금, 은, 구리 가격이 이렇게 오르면 마이닝용 굴삭기 수요도 늘어날려나..
이쪽도 한번 다시 체크 할 필요가 있어 보이네요.

구리 가격이 오르는 상황에서 미국에서는 구리 도둑 기승.

#구리

https://youtube.com/shorts/Jo2GTx4uaGg?si=7VYIxOxJbyAUkRTH

📌 풍산, LS ㅡ 구리 현물가 추이

→ 풍산과 LS는 구리 가격 추세를 따르는 모습.

1️⃣ 공급 사이드 : 칠레, 콩고, 인도네시아에서 구리 생산 차질

2️⃣ 수요 사이드 : 전기차+태양광+리튬전지+데이터센터+전력 인프라
→ 구리 먹는 하마.

📌 공급 부족 우려로 런던 거래소에서 구리 가격이 사상 최고치인 13,000달러 부근까지 급등

📌미국 전기료 인상의 시대, 소비자들의 장기적 부담 가중 🇺🇸
(월스트리트저널 원문)

저렴한 에너지의 시대가 저물고 있습니다. 인공지능(AI) 데이터 센터, 제조업 부활, 그리고 노후화된 전력망 교체 비용이 맞물리며 미국 가계의 전기 요금은 향후 수년간 지속적으로 상승할 전망입니다.

1️⃣ "수십 년간의 정체 끝에 찾아온 전력 수요의 폭발" ⚡️

• 현상: 지난 20년 동안 미국의 전력 수요는 효율성 개선 덕분에 거의 정체되어 있었으나, 최근 AI 데이터 센터 건설과 전기차 보급, 국내 제조업 회복으로 인해 수요가 급증하고 있습니다.

• 비용 전가: 유틸리티 기업들은 폭증하는 수요를 감당하기 위해 발전소와 송전망에 막대한 투자를 진행 중이며, 이 자본 지출(CAPEX) 비용은 고스란히 소비자의 월간 전기 고지서에 반영되고 있습니다.

• 실태: 미국 전역의 유틸리티 요금 인상 요청은 역대 최고 수준을 기록하고 있으며, 일부 지역에서는 두 자릿수 이상의 인상률이 현실화되고 있습니다.

2️⃣ "에너지 전환과 전력망 현대화의 청구서" 🏗

• 인프라 노후화: 수십 년 된 변압기와 송전선로를 교체해야 하는 시급한 상황에서, 기후 변화에 따른 기상 이변(산불, 폭풍 등)에 대비하기 위한 '그리드 회복력' 강화 비용이 천문학적으로 늘고 있습니다.

• 청정에너지 전환: 탄소 중립 목표를 위해 기존 석탄 발전을 폐쇄하고 재생에너지 및 신규 원전을 도입하는 과정에서 발생하는 초기 구축 비용이 전기료 상승의 주요 원인이 되고 있습니다.

• 병목 현상: 앞선 기사들에서도 언급되었듯, 변압기 등 핵심 부품의 공급 부족과 인건비 상승은 인프라 구축 비용을 더욱 높이는 악순환을 만들고 있습니다.

3️⃣ "전기료 인상의 정치적·사회적 파장" ⚖️

• 갈등: 급격한 요금 인상은 저소득층 가계에 치명적인 타격을 주며, 이는 유틸리티 기업과 규제 당국 간의 정치적 갈등으로 번지고 있습니다.

• 수혜와 소외: 데이터 센터와 같은 대규모 부하가 전력망에 추가될 때, 그 확충 비용을 기업이 낼 것인가 혹은 기존 소비자들이 나눠낼 것인가에 대한 '비용 분담' 논쟁이 뜨거워지고 있습니다.

• 전망: 에너지 효율 기술이 발전하더라도, 인프라 재건과 수요 급증이라는 거대한 흐름을 막기에는 역부족이며 소비자들은 '더 비싼 전기'를 받아들여야 하는 상황에 직면했습니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• 유틸리티 기업의 실적 방어력: 요금 인상이 규제 당국에 의해 승인될 경우, 유틸리티 기업들은 막대한 인프라 투자를 수행하면서도 안정적인 수익률(ROE)을 보장받는 구조적 수혜를 누릴 수 있습니다.

• 에너지 효율 및 관리 솔루션: 전기료가 비싸질수록 기업과 가정 내에서 전력 소비를 최적화해 주는 스마트 그리드, 건물 에너지 관리 시스템(BEMS), 가정용 ESS 시장의 성장이 가속화될 것입니다.

• 전력 인프라 섹터의 장기 호황: 전력망 현대화는 단기 이벤트가 아닌 향후 10~20년 이상 지속될 거대 프로젝트이므로, 관련 기자재(변압기, 케이블 등) 업체들의 수주 잔고는 더욱 탄탄해질 전망입니다.

공화당과 민주당의 지지율이 좁혀지는 상황에서 전기요금 상승 문제는 산업 이슈에서 정치적 이슈로 확산될 가능성.

저도 몸살감기로 고생 중입니다...몸에 좋다는 거 잘 챙겨 먹으면서 잘 버티자고요. GAS님 파이팅!

2025년의 마지막 영업일이 끝났습니다.
올해 결과가 어떻든 포기하지 않고 시장에 남아 공부하며 대응한 경험은 내년의 가장 큰 자산이 될 것입니다.
한 해 동안 정말 고생 많으셨습니다.

#가스터빈 #연료전지

골드만삭스, 텍사스 5기가와트(GW)급 AI 전력 부지 확보 금융 지원
(출처: 블룸버그)