Forwarded from 상장기업 수사대 ☎️
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■ 한국의 자율적 투자가 보장된 조선을 제외하면 (원전)을 최우선 협력 대상으로 거명한 것이다. 우리 정부도 향후 대미 투자금 중 상당 부분이 트럼프 대통령이 육성에 강한 의지를 보이는 원전 분야에 투입될 가능성이 크다고 보고 있음을 보여주는 대목이다.
■ 이 밖에도 한일 투자금은 (희토류) 광산 개발 및 제련 시설 건설 같은 희토류·핵심 광물 탈중국 공급망 구축, 미국 내 신규 조선소·의약품 공장 건설, 양자 프로젝트 등 트럼프 행정부의 '전략 사업' 사업에 쓰이게 될 전망이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015744753?sid=101
■ 한국의 자율적 투자가 보장된 조선을 제외하면 (원전)을 최우선 협력 대상으로 거명한 것이다. 우리 정부도 향후 대미 투자금 중 상당 부분이 트럼프 대통령이 육성에 강한 의지를 보이는 원전 분야에 투입될 가능성이 크다고 보고 있음을 보여주는 대목이다.
■ 이 밖에도 한일 투자금은 (희토류) 광산 개발 및 제련 시설 건설 같은 희토류·핵심 광물 탈중국 공급망 구축, 미국 내 신규 조선소·의약품 공장 건설, 양자 프로젝트 등 트럼프 행정부의 '전략 사업' 사업에 쓰이게 될 전망이다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015744753?sid=101
Naver
2천억달러 미 현금투자 어디에…원전 등 전력인프라 1순위
조선·에너지·반도체·의약품·핵심광물·AI·양자 등 전략산업 망라 日 5천500억달러까지 합쳐 초대형 '관급공사' 시장…한국기업 참여 극대화 과제 한국이 총 3천500억달러(약 509조원)의 대미 투자 패키지 중 2천
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[로이터"사우디 아람코, 왕세제의 워싱턴 방문 기간에 미국 LNG 계약 체결할 전망"](reuters.com/business/energy/saudi-aramco-sign-us-lng-agreements-during-crown-princes-visit-washington-2025-11-14/)
▶️ Aramco가 왕세제의 방문 일정에 맞춰 미국 내 LNG 관련 계약을 체결할 가능성이 제기됨
▶️ Commonwealth LNG와 연간 최대 200만 톤 공급을 논의 중
▶️ Woodside Energy와도 루이지애나 LNG 프로젝트(약 175억 달러 규모) 지분 투자 및 공급 계약을 검토 중
▶️ Aramco는 중장기적으로 연간 2천만 톤 규모의 LNG 포트폴리오를 구축하려는 계획
▶️ 현재 Aramco의 확보 LNG 용량은 약 450만 톤 수준
▶️ 미국은 향후 4년간 LNG 수출 능력을 거의 두 배로 늘릴 전망
▶️ 이번 논의는 사우디-미국 간 에너지 협력 확대 흐름 속에서 진행 중
#에너지 #LNG
▶️ Aramco가 왕세제의 방문 일정에 맞춰 미국 내 LNG 관련 계약을 체결할 가능성이 제기됨
▶️ Commonwealth LNG와 연간 최대 200만 톤 공급을 논의 중
▶️ Woodside Energy와도 루이지애나 LNG 프로젝트(약 175억 달러 규모) 지분 투자 및 공급 계약을 검토 중
▶️ Aramco는 중장기적으로 연간 2천만 톤 규모의 LNG 포트폴리오를 구축하려는 계획
▶️ 현재 Aramco의 확보 LNG 용량은 약 450만 톤 수준
▶️ 미국은 향후 4년간 LNG 수출 능력을 거의 두 배로 늘릴 전망
▶️ 이번 논의는 사우디-미국 간 에너지 협력 확대 흐름 속에서 진행 중
#에너지 #LNG
Reuters
Exclusive: Saudi Aramco to sign US LNG agreements during crown prince's visit to Washington, sources say
Saudi Aramco is set to sign two U.S. liquefied natural gas supply deals with Woodside Energy and Commonwealth LNG when Saudi Arabia's Crown Prince Mohammed bin Salman visits Washington next week, sources familiar with the matter told Reuters.
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Forwarded from 미국 주식 인사이더 🇺🇸 (US Stocks Insider)
중국군이 미국과 일본이 참여한 필리핀의 해상 합동훈련을 강하게 비난함.
중국 남부전구 대변인 텐쥔리가 필리핀이 도발적 행동을 즉각 중단하고 남중국해 긴장을 악화시키지 말 것을 촉구함.
이어 중국군 공식 매체인 인민해방군보는 일본이 대만 문제에 개입할 경우 일본 전역이 전장이 될 것이라고 경고함.
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#모소밤부 님 칩이 아니라 전력이 AI패권을 결정한다.
