💰ADP сообщает EPS за 3 квартал $2,52, консенсус $2,45, выручка $4,93 миллиарда, консенсус $4,88 миллиарда
EPS на 23 финансовый год $8,13–8,20 (рост на 16-17%), консенсус $8,13, выручка $17,8–18,0 млрд (рост на 8-9%), консенсус $17,91 млрд.
#adp
EPS на 23 финансовый год $8,13–8,20 (рост на 16-17%), консенсус $8,13, выручка $17,8–18,0 млрд (рост на 8-9%), консенсус $17,91 млрд.
#adp
🔻ADP: Аналитик Mizuho Дэн Долев понизил целевую цену до $255 и сохранил рекомендацию «Покупать»
Первая неделя доходов от платежей в первом квартале была в основном обнадеживающей.
==========
🔻Аналитик Barclays понизил целевую цену до $275 и сохраняет рейтинг «Выше рынка».
==========
🔻Аналитик Deutsche Bank понизил целевую цену до $213 и сохранил рекомендацию «Держать».
===========
🔻Аналитик Baird понизил целевую цену до $235 и сохранил "Нейтральную" оценку акций.
#adp
Первая неделя доходов от платежей в первом квартале была в основном обнадеживающей.
==========
🔻Аналитик Barclays понизил целевую цену до $275 и сохраняет рейтинг «Выше рынка».
==========
🔻Аналитик Deutsche Bank понизил целевую цену до $213 и сохранил рекомендацию «Держать».
===========
🔻Аналитик Baird понизил целевую цену до $235 и сохранил "Нейтральную" оценку акций.
#adp
🔥Прирост рабочих мест в частном секторе в июле 2023 года месяц составил 324 000 человек, консенсус 189 000
Рост обусловлен скачком на 201 000 в отелях, ресторанах, барах и связанных с ними предприятиях.
Рынок труда США сохранил свою силу, несмотря на продолжительную кампанию ФРС, направленную на замедление экономики и снижение инфляции.
«Экономика работает лучше, чем ожидалось, и здоровый рынок труда продолжает поддерживать расходы домашних хозяйств», — сказала главный экономист ADP Нела Ричардсон.
«Мы по-прежнему наблюдаем замедление роста заработной платы без массовой потери рабочих мест».
Наряду с большим сдвигом в сфере отдыха и гостеприимства, информационные службы добавили 36 000 позиций; торговля, транспорт и коммунальные услуги выросли на 30 000 человек; а категория других услуг, которая включает в себя такие вещи, как химчистка, уборка и тому подобное, составили 24 000.
ADP также отметило, что заработная плата увеличилась на 6,2% по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает долгосрочные темпы, но является самым низким ростом с ноября 2021 года.
Отчет ADP служит предвестником пятничного подсчета числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от Бюро трудовой статистики Министерства труда.
Цифры могут сильно различаться, как это было в июне, когда общее количество ADP 455 000 было намного выше 209 000 от BLS.
Прирост рабочих мест был сосредоточен в фирмах с менее чем 50 сотрудниками, которые наняли 237 000 человек.
Компании со штатом от 50 до 499 человек прибавили 138 000 человек, в то время как крупные фирмы потеряли 67 000 человек.
#макростатистика #adp
Рост обусловлен скачком на 201 000 в отелях, ресторанах, барах и связанных с ними предприятиях.
Рынок труда США сохранил свою силу, несмотря на продолжительную кампанию ФРС, направленную на замедление экономики и снижение инфляции.
«Экономика работает лучше, чем ожидалось, и здоровый рынок труда продолжает поддерживать расходы домашних хозяйств», — сказала главный экономист ADP Нела Ричардсон.
«Мы по-прежнему наблюдаем замедление роста заработной платы без массовой потери рабочих мест».
Наряду с большим сдвигом в сфере отдыха и гостеприимства, информационные службы добавили 36 000 позиций; торговля, транспорт и коммунальные услуги выросли на 30 000 человек; а категория других услуг, которая включает в себя такие вещи, как химчистка, уборка и тому подобное, составили 24 000.
ADP также отметило, что заработная плата увеличилась на 6,2% по сравнению с прошлым годом, что значительно превышает долгосрочные темпы, но является самым низким ростом с ноября 2021 года.
