💰Adobe Q1 скорр EPS $4.48, консенсус $4.38
🔥Совет директоров Adobe одобрил план выкупа акций на сумму до $25 млрд.
Adobe ожидает Q2 скорр EPS $4.35-$4.40, консенсус $4.38
#adbe
🔥Совет директоров Adobe одобрил план выкупа акций на сумму до $25 млрд.
Adobe ожидает Q2 скорр EPS $4.35-$4.40, консенсус $4.38
#adbe
🔥Пересмотры цен после отчета Adobe
🔸 Piper Sandler: CUT to $700 from $705 - Overweight
🔸 Melius: CUT to $685 from $735 - Buy
🔸 Wells Fargo: CUT to $675 from $690 - Overweight
🔸 Bernstein: CUT to $653 from $667
🔸 Stifel: CUT to $625 from $650 - Buy
🔸 Barclays: CUT to $630 from $700 - Overweight
🔸 RBC: CUT to $630 from $650 - Outperform
🔸 BMO: CUT to $610 from $660 - Outperform
🔸 JP Morgan: CUT to $570 from $600 - Neutral
🔸 Baird: CUT to $525 from $590 - Neutral
🔸 HSBC: CUT to $511 from $557
Median Price Target:
— Now: $630 (🔻$30)
— Previously: $660
Highest Price Target:
— Now: $700 (🔻$35)
— Previously: $735
Lowest Price Target:
— Now: $511 (🔻$46)
— Previously: $557
#adbe
🔸 Piper Sandler: CUT to $700 from $705 - Overweight
🔸 Melius: CUT to $685 from $735 - Buy
🔸 Wells Fargo: CUT to $675 from $690 - Overweight
🔸 Bernstein: CUT to $653 from $667
🔸 Stifel: CUT to $625 from $650 - Buy
🔸 Barclays: CUT to $630 from $700 - Overweight
🔸 RBC: CUT to $630 from $650 - Outperform
🔸 BMO: CUT to $610 from $660 - Outperform
🔸 JP Morgan: CUT to $570 from $600 - Neutral
🔸 Baird: CUT to $525 from $590 - Neutral
🔸 HSBC: CUT to $511 from $557
Median Price Target:
— Now: $630 (🔻$30)
— Previously: $660
Highest Price Target:
— Now: $700 (🔻$35)
— Previously: $735
Lowest Price Target:
— Now: $511 (🔻$46)
— Previously: $557
#adbe
🔻Adobe: Mizuho снизил целевую цену до $650 и сохранил рекомендацию «Покупать» акции в преддверии отчета за второй финансовый квартал в следующий четверг 13 июня
Хотя настроения инвесторов в отношении компании остаются весьма негативными, проверки предприятий в этом квартале были солидными и «свидетельствуют о более прочном фундаменте, чем обычно предполагалось».
Компания по-прежнему имеет хорошие возможности для получения выгоды от цифровой трансформации благодаря своему комплексному предложению.
==================
🔻BMO Capital снизил целевую цену до $525 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Хотя цена «остается разумной», компания не застрахована от слабых тенденций в расходах на корпоративное ПО.
Аналитик также снижает оценку годовой выручки на 24 финансовый год, сохраняя при этом оценку за четвертый квартал, чтобы отразить сезонные тенденции и влияние генеративного ИИ.
=========================
🔻Oppenheimer снизил целевую цену до $580 по более низким мультипликаторам группы, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка"
Прогноза прибыли за второй квартал указывает на смешанные бизнес-тенденции и настроения инвесторов, которые вряд ли станут катализаторами, которые побудят инвесторов вернуться в акции.
Позитивным является то, что хорошие катализаторы для акций вырисовываются в виде потенциального повторного ускорения во второй половине 2024 года, поскольку ценовые препятствия ослабевают, лучшая в своем классе рентабельность, а инвесторы с нетерпением ждут большей монетизации ИИ в 2025 финансовом году.
#adbe
Хотя настроения инвесторов в отношении компании остаются весьма негативными, проверки предприятий в этом квартале были солидными и «свидетельствуют о более прочном фундаменте, чем обычно предполагалось».
Компания по-прежнему имеет хорошие возможности для получения выгоды от цифровой трансформации благодаря своему комплексному предложению.
==================
🔻BMO Capital снизил целевую цену до $525 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Хотя цена «остается разумной», компания не застрахована от слабых тенденций в расходах на корпоративное ПО.
Аналитик также снижает оценку годовой выручки на 24 финансовый год, сохраняя при этом оценку за четвертый квартал, чтобы отразить сезонные тенденции и влияние генеративного ИИ.
=========================
🔻Oppenheimer снизил целевую цену до $580 по более низким мультипликаторам группы, сохранив при этом рейтинг "Лучше рынка"
Прогноза прибыли за второй квартал указывает на смешанные бизнес-тенденции и настроения инвесторов, которые вряд ли станут катализаторами, которые побудят инвесторов вернуться в акции.
Позитивным является то, что хорошие катализаторы для акций вырисовываются в виде потенциального повторного ускорения во второй половине 2024 года, поскольку ценовые препятствия ослабевают, лучшая в своем классе рентабельность, а инвесторы с нетерпением ждут большей монетизации ИИ в 2025 финансовом году.
#adbe
🔻Adobe: TD Cowen снизил целевую цену до $625 и сохранил рекомендацию «Покупать»
Исследование партнеров DM показало более слабые результаты, указывая на более мягкие условия для малого и среднего бизнеса.
Это, вероятно, ограничивает потенциал роста NNARR и может привести к несколько более мягкому прогнозу на 3-й квартал по сравнению с консенсусом, хотя настроения инвесторов довольно сдержаны, и они не думают, что это будет большим сюрпризом.
=====================
🔻Citi снизил целевую цену до $529 и сохранил "Нейтральный" рейтинг
Ожидания инвесторов будут более сдержанными в преддверии отчета за второй финансовый квартал, поскольку акции компании значительно отстают от индекса с начала года.
Растущие опасения по поводу конкуренции и макроэкономики подорвали оптимизм вокруг истории генеративного ИИ Adobe Firefly.
Аналитик сохраняет некоторую осторожность в отношении отчета, заявляя, что альтернативные данные предполагают более мягкие тенденции, которые могут отражать более слабую среду для малого бизнеса и растущую конкуренцию Adobe.
=====================
🔻Melius Research понизил рейтинг с «Покупать» до «Держать» с целевой ценой $510
«Большой рост» ПО как услуги с 2010-х годов «возможно, все еще находится на начальной стадии свертывания», поскольку корпоративное прикладное ПО испытывает проблемы с ИИ.
В долгосрочной перспективе Nvidia и основные облачные платформы позволят компаниям создавать ПО, настраивать его, моделировать, тестировать и развертывать по требованию быстрее, чем когда-либо прежде.
Рост производительности, основанной на ИИ, ставит под угрозу давно используемую «модель места» для компаний, предлагающих ПО как услугу.
💰Отчет компании в четверг - 13 июня.
#adbe
Исследование партнеров DM показало более слабые результаты, указывая на более мягкие условия для малого и среднего бизнеса.
Это, вероятно, ограничивает потенциал роста NNARR и может привести к несколько более мягкому прогнозу на 3-й квартал по сравнению с консенсусом, хотя настроения инвесторов довольно сдержаны, и они не думают, что это будет большим сюрпризом.
=====================
🔻Citi снизил целевую цену до $529 и сохранил "Нейтральный" рейтинг
Ожидания инвесторов будут более сдержанными в преддверии отчета за второй финансовый квартал, поскольку акции компании значительно отстают от индекса с начала года.
Растущие опасения по поводу конкуренции и макроэкономики подорвали оптимизм вокруг истории генеративного ИИ Adobe Firefly.
Аналитик сохраняет некоторую осторожность в отношении отчета, заявляя, что альтернативные данные предполагают более мягкие тенденции, которые могут отражать более слабую среду для малого бизнеса и растущую конкуренцию Adobe.
=====================
🔻Melius Research понизил рейтинг с «Покупать» до «Держать» с целевой ценой $510
«Большой рост» ПО как услуги с 2010-х годов «возможно, все еще находится на начальной стадии свертывания», поскольку корпоративное прикладное ПО испытывает проблемы с ИИ.
В долгосрочной перспективе Nvidia и основные облачные платформы позволят компаниям создавать ПО, настраивать его, моделировать, тестировать и развертывать по требованию быстрее, чем когда-либо прежде.
Рост производительности, основанной на ИИ, ставит под угрозу давно используемую «модель места» для компаний, предлагающих ПО как услугу.
💰Отчет компании в четверг - 13 июня.
#adbe
💰Вчера Adobe сообщила EPS во втором квартале $4,48, консенсус $4,40, выручка $5,31 млрд, консенсус $5,29 млрд
«Компания достигла рекордной выручки благодаря сильному росту Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud», — сказал Шантану Нарайен, генеральный директор.
«Наш подход к ИИ и доставке инновационных продуктов привлекают все больше клиентов».
EPS в третьем квартале $4,50-$4,55, консенсус $4,48, выручка $5,33–5,38 млрд, консенсус $5,40 млрд.
EPS на 24 финансовый год повышена до $18,00–18,20 с $17,60–18,00, консенсус $18,02, выручка $21,4–21,5 млрд, консенсус $21,46 млрд.
#adbe
«Компания достигла рекордной выручки благодаря сильному росту Creative Cloud, Document Cloud и Experience Cloud», — сказал Шантану Нарайен, генеральный директор.
«Наш подход к ИИ и доставке инновационных продуктов привлекают все больше клиентов».
EPS в третьем квартале $4,50-$4,55, консенсус $4,48, выручка $5,33–5,38 млрд, консенсус $5,40 млрд.
EPS на 24 финансовый год повышена до $18,00–18,20 с $17,60–18,00, консенсус $18,02, выручка $21,4–21,5 млрд, консенсус $21,46 млрд.
#adbe
🔥Пересмотры цен после отчета Adobe
🔸 Wells Fargo: Raised to $700 from $675 - Overweight
🔸 DA Davidson: Maintained at $685 - Buy
🔸 Barclays: Raised to $650 from $630 - Overweight
🔸 Evercore ISI: Raised to $650 from $620 - Outperform
🔸 BofA: Raised to $640 from $620 - Buy
🔸 Goldman Sachs: Maintained at $640 - Buy
🔸 RBC Capital: Raised to $600 from $570 - Outperform
🔸 JP Morgan: Upgraded to Overweight; Raised to $580 from $570
🔸 BMO Capital: Raised to $580 from $525 - Outperform
🔸 Citigroup: Raised to $550 from $529 - Neutral
🔸 UBS: Raised to $560 from $540 - Neutral
🔸 Baird: Raised to $545 from $525 - Neutral
🔸 KeyBanc: Raised to $450 from $445 - Underweight
Lowest Price Target:
→ Now: $450 (⬆️$5)
→ Previously: $445
Median Price Target:
→ Now: $580 (⬆️$10)
→Previously: $570
Highest Price Target:
→ Now: $700 (⬆️$25)
→ Previously: $675
Number of Revisions:
Raised: 13
Maintained: 2
Upgraded: 1
#adbe
🔸 Wells Fargo: Raised to $700 from $675 - Overweight
🔸 DA Davidson: Maintained at $685 - Buy
🔸 Barclays: Raised to $650 from $630 - Overweight
🔸 Evercore ISI: Raised to $650 from $620 - Outperform
🔸 BofA: Raised to $640 from $620 - Buy
🔸 Goldman Sachs: Maintained at $640 - Buy
🔸 RBC Capital: Raised to $600 from $570 - Outperform
🔸 JP Morgan: Upgraded to Overweight; Raised to $580 from $570
🔸 BMO Capital: Raised to $580 from $525 - Outperform
🔸 Citigroup: Raised to $550 from $529 - Neutral
🔸 UBS: Raised to $560 from $540 - Neutral
🔸 Baird: Raised to $545 from $525 - Neutral
🔸 KeyBanc: Raised to $450 from $445 - Underweight
Lowest Price Target:
→ Now: $450 (⬆️$5)
→ Previously: $445
Median Price Target:
→ Now: $580 (⬆️$10)
→Previously: $570
Highest Price Target:
→ Now: $700 (⬆️$25)
→ Previously: $675
Number of Revisions:
Raised: 13
Maintained: 2
Upgraded: 1
#adbe
Adobe: Департамент юстиции США подал на компанию в суд
Обвиняя создателя Photoshop и Acrobat в причинении вреда потребителям, которым компания не раскрывает важные условия тарифных планов.
В жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния, правительство заявило, что Adobe не смогла должным образом раскрыть информацию о сборах за досрочное расторжение, иногда достигающие сотен долларов, когда клиенты подписываются на «годовые, платные ежемесячные» планы.
Правительство заявило, что Adobe скрывает важные термины мелким шрифтом и за текстовыми полями и гиперссылками, четко раскрывает сборы только тогда, когда подписчики пытаются отменить подписку.
ADBE -2,9%
#adbe
Обвиняя создателя Photoshop и Acrobat в причинении вреда потребителям, которым компания не раскрывает важные условия тарифных планов.
В жалобе, поданной в федеральный суд Сан-Хосе, штат Калифорния, правительство заявило, что Adobe не смогла должным образом раскрыть информацию о сборах за досрочное расторжение, иногда достигающие сотен долларов, когда клиенты подписываются на «годовые, платные ежемесячные» планы.
Правительство заявило, что Adobe скрывает важные термины мелким шрифтом и за текстовыми полями и гиперссылками, четко раскрывает сборы только тогда, когда подписчики пытаются отменить подписку.
ADBE -2,9%
#adbe
🔼Adobe: Citi повысил целевую цену до $621 и сохранил "Нейтральный" рейтинг
Аналитик ожидает более сильных попутных ветров ценообразования во второй половине 2024 года для Adobe, но увидел неоднозначные данные по веб-трафику за третий квартал.
Реакция после отчета может быть сдержанной, если Adobe не опубликует достаточно сильный прогноз по новому регулярному доходу от цифровых медиа, а ожидания уже высоки.
=====================
🔼Stifel повысил целевую цену до $650 и сохранил рейтинг «Покупать» перед отчетом за третий квартал в четверг, 12 сентября
Аналитик поговорил с одним партнером Adobe и двумя клиентами Creative Cloud, чтобы получить обновленную информацию о тенденциях в клиентской базе Adobe, а также об ожиданиях относительно ежегодной конференции MAX Creativity Conference/Analyst Day через месяц после отчета.
Кроссплатформенный сервис для графического дизайна Canva продолжает выступать в качестве ведущего конкурента Adobe, но «проверки опровергают идею о том, что Canva преодолеет широкий ров Adobe в краткосрочной перспективе».
#adbe
Аналитик ожидает более сильных попутных ветров ценообразования во второй половине 2024 года для Adobe, но увидел неоднозначные данные по веб-трафику за третий квартал.
Реакция после отчета может быть сдержанной, если Adobe не опубликует достаточно сильный прогноз по новому регулярному доходу от цифровых медиа, а ожидания уже высоки.
=====================
🔼Stifel повысил целевую цену до $650 и сохранил рейтинг «Покупать» перед отчетом за третий квартал в четверг, 12 сентября
Аналитик поговорил с одним партнером Adobe и двумя клиентами Creative Cloud, чтобы получить обновленную информацию о тенденциях в клиентской базе Adobe, а также об ожиданиях относительно ежегодной конференции MAX Creativity Conference/Analyst Day через месяц после отчета.