AI국력이 "몇 나노 침을 갖고 있느냐"에서 "얼마나 많은 전력을 AI에 밀어 넣을 수 있느냐"로 바뀌고 있다.
https://blog.naver.com/bambooinvesting/224076867402
AI국력이 "몇 나노 침을 갖고 있느냐"에서 "얼마나 많은 전력을 AI에 밀어 넣을 수 있느냐"로 바뀌고 있다.
https://blog.naver.com/bambooinvesting/224076867402
NAVER
칩이 아니라 전력이 AI 패권을 결정한다
AI 패권 경쟁을 이야기할 때,
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Forwarded from 피카츄 아저씨⚡️
🤖 AI 패권 전쟁: 미국 vs 중국, 누가 이기고 있나?(2025. 11. 7)
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
출처: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-07/us-vs-china-who-s-winning-the-ai-race?itm_source=record&itm_campaign=The_AI_Race&itm_content=US_Versus_China-2&embedded-checkout=true
AI 붐은 미국이 시작했지만, 중국이 무섭게 추격하며 21세기 기술 패권을 두고 '두 마리 말의 경주(Two-Horse Race)'가 시작되었습니다.
📊 특허: "두 마리 말의 경주"
- 생성형 AI 특허 출원 차트를 보면 미국과 중국이 시장을 완벽히 장악하고 있습니다.
Top 10 현황:
🇺🇸 미국 (4곳): 구글(1위), 마이크로소프트, 엔비디아, IBM
🇨🇳 중국 (6곳): 저장대학(2위), UESTC, 바이두, 칭화대학, 항저우 Dianzi 대학, 중국 국가전력망공사
🖥️ 기술 전략: 🇺🇸'폐쇄형' vs 🇨🇳'개방형'
- 미국: OpenAI, 구글이 LLM/칩 기술을 선도합니다. GPT-4 등 '폐쇄형' 독점 모델로 월 수백 달러의 구독료를 받으며 막대한 개발비를 회수하려 합니다.
- 중국: DeepSeek, 알리바바, 문샷 등 후발주자들이 맹추격 중입니다. 이들은 **'오픈소스'**를 전략적으로 선택, 단기 수익을 포기하는 대신 글로벌 시장 채택률을 높이는 데 집중하고 있습니다.
(결과: 압박을 느낀 OpenAI도 최근 오픈소스 모델 2개를 출시했습니다.)
💰 자금력: 🇺🇸'빅테크' vs 🇨🇳'국가'
- 미국: 구글, MS, 메타, 아마존 등 빅테크 4사가 2025년에만 $370B(약 480조 원)+ 를 주로 데이터센터에 투자할 전망입니다.
- 중국: 2025년 AI 투자는 $98B(약 127조 원)로 전년 대비 48% 급증이 예상됩니다. 이 중 **정부가 $56B(약 73조 원)**를 직접 투입합니다. (국가 주도 VC는 지난 10년간 핵심 기술에 $912B 투입)
🧑🔬 인재: 🇺🇸'이민자' vs 🇨🇳'애국자'
- 미국: AI 인재의 60~70%가 이민자/유학생일 정도로 해외 인재 의존도가 높습니다. 하지만 최근 비자 정책 강화로 '인재 파이프라인'에 위기가 오고 있습니다.
- 중국: '천인계획' 같은 국가 프로그램으로 해외에서 교육받은 중국인 과학자 7천 명 이상을 다시 불러들였습니다. 높은 연봉보다 '애국심'에 호소하며 두뇌 유출(brain drain)을 역전시키고 있습니다.
🔌 인프라: 🇺🇸'칩' vs 🇨🇳'전력' (서로의 약점)
- 🇺🇸 미국의 약점: "노후화된 전력망"
ㅇ 아마존 CEO: "지금 당장 에너지가 부족합니다."
ㅇ AI 데이터센터를 돌릴 전력이 부족해 발목이 잡힌 상태입니다.
🇨🇳 중국의 약점: "최첨단 칩 부족"
- 미국의 수출 통제로 엔비디아의 최고급 칩 접근이 막혔습니다.
- 화웨이/SMIC 칩은 엔비디아보다 성능은 낮지만 "많은 사용 사례에 충분히 좋다"는 평가입니다.
🇨🇳 중국의 강점: "막대한 전력"
- 2024년 한 해에만 429 GW의 발전 용량을 추가 (미국 압도).
- 정부가 AI 기업에 **"할인된 전기"**를 공급하며 칩의 비효율성을 상쇄하고 있습니다. (엔비디아 젠슨 황도 이 점을 '무섭다'고 평가)
🏆 현재 스코어는?
- 벤치마크(Humanity's Last Exam) 기준, OpenAI, 구글, xAI 등 미국 모델이 여전히 1위를 차지하고 있습니다.
- 하지만 중국의 DeepSeek, Qwen(알리바바)이 빠르게 격차를 좁히고 있습니다.
OpenAI CEO 샘 알트먼 曰:
[작성] 피카츄 아저씨⚡️
[제보] 피카츄에게 제보하기
🌩️도움되셨다면 스파크⚡️ 부탁드립니다!
🌩️제보는 블로그 게시글 통해 받고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️블로그는 늘 열려있으니 서로이웃 추가 주실 때 ‘텔레그램 잘 보고 있다’고만 얘기해주세요!
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
작성: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.iss.one/pikachu_aje)
출처: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-11-07/us-vs-china-who-s-winning-the-ai-race?itm_source=record&itm_campaign=The_AI_Race&itm_content=US_Versus_China-2&embedded-checkout=true
AI 붐은 미국이 시작했지만, 중국이 무섭게 추격하며 21세기 기술 패권을 두고 '두 마리 말의 경주(Two-Horse Race)'가 시작되었습니다.
📊 특허: "두 마리 말의 경주"
- 생성형 AI 특허 출원 차트를 보면 미국과 중국이 시장을 완벽히 장악하고 있습니다.
Top 10 현황:
🇺🇸 미국 (4곳): 구글(1위), 마이크로소프트, 엔비디아, IBM
🇨🇳 중국 (6곳): 저장대학(2위), UESTC, 바이두, 칭화대학, 항저우 Dianzi 대학, 중국 국가전력망공사
🖥️ 기술 전략: 🇺🇸'폐쇄형' vs 🇨🇳'개방형'
- 미국: OpenAI, 구글이 LLM/칩 기술을 선도합니다. GPT-4 등 '폐쇄형' 독점 모델로 월 수백 달러의 구독료를 받으며 막대한 개발비를 회수하려 합니다.
- 중국: DeepSeek, 알리바바, 문샷 등 후발주자들이 맹추격 중입니다. 이들은 **'오픈소스'**를 전략적으로 선택, 단기 수익을 포기하는 대신 글로벌 시장 채택률을 높이는 데 집중하고 있습니다.
(결과: 압박을 느낀 OpenAI도 최근 오픈소스 모델 2개를 출시했습니다.)
💰 자금력: 🇺🇸'빅테크' vs 🇨🇳'국가'
- 미국: 구글, MS, 메타, 아마존 등 빅테크 4사가 2025년에만 $370B(약 480조 원)+ 를 주로 데이터센터에 투자할 전망입니다.
- 중국: 2025년 AI 투자는 $98B(약 127조 원)로 전년 대비 48% 급증이 예상됩니다. 이 중 **정부가 $56B(약 73조 원)**를 직접 투입합니다. (국가 주도 VC는 지난 10년간 핵심 기술에 $912B 투입)
🧑🔬 인재: 🇺🇸'이민자' vs 🇨🇳'애국자'
- 미국: AI 인재의 60~70%가 이민자/유학생일 정도로 해외 인재 의존도가 높습니다. 하지만 최근 비자 정책 강화로 '인재 파이프라인'에 위기가 오고 있습니다.
- 중국: '천인계획' 같은 국가 프로그램으로 해외에서 교육받은 중국인 과학자 7천 명 이상을 다시 불러들였습니다. 높은 연봉보다 '애국심'에 호소하며 두뇌 유출(brain drain)을 역전시키고 있습니다.
🔌 인프라: 🇺🇸'칩' vs 🇨🇳'전력' (서로의 약점)
- 🇺🇸 미국의 약점: "노후화된 전력망"
ㅇ 아마존 CEO: "지금 당장 에너지가 부족합니다."
ㅇ AI 데이터센터를 돌릴 전력이 부족해 발목이 잡힌 상태입니다.
🇨🇳 중국의 약점: "최첨단 칩 부족"
- 미국의 수출 통제로 엔비디아의 최고급 칩 접근이 막혔습니다.
- 화웨이/SMIC 칩은 엔비디아보다 성능은 낮지만 "많은 사용 사례에 충분히 좋다"는 평가입니다.
🇨🇳 중국의 강점: "막대한 전력"
- 2024년 한 해에만 429 GW의 발전 용량을 추가 (미국 압도).
- 정부가 AI 기업에 **"할인된 전기"**를 공급하며 칩의 비효율성을 상쇄하고 있습니다. (엔비디아 젠슨 황도 이 점을 '무섭다'고 평가)
🏆 현재 스코어는?
- 벤치마크(Humanity's Last Exam) 기준, OpenAI, 구글, xAI 등 미국 모델이 여전히 1위를 차지하고 있습니다.
- 하지만 중국의 DeepSeek, Qwen(알리바바)이 빠르게 격차를 좁히고 있습니다.
OpenAI CEO 샘 알트먼 曰:
"(미국이) 엄청나게 오랜 시간 앞서있진 않습니다."
[작성] 피카츄 아저씨
[제보] 피카츄에게 제보하기
🌩️도움되셨다면 스파크
🌩️제보는 블로그 게시글 통해 받고 있습니다. 구독자 분들의 의견으로 더욱 짜릿한 콘텐츠로 찾아 뵙겠습니다.
🌩️블로그는 늘 열려있으니 서로이웃 추가 주실 때 ‘텔레그램 잘 보고 있다’고만 얘기해주세요!
🌩️종목에 대한 매수, 매도 추천이 아닙니다. 투자에 대한 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으니 투자 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
by. #피카츄아저씨
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피카츄 아저씨⚡️
AI 시대가 가져올 놀라운 변화 속에서 훌륭한 주식을 좋은 가격에 매수해서 홀딩하여 지속적 수익을 창출합니다. 피카⚡️
Disclaimer: 본 채널에 언급한 종목을 꼭 보유한 것은 아닙니다. 보유하고 있다 하더라도, 시기에 따라 이를 매도했거나 추후 매도할 수 있습니다.
본 채널은 매수/ 매도 추천을 하지 않고, 투자에 대한 책임을 지지 않습니다.
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Forwarded from 부의 나침반
📌 [#정유 산업 정리]
1️⃣ 공급 구조 변화 및 사이클 전환
◦ 글로벌 공급 축소: 유럽, 미국에서 에너지 비용 및 환경 규제로 정제 설비 폐쇄 지속.
◦ 중국 증설 억제: 중국, 전기차 육성 등으로 정제 시설 증설 규제. 공급 과잉 해소 가속화.
◦ CDU 증설 급감: 정유 핵심 설비(CDU) 신규 투자가 위축. 2025년 증설 규모가 전년 대비 60~70% 급감. 향후 수년간 증설 거의 없을 전망.
◦ 수급 타이트: 제한적 증설로 글로벌 수급 밸런스 매우 타이트. 미국 정유 재고 20년 내 최저치.
2️⃣ 원가 경쟁력 및 마진 개선 요인
➡️ 원가 열세 해소: 한국 정유사가 고전했던 배경
◦ 정유 산업은 원유를 싸게 사서 정제 제품(휘발유, 경유 등)을 비싸게 파는 '원가 경쟁' 산업. 최근 몇 년간 한국 정유사들이 어려움을 겪은 주된 이유는 '원재료를 남들보다 비싸게 사야 했던' 원가 열세 때문.
◦ 러시아-우크라이나 전쟁과 이란 제재 발발 후 특수 상황 발생. 제재 대상인 러시아와 이란은 재고 처리를 위해 원유를 정상 가격보다 배럴당 10∼20를 할인하여 비공식적으로 판매.
◦ 중국과 인도 같은 대형 소비국들은 이 할인 원유를 대량으로 조달. 한국 정유사는 주로 중동의 정상 가격 원유를 썼기 때문에 이들과의 경쟁에서 밀려 마진 감소. 결국 원가 부담으로 공장 가동률을 낮출 수밖에 없어 고정비 부담이 커지며 적자 확대.
◦ 전망: 이러한 '할인 원유' 특수 요소가 사라지면, 모든 국가가 비슷한 가격에 원유를 조달하게 되며 한국 정유사의 원가 경쟁력 회복. 가동률 정상화를 통해 실적 개선 기대.
➡️ OSP(Official Selling Price)와 원가 조달 경쟁력 개선 가능성.
◦ OSP는 중동 산유국들(주로 사우디아람코)이 국제 유가 기준에 추가하거나 차감하여 최종 원유 판매 가격을 결정하는 '공식적인 가격 조정액' 또는 '프리미엄/할인율'
◦ 최근 유가 안정 및 사우디의 시장 점유율(MS) 확대 움직임으로, 아시아 시장에 대한 OSP를 안정화하거나 낮출(할인해 줄) 가능성 증가. OSP 하향은 한국 정유사의 원재료 조달 비용 절감으로 마진 개선.
◦ 여기에 더해, 캐나다산 원유(엘바타 원유)가 아시아 시장에 새로운 조달처로 등장. 이 원유는 중동 원유보다 배럴당 4∼5가량 저렴. 한국 정유사는 조달처 다변화 및 가격 협상에서 유리해져 원가 하향 안정화에 크게 기여.
✅ 원가 측면에서 S-oil 기준으로 원유를 1불 싸게 조달하면 연간 3,400억 원 실적 개선.
#에너지 #정유
1️⃣ 공급 구조 변화 및 사이클 전환
◦ 글로벌 공급 축소: 유럽, 미국에서 에너지 비용 및 환경 규제로 정제 설비 폐쇄 지속.
◦ 중국 증설 억제: 중국, 전기차 육성 등으로 정제 시설 증설 규제. 공급 과잉 해소 가속화.
◦ CDU 증설 급감: 정유 핵심 설비(CDU) 신규 투자가 위축. 2025년 증설 규모가 전년 대비 60~70% 급감. 향후 수년간 증설 거의 없을 전망.
◦ 수급 타이트: 제한적 증설로 글로벌 수급 밸런스 매우 타이트. 미국 정유 재고 20년 내 최저치.
2️⃣ 원가 경쟁력 및 마진 개선 요인
➡️ 원가 열세 해소: 한국 정유사가 고전했던 배경
◦ 정유 산업은 원유를 싸게 사서 정제 제품(휘발유, 경유 등)을 비싸게 파는 '원가 경쟁' 산업. 최근 몇 년간 한국 정유사들이 어려움을 겪은 주된 이유는 '원재료를 남들보다 비싸게 사야 했던' 원가 열세 때문.
◦ 러시아-우크라이나 전쟁과 이란 제재 발발 후 특수 상황 발생. 제재 대상인 러시아와 이란은 재고 처리를 위해 원유를 정상 가격보다 배럴당 10∼20를 할인하여 비공식적으로 판매.
◦ 중국과 인도 같은 대형 소비국들은 이 할인 원유를 대량으로 조달. 한국 정유사는 주로 중동의 정상 가격 원유를 썼기 때문에 이들과의 경쟁에서 밀려 마진 감소. 결국 원가 부담으로 공장 가동률을 낮출 수밖에 없어 고정비 부담이 커지며 적자 확대.
◦ 전망: 이러한 '할인 원유' 특수 요소가 사라지면, 모든 국가가 비슷한 가격에 원유를 조달하게 되며 한국 정유사의 원가 경쟁력 회복. 가동률 정상화를 통해 실적 개선 기대.
➡️ OSP(Official Selling Price)와 원가 조달 경쟁력 개선 가능성.
◦ OSP는 중동 산유국들(주로 사우디아람코)이 국제 유가 기준에 추가하거나 차감하여 최종 원유 판매 가격을 결정하는 '공식적인 가격 조정액' 또는 '프리미엄/할인율'
◦ 최근 유가 안정 및 사우디의 시장 점유율(MS) 확대 움직임으로, 아시아 시장에 대한 OSP를 안정화하거나 낮출(할인해 줄) 가능성 증가. OSP 하향은 한국 정유사의 원재료 조달 비용 절감으로 마진 개선.
◦ 여기에 더해, 캐나다산 원유(엘바타 원유)가 아시아 시장에 새로운 조달처로 등장. 이 원유는 중동 원유보다 배럴당 4∼5가량 저렴. 한국 정유사는 조달처 다변화 및 가격 협상에서 유리해져 원가 하향 안정화에 크게 기여.
✅ 원가 측면에서 S-oil 기준으로 원유를 1불 싸게 조달하면 연간 3,400억 원 실적 개선.
#에너지 #정유
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ㄴ 재업로드
최근 한 달 사이에 정유 섹터에 긍정적인 소식이 많이 들려옵니다.
전에 정유 섹터를 정리해둔 내용이 있어 함께 참고해보시면 좋겠습니다.
최근 한 달 사이에 정유 섹터에 긍정적인 소식이 많이 들려옵니다.
전에 정유 섹터를 정리해둔 내용이 있어 함께 참고해보시면 좋겠습니다.
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📌 세계 석유·가스 수요, 2050년까지 증가 가능성 – IEA
▶️ 핵심 전망
• IEA는 현재 정부 정책 기준으로 석유 수요가 2050년까지 증가할 수 있다는 시나리오 제시
• 2050년 석유 수요: 일 1억1,300만 배럴 수준 가능
• 전세계 에너지 수요, 2035년까지 약 15% 증가 전망
▶️ 가스·LNG 수요 확대
• 2030년까지 LNG 공급 약 50% 증가 가능
• 글로벌 LNG 시장: 560 bcm → 2035년 880 bcm → 2050년 1,020 bcm 전망
• 에너지 안보 중요성 부각으로 가스 역할 확대
▶️ 기후 목표와의 괴리
• 이번 전망은 현재 정책만 반영한 시나리오
• 이 경로 유지 시 1.5°C 목표 달성 어려움 경고
▶️ 전망 변화 배경
• 최근 IEA는 조기 정점 시나리오에서 벗어나 수요 지속 증가 가능성에 무게
• 미국 등 주요국, 화석연료 생산 확대 기조 강화
• 정책 변화·에너지 안보 논리가 기존 전망을 수정한 핵심 요인
reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/world-oil-gas-demand-could-grow-until-2050-iea-says-2025-11-12/
#에너지 #정유 #가스터빈
▶️ 핵심 전망
• IEA는 현재 정부 정책 기준으로 석유 수요가 2050년까지 증가할 수 있다는 시나리오 제시
• 2050년 석유 수요: 일 1억1,300만 배럴 수준 가능
• 전세계 에너지 수요, 2035년까지 약 15% 증가 전망
▶️ 가스·LNG 수요 확대
• 2030년까지 LNG 공급 약 50% 증가 가능
• 글로벌 LNG 시장: 560 bcm → 2035년 880 bcm → 2050년 1,020 bcm 전망
• 에너지 안보 중요성 부각으로 가스 역할 확대
▶️ 기후 목표와의 괴리
• 이번 전망은 현재 정책만 반영한 시나리오
• 이 경로 유지 시 1.5°C 목표 달성 어려움 경고
▶️ 전망 변화 배경
• 최근 IEA는 조기 정점 시나리오에서 벗어나 수요 지속 증가 가능성에 무게
• 미국 등 주요국, 화석연료 생산 확대 기조 강화
• 정책 변화·에너지 안보 논리가 기존 전망을 수정한 핵심 요인
reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/world-oil-gas-demand-could-grow-until-2050-iea-says-2025-11-12/
#에너지 #정유 #가스터빈
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📌 미국 AI 데이터센터 전력부족 경고 – Goldman Sachs 보고서
▶️ 핵심 전망
• AI 데이터센터 전력 소비가 미국 전체 전력의 약 6%
• 2030년까지 11% 수준으로 확대 가능
• 예비 전력용량 5년간 26% → 19%로 감소, 향후 15% 이하 하락 위험
▶️ 미국 전력 인프라의 구조적 문제
• 전 세계 AI 데이터센터의 44%가 미국에 집중
• 석탄 발전소 폐기 속도는 빠르고, 신규 재생·가스 발전소 증설은 느린 상황
• 가스터빈 등 핵심 설비 글로벌 공급 부족이 병목 심화
▶️ 중국 대비 취약성
• 중국은 2030년까지 약 400GW 여유 전력 확보 예상
• 미국은 여유 전력 부족 상태에서 AI 수요 급증에 직면
▶️ 투자·산업 영향
• AI 경쟁의 핵심 변수가 칩·모델에서 전력 확보 능력으로 이동
• 데이터센터 확장은 전력망·발전소·송전 인프라 대규모 투자를 요구
▶️ 전략적 시사점
• 전력 인프라·송전망·가스터빈·재생에너지 기업 수혜 가능
• AI 인프라 증설 속도는 빠르지만, 전력 부족·인허가 지연 등 구조적 리스크 존재
• 국가 간 AI 패권 경쟁에서 전력 인프라가 결정적 우위 요소로 부상
www.businessinsider.com/ai-data-centers-us-chips-electricity-power-crunch-shortage-goldman-2025-11?utm
▶️ 핵심 전망
• AI 데이터센터 전력 소비가 미국 전체 전력의 약 6%
• 2030년까지 11% 수준으로 확대 가능
• 예비 전력용량 5년간 26% → 19%로 감소, 향후 15% 이하 하락 위험
▶️ 미국 전력 인프라의 구조적 문제
• 전 세계 AI 데이터센터의 44%가 미국에 집중
• 석탄 발전소 폐기 속도는 빠르고, 신규 재생·가스 발전소 증설은 느린 상황
• 가스터빈 등 핵심 설비 글로벌 공급 부족이 병목 심화
▶️ 중국 대비 취약성
• 중국은 2030년까지 약 400GW 여유 전력 확보 예상
• 미국은 여유 전력 부족 상태에서 AI 수요 급증에 직면
▶️ 투자·산업 영향
• AI 경쟁의 핵심 변수가 칩·모델에서 전력 확보 능력으로 이동
• 데이터센터 확장은 전력망·발전소·송전 인프라 대규모 투자를 요구
▶️ 전략적 시사점
• 전력 인프라·송전망·가스터빈·재생에너지 기업 수혜 가능
• AI 인프라 증설 속도는 빠르지만, 전력 부족·인허가 지연 등 구조적 리스크 존재
• 국가 간 AI 패권 경쟁에서 전력 인프라가 결정적 우위 요소로 부상
www.businessinsider.com/ai-data-centers-us-chips-electricity-power-crunch-shortage-goldman-2025-11?utm
Business Insider
AI's biggest expansion challenge isn't chips, say Goldman analysts
US peak summer spare power generation capacity has fallen from 26% five years ago to 19% currently.
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Forwarded from 습관이 부자를 만든다. 🧘
주한미군 사령관 “한반도 전력은 미국 방어선 내부에 위치한 전력”
-한국은 미국 인·태전략의 ‘중심부’
-중·러 동시에 압박하는 역할 가능
한반도에 배치된 미군 전력은 이제 보강이 필요한 원거리 자산이 아니라 위기나 유사시 미군이 진입해야 하는 방어선 내부에 이미 자리잡고 있는 전력으로 재인식된다.
https://blog.naver.com/cy2863/224078565418
[압도적 힘은 반드시 자유와 인권의 가치를 지키는 미국과 그 동맹이 가져야 한다.]
-한국은 미국 인·태전략의 ‘중심부’
-중·러 동시에 압박하는 역할 가능
한반도에 배치된 미군 전력은 이제 보강이 필요한 원거리 자산이 아니라 위기나 유사시 미군이 진입해야 하는 방어선 내부에 이미 자리잡고 있는 전력으로 재인식된다.
https://blog.naver.com/cy2863/224078565418
[압도적 힘은 반드시 자유와 인권의 가치를 지키는 미국과 그 동맹이 가져야 한다.]
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주한미군 사령관 “한반도 전력은 미국 방어선 내부에 위치한 전력”
브런슨 사령관은 17일 주한미군 홈페이지 등에 동쪽이 위인 지도에 대해 설명하는 글을 게재했다. 그는 “기존 북쪽이 위를 향하는 표준 지도를 회전시켜 동쪽이 상단을 향하도록 하면 완전히 다른 전략적 구도가 드러난다”고 운을 뗐다.
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습관이 부자를 만든다. 🧘
주한미군 사령관 “한반도 전력은 미국 방어선 내부에 위치한 전력” -한국은 미국 인·태전략의 ‘중심부’ -중·러 동시에 압박하는 역할 가능 한반도에 배치된 미군 전력은 이제 보강이 필요한 원거리 자산이 아니라 위기나 유사시 미군이 진입해야 하는 방어선 내부에 이미 자리잡고 있는 전력으로 재인식된다. https://blog.naver.com/cy2863/224078565418 [압도적 힘은 반드시 자유와 인권의 가치를 지키는 미국과 그 동맹이 가져야 한다.]
지도를 돌려보니 한반도의 지리적 중요성과 주한미군의 역할이 기존과 다르게 보인다.
단군 할아버지 터를 기가 막힌 위치에 잡으셨..
단군 할아버지 터를 기가 막힌 위치에 잡으셨..
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Forwarded from Fund Easy
요즘 미국 천연가스 가격이 22년 이후 최고치를 넘어간 상황
천연가스 아이디어는 이미 많이 아실텐데 그 중에서도 가격에 상관없이 Q증가의 수혜를 확실히 얻을 수 있는 미드스트림에 주목.
미드스트림 기업은 (미드스트림 - KMI, WMB 등) 가스 '가격'보다는 '물량'에 따라 돈을 버는 곳. 가스를 운반해 주고 '통행료'를 받는 비즈니스.
미드스트림 중 탑픽은 Williams Companies.
WMB(Williams Companies)
1. WMB는 'Transco'라는, 미국에서 가장 크고 중요한 천연가스 파이프라인 운영.
- -텍사스 남부(가스 생산지)에서 뉴욕(소비지)까지 이어지는 파이프라인
- 미국 전체 천연가스 소비량의 15~20%가 이 파이프라인 통과
2. 가스 가격에 크게 상관없이 Q증가가 기대되는 현 상황에서 수혜가능. 텍사스부터 뉴욕까지 이어진다는 의미는 미국 내에서 가장 데이터센터가 많은 버지니아에도 판매한다는 의미
3. 성장 테마(LNG, AI) (1)유럽/아시아로의 LNG 수출과 (2)AI 데이터센터로 인한 전력 수요
4. 걸프만(텍사스, 루이지애나)의 LNG 수출 터미널로 가스를 직접 보내주는 파이프라인 확장 공사(Texas to Louisiana Energy Pathway)를 진행 중
AI 데이터센터 때문에 전력난이 예상되는 동남부 지역에 가스를 공급하는 프로젝트(Southeast Supply Enhancement)도 진행
4. 미드스트림 사업을 넘어서 LNG 사업에 '지분 투자'도 했어요. 최근 Woodside LNG 수출 터미널 프로젝트 '지분 투자'를 결정
천연가스 아이디어는 이미 많이 아실텐데 그 중에서도 가격에 상관없이 Q증가의 수혜를 확실히 얻을 수 있는 미드스트림에 주목.
미드스트림 기업은 (미드스트림 - KMI, WMB 등) 가스 '가격'보다는 '물량'에 따라 돈을 버는 곳. 가스를 운반해 주고 '통행료'를 받는 비즈니스.
미드스트림 중 탑픽은 Williams Companies.
WMB(Williams Companies)
1. WMB는 'Transco'라는, 미국에서 가장 크고 중요한 천연가스 파이프라인 운영.
- -텍사스 남부(가스 생산지)에서 뉴욕(소비지)까지 이어지는 파이프라인
- 미국 전체 천연가스 소비량의 15~20%가 이 파이프라인 통과
2. 가스 가격에 크게 상관없이 Q증가가 기대되는 현 상황에서 수혜가능. 텍사스부터 뉴욕까지 이어진다는 의미는 미국 내에서 가장 데이터센터가 많은 버지니아에도 판매한다는 의미
3. 성장 테마(LNG, AI) (1)유럽/아시아로의 LNG 수출과 (2)AI 데이터센터로 인한 전력 수요
4. 걸프만(텍사스, 루이지애나)의 LNG 수출 터미널로 가스를 직접 보내주는 파이프라인 확장 공사(Texas to Louisiana Energy Pathway)를 진행 중
AI 데이터센터 때문에 전력난이 예상되는 동남부 지역에 가스를 공급하는 프로젝트(Southeast Supply Enhancement)도 진행
4. 미드스트림 사업을 넘어서 LNG 사업에 '지분 투자'도 했어요. 최근 Woodside LNG 수출 터미널 프로젝트 '지분 투자'를 결정
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📌 LNG 운반선 용선료 급등
▶️ LNG운임 급상승
• LNG 운반선 스팟 용선료가 하루 약 10만 파운드 수준까지 치솟는 흐름
• 중개사들 “받아들이든지, 아니면 한쪽으로 비켜서든지”라는 분위기 확산
▶️ 상승 요인
• 시장에 즉시 투입 가능한 선박이 확연히 부족한 상황
• 북반구 겨울 대비 재고 축적 수요와 시기적 요인이 겹침
• LNG·가스 수송 수요가 구조적으로 늘어날 것이라는 기대가 반영
▶️ 산업·투자 시사점
• 선복 보유 선사들이 운임 상승의 직접 수혜
• 신규 선박보다 현재 가용 선복 확보가 더 높은 전략적 가치
• 고운임 국면에서 장기계약 전환이 선사 수익 안정성에 유리
https://www.tradewindsnews.com/gas/lng-carrier-rates-explode-as-market-confidence-in-hike-grows/2-1-1901577
#조선 #해운 #LNG
▶️ LNG운임 급상승
• LNG 운반선 스팟 용선료가 하루 약 10만 파운드 수준까지 치솟는 흐름
• 중개사들 “받아들이든지, 아니면 한쪽으로 비켜서든지”라는 분위기 확산
▶️ 상승 요인
• 시장에 즉시 투입 가능한 선박이 확연히 부족한 상황
• 북반구 겨울 대비 재고 축적 수요와 시기적 요인이 겹침
• LNG·가스 수송 수요가 구조적으로 늘어날 것이라는 기대가 반영
▶️ 산업·투자 시사점
• 선복 보유 선사들이 운임 상승의 직접 수혜
• 신규 선박보다 현재 가용 선복 확보가 더 높은 전략적 가치
• 고운임 국면에서 장기계약 전환이 선사 수익 안정성에 유리
https://www.tradewindsnews.com/gas/lng-carrier-rates-explode-as-market-confidence-in-hike-grows/2-1-1901577
#조선 #해운 #LNG
tradewindsnews.com
LNG carrier rates 'explode' as market confidence in hike grows
Charterers being told to take it and pay-up or move aside
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Forwarded from 프리라이프
#원전 산업부 장관
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/11/17/S5DW7IGBUNEXXEABQLP5SIV3N4/
제조업 현장에 인공지능(AI)을 전면 도입하는 것과 저렴하고 안정적인 전력 수급을 핵심 과제로 꼽았다. 그는 “AI·빅데이터·로봇·자동화 등 첨단 기술을 국내 제조업 생산 시설에 집약하는 AX(AI 전환)에 승부를 걸지 않으면 한국 제조업에 미래가 없다”고 했다.
김 장관은 “AI 시대의 기업 경쟁력 7할은 합리적 비용으로 안정적 전력 수급이 가능하냐에 달렸다”며 “산업용 전기 요금이 최대한 안정적으로 관리될 수 있도록 최대한 목소리를 내고 지원할 것”이라고 했다. 그는 또 “국내 산업용 전기 요금이 2022년 이후 7차례나 오르면서 가정용 요금은 물론, 미국·중국 산업용 전기 요금보다도 비싸진 실정”이라며 “현재 기업들이 느끼는 요금 부담이 큰 상황”이라고 했다. 김 장관은 “여러 논란이 있어도 원자력발전은 필요하다”며 “재생에너지와 원자력 발전 등 다양한 에너지원을 활용하는 ‘에너지 믹스’가 AI 시대 에너지 정책의 핵심”이라고 강조했다.
https://www.chosun.com/economy/industry-company/2025/11/17/S5DW7IGBUNEXXEABQLP5SIV3N4/
제조업 현장에 인공지능(AI)을 전면 도입하는 것과 저렴하고 안정적인 전력 수급을 핵심 과제로 꼽았다. 그는 “AI·빅데이터·로봇·자동화 등 첨단 기술을 국내 제조업 생산 시설에 집약하는 AX(AI 전환)에 승부를 걸지 않으면 한국 제조업에 미래가 없다”고 했다.
김 장관은 “AI 시대의 기업 경쟁력 7할은 합리적 비용으로 안정적 전력 수급이 가능하냐에 달렸다”며 “산업용 전기 요금이 최대한 안정적으로 관리될 수 있도록 최대한 목소리를 내고 지원할 것”이라고 했다. 그는 또 “국내 산업용 전기 요금이 2022년 이후 7차례나 오르면서 가정용 요금은 물론, 미국·중국 산업용 전기 요금보다도 비싸진 실정”이라며 “현재 기업들이 느끼는 요금 부담이 큰 상황”이라고 했다. 김 장관은 “여러 논란이 있어도 원자력발전은 필요하다”며 “재생에너지와 원자력 발전 등 다양한 에너지원을 활용하는 ‘에너지 믹스’가 AI 시대 에너지 정책의 핵심”이라고 강조했다.
조선일보
김정관 “AI 시대 원전 필요… 기업들 전기료 부담 안 되게 최대 지원”
김정관 AI 시대 원전 필요 기업들 전기료 부담 안 되게 최대 지원
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