🎯 오늘 10월 30일 (금)~주말 주요 이벤트

1) 일본 10월 도쿄지역 CPI(08:30)
2) BOJ 금융정책회의·기준금리 결정
3) 유로존 3분기 GDP 예비치(19:00)
4) 중국 10월 제조업·비제조업 PMI(31일 토요일 10:30)
5) 한국 10월 수출입동향(1일 일요일)
6) 실적: 기아·현대모비스·에이피알(한국), 다이이찌산쿄·HOYA(일본), 아스트라제네카(영국), 엑슨모빌(미국, 장전 30일 밤)

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🎯 오늘 10월 30일 (금) 국내증시 주요 실적발표 일정

기아, 대덕전자

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🎯 10월 30일 오늘의 투자 키워드/전거래일 종가 기준 거래대금 상위 기준 특징주

✅ 특징주/투자키워드 등 데일리 자료들을 빠르고 편하게 보고 싶은 분들을 위한 인스타그램 오픈!
👉 https://www.instagram.com/gorillaparktv/

🎯 오늘 10월 30일 (금)~주말 아시아·유럽증시 주요 실적발표 일정

🏯 아시아: 미디어텍(대만), 도쿄일렉트론(일본), 키옥시아(일본), 무라타제작소(일본), HOYA(일본), 다이이찌산쿄(일본), 창신과기(CXMT)(중국, 토), 귀주마오타이(중국, 토), 무시주식(MetaX)(중국, 토)
🏛 유럽: 아스트라제네카(영국)

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🎯 [지엘리서치 공지사항]

3분기 실적 시즌 대응 및 컨텐츠 준비 등으로 금주의 지엘리서치 주간 정기 리포트 발간은 한 주 쉬어가도록 하겠습니다.

IR 노트 및 데일리 시황 리포트들은 꾸준히 업로드중입니다.

정기 리포트는 다음주에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

🎯 10월 30일 (금) DAILY BRIEF LIVE

✅ 미국주식 주요 뉴스

- 뉴욕증시, 알파벳 급락 속 하락…나스닥 -1.38%

- 아마존, 매출·EPS 예상 하회…AWS 매출은 +39%

- 미국 3Q GDP 연율 +3.4%…9월 근원 PCE 전월 대비 +0.3%

- 서비스나우, 4분기 매출 가이던스 시장 예상 하회

- 제네락, 데이터센터 수주잔고 45억달러로 확대

✅ 국내주식 장전 뉴스

- 삼성전자, 현금배당 30조원…추가 환원 세부안 내년 1월 확정

- 현대차, 3Q 영업이익 2조6,772억원…연간 가이던스 하향

- 한화에어로, 3Q 영업이익 4,520억원…인도 일정·일회성 비용 영향

- LG전자, 내년 냉각설비 생산능력 약 10배 확대 추진

- KB금융, 3Q 누적 순이익 5.79조원…주당 1,167원 배당

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🎯 10월 30일 (금) 장전 08:05 프리마켓 거래대금 상위 분석

1) SK하이닉스·삼성전자·삼성전기 하락, 서울반도체 상승으로 반도체·전자부품 혼조

- 미국 반도체지수 하락과 빅테크 실적 발표 이후 주요 종목 하락
- 서울반도체는 희토류 없는 백색 LED 개발·4분기 양산 계획이 관련 재료

2) 삼성SDI·LG에너지솔루션 등 2차전지주 하락

- ESS 판매 확대에 따른 실적 개선 소식에도 두 종목 하락
- LG에너지솔루션은 LG화학의 지분 유동화에 따른 잠재 매물 우려 영향 지속

3) 안랩 등 보안주 상승

- 안랩의 3분기 영업이익 전년 대비 38.7% 증가 & 엔드포인트 탐지·대응 및 보안관제 수요 확대 영향

4) 한미약품·알테오젠·지투지바이오 등 바이오주 상승

- 한미약품은 비만치료제 에페 출시·가격 공개 영향으로 상승

5) 두산에너빌리티·LS ELECTRIC·두산·가온전선 등 원전·전력기기주 하락

- 두산에너빌리티는 체코 원전 시공계약 협상 종료 후 재입찰 참여 방침 영향 지속, 원자로·터빈발전기 주기기 공급계약은 유지

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🧠 아마존, 3분기 실적 예상 미달…3분기 연속 현금흐름 적자


