Forwarded from Gas Gas Gas
⚡️ AI·데이터센터 전력 수요 폭증, 에너지 지형 변화 가속 (Goldman Sachs, 2025/12/05)
AI 확산과 데이터센터 증설 경쟁이 전 세계 전력 수요 구조를 근본적으로 바꾸고 있음.
골드만삭스 리서치에 따르면 데이터센터 전력 수요는 2023년 대비 2030년까지 175% 증가할 전망으로, 이는 전력 소비 상위 10위 국가 하나가 새로 추가되는 규모에 해당.
이로 인해 에너지 산업 전반에서 “얼마나 빨리, 얼마나 안정적으로 전력을 공급할 수 있느냐”가 핵심 화두로 부상.
⸻
🔌 전력 조달 전략: ‘올 오브 디 어보브(All-of-the-above)’
하이퍼스케일러와 정부는 단일 에너지원에 의존하지 않고
천연가스·재생에너지·원자력·차세대 기술을 병행하는 전략을 채택 중.
• 단기 대응: 기존 천연가스 발전
• 중장기 전환: 태양광·풍력 + 저장 기술
• 장기 기저부하: 원자력·지열
지역별 에너지 가격·자원 여건에 따라 조합은 달라짐.
⸻
☢️ 원자력: 다시 ‘현실적 해법’으로 부상
데이터센터가 요구하는 24시간 안정적 기저부하 전력 수요로 인해
원자력에 대한 관심이 급격히 확대.
• 하이퍼스케일러들이 기존·신규 원전(핵분열/핵융합) 전력 구매 계약 체결
• SMR(소형모듈원자로) 등 차세대 원전 투자 증가
• 핵융합은 2030년대 상업화 가능성 언급
골드만삭스는
👉 차세대 원전 기업 약 10억 달러 공모 자금 조달 지원
👉 우라늄 채굴~연료 제조까지 원전 공급망 금융에 적극 참여
미국 정부 역시 원자력을 전력 부족 해법으로 인식하며,
지연·비용 초과 리스크를 줄이기 위한 정책적 지원 강화 중.
⸻
🌋 지열: 아직 작지만 검증된 대안
지열 발전은 글로벌 비중은 작지만 이미 검증된 기술.
차세대 지열 시스템이 상용화되면 안정적인 저탄소 기저부하 전원이 될 수 있음.
• 향후 확산을 위해서는 기술 리스크 완화 + 대규모 투자가 필수
⸻
⚡ “가장 빠른 전원은 무엇인가?”
국가·지역별로 상이하지만:
• 천연가스: 대부분 시장에서 가장 빠르게 공급 가능
• 재생에너지:
• 2024년 전 세계 설치량 23년 연속 사상 최대
• 태국·베트남 등은 태양광이 화석연료보다 저렴
• 다만 배터리용 희토류 등 공급망은 중국 집중
또한 전력 생산뿐 아니라
👉 스마트 그리드, 효율 개선, 수요 관리 역시 중요한 해법으로 부상.
⸻
🔋 연료전지·저장 기술의 부상
• 연료전지:
• 모듈형 설계
• 1년 이내 설치 가능
• 데이터센터·핵심 인프라용 전원으로 주목
• 장주기 에너지 저장(LDES long-duration energy storage):
• 재생에너지 간헐성 해소
• 전력망 안정성과 가격 변동성 완화에 필수
⸻
💰 금융이 없으면 에너지 전환도 없다
에너지 기술 확산의 핵심은 자본 조달 능력.
• 차세대 원전: 민간 투자 규모 1년 새 13배 증가
• 지열: 최근 5년간 약 9억 달러 유입
• 저장·전력망·디지털 인프라 포함
👉 글로벌 전력·디지털 인프라 금융 시장 = 약 5조 달러
공공·민간 자본이 동시에 필요하다는 점이 강조됨.
⸻
🌍 추가로 부각되는 테마
• 에너지 안보, 탈탄소, 전력망 투자
• 자연자본·자연기반해법 투자 급증 (4년간 11배)
https://www.goldmansachs.com/insights/articles/accelerating-power-demand-from-data-centers-poised-to-boost-new-energy-technologies
AI 확산과 데이터센터 증설 경쟁이 전 세계 전력 수요 구조를 근본적으로 바꾸고 있음.
