레벨이 낮은 상태에서 시작한 2025년이었기에 오히려 마음은 더 편했고, 국내 주식 비중도 꽤 늘린 상태였습니다.
2023년부터 가져가던 조선 섹터에서 2024년에 엔진 기자재 종목 비중을 너무 빨리 줄인 점은 아쉬움으로 남아 있었습니다. 그런 상황에서 2025년 상반기에는 삼성중공업, 세진중공업, HD현대마린솔루션을 중심으로 조선 섹터를 끌고갔고, 원전 섹터는 체코 원전 불확실성 이슈로 조정을 받을 때부터 본격적으로 플레이하기 시작했습니다.
전력기기 쪽에서는 LS일렉트릭, 산일전기, 대한전선을 가져가며 상반기에 전력·조선·원전, 이 세 섹터에서 좋은 수익을 낼 수 있었고, 올해 수익의 70% 이상이 상반기에 발생했습니다.
하반기에 가장 아쉬웠던 섹터는 반도체입니다. 지수의 상방을 열기 위해서는 시가총액 상위 대형주인 반도체가 움직일 것이라는 생각은 하고 있었지만, 올해 꾸준히 트래킹하던 섹터가 아니었기에 보수적으로 접근했습니다. 그러다 막상 오르기 시작하니 오히려 포지션을 잡기가 더 어려웠습니다. 주식이 어려운 이유가 바로 이런 점이 아닐까 싶습니다.
작년 이맘때 코스피가 4,000을 향해 달릴 거라고 생각이나 했을까요.
올해 1~2월에 반도체가 이렇게 좋아질 거라고 예상이나 했을까요.
한 치 앞도 모르는 시장에서 예측보다는 대응이 중요하고, 수익이 좋을 때 뒤통수를 탁 치고 가는 곳이 주식시장이라는 점을 다시 한번 느꼈습니다. 겸손함과 꾸준함을 가지고 계속 공부해야겠다고 느끼게 만든, 그런 2025년이었던 것 같습니다.
#복기
2024년 하반기 국내 증시의 투자심리는 최악이었고, ‘국장 탈출은 지능순’이라는 말까지 나왔습니다. 지수 레벨이 낮은 상태에서 시작한 2025년이었기에 오히려 마음은 더 편했고, 국내 주식 비중도 꽤 늘린 상태였습니다.
2023년부터 가져가던 조선 섹터에서 2024년에 엔진 기자재 종목 비중을 너무 빨리 줄인 점은 아쉬움으로 남아 있었습니다. 그런 상황에서 2025년 상반기에는 삼성중공업, 세진중공업, HD현대마린솔루션을 중심으로 조선 섹터를 끌고갔고, 원전 섹터는 체코 원전 불확실성 이슈로 조정을 받을 때부터 본격적으로 플레이하기 시작했습니다.
전력기기 쪽에서는 LS일렉트릭, 산일전기, 대한전선을 가져가며 상반기에 전력·조선·원전, 이 세 섹터에서 좋은 수익을 낼 수 있었고, 올해 수익의 70% 이상이 상반기에 발생했습니다.
하반기에 가장 아쉬웠던 섹터는 반도체입니다. 지수의 상방을 열기 위해서는 시가총액 상위 대형주인 반도체가 움직일 것이라는 생각은 하고 있었지만, 올해 꾸준히 트래킹하던 섹터가 아니었기에 보수적으로 접근했습니다. 그러다 막상 오르기 시작하니 오히려 포지션을 잡기가 더 어려웠습니다. 주식이 어려운 이유가 바로 이런 점이 아닐까 싶습니다.
작년 이맘때 코스피가 4,000을 향해 달릴 거라고 생각이나 했을까요.
올해 1~2월에 반도체가 이렇게 좋아질 거라고 예상이나 했을까요.
한 치 앞도 모르는 시장에서 예측보다는 대응이 중요하고, 수익이 좋을 때 뒤통수를 탁 치고 가는 곳이 주식시장이라는 점을 다시 한번 느꼈습니다. 겸손함과 꾸준함을 가지고 계속 공부해야겠다고 느끼게 만든, 그런 2025년이었던 것 같습니다.
