Динамика производства гражданских самолётов в СССР/СНГ и РСФСР/России с 1938 по 2022 года

📊"Минченко Консалтинг" выпустил доклад об оценке годовой работы Правительства Михаила Мишустина в условиях санкций и СВО. Акцентируем внимание на главном.

Россия столкнулась с серьезным кризисом в 2022-м из-за беспрецедентного давления на экономику со стороны Запада. Правительству пришлось в форсированном режиме и в условиях постоянного введения новых санкций менять элементы экономической модели страны. Антикризисный менеджмент показал эффективность.

Главными успехами правительства за прошлый год стали:

🔸Слабый спад экономики. ВВП РФ сократился всего на 2,1% вопреки прогнозам того же МВФ в 8,5%;
🔸Сохранение финансовой стабильности;
🔸Сохранение соцвыплат и рост клиентоориентированности Правительства;
🔸Сдерживание в адекватных рамках инфляции, безработицы и дефицита бюджета;
🔸Обеспечение возможности роста промотраслей. С хорошими результатами год закончили АПК. От себя отметим, что С/х-отрасли помогли оперативные меры и поддержка главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева. А также стройсектор благодаря эффективным тактическим мерам вице-премьера Марата Хуснуллина.
🔸Удалось избежать монополизации отраслей экономики и прямого регулирования цен;
🔸Стабилизация нефтегазового сектора за счет договоренностей со странами ОПЕК+. Высокую роль в "энергетической дипломатии" сыграл Александр Новак, возглавлявший многие переговорные процессы. Цены на ресурсы восстановлены до экономически обоснованных, созданы условия для инвестиций.

Добиться результатов удалось за счет сплоченности Правительства. Считаем, что в этом помог авторитет главы аппарата Дмитрия Григоренко. Также аналитики отмечают, усиление взаимодействия с Госдумой, минимизацию бюрократии и сохранении сильной роли вице-премьеров. Также"цифра" стала основным инструментом повышения эффективности принятия решений. Сейчас развивается глобальная инициатива "Гостех" по созданию экосистемы, которая позволит разрабатывать госсервисы и информационные системы для точечных и оперативных решений.

В 2023-м Правительство столкнется с двумя серьезными вызовами.

⚠️Первый - обеспечение высоких темпов экономического роста.

Сейчас предпринимаются попытки минимизировать дефицит бюджета, в том числе с взиманием взноса со стороны бизнеса за счет допприбыли 2021-2022 годов. Но windfall tax спорный по продуктивности механизм. У бизнеса уже нет большей части прибыли, средства вложены в товары и производства. Сбор снизит инвестиции и совокупный спрос в экономике. Нет оснований удерживать низкий дефицит бюджета за счет сбора взноса с бизнеса. Можно оставить прибыль и профинансировать все госрасходы. Добиться этого можно за счет стимулирующей фискальной политики с целевыми показателями дефицита бюджета на уровне 5-10% ВВП. Есть возможности безопасно наращивать госдолг несколько лет до уровня как минимум в 60% ВВП и при этом снижать налоги, увеличивать госрасходы на стимулирование экономики.

⚠️Второй вызов – необходимость устранить размытость промполитики.

Нужно расширить и удешевить программу льготного кредитования для создания производств на основе импортных комплектующих. Материальное обеспечение СВО должно быть использовано как драйвер развития технологий и импортозамещения. Также нужно решить проблему низкой пропускной способности ж/д, чтобы ускорить "разворот на Восток".

Аналитики указали перспективные направления работы:

🔸Либерализация бизнеса за счет создания льготных налоговых режимов, субсидирования бизнеса и иных мер;
🔸Дебюрократизация и цифровизация деятельности правительства;
🔸Поддержка создания национальных цифровых платформ;
🔸Гармонизация социально-экономических условий для IT-специалистов;
🔸Внедрение цифровых финансовых инструментов;
🔸Развитие производства и транспортировки СПГ;
🔸Создание условий для развития перспективных отраслей. В приоритете должны быть электроника и станкостроение;
🔸Развитие Сибири и Дальнего Востока. Регионы могут стать бенефициарами перестройки торговых потоков и экспортных коридоров в АТР. Считаем, что тут во многом картбланш у полпреда ДФО Юрия Трутнева, который считается одним из самых эффективных членов Правительства.

#аналитика
@vneplanarus

💬Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин выступил в Госдуме с отчетом о работе в 2022-м. Вот главное из речи премьера о российской экономике:

📌Госдолг в РФ составляет 15% ВВП, угроз нет;

📌Россия выйдет на темпы роста ВВП выше развитых стран уже в 2024-м;

📌Товарооборот со странами СНГ вырос на 6%, со странами ЕАЭС на 14%;

📌В приоритете Правительства — укрепление взаимодействия с союзниками и поиск перспективных партнеров. Важное значение придается развитию торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с Китаем;

📌Россия продолжит развитие инфраструктуры коридора "Север — Юг" и логистики в Азово-Черноморском и Восточном направлениях. Это требуется для наращивания поставок товаров на новые рынки сбыта;