골드만삭스 리서치에 따르면 데이터센터 전력 수요는 2023년 대비 2030년까지 175% 증가할 전망으로, 이는 전력 소비 상위 10위 국가 하나가 새로 추가되는 규모에 해당.
이로 인해 에너지 산업 전반에서 “얼마나 빨리, 얼마나 안정적으로 전력을 공급할 수 있느냐”가 핵심 화두로 부상.
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🔌 전력 조달 전략: ‘올 오브 디 어보브(All-of-the-above)’
하이퍼스케일러와 정부는 단일 에너지원에 의존하지 않고
천연가스·재생에너지·원자력·차세대 기술을 병행하는 전략을 채택 중.
• 단기 대응: 기존 천연가스 발전
• 중장기 전환: 태양광·풍력 + 저장 기술
• 장기 기저부하: 원자력·지열
지역별 에너지 가격·자원 여건에 따라 조합은 달라짐.
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☢️ 원자력: 다시 ‘현실적 해법’으로 부상
데이터센터가 요구하는 24시간 안정적 기저부하 전력 수요로 인해
원자력에 대한 관심이 급격히 확대.
• 하이퍼스케일러들이 기존·신규 원전(핵분열/핵융합) 전력 구매 계약 체결
• SMR(소형모듈원자로) 등 차세대 원전 투자 증가
• 핵융합은 2030년대 상업화 가능성 언급
골드만삭스는
👉 차세대 원전 기업 약 10억 달러 공모 자금 조달 지원
👉 우라늄 채굴~연료 제조까지 원전 공급망 금융에 적극 참여
미국 정부 역시 원자력을 전력 부족 해법으로 인식하며,
지연·비용 초과 리스크를 줄이기 위한 정책적 지원 강화 중.
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🌋 지열: 아직 작지만 검증된 대안
지열 발전은 글로벌 비중은 작지만 이미 검증된 기술.
차세대 지열 시스템이 상용화되면 안정적인 저탄소 기저부하 전원이 될 수 있음.
• 향후 확산을 위해서는 기술 리스크 완화 + 대규모 투자가 필수
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⚡ “가장 빠른 전원은 무엇인가?”
국가·지역별로 상이하지만:
• 천연가스: 대부분 시장에서 가장 빠르게 공급 가능
• 재생에너지:
• 2024년 전 세계 설치량 23년 연속 사상 최대
• 태국·베트남 등은 태양광이 화석연료보다 저렴
• 다만 배터리용 희토류 등 공급망은 중국 집중
또한 전력 생산뿐 아니라
👉 스마트 그리드, 효율 개선, 수요 관리 역시 중요한 해법으로 부상.
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🔋 연료전지·저장 기술의 부상
• 연료전지:
• 모듈형 설계
• 1년 이내 설치 가능
• 데이터센터·핵심 인프라용 전원으로 주목
• 장주기 에너지 저장(LDES long-duration energy storage):
• 재생에너지 간헐성 해소
• 전력망 안정성과 가격 변동성 완화에 필수
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💰 금융이 없으면 에너지 전환도 없다
에너지 기술 확산의 핵심은 자본 조달 능력.
• 차세대 원전: 민간 투자 규모 1년 새 13배 증가
• 지열: 최근 5년간 약 9억 달러 유입
• 저장·전력망·디지털 인프라 포함
👉 글로벌 전력·디지털 인프라 금융 시장 = 약 5조 달러
공공·민간 자본이 동시에 필요하다는 점이 강조됨.
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🌍 추가로 부각되는 테마
• 에너지 안보, 탈탄소, 전력망 투자
• 자연자본·자연기반해법 투자 급증 (4년간 11배)
https://www.goldmansachs.com/insights/articles/accelerating-power-demand-from-data-centers-poised-to-boost-new-energy-technologies
Goldmansachs
Accelerating Power Demand from Data Centers Is Poised to Boost New Energy Technologies
Driven by the growth of AI, global energy demand is bolstering the development of innovative energy technologies.
