📌 통신장비
▶️ 미국 FCC, 2026년 2~5월 C밴드 주파수 경매 전망.
- 총 220MHz 중 180MHz 공급 예정, 인접 주파수 40MHz는 제외.
- 빠르면 2026년 2월, 늦어도 5월 경매 전망.
- FCC뿐 아니라 글로벌 통신사들의 추가 주파수 확보 수요가 확대되는 중.
- 과거 2019년 주파수 경매 당시처럼 통신장비 투자 사이클 재개 가능성.
▶️ 2020년과는 다른 환경 — 공급망 정상화 & 글로벌 SI 복귀
- 2020년은 미국 시장 진출 기대에도 실적 미흡.
- 현재는 중국 장비 퇴출, 미국 내 공급망 안정화로
에릭슨·노키아 등 글로벌 SI의 부품 선정 경쟁이 심화.
- 국내 아웃소싱 기업(KMW·RFHIC 등)에도 벤더 채택 가능성 상승.
- 2026년 주파수 경매 → 에릭슨·노키아 중심 장비 교체 사이클 본격화 전망.
#통신장비
▶️ 미국 FCC, 2026년 2~5월 C밴드 주파수 경매 전망.
- 총 220MHz 중 180MHz 공급 예정, 인접 주파수 40MHz는 제외.
- 빠르면 2026년 2월, 늦어도 5월 경매 전망.
- FCC뿐 아니라 글로벌 통신사들의 추가 주파수 확보 수요가 확대되는 중.
- 과거 2019년 주파수 경매 당시처럼 통신장비 투자 사이클 재개 가능성.
▶️ 2020년과는 다른 환경 — 공급망 정상화 & 글로벌 SI 복귀
- 2020년은 미국 시장 진출 기대에도 실적 미흡.
- 현재는 중국 장비 퇴출, 미국 내 공급망 안정화로
에릭슨·노키아 등 글로벌 SI의 부품 선정 경쟁이 심화.
- 국내 아웃소싱 기업(KMW·RFHIC 등)에도 벤더 채택 가능성 상승.
- 2026년 주파수 경매 → 에릭슨·노키아 중심 장비 교체 사이클 본격화 전망.
#통신장비
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두 정상은 한국의 튀르키예 제2원전 사업 참여를 집중 논의하기도 했다.
이 대통령은 “튀르키예의 시놉 원전 사업 추진에서 세부 평가 과정이 순조롭도록 양국 정부 차원에서 관심을 갖고 지원하기로 했다”며 “한국의 우수한 원전 기술과 안전 운영 역량이 튀르키예 원전 개발에 실질적으로 기여하길 기대한다”고 밝혔다.
튀르키예는 흑해 연안 지역인 시놉에 제2원전 건설을 추진 중이다. 양국 정부는 원자로 기술, 부지 평가, 규제·인허가, 금융 및 사업모델, 원전 프로젝트 이행 협력 방안을 논의할 공동 실무그룹 구성 등의 내용을 담은 양해각서(MOU)를 체결했다. 대통령실 관계자는 “시놉 제2원전 사업 수주까지 이어질 발판을 마련했다”고 했다.
#원자력
https://www.hankyung.com/article/2025112428321
이 대통령은 “튀르키예의 시놉 원전 사업 추진에서 세부 평가 과정이 순조롭도록 양국 정부 차원에서 관심을 갖고 지원하기로 했다”며 “한국의 우수한 원전 기술과 안전 운영 역량이 튀르키예 원전 개발에 실질적으로 기여하길 기대한다”고 밝혔다.
튀르키예는 흑해 연안 지역인 시놉에 제2원전 건설을 추진 중이다. 양국 정부는 원자로 기술, 부지 평가, 규제·인허가, 금융 및 사업모델, 원전 프로젝트 이행 협력 방안을 논의할 공동 실무그룹 구성 등의 내용을 담은 양해각서(MOU)를 체결했다. 대통령실 관계자는 “시놉 제2원전 사업 수주까지 이어질 발판을 마련했다”고 했다.
