Тенденции. Итоги недели.

🔸ЦБ сохраняет жесткость. В июле месячный прирост инфляции в РФ ускорился – с 0,64% до 1,14%. Причина роста – индексация коммунальных тарифов. Этот фактор обеспечил вклад в рост цен в размере 0,57 п. п. в измерении год к году (тарифы, по оценке “Росстата”, в среднем выросли на 9,9%). Основной проинфляционный фактор – высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения. В ЦБ указывают, что пока динамика инфляции говорит о том, что для ее снижения требуется дополнительное ужесточение. Ранее ЦБ повысил ключевую ставку с 16% до 18%, дав жесткий сигнал по ее дальнейшей траектории (прогноз по ставке повышен до 18–19,4% до конца года). Перегрев российской экономики, возникший в том числе из-за нехватки рабочей силы и производственных мощностей, регулятор называет максимальным с 2008 г. Зампред Банка России Алексей Заботкин на минувшей неделе заявил, что ЦБ может повысить ключевую до 20% и выше, если останутся сомнения в том, что инфляция замедляется. Среди дополнительных проинфляционных рисков, которые могут оказать влияние на ставку, он отметил значительное ухудшение внешних условий, падение экспорта России или сокращение возможностей получения импорта.

🔸В ЖКХ заманивают инвесторов. Правительство одобрило законопроект Минэкономики, упрощающий перезаключение концессий в сфере ЖКХ. До окончания срока действия соглашения инвестор сможет заключить новое без обязательного конкурса (как это работает сейчас). При наличии у муниципалитетов иных предложений от инвесторов у действующего концессионера будет преимущественное право на заключение договора. Предполагается, что это позволит избежать затягивающегося до 2-х лет переходного периода между соглашениями, на время которого модернизация объекта зачастую приостанавливается. Одновременно с этим Минстрой предложил дать приоритет проектам в ЖКХ при распределении будущих инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК). С 2025 г. под коммунальные проекты планируется резервировать половину этих предоставляемых регионам льготных кредитных средств. Проектом предложены критерии для отбора ЖКХ-проектов: средства региона и частные инвестиции в сумме должны составлять не менее 20% объема финансирования за счет предоставляемого кредита. Ранее такую идею выдвигал вице-премьер Марат Хуснуллин, поясняя, что иным способом необходимый объем средств для модернизации ЖКХ не собрать. Нацеленная на это программа оценивается до 2030 г. в 4,5 трлн руб., из которых половину составят внебюджетные средства (запустить ее планируется с 2025 г.).

🔸Импорт все больше отстает от экспорта. Внешнеторговое сальдо России по итогам января – июня выросло год к году на 16,2% – до $76,7 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС. Экспорт составил $207,1 млрд – на 0,4% меньше, чем за тот же период 2023 г. Импорт в годовом выражении сократился на 8,1% – до $130,4 млрд. Уточняется, что за январь – июнь вырос экспорт минеральной продукции. Наиболее заметно сокращался вывоз металлов и изделий из них, продовольственных товаров и с/х сырья. Среди импортных позиций наиболее заметное сокращение в поставках в Россию продукции химической промышленности, а также машин и оборудования. Говоря о географии торговли, отмечается, что на фоне снижения экспорта нефтепродуктов, никеля, природного газа, а также железа и стали продолжили сокращаться российские поставки в Европу. По остальным направлениям в первом полугодии отмечен рост (Азия, Америка, Африка). Импорт сокращался по всем направлениям (Европа, Америка – продолжение сжатие торговли на фоне санкций; Азии – проблемы с расчетами на фоне опасения вторичных санкций).

#тенденцииВЭ
@vneplanarus

📊Названы регионы-лидеры и регионы-аутсайдеры по отраслям экономики.

Аналитики “Эксперт РА” опубликовали обзор динамики социально-экономических показателей российских регионов по итогам I квартала 2024 г. В целом, за период с января по июнь в среднем по стране динамика ключевых показателей находилась в положительной зоне.

🏭Промышленное производство: положительная динамика зафиксирована в 73 регионах.