❤6
Forwarded from Gas Gas Gas
⚡️ 2025년의 골드러시는 ‘전력’
• BCG: 데이터센터 전력 부족 45GW 초과 가능
• Omdia: 2030년까지 35GW 이상이 자체 발전으로 충당될 전망
• 문제의 핵심: 전력망 연결까지 수년 대기
⸻
🔥 가스 발전기 = AI 데이터센터의 임시 생명줄
• 디젤 백업 → 천연가스 기반 발전기 전환
• 사용 목적:
• 건설 단계 전력
• 개장 후 초기 몇 년간 주 전원
• 전력망 또는 상설 발전 완공 전까지 현장 발전 유지
⸻
📈 가스 엔진 시장 폭증
• 롤스로이스: 데이터센터용 발전 매출 2024년 +50%
• Wärtsilä(바르질라): 오하이오 DC 프로젝트 282MW 수주
• Fidelity Manufacturing: 인력 40명 → 500명
• 오라클: 2.3GW 가스 발전기 계약
⸻
🚀 이동식 가스터빈으로 ‘속도전’
• APR Energy: AI 하이퍼스케일러에 100MW 이동식 발전
• 구매 or 임대 모두 활용
• 항공기 엔진 재제조 가스터빈도 대안:
• ProEnergy, 48MW × 21기 수주
⸻
🧠 핵심 메시지
전력망은 느리고, AI는 기다리지 않는다.
데이터센터는 이제 그리드가 아니라 현장 가스 발전으로 시간을 산다.
https://www.techrepublic.com/article/news-power-new-gold-rush-ai-data-centers/
• BCG: 데이터센터 전력 부족 45GW 초과 가능
• Omdia: 2030년까지 35GW 이상이 자체 발전으로 충당될 전망
• 문제의 핵심: 전력망 연결까지 수년 대기
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🔥 가스 발전기 = AI 데이터센터의 임시 생명줄
• 디젤 백업 → 천연가스 기반 발전기 전환
• 사용 목적:
• 건설 단계 전력
• 개장 후 초기 몇 년간 주 전원
• 전력망 또는 상설 발전 완공 전까지 현장 발전 유지
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📈 가스 엔진 시장 폭증
• 롤스로이스: 데이터센터용 발전 매출 2024년 +50%
• Wärtsilä(바르질라): 오하이오 DC 프로젝트 282MW 수주
• Fidelity Manufacturing: 인력 40명 → 500명
• 오라클: 2.3GW 가스 발전기 계약
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🚀 이동식 가스터빈으로 ‘속도전’
• APR Energy: AI 하이퍼스케일러에 100MW 이동식 발전
• 구매 or 임대 모두 활용
• 항공기 엔진 재제조 가스터빈도 대안:
• ProEnergy, 48MW × 21기 수주
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🧠 핵심 메시지
전력망은 느리고, AI는 기다리지 않는다.
데이터센터는 이제 그리드가 아니라 현장 가스 발전으로 시간을 산다.
https://www.techrepublic.com/article/news-power-new-gold-rush-ai-data-centers/
TechRepublic
Power Is the New Gold Rush for AI Data Centers
Proximity to available power is now as crucial as closeness to a major metropolitan area in the siting of a new AI data center.
Forwarded from 루팡
IREN CEO Daniel Roberts
과거 산업혁명에서 나타났던 한 가지 패턴이 AI에서도 반복되고 있습니다. 인프라는 그 위에서 작동하는 기계들보다 더 오래 지속됩니다. AI 데이터 센터를 철도 선로와 같다고 생각하는 것이 유용한 관점이 될 수 있습니다.
열차는 오고 가며, 더 좋은 사양으로 업그레이드됩니다. 하지만 선로, 회랑(통로), 부지 확보, 그리고 전력망 같은 요소들은 그대로 유지됩니다. GPU는 계속해서 교체(turn over)되겠지만, 그 밑바탕이 되는 인프라는 사라지지 않습니다.
