🔻Paychex: Аналитик TD Cowen Брайан Бергин понизил целевую цену до $125 и сохранил рейтинг «Выше рынка»
Акции, вероятно, продемонстрируют поддержку благодаря хорошему отчету и относительной изоляции прогнозов, но это компенсируется сохраняющейся макроэкономической неопределенностью.
==========
💰Вчера компания сообщила EPS за 3 квартал $1,29, консенсус $1,24, выручка $1,38 млрд, консенсус $1,36 млрд.
EPS в 23 финансовом году рост на 13-14%, консенсус $4,24.
Выручка за 24 финансовый год вырастет на 6–7%», консенсус $5,26 млрд.
#payx
Акции, вероятно, продемонстрируют поддержку благодаря хорошему отчету и относительной изоляции прогнозов, но это компенсируется сохраняющейся макроэкономической неопределенностью.
==========
💰Вчера компания сообщила EPS за 3 квартал $1,29, консенсус $1,24, выручка $1,38 млрд, консенсус $1,36 млрд.
EPS в 23 финансовом году рост на 13-14%, консенсус $4,24.
Выручка за 24 финансовый год вырастет на 6–7%», консенсус $5,26 млрд.
#payx
🔻Paychex: Аналитик BofA Джейсон Купферберг понизил рейтинг с «Нейтрального» до «Хуже рынка» с целевой ценой $105
На фоне более медленного роста продаж может возникнуть риск для мультипликатора оценки акций.
Анализ показывает, что Paychex имеет тенденцию отставать от индекса S&P 500 на начальном этапе цикла роста безработицы.
==========
🔼Аналитик Barclays повысил целевую цену до $109, но сохраняет рейтинг "Хуже рынка".
#payx
На фоне более медленного роста продаж может возникнуть риск для мультипликатора оценки акций.
Анализ показывает, что Paychex имеет тенденцию отставать от индекса S&P 500 на начальном этапе цикла роста безработицы.
==========
🔼Аналитик Barclays повысил целевую цену до $109, но сохраняет рейтинг "Хуже рынка".
#payx
🔻Paychex: Аналитик BofA понизил целевую цену до $103 и сохранил рейтинг «Хуже рынка»
Хотя фундаментальные показатели «кажутся стабильными», аналитик видит ограниченный потенциал роста в 24 финансовом году и при текущей оценке.
===========
🔻Аналитик JPMorgan понизил целевую цену до $114 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком".
В прогнозах компании не было сюрпризов.
===========
💰Вчера компания сообщила EPS за четвертый квартал 97c, консенсус 97c, выручка $1,23 миллиарда, консенсус $1,22 миллиарда.
Генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы достигли важной вехи в выручке более $5 миллиардов.
Наши результаты за 2023 финансовый год были сильными: рост общей выручки на 9% и рост EPS на 13%».
#payx
Хотя фундаментальные показатели «кажутся стабильными», аналитик видит ограниченный потенциал роста в 24 финансовом году и при текущей оценке.
===========
🔻Аналитик JPMorgan понизил целевую цену до $114 и сохраняет рейтинг "Наравне с рынком".
В прогнозах компании не было сюрпризов.
===========
💰Вчера компания сообщила EPS за четвертый квартал 97c, консенсус 97c, выручка $1,23 миллиарда, консенсус $1,22 миллиарда.
Генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы достигли важной вехи в выручке более $5 миллиардов.
Наши результаты за 2023 финансовый год были сильными: рост общей выручки на 9% и рост EPS на 13%».
#payx
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💰Paychex сообщает EPS в первом квартале $1,14, консенсус $1,12, выручка $1,29 млрд, консенсус $1,29 млрд
Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы уверенно начинаем 2024 финансовый год с ростом выручки на 7% и EPS на 11%.
Спрос на наши решения остается высоким».
EPS на 24 финансовый год рост на 9%-11%, консенсус $4,68.
#payx
Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы уверенно начинаем 2024 финансовый год с ростом выручки на 7% и EPS на 11%.
Спрос на наши решения остается высоким».
EPS на 24 финансовый год рост на 9%-11%, консенсус $4,68.
#payx
🔼Paychex: BofA повысил целевую цену до $106 и сохранил рейтинг "Хуже рынка
Отчет не меняет мнение аналитика о том, что безработица, скорее всего, продолжит расти, в то время как ставки приближаются к пику - оценка компании остается высокой.
================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $127 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком".
Аналитика воодушевляет потенциал ускорения роста выручки.
Компания может рассчитывать на то, что рост во втором полугодии "незначительно превысит рост в первом".
