❗️События региональной экономики. 4 мая

⛏В Якутии Главгосэкспертиза одобрила проект строительства второй очереди добычи угля на Эльгинском месторождении. Проект позволит увеличить добычу до 45 млн тонн угля в год.

🏗В Тюменской области "Сибус" построит центр краностроения. Инвестор в 2023-м начнет строительство первого в Сибири сервисного центра и завода кранов на площадке ДСК-500. На первом этапе будут производиться мелкие комплектующие для грузоподъемных машин, а позднее запустят сборку мостовых, консольных и козловых кранов.

🚘В Калининградской области "Автотор" локализует 10 видов автокомпонентов. Запчасти будут делать для машин КНР, собираемых компаний. Компания наладит выпуск стекол, аккумуляторов, сидений, ПО, дисков, шин и других.

💸В Дагестане власти создадут министерство по предпринимательству. Ведомство должно решить проблему разрыва связи между бизнесом и власть. По статистике 41% МСП не может нормально развиваться и получать субсидии.

🍤В Ленинградской области "Нортен шримп энд фиш продуктс" начнет экспортировать креветки в КНР. Компания подписала первый экспортный контракт на 650 млн руб. В Китай до конца 2023-го направят большую партию копченых креветок в соусе.

🐟В Вологодской области наращивают импорт черной икры во Вьетнам. Рыботоварная фирма Кадуйского округа отправила 700 банок черной икры во Вьетнам. Поставки проводятся в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК".

💰В ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях субъекты МСП начнут получать льготные кредиты. Мера финпомощи будет доступна с июня 2023-го.

📱В ДНР начал работу крымский сотовый оператор "Миранда-медиа". Компания начала работу 1 мая, ее появление снизит тарифы на интернет и усилит конкуренцию на рынке.

И к федеральным новостям:

▪️Минфин утвердил порядок регулирования разового сбора с бизнеса.
▪️Минфин предложил ряд изменений в налогообложение нефтяных компаний.
▪️МЭР и Минфин хотят ввести допстимулы для легализации бизнеса, имеющего высокую теневую долю.
▪️Бюджет недополучит в мае более 8 млрд рублей нефтегазовых доходов.
▪️Минпромторг РФ расширил перечень предприятий для освобождения от уплаты акциза на жидкую сталь.
▪️IT-компании просят Минцифры упростить набор иностранных специалистов на удаленку.
▪️Грузоперевозчики РФ с товарами параллельного импорта начали объезжать Казахстан.
▪️Россия и Индия приостановили переговоры о торговле в рупиях.
▪️Ряд крупных российских банков ухудшили условия по ипотекам.
▪️Экспортные цены на российские на стальные полуфабрикаты РФ упали на 20%.
▪️Возвращение советских самолетов Ту-204/214 затягивается.
▪️Авиакомпании отменяют рейсы по РФ из-за сокращения субсидий.
▪️Главными претендентами на покупку контрольного пакета "российского "Яндекса" являются Потанин, Мордашов и Алекперов.
▪️Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ.

#дайджестдня
@vneplanarus

🏡 Динамика уровня бедности в России с 1995 года.

❗️События региональной экономики. 5 мая

🚛В ЯНАО начали работу беспилотные "КамАЗы". Грузовики курсируют по 140-километровому зимнику, который соединяет Восточно-Мессояхское месторождение и поселок Тазовский. В летний период машины также продолжат работу.

⛴В Ленинградской области порт Усть-Луга принял первую партию соли из Калининграда. Груз в 520 тонн в 16 вагонах доставил железнодорожный паром "Амбал". Дальше соль повезут в Подмосковье. Следующий поезд с солью будет отправлен на пароме по маршруту Балтийск - Усть-Луга через две недели.

💰В Татарстане сделан еще один шаг по проекту логистического центра Дэн Сяопина. ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" подписали кредитное соглашение о финансировании строительства логоцентра на 56 млрд руб. до 2033 года. Центр станет частью индустриального парка "Этилен 600".

🛬В Санкт-Петербурге оператор аэропорта "Пулково" отложил выплату по концессии. Переменный платеж за 2021-2022 годы на 3 млрд отложен до мая 2024-го из-за дефицита средств.