✅3분기 실적은 매출·EPS 모두 컨센서스를 하회했다

· 아마존 3Q EPS 1.89달러로 전년 동기 1.95달러 대비 감소, 컨센서스 1.96달러 하회

· 매출은 전년 대비 12% 증가한 2,019.4억달러로 컨센서스 2,023.1억달러에 미달

· 광고 매출 196.4억달러로 컨센서스 208.2억달러를 약 6% 하회하며 실망 요인으로 작용

· 주가는 정규장 4.3% 하락한 243.79달러 마감 후 시간외에서 5.5% 추가 급락


✅AWS는 가속 성장했지만 AI 투자가 현금흐름을 잠식한다

· AWS 매출 459.8억달러로 전년 대비 39% 증가, 컨센서스 452.9억달러 상회

· 3Q FCF -334.6억달러로 2Q -76.4억달러 대비 적자폭 확대, 3분기 연속 마이너스

· 회사는 AI 투자에 따른 유형자산·설비 구매 증가를 FCF 악화의 주원인으로 설명


✅빅테크 CAPEX는 유지되나 상향 사이클은 둔화 조짐우려

· 아마존 연간 CAPEX 2,200억달러 유지

· 알파벳 연간 CAPEX 1,950억~2,050억달러 유지, 마이크로소프트는 1,750억달러에서 1,700억달러로 하향

· 아마존 4Q 매출 가이던스 2,400억~2,470억달러로 컨센서스 2,445.1억달러에 부합, 다만 중간값 2,435억달러는 소폭 하회
https://www.mt.co.kr/world/2026/10/30/2026103006094634315

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💾 인텔, 3분기 매출 21% 증가…PC 둔화로 4분기 전망은 하향


✅3분기 실적은 데이터센터가 견인하며 컨센서스를 상회했다

· 인텔 3Q 매출 165.1억달러로 전년 대비 21% 증가, 조정 EPS 0.52달러로 컨센서스 0.40~0.41달러 상회

· 조정 매출총이익률 44.1%로 전년 대비 개선, 조정 영업이익률 19.6% 기록

· 데이터센터·AI 매출 73억달러로 전년 대비 78% 급증, 15년 만의 최대 성장

· 파운드리 매출 67억달러로 58% 증가, 반면 CCPG(클라이언트·피지컬 AI) 매출은 81억달러로 5% 감소


✅4분기 가이던스가 컨센서스를 크게 밑돌았다

· 4Q 매출 가이던스 150억~160억달러로 컨센서스 170억~171억달러 대비 약 9% 하회

· 4Q 조정 EPS 0.25달러로 컨센서스 0.43달러 대비 40% 이상 미달, 조정 GPM 전망 38.0%로 3Q 대비 6%p 하락

· 주가는 시간외 거래에서 16~20% 이상 급락


✅PC 수요 부진과 키르얏갓 공장 사고가 하반기 발목을 잡는다

· 진스너 CFO, 메모리 등 부품 비용 상승과 PC 수요 부진으로 최소 내년 상반기까지 PC 시장 둔화 전망

· 이스라엘 키르얏갓 공장 폭발 사고로 4Q 매출 약 3억달러, 마진 약 200bp 부정적 영향 추정

· 탄 CEO는 제온 수요 대응을 위한 공급 확대를 최우선 과제로 제시

https://www.etnews.com/20261030000003

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💻 아마존 3Q26 실적발표

- 08:25 시간외 $227.45 (-6.70%)

▷ 3Q 실적
- 매출액 $201.944B(약 269.96조원)
예상치 $202.31B(약 270.45조원) 대비 -0.2%
- EPS $1.89(약 2,527원/주)
예상치 $1.96(약 2,620원/주) 대비 -3.6%
- GPM 53.2% / OPM 13.9%
- AWS 매출액 +39.3% YoY

▷ 4Q26 가이던스
- 매출액 $240B~$247B(약 320.83조~330.19조원)
예상치 $244.51B(약 326.86조원) 대비 중간값 -0.4%
- 영업이익 $28.5B~$33.5B(약 38.10조~44.78조원)
- 2026년 현금 설비투자 약 $220B(약 294.10조원) 유지

▷ 경영진 코멘트
- AWS 투자 성과 가시화, 2027·2028년 매출액 성장률 40% 이상 전망
- 프라임데이 시점 변경이 3Q 성장률에 영향, 4Q 광고 매출액은 10%대 후반 성장 전망

🔗 Amazon 🔍 지엘리서치

⛳️ 크리에이츠(A439270) 상장


✅ 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

· 의무보유확약비율 : 0.5%

· 미확약 : 99.5%

· 15일 : 0.5%

✅ 주요 포인트

· 골프 론치모니터 & 시뮬레이터 SW 기업, 미국 매출 비중 77%

· 공의 딤플 패턴 인식 초고속 카메라, 25년 매출총이익률 66.4%

· 구독 SW 매출 1H26 25.3억(+181% YoY), 유료 전환율 약 70%

· 25년 매출 1,042억 & OPM 24.0%, 27년 1월 커머셜 제품 출시

📄 자세한 IPO IR 노트: https://buly.kr/2qbOcb9

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💾 인텔 3Q26 실적발표

- 08:43 시간외 $70.80 (-23.10%)

▷ 3Q 실적
- 매출액 $16.513B(약 22.07조원)
예상치 $16.48B(약 22.03조원) 대비 +0.2%
- 조정 EPS $0.52(약 695원/주)
예상치 $0.40(약 535원/주) 대비 +30.0%
- 조정 GPM 44.1% / OPM 19.6%
- 데이터센터·AI 매출액 +78% YoY