Кроссплатформенный сервис для графического дизайна Canva продолжает выступать в качестве ведущего конкурента Adobe, но «проверки опровергают идею о том, что Canva преодолеет широкий ров Adobe в краткосрочной перспективе».
#adbe
💰Adobe Q3 выручка: $5.41 млрд (ожидания $5.37 млрд)
Скорр прибыль на акцию: $4.65 (ожидания $4.53)
Adobe заявила, что ожидает прибыль на акцию от $4,63 до $4,68 при выручке от $5,5 до $5,55 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали прогноза прибыли на акцию в размере $4,67 при продажах в размере $5,61 млрд
#adbe
Скорр прибыль на акцию: $4.65 (ожидания $4.53)
Adobe заявила, что ожидает прибыль на акцию от $4,63 до $4,68 при выручке от $5,5 до $5,55 млрд. Аналитики, опрошенные LSEG, ожидали прогноза прибыли на акцию в размере $4,67 при продажах в размере $5,61 млрд
#adbe
🔥Пересмотры цен после отчета Adobe
✅BofA сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $640.
🔻Снижена с $560 до $550 в UBS, "Нейтрально".
🔻Снижена с $621 до $616 в Citi, "Нейтрально".
🔻Снижена с $660 до $644 в Bernstein, "Выше рынка".
#adbe
✅BofA сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $640.
🔻Снижена с $560 до $550 в UBS, "Нейтрально".
🔻Снижена с $621 до $616 в Citi, "Нейтрально".
🔻Снижена с $660 до $644 в Bernstein, "Выше рынка".
#adbe
💰Финансовые отчеты 9-13 декабря 2024 года
@usstocksnews | YouTube | Чат
#avgo #gme #ai #adbe #orcl #m #mdb #cost #azo #pl #aso #rh #tol #brze #love #olli #hqy #rent #sfix #play #mtn #casy #momo #vbnk #yext #dbi #cien #skil #phr #heps #mama #gnss #nx #asys #unfi #ferg #mny #jout #giii #spwh #vnce #bz #ipa #oxm #vra #wdh #ndsn #cgnt #lqdt #plab
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
@usstocksnews | YouTube | Чат
#avgo #gme #ai #adbe #orcl #m #mdb #cost #azo #pl #aso #rh #tol #brze #love #olli #hqy #rent #sfix #play #mtn #casy #momo #vbnk #yext #dbi #cien #skil #phr #heps #mama #gnss #nx #asys #unfi #ferg #mny #jout #giii #spwh #vnce #bz #ipa #oxm #vra #wdh #ndsn #cgnt #lqdt #plab
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻Adobe: Citi снизил целевую цену до $590 и сохранил "Нейтральный" рейтинг
@usstocksnews | YouTube | Чат
Настроения в отношении отчета неоднозначны после более противоречивого третьего квартала, когда более слабый прогноз предполагал, что основной бизнес сталкивается с продолжающейся утечкой доходов, усугубленной макроэкономическими и конкурентными препятствиями.
Тем не менее, аналитик считает, что ожидания инвесторов относительно годового регулярного дохода на 2025 финансовый год относительно низкие, и ожидает первоначального прогноза, соответствующего этим низким ожиданиям.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼BMO Capital повысил целевую цену до $600 и сохраняет рейтинг "Лучше рынка" перед отчетом
Аналитик ожидает роста чистой новой годовой повторяющейся выручки Adobe - ARR - ориентира в $550 млн, с ростом бизнеса Document Cloud, и консервативного прогноза ниже новой ARR на финансовый год, которая может составить около $2 млрд.
💰Отчет компании сегодня на постмаркете.
#adbe
@usstocksnews | YouTube | Чат
Настроения в отношении отчета неоднозначны после более противоречивого третьего квартала, когда более слабый прогноз предполагал, что основной бизнес сталкивается с продолжающейся утечкой доходов, усугубленной макроэкономическими и конкурентными препятствиями.