Отчет ADP служит предвестником пятничного подсчета числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от Бюро трудовой статистики Министерства труда.
Цифры могут сильно различаться, как это было в июне, когда общее количество ADP 455 000 было намного выше 209 000 от BLS.
Прирост рабочих мест был сосредоточен в фирмах с менее чем 50 сотрудниками, которые наняли 237 000 человек.
Компании со штатом от 50 до 499 человек прибавили 138 000 человек, в то время как крупные фирмы потеряли 67 000 человек.
#макростатистика #adp
🔥Число рабочих мест в частном секторе в сентябре выросло на 89 000, консенсус 160 000
Прирост рабочих мест произошел почти исключительно за счет услуг, на долю которых пришлось 81 000, сообщает ADP.
В число секторов, продемонстрировавших рост, вошли финансовая деятельность 17 000, строительство 16 000, образование и здравоохранение 10 000.
Падение в размере 32 000 в сфере профессиональных и деловых услуг, 13 000 в торговле, транспорте и коммунальных услугах и 12 000 в производстве.
Крупные предприятия стали причиной замедления, потеряв 83 тыс. рабочих.
Годовой рост заработной платы замедлился до 5,9%.
#макростатистика #adp
Прирост рабочих мест произошел почти исключительно за счет услуг, на долю которых пришлось 81 000, сообщает ADP.
В число секторов, продемонстрировавших рост, вошли финансовая деятельность 17 000, строительство 16 000, образование и здравоохранение 10 000.
Падение в размере 32 000 в сфере профессиональных и деловых услуг, 13 000 в торговле, транспорте и коммунальных услугах и 12 000 в производстве.
Крупные предприятия стали причиной замедления, потеряв 83 тыс. рабочих.
Годовой рост заработной платы замедлился до 5,9%.
#макростатистика #adp
💰ADP сообщает EPS в первом квартале $2,08, консенсус $2,02, выручка $4,5 млрд, консенсус $4,52 млрд
«Рост прибыли в первом квартале и показатели рентабельности превзошли наши ожидания, поскольку мы получили выгоду от уверенного роста новых бизнес-бронирований, устойчивого удержания доходов клиентов и более высоких процентных доходов по средствам клиентов», - сказал Дон МакГуайр, финансовый директор.
EPS на 24 финансовый год рост на 10-12%, консенсус $9,15, выручка рост на 6–8%, консенсус $19,18 млрд.
#adp
«Рост прибыли в первом квартале и показатели рентабельности превзошли наши ожидания, поскольку мы получили выгоду от уверенного роста новых бизнес-бронирований, устойчивого удержания доходов клиентов и более высоких процентных доходов по средствам клиентов», - сказал Дон МакГуайр, финансовый директор.
EPS на 24 финансовый год рост на 10-12%, консенсус $9,15, выручка рост на 6–8%, консенсус $19,18 млрд.
#adp
🔥Количество рабочих мест в частном секторе в октябре выросло на 113 000, консенсус 150 000
В сфере образования и здравоохранения было создано 45 000 новых рабочих мест.
Почти все рабочие места были созданы в сфере услуг, а доля производителей товаров в общем объеме составила всего 6000.
Наибольший вклад внесли компании, в которых занято от 50 до 499 человек, с приростом в 78 000 человек.
Заработная плата выросла на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим годовым приростом с октября 2021 года.
«В целом, октябрьские показатели рисуют разностороннюю картину занятости.
И хотя рынок труда замедлился, этого все еще достаточно, чтобы поддержать высокие потребительские расходы».
Сегодняшние данные от ADP выходят на два дня раньше официального отчета Министерства труда в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет увеличение на 170 000 и включает в себя государственные рабочие места, в отличие от ADP.
Данные ADP и правительства могут существенно отличаться, как это произошло в сентябре, когда Министерство труда сообщило о приросте в 336 000 рабочих мест, что более чем в три раза превысило оценку ADP.
#макростатистика #adp
В сфере образования и здравоохранения было создано 45 000 новых рабочих мест.
Почти все рабочие места были созданы в сфере услуг, а доля производителей товаров в общем объеме составила всего 6000.