과거 산업혁명에서 나타났던 한 가지 패턴이 AI에서도 반복되고 있습니다. 인프라는 그 위에서 작동하는 기계들보다 더 오래 지속됩니다. AI 데이터 센터를 철도 선로와 같다고 생각하는 것이 유용한 관점이 될 수 있습니다.
열차는 오고 가며, 더 좋은 사양으로 업그레이드됩니다. 하지만 선로, 회랑(통로), 부지 확보, 그리고 전력망 같은 요소들은 그대로 유지됩니다. GPU는 계속해서 교체(turn over)되겠지만, 그 밑바탕이 되는 인프라는 사라지지 않습니다.
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CTRINE
50여년에 걸친 은 차트
📌 은의 大시세 역사.
1️⃣ 1970년대 후반: 인플레이션과 헌트의 역습
배경: 제2차 석유 파동으로 인한 살인적 물가 상승(스태그플레이션) 및 소련의 아프가니스탄 침공 등 지정학적 위기 고조.
주요 사건: 억만장자 헌트 형제의 은 매집(Market Cornering). 화폐 가치 하락에 대비해 실물 은을 닥치는 대로 사들임.
가격 변동: 온스당 약 $6(1978년) → $49.45(1980년 1월) 기록.
📜 당시의 기록
"인플레이션이 통제 불능 상태에 빠지자, 투자자들은 종이 화폐가 가치를 잃을 것이라는 공포에 휩싸였다. 헌트 형제는 실물 자산만이 유일한 피난처라고 확신하며 시장을 장악했다."
2️⃣ 2008년 금융위기: 유동성의 힘
배경: 리먼 브라더스 파산 이후 글로벌 금융 시스템 붕괴 위기. 미 연준의 무제한 양적 완화(QE) 실시.
주요 사건: 달러 가치 하락 우려로 금과 은에 투심 집중. '가난한 자의 금'으로서 은의 상대적 저평가가 부각됨.
가격 변동: 온스당 약 $9(2008년) → $49.80(2011년 4월) 기록.
📜 당시의 기록
"중앙은행들이 쏟아낸 전례 없는 유동성은 화폐 가치 하락에 대한 공포를 부추겼다. 은은 안전 자산이자 인플레이션 헤지 수단으로서 다시 한번 왕좌에 올랐다."
1️⃣ 1970년대 후반: 인플레이션과 헌트의 역습
배경: 제2차 석유 파동으로 인한 살인적 물가 상승(스태그플레이션) 및 소련의 아프가니스탄 침공 등 지정학적 위기 고조.
주요 사건: 억만장자 헌트 형제의 은 매집(Market Cornering). 화폐 가치 하락에 대비해 실물 은을 닥치는 대로 사들임.
가격 변동: 온스당 약 $6(1978년) → $49.45(1980년 1월) 기록.
📜 당시의 기록
"인플레이션이 통제 불능 상태에 빠지자, 투자자들은 종이 화폐가 가치를 잃을 것이라는 공포에 휩싸였다. 헌트 형제는 실물 자산만이 유일한 피난처라고 확신하며 시장을 장악했다."
2️⃣ 2008년 금융위기: 유동성의 힘
배경: 리먼 브라더스 파산 이후 글로벌 금융 시스템 붕괴 위기. 미 연준의 무제한 양적 완화(QE) 실시.
주요 사건: 달러 가치 하락 우려로 금과 은에 투심 집중. '가난한 자의 금'으로서 은의 상대적 저평가가 부각됨.
가격 변동: 온스당 약 $9(2008년) → $49.80(2011년 4월) 기록.
📜 당시의 기록
"중앙은행들이 쏟아낸 전례 없는 유동성은 화폐 가치 하락에 대한 공포를 부추겼다. 은은 안전 자산이자 인플레이션 헤지 수단으로서 다시 한번 왕좌에 올랐다."
