🔻Dell Technologies: Morgan Stanley снизил целевую цену до $136 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Проверки за последние 24 часа показывают, что Dell видит некоторые задержки в проектах серверов ИИ, указывая на 37 000-38 000 серверов ИИ в финансовом году 25, что ниже прогнозируемых ранее 48 000.
Этот пересмотр в сторону понижения в первую очередь является следствием задержек и отставаний проектов, в том числе тех, которые используют Blackwell от Nvidia, а не сокращений или отмен.
Аналитик теперь оценивает поставки серверов ИИ в 38 000, что ниже предыдущего прогноза в 44 000, что приводит к снижению выручки и прогнозов EPS компании на финансовый год 25 на 1%, до $96,5 млрд и $7,84 соответственно.
#dell #nvda #smci
Проверки за последние 24 часа показывают, что Dell видит некоторые задержки в проектах серверов ИИ, указывая на 37 000-38 000 серверов ИИ в финансовом году 25, что ниже прогнозируемых ранее 48 000.
Этот пересмотр в сторону понижения в первую очередь является следствием задержек и отставаний проектов, в том числе тех, которые используют Blackwell от Nvidia, а не сокращений или отмен.
Аналитик теперь оценивает поставки серверов ИИ в 38 000, что ниже предыдущего прогноза в 44 000, что приводит к снижению выручки и прогнозов EPS компании на финансовый год 25 на 1%, до $96,5 млрд и $7,84 соответственно.
#dell #nvda #smci
💰Dell Technologies Q2 скорр EPS $1.89, консенсус $1.71
Dell Technologies повышает прогноз FY25 EPS до $7.80 +/- 25c с $7.65 +/- 25c
#dell
Dell Technologies повышает прогноз FY25 EPS до $7.80 +/- 25c с $7.65 +/- 25c
#dell
✅Dell Technologies: Citi сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $160
Компания вернется в индекс S&P 500, начиная с 23 сентября.
Акции Dell могут "продолжить работу" и после включения, учитывая «множество других потенциальных катализаторов», включая восстановление спроса на инфраструктуру общего назначения, цикл обновления ПК 2025 года, импульс ИИ и доходность капитала.
#dell
Компания вернется в индекс S&P 500, начиная с 23 сентября.
Акции Dell могут "продолжить работу" и после включения, учитывая «множество других потенциальных катализаторов», включая восстановление спроса на инфраструктуру общего назначения, цикл обновления ПК 2025 года, импульс ИИ и доходность капитала.
#dell
📋Председатель совета директоров Dell Technologies Майкл Сол Делл сообщил, что 26 сентября он продал 10 млн акций по цене $122,40 за акцию, общая сумма сделки $1,22 млрд
#dell
#dell
🔼Dell Technologies: Wells Fargo повысил целевую цену до $160 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик ожидает, что Dell сообщит на следующей неделе о положительных результатах за третий квартал.
Аналитик видит рост операционной маржи ISG с результатами/комментариями, указывающими на расширение портфеля заказов ИИ-серверов, поддерживаемое Nvidia Blackwell; продолжающийся цикл восстановления/обновления спроса на традиционные серверы.
Аналитик ожидает подтвержденный взгляд на улучшение роста ПК в 2025 году и сильную историю возврата капитала, которая продолжится с устойчивым свободным денежным потоком в $5 млрд в год, рейтингом долга инвестиционного уровня и избыточными денежными средствами.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
#dell #nvda
Аналитик ожидает, что Dell сообщит на следующей неделе о положительных результатах за третий квартал.
Аналитик видит рост операционной маржи ISG с результатами/комментариями, указывающими на расширение портфеля заказов ИИ-серверов, поддерживаемое Nvidia Blackwell; продолжающийся цикл восстановления/обновления спроса на традиционные серверы.
Аналитик ожидает подтвержденный взгляд на улучшение роста ПК в 2025 году и сильную историю возврата капитала, которая продолжится с устойчивым свободным денежным потоком в $5 млрд в год, рейтингом долга инвестиционного уровня и избыточными денежными средствами.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
#dell #nvda
💰Отчеты 25-29 ноября 2024 года
@usstocksnews | YouTube | Чат
28 ноября 2024 (4-й четверг ноября) — День Благодарения (Thanksgiving Day).
#dell #crwd #anf #zm #kss #wday #bby #bbwi #blbd #adsk #m #flnc #hpq #dks #amba #urbn #ddd #burl #a #wwd #hdl #iren #api #smtc #jwn #ntnx #hsai #lesl #pflt #ges #enta #adi #pnnt #supv #blrx #pd #fro #njr #arwr #ten #manu #yy #noah #iccm #sjm #clgn #ucl #gogl #titn
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | Чат
28 ноября 2024 (4-й четверг ноября) — День Благодарения (Thanksgiving Day).
#dell #crwd #anf #zm #kss #wday #bby #bbwi #blbd #adsk #m #flnc #hpq #dks #amba #urbn #ddd #burl #a #wwd #hdl #iren #api #smtc #jwn #ntnx #hsai #lesl #pflt #ges #enta #adi #pnnt #supv #blrx #pd #fro #njr #arwr #ten #manu #yy #noah #iccm #sjm #clgn #ucl #gogl #titn
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
💰 Dell Technologies Q3 скорр EPS $2.15, консенсус $2.06
Dell Technologies прогнозирует в FY25 EPS $7.81, крнсенсус $7.86
Dell Technologies ожидает благоприятных условий для поддержки спроса в 2026 году
#dell
Dell Technologies прогнозирует в FY25 EPS $7.81, крнсенсус $7.86
Dell Technologies ожидает благоприятных условий для поддержки спроса в 2026 году
#dell
🔼Dell Technologies: Barclays повысил целевую цену до $115 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
Компания сообщила о небольшом падении доходов с лучшей маржой, а прогноз был немного мягким.
Доходы Dell от серверов ИИ были на уровне, но немного ниже в январском квартале, несмотря на позитивные комментарии о конвейере, в то время как ПК остаются слабыми.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Citi снизил целевую цену до $156 и сохранил рейтинг «Покупать»
Прогнозы не оправдали ожиданий, в основном из-за доходов от ИИ и более сдержанных данных о рынке ПК.
Тем не менее, аналитики заявляет, что Dell по-прежнему уверена в сохранении драйверов роста во всех сегментах благодаря надежному конвейеру ИИ, восстановлению серверов, набирающему обороты, в сочетании с импульсом в области хранения данных и восстановлению ПК.
@usstocksnews | YouTube | Чат
✅Morgan Stanley сохраняет рейтинг «Выше рынка» с неизменной целевой ценой $154
Dell Technologies превзошла большинство ключевых показателей, на которых сосредоточены долгосрочные инвесторы.
Однако но промах CSG за третий квартал и консервативный прогноз на четвертый квартал вызвало отрицательную реакцию рынка, которую аналитик называет «чрезмерной».
После публикации отчета, прогнозы аналитика на 2025 финансовый год снизились всего на 50 базисных пунктов, в то время как прогнозы на 2026 финансовый год остаются в основном неизменными на уровне $110 млрд выручки и $10,50 EPS.
#dell
Компания сообщила о небольшом падении доходов с лучшей маржой, а прогноз был немного мягким.
Доходы Dell от серверов ИИ были на уровне, но немного ниже в январском квартале, несмотря на позитивные комментарии о конвейере, в то время как ПК остаются слабыми.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Citi снизил целевую цену до $156 и сохранил рейтинг «Покупать»
Прогнозы не оправдали ожиданий, в основном из-за доходов от ИИ и более сдержанных данных о рынке ПК.
Тем не менее, аналитики заявляет, что Dell по-прежнему уверена в сохранении драйверов роста во всех сегментах благодаря надежному конвейеру ИИ, восстановлению серверов, набирающему обороты, в сочетании с импульсом в области хранения данных и восстановлению ПК.
@usstocksnews | YouTube | Чат
✅Morgan Stanley сохраняет рейтинг «Выше рынка» с неизменной целевой ценой $154
Dell Technologies превзошла большинство ключевых показателей, на которых сосредоточены долгосрочные инвесторы.
Однако но промах CSG за третий квартал и консервативный прогноз на четвертый квартал вызвало отрицательную реакцию рынка, которую аналитик называет «чрезмерной».
После публикации отчета, прогнозы аналитика на 2025 финансовый год снизились всего на 50 базисных пунктов, в то время как прогнозы на 2026 финансовый год остаются в основном неизменными на уровне $110 млрд выручки и $10,50 EPS.
#dell
✅Apple: BofA сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $256
@usstocksnews | YouTube | Чат
Данные SensorTower показывают, что выручка App Store в первом финансовом квартале выросла до $8,1 млрд, или на 15,4% в годовом исчислении, поскольку выручка App Store выросла на 12,7% в годовом исчислении во всем мире и на 7,2% в годовом исчислении в Китае за декабрь.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Bernstein повысил целевую цену до $260 и сохранил рейтинг «Выше рынка» в рамках прогноза на 2025 год для сектора ИТ-оборудования
Аналитик рассматривает ИТ-оборудование как «структурно сложный сектор» и рассматривает имена в своей сфере охвата в основном как акции для торговли, а не как долгосрочные основные активы.
Bernstein ожидает улучшения фона расходов на ИТ в 2025 году и говорит, что у многих компаний портфели сильнее, чем в прошлом, но отмечает, что оценки акций находятся на более высоком уровне, рентабельность искусственного интеллекта остается сложной, и компания не видит большого потенциала роста от цикла обновления ПК в 2025 году.
Главными кандидатами в начале 2025 года остаются Apple и Dell.
Apple все больше становится платформенным бизнесом, что сделало ее «качественным компаундером» с ростом выручки в пределах однозначных цифр, улучшением маржи, дисциплинированной окупаемостью капитала и двузначным ростом прибыли.
При этом текущая оценка акций «довольно полная».
#aapl #dell
@usstocksnews | YouTube | Чат
Данные SensorTower показывают, что выручка App Store в первом финансовом квартале выросла до $8,1 млрд, или на 15,4% в годовом исчислении, поскольку выручка App Store выросла на 12,7% в годовом исчислении во всем мире и на 7,2% в годовом исчислении в Китае за декабрь.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼Bernstein повысил целевую цену до $260 и сохранил рейтинг «Выше рынка» в рамках прогноза на 2025 год для сектора ИТ-оборудования
Аналитик рассматривает ИТ-оборудование как «структурно сложный сектор» и рассматривает имена в своей сфере охвата в основном как акции для торговли, а не как долгосрочные основные активы.
Bernstein ожидает улучшения фона расходов на ИТ в 2025 году и говорит, что у многих компаний портфели сильнее, чем в прошлом, но отмечает, что оценки акций находятся на более высоком уровне, рентабельность искусственного интеллекта остается сложной, и компания не видит большого потенциала роста от цикла обновления ПК в 2025 году.
Главными кандидатами в начале 2025 года остаются Apple и Dell.
Apple все больше становится платформенным бизнесом, что сделало ее «качественным компаундером» с ростом выручки в пределах однозначных цифр, улучшением маржи, дисциплинированной окупаемостью капитала и двузначным ростом прибыли.
При этом текущая оценка акций «довольно полная».
#aapl #dell
💰Отчеты 24-28.02.25
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
#nvda #hims #soun #fubo #snow #ai #riot #dell #crm #dpz #mara #tem #cava #amc #rklb #clf #axon #achr #hd #vst #zm #clov #fslr #low #fang #joby #nclh #lcid #brk.b #cart #plnt #ionq #smr #root #lmnd #ctra #o #wday #azul #zeta #nrg #ktos #bcrx #geo #chgg #aap #tcom #kdp #ntnx #sg
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
#nvda #hims #soun #fubo #snow #ai #riot #dell #crm #dpz #mara #tem #cava #amc #rklb #clf #axon #achr #hd #vst #zm #clov #fslr #low #fang #joby #nclh #lcid #brk.b #cart #plnt #ionq #smr #root #lmnd #ctra #o #wday #azul #zeta #nrg #ktos #bcrx #geo #chgg #aap #tcom #kdp #ntnx #sg
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Dell Technologies: BofA снизил целевую цену до $150 и сохранил рейтинг «Покупать» перед отчетом 27.02.25
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
Обсуждение будет сосредоточено на портфеле заказов в области серверов ИИ, а также на задержках Blackwell.