🏭В Ростовской области недостроенный завод "Донбиотех" выкупила московская компания "Русский водород" за 7,1 млрд руб. Завод по глубокой переработке зерна для производства аминокислоты и другой продукции начали строить в 2013-м. Но в 2018-м предприятие обанкротилось и проект не закончили, хотя он был в стадии готовности на 80%. Сейчас предприятие рассчитывают запустить в 2024-м.

🚘В Калининградской области "Автотор" выйдет на 60 тыс. электродвигателей и редукторов в год. Мощности производства рассчитаны на программу ремоторизации и оснащения моторами легкой моторной техники. Производство запустят в IV квартале 2023-го.

🛤В Крыму открыли движение по второму ж/д пути Крымского моста. В итоге мост полностью восстановлен за 7 мес. с момента подрыва в прошлом году. За это время заменили несколько пролетных строений, для которых поставили 524 тонны металлоконструкций.

💳В ЛНР и ДНР банк ПСБ выпустил более 750 тыс. зарплатных карт. 300 тыс. получили работники предприятий и бюджетных учреждений ЛНР, а 450 тыс. работники ДНР.

И к федеральным новостям:

▪️Мишустин провел рабочую встречу с главой "Ростеха" Чемезовым.
▪️Мишустин предложил направить средства ФНБ на Ту-214.
▪️Из России в Иран отправился первый контейнерный поезд.
▪️Минфин выделил из ФНБ 95 млрд руб. VK и авиастраховщику НСК.
▪️Объем переводов из России в Казахстан за год вырос в 2,7 раза.
▪️Raiffeisenbank закрыл корсчета всем банкам РФ, кроме "Райффайзенбанка".
▪️В районах ЮФО, ЦФО, СЗФО холода и дожди осложнили формирование урожая плодов.
▪️В России в первом квартале упало производство цемента на 9%.

#дайджестдня
@vneplanarus

ESG повестка уходящей недели. 30 апреля – 5 мая

🤝Дагестан и «Сбербанк» будут совместно развивать цифровые технологии и ESG. Договоренность была достигнута в рамках Кавказской инвестиционной выставки. Подписи под соответствующим соглашением поставили глава республики Сергей Меликов и председатель Юго-Западного «Сбербанка» Анатолий Песенников. По словам Сергея Меликова, власти республики работают со «Сбером» не первый год. «Сегодняшним соглашением мы расширяем взаимодействие в сфере развития цифровых технологий. Уверен, и здесь у нас есть хорошие перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Дагестан в этом заинтересован», – сказал он. А Анатолий Песенников уточнил, что банк помогает с развитием платежной инфраструктуры, внедрением новых сервисов и инструментов для жителей и бизнеса.

💰Москва выпустит «зеленые» облигации. Таким образом, жители столицы смогут инвестировать в городские экологические проекты. Размещение начнется в конце мая на платформе «Финуслуги» Мосбиржи. «Зеленые» инвестиционные технологии уже были опробованы Москвой 2 года назад, но не касались физлиц. В 2021 г. столица разместила выпуск биржевых «зеленых» облигаций на 70 млрд рублей, средства которого в полном объеме направили на приобретение электробусов и строительство БКЛ. Облигации выпустили для покупки прежде всего финансовыми организациями, но интерес к ним проявили и физические лица. Объем облигаций, предложенный к размещению в этот раз, составит 2 млрд руб., а срок их обращения – 2 года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал. Процентную ставку по облигациям определят перед началом размещения исходя из рыночной конъюнктуры.

📑«Русал» опубликовал отчет об устойчивом развитии по итогам 2022 г. По словам генерального директора компании Евгения Никитина, события 2022 г. повлекли всесторонний пересмотр ESG-повестки не только в России, но и во всем мире. Не обошли они стороной и компанию. Например новые ценности «Русала» нашли отражение отраженные в принятом в 2022 г. новом Кодексе корпоративной этики. В соответствии с новой Климатической стратегией до 2050 г., «Русал» намерен сократить прямые удельные выбросы парниковых газов на 30% к 2035 г. А главный принцип экономики замкнутого цикла – «ноль отходов на захоронение» – заложен в основу обновленной Стратегии обращения с отходами производства до 2030 г.