Наибольший вклад внесли компании, в которых занято от 50 до 499 человек, с приростом в 78 000 человек.
Заработная плата выросла на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что является наименьшим годовым приростом с октября 2021 года.
«В целом, октябрьские показатели рисуют разностороннюю картину занятости.
И хотя рынок труда замедлился, этого все еще достаточно, чтобы поддержать высокие потребительские расходы».
Сегодняшние данные от ADP выходят на два дня раньше официального отчета Министерства труда в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет увеличение на 170 000 и включает в себя государственные рабочие места, в отличие от ADP.
Данные ADP и правительства могут существенно отличаться, как это произошло в сентябре, когда Министерство труда сообщило о приросте в 336 000 рабочих мест, что более чем в три раза превысило оценку ADP.
#макростатистика #adp
🔥Частные предприятия наняли 103 тысячи сотрудников в ноябре 2023 года, консенсус 130 000
Найм по расчетам ADP в США в период с 2010 по 2023 год в среднем составлял 129,19 тысяч в месяц, достигнув рекордного максимума в +938 тысяч в июле 2021 года и рекордно низкий уровень -6845 тысяч в апреле 2020 года.
Годовой рост заработной платы составил 5,6%, что стало наименьшим приростом с июня 2021 года.
У тех, кто сменил работу, заработная плата выросла на 8,3%, что сделало премию за смену должности самой низкой с тех пор, как ADP начала отслеживать данные три года назад.
Общее количество вакансий за месяц составило 8,73 миллиона, что на 617 000 меньше, или на 6,6%, сообщило вчера Министерство труда.
Это был самый низкий показатель с марта 2021 года, в результате чего соотношение вакансий и имеющихся работников снизилось до 1,3 к 1.
#макростатистика #adp
Найм по расчетам ADP в США в период с 2010 по 2023 год в среднем составлял 129,19 тысяч в месяц, достигнув рекордного максимума в +938 тысяч в июле 2021 года и рекордно низкий уровень -6845 тысяч в апреле 2020 года.
Годовой рост заработной платы составил 5,6%, что стало наименьшим приростом с июня 2021 года.
У тех, кто сменил работу, заработная плата выросла на 8,3%, что сделало премию за смену должности самой низкой с тех пор, как ADP начала отслеживать данные три года назад.
Общее количество вакансий за месяц составило 8,73 миллиона, что на 617 000 меньше, или на 6,6%, сообщило вчера Министерство труда.
Это был самый низкий показатель с марта 2021 года, в результате чего соотношение вакансий и имеющихся работников снизилось до 1,3 к 1.
#макростатистика #adp
💰Automatic Data Processing сообщает EPS за второй квартал $2,13, консенсус $2,10, выручка $4,7 млрд, консенсус $4,66 млрд
«Наша динамика начала года продолжилась и во втором квартале с сильным ростом выручки и прибыли», — сказала Мария Блэк, президент и генеральный директор.
«После еще одного квартала рекордных заказов и высокого уровня удержания мы имеем хорошие возможности для устойчивого роста до конца года».
EPS за 24 финансовый год рост на 10–12%, консенсус $9,12, рост выручки на 6–7%, консенсус $19,14 млрд.
#adp
«Наша динамика начала года продолжилась и во втором квартале с сильным ростом выручки и прибыли», — сказала Мария Блэк, президент и генеральный директор.
«После еще одного квартала рекордных заказов и высокого уровня удержания мы имеем хорошие возможности для устойчивого роста до конца года».
EPS за 24 финансовый год рост на 10–12%, консенсус $9,12, рост выручки на 6–7%, консенсус $19,14 млрд.
#adp
💰Отчеты на премаркете 01.05.24
Время выхода отчета и ожидаемая волатильность.
Чтобы переложить на московское время необходимо прибавить 7 часов.