#복기
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Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
1️⃣ 핵심 요약: "고속도로 없는 스포츠카" 🏎️
• 불균형 투자: 지난 10년간 전 세계적으로 발전소 건설에는 1조 달러를 쏟아부었지만, 전력망에는 그 절반도 안 되는 4,000억 달러만 투자했습니다. 영국이 그 대표적인 실패 사례입니다.
• 북쪽엔 전기 펑펑, 남쪽엔 전기 부족: 영국은 바람이 센 스코틀랜드와 북해에 대규모 풍력 단지(예: 도거 뱅크)를 지었습니다. 하지만 전기를 많이 쓰는 런던 등 남부로 보낼 송전선이 부족해, 북쪽에서는 전기를 버리고 남쪽에서는 가스 발전소를 돌려야 하는 상황입니다.
2️⃣ 비용의 역습: "전기 끄는 데 돈을 쓴다" 💸
• 제약 비용(Constraint Costs): 송전선 용량이 꽉 차면, 과부하를 막기 위해 풍력 발전소 가동을 멈춰야 합니다. 이때 발전소에 보상금을 줘야 하는데, 영국은 이 비용으로만 연간 10억 파운드(약 1조 7천억 원) 이상을 쓰고 있습니다. 2030년에는 이 비용이 3배 이상 폭증할 수 있습니다.
• 소비자 부담: 전기를 생산하지 않는 대가로 지불하는 이 막대한 비용은 결국 소비자의 전기요금 청구서에 고스란히 추가됩니다.
3️⃣ AI 시대의 발목: "데이터센터 들어오지 마세요" 🛑
• 전력난: AI 붐으로 유럽의 데이터센터 전력 수요는 2030년까지 3배로 늘어날 전망입니다. 하지만 런던 서부(데이터센터 허브) 지역은 전력망 용량이 꽉 차서, 신규 주택이나 데이터센터의 전력 연결이 2035년까지 거부될 수 있다는 경고까지 나왔습니다.
• 님비(NIMBY)와 규제: 전력망을 확충하려 해도 지역 주민들의 반대가 극심합니다. "박쥐 서식지를 보호해야 한다", "유명 화가의 풍경화 속 경관을 해친다" 등의 이유로 송전탑 건설이 수년씩 지연되고 있습니다.
🧐 피카츄 아저씨의 한 줄 코멘트
"전기를 만드는 것(발전)보다 보내는 것(송전)이 훨씬 어려운 시대입니다. 영국은 '친환경'이라는 목표에 취해 '인프라'라는 현실을 놓쳤습니다. AI 데이터센터 투자의 핵심은 이제 '전력망이 튼튼한가' 가 될 것입니다."
출처: https://www.wsj.com/business/energy-oil/britain-pushed-ahead-with-green-power-its-grid-cant-handle-it-b674c413?mod=energy-oil_news_article_pos4&mod=djem_WealthJournal
[작성] 피카츄 아저씨
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🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
아마존, 미국 정부 기관을 위한 AI 인프라 구축을 위해 최대 500억 달러를 투자:
https://www.foxbusiness.com/markets/amazon-invest-up-50b-build-ai-infrastructure-us-government-agencies
https://www.foxbusiness.com/markets/amazon-invest-up-50b-build-ai-infrastructure-us-government-agencies
Fox Business
Amazon to invest up to $50B to build AI infrastructure for US government agencies
AWS announced an investment of up to $50 billion to build AI and supercomputing infrastructure for U.S. government agencies starting in 2026 through a new initiative.
Gas Gas Gas
ㄴ 유럽 안보 불안이 징병제 검토를 하게 만드는 흐름으로 나타나고 있으며 유럽 전체적으로 재무장 트랜드 강화되는 중
1945년 9월 2일, 도쿄만에 정박해 있던 ‘미주리호’ 갑판 위에서 일본이 공식적으로 항복 문서에 서명하며 제2차 세계대전은 막을 내렸고, 같은 해 10월 24일에는 유엔(UN)이 출범했습니다.