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항공기 엔진까지 동원됐다…데이터센터 'AI 전력난' 비상
데이터센터 개발업체들이 인공지능(AI) 전력 수요를 충족하기 위해 항공기 엔진을 개조한 터빈과 화석연료 발전기까지 활용하고 있다. 전력망 연결 대기 시간이 최대 7년에 달하면서 독자적인 전력 확보에 나선 것이다.
n.news.naver.com/mnews/article/018/0006190534?sid=101
데이터센터 개발업체들이 인공지능(AI) 전력 수요를 충족하기 위해 항공기 엔진을 개조한 터빈과 화석연료 발전기까지 활용하고 있다. 전력망 연결 대기 시간이 최대 7년에 달하면서 독자적인 전력 확보에 나선 것이다.
n.news.naver.com/mnews/article/018/0006190534?sid=101
Naver
항공기 엔진까지 동원됐다…데이터센터 'AI 전력난' 비상
데이터센터 개발업체들이 인공지능(AI) 전력 수요를 충족하기 위해 항공기 엔진을 개조한 터빈과 화석연료 발전기까지 활용하고 있다. 전력망 연결 대기 시간이 최대 7년에 달하면서 독자적인 전력 확보에 나선 것이다. 지
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Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>AI 데이터센터 전력 우선 공급 위해…트럼프, 미국 전력망 규제권 ‘연방 회수’ 추진
•트럼프 행정부는 AI 데이터센터에 전력을 우선 공급하기 위해, 현재 주(州)에 분산된 전력망 규제 권한을 연방 차원으로 회수하는 방안을 추진 중임
•목표는 규제 통합을 통해 AI 데이터센터의 전력망 연결(계통 연계)을 가속화하려는 것. 이에 대해 각 주 규제 당국은 《연방전력법(Federal Power Act) 위반 및 주 정부 관할권 침해라며 강하게 반발
•정책 추진 과정에서 법적 소송 리스크와 민간 전기요금 인상 가능성에 대한 우려도 제기되고 있음
•그럼에도 백악관은 권한 집중을 통해 에너지 인프라 병목을 제거해야만, AI·첨단기술 경쟁에서 미국의 주도권을 유지할 수 있다는 입장을 고수
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3762196#from=ios
•트럼프 행정부는 AI 데이터센터에 전력을 우선 공급하기 위해, 현재 주(州)에 분산된 전력망 규제 권한을 연방 차원으로 회수하는 방안을 추진 중임
•목표는 규제 통합을 통해 AI 데이터센터의 전력망 연결(계통 연계)을 가속화하려는 것. 이에 대해 각 주 규제 당국은 《연방전력법(Federal Power Act) 위반 및 주 정부 관할권 침해라며 강하게 반발
•정책 추진 과정에서 법적 소송 리스크와 민간 전기요금 인상 가능성에 대한 우려도 제기되고 있음
•그럼에도 백악관은 권한 집중을 통해 에너지 인프라 병목을 제거해야만, AI·첨단기술 경쟁에서 미국의 주도권을 유지할 수 있다는 입장을 고수
>원문 : https://wallstreetcn.com/articles/3762196#from=ios
Wallstreetcn
为优先给AI数据中心供电，特朗普要抢美国电网监管权
特朗普政府拟将电网控制权从各州收归联邦，希望通过统一监管加速AI数据中心并网。此举引发各州监管机构强烈反对，认为其违反《联邦电力法》并侵犯管辖权。尽管面临法律诉讼风险及推高民用电价的质疑，白宫仍坚持通过集中权力扫清能源障碍，以确保美国在科技竞赛中的领先地位。
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
금·은에 가려진 진짜 주인공, 구리
2025년 금속 시장의 최대 수혜자는 금이나 은이 아닌 구리로 평가됨. 은 가격은 연초 대비 140% 급등했고, 금도 강세를 이어가고 있으나 산업 전반의 수요 구조를 보면 구리가 핵심 위치를 차지함. 2025년 들어 구리는 약 36% 상승하며 금(약 69%)보다는 낮지만, 산업·에너지 전환 흐름 속에서 구조적 수요 확대가 지속 중임.
구리는 전력망, 전기차, 데이터센터, 재생에너지 설비 전반에 필수 소재로, 인공지능 확산과 전력 인프라 투자 증가의 직접적 수혜 금속으로 분류됨. 특히 AI 데이터센터 전력 수요 급증, 전기차 보급 확대, 각국의 전력망 교체 투자 등이 중장기 수요를 견인하는 요인으로 작용함.
공급 측면에서는 제약이 뚜렷함. 신규 광산 개발에는 긴 시간과 막대한 자본이 필요하고, 주요 생산국의 정치·환경 리스크도 상존함. 이에 따라 시장은 구조적 공급 부족 가능성을 점점 더 가격에 반영하는 모습임. 일부 투자은행은 2026년 이후 구리 가격이 추가로 상승할 여지가 크다고 평가함.
반면 금은 여전히 달러 약세, 미국 재정적자 확대, 연준의 완화적 통화 기조 기대 속에서 안전자산 수요가 유지되는 상황임. 다만 금은 산업적 활용보다는 금융자산 성격이 강해 실물 경제 확장 국면에서는 상대적 매력이 제한될 수 있음. 은 역시 산업용 수요가 있으나 가격 변동성이 크고 구리만큼 광범위한 수요 기반을 갖추지는 못함.
월가에서는 2026년을 내다본 전략 금속으로 구리를 최우선 후보로 제시하는 분위기임. 금속 투자에서 ‘귀금속 vs 산업금속’ 구도를 넘어, 에너지·기술 전환의 핵심 원자재에 주목할 필요가 있다는 판단이 확산 중임.
출처: Barron's (2025년 12월 27일)
2025년 금속 시장의 최대 수혜자는 금이나 은이 아닌 구리로 평가됨. 은 가격은 연초 대비 140% 급등했고, 금도 강세를 이어가고 있으나 산업 전반의 수요 구조를 보면 구리가 핵심 위치를 차지함. 2025년 들어 구리는 약 36% 상승하며 금(약 69%)보다는 낮지만, 산업·에너지 전환 흐름 속에서 구조적 수요 확대가 지속 중임.
구리는 전력망, 전기차, 데이터센터, 재생에너지 설비 전반에 필수 소재로, 인공지능 확산과 전력 인프라 투자 증가의 직접적 수혜 금속으로 분류됨. 특히 AI 데이터센터 전력 수요 급증, 전기차 보급 확대, 각국의 전력망 교체 투자 등이 중장기 수요를 견인하는 요인으로 작용함.
공급 측면에서는 제약이 뚜렷함. 신규 광산 개발에는 긴 시간과 막대한 자본이 필요하고, 주요 생산국의 정치·환경 리스크도 상존함. 이에 따라 시장은 구조적 공급 부족 가능성을 점점 더 가격에 반영하는 모습임. 일부 투자은행은 2026년 이후 구리 가격이 추가로 상승할 여지가 크다고 평가함.
반면 금은 여전히 달러 약세, 미국 재정적자 확대, 연준의 완화적 통화 기조 기대 속에서 안전자산 수요가 유지되는 상황임. 다만 금은 산업적 활용보다는 금융자산 성격이 강해 실물 경제 확장 국면에서는 상대적 매력이 제한될 수 있음. 은 역시 산업용 수요가 있으나 가격 변동성이 크고 구리만큼 광범위한 수요 기반을 갖추지는 못함.
월가에서는 2026년을 내다본 전략 금속으로 구리를 최우선 후보로 제시하는 분위기임. 금속 투자에서 ‘귀금속 vs 산업금속’ 구도를 넘어, 에너지·기술 전환의 핵심 원자재에 주목할 필요가 있다는 판단이 확산 중임.
출처: Barron's (2025년 12월 27일)
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📌 미국은 왜 AI를 '국가 총력전'으로 키우나
트럼프 대통령은 이번 행정명령을 통해 인공지능(AI)을 단순한 신기술 육성 차원을 넘어, 2차 대전 당시 핵무기 개발에 버금가는 국가 안보와 과학 전략의 '심장'으로 격상시켰다.
이는 미국의 AI 전략이 완전히 새로운 국면에 진입했음을 알리는 신호탄이다.
트럼프 대통령과 참모들이 굳이 "맨해튼 프로젝트급" 혹은 "아폴로 계획급"이라는 수사를 쓰는 이유는 분명하다.
AI를 단순한 소프트웨어가 아니라, 막대한 전력과 자원이 투입되는 '제조업'이자 '에너지 산업'으로 정의했기 때문이다.
제네시스 미션은 슈퍼컴퓨터와 데이터센터를 묶어 10년 내 미국의 과학 연구 생산성을 두 배로 높이겠다는 야심을 숨기지 않는다. 여기서 필연적으로 따라오는 것이 '전력 전쟁'이다.
#AI
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251224038200017?input=1195m
트럼프 대통령은 이번 행정명령을 통해 인공지능(AI)을 단순한 신기술 육성 차원을 넘어, 2차 대전 당시 핵무기 개발에 버금가는 국가 안보와 과학 전략의 '심장'으로 격상시켰다.
이는 미국의 AI 전략이 완전히 새로운 국면에 진입했음을 알리는 신호탄이다.
트럼프 대통령과 참모들이 굳이 "맨해튼 프로젝트급" 혹은 "아폴로 계획급"이라는 수사를 쓰는 이유는 분명하다.
AI를 단순한 소프트웨어가 아니라, 막대한 전력과 자원이 투입되는 '제조업'이자 '에너지 산업'으로 정의했기 때문이다.
제네시스 미션은 슈퍼컴퓨터와 데이터센터를 묶어 10년 내 미국의 과학 연구 생산성을 두 배로 높이겠다는 야심을 숨기지 않는다. 여기서 필연적으로 따라오는 것이 '전력 전쟁'이다.
#AI
https://www.yna.co.kr/view/AKR20251224038200017?input=1195m
연합뉴스
[AI돋보기] 미국은 왜 AI를 '국가 총력전'으로 키우나 | 연합뉴스
(서울=연합뉴스) 심재훈 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 던진 승부수, 'AI판 맨해튼 프로젝트'의 파장이 좀처럼 가라앉지 않고 있다.
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부의 나침반
📌 미국은 왜 AI를 '국가 총력전'으로 키우나 트럼프 대통령은 이번 행정명령을 통해 인공지능(AI)을 단순한 신기술 육성 차원을 넘어, 2차 대전 당시 핵무기 개발에 버금가는 국가 안보와 과학 전략의 '심장'으로 격상시켰다. 이는 미국의 AI 전략이 완전히 새로운 국면에 진입했음을 알리는 신호탄이다. 트럼프 대통령과 참모들이 굳이 "맨해튼 프로젝트급" 혹은 "아폴로 계획급"이라는 수사를 쓰는 이유는 분명하다. AI를 단순한 소프트웨어가 아니라…
창세기(Genesis)는 성경의 가장 첫 번째 책이며, 구약성경의 시작을 알리는 아주 중요한 부분.
이번 프로젝트 이름을 '제네시스'라는 이름을 쓴다는 것은, 기존의 지지부진했던 질서를 완전히 없애고 미국이 주도하는 '새로운 세상의 기원'을 다시 쓰겠다는 선포 아닐까..
이번 프로젝트 이름을 '제네시스'라는 이름을 쓴다는 것은, 기존의 지지부진했던 질서를 완전히 없애고 미국이 주도하는 '새로운 세상의 기원'을 다시 쓰겠다는 선포 아닐까..
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Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
[⚡️ IR자료] GE Vernova Inc.($GEV) Investor Update(2025. 12. 9)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
블로그에서 자세히보기: https://blog.naver.com/pikachu_aje/224125615274
1️⃣ 2028년 재무 목표 "대폭 상향" 🚀
- 수요가 너무 좋아서 돈을 더 많이 벌 것 같습니다.
ㅇ 매출(Revenue): 기존 $45B → **$52B (약 73조 원)**로 상향
ㅇ 마진(EBITDA Margin): 기존 14% → **20%**로 상향
ㅇ 현금창출(FCF): 2025~28년 누적 $14B → **$22B+ (약 31조 원)**로 상향
2️⃣ 주주환원 선물세트: "현금 쏩니다" 💰
- 벌어들인 현금을 주주들에게 화끈하게 풉니다.
ㅇ 배당금: 분기 배당 $0.25 → $0.50 (2배 인상)
ㅇ 자사주 매입: 기존 $60억 달러 → $100억 달러로 한도 증액
ㅇ 원칙: 잉여현금흐름의 최소 1/3은 주주에게 환원
3️⃣ 사업 현황: "없어서 못 팝니다" 🏭
- 가스 터빈: 4분기에만 18GW 계약 체결. 2028년 물량까지 매진(Sold out), 2029년 물량도 얼마 안 남음
- 수주잔고(Backlog): 현재 $1,350억 달러 → 2028년 $2,000억 달러(약 280조 원) 돌파 예상
- 전력화(Grid): 데이터센터 수요 등으로 전력망 관련 수주잔고가 2028년까지 2배 ($30B → $60B) 성장 전망
- 미래 준비: SMR(소형모듈원전) 등 차세대 에너지원도 준비 중
🧐 코멘트
"CEO는 현재 상황을 단순 호황이 아닌 **'가속화되는 슈퍼사이클'**이라고 정의했습니다. 에너지 vs 반도체의 대립구도에서 미국의 취약점인 에너지를 강하게 만들 주식들에 함께 주목하시죠.
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
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🌩️제보는 블로그 게시글 통해 받고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️블로그는 늘 열려있으니 서로이웃 추가 주실 때 ‘텔레그램 잘 보고 있다’고만 얘기해주세요!
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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ㅇ 현금창출(FCF): 2025~28년 누적 $14B → **$22B+ (약 31조 원)**로 상향
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- 수주잔고(Backlog): 현재 $1,350억 달러 → 2028년 $2,000억 달러(약 280조 원) 돌파 예상
- 전력화(Grid): 데이터센터 수요 등으로 전력망 관련 수주잔고가 2028년까지 2배 ($30B → $60B) 성장 전망
- 미래 준비: SMR(소형모듈원전) 등 차세대 에너지원도 준비 중
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"CEO는 현재 상황을 단순 호황이 아닌 **'가속화되는 슈퍼사이클'**이라고 정의했습니다. 에너지 vs 반도체의 대립구도에서 미국의 취약점인 에너지를 강하게 만들 주식들에 함께 주목하시죠.
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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Forwarded from Gas Gas Gas
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[홍장원의 불앤베어] 일론 머스크 "은 값이 너무 올라 걱정된다"
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Forwarded from 프리라이프
1. 미·중 AI 및 지정학적 패권 경쟁과 글로벌 에너지 공급 파동이 2026년 원자재 전망의 핵심 동인으로, 금 롱, 원자재의 헤지 가치, 에너지·산업금속 상대가치 전략을 제시.
2. 금 가격은 신흥국 중앙은행의 금 보유 다변화로 2026년 말까지 14% 상승해 $4,900 도달 가능성, 민간 투자자까지 수요가 확대될 경우 추가 상승 리스크 존재.
3. 공급 집중과 지정학적 충돌 심화로 원자재의 ‘보험 가치’가 확대, 희토류 사례처럼 공급 차질 리스크가 포트폴리오 헤지 수요를 강화.
4. 구리는 롱, 알루미늄은 숏 전략: 전기화로 구리 수요는 급증하는 반면 광산 공급 제약이 지속되고, 중국의 해외 공급 확대 전략으로 알루미늄 공급은 증가.
#원자재 #구리 #GS
2. 금 가격은 신흥국 중앙은행의 금 보유 다변화로 2026년 말까지 14% 상승해 $4,900 도달 가능성, 민간 투자자까지 수요가 확대될 경우 추가 상승 리스크 존재.
3. 공급 집중과 지정학적 충돌 심화로 원자재의 ‘보험 가치’가 확대, 희토류 사례처럼 공급 차질 리스크가 포트폴리오 헤지 수요를 강화.
4. 구리는 롱, 알루미늄은 숏 전략: 전기화로 구리 수요는 급증하는 반면 광산 공급 제약이 지속되고, 중국의 해외 공급 확대 전략으로 알루미늄 공급은 증가.
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