#обзор #ЗПИФ
До 2019 год арендная ставка складских помещений составляла в среднем 4000₽ за квадратный метр. В последующие годы наблюдалось сокращение предложения и рост спроса, что обусловило повышение арендной ставки до 10 000₽ за квадратный метр к 2024 году. На текущий момент наблюдается практически полное отсутствие свободных площадей при совокупном спросе порядка 15 миллионов квадратных метров. Динамичное развитие онлайн-ритейла Озон, Вайлдберриз, Яндекса и т.д. усугубляет и без того дефицит складских помещений, обеспечивая инвесторам не только стабильно высокую, но и постоянно растущую доходность.
Рынок недвижимости всегда привлекал инвесторов своей стабильностью и потенциалом роста. Вложение средств в складские помещения считается перспективным направлением, особенно в условиях развития электронной коммерции. Однако, высокая стоимость входа создает барьер для частных инвесторов. Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) предлагают доступ к этому сегменту рынка с более низким порогом входа. Инвестируя в ЗПИФ недвижимости, инвестор получает возможность диверсифицировать свой портфель и получать стабильный доход от аренды.
В связи с этим, позвольте представить Вам инвестиционную компанию «Парус», предлагающую широкий спектр фондов. Каждый фонд компании дает возможность инвестировать в отдельный логистический комплекс, что обеспечивает прозрачность и индивидуальные условия выплаты купонов. Данный подход позволяет инвесторам подобрать оптимальный вариант в соответствии с их инвестиционными целями. Потенциальная доходность составляет от 21% до 40% годовых.
✔️В качестве отправной точки рассмотрим инвестиционный фонд, приобретённый мною лично с точки зрения эксперимента, как говорится не попробуешь сам, другим рассказывать не имеет смысла😁🤷♂️. Покупал я специально перед выплатой % (которые были 28 ноября), плюс выбор пал на него еще и по причине доступности (он самый дешевый из всех представленных компанией) и самой высокой доходности.
Фонд-НОРД $RU000A104KU3 - Логистический комплекс NORDWAY расположен в промышленном кластере Шушары, одном из крупнейших в Санкт-Петербурге. Общая площадь составляет 107 666 м². Как таковых якорных арендаторов нет, всего в фонде 17 крупных арендаторов, преобладающего среди них по площади нет, диверсификация высокая, среди известных можно выделить Faberlic.
📈Потенциальная доходность до 40% годовых.
Помимо этого, у компании есть еще 2 других фонда👇
✔️ Фонд-ОЗН #RU000A1022Z1- Производственно-логистический центр площадью 70 362 м² с якорным арендатором — компанией OZON. Заключен долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией ставки на 4% и опционом на продление.
📈Потенциальная доходность до 22.8% годовых.
✔️ Фонд-СБЛ #RU000A104172 - Ключевой логистический хаб компании «СберЛогистика» занимает площадь 49 990 м². Действует арендное соглашение с партнёром до 2029 года с опцией продления и ежегодной индексацией арендной платы в соответствии с ИПЦ в диапазоне 5-9%.
📈Потенциальная доходность до 27.1% годовых.
Фонды осуществляют ежемесячные выплаты, предоставляя Вам не только возможность участия в долевом владении недвижимостью с ростом капитала за счёт регулярных выплат, но и право на получение прибыли от прироста стоимости актива, сама компания не рассматривает продажу данных объектов, считая что такая "корова" самим нужна. Годовая индексация арендной платы обеспечивает пропорциональное увеличение Вашей доходности. При этом Вы сами решаете когда выйти из проекта и зафиксировать прибыль.
Считаю ознакомительную миссию по компании выполненной, рекомендую Вам детально изучить представленные материалы.
До 2019 год арендная ставка складских помещений составляла в среднем 4000₽ за квадратный метр. В последующие годы наблюдалось сокращение предложения и рост спроса, что обусловило повышение арендной ставки до 10 000₽ за квадратный метр к 2024 году. На текущий момент наблюдается практически полное отсутствие свободных площадей при совокупном спросе порядка 15 миллионов квадратных метров. Динамичное развитие онлайн-ритейла Озон, Вайлдберриз, Яндекса и т.д. усугубляет и без того дефицит складских помещений, обеспечивая инвесторам не только стабильно высокую, но и постоянно растущую доходность.
Рынок недвижимости всегда привлекал инвесторов своей стабильностью и потенциалом роста. Вложение средств в складские помещения считается перспективным направлением, особенно в условиях развития электронной коммерции. Однако, высокая стоимость входа создает барьер для частных инвесторов. Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) предлагают доступ к этому сегменту рынка с более низким порогом входа. Инвестируя в ЗПИФ недвижимости, инвестор получает возможность диверсифицировать свой портфель и получать стабильный доход от аренды.