Регионы-лидеры по промпроизводству по итогам I квартала 2024 г:

🔺Курганская область – +37,2%
🔺Дагестан – +35,9%
🔺Чувашия – +24,9%
🔺Калужская область – +21,8%
🔺Севастополь – +20,8%

Наиболее существенное снижение показателей промышленности отмечено в следующих регионах:

🔻Тыва – минус 21,8%
🔻Калмыкия – минус 6,8%
🔻ЕАО – минус 5,8%
🔻Кемеровская область – минус 4,9%
🔻Сахалинская область – минус 4,4%.

🏗Строительство: рост наблюдался в 46 регионах, что связано с увеличением объемов строительства жилья.

Регионы-лидеры по росту объема строительных работ:

🔺Удмуртия – в 1,8 раза
🔺Тверская область – в 1,4 раза
🔺Астраханская область – в 1,4 раза
🔺Смоленская область – в 1,4 раза
🔺Липецкая область – в 1,4 раза

Наибольший спад наблюдается в следующих регионах:

🔻Калмыкия – минус 60,9%
🔻Марий Эл – минус 53,5%
🔻Адыгея – минус 40,2%
🔻Карелия – минус 36,7%
🔻Чувашия – минус 34,8%.

🍅Производство с/х продукции: рост отмечен в 46 регионах.

Регионы-лидеры по динамике увеличения выпуска с/х:

🔺Псковская область – +21,9%
🔺Мурманская область – +12,7%
🔺Калининградская область – +10,3%
🔺Нижегородская область – +10,2%
🔺Орловская область – +8,7%

💰Объем инвестиций: динамика по регионам оказалась неравномерной. В одних субъектах РФ отмечен рост инвестиций более чем в 2 раза, в других – снижение на половину. Прирост отмечен в 66 регионах.

Регионы-лидеры по увеличению инвестиций:

🔺Адыгея – в 2,3 раза
🔺Тыва – в 2,3 раза
🔺Хакасия – в 1,8 раза
🔺Калмыкия – в 1,8 раза
🔺Дагестан – в 1,7 раза

Среди регионов с отрицательной динамикой инвестиций оказались:

🔻Бурятия – минус 51,7%
🔻Архангельская область – минус 40,7%
🔻Камчатский край – минус 20%
🔻Забайкальский край – минус 20%

@vneplanarus

📊Названы регионы-лидеры по приросту доходов населения и самой низкой безработице.

Данные содержатся в свежем обзоре аналитиков “Эксперт РА” по итогам I квартала 2024 г. В нем, в частности, отмечается, что за период с января по июнь реальные денежные доходы населения выросли на 5,9% к аналогичному периоду прошлого года. Рост доходов произошел в 50 регионах.

Топ регионов с наиболее существенным приростом доходов населения:
*за период с января по март 2024 г. (данные “Росстата”)

🔺Нижегородская область – +9,3%
🔺Свердловская область – +9,3%
🔺Ульяновская область – +8,7%
🔺Ростовская область – +7,6%
🔺Белгородская область – +7,6%
🔺Ставропольский край – +8,2%

Регионы, где отмечен спад денежных доходов:

🔻Мурманская область – 7,4%
🔻Томская область – 7,2%
🔻Архангельская область – 7,2%
🔻Крым – 6,7%
🔻Алтай – 6,4%

Безработица в среднем за апрель – июнь 2024 г. составила 2,6%, что на 0,6 п.п. ниже среднегодового значения 2023 г.

Наиболее низкий уровень безработицы наблюдается в следующих регионах:

📍Москва – 1,0%
📍Нижегородская область – 1,3%
📍Новгородская область – 1,3%
📍ХМАО-Югра – 1,4%
📍ЯНАО – 1,4%
📍ЧАО – 1,4%
📍Хабаровский край – 1,4%

Наибольший уровень безработицы за апрель – июнь текущего года, как и по итогам I квартала, зафиксирован в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа (от 9,0% до 26,7%) и на Алтае (7,9%).