06:00 - Generac Holdings #GNRC (+/-9.0%)
06:00 - Barrick Gold #GOLD (+/-4.0%)
06:30 - CVS Health #CVS (+/-4.7%)
06:30 - Cencora #COR (+/-17.9%)
06:45 - Pfizer #PFE (+/-4.0%)
06:45 - Estée Lauder Companies #EL (+/-9.5%)
06:50 - #KKR (+/-5.3%)
06:55 - Johnson Controls #JCI (+/-5.4%)
07:00 - Kraft Heinz #KHC (+/-3.7%)
07:00 - Marriott International #MAR (+/-4.1%)
07:00 - Yum! Brands #YUM (+/-3.9%)
07:00 - Vita Coco Company #COCO (+/-11.0%)
07:05 - Avista #AVA (+/-5.4%)
07:30 - Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH (+/-8.7%)
08:00 - Wingstop #WING (+/-10.8%)
08:00 - Mastercard #MA (+/-3.3%)
#pfe #ma #cvs #gold #nclh #wing #khc #el #mar #gnrc #arcc #cve #cor #lth #idxx #jci #smg #grmn #ppl #gmrx #amrn #adp #alks #bry #cg #coco #oge #nbix #nnn #pump #sr #gsk #gthx #kkr #tcpc #wec #yum #tech #usap #uthr #flex #psn #crs #entg #dd #drs #brsp
Время выхода отчета и ожидаемая волатильность.
Чтобы переложить на московское время необходимо прибавить 7 часов.
06:00 - Generac Holdings #GNRC (+/-9.0%)
06:00 - Barrick Gold #GOLD (+/-4.0%)
06:30 - CVS Health #CVS (+/-4.7%)
06:30 - Cencora #COR (+/-17.9%)
06:45 - Pfizer #PFE (+/-4.0%)
06:45 - Estée Lauder Companies #EL (+/-9.5%)
06:50 - #KKR (+/-5.3%)
06:55 - Johnson Controls #JCI (+/-5.4%)
07:00 - Kraft Heinz #KHC (+/-3.7%)
07:00 - Marriott International #MAR (+/-4.1%)
07:00 - Yum! Brands #YUM (+/-3.9%)
07:00 - Vita Coco Company #COCO (+/-11.0%)
07:05 - Avista #AVA (+/-5.4%)
07:30 - Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH (+/-8.7%)
08:00 - Wingstop #WING (+/-10.8%)
08:00 - Mastercard #MA (+/-3.3%)
#pfe #ma #cvs #gold #nclh #wing #khc #el #mar #gnrc #arcc #cve #cor #lth #idxx #jci #smg #grmn #ppl #gmrx #amrn #adp #alks #bry #cg #coco #oge #nbix #nnn #pump #sr #gsk #gthx #kkr #tcpc #wec #yum #tech #usap #uthr #flex #psn #crs #entg #dd #drs #brsp
💰ADP сообщает EPS за третий квартал $2,88, консенсус $2,78, выручка $5,25 млрд, консенсус $5,22 млрд
«Здоровый объем новых заказов и удержание клиентов способствовали результатам в третьем квартале», — сказала Мария Блэк, президент и главный исполнительный директор.
EPS на 24 финансовый год рост на 10-12%, консенсус $9,13, выручка рост на 6–7%, консенсус $19,15 млрд
#adp
«Здоровый объем новых заказов и удержание клиентов способствовали результатам в третьем квартале», — сказала Мария Блэк, президент и главный исполнительный директор.
EPS на 24 финансовый год рост на 10-12%, консенсус $9,13, выручка рост на 6–7%, консенсус $19,15 млрд
#adp
🔥В мае рост числа рабочих мест в частном секторе замедлился до 152 000, консенсус 175 000
Почти весь найм был в секторе услуг, при этом производители товаров внесли в общую сумму всего 3000 рабочих мест.
Торговля, транспорт и коммунальные услуги лидировали с 55 000 новых рабочих мест, образование и здравоохранение добавили 46 000, а строительство – 32 000.
Наряду с замедлением создания рабочих мест, годовой прирост заработной платы сохраняется на уровне 5%, как это было в течение трех месяцев подряд.
«Рынок труда устойчив, но мы отслеживаем заметные очаги слабости, связанные как с производителями, так и с потребителями».
В ряде секторов наблюдалось сокращение рабочих мест.
Отчет опубликован на два дня раньше, чем более внимательно отслеживаемые данные Бюро статистики труда по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
#adp #макростатистика
Почти весь найм был в секторе услуг, при этом производители товаров внесли в общую сумму всего 3000 рабочих мест.
Торговля, транспорт и коммунальные услуги лидировали с 55 000 новых рабочих мест, образование и здравоохранение добавили 46 000, а строительство – 32 000.
Наряду с замедлением создания рабочих мест, годовой прирост заработной платы сохраняется на уровне 5%, как это было в течение трех месяцев подряд.
«Рынок труда устойчив, но мы отслеживаем заметные очаги слабости, связанные как с производителями, так и с потребителями».
В ряде секторов наблюдалось сокращение рабочих мест.
Отчет опубликован на два дня раньше, чем более внимательно отслеживаемые данные Бюро статистики труда по количеству рабочих мест в несельскохозяйственном секторе.
#adp #макростатистика
✅Automatic Data Processing: RBC Capital сохраняет рейтинг "Наравне с рынком" и целевую цену $267 перед отчетом за 4 квартал
Аналитик ожидает квартал, отражающий надежное исполнение и пониженную планку из-за макроэкономического навеса и после результатов Paychex.
Несмотря на увеличение инвестиций, аналитик ожидает расширения маржи EBIT на 20-40 базисных пунктов.
#adp
Аналитик ожидает квартал, отражающий надежное исполнение и пониженную планку из-за макроэкономического навеса и после результатов Paychex.
Несмотря на увеличение инвестиций, аналитик ожидает расширения маржи EBIT на 20-40 базисных пунктов.
#adp
🔥В июне число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 150 000, консенсус 160 000
«Рост рабочих мест был стабильным, но не всеобъемлющим», — сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP.
«Если бы не восстановление найма в сфере досуга и гостеприимства, июнь был бы унылым месяцем».
Сектор услуг добавил 136 тыс. рабочих мест, а именно: досуг/гостиничный бизнес +63 тыс.; профессиональные/деловые услуги +25 тыс.; торговля/транспорт/коммунальные услуги +15 тыс.; финансовая деятельность +11 тыс.; образование/здравоохранение +9 тыс.
Годовой прирост заработной платы для тех, кто меняет работу, падает второй месяц.
Зарплата для тех, кто меняет работу, выросла на 7,8%, в то время как рост заработной платы для тех, кто остается на "старом" месте, остается стабильным третий месяц на уровне 5%.
#adp #макростатистика
«Рост рабочих мест был стабильным, но не всеобъемлющим», — сказала Нела Ричардсон, главный экономист ADP.
«Если бы не восстановление найма в сфере досуга и гостеприимства, июнь был бы унылым месяцем».
Сектор услуг добавил 136 тыс. рабочих мест, а именно: досуг/гостиничный бизнес +63 тыс.; профессиональные/деловые услуги +25 тыс.; торговля/транспорт/коммунальные услуги +15 тыс.; финансовая деятельность +11 тыс.; образование/здравоохранение +9 тыс.
Годовой прирост заработной платы для тех, кто меняет работу, падает второй месяц.
Зарплата для тех, кто меняет работу, выросла на 7,8%, в то время как рост заработной платы для тех, кто остается на "старом" месте, остается стабильным третий месяц на уровне 5%.
#adp #макростатистика
💰ADP сообщает EPS в четвертом квартале $2,09, консенсус $2,06, выручка $4,77 млрд, консенсус $4,74 млрд
Мария Блэк, генеральный директор: «Рост новых заказов на услуги работодателей оказался на самом верху наших ожиданий, а удовлетворенность клиентов достигла нового исторического максимума за год».
EPS в 2025 финансовом году рост на 8–10% подразумевает диапазон $9,91–10,10, консенсус $9,97, рост выручки на 5–6%, подразумевает диапазон $20,16–20,35 млрд, консенсус $20,24 млрд.
#adp
Мария Блэк, генеральный директор: «Рост новых заказов на услуги работодателей оказался на самом верху наших ожиданий, а удовлетворенность клиентов достигла нового исторического максимума за год».
EPS в 2025 финансовом году рост на 8–10% подразумевает диапазон $9,91–10,10, консенсус $9,97, рост выручки на 5–6%, подразумевает диапазон $20,16–20,35 млрд, консенсус $20,24 млрд.