📌В 2022-м бизнесу оказали помощь: понижен налог на прибыль ряду отраслей, зафиксирована кадастровая стоимость имущества для платежей, даны отсрочки по страховым взносам, обнулен НДС на гостиничные услуги;

📌Правительство продлило 2,5 млн разрешительных документов для бизнеса и 5 млн водительских удостоверений. Это позволило сэкономить компаниям и россиянам 300 млрд руб;

📌Малый бизнес получил 1,25 трлн кредитной поддержки и льготных микрозаймов. Средняя ставка составила 6,5%. Также выдали гранты до 500 тыс. молодым предпринимателям и соцпредприятиям. Была продолжена программа льготного лизинга оборудования;

📌Создан реестр получателей поддержки инновационной деятельности для стартапов. Он нужен для ускорения оказания госпомощи. Собраны данные об 11 тыс. компаний, финподдержку получили почти 1 тыс. предприятий;

📌Налоговый режим для самозанятых будет продлеваться после 2028-го, но условия будут обсуждаться;

📌В Крыму успешно развивается СЭЗ. На рубль льгот приходится более трех рублей частных инвестиций. А всего их объем — порядка 300 млрд;

📌Киноиндустрия получила поддержку в 11,5 млрд. Кассовые сборы отечественных фильмов растут. В январе они стали максимальными за пять лет;

📌Туризм стал одной из самых быстрорастущих отраслей. Динамику развития индустрии в межсезонье обеспечивала программа кэшбэка. За два года ею воспользовалось практически 4,5 млн человек. Россиянам вернули около 18 млрд руб., еще около 14 млрд — за путевки для детей;

📌В условиях санкций и инфляции главной задачей была поддержка доходов людей. Прожиточный минимум вырос на 13%, а МРОТ на почти на 17%. В итоге доходы 15 млн человек удалось сохранить;

📌Для решения дефицита кадров в ОПК на предприятия привлекают специалистов из других регионов. Им предоставляется бесплатное обучение и помощь с переездом. Содействие оказано около 7,5 тыс. чел;

📌Работа промышленности переформатирована. Предприятия ОПК частично переведены на трехсменный график. Производственная кооперация расширена, в том числе за счет частных компаний;

📌Уровень продбезопасности - один из самых надежных в мире. В России с избытком зерна для обеспечения внутреннего спроса – 177,8% при Доктрине в 95%. Сахар - 103,2% вместо 90%, растительного масла - 211,1% вместо 90%, мяса 100,9% вместо 85% и рыбы 153,3% вместо 85%;

📌Рост продаж отечественных медпрепаратов в РФ впервые за многие годы превысил показатели по импортной продукции;

📌Обновленный "Суперджет" с ПД-8 отправится в полет в течение ближайших трех месяцев;

📌С 2026 года планируется выпуск более 100 российских самолетов различных модификаций в год;

📌Россия делает акцент на свое электронное машиностроение. За последние три года выделено 238 млрд руб. Открыты заводы микроэлектроники, принтеров, ПК, периферийного оборудования;

📌Создание и внедрение собственных технологий и решений – один из приоритетов;

📌В новых регионах отремонтировано около 900 км дорог, магистральные газопроводы, 3,5 тыс. электросетевых объектов;

📌Основной задачей на 2023-й станет повышение благосостояния граждан. С 1 января 2024-го МРОТ увеличат на 18,5%. Акцент будет сделан на учителях, педагогах, медиках, ученых, работках социльной и культурной сфер. Правительство поможет регионам поднять зарплаты в соответствие с "майским" указом президента.

@vneplanarus

❗️События региональной экономики. 23 марта

⚡️В Бурятии и Иркутской области группа "Россети" вложит 27,6 млрд в развитие энергетики БАМа. Компания построит 230-километровую линию электропередачи, которая соединит подстанции Пеледуйского энергокольца - "Таксимо" и "Нижнеангарская". В Иркутской области модернизуют три смежных объекта.

🎿В Адыгее в строительство горнолыжного курорта "Лагонаки" инвестируют 60 млрд. Проект реализуют в несколько этапов. Первый завершат до 2024-го, построив 25 км трасс и отели на 642 номера.

💵В Новосибирской области направят 5 млрд на инфраструктуру для инвесторов. Деньги направят на подготовку промышленно-логистических парков и реструктуризацию бюджетных кредитов.

📑В Санкт-Петербурге СЭЗ Гомеля допустили до программ технопарка. Белорусское предприятие "Агентство развития и содействия инвестиций" заключило партнерство с платформой "Технопарк". Стороны стали равноправными партнерами при проведении конкурсов. Резиденты белорусского предприятия получат доступ к финансированию за счет средств Ленобласти и Петербурга.

🤝В Иркутской области компании заключили с Монголией экспортные контракты на 100 млн. Производители отправят на экспорт продукты питания, домокомплекты и запчасти для промоборудования.

💰В Марий Эл компания "Систэм Электрик" инвестирует в завод "Потенциал" 1,5 млрд. Вложения рассчитаны до 2025 года для расширения и модернизации. Но 450 млн предоставят уже в 2023-м.