@vneplanarus

Объем наличных денег в обращении в России в январе—июне 2024 года сократился на 570,3 млрд рублей, следует из расчетов РБК на основе статистики Центробанка.

Если смотреть на динамику по полугодиям, это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет.

🚙Названы российские регионы-лидеры по выдаче автокредитов.

Количество выданных автокредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом в июле 2024 г. составило 152,2 тыс. единиц. Рост в сравнении с июнем составил 0,9%, с аналогичным периодом прошлого года – 44,1%. Сведения содержатся в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Уточняется, что в июле выросли и показатели объемов выданных автокредитов – до 224,7 млрд. руб. За месяц они увеличились на 1,6%.

Топ-10 регионов-лидеров по количеству выданных в июле 2024 г. автокредитов:
*июль 2024 г. / июнь 2024 г. / изменение в %

📍Москва – 8,45 тыс. / 8,28 тыс. / +2,1%
📍Московская область – 8,1 тыс. / 8,16 тыс. / -0,8%
📍Ростовская область – 7,19 тыс. / 6,76 тыс. / +6,3%
📍Татарстан – 6,59 тыс. руб. / 6,77 тыс. / -2,6%
📍Краснодарский край – 6,22 тыс. / 6,18 тыс. / +0,6%
📍Санкт-Петербург – 5,93 тыс. / 5,94 тыс. / -0,3%
📍Башкирия – 5,68 тыс. / 5,91 тыс. / -3,9%
📍Челябинская область – 4,7 тыс. / 4,52 тыс. / +3,9%
📍Свердловская область – 4,62 тыс. / 4,34 тыс. / +6,5%
📍Нижегородская область – 4,06 тыс. / 3,8 тыс. / +7%

Топ регионов по динамике роста выдачи автокредитов в июле 2024 г. (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования):
*изменение в %

🔺Новосибирская область – +13,2%
🔺Крым – +8,7%
🔺Нижегородская область – +7%
🔺Белгородская область – +6,6%
🔺Свердловская область – +6,5%
🔺Ростовская область – +6,3%

Топ регионов по сокращению выдачи автокредитов в июле 2024 г. (среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования):
*изменение в %

🔻Самарская область – минус 4,6%
🔻Башкирия – минус 3,9%
🔻Оренбургская область – минус 3,1%
🔻Кемеровская область – минус 3,1%
🔻Татарстан – минус 2,6%

@vneplanarus

🏭В каких российских регионах появятся новые АЭС.

Через 18 лет в России должно появиться 11 новых больших и малых атомных электростанций. Проект генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 г. появился на портале планирования развития энергосистем.

Где появятся новые АЭС:
*регионы, где уже есть действующие АЭС

📍Ростовская область* (Волгодонск)
📍Свердловская область* (Белоярский)
📍Челябинская область
📍Томская область* (ЗАТО Северск)
📍Якутия
📍Приморский край
📍Хабаровский край
📍ЧАО* (Билибино) – 2 АЭС
📍Красноярский край – 2 АЭС

Кроме того, к 2042 г. должны быть введены в работу Кольская АЭС-2 (Мурманская область), Курская АЭС-2 (Курская область) и Смоленская АЭС-2 (Смоленская область). Станции находятся на этапе строительства или на стадии проектов.

Где уже есть действующие АЭС (кроме вышеперечисленных регионов):

📌Саратовская область (Балаково)
📌Тверская область (120 км от Твери)
📌Мурманская область (Полярные Зори)
📌Курская область (Курчатов)
📌Ленинградская область (действующая и строящаяся)
📌Воронежская область (Нововоронеж)
📌Смоленская область (Десногорск)
📌ЧАО (порт города Певек) – ПАТЭС “Академик Ломоносов”

Остановленные АЭС:

🔴Калужская область (Обнинск)

Уточняется, что к 2042 г. установленная мощность всех АЭС в России должна достичь 45,8 тыс. МВт, (15,9% от общих мощностей всех электростанций).

@vneplanarus

Сколько нужно зарабатывать, чтобы купить среднюю квартиру в ипотеку в РФ

Для просчета использовалась ставка 19,5%, на 30 лет, двухкомнатная кв. площадью 44 м2.