#adp
🔥В июле число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 122 000, консенсус 150 000
Годовой рост заработной платы для тех, кто остался на "старом" рабочем месте, замедлился до 4,8%, что является самым медленным темпом за три года.
Рост заработной платы для тех, кто сменил работу, замедлился до 7,2% с 7,7%.
#adp
Годовой рост заработной платы для тех, кто остался на "старом" рабочем месте, замедлился до 4,8%, что является самым медленным темпом за три года.
Рост заработной платы для тех, кто сменил работу, замедлился до 7,2% с 7,7%.
#adp
🔥По данным компании ADP, занимающейся обработкой данных по заработной плате, в августе компании наняли всего 99 000 сотрудников, что меньше 111 000 в июле и ниже консенсуса 140 000
По данным ADP, в августе темпы роста числа рабочих мест в частном секторе оказались самыми слабыми за последние три с половиной года, что стало еще одним признаком ухудшения ситуации на рынке труда.
Тем не менее, хотя найм значительно замедлился, только несколько секторов сообщили о фактической потере рабочих мест.
Профессиональные и деловые услуги сократились на 16 000, производство потеряло 8 000, а информационные услуги сократились на 4 000.
С другой стороны, сфера образования и здравоохранения добавила 29 000, строительство увеличилось на 27 000, финансовая деятельность также показала прирост в 18 000, а торговля, транспорт и коммунальные услуги на 14 000.
Зарплаты продолжали расти, но продолжали демонстрировать более медленный темп.
Годовая заработная плата увеличилась на 4,8% для тех, кто остался на своих рабочих местах, примерно на том же уровне, что и в июле.
#макростатистика #adp
По данным ADP, в августе темпы роста числа рабочих мест в частном секторе оказались самыми слабыми за последние три с половиной года, что стало еще одним признаком ухудшения ситуации на рынке труда.
Тем не менее, хотя найм значительно замедлился, только несколько секторов сообщили о фактической потере рабочих мест.
Профессиональные и деловые услуги сократились на 16 000, производство потеряло 8 000, а информационные услуги сократились на 4 000.
С другой стороны, сфера образования и здравоохранения добавила 29 000, строительство увеличилось на 27 000, финансовая деятельность также показала прирост в 18 000, а торговля, транспорт и коммунальные услуги на 14 000.
Зарплаты продолжали расти, но продолжали демонстрировать более медленный темп.
Годовая заработная плата увеличилась на 4,8% для тех, кто остался на своих рабочих местах, примерно на том же уровне, что и в июле.
#макростатистика #adp
🔥В сентябре число занятых в частном секторе выросло на 143 000 человек, консенсус 128 000
Рост числа рабочих мест наблюдался довольно широко: на первом месте сфера отдыха и гостеприимства (+34 000), далее следуют строительство (+26 000), образование и здравоохранение (+24 000).
Единственной категорией, зафиксировавшей снижение, стали информационные услуги (-10 000).
В то время как найм увеличился, темпы роста заработной платы снова снизились.
12-месячный прирост для тех, кто сохранил работу, снизился до 4,7%, а для тех, кто сменил работу, до 6,6%.
Данные ADP публикуются на два дня раньше отчета Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет рост на 150 000 после разочаровывающего показателя августа в 142 000, из которых 118 000 были наняты в частном секторе.
Хотя отчет ADP служит предшественником официальных данных, они могут различаться, иногда в широких пределах.
#макростатистика #adp
Рост числа рабочих мест наблюдался довольно широко: на первом месте сфера отдыха и гостеприимства (+34 000), далее следуют строительство (+26 000), образование и здравоохранение (+24 000).
Единственной категорией, зафиксировавшей снижение, стали информационные услуги (-10 000).
В то время как найм увеличился, темпы роста заработной платы снова снизились.
12-месячный прирост для тех, кто сохранил работу, снизился до 4,7%, а для тех, кто сменил работу, до 6,6%.
Данные ADP публикуются на два дня раньше отчета Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе, который, как ожидается, покажет рост на 150 000 после разочаровывающего показателя августа в 142 000, из которых 118 000 были наняты в частном секторе.
Хотя отчет ADP служит предшественником официальных данных, они могут различаться, иногда в широких пределах.
#макростатистика #adp