✅Отчет об устойчивом развитии компании «Норникель» за прошлый год на минувшей неделе прошел общественное заверение в РСПП. Заключение направлено в компанию, которая может использовать его как для внутрикорпоративных целей, так и в целях коммуникаций с заинтересованными сторонами, публикуя без каких-либо изменений. Также на прошлой неделе стало известно, что «Норникель» планирует выпустить цифровые финансовые активы на жилую площадь в Норильске. Проект уже заинтересовал ряд строительных компаний. Об этом рассказала гендиректор блокчейн-платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева. «Третий [кейс применения ЦФА], находящийся сейчас в зачаточном состоянии, затрагивает социально важную [сферу] – программу реновации города Норильска – и ориентирован на рынок жилья. Он позволяет посредством цифрового финансового актива сформировать инвестиционный инструмент, который будет привязан к стоимости квадратного метра в жилье, возводимом непосредственно в Норильске. И это, как ни странно, тоже стало продуктом, который хотят копировать. К нам обратилось уже немалое количество компаний, девелоперов, которые видят возможности через ЦФА привлекать средства в свои девелоперские проекты», – отметила она.

#дайджестESG
@vneplanarus

Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 30 апреля по 5 мая.

💰Индия и Россия приостановили переговоры о двусторонней торговле в рупиях. Основная причина — невыгодные для России условия (порождал торговый дисбаланс). «Что касается рупий, это проблема, потому что на счетах в индийских банках накоплены миллиарды рупий, и нам необходимо использовать эти деньги, для этого рупии должны конвертироваться в другие валюты. Это обсуждается», – пояснил глава МИД России Сергей Лавров. Сейчас торговля между двумя странами пока продолжается в долларах. Отказ от расчета в рупиях спустя месяцы переговоров стал проблемой для индийских импортеров российских нефти и угля, которые рассчитывали так снизить затраты на конвертацию. Переход на расчеты в рупиях также был осложнен дисбалансом торговли России и Индии. С апреля 2022 г. по январь 2023 г. российский экспорт в Индию увеличился почти в 4 раза. Импорт из Индии, напротив, сократился за счет снижения поставок машин и оборудования.

🏭Финский концерн Fortum официально уведомил администрацию президента России о том, что категорически возражает против передачи акций своей «дочки» «Фортум» под временное управление Росимущества. В компании заявили, что примут все необходимые меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства. «Fortum считает действия России грубым нарушением международного права и прав концерна как иностранного инвестора», – говорится в заявлении компании. Указ, разрешающий передачу 98% акций «Фортума», подписал президентом Владимир Путин. Введение внешнего контроля стало ответом на попытки властей ЕС национализировать российское имущество. В Росимуществе пояснили, что иностранные акционеры «Фортума»не лишаются собственности, но больше не смогут принимать управленческие решения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление финского концерна, отметил, что «эти действия прежде всего продиктованы необходимостью защиты собственных интересов». «Все действия в отношении «Фортума» осуществляются в соответствии с нашим законодательством», – сказал Песков.

📉В России продолжается падение экспорта лесоматериалов. В первом квартале 2023 г. этот показатель сократился на 21%. Основной причиной стали западные санкции, введенные в апреле прошлого года. Недружественные страны в первом квартале 2023 г. сократили объем закупок до 271,6 тыс. куб.м. (в 6,4 раза). Поставки в страны ЕС прекратились, Япония сократила импорт на 47,7%, США – на 40,3%, Корея – на 18,7%. Перенаправлению экспорта в Азию мешают трудности с логистикой. Однако, сейчас аналитики все-таки фиксируют замедление темпов падения из-за переориентации экспорта на Среднюю Азию и Китай. Доля экспорта этих стран в российских зарубежных поставках составляет 64%.

