📋Alibaba Group: реорганизация в шесть бизнес-групп позволит раскрыть акционерную стоимость
Даниэль Чжан продолжит работу в качестве председателя и главного исполнительного директора Alibaba Group, которая будет следовать модели управления холдинговой компанией.
Каждой из шести бизнес-групп будет управлять новый генеральный директор и совет директоров.
Шесть бизнес-групп будут следующими: Cloud Intelligence Group; Taobao Tmall Commerce Group; Local Services Group; Cainiao Smart Logistics; Global Digital Commerce Group; and Digital Media and Entertainment Group.
«Каждая бизнес-группа сохранят гибкость для привлечения внешнего капитала и проведения первичного публичного размещения акций.
Исключение составляет Taobao Tmall Commerce Group, которая останется подразделением, полностью принадлежащим Alibaba Group».
#baba #9988_hk
Даниэль Чжан продолжит работу в качестве председателя и главного исполнительного директора Alibaba Group, которая будет следовать модели управления холдинговой компанией.
Каждой из шести бизнес-групп будет управлять новый генеральный директор и совет директоров.
Шесть бизнес-групп будут следующими: Cloud Intelligence Group; Taobao Tmall Commerce Group; Local Services Group; Cainiao Smart Logistics; Global Digital Commerce Group; and Digital Media and Entertainment Group.
«Каждая бизнес-группа сохранят гибкость для привлечения внешнего капитала и проведения первичного публичного размещения акций.
Исключение составляет Taobao Tmall Commerce Group, которая останется подразделением, полностью принадлежащим Alibaba Group».
#baba #9988_hk
✅Alibaba: Аналитик Loop Capital Роб Сандерсон сохраняет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $135
После объявления о том, что компания планирует реорганизоваться в шесть бизнес-подразделений, каждое из которых будет управляться независимо и, возможно, будет проводить собственное IPO.
Публичная рыночная оценка дочерних компаний прольет свет на то, насколько недорогими в совокупности являются операционные подразделения и финансовые активы Alibaba.
==========
✅JPMorgan ожидает положительной реакции цен на акции на объявление о реорганизации Alibaba.
Если провести оценку компании по сумме частей, то стоимость акции $210, что является «сценарием безоблачного неба».
Аналитик ожидает, что реорганизация сделает всю компанию более рентабельной, поскольку отдельные бизнес-подразделения будут нести ответственность за свою работу.
Реорганизация приведет к постоянному повышению маржи в будущем, рейтинг "Лучше рынка" с целевым ориентиром $140.
#baba #9988_hk
После объявления о том, что компания планирует реорганизоваться в шесть бизнес-подразделений, каждое из которых будет управляться независимо и, возможно, будет проводить собственное IPO.
Публичная рыночная оценка дочерних компаний прольет свет на то, насколько недорогими в совокупности являются операционные подразделения и финансовые активы Alibaba.
==========
✅JPMorgan ожидает положительной реакции цен на акции на объявление о реорганизации Alibaba.
Если провести оценку компании по сумме частей, то стоимость акции $210, что является «сценарием безоблачного неба».
Аналитик ожидает, что реорганизация сделает всю компанию более рентабельной, поскольку отдельные бизнес-подразделения будут нести ответственность за свою работу.
Реорганизация приведет к постоянному повышению маржи в будущем, рейтинг "Лучше рынка" с целевым ориентиром $140.
#baba #9988_hk
💰Alibaba сообщает EPS за первый квартал $2,40, консенсус $2,02, выручка $32,29 млрд, консенсус $31,2 млрд
«Компания показала хорошие результаты, поскольку мы продолжаем реорганизацию, которая начинает придавать новый импульс бизнесу, — сказал Даниэль Чжан, председатель и главный исполнительный директор.
Выручка и EBITA увеличились на 14% и 32% в годовом исчислении благодаря улучшениям во всех направлениях бизнеса», — сказал Тоби Сюй, финансовый директор.
#baba #9988_hk
«Компания показала хорошие результаты, поскольку мы продолжаем реорганизацию, которая начинает придавать новый импульс бизнесу, — сказал Даниэль Чжан, председатель и главный исполнительный директор.
Выручка и EBITA увеличились на 14% и 32% в годовом исчислении благодаря улучшениям во всех направлениях бизнеса», — сказал Тоби Сюй, финансовый директор.
#baba #9988_hk
💰Alibaba сообщает EPS за второй квартал $2,14, консенсус $2,11, выручка $30,81 млрд, консенсус $30,77 млрд
«Alibaba Group продемонстрировала уверенный квартал, ознаменовавшийся возобновлением импульса во многих подразделениях в результате стратегической реорганизации», — сказал Эдди Ву, Генеральный директор Alibaba Group.
«Мы достигли стабильного квартала: выручка выросла на 9% по сравнению с прошлым годом, а доходы от операций и EBITA увеличились на 34% и 18% г/г», — сказал Тоби Сюй, финансовый директор.
«Мы уверены в фундаментальных показателях нашего бизнеса и рады объявить о первом ежегодном распределении дивидендов за 2023 финансовый год с суммой $2,5 миллиарда в рамках постоянных усилий по увеличению прибыли акционеров в дополнение к текущей программе обратного выкупа акций».
Компания заявила, что не будет выделять Cloud Intelligence Group — подразделение Alibaba по облачным вычислениям, которое конкурирует с Amazon Web Services и Microsoft Azure.
#baba #9988_hk
«Alibaba Group продемонстрировала уверенный квартал, ознаменовавшийся возобновлением импульса во многих подразделениях в результате стратегической реорганизации», — сказал Эдди Ву, Генеральный директор Alibaba Group.
«Мы достигли стабильного квартала: выручка выросла на 9% по сравнению с прошлым годом, а доходы от операций и EBITA увеличились на 34% и 18% г/г», — сказал Тоби Сюй, финансовый директор.
«Мы уверены в фундаментальных показателях нашего бизнеса и рады объявить о первом ежегодном распределении дивидендов за 2023 финансовый год с суммой $2,5 миллиарда в рамках постоянных усилий по увеличению прибыли акционеров в дополнение к текущей программе обратного выкупа акций».
Компания заявила, что не будет выделять Cloud Intelligence Group — подразделение Alibaba по облачным вычислениям, которое конкурирует с Amazon Web Services и Microsoft Azure.
#baba #9988_hk
🔥Высший народный суд Пекина вынес решение по делу «выбор одного» между JD.com против Alibaba Group
Установив, что Alibaba злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке.
Было установлено монопольное поведение, которое нанесло серьезный ущерб JD.com, и было предписано компенсировать 1 миллиард юаней ($141 миллион).
#jd #9618_hk #baba #9988_hk
Установив, что Alibaba злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке.
Было установлено монопольное поведение, которое нанесло серьезный ущерб JD.com, и было предписано компенсировать 1 миллиард юаней ($141 миллион).
#jd #9618_hk #baba #9988_hk
📋Alibaba, Tencent, Baidu и ByteDance не заинтересованы в покупке маломощных ИИ-чипов Nvidia и переносят часть заказов на чипы китайского производства Huawei
Как сообщает Wall Street Journal, Alibaba и Tencent сообщили Nvidia, что в этом году они закажут меньше чипов, чем первоначально планировали купить, когда компания предлагала свои ныне запрещенные продукты.
======================
📋По мнению лидеров комиссии Палаты представителей, администрации Байдена необходимо принять более решительные меры, чтобы остановить растущее доминирование Китая в производстве микрочипов старого поколения, которые жизненно важны в нескольких отраслях промышленности в Соединенных Штатах.
#baba #9988_hk #nvda #bidu #tcehy
Как сообщает Wall Street Journal, Alibaba и Tencent сообщили Nvidia, что в этом году они закажут меньше чипов, чем первоначально планировали купить, когда компания предлагала свои ныне запрещенные продукты.
======================
📋По мнению лидеров комиссии Палаты представителей, администрации Байдена необходимо принять более решительные меры, чтобы остановить растущее доминирование Китая в производстве микрочипов старого поколения, которые жизненно важны в нескольких отраслях промышленности в Соединенных Штатах.
#baba #9988_hk #nvda #bidu #tcehy
💰Alibaba сообщает EPS в третьем квартале $2,67, консенсус $2,69, выручка $36,67 млрд, консенсус $36,74 млрд
Компания увеличила разрешение на выкуп акций до $25 млрд.
«Нашим главным приоритетом является возобновление роста нашего основного бизнеса, электронной коммерции и облачных вычислений.
Мы будем увеличивать инвестиции в разработку облачных продуктов и поддержании высоких темпов роста в международном коммерческом бизнесе», - сказал Эдди Ву, генеральный директор Alibaba Group.
«Alibaba Group показала успешный квартал с ростом выручки на 5%.
Выкуп акций позволил сократить количество находящихся в обращении акций, одновременно достигнув роста EPS и денежного потока на акцию", - сказал Тоби Сюй, финансовый директор.
#baba #9988_hk
Компания увеличила разрешение на выкуп акций до $25 млрд.
«Нашим главным приоритетом является возобновление роста нашего основного бизнеса, электронной коммерции и облачных вычислений.
Мы будем увеличивать инвестиции в разработку облачных продуктов и поддержании высоких темпов роста в международном коммерческом бизнесе», - сказал Эдди Ву, генеральный директор Alibaba Group.
«Alibaba Group показала успешный квартал с ростом выручки на 5%.
Выкуп акций позволил сократить количество находящихся в обращении акций, одновременно достигнув роста EPS и денежного потока на акцию", - сказал Тоби Сюй, финансовый директор.
#baba #9988_hk
🔻JD.com: Loop Capital снизил целевую цену до $31 и сохранил рекомендацию «Держать»
Тенденции онлайн-потребления в Китае в мае обнадеживают, но первые отчеты о продажах 18 июня свидетельствуют о смешанных тенденциях: JD считается «значительным отстающим».
Alibaba, как сообщается, возвращает себе долю, чему способствует агрессивное продвижение, включающее в себя бытовую электронику и другие важные категории для JD.
#jd #baba #9618_hk #9988_hk
Тенденции онлайн-потребления в Китае в мае обнадеживают, но первые отчеты о продажах 18 июня свидетельствуют о смешанных тенденциях: JD считается «значительным отстающим».
Alibaba, как сообщается, возвращает себе долю, чему способствует агрессивное продвижение, включающее в себя бытовую электронику и другие важные категории для JD.
#jd #baba #9618_hk #9988_hk
✅Alibaba: Citi сохраняет рейтинг «Покупать» с целевой ценой $122
Аналитик рассматривает инициативу взимания платы за обслуживание инфраструктурного программного обеспечения в размере 0,6% со всех продавцов Tmall и Taobao как позитивное событие для Alibaba.
Хотя отмена ежегодной платы Tmall для некоторых мелких продавцов может частично компенсировать потенциальный вклад в доход от платы, это все равно будет рассматриваться как чистый позитив для общих перспектив роста.
==================
✅Jefferies сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $116
Сборы за обслуживание программного обеспечения, взимаемые в размере 0,6% от GMV по завершенным транзакциям, которые будут применяться к Taobao и Tmall компании Alibaba, являются положительным фактором.
Аналитик оценивает, что выплачиваемый Taobao GMV составляет около половины от общего GMV, и говорит, что сборы за обслуживание от продавцов Taobao являются дополнительным положительным фактором.
===================
📋Taobao будет взимать базовую плату за обслуживание программного обеспечения в размере 0,6% от суммы подтвержденной транзакции за каждый заказ
#baba #9988_hk
Аналитик рассматривает инициативу взимания платы за обслуживание инфраструктурного программного обеспечения в размере 0,6% со всех продавцов Tmall и Taobao как позитивное событие для Alibaba.
Хотя отмена ежегодной платы Tmall для некоторых мелких продавцов может частично компенсировать потенциальный вклад в доход от платы, это все равно будет рассматриваться как чистый позитив для общих перспектив роста.
==================
✅Jefferies сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $116
Сборы за обслуживание программного обеспечения, взимаемые в размере 0,6% от GMV по завершенным транзакциям, которые будут применяться к Taobao и Tmall компании Alibaba, являются положительным фактором.
Аналитик оценивает, что выплачиваемый Taobao GMV составляет около половины от общего GMV, и говорит, что сборы за обслуживание от продавцов Taobao являются дополнительным положительным фактором.
===================
📋Taobao будет взимать базовую плату за обслуживание программного обеспечения в размере 0,6% от суммы подтвержденной транзакции за каждый заказ
#baba #9988_hk
🔻Alibaba: Truist снизил целевую цену до $100, но сохранил рейтинг "Покупать"
Результаты компании за первый квартал демонстрируют устойчивое операционное исполнение на фоне жесткой макроэкономики с высоким однозначным ростом валового объема продаж, что отражает стабилизацию доли рынка в TTG - Taobao и Tmall Group, которая была обусловлена более высокой частотой заказов.
ФГ25 Alibaba по-прежнему остается инвестиционным годом в ключевых областях, что будет сдерживать маржу в краткосрочной перспективе.
=====================
🔼Bernstein повысил целевую цену до $85 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
======================
🔼 JPMorgan повысил целевую цену до $108 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Оптимизация расходов привела к увеличению прибыли в первом квартале наряду со смешанным развитием основной китайской электронной коммерции.
===================
🔼Baird повысил целевую цену до $88 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Компания находится в переходном состоянии на нескольких фронтах.
Коммерция восстанавливает долю рынка с ускорением GMV, в то время как монетизация отстает; международная/трансграничная коммерция хорошо растет во многом за счет использования логистики, а рост облачных технологий ускоряется на фоне публичного облака и ускорения AI/Gen-AI.
=====================
🔻Citi снизил целевую цену до $116 и сохранил рейтинг «Покупать»
Компания сообщила о «смешанных» финансовых результатах за первый квартал, при этом общий доход не оправдал ожиданий, а скорректированная прибыль превзошла ожидания.
#baba #9988_hk
Результаты компании за первый квартал демонстрируют устойчивое операционное исполнение на фоне жесткой макроэкономики с высоким однозначным ростом валового объема продаж, что отражает стабилизацию доли рынка в TTG - Taobao и Tmall Group, которая была обусловлена более высокой частотой заказов.
ФГ25 Alibaba по-прежнему остается инвестиционным годом в ключевых областях, что будет сдерживать маржу в краткосрочной перспективе.
=====================
🔼Bernstein повысил целевую цену до $85 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
======================
🔼 JPMorgan повысил целевую цену до $108 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Оптимизация расходов привела к увеличению прибыли в первом квартале наряду со смешанным развитием основной китайской электронной коммерции.
===================
🔼Baird повысил целевую цену до $88 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
Компания находится в переходном состоянии на нескольких фронтах.
Коммерция восстанавливает долю рынка с ускорением GMV, в то время как монетизация отстает; международная/трансграничная коммерция хорошо растет во многом за счет использования логистики, а рост облачных технологий ускоряется на фоне публичного облака и ускорения AI/Gen-AI.
=====================
🔻Citi снизил целевую цену до $116 и сохранил рейтинг «Покупать»
Компания сообщила о «смешанных» финансовых результатах за первый квартал, при этом общий доход не оправдал ожиданий, а скорректированная прибыль превзошла ожидания.
#baba #9988_hk
📋Alibaba завершила трехлетний процесс нормативного «очищения» после антимонопольного штрафа, полученного ею за монополистическую практику в 2021 году
В 2021 году китайское Управление по контролю за оборотом товаров и услуг (SAMR) оштрафовало Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,6 млрд) в рамках антимонопольного расследования в отношении технологического гиганта.
По данным SAMR, теперь Alibaba полностью прекратила монопольное поведение «выбирая одно из двух».
Заявление регулятора может также сигнализировать о продолжающемся смягчении позиции китайских регуляторов в отношении частных технологических компаний после давления, начавшегося в конце 2020 года.
Alibaba оставалась в центре внимания в течение последних нескольких лет с тех пор, как регуляторы отменили IPO ее финансово-технологической компании Ant Group в 2020 году.
Сама Ant Group также прошла процедуру "исправления" под надзором регулятора, большинство основных проблем было решено в прошлому году.
#baba #9988_hk
В 2021 году китайское Управление по контролю за оборотом товаров и услуг (SAMR) оштрафовало Alibaba на 18,23 млрд юаней ($2,6 млрд) в рамках антимонопольного расследования в отношении технологического гиганта.
По данным SAMR, теперь Alibaba полностью прекратила монопольное поведение «выбирая одно из двух».
Заявление регулятора может также сигнализировать о продолжающемся смягчении позиции китайских регуляторов в отношении частных технологических компаний после давления, начавшегося в конце 2020 года.
Alibaba оставалась в центре внимания в течение последних нескольких лет с тех пор, как регуляторы отменили IPO ее финансово-технологической компании Ant Group в 2020 году.
Сама Ant Group также прошла процедуру "исправления" под надзором регулятора, большинство основных проблем было решено в прошлому году.
#baba #9988_hk
🔼Alibaba: Citi повысил целевую цену до $136 и сохранил рейтинг «Покупать»
Последние меры денежно-кредитной и фискальной политики в Китае, вероятно, могут повысить потребительские настроения и готовность тратить.
Alibaba активизирует маркетинговое продвижение в преддверии Дня холостяков, чтобы увеличить валовой объем товаров и потребительские расходы.
#baba #9988_hk
Последние меры денежно-кредитной и фискальной политики в Китае, вероятно, могут повысить потребительские настроения и готовность тратить.
Alibaba активизирует маркетинговое продвижение в преддверии Дня холостяков, чтобы увеличить валовой объем товаров и потребительские расходы.
#baba #9988_hk
🔼Alibaba: JPMorgan повысил целевую цену до $125 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Материал подготовлен ТГ https://t.iss.one/usstocksnews.
Аналитик ожидает, что основной доход/прибыль за второй финансовый квартал в Taobao и Tmall Group столкнется с давлением слабой потребительской среды, но предлагает инвесторам оценить результат и дождаться нескольких позитивных драйверов в следующих кварталах.
В настоящее время акции «большой тройки» китайских компаний электронной коммерции — Alibaba, PDD Holdings и JD.com — торгуются по схожим форвардным мультипликаторам P/E, но аналитик считает, что Alibaba — «самая привлекательная из трех».
=========================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $115 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик сохраняет консервативный взгляд на Alibaba, учитывая слабое потребление и продолжающиеся реинвестиции, которые оказывают давление на прибыль.
==========================
🔼BofA повысил целевую цену до $124 и сохранил рейтинг акций «Покупать»
Alibaba отчитается за второй квартал в начале-середине ноября, и аналитик прогнозирует рост общей выручки на 6% в годовом исчислении, при этом основная выручка Taobao Tmall останется на прежнем уровне г/г.
#baba #9988_hk #pdd #jd
Материал подготовлен ТГ https://t.iss.one/usstocksnews.
Аналитик ожидает, что основной доход/прибыль за второй финансовый квартал в Taobao и Tmall Group столкнется с давлением слабой потребительской среды, но предлагает инвесторам оценить результат и дождаться нескольких позитивных драйверов в следующих кварталах.
В настоящее время акции «большой тройки» китайских компаний электронной коммерции — Alibaba, PDD Holdings и JD.com — торгуются по схожим форвардным мультипликаторам P/E, но аналитик считает, что Alibaba — «самая привлекательная из трех».
=========================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $115 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик сохраняет консервативный взгляд на Alibaba, учитывая слабое потребление и продолжающиеся реинвестиции, которые оказывают давление на прибыль.
==========================
🔼BofA повысил целевую цену до $124 и сохранил рейтинг акций «Покупать»
Alibaba отчитается за второй квартал в начале-середине ноября, и аналитик прогнозирует рост общей выручки на 6% в годовом исчислении, при этом основная выручка Taobao Tmall останется на прежнем уровне г/г.
#baba #9988_hk #pdd #jd
🔻Alibaba: BofA снизил целевую цену до $112 и сохранил рейтинг «Покупать»
Слабость потребительского спроса в Китае и дефляционное давление сохранятся в краткосрочной перспективе, а инвестиции AIDC, вероятно, последовательно восстановятся.
Аналитик снизил свои прогнозы чистой прибыли на 2025-2027 финансовые годы на 9-15%, чтобы отразить более длительную инвестиционную фазу.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
🔻JPMorgan снизил целевую цену до $120 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Финансовые результаты Alibaba за второй квартал подтверждают мнение о том, что Alibaba — единственная крупная китайская платформа электронной коммерции, которая по-прежнему имеет значительный потенциал роста числа пользователей, и, следовательно, краткосрочная прибыльность может пострадать из-за усилий по привлечению пользователей.
#baba #9988_hk
Слабость потребительского спроса в Китае и дефляционное давление сохранятся в краткосрочной перспективе, а инвестиции AIDC, вероятно, последовательно восстановятся.
Аналитик снизил свои прогнозы чистой прибыли на 2025-2027 финансовые годы на 9-15%, чтобы отразить более длительную инвестиционную фазу.
Пост подготовлен Telegram-каналом «Иностранные акции» t.iss.one/usstocksnews
🔻JPMorgan снизил целевую цену до $120 и сохранил рейтинг "Лучше рынка"
Финансовые результаты Alibaba за второй квартал подтверждают мнение о том, что Alibaba — единственная крупная китайская платформа электронной коммерции, которая по-прежнему имеет значительный потенциал роста числа пользователей, и, следовательно, краткосрочная прибыльность может пострадать из-за усилий по привлечению пользователей.
#baba #9988_hk