🛍Названы российские регионы, где жители чаще всего делают покупки онлайн.

Исследование покупок россиян в интернете провела Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Всего рынок e-commerce вырос на 40% год к году – до 3,9 трлн руб. Из этой суммы 96,7% приходится на российские компании интернет-торговли, остальное – на трансграничную торговлю.

Что покупали россияне в интернете по итогам 6 месяцев 2024 г:

📍доставка готовой еды, блюд из ресторанов и продуктов из магазинов – 15,8% (588 млрд руб.);
📍доставка продуктов питания, мебели и товаров для дома – 14,7% (547 млрд руб.);
📍одежда и обувь – 14,4% (536 млрд руб.);
📍электроника и бытовая техника – 14,3% (533 млрд руб.);
📍товары для красоты и здоровья – 6,8% (255 млрд руб.).

Регионы с наибольшей долей покупок через интернет:
*доля интернет-торговли от всей розницы в 2024 г, % / динамика относительно 2023 г., п.п.

📌ЧАО – 34,8% / +13,4 п.п.
📌Магаданская область – 24,8% / +8 п.п.
📌КЧР – 24,4% / +8,2 п.п.
📌Тыва – 23,4% / +7,7 п.п.
📌Алтай – 22,9% / +7,8 п.п.
📌Камчатский край – 22,3% / +7,2 п.п.
📌Калужская область – 21,2% / +3 п.п.
📌Мурманская область – 21,1% / +2,2 п.п.
📌Москва – 20,1% / +3,1 п.п.
📌Владимирская область – 18,5% / +2,2 п.п.

По сумме покупок топ-10 регионов не изменился. Он выглядит следующим образом:

🔺Москва – 18% (в общем объеме продаж)
🔺Московская область – 8,6%
🔺Санкт-Петербург – 6,2%
🔺Краснодарский край – 5%
🔺Ростовская область – 3%

@vneplanarus

💬Глава “Ростеха” Сергей Чемезов дал интервью ТАСС, в котором рассказал о международных расчетах в условиях вторичных санкций, борьбе за кадры и российском авиастроении. Собрали главное в цитатах:

О сложностях в расчетах с международными партнерами из-за рисков вторичных санкций

“Ко всему можно привыкнуть и адаптироваться. Под теми или иными санкциями мы находимся давно, с 2014 г. <...> Времени у нас было достаточно, чтобы адаптироваться и научиться с ними жить. Мы давно ушли от доллара и евро, рассчитываемся в национальных валютах. <...> Скажу только, что непреодолимых сложностей в этой работе у нас нет”.

О ситуации на рынке труда

“Дефицит рабочих рук касается всей России, мы не исключение. В прошлом году коллектив Ростеха вырос до 660 тыс. специалистов, то есть почти на 70 тыс. человек. Вопрос, что эти люди будут делать после СВО, не стоит. Объемы производства военной продукции еще долго останутся высокими. Даже после окончания СВО необходимо будет пополнять резервы. Кроме того, нас ждут серьезные экспортные контракты. Добавлю, что высокий запрос на кадры связан не только с гособоронзаказом. Идет большой рост и по гражданским направлениям. Пожалуй, самая высокая потребность в кадрах сегодня – в авиастроении. До 2030 г. стране нужно множество самолетов различных типов. В кооперации по авиационным программам задействованы сотни предприятий по всей стране”.

О российском авиастроении

“В мировой практике на создание нового самолета уходит 10–12 лет. На создание авиационного двигателя – до 15 лет. У нас столько времени нет – мы движемся примерно в 1,5–2 раза быстрее. На этом пути возникают трудности. Авиастроение – сложная отрасль, где ничего не делается по щелчку пальцев. Тем не менее у России обязательно будут свои пассажирские самолеты, можете быть уверены”.

Об импортозамещении в гражданском авиастроении

“Путь один – работать. Вариантов два: или импортозамещение, или создание полностью отечественных самолетов. Например, проект “Суперджет-100” идет сразу в двух направлениях. С одной стороны, мы создаем новую версию самолета – с измененным фюзеляжем и чисто российской начинкой. С другой – делаем все, чтобы поддержать исправность действующего парка “Суперджетов”. В частности, освоили техобслуживание около 200 компонентов, в том числе модульный ремонт электронного блока управления двигателем SaM146. Создали отечественные аналоги свечей зажигания и фильтров. В итоге регулярность вылетов SSJ-100 в наших авиакомпаниях держится на высоком уровне – порядка 98%”.

@vneplanarus

Несмотря на кратное снижение количества МФО, выдачи микрозаймов в России растут из года в год.

📉Названы российские регионы с самыми подешевевшими новостройками.

К середине августа 2024 г, (через 1,5 месяца после завершения программы общей льготной ипотеки), цены на новостройки в России снизились. Снижение стоимости квадратного метра по стране неравномерное. Максимальный показатель отрицательной динамики – 8,7% – зафиксирован лишь в одном регионе. В остальных удешевление гораздо менее существенное. Такой вывод следует из аналитического исследования “Яндекс Недвижимости”.

Топ-10 регионов с наибольшим снижением цен на новостройки:
*цена на середину августа, тыс. руб. за 1 кв.м / ценовая динамика с 1 июля, %

📍Тульская область – 116 тыс. руб. / -8,7%
📍Самарская область – 110 тыс. руб. / -3,5%
📍Ивановская область – 99 тыс. руб. / -2%
📍Санкт-Петербург и Ленинградская область – 203 тыс. руб. / -1,7%
📍Башкирия – 124 тыс. руб. / -1,1%
📍Москва и Московская область – 286 тыс. руб. / -1%
📍Челябинская область – 128 тыс. руб. / -0,9%
📍Омская область – 133 тыс. руб. / -0,8%
📍Нижегородская область – 167 тыс. руб. / -0,8%
📍Томская область – 138 тыс. руб. / -0,7%

Как отмечают аналитики, на короткий промежуток времени в том или ином регионе цены могут снижаться более значительно. Это может происходить потому, что по условиям проектного финансирования после изменения условий льготных ипотечных программ застройщики будут более внимательно следить за объемами продаж и при необходимости их восполнять, выводить на рынок ограниченное количество лотов с более низкими ценами.

@vneplanarus

💰Названы российские регионы, где берут самые большие кредиты.

Средний размер выданных потребительских кредитов в июле 2024 г. составил 177,7 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 0,7% (в июне 2024 г. – 179 тыс. руб.). Это следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По данным НБКИ, средний размер выданных потребительских кредитов в июле 2024 г. по сравнению с началом 2024 г. вырос на 21,7% (в январе 2024 г. – 146 тыс. руб.).

Топ-5 регионов с наибольшим средним размером выданных потребительских кредитов (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования) в июле 2024 г:

📌Москва – 312,6 тыс. руб.
📌Санкт-Петербург – 252,9 тыс. руб.
📌Московская область – 234,2 тыс. руб.
📌ХМАО-Югра – 219,4 тыс. руб.
📌Татарстан – 217,6 тыс. руб.

Топ-5 регионов по сокращению размера потребкредита в июле 2024 г. (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования по сравнению с предыдущим месяцем):

🔻Кемеровская область – минус 14,5%
🔻Краснодарский край – минус 5,0%
🔻Саратовская область – минус 2,9%
🔻Башкирия – минус 2,8%
🔻Красноярский край – минус 2,3%

Топ-5 регионов по росту размера потребкредита в июле 2024 г. (среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования по сравнению с предыдущим месяцем):

🔺Татарстан – плюс 10,8%
🔺Нижегородская область – плюс 4,7%
🔺Забайкальский край – плюс 3,8%
🔺Волгоградская область – плюс 3,0%
🔺Алтайский край – плюс 2,5%

Уточняется, что в Москве средний чек потребкредита за месяц сократился на 1,4%, а в Санкт-Петербурге, напротив, вырос на 1,3%.

@vneplanarus