🏭В Ростовской области компания "МСК" начнет строительство сахарного завода летом 2023-го. Объем инвестиций составит 21,7 млрд, "МСК" параллельно ищет партнеров для проекта.

🍺В Новосибирске AB InBev Efes запустила первое в РФ производство напитков в облегченных пивных бутылках. Вес составляет 235 г, технологию разработало "Сибстекло". Уменьшение веса бутылки сократит дистанцию перевозок продукции на 180 тыс. км в год за счет увеличения загрузки автофур, а также на 13% увеличит производительность.

🏪В Приморском крае начала работу торговая сеть "Пятерочка". Первые два магазина открылись во Владивостоке. До конца года в регионе откроют 60 магазинов.

И к федеральным новостям:

▪️Глава Правительства Мишустин рассказал об итогах работы Госдуме.
▪️Кабмин рассматривает возможность увеличения закупок зерна в госфонд до 10 млн т.
▪️В России объем грузовых авиаперевозок упал на 60% за 2022 год.
▪️Объем продаж шин в РФ упал на 15% в 2022-м.
▪️Розничные продажи отечественных "трастфонов" AYYA T1 не дотянули до 1000.
▪️VW подал иск на 300 млн руб. к российским таможням.
▪️КНР увеличила импорт российских платиноидов.

#дайджестдня
@vneplanarus

С начала СВО российские доходы от экспорта энергоносителей достигли €318,9 млрд, из них €210,7 пришлось на нефть и нефтепродукты, €80,97 млрд на газ и €27,2 млрд на уголь. В годовом выражении эти суммы соизмеримы с размером таких экономик как Чили, Румыния или Чехия.

📊Рейтинг регионов по абсолютному падению и росту прибыли бизнеса

Финансовые результаты бизнеса в санкционном 2022-м показали сильный спад. По итогам прошлого года прибыль снизилась на 13%. При этом сильное "отвесное падение" зафиксировано во второй половине 2022-го - на 45,4%, подсчитали в FinExpertiza.

По данным аналитиков, финрезультат снизился в 49 регионах, а улучшился всего в 36.

Топ-10 регионов с абсолютным снижением прибыли бизнеса (в руб.):

🔻Санкт-Петербург: - 2,14 трлн
🔻Белгородская область: -711,9 млрд
🔻ХМАО-Югра: -471,6 млрд
🔻Красноярский край: - 322,2 млрд
🔻Свердловская область: -271,6 млрд
🔻Москва: - 236,6 млрд
🔻Челябинская область: - 156,9 млрд
🔻Курская область: - 111,2 млрд
🔻Самарская область: - 103,4 млрд
🔻Тюменская область: 102 млрд.

Топ-10 регионов с абсолютным приростом прибыли бизнеса (в руб.):

🔺ЯНАО: +834 млрд
🔺Вологодская область: +286,2 млрд
🔺Татарстан: +96,4 млрд
🔺Ленинградская область: +93,1 млрд
🔺Нижегородская область: +62,6 млрд
🔺Астраханская область: +52,5 млрд
🔺Бурятия: + 45,1 млрд
🔺Воронежская область: + 44,6 млрд
🔺Новосибирская область: + 41,1 млрд
🔺Волгоградская область: + 32,8 млрд

По итогам прошлого года в тройку доходных отраслей вошли: "Транспортировка и хранение" (+406,5 млрд), "Строительство" (+320,2 млрд) и "Недвижимость" (+33,2 млрд.

Самыми убыточными отраслями стали "Оптовая и розничная торговля" (- 1,4 трлн), "Добыча полезных ископаемых" (-1,3 трлн) и "Обрабатывающие производства" (-545,5 млрд).

#рейтинг
@vneplanarus

⚙️"Технологическая наркомания"

Коллеги с канала СМП составили список регионов АЗРФ с сильной импортозависимостью с учетом специализации отраслей и вклада в региональную экономику.

🔹Архангельская область – 3,9%
🔹Красноярский край – 3,5%
🔹Карелия – 3,4%
🔹ЧАО – 3,4%
🔹Мурманская область -3,2%
🔹Коми – 3%
🔹НАО – 3%
🔹Якутия – 2,9%
🔹ЯНАО – 2,1%

На наш взгляд, указанный уровень зависимости низкий с учетом проблем в отраслях, показатели должны быть кратно выше. На это указывает аналитика по некоторым отраслям.

🛢Так, Красноярский край, ЯНАО, НАО и Якутия – регионы с существенной долей нефтяной и газовой добычи. Ранее консалткомпания "Яков и Партнеры" (бывшее McKinsey в РФ) прогнозировала спад нефтедобычи в РФ на 20% к 2030-му в связи с высокой импортозависимостью отрасли. Указывалось, что от импорта западных технологий и оборудования в РФ зависит более 50% рынка технологий измерения и исследований во время бурения, 90% плавучих буровых станций, 80% оборудования для морской добычи. Также на 80% импортозависимы суда обеспечения 70% морская сейсморазведка.