이후 70여 년 동안 국제법과 유엔(UN)의 영향 아래에서 세계는 세계화라는 흐름을 타며 평화로운 시대를 누려왔습니다. 어쩌면 우리는 그 평화의 시대에 너무 익숙해져 있었는지도 모릅니다.
하지만 현재 국제법은 사실상 의미를 잃었고, 러시아-우크라이나 전쟁에서 유엔(UN)의 역할 또한 무력해 보입니다. 이것이 각국에 주는 메시지는 분명합니다. 이제 자국의 평화를 지킬 수 있는 방법은 ‘힘에 의한 억제력’뿐이라는 점입니다.
이 흐름은 단기간에 끝날 것 같지 않습니다. 최근 종전 이슈로 재건 섹터가 상승하는 와중에도 방산 섹터가 함께 오르고 있다는 점 역시 눈여겨볼 부분입니다.
이후 70여 년 동안 국제법과 유엔(UN)의 영향 아래에서 세계는 세계화라는 흐름을 타며 평화로운 시대를 누려왔습니다. 어쩌면 우리는 그 평화의 시대에 너무 익숙해져 있었는지도 모릅니다.
하지만 현재 국제법은 사실상 의미를 잃었고, 러시아-우크라이나 전쟁에서 유엔(UN)의 역할 또한 무력해 보입니다. 이것이 각국에 주는 메시지는 분명합니다. 이제 자국의 평화를 지킬 수 있는 방법은 ‘힘에 의한 억제력’뿐이라는 점입니다.
이 흐름은 단기간에 끝날 것 같지 않습니다. 최근 종전 이슈로 재건 섹터가 상승하는 와중에도 방산 섹터가 함께 오르고 있다는 점 역시 눈여겨볼 부분입니다.
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미 전쟁부는 2025년 중국 군사력 보고서를 통해 중국이 대만 침공을 위한 상륙 작전 역량을 강화하고 있으며, 이를 통일을 위한 실질적인 선택지로 고려하고 있다고 경고함
CSIS 등 미 싱크탱크의 시뮬레이션 결과, 미국이 승리하더라도 항공모함 격침, 수만 명의 사상자, 글로벌 경제 붕괴 등 감당하기 어려운 수준의 피해를 입을 것으로 분석됨
https://www.youtube.com/watch?v=3dMRtDsxT5Q&t=156s
CSIS 등 미 싱크탱크의 시뮬레이션 결과, 미국이 승리하더라도 항공모함 격침, 수만 명의 사상자, 글로벌 경제 붕괴 등 감당하기 어려운 수준의 피해를 입을 것으로 분석됨
https://www.youtube.com/watch?v=3dMRtDsxT5Q&t=156s
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미 전쟁부 경고 ‘중국, 대만 침공 준비중’...미국도 전쟁 쉽지 않다
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경기 둔화 비웃는 구리 값… '닥터 코퍼' 공식 깨지고 '슈퍼 코퍼' 시대 왔다
원문기사
공급은 막혔는데 수요의 질은 빠르게 변하고 있습니다. 구리 가격이 오르면 지갑을 닫았던 과거 건설업 등 전통 산업과 달리, 현재 구리 시장을 주도하는 AI 데이터센터와 전력망 수요는 가격 급등에 아랑곳하지 않는 모습입니다. 빅테크 기업엔 당장의 비용 부담보다 경쟁사보다 한발 앞서 인프라를 구축해 시장을 선점하는 속도가 훨씬 중요하기 때문입니다.
원문기사
Chosun Biz
[비즈톡톡] 경기 둔화 비웃는 구리 값… ‘닥터 코퍼’ 공식 깨지고 ‘슈퍼 코퍼’ 시대 왔다
비즈톡톡 경기 둔화 비웃는 구리 값 닥터 코퍼 공식 깨지고 슈퍼 코퍼 시대 왔다 공급 쇼크로 구리 가격 연일 신고가 AI 데이터센터·전력망 수요가 가격 떠받쳐 내년 구리 15만톤 부족 전망 구조적 공급난
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Forwarded from 묻따방 🐕
증권사들 환율전망은 믿지마시길... 1500원 이상 예상하면 리서치센터장한테 조인트 까일수도 있어서 조심하고 있을 거임 ㅋㅋㅋ
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005231248
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005231248
Naver
원·달러 환율 '상저하고' 예상…"1480원까지 다시 오르긴 어려워"
올해 원·달러 환율은 상저하고(上底下高) 흐름이 예상된다. 연초엔 외환당국의 적극적인 시장 개입 영향으로 상당 폭 내려간 환율이 1300원대까지 하락할 것이라는 전망도 제기된다. 하반기에는 이런 흐름이 일부 되돌려질
한 해의 끝과 시작이 교차하는 송구영신 예배의 자리에 앉아, 지나온 시간들을 가만히 되돌아보고 있습니다.