#원자력
https://www.hankyung.com/article/2025112428321
한국경제
李-에르도안, 튀르키예 원전 韓 참여 논의
李-에르도안, 튀르키예 원전 韓 참여 논의, 韓-튀르키예 정상회담 韓-튀르키예 원자력 협력 MOU 한전, 시놉 원전 초기부터 참여 李 "방산 협력 더 많이 만들 것" 李 기내간담회서 순방 성과 발표 "이집트, 공항 확장공사 참여 제안 평화 구축땐 한미훈련 중단 바람직"
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과거 10월8일 기사. 튀르키예 원전 러시아가 아닌 미국과 협력으로 방향 선회 중이라는 보도
#원자력
nordicmonitor.com/2025/10/turkey-shifts-to-us-partnership-for-second-nuclear-plant-once-promised-to-russia/
2024년 말까지 터키와 러시아의 고위 관리들은 터키 최초의 원자력 발전소인 아쿠유에서 시노프까지 협력 관계를 확대하는 방안을 공개적으로 논의했습니다. 당시 로사톰 최고경영자 알렉세이 리하체프는 에르도안 대통령이 러시아 기업이 시노프에서 주도권을 갖도록 하는 정치적 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 이는 러시아가 아쿠유에서 적용했던 것과 동일한 '건설-소유-운영(BOO)' 모델을 적용한 것입니다. 알파르슬란 바이락타르 터키 에너지부 장관 또한 지난여름 성명에서 로사톰이 이 프로젝트에 "적합한 입지를 갖추고 있다"고 평가했습니다.
그러한 기대는 2025년 9월 25일 에르도안 대통령의 워싱턴 방문 이후 바뀌기 시작했습니다. 순방 기간 동안 터키와 미국은 백악관에서 민간 원자력 협력에 관한 양해각서(MOU)에 서명했습니다. 트럼프 대통령과 에르도안 대통령은 마르코 루비오 미국 국무장관과 함께 서명식에 참석했습니다. 터키 관계자들은 이후 이 문서가 양자 원자력 협력의 새로운 과정의 시작이라고 설명했습니다.
#원자력
nordicmonitor.com/2025/10/turkey-shifts-to-us-partnership-for-second-nuclear-plant-once-promised-to-russia/
Nordic Monitor
Turkey shifts to US partnership for second nuclear plant once promised to Russia
Levent Kenez/Stockholm Turkey is starting to work with the United States and South Korea on the construction of its second nuclear power plant in Sinop on the Black Sea coast, a project that was previously expected to go to Russia’s state nuclear company…
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부의 나침반
과거 10월8일 기사. 튀르키예 원전 러시아가 아닌 미국과 협력으로 방향 선회 중이라는 보도 2024년 말까지 터키와 러시아의 고위 관리들은 터키 최초의 원자력 발전소인 아쿠유에서 시노프까지 협력 관계를 확대하는 방안을 공개적으로 논의했습니다. 당시 로사톰 최고경영자 알렉세이 리하체프는 에르도안 대통령이 러시아 기업이 시노프에서 주도권을 갖도록 하는 정치적 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 이는 러시아가 아쿠유에서 적용했던 것과 동일한 '건설-소유-운영(BOO)'…
나토 국가인 튀르키예 러시아가 아닌 미국/한국 3자 협력 모델로 전환 분위기.
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📊 FOMC 투표권자 매파·비둘기 스펙트럼
➡️ Stephen Miran
“만약 제 표가 결정적이라면, 0.25%포인트 금리 인하에 전적으로 찬성할 것.”
➡️ Christopher Waller
“12월 인하는 약화되는 고용시장 흐름을 고려할 때 추가적인 보험 역할을 할 수 있다.”
➡️ Michelle Bowman
“물가(관세 제외)가 목표 수준보다 여전히 높지만, 노동시장은 상당히 취약해졌다.”
➡️ Philip Jefferson
“고용 둔화가 인플레이션 상방 위험보다 더 커졌다.”
➡️ Lisa Cook
“지금은 연준의 이중책무 양측(고용과 물가) 모두에 위험이 높아진 시점이다.”
➡️ Jerome Powell
“12월 회의에서 추가 금리 인하를 단정할 수는 없다. 아직 결론이 아니다.”
➡️ John Williams
“단기적으로는 추가 조정의 여지가 남아 있다.”