⛴В Архангельской и Мурманской области немалая доля экономики приходится на логистику, в том числе портовую, судостроение и судоремонт. По оценке "ОСК" только к 2021-му уровень зависимости отрасли в стране от импорта достигла 70%. В декабре 2022-го на форуме "Российский промышленник" эксперты били тревогу, отмечая, что в стране нет своего оборудования и технологий, заводы зависят от импорта начиная с двигателей и дизель-генераторов, заканчивая ЛКП. В стране есть заводы, где из своего только железо, из которого делают корпуса.

"Разработка оборудования требует наличия на предприятии конструкторского бюро и соответствующей опытно-производственной базы, чего у 99% судостроителей просто нет, как нет и возможности содержать всё это хозяйство", - заявлял ранее начальник орготдела АО "Восточная верфь" Владимир Калинич.

🛠Во всех регионах высокую долю в экономике занимает обрабатывающая промышленность. И все отрасли находятся в подавляющей зависимости от западных технологий, в том числе из-за высокого уровня использования станков и оборудования. По статистике Минпромторга, в станкостроении зависимость более 90%, в тяжелом машиностроении — 60–80%, в легкой промышленности — 70–90%, в машиностроении для пищевой промышленности — 60–80%.

❗️Большая проблема в том, что быстро заместить технологии и оборудование не получится, даже если у регионов будет большое желание. Это связано с капиталоемкостью процессов, длительным циклом производства, малым объемом рынка сбыта в ряде направлений при несопоставимо больших затратах, слабой развитостью НИОКР во многих направлениях. И это касается не только регионов АЗРФ, но и всей страны.

#комментарийВЭ
@vneplanarus

❗️Ключевые события в сфере импортозамещения с 18 по 24 марта

🔥В Пермском крае ПНППК наладила выпуск комплектующих пожарных систем для вертолетов Ка-32. Инженеры разработали насосы и системы управления створками бака огнегасящей жидкости для системы СП-32. Разработки позволят заменить закупаемое ранее оборудование в США. ПНППК планирует выпускать 10 комплектов в год.

💈В Ростовской области открыли завод "Текстиль Легпром" по производству микрофибры. Предприятие будет ежегодно выпускать 1800 тонн материала и снизит на 40-50% зависимость РФ от зарубежной микрофибры. Инвестиции в строительство составили 1 млрд рублей.

🚰В Тульской области компания "Полипластик" открыла завод полимерных труб. На предприятии будут выпускать трубы ПВХ-О 500 диаметром 110-400 мм. Такие используются для создания напорных трубопроводов водоснабжения, канализации, оросительных и пожарных систем и других. Ранее в России только импортировали такие трубы. Объем инвестиций в производство составил 200 млн.

🚢В Томской области завод "Манотомь" создала манометры для атомных ледоколов. На предприятии организован полный цикл – от изготовления комплектующих до проверки. В мае заказчикам направят первые партии. Манометры появятся на строящихся атомных ледоколах по проекту 22220 "Чукотка" и "Якутия".

🛠В Омской области ученые ОмГТУ разработали установку для упрочнения инструментальной стали. Установка нужна для термомеханического упрочнения заготовок диаметром от 8 до 30 мм на глубину до 4 мм. Разработка позволит улучшить качество сверл, фризы и иных инструментов машиностроения. Новинка пригодна как для импортных материалов, так и для российских. Сейчас инженеры испытывают тестовые партии обработанных на установке заготовок на заводе "Томский инструмент".

🏭В Ставропольском крае Лермонтовский электромеханический завод перешел на российское сырье. К тому же на предприятии создали замкнутый цикл производства. Завод выпускает электронасосы, применяемые в промышленной, строительной и сельскохозяйственной сферах.

#дайджестимпортозамещение
@vneplanarus

❗️События региональной экономики. 24 марта

🚢В Краснодарском крае Росморречфлот заключит концессию на перегрузочный комплекс в Новороссийске. Подписать контракт планируется в 2023-м. Проект распоряжения по концессии уже в Правительстве на рассмотрении. Партнерами выступят НСРЗ и дочерние предприятия НМТП.

🛞В Кемеровской области компания "СГМК" открыла завод переработки крупногабаритных шин за 700 млн. Мощность переработки предприятия - 13-15 тыс. тонн шин и иной резиновой продукции в год. Завод отличается экологичностью из-за измельчения электромеханическим способом.

🛠В Тамбовской области власти передадут "Газпрому" 553 бесхозных газовых объекта. Также компания получит на баланс 1 тыс. км. сетей газоснабжения. "Газпром" обеспечит их эксплуатацию.

🥩В Ростовской области ПКФ "Маяк" откроет магазины с уникальным мясом. Компания патентует растительное мясо на нутовой, чечевичной и гороховой основе. В регионе в ближайшее время появится два ИП и оптово-розничный магазин. Также компания продолжит развивать экспортное направление. С декабря "Маяк" отправляет продукцию в Белоруссию.

💵В Крыму турбизнес получит 2 млрд помощи из фебюджета. Помощь предоставят с мая по август при условии сохранения рабочих мест. 30 тыс. работникам турсферы выплатят финподдержку.

📑В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской области заработает свободная экономическая зона. Правительство РФ уже подготовило законопроект. В регионах планируют ввести следующие льготы: участников СЭЗ на 10 лет освободят от уплаты федчасти налога на прибыль и регчасти налог на имущество. На три года освободят от уплаты земельного налога. Страховые взносы понизят до 7,6%, также будут действовать процедуры свободной таможенной зоны.

И к федеральным новостям:

▪️Правительство РФ выделит инвесторам 5 млрд на строительство отелей.
▪️Кабмин внес на ратификацию в Госдуму соглашение о Евразийской перестраховочной компании.
▪️Правительство РФ одобрило законопроекты по добыче золота физлицами.
▪️Минсельхоз поднимет пошлину на экспорт пшеницы с 29 марта.
▪️Россия получила выплаты по госкредитам от других стран в 4 раза меньше ожидаемых.
▪️Бизнес просит возобновить госпрограмму утилизации автомобилей.
▪️Чистый убыток "Трансмашхолдинга" в 2022-м составил 4,5 млрд.
▪️Экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в феврале снизился втрое.
▪️Wildberries запустил пилотный проект по доставке сверхгабаритных товаров.

#дайджестдня
@vneplanarus

ESG повестка уходящей недели. 18 – 24 марта

📑Нежилую недвижимость в России начали сертифицировать по «зеленому» стандарту. Речь идет о системе «Клевер». Планируется, что до конца 2023 г. по ней оценят более 80 объектов общей площадью 5,3 млн. кв. м. Те проекты, кто получит высокую оценку, будут считаться «зелеными» и смогут претендовать на получение льготного финансирования. Уточняется, что более 60% заявок приходятся на офисную недвижимость, за ней следуют социальные объекты, ритейл и складские комплексы. Пилотная фаза проекта продлится до конца этого года.

📉40% компаний в России по итогам 2022 г. приняли решение сократить финансирование ESG-политики. О планах пересмотреть ESG-стратегию в 2023 г. сообщили 52% компаний. Это следует из опроса, проведенного компанией «Михайлов и партнеры». По мнению исследователей, массовый пересмотр стратегий развития говорит о смене приоритетов: на первый план выходит социальный аспект. Авторы документа также дали свой прогноз на 2023 г. В частности, они выразили уверенность, что ESG по-прежнему будет актуальным в будущем, несмотря на то, что в 2022 г. повестка устойчивого развития отошла на второй план. Также аналитики полагают, что изменится функционал ESG-специалистов: декларативности и медийной активности станет меньше, а реальных дел больше. В 2023 г. компаниям придется основательно поработать над инициативами по поддержке персонала, сохранению занятости, переквалификации сотрудников и поддержке человеческого капитала. А снижение внимания к экологической повестке, по мнению исследователей, носит временный характер: в перспективе климатическая повестка останется ключевым драйвером ESG-деятельности для крупного российского бизнеса, ориентированного на внешние рынки.

🚝ВЭБ.РФ на минувшей неделе полностью профинансировала поставку 20 пассажирских электропоездов для новых Московских центральных диаметров (МЦД). Их открытие должно состояться в нынешнем году. Перевозчику переданы электропоезда, выпущенные на предприятиях «Трансмашхолдинга» в подмосковном Орехово-Зуево и Твери. Каждый поезд состоит из 11 современных вагонов. Общая стоимость подвижного состава – 19 млрд руб. Сам проект реализуется как часть масштабной программы Москвы и Московской области по развитию ж/д инфраструктуры Центрального транспортного узла с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов МЦД-3 «Ленинградско-Казанский» (протяженность 85 км) и МЦД-4 «Киевско-Горьковский» (протяженность 86 км).

🏭Флагманский экологических проект «Норникеля» – «Серная программа» – вышел на финишную прямую. На Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ) сейчас заканчивается монтаж оборудования для организации нового производства, на площадку зашла компания-подрядчик «ТехИнновации», которая проведет запуск нового производства в этом году. Всего в цехах «Серной программы» на НМЗ 900 единиц технологичного оборудования. Каждая единица пройдет сначала индивидуальные, а затем комплексные испытания. Сейчас уже разработано порядка 400 методик, по которым пройдут тесты. Всего таких методик будет 600. После отладки стабильного технологического режима и вывода его на проектную мощность с получением качественной продукции комплекс будет сдан в опытно-промышленную эксплуатацию компании «Норникель». Первый газ с плавильного производства для его очистки и производства серной кислоты планируется принять осенью 2023 г.

💰«Сбербанк» по итогам 2022 г. направил на благотворительность 6,8 млрд руб. Это на 6% меньше, чем в 2021 г. Уточняется, что больше всего средств было направлено на поддержку деятельности организаций, помогающих ветеранам и людям с инвалидностью – 34%. Это следует из годового ESG-отчета банка. В документе также сообщается, что финансовое учреждение продолжает поддерживать социальные и благотворительные проекты, программы в сферах здравоохранения, образования, культуры, строительства и модернизации инфраструктуры. В 2022 г. было одобрено финансирование 75 проектов в сфере ГЧП на общую сумму более 60 млрд руб.