올 한 해 제자리에서 묵묵히 걸어올 수 있었음에 그저 감사한 마음입니다. 좋은 성과가 뒤따르기도 했지만, 그럴 때일수록 '교만해지지 말자'는 다짐을 가장 먼저 하게 됩니다.
결국 우리가 할 수 있는 최선을 다한 뒤에, 그 이상의 영역은 겸허한 마음으로 주님의 뜻을 기다려야 하는 과정임을 다시금 배우게 됩니다.
타인에게 피해를 입히지 않는 올바른 길만을 고민하며, 우리가 해야 할 일에 정성을 다하고 그 결실은 순리대로 찾아오길 차분히 기다려 보려 합니다.
새해에는 여러분의 일상과 투자에 평안과 축복이 가득하시길 기원합니다 :)
구독자 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 🌅
올 한 해 제자리에서 묵묵히 걸어올 수 있었음에 그저 감사한 마음입니다. 좋은 성과가 뒤따르기도 했지만, 그럴 때일수록 '교만해지지 말자'는 다짐을 가장 먼저 하게 됩니다.
결국 우리가 할 수 있는 최선을 다한 뒤에, 그 이상의 영역은 겸허한 마음으로 주님의 뜻을 기다려야 하는 과정임을 다시금 배우게 됩니다.
타인에게 피해를 입히지 않는 올바른 길만을 고민하며, 우리가 해야 할 일에 정성을 다하고 그 결실은 순리대로 찾아오길 차분히 기다려 보려 합니다.
새해에는 여러분의 일상과 투자에 평안과 축복이 가득하시길 기원합니다 :)
구독자 여러분, 새해 복 많이 받으세요. 🌅
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Rafiki research
심리의 기술 .pdf
투자는 자신의 비합리성, 시장의 비합리성을 교정해가는 과정이다.
내가 틀렸을 가능성, 시장이 틀렸을 가능성을 끊임없이 물어야 한다. 정답은 없다.
내가 틀릴 확률이 낮을 때 진입해서 시장이 틀릴 확률이 높을 때 나올 뿐이다.
내가 틀렸을 가능성, 시장이 틀렸을 가능성을 끊임없이 물어야 한다. 정답은 없다.
내가 틀릴 확률이 낮을 때 진입해서 시장이 틀릴 확률이 높을 때 나올 뿐이다.
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📌 반도체 칩 부족으로 소비자 가전 가격이 20% 상승할 위기에 처해 있습니다.
https://www.ft.com/content/1f471189-2277-4d5d-822b-78eba6060755
맥쿼리의 애널리스트인 다니엘 킴은 "이미 전반적인 공급 부족 현상이 나타나고 있다"며 "구매자들이 패닉 상태에 빠져 아무리 높은 가격을 제시해도 충분한 메모리를 확보하지 못하고 있어 시장이 혼란스럽다"고 말했다.
세계 최대 메모리 칩 제조업체이자 DRAM 시장의 70% 이상을 점유하고 있는 삼성과 SK하이닉스는 2026년 주문량이 이미 생산 능력을 초과했다고 밝혔습니다 . 삼성은 지난달 일부 메모리 칩 가격을 최대 60%까지 인상했습니다.
https://www.ft.com/content/1f471189-2277-4d5d-822b-78eba6060755
Ft
Chip shortages threaten 20% rise in consumer electronics prices
Manufacturers and analysts warn AI data centre build-out is crowding out market for semiconductors
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Forwarded from 루팡
Alphabet 엔지니어의 데이터 센터 기술 구현 및 에너지 전략에 관한 코멘트
"지불 용의(Willingness to pay)와 균등화발전비용(LCOE) 측면에서 질문드립니다. 현재 전력 공급에 제약이 많은 상황인데, 하이퍼스케일러들이 더 높은 에너지 비용을 감수하면서까지 전력을 확보하려는 의지가 있습니까? 이에 대해 기술적·전략적으로 어떻게 판단하시나요?"