💼И к новостям об исходе иностранных компаний. На минувшей неделе АФК «Система» купила 100% в уставном капитале «Органик Рус», которой принадлежит производитель косметики Natura Siberica. Сумма сделки и условия не уточняются. Компания выпускает продукцию под брендами «Рецепты бабушки Агафьи», Planeta Organica, Organic Shop, Organic People, Organic Kitchen. Немецкий концерн Henkel завершил продажу своих российских активов. Сумма сделки составила 54 млрд руб. Концерн выпускал продукцию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Fa, Persil, Vernel, «Пемолюкс», «Ласка», клей «Момент». Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прекратила корреспондентские отношения со всеми российскими банками, за исключением своей «дочки» – «Райффайзенбанка». Банк снизил свою деловую активность в России, а также свел к минимуму присутствие группы.

#risklist
@vneplanarus

❗️Ключевые события в экономике регионов за неделю с 30 апреля по 6 мая

💼Дагестан. Власти создадут министерство по предпринимательству. Ведомство должно решить проблему разрыва связи между бизнесом и властью.

🏖Карачаево-Черкесия. Курорты региона будут развивать за счет средств от продажи "Архыз". Средства вложат в развитие курортов Северного Кавказа, в том числе побережья Каспийского моря.

🤝Хабаровский край, Ленинградская и Вологодская области. В Хабаровском крае компания "Ургалуголь" увеличит в 2023-м поставки угля в страны АТР до 5,8 млн тонн. В Ленбласти "Нортен шримп энд фиш продуктс" поставит по первому экспортному контракту копченые креветки в КНР на 650 млн руб. до конца 2023-го. В Вологодской области Рыботоварная фирма Кадуйского округа отправила 700 банок черной икры во Вьетнам. Поставки проводятся в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК".

🚘Ульяновская и Калининградская области, Санкт-Петербург, ЯНАО. В Ульяновской области УАЗ поднял цены на все автомобили на несколько сотен тысяч из-за отказа банков в выдаче кредитов по госпрограмме. В Калининградской области "Автотор" локализует 10 видов автокомпонентов для собираемых китайских авто. Также в IV квартале 2023-го компания запустит производство электродвигателей и редукторов. Общий объем изделий – 60 тыс. в год. В Петербурге "Алмаз-Антей" начнет выпускать грузовики БАЗ-S36A11 в 2024 году на бывшем заводе Toyota. В ЯНАО начали работу беспилотные "КамАЗы". Грузовики курсируют по 140-километровому зимнику, который соединяет Восточно-Мессояхское месторождение и поселок Тазовский.

📦Татарстан, Санкт-Петербург, Ленинградская область. В Татарстане ВТБ и ОЭЗ "Алабуга" подписали кредитное соглашение о финансировании строительства логистического центра Дэн Сяопин на 56 млрд руб. до 2033 года. В Петербурге группа "Адмирал" построит логистический комплекс на 67 тыс. кв.м. Для реализации проекта ВТБ открыл компании кредитную линию на 3,1 млрд рублей. Запуск в эксплуатацию произойдет в I квартале 2024-го. В Ленобласти порт Усть-Луга принял первую партию соли из Калининграда. Груз в 520 тонн в 16 вагонах доставил железнодорожный паром "Амбал".

✈️Воронежская область, Дагестан. В Воронежской области ВАСО начнет сборку корпусов для двигателей МС-21 и Superjet. В Дагестане, в аэропорту Махачкалы в 2023-м начнут строить новую взлетно-посадочную полосу. Она сможет принимать все типы самолетов и даст старт второму этапу развития аэропорта.

🏭Рязанская и Ростовская области. В Рязанской области завершено строительство завода вычислительной техники компаниями "Яндекс", "Ланит" и тайваньской Gigabyte. Предприятие запустят в 2023-м и будут выпускать линейку серверов OpenYard от "Яндекс". В Ростовской области недостроенный из-за банкротства завод "Донбиотех" выкупила московская компания "Русский водород" за 7,1 млрд руб. Предприятие готово на 80%, его рассчитывают запустить в 2024-м.

💸ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Субъекты МСП начнут получать льготные кредиты. Мера финпомощи будет доступна с июня 2023-го.

🛤Крым. Открыто движение по второму ж/д пути Крымского моста. Мост полностью восстановлен за 7 мес. с момента подрыва в прошлом году. Также в Крыму открылся первый офис "Сбербанка".

#дайджестнедели
@vneplanarus

ОАЭ становится главным центром притяжения российских денег

Наиболее популярные юрисдикции для обслуживания финансов за рубежом — страны ЕС (16,7%), ОАЭ (15,6%) и Казахстан (14,7%).

⁉️Регионы ждет уменьшение финансовой подушки безопасности.

Российские регионы могут лишиться значительной части подушки безопасности в виде накопленных остатков по итогам 2023 г. Такой прогноз дали аналитики рейтингового агентства «Эксперт». Средства могут направить на покрытие дефицитов бюджетов из-за роста расходов при снижении доходов.

По данным аналитиков по итогам 2022 г. сумма остатков составила 2,28 трлн руб. Она была сформирована в годы, когда доходы бюджетов превышали расходы. Значительная сумма остатков была накоплена по итогам 2021 г., когда бюджеты 66 субъектов были исполнены с профицитом (агрегированный профицит регионов составил 0,6 трлн руб.)

Стабильно высокий запас ликвидности в последние годы сложился в следующих регионах:

🔺Москва
🔺ЯНАО
🔺Липецкая область
🔺Кемеровская область
🔺Вологодская область
🔺Санкт-Петербург
🔺Сахалинская область

В аутсайдерах по объему остатков оказались:

🔻Тыва (на начало 2023 г. не осталось ничего)
🔻Калмыкия
🔻Карелия
🔻Бурятия
🔻Мурманская область
🔻ЧАО

* последние два региона смогли повысить ликвидность в 2020 и 2021 гг, но затем почти все остатки были направлены на финансирование дефицита, сложившегося по итогам 2022 г.

❗️В текущем году для поддержки региональных бюджетов потребуется более 0,8 трлн руб. Основная причина расходов – сложности из-за санкций при ограниченных возможностях наращивания налоговых и неналоговых (собственных) доходов. По данным на начало 2023 г., в региональных бюджетах был заложен рост расходов на 3,1% при снижении совокупных доходов на 7,9% к уровню 2022 г. По состоянию на 28 апреля совокупные доходы должны снизиться на 4,3% (к 2022 г.). Аналитики прогнозирует снижение собственных доходов бюджетов в диапазоне от 5 до 10% (к 2022 г.). Агрегированный дефицит региональных бюджетов ожидается на уровне 1,9 трлн руб., или 12% от доходов.

@vneplanarus

Великий Дом "Норникель": Заполярный филиал. Часть I.

Заполярный филиал – базовый актив "Норникеля". На его предприятиях производится 85% никеля и кобальта в РФ, около 70% меди и более 95% металлов платиновой группы. Почти 2% занимает актив в объеме промышленной продукции России. Это неприлично много.

Заполярный филиал находится на Таймырском полуострове (Красноярский край), за Полярным кругом. Потому он и Заполярный. Вместе с предприятием "Медвежий ручей" он образует Норильский дивизион ГМК.

В контуре этой единицы разрабатываются крупнейшие месторождения в портфеле компании: Талнахское и Октябрьское (подземные рудники "Таймырский", "Октябрьский" - те самые утопленники, "Комсомольский", "Скалистый" и "Маяк"), а также Норильск-1.

Совокупный ежегодный объем добычи - более 17 млн тонн сульфидной медно-никелевой руды.

Также в состав Заполярного филиала входят две обогатительные фабрики (ОФ):

• Талнахская ОФ перерабатывает богатые, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений;

• Норильская ОФ перерабатывает все руды с Норильск-1, медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, а также бедные обороты с Медного завода.

Сгущенные концентраты с фабрик передаются на металлургические предприятия Заполярного филиала: Надеждинский металлургический завод и Медный завод. Драгметаллы с Медного поступают для аффинажа на "Красцветмет".

Эти предприятия обеспечивает выпуск почти 80% меди и более 40% металлов платиновой группы в общем объеме конечной продукции ГМК.

#Металлисты

Торговля между ЕС и Россией продолжает сокращаться

Доля России в импорте ЕС упала до 4%. Наибольшее падение было зафиксировано по углю, природному газу, удобрениям, чугуну и стали.