Иностранные акции
4.58K subscribers
22.7K photos
122 videos
19 files
5.45K links
USstocksnews – это оперативная новостная лента, посвященная американскому фондовому рынку

Сайт: https://usstocks.news
Чат: @USstocksnews_chat
Контакты: @dmaslennikov

🇺🇸
Download Telegram
🔼ServiceNow: Barclays повысил целевую цену до $890 и сохранил рейтинг "Выше рынка"

Компания сообщила об «очень хороших» результатах за четвертый квартал и прогнозах, подчеркивающих ее «уникальное положение».

Широкая база должна дать инвесторам уверенность в способности ServiceNow работать в текущих условиях.

=================

🔼Jefferies повысил целевую цену компании до $885 и сохранил рекомендацию «Покупать».

Результаты компании за четвертый квартал превзошли консенсус по выручке от подписок, которая выросла на 27% и операционной рентабельности, cRPO вырос на 23% против консенсуса в 21%.

Руководство объяснило этот потенциал развитием технологий Gen AI, сильным NNACV и более высоким уровнем ранних продлений.

================

💰Вчера компания сообщила EPS в четвертом квартале $3,14, консенсус $2,79, выручка $2,44 млрд, консенсус $2,4 млрд.

«ServiceNow завершила год еще одним выдающимся кварталом», — сказал председатель и главный исполнительный директор Билл Макдермотт.

«Генераторный ИИ впрыскивает новое топливо в нашу и без того высокопроизводительную систему.

Интеллектуальная платформа ServiceNow для комплексной цифровой трансформации обеспечивает огромный скачок в производительности и взрывной рост. Это момент прорыва».

Компания прогнозирует рост доходов от подписки в первом квартале на 23,5–24% и заключает пятилетний альянс с Visa.

#now #v
Финансовый директор ServiceNow продал обыкновенные акции в 28 мая на $1,33 млн.

#now
💰С 12 июля 2024 года начинается сезон отчетности за второй финансовый (преимущественно) квартал

Обратите внимание, что, как обычно, #AMD #AAPL #AMZN #MSFT не включены, поскольку они еще не определили даты (показаны только подтвержденные даты).

#tsla #nflx #meta #pep #cmg #jpm #dal #ual #sofi #pypl #wfc #gbx #cag #bac #qcom #arm #unh #c #sgh #asml #enph #gs #wdfc #f #vz #pfe #sq #cvx #ba #bk #ibkr #ge #ibm #isrg #gm #cvna #azz #hele #krus #ctas #axp #clf #now
🔻ServiceNow: Guggenheim понизил рейтинг с «Нейтрального» до «Продавать» с целевой ценой $640

Хотя отчет компании за второй квартал от 24 июля «будет в порядке», вторая половина 2024 года представляет риск для консенсусных оценок подписок, что представляет «существенный риск для акций», которые в настоящее время торгуются по «богатой» оценке.

Хотя ServiceNow, похоже, ожидает подъема в бизнесе генеративного ИИ во второй половине 2024 года, полевые исследования аналитика показывают, что это маловероятно и не раньше 2025 года, «если вообще произойдет».

Партнерские проверки в целом были положительными для второго квартала, но не такими положительными, как обычно.

=======================

🔻На прошлой неделе KeyBanc снизил целевую цену до $920 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"

Опрос CIO компаний указывает на фактически небольшое увеличение роста бюджетов за год по сравнению с предыдущими ожиданиями, и респонденты ожидают небольшого ускорения бюджетов ИТ в 2025 году.

Конечно, в результатах и ​​настроениях меньше места для оптимизма, чем там, где аналитик был шесть месяцев назад, но с обратной связью от CIO, которая выглядит более прочной, чем подразумевали результаты и рекомендации в первой половине года, похоже, что 2024 год готовится к нагрузке на бэкэнд.

Другими словами, программное обеспечение может готовиться к сбросу бюджета, утверждает аналитик.