[답변: 전문가 (Alphabet 엔지니어)] "네, 비용을 더 지불하더라도 전력을 확보하려는 수요는 엄청난 수준입니다.
이론적으로(On paper) 보조금이 포함된 태양광 발전의 LCOE를 순수하게 비교해 보면, MWh당 약 30달러 수준으로 매우 저렴합니다. 반면 천연가스는 MWh당 약 100달러 정도로, 태양광보다 3배나 비싸죠.
하지만 우리의 기술적 판단 기준은 조금 다릅니다. 우리는 천연가스를 훨씬 더 신뢰할 수 있는(reliable) 에너지원으로 보며, 무엇보다 솔루션 구축 속도가 압도적으로 빠릅니다. 태양광은 막대한 부지가 필요하지만, 천연가스는 약 18~24개월이라는 짧은 기간 내에 데이터 센터에 전력을 공급할 수 있습니다.
빠른 해결책을 선호하는 이유는 데이터 센터를 하루라도 빨리 가동하는 것이 중요하기 때문입니다.
저희 업계에서는 데이터 센터에 10억 달러를 투자할 때마다 5배(5X)의 수익을 얻는다는 말이 있습니다.
그렇기에 지금은 그야말로 '광풍'이며, (수익에 비하면 에너지 비용 차이는) 말하자면 단수 차이(Rounding errors, 무시해도 될 정도의 작은 금액)가 되어버렸습니다.
하이퍼스케일러(Hyperscalers)들에게는 이 AI 열풍 덕분에 5배의 수익이 돌아오고 있다는 점을 말씀드리고 싶네요.
"지불 용의(Willingness to pay)와 균등화발전비용(LCOE) 측면에서 질문드립니다. 현재 전력 공급에 제약이 많은 상황인데, 하이퍼스케일러들이 더 높은 에너지 비용을 감수하면서까지 전력을 확보하려는 의지가 있습니까? 이에 대해 기술적·전략적으로 어떻게 판단하시나요?"
[답변: 전문가 (Alphabet 엔지니어)] "네, 비용을 더 지불하더라도 전력을 확보하려는 수요는 엄청난 수준입니다.
이론적으로(On paper) 보조금이 포함된 태양광 발전의 LCOE를 순수하게 비교해 보면, MWh당 약 30달러 수준으로 매우 저렴합니다. 반면 천연가스는 MWh당 약 100달러 정도로, 태양광보다 3배나 비싸죠.
하지만 우리의 기술적 판단 기준은 조금 다릅니다. 우리는 천연가스를 훨씬 더 신뢰할 수 있는(reliable) 에너지원으로 보며, 무엇보다 솔루션 구축 속도가 압도적으로 빠릅니다. 태양광은 막대한 부지가 필요하지만, 천연가스는 약 18~24개월이라는 짧은 기간 내에 데이터 센터에 전력을 공급할 수 있습니다.
빠른 해결책을 선호하는 이유는 데이터 센터를 하루라도 빨리 가동하는 것이 중요하기 때문입니다.
저희 업계에서는 데이터 센터에 10억 달러를 투자할 때마다 5배(5X)의 수익을 얻는다는 말이 있습니다.
그렇기에 지금은 그야말로 '광풍'이며, (수익에 비하면 에너지 비용 차이는) 말하자면 단수 차이(Rounding errors, 무시해도 될 정도의 작은 금액)가 되어버렸습니다.
하이퍼스케일러(Hyperscalers)들에게는 이 AI 열풍 덕분에 5배의 수익이 돌아오고 있다는 점을 말씀드리고 싶네요.
❤3
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
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미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
정부가 서해 구조물에 침묵하는 이유.
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