▷ 4Q26 가이던스
- 매출액 $15B~$16B(약 20.05조~21.39조원)
예상치 $17.08B(약 22.83조원) 대비 중간값 -9.3%
- 조정 EPS $0.25(약 334원/주)
예상치 $0.44(약 588원/주) 대비 -43.2%
- 조정 GPM 38.0% 전망

▷ 경영진 코멘트
- CPU 수요는 견조하며, Xeon 공급 확대가 최우선
- PC 부진은 최소 2027년 상반기까지 지속 전망, 생산능력·운전자본 투자 병행

🔗 Intel 🔍 지엘리서치

💾 샌디스크 FY2027 1Q 실적발표

- 08:47 시간외 $1,279.00 (-3.84%)

▷ 1Q 실적
- 매출액 $11.031B(약 14.75조원)
예상치 $10.70B(약 14.30조원) 대비 +3.1%
- 조정 EPS $49.51(약 66,185원/주)
예상치 $46.41(약 62,041원/주) 대비 +6.7%
- 조정 GPM 85.1% / OPM 80.4%
- 데이터센터 매출액 +61% QoQ

▷ FY2027 2Q 가이던스
- 매출액 $12.2B~$12.6B(약 16.31조~16.84조원)
예상치 $12.29B(약 16.43조원) 대비 중간값 +0.9%
- 조정 EPS $55~$57(약 73,524~76,198원/주)
예상치 $53.35(약 71,318원/주) 대비 중간값 +5.0%
- 조정 GPM 84.5~85.5% 전망

▷ 경영진 코멘트
- AI 추론 인프라 확대가 NAND 수요 견인, 데이터센터 중심 성장 지속
- 장기계약 협상 수요가 2030년 직전까지 공급능력을 웃도는 중

- 8대1 주식분할 발표, 11/20부터 분할 조정 거래 예정

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🤖 아이엘, 3분기 누적 매출 835억원·영업이익 51억원… 휴머노이드 사업 실적 기여


✅기존 전장·ITS 사업이 사상 최대 영업이익을 견인했다

· 아이엘 3Q26 누적 연결 매출 835억원, 영업이익 51억원으로 누적 기준 창사 이래 최대 영업이익 달성

· 누적 영업이익률 약 6.1%, 자동차 전장·ITS 사업의 수익성 개선이 주요인


✅휴머노이드 사업이 실증 단계를 넘어 매출로 연결되기 시작했다

· 3Q 누적 휴머노이드 관련 매출 27억원 반영, 전체 매출의 약 3% 수준

· 올해 휴머노이드 ‘아이엘봇(ILBOT)’ 공급 계약과 제조현장 실증을 병행하며 사업 확대

· 정문식 CAIO 중심 Physical AI 연구소에서 현장별 작업 학습과 AI 모델 고도화 진행


✅운영 데이터 기반 RaaS 모델로 반복 매출 구조를 노린다

· 로봇 공급·설치에 그치지 않고 현장 작업·이동 데이터를 수집해 AI 학습과 성능 개선에 재활용

· 하드웨어·운영 소프트웨어·관제시스템·현장별 AI 학습을 통합한 패키지형 사업모델 확대

· 중장기적으로 유지보수·SW 업데이트·AI 모델 고도화를 결합한 RaaS 사업 검토

https://n.news.naver.com/article/366/0001201252?sid=101

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🧬 마운자로 27만원인데, 12만원?...비만약 '에페' 환승


✅한미약품 '에페'가 출시 첫날부터 기존 비만약 환자의 전환 수요를 확보

· 한미약품의 주1회 GLP-1 비만신약 '에페(에페글레나타이드)'가 10월 29일부터 의료기관 처방 시작

· 여의도 일선 의원에서 위고비·마운자로 투약 환자 일부가 첫날 에페로 처방 전환

· 평택 바이오플랜트 자체 생산으로 수입 의존 없는 국내 공급 기반 확보


✅초기 용량 가격은 경쟁약 대비 40~50% 낮지만 유지 용량에서는 격차가 축소

· 2~4mg 4주분 공급가 12만9800원(VAT 포함)으로 마운자로 저용량(약 27만원)의 절반, 위고비(약 21만원) 대비 약 40% 저렴한 수준 (가격 경쟁력 확보)

· 6mg 22만8800원, 8mg 27만7200원, 10mg 29만9200원으로 고용량에서는 마운자로 저용량 공급가를 상회

· 닥터나우 수도권 기준 진료 포함 2mg 2주분 가격은 6만~12만원대로 형성


✅임상 효능은 위고비권, 마운자로 대비로는 열세 구간이다

· 한국인 448명 대상 임상3상 40주차 중간결과 평균 체중감소율 9.75%, 최대 30%

· 5% 이상 감량 비율 79.42%(위약 14.49%), 15% 이상 감량 19.86%(위약 2.90%)

· BMI 30 미만 여성군 체중감소율 12.20%, 이상반응에 따른 투약 중단 1.7%(301명 중 5명)

· 위고비는 STEP-1 68주 평균 14.9%, 마운자로 15mg은 SURMOUNT-1 72주 평균 20.9% 기록

https://www.mt.co.kr/thebio/2026/10/30/2026102919550231774

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