=============
🔼TD Cowen повысил целевую цену до $131 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Компания опубликовала отчет с комментариями устойчивого спроса малого и среднего бизнеса и подтвердила сообщение о плавной смене финансового директора в 2024 г.
#payx
Отчет не меняет мнение аналитика о том, что безработица, скорее всего, продолжит расти, в то время как ставки приближаются к пику - оценка компании остается высокой.
================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $127 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком".
Аналитика воодушевляет потенциал ускорения роста выручки.
Компания может рассчитывать на то, что рост во втором полугодии "незначительно превысит рост в первом".
=============
🔼TD Cowen повысил целевую цену до $131 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Компания опубликовала отчет с комментариями устойчивого спроса малого и среднего бизнеса и подтвердила сообщение о плавной смене финансового директора в 2024 г.
#payx
🔼Paychex: Stifel повысил целевую цену до $130 и сохранил рекомендацию «Держать»
===================
🔻BofA понизил целевую цену до $105 и сохранил рейтинг "Хуже рынка".
========================
🔻JPMorgan понизил целевую цену до $126 и сохранил рейтинг "Хуже рынка".
Акции негативно отреагировали на провал в сегменте "Управленческих решений".
Причем это падение объясняется более слабым, чем ожидалось, сезонным наймом среди их более крупных клиентов.
========================
🔻Barclays понизил целевую цену до $120 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком".
Сила сегмента "Профессиональных работодателей" затмевается слабостью сегмента "Управленческих решений".
===========================
💰Вчера компания сообщила EPS за второй квартал $1,08, консенсус $1,07, выручка $1,26 млрд, консенсус $1,27 млрд.
Президент и главный исполнительный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Макроэкономическая среда остается нестабильной для малого и среднего бизнеса, который продолжает сталкиваться с проблемами как стоимости, так и доступа к капиталу роста».
EPS в 24 финансовом году рост на 10–11%, консенсус $4,70, выручка от PEO и Insurance Solutions вырастет на 7-9%.
#payx
===================
🔻BofA понизил целевую цену до $105 и сохранил рейтинг "Хуже рынка".
========================
🔻JPMorgan понизил целевую цену до $126 и сохранил рейтинг "Хуже рынка".
Акции негативно отреагировали на провал в сегменте "Управленческих решений".
Причем это падение объясняется более слабым, чем ожидалось, сезонным наймом среди их более крупных клиентов.
========================
🔻Barclays понизил целевую цену до $120 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком".
Сила сегмента "Профессиональных работодателей" затмевается слабостью сегмента "Управленческих решений".
===========================
💰Вчера компания сообщила EPS за второй квартал $1,08, консенсус $1,07, выручка $1,26 млрд, консенсус $1,27 млрд.
Президент и главный исполнительный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Макроэкономическая среда остается нестабильной для малого и среднего бизнеса, который продолжает сталкиваться с проблемами как стоимости, так и доступа к капиталу роста».
EPS в 24 финансовом году рост на 10–11%, консенсус $4,70, выручка от PEO и Insurance Solutions вырастет на 7-9%.
#payx
💰Отчеты 25-29 марта 2024 года
#gme #ccl #drct #rum #alt #wba #ugro #oust #rh #brze #ctas #prgs #wprt #plby #payx #btm #cnxc #watt #hut #snx #mkc #vuzi #bkkt #gree #azul #ncno #syra #rekr #zvra #vrnt #blrx #luna #fc #smti #tmc #viot #qbts #gds #ghg #cwco #oxm #pl #cxm #dooo #smtc #dare #doyu #pbla #ful #jef
#gme #ccl #drct #rum #alt #wba #ugro #oust #rh #brze #ctas #prgs #wprt #plby #payx #btm #cnxc #watt #hut #snx #mkc #vuzi #bkkt #gree #azul #ncno #syra #rekr #zvra #vrnt #blrx #luna #fc #smti #tmc #viot #qbts #gds #ghg #cwco #oxm #pl #cxm #dooo #smtc #dare #doyu #pbla #ful #jef
💰Финансовые отчеты 1-5 апреля 2024 года
#payx #play #pvh #bb #nnox #goev #sgml #ayi #lw #calm #cag #onds #llap #mvst #krus #levi #smpl #lmfa #ppsi #zom #ango #lnn #slp #byrn #omer #jagx #dpsi #duot #esca #mnr #ngs #nyc #vero #rpm #rdus #vtsi #clgn #east #iccm #izea #phge #snax #gbx #rgp #gomz #lgmk #spwh #gvp
#payx #play #pvh #bb #nnox #goev #sgml #ayi #lw #calm #cag #onds #llap #mvst #krus #levi #smpl #lmfa #ppsi #zom #ango #lnn #slp #byrn #omer #jagx #dpsi #duot #esca #mnr #ngs #nyc #vero #rpm #rdus #vtsi #clgn #east #iccm #izea #phge #snax #gbx #rgp #gomz #lgmk #spwh #gvp
💰Paychex сообщает EPS в третьем квартале $1,38, консенсус $1,37, выручка $1,44 млрд, консенсус $1,46 млрд
Генеральный директор Джон Гибсон: «Мы сохраняем рост благодаря дисциплине расходов в период замедления роста занятости в малом бизнесе, ограниченного рынка труда для квалифицированных работников, ограниченного доступа к капиталу и инфляционном давлении».
EPS в 24 финансовом году рост на 10-11%, консенсус $4,71, выручка вырастет на 5–6%, консенсус $5,33 млрд.
Выручка от управленческих решений вырастет в диапазоне 3,5-4,0%.
Изменения в макроэкономической среде могут изменить наши прогнозы.
#payx
Генеральный директор Джон Гибсон: «Мы сохраняем рост благодаря дисциплине расходов в период замедления роста занятости в малом бизнесе, ограниченного рынка труда для квалифицированных работников, ограниченного доступа к капиталу и инфляционном давлении».
EPS в 24 финансовом году рост на 10-11%, консенсус $4,71, выручка вырастет на 5–6%, консенсус $5,33 млрд.
Выручка от управленческих решений вырастет в диапазоне 3,5-4,0%.
Изменения в макроэкономической среде могут изменить наши прогнозы.
#payx
🔼Paychex: BofA повысил целевую цену до $115 и сохранил рейтинг "Хуже рынка"
Аналитик был удивлен, увидев, что акции Paychex торгуются почти без изменений и опережают индекс S&P 500 после сообщения об падении доходов в третьем финансовом квартале, особенно в сегменте решений для управления, и предоставления «прохладного» прогноза на 2025 год.
===================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $127 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
Хотя есть некоторые области, заслуживающие мониторинга с точки зрения состояния малого бизнеса, включая меньшие размеры сделок и немного более высокие скидки, среда для малого и среднего бизнеса остается стабильной и лучше, чем ожидали медведи.
Ожидаемое замедление налоговых льгот к снижению краткосрочных оценок, конструктивные комментарии, особенно о показателях закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, способствовали внутридневному восстановлению цен на акции.
===================
🔻TD Cowen снизил целевую цену до $121 и сохранил рекомендацию «Держать»
Компания опубликовала более слабый прогноз и снижение в 4-м квартале, что было обусловлено активным прекращением обработки данных ERTC, дальнейшим снижением уровня занятости и несколько более низким средним показателем реализации.
#payx
Аналитик был удивлен, увидев, что акции Paychex торгуются почти без изменений и опережают индекс S&P 500 после сообщения об падении доходов в третьем финансовом квартале, особенно в сегменте решений для управления, и предоставления «прохладного» прогноза на 2025 год.
===================
🔼Morgan Stanley повысил целевую цену до $127 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
Хотя есть некоторые области, заслуживающие мониторинга с точки зрения состояния малого бизнеса, включая меньшие размеры сделок и немного более высокие скидки, среда для малого и среднего бизнеса остается стабильной и лучше, чем ожидали медведи.
Ожидаемое замедление налоговых льгот к снижению краткосрочных оценок, конструктивные комментарии, особенно о показателях закрытия предприятий малого и среднего бизнеса, способствовали внутридневному восстановлению цен на акции.
===================
🔻TD Cowen снизил целевую цену до $121 и сохранил рекомендацию «Держать»
Компания опубликовала более слабый прогноз и снижение в 4-м квартале, что было обусловлено активным прекращением обработки данных ERTC, дальнейшим снижением уровня занятости и несколько более низким средним показателем реализации.
#payx
💰Отчеты 26 июня 2024 года
Премаркет:
07:00: General Mills #GIS
08:00: UniFirst #UNF
08:30: Paychex #PAYX
Постмаркет:
16:05: Micron Technology #MU
16:05: Concentrix #CNXC
16:05: H.B. Fuller #FUL
16:05: MillerKnoll #MLKN
16:05: Franklin Covey #FC
16:10: AeroVironment #AVAV
16:10: Levi Strauss #LEVI
16:15: Jefferies Financial #JEF
17:05: BlackBerry #BB
Чтобы переложить северноамериканское восточное летнее время (EDT) на московское - необходимо прибавить 7 часов.
#отчеты
Премаркет:
07:00: General Mills #GIS
08:00: UniFirst #UNF
08:30: Paychex #PAYX
Постмаркет:
16:05: Micron Technology #MU
16:05: Concentrix #CNXC
16:05: H.B. Fuller #FUL
16:05: MillerKnoll #MLKN
16:05: Franklin Covey #FC
16:10: AeroVironment #AVAV
16:10: Levi Strauss #LEVI
16:15: Jefferies Financial #JEF
17:05: BlackBerry #BB
Чтобы переложить северноамериканское восточное летнее время (EDT) на московское - необходимо прибавить 7 часов.
#отчеты
🔻Paychex: Barclays снизил целевую цену до $118 и сохранил рейтинг "Наравне с рынком"
Аналитик обновил финансовую модель компании после отчета за четвертый квартал и считает, что акции могут оставаться под умеренным краткосрочным давлением.
======================
✅ Argus сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $135
Падение акций предлагает хорошую возможность для "Покупки".
Компания постоянно получала высокую прибыль на инвестированный капитал, поддерживала прочный баланс и генерировала здоровый свободный денежный поток, который может быть возвращен акционерам.
Paychex также выиграет, поскольку все больше компаний передают свои системы расчета заработной платы на аутсорсинг, в то время как акции торгуются на нижнем конце исторического диапазона PE.
#payx
Аналитик обновил финансовую модель компании после отчета за четвертый квартал и считает, что акции могут оставаться под умеренным краткосрочным давлением.
======================
✅ Argus сохраняет рейтинг «Покупать» и целевую цену $135
Падение акций предлагает хорошую возможность для "Покупки".
Компания постоянно получала высокую прибыль на инвестированный капитал, поддерживала прочный баланс и генерировала здоровый свободный денежный поток, который может быть возвращен акционерам.
Paychex также выиграет, поскольку все больше компаний передают свои системы расчета заработной платы на аутсорсинг, в то время как акции торгуются на нижнем конце исторического диапазона PE.
#payx
JPMorgan пересмотрел целевые стоимости платежных операторов
PayPal: Целевая цена повышена с $77 до $80 в
Paymentus: Целевая цена повышена с $21 до $26 в
Paychex: Целевая цена повышена с $120 до $128
MasterCard: Целевая цена повышена с $500 до $570
Global Payments Целевая цена повышена с $111 до $118
#ma #pypl #payx #pay
PayPal: Целевая цена повышена с $77 до $80 в
Paymentus: Целевая цена повышена с $21 до $26 в
Paychex: Целевая цена повышена с $120 до $128
MasterCard: Целевая цена повышена с $500 до $570
Global Payments Целевая цена повышена с $111 до $118
#ma #pypl #payx #pay
🔼Paychex: Jefferies повысил целевую цену до $130, но сохранил рейтинг "Держать"
Небольшое превышение выручки было в значительной степени обусловлено сегментом Management Solutions, в то время как жесткий контроль расходов SG&A привел к превышению EPS на 2c.
Компании все равно придется отчитываться ближе к верхней границе диапазона в 2025 финансовом году, чтобы акции пошли выше, учитывая их текущую оценку.
========================
✅Barclays сохраняет рейтинг "Наравне с рынком" с целевой ценой $132
В квартале помогли такие факторы, как сила в Professional Employer Organization, а также возросшее проникновение более широких услуг по управлению человеческим капиталом.
========================
💰Вчера компания сообщила EPS за первый квартал $1,16, консенсус $1,14, выручка $1,32 млрд, консенсус $1,32 млрд
Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы уверенно стартовали в 2025 финансовом году с ростом общей выручки на 3%.
Мы обеспечили рост EPS за счет строгой дисциплины расходов».
Компания получит проценты по средствам клиентов на $145–155 млн за 2025 финансовый год.
#payx
Небольшое превышение выручки было в значительной степени обусловлено сегментом Management Solutions, в то время как жесткий контроль расходов SG&A привел к превышению EPS на 2c.
Компании все равно придется отчитываться ближе к верхней границе диапазона в 2025 финансовом году, чтобы акции пошли выше, учитывая их текущую оценку.
========================
✅Barclays сохраняет рейтинг "Наравне с рынком" с целевой ценой $132
В квартале помогли такие факторы, как сила в Professional Employer Organization, а также возросшее проникновение более широких услуг по управлению человеческим капиталом.
========================
💰Вчера компания сообщила EPS за первый квартал $1,16, консенсус $1,14, выручка $1,32 млрд, консенсус $1,32 млрд
Президент и генеральный директор Джон Гибсон прокомментировал: «Мы уверенно стартовали в 2025 финансовом году с ростом общей выручки на 3%.
Мы обеспечили рост EPS за счет строгой дисциплины расходов».
Компания получит проценты по средствам клиентов на $145–155 млн за 2025 финансовый год.
#payx