💰Skechers Q4 EPS 56c, консенсус 55c
Skechers Q1 EPS $1.05-$1.10, консенсус $1.20
Skechers ожидает FY24 EPS $3.65-$3.85, консенсус $4.18
#skx
Skechers Q1 EPS $1.05-$1.10, консенсус $1.20
Skechers ожидает FY24 EPS $3.65-$3.85, консенсус $4.18
#skx
Иностранные акции
🧠👟 Skechers держит высокие прогнозы по прибыли благодаря ошибочному мнению аналитика из Индии Продолжаю плотно следить за Footwear & Apparel. В конце прошлого года мне удалось сделать две жирные сделки (один и два) с компаниями этой группы. В целом, вижу…
Skechers (SKX): Моя ставка на снижение котировок сработала, с момента публикации мнения SKX потерял 9,3%, в то время как Nike (в текущем портфеле) подрос на 2%
#skx #аналитика
#skx #аналитика
🔥Skechers объявила, что число розничных магазинов под брендом Skechers превысило 5000 в 120 странах
Ключевые открытия, предшествовавшие этому знаменательному событию, состоялись в Чили, Греции, Индии, Мексике, Южной Корее, США, а также 5000-й магазин в Боготе, Колумбия.
===================
✅Evercore ISI инициировал аналитическое покрытие с рейтингом «Лучше рынка» и целевой ценой $73.
Skechers предлагает устойчивый профиль роста, который имеет больший адресный рынок благодаря широкому ассортименту продукции, благоприятной конкурентной динамике, что приносит выгоду в условиях спада потребительской торговли.
Аналитик прогнозирует, что компания будет показывать годовой рост продаж порядка 11% до 2026 года.
#skx
Ключевые открытия, предшествовавшие этому знаменательному событию, состоялись в Чили, Греции, Индии, Мексике, Южной Корее, США, а также 5000-й магазин в Боготе, Колумбия.
===================
✅Evercore ISI инициировал аналитическое покрытие с рейтингом «Лучше рынка» и целевой ценой $73.
Skechers предлагает устойчивый профиль роста, который имеет больший адресный рынок благодаря широкому ассортименту продукции, благоприятной конкурентной динамике, что приносит выгоду в условиях спада потребительской торговли.
Аналитик прогнозирует, что компания будет показывать годовой рост продаж порядка 11% до 2026 года.
#skx
📋Финансовый директор Skechers Джон Вандемор говорит, что, что «внутри страны дела идут лучше»
«Да, без сомнения, оптовый канал, особенно в США, столкнулся с проблемой.
Я думаю, что причины этого в конечном итоге столь же разнообразны, как и количество ритейлеров.
Но не все ритейлеры переживают трудности.
"Там, где мы видели проблемы, очевидно, что они возникли из-за ситуаций, отчасти вызванных нарушением цепочки поставок после COVID.
В частности, об этом свидетельствовали большие запасы, чем многие хотели иметь.
C точки зрения того, что мы видим сейчас, похоже, что заказы на первое полугодие впервые за долгое время благоприятны.
И что еще более важно, я бы сказал, что разговоры, которые мы ведем с розничными партнерами, обнадеживают.
Я ни в коем случае не хочу утверждать, что розничная торговля полностью вышла из-под контроля.
Но внутри страны, похоже, дела обстоят лучше.
За пределами Соединенных Штатов оптовая часть бизнеса держится довольно хорошо.
DTC в сочетании с международной оптовой торговлей действительно является двигателем роста Skechers».
#skx
«Да, без сомнения, оптовый канал, особенно в США, столкнулся с проблемой.
Я думаю, что причины этого в конечном итоге столь же разнообразны, как и количество ритейлеров.
Но не все ритейлеры переживают трудности.
"Там, где мы видели проблемы, очевидно, что они возникли из-за ситуаций, отчасти вызванных нарушением цепочки поставок после COVID.
В частности, об этом свидетельствовали большие запасы, чем многие хотели иметь.
C точки зрения того, что мы видим сейчас, похоже, что заказы на первое полугодие впервые за долгое время благоприятны.
И что еще более важно, я бы сказал, что разговоры, которые мы ведем с розничными партнерами, обнадеживают.
Я ни в коем случае не хочу утверждать, что розничная торговля полностью вышла из-под контроля.
Но внутри страны, похоже, дела обстоят лучше.
За пределами Соединенных Штатов оптовая часть бизнеса держится довольно хорошо.
DTC в сочетании с международной оптовой торговлей действительно является двигателем роста Skechers».
#skx
✅Skechers: BofA инициировал аналитическое покрытие с "Нейтральным" рейтингом и целевой ценой $67
Низкие двухзначные ежегодные темпы роста продаж являются «устойчивыми», и аналитик видит путь к достижению целевого показателя операционной рентабельности в 11–13% в среднесрочной перспективе.
Тем не менее, текущая оценка капитализации справедливо уравновешивает долгосрочный потенциал продаж и прибыли с краткосрочными проблемами оптовой торговли.
#skx
Низкие двухзначные ежегодные темпы роста продаж являются «устойчивыми», и аналитик видит путь к достижению целевого показателя операционной рентабельности в 11–13% в среднесрочной перспективе.
Тем не менее, текущая оценка капитализации справедливо уравновешивает долгосрочный потенциал продаж и прибыли с краткосрочными проблемами оптовой торговли.
#skx
✅Skechers: Barclays инициировал аналитическое покрытие с рейтингом «Выше рынка» и целевой ценой $71
Аналитик видит улучшение оптового канала компании в США за счет пополнения складских запасов.
Аналитику нравится «последовательность и стабильность» производственных показателей Skechers, компания реинвестирует в бизнес, чтобы обеспечить будущий прибыльный рост при базовой операционной рентабельности на низком уровне.
Рейтинг "Выше рынка" подтверждается анализом рынка, структурой запасов и опросом более 1000 потребителей в США.
#skx
Аналитик видит улучшение оптового канала компании в США за счет пополнения складских запасов.
Аналитику нравится «последовательность и стабильность» производственных показателей Skechers, компания реинвестирует в бизнес, чтобы обеспечить будущий прибыльный рост при базовой операционной рентабельности на низком уровне.
Рейтинг "Выше рынка" подтверждается анализом рынка, структурой запасов и опросом более 1000 потребителей в США.
#skx
🔼Skechers: Barclays повысил целевую цену до $78 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Учитывая рост во всех регионах и каналах продаж, наиболее важным изменением стало возобновление роста, обусловленного объемами, во внутреннем оптовом канале.
=================
🔼UBS повысил целевую цену до $88 и сохранил рекомендацию «Покупать»
======================
💰Вчера компания сообщила EPS в первом квартале $1,33, консенсус $1,10, выручка $2,25 млрд, консенсус $2,2 млрд
«За первый квартал Skechers достигла нового рекорда продаж, EPS, валовой прибыли в 52,5% и операционной рентабельности в 13,3% — все это заметные достижения, поскольку мы отмечаем свое 100-е сообщение о прибылях и убытках в качестве публичной компании».
«Мы увидели рост на 17% в сегменте прямых продаж и на 10% в оптовом сегменте, а также рост на 15% на международном уровне и на 8% внутри страны.
За квартал международные продажи составили 65% от общего объема продаж, и мы достигли рост во всех регионах: 17% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке; 16% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 8% в Америке.
Важно отметить, что наш внутренний оптовый бизнес вернулся к росту, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом».
EPS на 24 финансовый год повышена до $3,95-4,10 с $3,65-3,85, консенсус $3,90, выручка повышается до $8,73–8,88 млрд с $8,6–8,8 млрд, консенсус $8,78 млрд.
#skx
Учитывая рост во всех регионах и каналах продаж, наиболее важным изменением стало возобновление роста, обусловленного объемами, во внутреннем оптовом канале.
=================
🔼UBS повысил целевую цену до $88 и сохранил рекомендацию «Покупать»
======================
💰Вчера компания сообщила EPS в первом квартале $1,33, консенсус $1,10, выручка $2,25 млрд, консенсус $2,2 млрд
«За первый квартал Skechers достигла нового рекорда продаж, EPS, валовой прибыли в 52,5% и операционной рентабельности в 13,3% — все это заметные достижения, поскольку мы отмечаем свое 100-е сообщение о прибылях и убытках в качестве публичной компании».
«Мы увидели рост на 17% в сегменте прямых продаж и на 10% в оптовом сегменте, а также рост на 15% на международном уровне и на 8% внутри страны.
За квартал международные продажи составили 65% от общего объема продаж, и мы достигли рост во всех регионах: 17% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке; 16% в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 8% в Америке.
Важно отметить, что наш внутренний оптовый бизнес вернулся к росту, увеличившись на 8% по сравнению с прошлым годом».
EPS на 24 финансовый год повышена до $3,95-4,10 с $3,65-3,85, консенсус $3,90, выручка повышается до $8,73–8,88 млрд с $8,6–8,8 млрд, консенсус $8,78 млрд.
#skx