В связи с этим, позвольте представить Вам инвестиционную компанию «Парус», предлагающую широкий спектр фондов. Каждый фонд компании дает возможность инвестировать в отдельный логистический комплекс, что обеспечивает прозрачность и индивидуальные условия выплаты купонов. Данный подход позволяет инвесторам подобрать оптимальный вариант в соответствии с их инвестиционными целями. Потенциальная доходность составляет от 21% до 40% годовых.
✔️В качестве отправной точки рассмотрим инвестиционный фонд, приобретённый мною лично с точки зрения эксперимента, как говорится не попробуешь сам, другим рассказывать не имеет смысла😁🤷♂️. Покупал я специально перед выплатой % (которые были 28 ноября), плюс выбор пал на него еще и по причине доступности (он самый дешевый из всех представленных компанией) и самой высокой доходности.
Фонд-НОРД $RU000A104KU3 - Логистический комплекс NORDWAY расположен в промышленном кластере Шушары, одном из крупнейших в Санкт-Петербурге. Общая площадь составляет 107 666 м². Как таковых якорных арендаторов нет, всего в фонде 17 крупных арендаторов, преобладающего среди них по площади нет, диверсификация высокая, среди известных можно выделить Faberlic.
📈Потенциальная доходность до 40% годовых.
Помимо этого, у компании есть еще 2 других фонда👇
✔️ Фонд-ОЗН #RU000A1022Z1- Производственно-логистический центр площадью 70 362 м² с якорным арендатором — компанией OZON. Заключен долгосрочный договор аренды до 2030 года с ежегодной индексацией ставки на 4% и опционом на продление.
📈Потенциальная доходность до 22.8% годовых.
✔️ Фонд-СБЛ #RU000A104172 - Ключевой логистический хаб компании «СберЛогистика» занимает площадь 49 990 м². Действует арендное соглашение с партнёром до 2029 года с опцией продления и ежегодной индексацией арендной платы в соответствии с ИПЦ в диапазоне 5-9%.
📈Потенциальная доходность до 27.1% годовых.
Фонды осуществляют ежемесячные выплаты, предоставляя Вам не только возможность участия в долевом владении недвижимостью с ростом капитала за счёт регулярных выплат, но и право на получение прибыли от прироста стоимости актива, сама компания не рассматривает продажу данных объектов, считая что такая "корова" самим нужна. Годовая индексация арендной платы обеспечивает пропорциональное увеличение Вашей доходности. При этом Вы сами решаете когда выйти из проекта и зафиксировать прибыль.
Считаю ознакомительную миссию по компании выполненной, рекомендую Вам детально изучить представленные материалы.
#обзор #ЗПИФ
Поговорим о рынке недвижимости, как он пережил турбулентный 2024 год и какие из его секторов выглядят сегодня привлекательными для инвестиций? Нестабильная макроэкономическая ситуация привела к значительному снижению активности в жилом и коммерческом сегментах. Однако на фоне общей волатильности индустриальная недвижимость демонстрирует исключительную устойчивость. Объём рынка достиг 25 млн кв. м, а свободных мест сохраняется на уровне 0,5% — это сигнализирует о почти полном отсутствии свободных площадей. При этом арендные ставки в классе А выросли до 11,5 тыс. руб. за кв. м (данные IPG Россия), а к 2025 году ожидается ввод лишь 2,5 млн кв. м, что не покроет растущий спрос.
✔️Драйверы спроса:
Дефицит качественных объектов подогревается запросами крупных игроков из e-commerce, ритейла и IT-сектора. Компании нуждаются в современных складах, дата-центрах и производственных площадях для масштабирования логистических цепочек и цифровой инфраструктуры.
✔️Почему индустриальная недвижимость так привлекательна для инвесторов?
1. Долгосрочные контракты: Средний срок аренды производственных объектов превышает 5 лет, что обеспечивает стабильный денежный поток.
2. Низкие риски простоя: Дефицит предложения и растущий спрос минимизируют риски вакантных площадей.
3. Диверсификация: Объекты варьируются от складов и дата-центров до производственных комплексов, что снижает зависимость от одного типа арендаторов.
✔️Как войти в рынок?
Рост интереса к сектору стимулирует появление новых финансовых продуктов. Например, закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) позволяют участвовать в проектах без прямых вложений в объекты. Что важно учитывать при выборе объекта инвестирования?
1. Активы Фонда. Наибольшую ценность представляют объекты класса А, особенно – если они создаются или приобретаются на ранних этапах строительства – это снижает риски переплаты и повышает ликвидность.
2. Отсутствие кредитного плеча. Управляющая компания не использует заёмные средства, минимизируя риски, связанные с долговой нагрузкой.
Ротация активов. Продажа объектов с прибылью дополняет доход от аренды. Это редкая для России модель, сочетающая краткосрочную прибыль и долгосрочную стабильность.
3. Вовлеченность управляющих в сектор. Изучите чем занимается управляющая компания. Посмотрите динамику других ее проектов.
❗️Диверсификация как защита от рисков:
Весомый плюс, если ЗПИФ распределяет инвестиции между объектами в разных регионах и типах недвижимости. Это снижает зависимость от локальных кризисов и отраслевых колебаний. Например, спрос на склады растёт вместе с e-commerce, а дата-центры поддерживаются цифровизацией экономики.
✔️Рассмотрим показатели крупнейших ЗПИФов за 2024 год (доходность до уплаты НДФЛ):
- Рентал ПРО (паи торгуются на Мосбирже): 20,36%
- Сбер АБ2: 12,56%
- ВТБ РД: 10,82%
- Парус НОРД: 10,70%
- Атриум: 9,17%
- Альфа АП1: 8,64%
✔️Заключение:
Индустриальная недвижимость остаётся одним из немногих сегментов, где инвесторы могут сочетать высокую доходность с низкой волатильностью. Успех таких инструментов, как ЗПИФ, зависит от их способности адаптироваться к рыночным условиям: ротация активов, фокус на ликвидные объекты и диверсификация. Благодаря продуманной стратегии Фонды способны сохранить стабильность и предложить инвесторам доходность, существенно превосходящую среднерыночные показатели. Однако ключевой вопрос для будущего — сохранится ли дисбаланс спроса и предложения, который сегодня формирует «золотое дно» для арендодателей
Поговорим о рынке недвижимости, как он пережил турбулентный 2024 год и какие из его секторов выглядят сегодня привлекательными для инвестиций? Нестабильная макроэкономическая ситуация привела к значительному снижению активности в жилом и коммерческом сегментах. Однако на фоне общей волатильности индустриальная недвижимость демонстрирует исключительную устойчивость. Объём рынка достиг 25 млн кв. м, а свободных мест сохраняется на уровне 0,5% — это сигнализирует о почти полном отсутствии свободных площадей. При этом арендные ставки в классе А выросли до 11,5 тыс. руб. за кв. м (данные IPG Россия), а к 2025 году ожидается ввод лишь 2,5 млн кв. м, что не покроет растущий спрос.
✔️Драйверы спроса:
Дефицит качественных объектов подогревается запросами крупных игроков из e-commerce, ритейла и IT-сектора. Компании нуждаются в современных складах, дата-центрах и производственных площадях для масштабирования логистических цепочек и цифровой инфраструктуры.
✔️Почему индустриальная недвижимость так привлекательна для инвесторов?
1. Долгосрочные контракты: Средний срок аренды производственных объектов превышает 5 лет, что обеспечивает стабильный денежный поток.
2. Низкие риски простоя: Дефицит предложения и растущий спрос минимизируют риски вакантных площадей.
3. Диверсификация: Объекты варьируются от складов и дата-центров до производственных комплексов, что снижает зависимость от одного типа арендаторов.
✔️Как войти в рынок?
Рост интереса к сектору стимулирует появление новых финансовых продуктов. Например, закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) позволяют участвовать в проектах без прямых вложений в объекты. Что важно учитывать при выборе объекта инвестирования?
1. Активы Фонда. Наибольшую ценность представляют объекты класса А, особенно – если они создаются или приобретаются на ранних этапах строительства – это снижает риски переплаты и повышает ликвидность.
2. Отсутствие кредитного плеча. Управляющая компания не использует заёмные средства, минимизируя риски, связанные с долговой нагрузкой.
Ротация активов. Продажа объектов с прибылью дополняет доход от аренды. Это редкая для России модель, сочетающая краткосрочную прибыль и долгосрочную стабильность.
3. Вовлеченность управляющих в сектор. Изучите чем занимается управляющая компания. Посмотрите динамику других ее проектов.
❗️Диверсификация как защита от рисков:
Весомый плюс, если ЗПИФ распределяет инвестиции между объектами в разных регионах и типах недвижимости. Это снижает зависимость от локальных кризисов и отраслевых колебаний. Например, спрос на склады растёт вместе с e-commerce, а дата-центры поддерживаются цифровизацией экономики.
✔️Рассмотрим показатели крупнейших ЗПИФов за 2024 год (доходность до уплаты НДФЛ):
- Рентал ПРО (паи торгуются на Мосбирже): 20,36%
- Сбер АБ2: 12,56%
- ВТБ РД: 10,82%
- Парус НОРД: 10,70%
- Атриум: 9,17%
- Альфа АП1: 8,64%
✔️Заключение:
Индустриальная недвижимость остаётся одним из немногих сегментов, где инвесторы могут сочетать высокую доходность с низкой волатильностью. Успех таких инструментов, как ЗПИФ, зависит от их способности адаптироваться к рыночным условиям: ротация активов, фокус на ликвидные объекты и диверсификация. Благодаря продуманной стратегии Фонды способны сохранить стабильность и предложить инвесторам доходность, существенно превосходящую среднерыночные показатели. Однако ключевой вопрос для будущего — сохранится ли дисбаланс спроса и предложения, который сегодня формирует «золотое дно» для арендодателей