Хотя краткосрочный прогноз может быть оспорен в отношении доходов и маржи серверов ИИ, это будет временным.
Как только Dell начнет удовлетворять спрос на серверы ИИ, а клиенты будут переходить в корпоративный сектор, ее доходы и маржа должны со временем вырасти.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Citi снизил целевую цену до $145 и сохранил рейтинг «Покупать»
С фундаментальной точки зрения общие показатели спроса на инфраструктуру остаются конструктивными, а комментарии по цепочке поставок предполагают более широкое восстановление спроса.
В отношении ИИ оптимистичные ожидания в будущем компенсируются краткосрочной неравномерностью и давлением на маржу на фоне переходов на новые чипы.
#dell
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
Обсуждение будет сосредоточено на портфеле заказов в области серверов ИИ, а также на задержках Blackwell.
Хотя краткосрочный прогноз может быть оспорен в отношении доходов и маржи серверов ИИ, это будет временным.
Как только Dell начнет удовлетворять спрос на серверы ИИ, а клиенты будут переходить в корпоративный сектор, ее доходы и маржа должны со временем вырасти.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Citi снизил целевую цену до $145 и сохранил рейтинг «Покупать»
С фундаментальной точки зрения общие показатели спроса на инфраструктуру остаются конструктивными, а комментарии по цепочке поставок предполагают более широкое восстановление спроса.
В отношении ИИ оптимистичные ожидания в будущем компенсируются краткосрочной неравномерностью и давлением на маржу на фоне переходов на новые чипы.
#dell
💰Dell Q4 выручка: $23.9 млрд, ожидания $24.55 млрд
EPS: $2.68, ожидания $2.53
Dell продала серверы, оптимизированные для искусственного интеллекта, на сумму около $10 млрд в 2025 финансовом году и ожидает продать на $15 млрд в текущем году.
Dell ожидает выручку в размере от $101 до $105 млрд в 2026 фг, что примерно в рамках оценок LSEG в размере $103,17 млрд. Прибыль на акцию за весь год составит$ 9,30 оценка в $9,23
#dell
EPS: $2.68, ожидания $2.53
Dell продала серверы, оптимизированные для искусственного интеллекта, на сумму около $10 млрд в 2025 финансовом году и ожидает продать на $15 млрд в текущем году.
Dell ожидает выручку в размере от $101 до $105 млрд в 2026 фг, что примерно в рамках оценок LSEG в размере $103,17 млрд. Прибыль на акцию за весь год составит$ 9,30 оценка в $9,23
#dell
🔼Dell Technologies: Barclays повысил целевую цену до $116 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
Компания сообщила о неоднозначном четвертом квартале, в то время как прогноз прибыли на 2026 финансовый год был соответствующим.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Wells Fargo снизил целевую цену до $150 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик по-прежнему видит путь к EPS в $10.
Экономия масштаба, позиционирование для цикла обновления ПК и сильный свободный денежный поток плюс история о возврате капитала остаются ключевыми принципами тезиса аналитика.
#dell
@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат
Компания сообщила о неоднозначном четвертом квартале, в то время как прогноз прибыли на 2026 финансовый год был соответствующим.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Wells Fargo снизил целевую цену до $150 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Аналитик по-прежнему видит путь к EPS в $10.
Экономия масштаба, позиционирование для цикла обновления ПК и сильный свободный денежный поток плюс история о возврате капитала остаются ключевыми принципами тезиса аналитика.
#dell
Новое руководство также исключает другие электронные устройства и компонентов, включая полупроводники, солнечные батареи, плоские телевизоры, флэш-накопители, карты памяти и твердотельные накопители, используемые для хранения данных.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM