Еще одно технологическое IPO в России: ПО для банков "Диасофт"
Вендор программного обеспечения для банков «Диасофт» может в течение года провести публичное размещение акций на Московской бирже, сообщил "Коммерсант". Проведение IPO технологическими компаниями в 2023 году становится трендом, успех которого укрепило недавнее IPO группы «Астра», пишет издание. «Диасофт» — компания меньшего размера и, скорее всего, не войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом, считают опрошенные "Коммерсантом" аналитики. Среди технологических компаний, которые уже вышли на биржу в этом году - Genetico, CarMoney, Astra Linux.
Можно ли говорить о тренде на технологические IPO?
Тренд на биржевые размещения технологических компаний наберет обороты со следующего года, в частности, его стимулирует приток розничных инвесторов на публичные рынки капитала, рассказала "Коммерсанту" директор по связям с инвесторами венчурного фонда «Восход» Яна Шенкланд:
"Сейчас на Московской бирже зафиксировано рекордное количество инвесторов физлиц, которые заместили иностранных институциональных биржевых инвесторов, ушедших с рынка после начала СВО. Этому тренду способствовало системное развитие банковских сервисов для клиентов, можно отметить, что культура инвестирования в стране растёт.
📌 Через любое банковское приложение можно открыть брокерский счет;
📌 Банки ориентированы на локальные инвестиционные инструменты;
📌 Инвесторы находятся в поиске новых инвестиционных идей в надежде получить премию к стандартным инвестиционным продуктам, таким как депозиты и вложения в недвижимость.
Высокая активность розничных инвесторов хорошо ложится в новую парадигму развития российского технологического бизнеса, которую можно сформулировать как «локальный рост и масштабирование путем использования локального капитала».
Среди плюсов для компаний, которые собираются на биржу, можно выделить следующее: выход на биржу позволяет получить оценку бизнеса с премией к «непубличности», это возможность привлечь ликвидность в бизнес путём выхода через биржу для миноритариев или частичного выхода крупных акционеров".
#IPO #диасофт
Вендор программного обеспечения для банков «Диасофт» может в течение года провести публичное размещение акций на Московской бирже, сообщил "Коммерсант". Проведение IPO технологическими компаниями в 2023 году становится трендом, успех которого укрепило недавнее IPO группы «Астра», пишет издание. «Диасофт» — компания меньшего размера и, скорее всего, не войдет в высшие котировальные списки, но ее бумаги могут пользоваться спросом, считают опрошенные "Коммерсантом" аналитики. Среди технологических компаний, которые уже вышли на биржу в этом году - Genetico, CarMoney, Astra Linux.
Можно ли говорить о тренде на технологические IPO?
Тренд на биржевые размещения технологических компаний наберет обороты со следующего года, в частности, его стимулирует приток розничных инвесторов на публичные рынки капитала, рассказала "Коммерсанту" директор по связям с инвесторами венчурного фонда «Восход» Яна Шенкланд:
"Сейчас на Московской бирже зафиксировано рекордное количество инвесторов физлиц, которые заместили иностранных институциональных биржевых инвесторов, ушедших с рынка после начала СВО. Этому тренду способствовало системное развитие банковских сервисов для клиентов, можно отметить, что культура инвестирования в стране растёт.
📌 Через любое банковское приложение можно открыть брокерский счет;
📌 Банки ориентированы на локальные инвестиционные инструменты;
📌 Инвесторы находятся в поиске новых инвестиционных идей в надежде получить премию к стандартным инвестиционным продуктам, таким как депозиты и вложения в недвижимость.
Высокая активность розничных инвесторов хорошо ложится в новую парадигму развития российского технологического бизнеса, которую можно сформулировать как «локальный рост и масштабирование путем использования локального капитала».
Среди плюсов для компаний, которые собираются на биржу, можно выделить следующее: выход на биржу позволяет получить оценку бизнеса с премией к «непубличности», это возможность привлечь ликвидность в бизнес путём выхода через биржу для миноритариев или частичного выхода крупных акционеров".
#IPO #диасофт
⚡️Telegram оценили в $30 млрд перед возможным IPO
Павел Дуров, основатель Telegram, в интервью FT подтвердил, что рассматривает возможность проведения IPO мессенджера.
Предварительная оценка сервиса сейчас - $30 млрд. Такую оценку предложили потенциальные инвесторы, включая «глобальные технологические фонды поздней стадии». При этом Дуров исключил продажу платформы: пока он изучает возможность IPO.
Что еще рассказал Дуров:
- у Telegram 900 млн пользователей (против 500 млн пользователей в начале 2021 г)
- компания станет прибыльной в следующем году, или даже в этом
-платформа заработала «сотни миллионов долларов» после внедрения услуг рекламы и подписки премиум
FT, кстати, называет будущее IPO Telegram "потенциальным блокбастером на фондовом рынке".
#tg #IPO
Павел Дуров, основатель Telegram, в интервью FT подтвердил, что рассматривает возможность проведения IPO мессенджера.
Предварительная оценка сервиса сейчас - $30 млрд. Такую оценку предложили потенциальные инвесторы, включая «глобальные технологические фонды поздней стадии». При этом Дуров исключил продажу платформы: пока он изучает возможность IPO.
Что еще рассказал Дуров:
- у Telegram 900 млн пользователей (против 500 млн пользователей в начале 2021 г)
- компания станет прибыльной в следующем году, или даже в этом
-платформа заработала «сотни миллионов долларов» после внедрения услуг рекламы и подписки премиум
FT, кстати, называет будущее IPO Telegram "потенциальным блокбастером на фондовом рынке".
#tg #IPO
Мосбиржа разработала стандарты проведения IPO для российских компаний
Документ носит рекомендательный характер и дополняет базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах.
Цель этих рекомендаций - формирование понятной среды для развития рынка и повышение доверия инвесторов. Ниже некоторые выдержки 👇
Рекомендации к эмитенту:
✔️заблаговременное обеспечение высокого уровня корпоративного управления и подотчетности своим новым акционерам;
✔️наличие реально действующей системы внутреннего контроля, и ответственность топ-менеджмента за действия инсайдеров;
✔️развитие культуры взаимодействия с инвесторами и высокое качество раскрытия информации;
✔️тщательная предварительная проверка бизнеса.
Рекомендации к элементам сделки:
✔️раскрытие принципов аллокации;
✔️дисциплинированный подход к соблюдению lockup-периода;
✔️предусмотреть механизм стабилизации на первые 30 дней после IPO.
Рекомендации к выбору организатора размещения:
✔️история успешных сделок и квалифицированный персонал с опытом и знаниями индустрии;
✔️достаточные мощности по продаже ценных бумаг (большая клиентская база);
✔️развитый внутренний комплаенс и технологическая база для тестирования интереса инвесторов и фиксации заявок.
Главный тезис нового документа Мосбиржи – важность тщательной и заблаговременной подготовки к сделке.
#IPO
@VoskhodVC - канал венчурного фонда "Восход"
Документ носит рекомендательный характер и дополняет базовые требования к сделкам, прописанные в нормативных актах.
Цель этих рекомендаций - формирование понятной среды для развития рынка и повышение доверия инвесторов. Ниже некоторые выдержки 👇
Рекомендации к эмитенту:
✔️заблаговременное обеспечение высокого уровня корпоративного управления и подотчетности своим новым акционерам;
✔️наличие реально действующей системы внутреннего контроля, и ответственность топ-менеджмента за действия инсайдеров;
✔️развитие культуры взаимодействия с инвесторами и высокое качество раскрытия информации;
✔️тщательная предварительная проверка бизнеса.
Рекомендации к элементам сделки:
✔️раскрытие принципов аллокации;
✔️дисциплинированный подход к соблюдению lockup-периода;
✔️предусмотреть механизм стабилизации на первые 30 дней после IPO.
Рекомендации к выбору организатора размещения:
✔️история успешных сделок и квалифицированный персонал с опытом и знаниями индустрии;
✔️достаточные мощности по продаже ценных бумаг (большая клиентская база);
✔️развитый внутренний комплаенс и технологическая база для тестирования интереса инвесторов и фиксации заявок.
Главный тезис нового документа Мосбиржи – важность тщательной и заблаговременной подготовки к сделке.
#IPO
@VoskhodVC - канал венчурного фонда "Восход"
Итоги глобального рынка IPO в 2024г
По данным EY, в 2024г глобальный объем IPO составил $121 млрд (на 4% ниже, чем в 2023г), общая активность тоже немного отстала от прошлогоднего уровня: 1215 IPO против 1351 в 2023г.
🚩12% компаний, вышедших в 2024г. на биржу, привлекали ранее PE и VC финансирование. Они аккумулировали 46% объема всех IPO (см. график). Это заметное восстановление в динамике за последние пару лет.
📈По количеству IPO Индия впервые заняла 1 место (327), следом идут США (183), Европа (115) и материковый Китай (98), Япония (84).
📈США доминировали по объему выручки от IPO впервые с пика 2021г ($32,8 млрд).
📈По средней доходности лидировал Китай (123,9%, больше, чем в любой другой стране).
📈Технологии, медиа и телекоммуникации (TMT), промышленность и потребительский сектор доминировали в глобальных IPO, заняв около 60% совокупной доли во всех секторах как по количеству, так и по выручке.
📈Сектор аэрокосмической и оборонной промышленности устойчиво растет: количество IPO увеличилось с 10 в 2021г до 19 в 2024г. США, материковый Китай, Япония и Южная Корея лидируют в этом росте.
Перспективы на 2025 год выглядят оптимистичными, с сильным потоком компаний из разных секторов. Ожидается, что более половины IPO будут приходиться на секторы TMT, промышленности, здравоохранения и наук о жизни.
#vc #global #trends #IPO
@VoskhodVC - канал венчурного фонда "Восход"
По данным EY, в 2024г глобальный объем IPO составил $121 млрд (на 4% ниже, чем в 2023г), общая активность тоже немного отстала от прошлогоднего уровня: 1215 IPO против 1351 в 2023г.
🚩12% компаний, вышедших в 2024г. на биржу, привлекали ранее PE и VC финансирование. Они аккумулировали 46% объема всех IPO (см. график). Это заметное восстановление в динамике за последние пару лет.
📈По количеству IPO Индия впервые заняла 1 место (327), следом идут США (183), Европа (115) и материковый Китай (98), Япония (84).
📈США доминировали по объему выручки от IPO впервые с пика 2021г ($32,8 млрд).
📈По средней доходности лидировал Китай (123,9%, больше, чем в любой другой стране).
📈Технологии, медиа и телекоммуникации (TMT), промышленность и потребительский сектор доминировали в глобальных IPO, заняв около 60% совокупной доли во всех секторах как по количеству, так и по выручке.
📈Сектор аэрокосмической и оборонной промышленности устойчиво растет: количество IPO увеличилось с 10 в 2021г до 19 в 2024г. США, материковый Китай, Япония и Южная Корея лидируют в этом росте.
Перспективы на 2025 год выглядят оптимистичными, с сильным потоком компаний из разных секторов. Ожидается, что более половины IPO будут приходиться на секторы TMT, промышленности, здравоохранения и наук о жизни.
#vc #global #trends #IPO
@VoskhodVC - канал венчурного фонда "Восход"