➡️ Michael Barr
“신중해야 한다. 물가 안정과 고용 두 목표 모두를 달성 중인지 확인할 필요가 있다.”
➡️ Susan Collins
“아직 결정을 내리지 않았다. 추가 데이터가 더 필요하다.”
➡️ Austan Goolsbee
“단기간에 너무 많은 금리 인하를 앞당기는 것은 우려된다.”
➡️ Alberto Musalem
“신중하게 접근해야 한다. 추가 완화 여력은 제한적이다.”
➡️ Jeffrey Schmid
“금리 인하가 인플레이션에 더 오래 지속되는 영향을 줄 수 있다.”
➡️ Stephen Miran
“만약 제 표가 결정적이라면, 0.25%포인트 금리 인하에 전적으로 찬성할 것.”
➡️ Christopher Waller
“12월 인하는 약화되는 고용시장 흐름을 고려할 때 추가적인 보험 역할을 할 수 있다.”
➡️ Michelle Bowman
“물가(관세 제외)가 목표 수준보다 여전히 높지만, 노동시장은 상당히 취약해졌다.”
➡️ Philip Jefferson
“고용 둔화가 인플레이션 상방 위험보다 더 커졌다.”
➡️ Lisa Cook
“지금은 연준의 이중책무 양측(고용과 물가) 모두에 위험이 높아진 시점이다.”
➡️ Jerome Powell
“12월 회의에서 추가 금리 인하를 단정할 수는 없다. 아직 결론이 아니다.”
➡️ John Williams
“단기적으로는 추가 조정의 여지가 남아 있다.”
➡️ Michael Barr
“신중해야 한다. 물가 안정과 고용 두 목표 모두를 달성 중인지 확인할 필요가 있다.”
➡️ Susan Collins
“아직 결정을 내리지 않았다. 추가 데이터가 더 필요하다.”
➡️ Austan Goolsbee
“단기간에 너무 많은 금리 인하를 앞당기는 것은 우려된다.”
➡️ Alberto Musalem
“신중하게 접근해야 한다. 추가 완화 여력은 제한적이다.”
➡️ Jeffrey Schmid
“금리 인하가 인플레이션에 더 오래 지속되는 영향을 줄 수 있다.”
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아마존, 美 정부 AI 인프라에 최대 500억 달러 투자
맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 성명에서 “이번 투자는 정부를 가로막아온 기술적 장벽을 제거하고, 미국이 AI 시대를 선도할 수 있는 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
한편 아마존은 150억 달러를 투입해 미국 인디애나주 북부에 2.4GW 전력 규모의 새 데이터센터를 건설한다고 밝혔다. 회사 측은 데이터센터 구축으로 고숙련 일자리가 1100개 이상 생겨날 것으로 내다봤다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2529005
맷 가먼 AWS 최고경영자(CEO)는 성명에서 “이번 투자는 정부를 가로막아온 기술적 장벽을 제거하고, 미국이 AI 시대를 선도할 수 있는 입지를 더욱 공고히 할 것”이라고 밝혔다.
한편 아마존은 150억 달러를 투입해 미국 인디애나주 북부에 2.4GW 전력 규모의 새 데이터센터를 건설한다고 밝혔다. 회사 측은 데이터센터 구축으로 고숙련 일자리가 1100개 이상 생겨날 것으로 내다봤다.
https://www.etoday.co.kr/news/view/2529005
이투데이
아마존, 美 정부 AI 인프라에 최대 500억 달러 투자
▲마국 캘리포니아 토런스에 있는 아마존 프레시 식료품점 밖에 아마존 로고가 표시돼 있다. 토런스(미국)/AFP연합뉴스세계 최대 전자상거래 업체인 아
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
일본 총리 다카이치는 트럼프 대통령이 시진핑 국가주석과의 최근 통화 이후 미중 관계 상황을 설명했다고 밝힘.
다카이치는 트럼프 대통령이 자신과 미국이 ‘매우 가까운 친구’라고 언급하며 언제든 연락할 수 있다고 전했다고 말함. 그녀는 이번 대화를 통해 미일 간 긴밀한 공조를 확인할 수 있었다고 밝힘.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
대만 총리는 대만해협의 현상 유지가 전 세계가 면밀히 주시하는 사안이라고 밝힘.
또한 대만은 뜻을 함께하는 민주 국가들과 보조를 맞춰 나가야 한다고 언급함.
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📌 지정학적 갈등(대만) 그리고 원전
다카이치 일본 총리의 “대만 유사시 자위권 행사” 발언으로 중국과 일본의 갈등이 더욱 고조되고 있다. 일본 국민들도 절반 가까이가 자위권 행사에 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.
왜 대만 문제가 중요한가?
한국과 일본은 에너지 수입 의존도가 절대적으로 높은 국가들이다. 중동에서 오는 에너지원은 말라카 해협을 지나 대만 해협을 통과하는 해상 수송로에 의존한다.
만약 중국이 대만해협을 장악한다면 동북아 국가들의 에너지 수송로는 사실상 중국의 통제 아래 놓이게 되고, 이는 곧 국가 안보와 직결되는 문제다.
일본은 과거에도 미래의 잠재적 위협이 다가오면 가만히 있기보다 스스로 전쟁을 치러서라도 주권을 확보하려 했던 국가다.
(청일 전쟁, 러일 전쟁, 태평양 전쟁)
이런 상황에서 2011년 동일본 대지진 이후 중단됐던 가시와자키-가리와 원전이 14년 만에 재가동될 전망이다. 매우 상징적인 정책 전환이며 의미가 크다.
일본은 대만해협의 최악의 시나리오까지 고려해 에너지 안보라는 기조 아래 원전 정책을 빠르게 전환 중이다. 이는 지정학적 리스크로 인한 에너지 안보 이슈가 유럽·중동만의 문제가 아니라 동아시아에도 해당되는 현상임을 보여준다.
40년 만에 다시 고개를 드는 원전 사이클은
지정학적 리스크로 인한 에너지 안보와 AI 산업 성장이라는 두 개의 핵심 축 위에서 전개되고 있다.
#투자생각 #에너지 #지정학
다카이치 일본 총리의 “대만 유사시 자위권 행사” 발언으로 중국과 일본의 갈등이 더욱 고조되고 있다. 일본 국민들도 절반 가까이가 자위권 행사에 찬성한다는 여론조사 결과가 나왔다.
왜 대만 문제가 중요한가?
한국과 일본은 에너지 수입 의존도가 절대적으로 높은 국가들이다. 중동에서 오는 에너지원은 말라카 해협을 지나 대만 해협을 통과하는 해상 수송로에 의존한다.
만약 중국이 대만해협을 장악한다면 동북아 국가들의 에너지 수송로는 사실상 중국의 통제 아래 놓이게 되고, 이는 곧 국가 안보와 직결되는 문제다.
일본은 과거에도 미래의 잠재적 위협이 다가오면 가만히 있기보다 스스로 전쟁을 치러서라도 주권을 확보하려 했던 국가다.
(청일 전쟁, 러일 전쟁, 태평양 전쟁)
이런 상황에서 2011년 동일본 대지진 이후 중단됐던 가시와자키-가리와 원전이 14년 만에 재가동될 전망이다. 매우 상징적인 정책 전환이며 의미가 크다.
일본은 대만해협의 최악의 시나리오까지 고려해 에너지 안보라는 기조 아래 원전 정책을 빠르게 전환 중이다. 이는 지정학적 리스크로 인한 에너지 안보 이슈가 유럽·중동만의 문제가 아니라 동아시아에도 해당되는 현상임을 보여준다.
40년 만에 다시 고개를 드는 원전 사이클은
지정학적 리스크로 인한 에너지 안보와 AI 산업 성장이라는 두 개의 핵심 축 위에서 전개되고 있다.
#투자생각 #에너지 #지정학
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원화 풀기 → 원화 가치 하락(달러 상승) → 에너지 가격, 물가 상승 → 민생 더 어려워짐 → 먹고 살기 어려우니까 또 쿠폰 지급→ 원화 가치는 지속적으로 하락 →부자 증세 → 부자들 해외 이주
지금 이 시나리오로 진행 중.
국민들의 노후 생계자금으로 환율 방어..
https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/11/25/20251125001004?wlog_tag3=naver
지금 이 시나리오로 진행 중.
국민들의 노후 생계자금으로 환율 방어..
https://www.seoul.co.kr/news/economy/2025/11/25/20251125001004?wlog_tag3=naver
서울신문
국민연금까지 ‘환율 불끄기’ 투입
기재부·복지부·한국은행·국민연금 외환시장 안정화 ‘4자 협의체’ 가동 국민 노후자산 투입 부적절 지적도, 외환당국과 국민연금이 외환시장 안정을 위한 ‘4자 협의체’를 가동했다. 원달러 환율이 1470원대까지 치솟자 정부가 자본시장의 ‘큰손’ 국민연금을 ‘소방수’로 활용하는 방안을 본격 ...
😱5
Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
미국, 원전 산업 재건에 대규모 베팅
트럼프 행정부가 중단된 원전 산업을 재가동하기 위해 약 800억 달러 규모의 지원 계획을 추진하며, 웨스팅하우스의 AP1000 원자로를 중심으로 대규모 투자 전략을 가동하고 있음. 미국의 전력 수요가 AI 열풍 속에서 수십 년 만에 다시 증가하기 시작한 가운데, 원전이 안정적·대규모 기저전원 역할을 수행할 수 있다는 점이 재부각된 상황임.
AP1000 프로젝트는 과거 조지아 보글(Vogtle) 부지에서 예산 초과와 7년 지연 등 심각한 문제를 겪으며 미국 원전 산업의 실패 사례로 꼽혔음. 완공 비용은 초기 예상 140억 달러에서 300억 달러 이상으로 불어나 업계 전반의 신뢰를 약화시켰고, 2017년에는 웨스팅하우스가 파산 절차를 밟는 상황까지 이어짐. 그러나 미국 정부와 일본 파트너 기업(브룩필드·카메코)이 웨스팅하우스를 인수한 뒤, 기술 표준화·시공 단순화·공급망 안정화를 통해 ‘두 번째 도약’을 준비하는 모습임.
정부 계획에 따르면 무역협정으로 확보한 재원을 활용해 최대 8기의 AP1000을 추가 건설하는 방안이 검토되고 있으며, 이는 미국이 원전 건설 속도에서 중국과의 경쟁 구도에 들어섰음을 의미함. 현재 중국은 14기의 AP1000 계열 원전을 이미 가동 중이며, 자체 기술 기반으로 추가 확장을 추진하고 있음.
웨스팅하우스는 최신 AP1000의 ‘오버나이트 비용’을 약 100억 달러로 제시하며 과거 대비 가격 안정성이 개선됐다고 주장함. 비용 안정화는 프로젝트 성공의 핵심 변수로, 업계는 장기간 시공 지연과 자본 조달 리스크를 해소할 수 있어야 미국 내 신규 원전 건설이 본격화될 것으로 보고 있음.
미 정부는 이번 계획이 제조업·에너지기업·기술업체에 장기적 신뢰를 주어 공급망 투자 확대와 비용 하락을 유도할 수 있다고 강조함. 일부 주에서는 이미 중단된 원전 프로젝트의 재개 여부를 검토 중이며, 미시간·펜실베이니아·아이오와 등에서는 원전 재가동 논의가 활발해지는 중임.
기후 변화 대응과 안정적인 전력 공급을 동시에 달성해야 하는 현 상황에서, 원전이 다시 전략 에너지로 부상할 여지가 크다는 분석이 힘을 얻고 있음. 이번 대규모 베팅은 미국이 AI 시대의 폭발적 전력 수요를 감당하기 위한 산업·에너지 정책 전환의 신호탄으로 해석됨.
출처: Wall Street Journal (2025년 11월 25일)
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
우크라이나, 평화협정 조건에 동의한 것으로 알려짐
미국 관리가 ABC 뉴스에 밝힌 내용에 따르면 우크라이나가 잠재적 평화협정의 조건에 동의한 것으로 전해짐. 미 육군 장관 댄 드리스콜이 주말 제네바에서 우크라이나 측과 협의를 진행한 뒤 월요일 아부다비에서 러시아 관리들과 비공개 회동을 가진 것으로 알려짐. 해당 관리는 세부 사항 일부만 남아 있다고 전함.
미 육군 대변인은 러시아와의 논의가 진전 중이며 백악관과 조율되고 있다고 설명함.
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