#дайджестESG
@vneplanarus

Санкционные риски для российской экономики. Risklist за неделю с 18 по 24 марта

Визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина и отчет премьер-министра Михаила Мишустина как два вектора российской экономической действительности – внешней и внутренней.

❗️Визит Си. До этого Си посетил Москву в 2013 г., когда КНР придерживалась иной внешней политики: Си Цзиньпин хотел общаться со всеми (не только с Россией) и предложил концепцию «отношений нового типа между крупными державами». Китай хотел построить отношения и с США, которые бы основывались на взаимном учете интересов, но Штаты идеей не заинтересовались, и сегодня отношения двух стран едва ли можно назвать просто прохладными. С Россией за 10 лет отношения, наоборот, серьезно укрепились. К этому факту относятся по-разному, как внутри России, так и внутри Китая. В Поднебесной не редко указывают на то, что Россия вряд ли может заменить КНР США, поскольку ее экономика может быть сравнима с экономикой единичной китайской провинции (США выглядят более привлекательным внешнеэкономическим партнером с более широким рынком и передовыми технологиями). Ввиду этого, даже сейчас отношения двух стран развиваются не так динамично, как могли бы (аналитики полагают, что китайским партнерам нужно время). При этом, эксперты сходятся во мнении, что Китаю нужны российские ресурсы, а России – китайская высокотехнологичная продукция. Чтобы удачно торговать – двум странам нужна независимость от доллара и евро и развитая инфраструктура (которой нет). С этой точки зрения визит Си в Москву однозначно станет стимулом к развитию инфраструктуры в восточном направлении (и даже более быстрому, чем предполагалось ранее). Вместе с тем, российские аналитики предостерегают от новой зависимости России и о риске стать «сырьевым придатком» Китая. Об этом говорят и реальные цифры при более детальном рассмотрении. Товарооборот КНР и России по итогам 2022 г. вырос на 29,3% (к 2021 г.) – до $190,3 млрд. Однако, рост обусловлен в большей степени за счет импорта из России: китайский экспорт вырос на 12,8% – до $76,1 млрд, а импорт – на 43,4% – до $114,1 млрд. Основу российского экспорта занимают топливо, нефть и продукты их перегонки (доля по итогам 2022 г. – 71%). Вторыми в списке идут руды и древесина (5%), далее – «механические устройства» (2%). Что касается импорта из Китая, то 26% – это электрические машины и оборудование, еще четверть – «механические устройства», оставшаяся половина – наземный транспорт, одежда, обувь и пластик.

‼️Отчет Мишустина. Премьер Михаил Мишустин выступил с докладом в Госдуме 23 марта (полная стенограмма – здесь). В 2022 г. Правительство сделало все возможное (и невозможное) в текущих условиях для того, чтобы российская экономика выстояла, тем не менее ряд основных рисков между строк мы увидели. Во-первых, дефицит бюджета (при росте социальных обязательств, льготных мер, амбициозных инфраструктурных проектах и пр.). Российские власти пытаются минимизировать его, в том числе, за счет взносов со стороны бизнеса (windfall tax). Во-вторых, рост ВВП, с которым не все так однозначно, поскольку на показатель влияет огромное количество факторов (и рост производительности предприятий ОПК, и рост цен, и рост тарифов и др.). В-третьих, показатели роста по ряду отраслей. Например, спорить с рекордами по урожайности в АПК или вводу в строительстве бессмысленно, однако, падение спроса на недвижимость (снижение покупательской способности, рост ставок по ипотеке) и сохраняющиеся проблемы с/х производителей также очевидны. В-четвертых, отсутствие единой программы импортозамещения и «размытость существующей промышленной политики» (подробно о проблеме в своем докладе рассказали специалисты «Минченко консалтинг»). В-пятых, рост закредитованности регионов (пусть и за счет бюджетных кредитов, но рост долговой нагрузки). В-шестых, отток квалифицированных кадров за рубеж и мобилизация. В-седьмых, спад инвестиций (основным инвестором становится государство – см.п.1).

#risklist
@vneplanarus

❗️Ключевые события в экономике регионов за неделю с 19 по 25 марта.

🤝Якутия, Липецкая и Астраханская области, Санкт-Петербург. В Якутии бизнесмен из КНР Ли Дуань выкупил 50% компании "Сила Якутии". Она будет строить ТЭС и ЛЭП за 870 млрд для экспорта энергии в Китай. В Липецкой области власти выдадут белорусскому "Амкодор" займ в 500 млн на возрождение ЛТЗ, а также предоставят налоговые льготы и окажут иную помощь. В Астраханской области компании "Астраханский рисовод" и "Белуга" экспортируют рис и щучью икру в Могилев. В Петербурге СЭЗ Гомеля допустили до программ технопарка. В Иркутской области компании заключили с Монголией экспортные контракты на 100 млн для отправки продуктов питания, домокомплектов и запчастей для промоборудования.

💰ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. В регионах создадут свободную экономическую зону. Правительство уже подготовило законопроект, в случае одобрения СЭЗ будет действовать до 2050-го, а резиденты получат налоговые льготы и возможность использовать процедуры свободной таможенной зоны.

📦Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская область. В Москве Fesco запустила интермодальный контейнерный маршрут в Калининград через Петербург. В Петербурге Fesco запустила контейнерные ж/д-перевозки в Красноярск. В Новосибирской области направят 5 млрд на инфраструктуру для инвесторов, в том числе на подготовку промышленно-логистических парков.

🎿Адыгея, Бурятия, Крым. В Адыгее в строительство горнолыжного курорта "Лагонаки" инвестируют 60 млрд. Первый этап из нескольких завершат до 2024-го, построив 25 км трасс и отели. В Бурятии власти получат из федбюджета 590 млн на развитие туротрасли. Деньги потратят на грантовую поддержку турбизнеса, создание туристического кода центра Улан-Удэ, кемпинга на Байкале и иные нужды.В Крыму турбизнес получит 2 млрд помощи из фебюджета. Помощь предоставят с мая по август при условии сохранения рабочих мест.

🥩Ростовская область, Приморский край. В Ростовской области ПКФ "Маяк" откроет два ИП и оптово-розничный магазин с уникальным мясом. Компания патентует растительное мясо на нутовой, чечевичной и гороховой основе. В Приморском крае начала работу торговая сеть "Пятерочка". Первые два магазина открылись во Владивостоке. До конца года в регионе откроют 60 магазинов.

🔌Бурятия, Иркутская область. Группа "Россети" вложит 27,6 млрд в развитие энергетики БАМа. Компания построит 230-километровую линию электропередачи, которая соединит подстанции Пеледуйского энергокольца - "Таксимо" и "Нижнеангарская". В Иркутской области модернизуют три смежных объекта.

🚰Херсонская область. Фермерам бесплатно дадут воду для полей. Также власти региона модернизируют мелиоративную систему. На первоочередные работы выделено 92 млн руб.

🖥Татарстан. Компания ICL запустит линию материнских плат. Производство заработает в октябре 2023-го в промпарке "Лаишево". Мощность линии составит 300 тыс. изделий в год, с приростом в будущем до 1 млн.

⛏Забайкальский край. Канадская компания Azarga Metals продала проект Ункур. Имя нового собственника не называется. Медно-серебряное месторождение имеет запасы в 51 млн тонн руды.

#дайджестнедели
@vneplanarus

Рынок новых автомобилей по происхождению марок, февраль 2022 года и февраль 2023 года

⁉️У кого лоббисты сильней? Новый виток вокруг Восточного полигона.

Очередность перевозки грузов по железной дороге из Сибири и Дальнего Востока могут поменять. Сейчас приоритет при транспортировке угля из Кузбасса, Бурятии, Хакасии и Тувы выше, чем у других гражданских грузов, включая продукцию с высокой добавленной стоимостью: черных металлов, удобрений, алюминия и сжиженного углеводородного газа (СУГ). Инициативы активно лоббирует Минэк во главе с Максимом Решетниковым.

Аргументы:

📌С декабря 2022 г. по февраль 2023 г. только из Кемеровской и Иркутской областей не вывезено 1,5 млн т черных металлов, алюминия, удобрений и СУГ. Потери валовой добавленной стоимости для двух регионов составили несколько десятков миллиардов рублей. При этом ВДС того же угля составляет 2,5 тыс. руб. за т (в 4–25 раз меньше).

📌Квоты на вывоз угля из этих регионов президент Путин согласовал в декабре 2021 г. Но из-за санкций часть традиционных рынков для российских производителей закрылась и более 700 предприятий с Запада «поехало на Восток». Дефицит провозных мощностей Восточного полигона в 2022 г. превышал 100 млн т. В этих условиях власти приостановили действие правил недискриминационного доступа к ж/д инфраструктуре и доступ на Восточный полигон получили разные категории продукции, однако, у перевозки угля на основании распоряжений президента приоритет все же выше.

Что касается квот на вывоз угля, то в 2023 г. они выглядят следующим образом:

📍Кузбасс – 53,1 млн т
📍Бурятия – 8,1 млн т
📍Хакасия – 6,1 млн т
📍Тува – 0,4 млн т

Аналитики полагают (и мы склонны с ними согласиться), что в данной ситуации быстрых решений нет. Вице-премьер российского правительства Александр Белоусов после просьбы Минэка поручил проработать вопрос с профильными ведомствами, местными властями, РЖД и представить в правительство согласованные предложения до 3 апреля. Считается, что некой возможной альтернативой Восточному полигону может стать Севморпуть (частично решить проблему он может помочь уже в 2024 г.).

От себя добавим: лоббирование грузоотправителями своих интересов через свои каналы в Правительстве – не нова. Угольщики традиционно делают это через Минэнерго, контейнерные перевозки – через Минтранс, лесопромышленники – через Минпромторг и т.д. При этом, не исключено, что интересанты могут получить если не квоты, то другие преференции – скидки, субсидии на перевозку через западное направление и т.д.

@vneplanarus

🪖К проблеме Wildberries подошли "с армейскими принципами"

Мы уже неоднократно затрагивали ситуацию с Wildberries. Обращали внимание на реагирование властей, предрекая ужесточение законодательства и риски "зарегулированности сферы".

📨И первые шаги не заставили себя ждать. В Минпромторге из комиссии по созданию условий саморегулирования в электронной торговле в Минцифры ушло письмо с предложением вывести маркетплейсы из-под действия постановления, ограничивающего антимонопольный контроль аккредитованных IT-компаний.

📑Поясним, речь идет о Постановлении Правительства РФ № 448. Оно закрепило отсрочку проведения плановых и внеплановых проверок, проводимых в рамках ФЗ № 248 "О государственном и муниципальном контроле", до 2024 года.

Ведомствам, в том числе ФАС, оставили лишь полномочия на проведение профилактических мероприятий – консультаций, информирования и самообследования. Без применения контрольных мер вроде досмотров, истребования документов, экспертиз, обследования и других.

Это была мера либерализации сферы контроля бизнеса. И участники рынка негативно оценивают последствия возможного одобрения инициативы и отмечают, что:

▪️Предложение противоречит политике РФ в области цифровизации и развития цифровых рынков;

▪️Повредит торговле на онлайн-площадках;

▪️Ужесточение регулирования грозит сокращением числа небольших участников в e-commerce.

💂🏻‍♂️Кто служил в армии знает об одном принципе – "Косяк в роте – рота в поте". Сегодня такой подход власти хотят применить к маркетплейсам. Проблема одного Wildberries затронет все площадки в России, лишив их преференций. Причем сама инициатива сомнительна по эффективности, так как не дает понимания, как вывод из-под действия постановления решит внутреннюю проблему организации работы с ПВЗ. Ведь конфликт лежит не в плоскости организации "вертикальных или покупательских картелей", нарушения конкуренции и иных деяний.

⛔️В Минцифры и ФАС тоже считают инициативу нерациональной. А монопольщики и вовсе настаивают на саморегулировании и оказывают поддержку. В конце прошлой недели ФАС провел заседание, на котором стороны обсуждали законность условий работы ПВЗ с WB. И были сделаны первые конструктивные шаги. ФАС потребовал от площадки:

▪️Доработать оферту, чтобы она была ясной и не допускала двойственного толкования;

▪️Создать внутренний арбитраж для решения споров WB с ПВЗ.

Впрочем, в Минпромторге тоже выдают здравые идеи. На прошедшей недавно встрече ведомства с АКИТ было принято решение разработать стандарты взаимодействия маркетплейсов с ПВЗ, так как такие правила отсутствуют. Остается надеяться, что рациональный подход и акцент на саморегулировании отрасли возобладает над армейским.

#комментарийВЭ
@vneplanarus

❗️События региональной экономики. 27 марта

🚢В Приморском крае ГК "Дело" и китайская SPG создадут СП для сотрудничества в логистике. На базе предприятия проработают инициативы для развития складской логистики на территории Свободного порта Владивосток с применением IT-решений. Его резидентом является "Восточная стивидорная компания" Global Ports (входит в ГК "Дело").

⛴В Калининградской области суд арестовал часть акций Калининградского морского порта. По обращению Генпрокуратуры арестованы все акции "Орнето партнерз ЛП" и Пуримы Дмитрия Юрьевича. Причина в нарушении законодательства об инвестициях иностранной компанией, установившей контроль над стратегически важным портом. Генпрокуратура просит взыскать акции в пользу государства.

🚁В Курской области наладили выпуск электромагнитных ружей против БПЛА. С их помощью дроны противника можно посадить или отправить на место взлета.

💊В Москве власти заключили офсетный контракт с "Фармасинтез" на строительство производства лекарств за 400 млн. Компания локализует выпуск противоопухолевых препаратов по семи наименованиям. Взамен власти гарантируют закупку продукции в течение 4-х лет на 2,4 млрд.

🛋В Новгородской области "Инвест Плюс" перезапустит фабрику IKEA в ближайшие 2-3 месяца. Новый собственник сохранит численность работников и условия труда.

🛞В Ленинградской области "Татнефть" стала владельцем 100% в шинном заводе Nokian Tyres. Ранее иностранная компания получила расчет в размере €285 млн. После завершения всех регистраций сделка будет официально закрыта.

🍫В Тюменской области запустят производство шоколада к осени 2023-го. Оно появится в исторической части Тобольска в рамках развития туризма. Запланирован запуск коллекции, в которую войдут в том числе белый шоколад с хреном и темный с монастырским бутербродом.

И к федеральным новостям:

▪️Правительство РФ увеличило объемы квот на экспорт удобрений на 300 тыс. тонн.
▪️Генпрокуратура выявила многочисленные нарушения при развитии БАМа и Транссиба.
▪️Для модернизации Восточного полигона подали четыре концессионных инициативы.
▪️Стоимость строительства II этапа Восточного полигона составит 894 млрд руб.
▪️Минск и Москва решили вопрос по каботажным перевозкам.
▪️Экспортеры зерна хотят создать свой парк вагонов.
▪️"Яндекс" расширит присутствие рекламного бизнеса в Бразилии и Мексике.

#дайджестдня
@vneplanarus