Тем не менее, аналитик считает, что ожидания инвесторов относительно годового регулярного дохода на 2025 финансовый год относительно низкие, и ожидает первоначального прогноза, соответствующего этим низким ожиданиям.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔼BMO Capital повысил целевую цену до $600 и сохраняет рейтинг "Лучше рынка" перед отчетом
Аналитик ожидает роста чистой новой годовой повторяющейся выручки Adobe - ARR - ориентира в $550 млн, с ростом бизнеса Document Cloud, и консервативного прогноза ниже новой ARR на финансовый год, которая может составить около $2 млрд.
💰Отчет компании сегодня на постмаркете.
#adbe
💰Adobe Q4 EPS $4.81, консенсус $4.67
Q4 выручка $5.61B, консенсус $5.54B.
«Adobe обеспечила рекордный доход в 24-м году, демонстрируя высокий спрос и критическую роль, в подпитке экономики искусственного интеллекта», - сказал Шантану Нарайен, CEO.
Adobe ожидает Q1 EPS $4.95-$5.00, консенсус $4.94
Adobe ожидает FY25 EPS $20.20-$20.50, консенсус $20.53
#adbe
Q4 выручка $5.61B, консенсус $5.54B.
«Adobe обеспечила рекордный доход в 24-м году, демонстрируя высокий спрос и критическую роль, в подпитке экономики искусственного интеллекта», - сказал Шантану Нарайен, CEO.
Adobe ожидает Q1 EPS $4.95-$5.00, консенсус $4.94
Adobe ожидает FY25 EPS $20.20-$20.50, консенсус $20.53
#adbe
🔻Adobe: Barclays снизил целевую цену до $645 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
@usstocksnews | YouTube | Чат
Компания сообщила о чистом новом годовом регулярном доходе в размере $578 млн, что примерно соответствует сценарию роста Barclays в размере $575 млн.
Ориентир ARR в 11% также соответствует ожиданиям, но доход оказался на $300 млн ниже.
Аналитику нравится идея многоуровневых предложений FireFly для лучшей монетизации разнообразной клиентской базы профессиональных и обычных пользователей.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻TD Cowen понизил рейтинг с «Покупать» до «Держать» с целевой ценой в $550
Чистый новый годовой регулярный доход компании за четвертый квартал превзошел прогноз на 5%, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2022 года, а прогноз на 2025 финансовый год в размере 8–10% оказался ниже консенсуса.
Приоритет Adobe по внедрению искусственного интеллекта над монетизацией приводит к продолжающимся тенденциям замедления роста с потенциалом падения до однозначных цифр.
Попутные ветры ценообразования Adobe ослабнут в следующем году, новые изменения в выходе на рынок в первом квартале несут в себе некоторый риск сбоев, а недавние проверки были более неоднозначными.
#adbe
@usstocksnews | YouTube | Чат
Компания сообщила о чистом новом годовом регулярном доходе в размере $578 млн, что примерно соответствует сценарию роста Barclays в размере $575 млн.
Ориентир ARR в 11% также соответствует ожиданиям, но доход оказался на $300 млн ниже.
Аналитику нравится идея многоуровневых предложений FireFly для лучшей монетизации разнообразной клиентской базы профессиональных и обычных пользователей.
Для обсуждения переходи в чат t.iss.one/USstocksnews_chat
🔻TD Cowen понизил рейтинг с «Покупать» до «Держать» с целевой ценой в $550
Чистый новый годовой регулярный доход компании за четвертый квартал превзошел прогноз на 5%, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2022 года, а прогноз на 2025 финансовый год в размере 8–10% оказался ниже консенсуса.
Приоритет Adobe по внедрению искусственного интеллекта над монетизацией приводит к продолжающимся тенденциям замедления роста с потенциалом падения до однозначных цифр.
Попутные ветры ценообразования Adobe ослабнут в следующем году, новые изменения в выходе на рынок в первом квартале несут в себе некоторый риск сбоев, а недавние проверки были более неоднозначными.
#adbe