🔻Darling Ingredients: BMO Capital снизил целевую цену до $65, но сохранил рейтинг "Выше рынка"
EBITDA компании за третий квартал $334 млн не соответствует консенсусу $382 млн, в основном объясняется снижением прибыли Feed и DGD.
Однако, аналитик видит благоприятное соотношение риска и прибыли, поскольку третий квартал, вероятно, представлял собой минимум, а ожидания были сброшены до уровней, от которых компания может отталкнуться.
#dar
EBITDA компании за третий квартал $334 млн не соответствует консенсусу $382 млн, в основном объясняется снижением прибыли Feed и DGD.
Однако, аналитик видит благоприятное соотношение риска и прибыли, поскольку третий квартал, вероятно, представлял собой минимум, а ожидания были сброшены до уровней, от которых компания может отталкнуться.
#dar
💰Вчера Darling Ingredients сообщила EPS за 4 квартал 52c, консенсус 66c, выручка $1,63 млрд, консенсус $1,68 млрд
«Компания провела еще один успешный год: шестой год роста объемов продаж и EBITDA», - сказал Рэндалл С. Стюве, и генеральный директор.
«Наш вертикально интегрированный бизнес продолжает демонстрировать, что Darling Ingredients может обеспечить высокие доходы, компенсирующие волатильность цен на сырьевые товары».
#dar
«Компания провела еще один успешный год: шестой год роста объемов продаж и EBITDA», - сказал Рэндалл С. Стюве, и генеральный директор.
«Наш вертикально интегрированный бизнес продолжает демонстрировать, что Darling Ingredients может обеспечить высокие доходы, компенсирующие волатильность цен на сырьевые товары».
#dar
🔻Darling Ingredients: Citi снизил целевую цену до $46 и сохранил "Нейтральный" рейтинг
Текущая ситуация с рентабельностью является сложной, поскольку цены на жиры и белки снижаются по сравнению с прошлым годом.
Тем не менее, компания видит причины для оптимизма, отмечая, что растущая индустрия возобновляемого дизельного топлива в США может вскоре привести к росту цен на сырье.
#dar
Текущая ситуация с рентабельностью является сложной, поскольку цены на жиры и белки снижаются по сравнению с прошлым годом.
Тем не менее, компания видит причины для оптимизма, отмечая, что растущая индустрия возобновляемого дизельного топлива в США может вскоре привести к росту цен на сырье.
#dar
🔼Darling Ingredients: Citi повысил рейтинг акций с "Нейтрального" до "Покупать" с целевой ценой $48
После «тяжелого периода» для компании аналитик видит «лучшие времена впереди».
Поскольку акции компании упали на 25% с начала года, прогноз EBITDA на 2024 год заложен в цене.
В 2025 году аналитик прогнозирует «значительное увеличение прибыли», даже если сельскохозяйственный цикл не восстановится, что обусловлено продажами более прибыльного экологически чистого авиационного топлива Diamond Green Diesel, более высокими ценами на низкоуглеродное топливо в Калифорнии и благоприятными условиями на биотопливо в США.
Хотя эти статьи могут не улучшить прибыль компании до 2025 года, их видимость может улучшиться в ближайшие месяцы и привести к росту акций.
#dar
После «тяжелого периода» для компании аналитик видит «лучшие времена впереди».
Поскольку акции компании упали на 25% с начала года, прогноз EBITDA на 2024 год заложен в цене.
В 2025 году аналитик прогнозирует «значительное увеличение прибыли», даже если сельскохозяйственный цикл не восстановится, что обусловлено продажами более прибыльного экологически чистого авиационного топлива Diamond Green Diesel, более высокими ценами на низкоуглеродное топливо в Калифорнии и благоприятными условиями на биотопливо в США.
Хотя эти статьи могут не улучшить прибыль компании до 2025 года, их видимость может улучшиться в ближайшие месяцы и привести к росту акций.
#dar
🔻Darling Ingredients: Scotiabank снизил целевую цену до $45 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Аналитик считает, что консенсусные оценки слишком высоки для интегрированного пространства нефти, переработки, разведки и добычи.
В течение следующих нескольких недель оценки необходимо будет пересмотреть в сторону понижения.
Аналитик ссылается на «удивительно слабую» переработку и более низкие показатели реализации газа для целевых сокращений.
#dar
Аналитик считает, что консенсусные оценки слишком высоки для интегрированного пространства нефти, переработки, разведки и добычи.
В течение следующих нескольких недель оценки необходимо будет пересмотреть в сторону понижения.
Аналитик ссылается на «удивительно слабую» переработку и более низкие показатели реализации газа для целевых сокращений.
#dar
Darling Ingredients: Исполнительный директор купил акций на $100 тыс 1 августа
P.S. Продал позавчера DAR
#dar
P.S. Продал позавчера DAR
#dar