전시에 단기간에 중국이 컨테이너선을 개조하여 미사일 발사대를 장착 할수 있을듯

https://www.youtube.com/watch?v=2DingixgwHs

금·은에 가려진 진짜 주인공, 구리

2025년 금속 시장의 최대 수혜자는 금이나 은이 아닌 구리로 평가됨. 은 가격은 연초 대비 140% 급등했고, 금도 강세를 이어가고 있으나 산업 전반의 수요 구조를 보면 구리가 핵심 위치를 차지함. 2025년 들어 구리는 약 36% 상승하며 금(약 69%)보다는 낮지만, 산업·에너지 전환 흐름 속에서 구조적 수요 확대가 지속 중임.

구리는 전력망, 전기차, 데이터센터, 재생에너지 설비 전반에 필수 소재로, 인공지능 확산과 전력 인프라 투자 증가의 직접적 수혜 금속으로 분류됨. 특히 AI 데이터센터 전력 수요 급증, 전기차 보급 확대, 각국의 전력망 교체 투자 등이 중장기 수요를 견인하는 요인으로 작용함.

공급 측면에서는 제약이 뚜렷함. 신규 광산 개발에는 긴 시간과 막대한 자본이 필요하고, 주요 생산국의 정치·환경 리스크도 상존함. 이에 따라 시장은 구조적 공급 부족 가능성을 점점 더 가격에 반영하는 모습임. 일부 투자은행은 2026년 이후 구리 가격이 추가로 상승할 여지가 크다고 평가함.

반면 금은 여전히 달러 약세, 미국 재정적자 확대, 연준의 완화적 통화 기조 기대 속에서 안전자산 수요가 유지되는 상황임. 다만 금은 산업적 활용보다는 금융자산 성격이 강해 실물 경제 확장 국면에서는 상대적 매력이 제한될 수 있음. 은 역시 산업용 수요가 있으나 가격 변동성이 크고 구리만큼 광범위한 수요 기반을 갖추지는 못함.

월가에서는 2026년을 내다본 전략 금속으로 구리를 최우선 후보로 제시하는 분위기임. 금속 투자에서 ‘귀금속 vs 산업금속’ 구도를 넘어, 에너지·기술 전환의 핵심 원자재에 주목할 필요가 있다는 판단이 확산 중임.

출처: Barron's (2025년 12월 27일)

📌 미국은 왜 AI를 '국가 총력전'으로 키우나

트럼프 대통령은 이번 행정명령을 통해 인공지능(AI)을 단순한 신기술 육성 차원을 넘어, 2차 대전 당시 핵무기 개발에 버금가는 국가 안보와 과학 전략의 '심장'으로 격상시켰다.

이는 미국의 AI 전략이 완전히 새로운 국면에 진입했음을 알리는 신호탄이다.

트럼프 대통령과 참모들이 굳이 "맨해튼 프로젝트급" 혹은 "아폴로 계획급"이라는 수사를 쓰는 이유는 분명하다.

AI를 단순한 소프트웨어가 아니라, 막대한 전력과 자원이 투입되는 '제조업'이자 '에너지 산업'으로 정의했기 때문이다.

제네시스 미션은 슈퍼컴퓨터와 데이터센터를 묶어 10년 내 미국의 과학 연구 생산성을 두 배로 높이겠다는 야심을 숨기지 않는다. 여기서 필연적으로 따라오는 것이 '전력 전쟁'이다.

#AI

https://www.yna.co.kr/view/AKR20251224038200017?input=1195m

창세기(Genesis)는 성경의 가장 첫 번째 책이며, 구약성경의 시작을 알리는 아주 중요한 부분.

이번 프로젝트 이름을 '제네시스'라는 이름을 쓴다는 것은, 기존의 지지부진했던 질서를 완전히 없애고 미국이 주도하는 '새로운 세상의 기원'을 다시 쓰겠다는 선포 아닐까..

금, 은, 구리 가격이 이렇게 오르면 마이닝용 굴삭기 수요도 늘어날려나..
이쪽도 한번 다시 체크 할 필요가 있어 보이네요.

구리 가격이 오르는 상황에서 미국에서는 구리 도둑 기승.

#구리

https://youtube.com/shorts/Jo2GTx4uaGg?si=7VYIxOxJbyAUkRTH

📌 풍산, LS ㅡ 구리 현물가 추이

→ 풍산과 LS는 구리 가격 추세를 따르는 모습.

1️⃣ 공급 사이드 : 칠레, 콩고, 인도네시아에서 구리 생산 차질

2️⃣ 수요 사이드 : 전기차+태양광+리튬전지+데이터센터+전력 인프라
→ 구리 먹는 하마.

📌 공급 부족 우려로 런던 거래소에서 구리 가격이 사상 최고치인 13,000달러 부근까지 급등

📌미국 전기료 인상의 시대, 소비자들의 장기적 부담 가중 🇺🇸
(월스트리트저널 원문)

저렴한 에너지의 시대가 저물고 있습니다. 인공지능(AI) 데이터 센터, 제조업 부활, 그리고 노후화된 전력망 교체 비용이 맞물리며 미국 가계의 전기 요금은 향후 수년간 지속적으로 상승할 전망입니다.

1️⃣ "수십 년간의 정체 끝에 찾아온 전력 수요의 폭발" ⚡️

• 현상: 지난 20년 동안 미국의 전력 수요는 효율성 개선 덕분에 거의 정체되어 있었으나, 최근 AI 데이터 센터 건설과 전기차 보급, 국내 제조업 회복으로 인해 수요가 급증하고 있습니다.

• 비용 전가: 유틸리티 기업들은 폭증하는 수요를 감당하기 위해 발전소와 송전망에 막대한 투자를 진행 중이며, 이 자본 지출(CAPEX) 비용은 고스란히 소비자의 월간 전기 고지서에 반영되고 있습니다.

• 실태: 미국 전역의 유틸리티 요금 인상 요청은 역대 최고 수준을 기록하고 있으며, 일부 지역에서는 두 자릿수 이상의 인상률이 현실화되고 있습니다.

2️⃣ "에너지 전환과 전력망 현대화의 청구서" 🏗

• 인프라 노후화: 수십 년 된 변압기와 송전선로를 교체해야 하는 시급한 상황에서, 기후 변화에 따른 기상 이변(산불, 폭풍 등)에 대비하기 위한 '그리드 회복력' 강화 비용이 천문학적으로 늘고 있습니다.

• 청정에너지 전환: 탄소 중립 목표를 위해 기존 석탄 발전을 폐쇄하고 재생에너지 및 신규 원전을 도입하는 과정에서 발생하는 초기 구축 비용이 전기료 상승의 주요 원인이 되고 있습니다.

• 병목 현상: 앞선 기사들에서도 언급되었듯, 변압기 등 핵심 부품의 공급 부족과 인건비 상승은 인프라 구축 비용을 더욱 높이는 악순환을 만들고 있습니다.

3️⃣ "전기료 인상의 정치적·사회적 파장" ⚖️

• 갈등: 급격한 요금 인상은 저소득층 가계에 치명적인 타격을 주며, 이는 유틸리티 기업과 규제 당국 간의 정치적 갈등으로 번지고 있습니다.

• 수혜와 소외: 데이터 센터와 같은 대규모 부하가 전력망에 추가될 때, 그 확충 비용을 기업이 낼 것인가 혹은 기존 소비자들이 나눠낼 것인가에 대한 '비용 분담' 논쟁이 뜨거워지고 있습니다.

• 전망: 에너지 효율 기술이 발전하더라도, 인프라 재건과 수요 급증이라는 거대한 흐름을 막기에는 역부족이며 소비자들은 '더 비싼 전기'를 받아들여야 하는 상황에 직면했습니다.

💡 시사점 및 투자 포인트

• 유틸리티 기업의 실적 방어력: 요금 인상이 규제 당국에 의해 승인될 경우, 유틸리티 기업들은 막대한 인프라 투자를 수행하면서도 안정적인 수익률(ROE)을 보장받는 구조적 수혜를 누릴 수 있습니다.

• 에너지 효율 및 관리 솔루션: 전기료가 비싸질수록 기업과 가정 내에서 전력 소비를 최적화해 주는 스마트 그리드, 건물 에너지 관리 시스템(BEMS), 가정용 ESS 시장의 성장이 가속화될 것입니다.

• 전력 인프라 섹터의 장기 호황: 전력망 현대화는 단기 이벤트가 아닌 향후 10~20년 이상 지속될 거대 프로젝트이므로, 관련 기자재(변압기, 케이블 등) 업체들의 수주 잔고는 더욱 탄탄해질 전망입니다.

공화당과 민주당의 지지율이 좁혀지는 상황에서 전기요금 상승 문제는 산업 이슈에서 정치적 이슈로 확산될 가능성.

저도 몸살감기로 고생 중입니다...몸에 좋다는 거 잘 챙겨 먹으면서 잘 버티자고요. GAS님 파이팅!

2025년의 마지막 영업일이 끝났습니다.
올해 결과가 어떻든 포기하지 않고 시장에 남아 공부하며 대응한 경험은 내년의 가장 큰 자산이 될 것입니다.
한 해 동안 정말 고생 많으셨습니다.