#now
🔥Пересмотры цен после отчета ServiceNow

🔼Повышена с $980 до $1000 в Barclays, "Лучше рынка".

🔼Повышена с $820 до $950 в JPMorgan, "Лучше рынка".

🔼Повышена с $850 до $1000 в Canaccord, "Покупать".

🔼Повышена с $1025 до $1050 в Wells Fargo, "Лучше рынка".

🔼Повышена с $900 до $975 в Baird, "Лучше рынка".

🔼Повышена с $906 до $913 в Bernstein, "Выше рынка".

🔼Повышена с $1000 до $1025 в TD Cowen, "Покупать".

🔼Повышена с $850 до $1000 в Piper Sandler, "Лучше рынка".

🔼Повышена с $1020 до $1040 в KeyBanc, "Лучше рынка".

Материал подготовлен https://t.iss.one/usstocksnews.

#now
🔻Понижение рейтингов от инвестдомов

@usstocksnews | YouTube | Чат

#AMPL: KeyBanc Downgrades to Sector Weight from Overweight

#BLD: Seaport Global Securities Downgrades to Neutral from Buy

#BOLD: Guggenheim Downgrades to Neutral from Buy

#DHI: JPMorgan Downgrades to Underweight from Neutral - PT $156 (from $188)

#EDIT: Stifel Downgrades to Hold from Buy - PT $3 (from $11)

#EDIT: Truist Securities Downgrades to Hold from Buy

#EGHT: Mizuho Downgrades to Underperform from Neutral - PT $2.50 (from $2.75)

#FOLD: Morgan Stanley Downgrades to Equalweight from Overweight - PT $12 (from $17)

#HGV: Barclays Downgrades to Equalweight from Overweight - PT $41 (from $44)

#IBP: Seaport Global Securities Downgrades to Neutral from Buy

#IMCR: Morgan Stanley Downgrades to Equalweight from Overweight - PT $35 (from $74)

#IMRX: Morgan Stanley Downgrades to Underweight from Equalweight

#MNDY: KeyBanc Downgrades to Sector Weight from Overweight

#NDSN: Baird Downgrades to Neutral from Outperform - PT $237 (from $294)

#NOW: KeyBanc Downgrades to Sector Weight from Overweight

#RHP: JPMorgan Downgrades to Underweight from Neutral - PT $100

#RNG: Mizuho Downgrades to Neutral from Outperform - PT $42

#TOL: JPMorgan Downgrades to Neutral from Overweight - PT $150 (from $166)

#VIK: Barclays Downgrades to Equalweight from Overweight - PT $49

#WFRD: Goldman Sachs Downgrades to Neutral from Buy - PT $98

#ZI: KeyBanc Downgrades to Underweight from Sector Weight - PT $10

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼ServiceNow: Citi повысил целевую цену до $1432 и сохранил рейтинг «Покупать» перед отчетом 29 января

@usstocksnews | YouTube | Чат

Аналитик сохраняет позитивный настрой после «солидных» проверок партнеров.

Проверки выявили «здоровый» спрос GenAI/Pro Plus, некоторое пополнение бюджета, сильный федеральный квартал и некоторые сделки, заключенные в первом квартале.

Аналитик считает, что рост акций оправдан, и отмечает, что некоторые партнеры ожидают ускоренного роста в этом году.

#now

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻ServiceNow: Jefferies снизил целевую цену до $1250 и сохранил рейтинг "Покупать"

Аналитик ожидает краткосрочной слабости акций , поскольку высокие ожидания сбрасываются после отчета, но долгосрочный тезис остается неизменным.

@usstocksnews | YouTube | Чат

🔼Oppenheimer повысил целевую цену до $1200 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»

ServiceNow сообщила о неплохих результатах и ​​прогнозах, но не оправдала высоких ожиданий инвесторов.

Планка уже была высокой, и отсутствие восходящего импульса будет оказывать давление на мультипликаторы.

Положительным моментом является то, что бизнес продолжает хорошо работать, имеет сильную динамику в бизнесе ИИ и растущую маржу.

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

💰Вчера компания сообщила EPS за четвертый квартал $3,67, консенсус $3,66, выручка $2,96 млрд, консенсус $2,96 млрд

«Доходы от подписок $2,866 млрд, что составляет 21% годового роста.

Текущие обязательства по исполнению $10,27 млрд, что составляет 19% годового роста.

Компания имеет 500 клиентов с более чем $5 млн в ACV, что составляет 21% годового роста».

Правление ServiceNow санкционирует дополнительный выкуп на $3 млрд.

ServiceNow прогнозирует рост выручки от подписки в 2025 финансовом году на 19,5–20,0%, операционная маржа 30,5%.

#now
💰Вчерашний отчет ServiceNow за первый квартал

@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат

🔹 Adj EPS: $4.04 (Est: $3.83) 🟢
🔹 Total Revenue: $3.09B (Est: $3.08B) 🟢; UP +18.5% YoY
🔹 Subscription Revenue: $3.01B (Est: $3.00B) 🟢; UP +19% YoY
🔹 Adjusted Gross Profit: $2.54B (Est: $2.53B) 🟢
🔹 Adjusted Gross Margin: 82% (Est: 81.8%) 🟢; DOWN from 83% YoY
🔹 Adjusted Subscription Gross Margin: 84.5% (Est: 83.9%) 🟢; DOWN from 86% YoY
🔹 Adj. Free Cash Flow: $1.48B (Est: $1.32B) 🟢; UP +21% YoY

Remaining Performance Obligations (RPO)
🔹 Total RPO: $22.1B; UP +25% YoY
🔹 Current RPO (cRPO): $10.31B (Est: $10.1B) 🟢; UP +22% YoY

Guidance – Q2 2025
🔹 Subscription Revenue: $3.03B–$3.04B (Est: $3.02B) 🟢
🔹 cRPO Growth: +19.5% YoY
🔹 Operating Margin (GAAP): 27%

Guidance – Full Year 2025
🔹 Subscription Revenue: $12.64B–$12.68B (Est: $12.66B) 🟡
🔹 Subscription Gross Margin: 83.5% (Est: 83.6%) 🟡
🔹 Operating Margin: 30.5%
🔹 Free Cash Flow Margin: 32%

Operational Highlights
🔹 Professional Services Revenue: $83M (Est: $86.5M) 🔴; UP +3.8% YoY
🔹 Professional Services Gross Margin: 4% (Est: 11.1%) 🔴; DOWN from 16% YoY
🔹 Crossed 500 customers with >$5M ACV
🔹 72 net new $1M+ ACV deals in Q1

Strategic & AI Highlights
🔸 Introduced agentic AI capabilities with new platform updates (Yokohama release)
🔸 Announced AI-powered telecom agents built on NVIDIA for CSP automation
🔸 Rolled out Government Transformation Suite to support U.S. public sector transparency and ROI
🔸 Public Sector revenue grew +30% YoY

M&A and Partnerships
🔸 Announced acquisitions of Moveworks (AI assistant) and Logik:ai (AI CPQ solution)
🔸 Expanded partnerships with NVIDIA, Vodafone, Aptiv, Devoteam, Google Cloud, and DXC Technology to power AI deployments across industries

Capital Return
🔹 Share Repurchases: $298M (316,000 shares)
🔹 Remaining Authorization: ~$3B

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat

#now
🔥Движения на пермаркете 24.04.25

@usstocksnews | YouTube | VK Видео | Чат

#now #tru #has #txn #mbly #lrcx #utz #nem #whr #bmy #pep #dow #aal #pg #vfs #lhx #ibm #fi #cmg #cmcsa #luv #tsco #rhi

Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat