🔼 Estee Lauder: Goldman Sachs повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрально»
Аналитик Goldman Sachs Джейсон Инглиш обновил Estee Lauder до Buy с Neutral с целевой ценой $303 по сравнению с $298 ранее.
Продолжительность политики Китая в отношении нулевого Covid и связанное с ней влияние на бизнес компании остаются высокими, но после падения акций эти события теперь «адекватно отражены» в оценке, говорит аналитик инвесторам в исследовательской записке.
#el
Аналитик Goldman Sachs Джейсон Инглиш обновил Estee Lauder до Buy с Neutral с целевой ценой $303 по сравнению с $298 ранее.
Продолжительность политики Китая в отношении нулевого Covid и связанное с ней влияние на бизнес компании остаются высокими, но после падения акций эти события теперь «адекватно отражены» в оценке, говорит аналитик инвесторам в исследовательской записке.
#el
💰Estee Lauder сообщает EPS за первый квартал $1,37, консенсус $1,31, выручка $3,93 миллиарда, консенсус $3,93 миллиарда
EPS за второй квартал $1,19–1,29, консенсус $2,81, выручка снизятся на 19-17%, консенсус $5,38 млрд.
Этот диапазон включает негативное влияние более строгого управления складскими запасами в розничной торговле в ответ на снижение трафика, вызванное ограничениями, связанными с COVID, дополнительным неблагоприятным влиянием операций в иностранной валюте в ключевых международных точках розничной торговли.
EPS на 23 финансовый год снижена до $5,25–5,40 с $7,39-7,54, консенсус $7,39, выручка снизится на 8-6%, консенсус $18,08 млрд.
Компании Estee Lauder объявили об увеличении квартальных дивидендов на 10%.
Дивиденды будут выплачены 15 декабря зарегистрированным акционерам на конец рабочего дня 30 ноября.
#el
EPS за второй квартал $1,19–1,29, консенсус $2,81, выручка снизятся на 19-17%, консенсус $5,38 млрд.
Этот диапазон включает негативное влияние более строгого управления складскими запасами в розничной торговле в ответ на снижение трафика, вызванное ограничениями, связанными с COVID, дополнительным неблагоприятным влиянием операций в иностранной валюте в ключевых международных точках розничной торговли.
EPS на 23 финансовый год снижена до $5,25–5,40 с $7,39-7,54, консенсус $7,39, выручка снизится на 8-6%, консенсус $18,08 млрд.
Компании Estee Lauder объявили об увеличении квартальных дивидендов на 10%.
Дивиденды будут выплачены 15 декабря зарегистрированным акционерам на конец рабочего дня 30 ноября.
#el
🔼Estee Lauder: Аналитик Deutsche Bank Стив Пауэрс повысил рейтинг до «Покупать» с «Держать» с целевой ценой $266
Аналитик видит повышенную вероятность того, что Китай вновь откроется к началу 2024 финансового года Estee, и укрепил свою уверенность в увеличении маржи косметики.
Хотя компания, вероятно, столкнется с проблемами в течение следующих нескольких кварталов, о таких трудностях также свидетельствуют ее недавние прогнозы.
#el
Аналитик видит повышенную вероятность того, что Китай вновь откроется к началу 2024 финансового года Estee, и укрепил свою уверенность в увеличении маржи косметики.
Хотя компания, вероятно, столкнется с проблемами в течение следующих нескольких кварталов, о таких трудностях также свидетельствуют ее недавние прогнозы.
#el
🔼Estee Lauder: Аналитик Credit Suisse Майкл Бинетти повысил целевую цену до $305 и сохранил рейтинг «Лучше рынка»
🔼Аналитик Deutsche Bank Стив Пауэрс повысил целевую цену до $300 и сохранил рекомендацию «Покупать».
🔼Аналитик DA Davidson Линда Вайзер повысила целевую цену до $308 и сохранила рекомендацию «покупать» акции.
#el
🔼Аналитик Deutsche Bank Стив Пауэрс повысил целевую цену до $300 и сохранил рекомендацию «Покупать».
🔼Аналитик DA Davidson Линда Вайзер повысила целевую цену до $308 и сохранила рекомендацию «покупать» акции.
#el
💰Estee Lauder сообщает EPS за 3 квартал 47c, консенсус 51c, выручка $3,75 млрд, консенсус $3,71 млрд
EPS на 23 финансовый год снижена до $3,29–3,39 с $4,87–5,02, продажи снизятся на 12-10% по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 7-5%, консенсус $16,64 млрд.
Компания ожидает, что продажи вернутся к росту в четвертом квартале.
Ожидается, что последствия давления на туристическую розничную торговлю в Азии, частично компенсирует рост на других рынках.
#el
EPS на 23 финансовый год снижена до $3,29–3,39 с $4,87–5,02, продажи снизятся на 12-10% по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 7-5%, консенсус $16,64 млрд.
Компания ожидает, что продажи вернутся к росту в четвертом квартале.
Ожидается, что последствия давления на туристическую розничную торговлю в Азии, частично компенсирует рост на других рынках.
#el
📋Инвестор Нельсон Пельтц изучает возможность проведения перестановок в Estee Lauder, что может включать увольнение генерального директора и, возможно, продажу компании, сообщает The New York Post
==========
✅Аналитик Stifel отмечает, ему ничего не известно о подобных дискуссиях.
Однако потенциальное участие Пельца «создает беспроигрышную ситуацию» для акционеров.
Семья Лаудер имеет 84% голосов и четыре из 17 мест в совете директоров, что делает их участие «важным для смены руководства и для продажи».
Аналитик имеет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $265.
#el
==========
✅Аналитик Stifel отмечает, ему ничего не известно о подобных дискуссиях.
Однако потенциальное участие Пельца «создает беспроигрышную ситуацию» для акционеров.
Семья Лаудер имеет 84% голосов и четыре из 17 мест в совете директоров, что делает их участие «важным для смены руководства и для продажи».
Аналитик имеет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $265.
#el
#hd #tgt #wmt #se #amat #csco #gp #zim #nu #de #onon #jd #xpev #su #bill #ftch #ugro #snps #goev #el #wolf #stne #hut #jks #cah #nvts #a #erj #btai #cohr #psfe #sqm #rum #mndy #hrb #glob #ecc #tme #lyts #beem #tjx #rost #arco #dlo #llap #licy #ihs #dole #eslt
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔻Estee Lauder: Аналитик Stifel Марк Астрахан понизил целевую цену до $225 и сохранил рекомендацию «Покупать»
Снижение целевой цены отражает обновленный анализ розничных продаж в сфере туризма в Китае, который включает негативное влияние недавних нормативных изменений на Хайнане, более медленное восстановление потребительского спроса в материковом Китае, а также результаты июньского квартала от большинства мировых конкурентов престижной косметики, которые предполагают, что Estee Lauder, вероятно, потеряет долю рынка в четвертом квартале.
Генеральный директор Estee Lauder Фабрицион Фреда находится под давлением, чтобы изменить ключевые бизнесы в Китае и США.
Акции компании достигли самого низкого уровня более чем за три года и теряют долю рынка.
Розничный бизнес в сфере туризма в Китае восстанавливается не так быстро, как ожидалось.
💰Отчет компании послезавтра - 18 августа.
#el
Снижение целевой цены отражает обновленный анализ розничных продаж в сфере туризма в Китае, который включает негативное влияние недавних нормативных изменений на Хайнане, более медленное восстановление потребительского спроса в материковом Китае, а также результаты июньского квартала от большинства мировых конкурентов престижной косметики, которые предполагают, что Estee Lauder, вероятно, потеряет долю рынка в четвертом квартале.
Генеральный директор Estee Lauder Фабрицион Фреда находится под давлением, чтобы изменить ключевые бизнесы в Китае и США.
Акции компании достигли самого низкого уровня более чем за три года и теряют долю рынка.
Розничный бизнес в сфере туризма в Китае восстанавливается не так быстро, как ожидалось.
💰Отчет компании послезавтра - 18 августа.
#el
💰Estee Lauder сообщает EPS за четвертый квартал 7c, консенсус (3c), выручка $3,61 млрд, консенсус $3,47 млрд
EPS за первый квартал (29c)-(19c), консенсус 99c, продажи снизятся на 12–10%, консенсус $3,94 млрд.
EPS на 24 финансовый год $3,50–3,75, консенсус $4,83, продажи вырастут на 5-7%, консенсус $17,2 млрд.
Генеральный директор Estee Lauder видит «последовательное увеличение маржи» в течение 2024 года.
Мы сосредоточены на том, чтобы придать импульс рынкам, которые процветают и вновь ускоряют рост в Северной Америке.
В азиатской туристической розничной торговле мы принимаем меры для удовлетворения спроса со стороны возвращающихся индивидуальных путешественников и продолжаем сокращать запасы в торговле.
В этом новом финансовом году мы также намерены подготовить почву для более сильного ускорения 2025 финансового года с очень надежным портфелем инноваций, запланированным на два года, и планами постепенного восстановления маржи.
Как компания сообщила 18 июля 2023 года, она выявила инцидент кибербезопасности с участием третьего лица, получившего доступ к некоторым системам компании.
Узнав об инциденте, компания активно отключила некоторые из своих систем, инициировала расследование с ведущими сторонними экспертами по кибербезопасности и начала координировать свои действия с правоохранительными органами.
Компания начала возвращать свои системы в оперативный режим в течение нескольких дней, что ограничило влияние инцидента на деятельность компании.
На основании имеющейся на сегодняшний день информации компания считает, что инцидент локализован.
#el
EPS за первый квартал (29c)-(19c), консенсус 99c, продажи снизятся на 12–10%, консенсус $3,94 млрд.
EPS на 24 финансовый год $3,50–3,75, консенсус $4,83, продажи вырастут на 5-7%, консенсус $17,2 млрд.
Генеральный директор Estee Lauder видит «последовательное увеличение маржи» в течение 2024 года.
Мы сосредоточены на том, чтобы придать импульс рынкам, которые процветают и вновь ускоряют рост в Северной Америке.
В азиатской туристической розничной торговле мы принимаем меры для удовлетворения спроса со стороны возвращающихся индивидуальных путешественников и продолжаем сокращать запасы в торговле.
В этом новом финансовом году мы также намерены подготовить почву для более сильного ускорения 2025 финансового года с очень надежным портфелем инноваций, запланированным на два года, и планами постепенного восстановления маржи.
Как компания сообщила 18 июля 2023 года, она выявила инцидент кибербезопасности с участием третьего лица, получившего доступ к некоторым системам компании.
Узнав об инциденте, компания активно отключила некоторые из своих систем, инициировала расследование с ведущими сторонними экспертами по кибербезопасности и начала координировать свои действия с правоохранительными органами.
Компания начала возвращать свои системы в оперативный режим в течение нескольких дней, что ограничило влияние инцидента на деятельность компании.
На основании имеющейся на сегодняшний день информации компания считает, что инцидент локализован.
#el
🔻Estee Lauder: Аналитик Citi Филиппо Фалорни понизил целевую цену до $165 и сохранил "Нейтральную" оценку
Компания показала хорошие результаты в четвертом финансовом квартале, но все внимание было сосредоточено на прогнозе на 2024 финансовый год, который оказался намного ниже ожиданий.
Аналитик видит неопределенность восстановления для компании с нарастающими негативными данными по Китаю/Хайнаню.
============
🔻Аналитик Canaccord Сьюзан Андерсон понизила целевую цену до $146.
Прогнозы на 1 кв. и 24 финансовый год указывают на медленное, но последовательно улучшающееся восстановление в канале розничной торговли.
Несмотря на недавние позитивные новости о потенциальных катализаторах восстановления, таких как возобновление групповых туров для граждан Китая, макроэкономическая картина на материковом Китае выглядит мрачной.
Аналитик считает, что в Северной Америке начинает происходить замедление.
============
🔻Аналитик Wells Fargo понизил целевую цену до $200 и сохраняет рейтинг «Выше рынка» по итогам квартала.
Акции почти на 60% ниже своего пика, и аналитик утверждает, что риска «сейчас намного меньше».
#el
Компания показала хорошие результаты в четвертом финансовом квартале, но все внимание было сосредоточено на прогнозе на 2024 финансовый год, который оказался намного ниже ожиданий.
Аналитик видит неопределенность восстановления для компании с нарастающими негативными данными по Китаю/Хайнаню.
============
🔻Аналитик Canaccord Сьюзан Андерсон понизила целевую цену до $146.
Прогнозы на 1 кв. и 24 финансовый год указывают на медленное, но последовательно улучшающееся восстановление в канале розничной торговли.
Несмотря на недавние позитивные новости о потенциальных катализаторах восстановления, таких как возобновление групповых туров для граждан Китая, макроэкономическая картина на материковом Китае выглядит мрачной.
Аналитик считает, что в Северной Америке начинает происходить замедление.
============
🔻Аналитик Wells Fargo понизил целевую цену до $200 и сохраняет рейтинг «Выше рынка» по итогам квартала.
Акции почти на 60% ниже своего пика, и аналитик утверждает, что риска «сейчас намного меньше».
#el
💰Estee Lauder сообщает EPS за первый квартал 11c, консенсус (19c), выручка $3,52 млрд, консенсус $3,53 млрд
Фабрицио Фреда, президент и генеральный директор, сказал: «Хотя первый квартал был лучше, чем ожидалось, мы снижаем прогноз на 2024 финансовый год, учитывая внешнии препятствия, а именно более медленный рост общего косметического бизнеса в туристической розничной торговле в Азии и в материковом Китае, а также риски сбоя в бизнесе в Израиле и других частях Ближнего Востока.
EPS во втором квартале 48-58c, консенсус $1,25, продажи во втором квартале снизятся на 11–9%, консенсус $4,76 миллиарда.
EPS на 24 финансовый год $2,17-$2,42, консенсус $3,62, объем продаж от -2% до +1%% по сравнению с предыдущим годом, консенсус $16,82 млрд.
#el
Фабрицио Фреда, президент и генеральный директор, сказал: «Хотя первый квартал был лучше, чем ожидалось, мы снижаем прогноз на 2024 финансовый год, учитывая внешнии препятствия, а именно более медленный рост общего косметического бизнеса в туристической розничной торговле в Азии и в материковом Китае, а также риски сбоя в бизнесе в Израиле и других частях Ближнего Востока.
EPS во втором квартале 48-58c, консенсус $1,25, продажи во втором квартале снизятся на 11–9%, консенсус $4,76 миллиарда.
EPS на 24 финансовый год $2,17-$2,42, консенсус $3,62, объем продаж от -2% до +1%% по сравнению с предыдущим годом, консенсус $16,82 млрд.
#el
💰Финансовые отчеты 5-9 февраля 2024 года
#pltr #pypl #baba #snap #cat #lly #dis #pep #mcd #uber #enph #f #afrm #spot #sym #cvs #fi #cmg #elf #pins #net #ftnt #arm #on #vfc #wynn #el #amgn #acls #cop #vrtx #dxcm #rblx #pm #htz #expe #ccj #clsk #bp #bowl #cflt #payc #save #tm #spr #bill #algt #mat #tsn #nxpi
#pltr #pypl #baba #snap #cat #lly #dis #pep #mcd #uber #enph #f #afrm #spot #sym #cvs #fi #cmg #elf #pins #net #ftnt #arm #on #vfc #wynn #el #amgn #acls #cop #vrtx #dxcm #rblx #pm #htz #expe #ccj #clsk #bp #bowl #cflt #payc #save #tm #spr #bill #algt #mat #tsn #nxpi
💰Estee Lauder сообщает EPS за второй квартал 88c, консенсус 55c, выручка $4,28 млрд, консенсус $4,19 млрд
Фабрицио Фреда, генеральный директор, сказал: «Во втором квартале 2024 финансового года мы выполнили прогноз по продажам и превзошли ожидания по рентабельности.
Хорошие результаты показали The Ordinary и La Mer в категории «Уход за кожей», Clinique в области макияжа, а также Le Labo и Jo Malone London в категории «Аромат».
Розничная торговля в материковом Китае и Азии снизилась, но готова вернуться к росту в следующем году.
EPS в третьем квартале 36c-46c, консенсус 81c.
EPS на 24 финансовый год $2,08–2,23, консенсус $2,33, объем продаж вырастет на 1%, консенсус $15,65 млрд.
Компания объявила о плане реструктуризации и сокращении численности персонала на 3-5%.
#el
Фабрицио Фреда, генеральный директор, сказал: «Во втором квартале 2024 финансового года мы выполнили прогноз по продажам и превзошли ожидания по рентабельности.
Хорошие результаты показали The Ordinary и La Mer в категории «Уход за кожей», Clinique в области макияжа, а также Le Labo и Jo Malone London в категории «Аромат».
Розничная торговля в материковом Китае и Азии снизилась, но готова вернуться к росту в следующем году.
EPS в третьем квартале 36c-46c, консенсус 81c.
EPS на 24 финансовый год $2,08–2,23, консенсус $2,33, объем продаж вырастет на 1%, консенсус $15,65 млрд.
Компания объявила о плане реструктуризации и сокращении численности персонала на 3-5%.
#el
🔼Estee Lauder: Citi повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» с целевой ценой $175
Компания приближается к переломному моменту, поскольку товарные запасы в розничной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе нормализуются, а Estee Lauder приближается к сбалансированным продажам.
Компания расширила и ускорила план восстановления прибыли на 2025 и 2026 финансовые годы, который «устанавливает нижний предел прибыли» и позволяет рынку начать думать о пути к нормализации прибыли компании.
#el
Компания приближается к переломному моменту, поскольку товарные запасы в розничной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе нормализуются, а Estee Lauder приближается к сбалансированным продажам.
Компания расширила и ускорила план восстановления прибыли на 2025 и 2026 финансовые годы, который «устанавливает нижний предел прибыли» и позволяет рынку начать думать о пути к нормализации прибыли компании.
#el
💰Отчеты на премаркете 01.05.24
Время выхода отчета и ожидаемая волатильность.
Чтобы переложить на московское время необходимо прибавить 7 часов.
06:00 - Generac Holdings #GNRC (+/-9.0%)
06:00 - Barrick Gold #GOLD (+/-4.0%)
06:30 - CVS Health #CVS (+/-4.7%)
06:30 - Cencora #COR (+/-17.9%)
06:45 - Pfizer #PFE (+/-4.0%)
06:45 - Estée Lauder Companies #EL (+/-9.5%)
06:50 - #KKR (+/-5.3%)
06:55 - Johnson Controls #JCI (+/-5.4%)
07:00 - Kraft Heinz #KHC (+/-3.7%)
07:00 - Marriott International #MAR (+/-4.1%)
07:00 - Yum! Brands #YUM (+/-3.9%)
07:00 - Vita Coco Company #COCO (+/-11.0%)
07:05 - Avista #AVA (+/-5.4%)
07:30 - Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH (+/-8.7%)
08:00 - Wingstop #WING (+/-10.8%)
08:00 - Mastercard #MA (+/-3.3%)
#pfe #ma #cvs #gold #nclh #wing #khc #el #mar #gnrc #arcc #cve #cor #lth #idxx #jci #smg #grmn #ppl #gmrx #amrn #adp #alks #bry #cg #coco #oge #nbix #nnn #pump #sr #gsk #gthx #kkr #tcpc #wec #yum #tech #usap #uthr #flex #psn #crs #entg #dd #drs #brsp
Время выхода отчета и ожидаемая волатильность.
Чтобы переложить на московское время необходимо прибавить 7 часов.
06:00 - Generac Holdings #GNRC (+/-9.0%)
06:00 - Barrick Gold #GOLD (+/-4.0%)
06:30 - CVS Health #CVS (+/-4.7%)
06:30 - Cencora #COR (+/-17.9%)
06:45 - Pfizer #PFE (+/-4.0%)
06:45 - Estée Lauder Companies #EL (+/-9.5%)
06:50 - #KKR (+/-5.3%)
06:55 - Johnson Controls #JCI (+/-5.4%)
07:00 - Kraft Heinz #KHC (+/-3.7%)
07:00 - Marriott International #MAR (+/-4.1%)
07:00 - Yum! Brands #YUM (+/-3.9%)
07:00 - Vita Coco Company #COCO (+/-11.0%)
07:05 - Avista #AVA (+/-5.4%)
07:30 - Norwegian Cruise Line Holdings #NCLH (+/-8.7%)
08:00 - Wingstop #WING (+/-10.8%)
08:00 - Mastercard #MA (+/-3.3%)
#pfe #ma #cvs #gold #nclh #wing #khc #el #mar #gnrc #arcc #cve #cor #lth #idxx #jci #smg #grmn #ppl #gmrx #amrn #adp #alks #bry #cg #coco #oge #nbix #nnn #pump #sr #gsk #gthx #kkr #tcpc #wec #yum #tech #usap #uthr #flex #psn #crs #entg #dd #drs #brsp