Финансист Чанос видит золотую возможность для Amazon, Microsoft, Google и проблемы для REITов
Легендарный шортист только что сделал ставку против REIT, владеющих центрами обработки данных, потому что они находятся во власти трех технологических гигантов.
Microsoft, Amazon и Google редко конкурируют друг с другом напрямую, но эти три титана — соперники. И это соперничество очень сильно проявляется в облачных технологиях.
Amazon Web Services AWS является лидером, опережая Microsoft Azure, а Google Cloud замыкает троицу. Этот сектор, который считается очень прибыльным, обещает стать основным полем битвы для трех компаний в ближайшие годы.
По словам Джима Чаноса, три компании будут строить свои собственные центры обработки данных, чтобы больше не зависеть от третьих сторон, как сегодня.
Поэтому знаменитый хедж-фонд делает ставку против REIT, владеющих центрами обработки данных.
Среди наиболее значимых: CyrusOne (CONE), Digital Realty (DLR), Equinix (EQIX)
#eqix #cone #dlr #msft #goog #amzn
Легендарный шортист только что сделал ставку против REIT, владеющих центрами обработки данных, потому что они находятся во власти трех технологических гигантов.
Microsoft, Amazon и Google редко конкурируют друг с другом напрямую, но эти три титана — соперники. И это соперничество очень сильно проявляется в облачных технологиях.
Amazon Web Services AWS является лидером, опережая Microsoft Azure, а Google Cloud замыкает троицу. Этот сектор, который считается очень прибыльным, обещает стать основным полем битвы для трех компаний в ближайшие годы.
По словам Джима Чаноса, три компании будут строить свои собственные центры обработки данных, чтобы больше не зависеть от третьих сторон, как сегодня.
Поэтому знаменитый хедж-фонд делает ставку против REIT, владеющих центрами обработки данных.
Среди наиболее значимых: CyrusOne (CONE), Digital Realty (DLR), Equinix (EQIX)
#eqix #cone #dlr #msft #goog #amzn
🔼Digital Realty: Аналитик Jefferies Джонатан Петерсен повысил рейтинг до «Покупать» с «Держать» с целевой ценой $160 по сравнению со $151 ранее
Сославшись на силу ценообразования и устойчивость к рецессии.
Он считает, что неэффективность REIT в условиях надвигающейся рецессии «не является данностью».
Недвижимость демонстрировала «устойчивую доходность» в прошлые периоды стагфляции.
Аналитик, который вносит ряд изменений в рейтинги REITS, рекомендует типы недвижимости с потенциалом роста арендной платы, чтобы компенсировать давление на занятость, такие как промышленные, складские, жилые, DC, жилье для пожилых людей.
#dlr
Сославшись на силу ценообразования и устойчивость к рецессии.
Он считает, что неэффективность REIT в условиях надвигающейся рецессии «не является данностью».
Недвижимость демонстрировала «устойчивую доходность» в прошлые периоды стагфляции.
Аналитик, который вносит ряд изменений в рейтинги REITS, рекомендует типы недвижимости с потенциалом роста арендной платы, чтобы компенсировать давление на занятость, такие как промышленные, складские, жилые, DC, жилье для пожилых людей.
#dlr
🔼Digital Realty Trust: BofA повысил целевую цену до $150 и сохранил рекомендацию «Покупать»
После того, как компания объявила о создании совместного предприятия с Blackstone для разработки 10 гипермасштабных центров обработки данных в четырех кампусах по всему миру на $7 миллиардов.
Аналитик рассматривает эту сделку как «очень полезную» для долгосрочного плана сокращения доли заемных средств и внешнего финансирования Digital Realty.
==================
🔼Citi повысил целевую цену до $154 и сохранил рекомендацию «Покупать».
Аналитик обновил модель после отчета за третий квартал.
Аналитик ожидает, что мультипликатор акций останется повышенным, что отражает устойчивый рост основного портфеля в сочетании с некоторым потенциалом роста благодаря благоприятной ценовой ситуации и конъюнктуре спроса.
#dlr #bx
После того, как компания объявила о создании совместного предприятия с Blackstone для разработки 10 гипермасштабных центров обработки данных в четырех кампусах по всему миру на $7 миллиардов.
Аналитик рассматривает эту сделку как «очень полезную» для долгосрочного плана сокращения доли заемных средств и внешнего финансирования Digital Realty.
==================
🔼Citi повысил целевую цену до $154 и сохранил рекомендацию «Покупать».
Аналитик обновил модель после отчета за третий квартал.
Аналитик ожидает, что мультипликатор акций останется повышенным, что отражает устойчивый рост основного портфеля в сочетании с некоторым потенциалом роста благодаря благоприятной ценовой ситуации и конъюнктуре спроса.
#dlr #bx
🔼Digital Realty Trust: JPMorgan повысил рейтинг с «Нейтрального» до «Выше рынка» с целевой ценой $175
Компания является бенефициаром спроса на облачные технологии и ИИ в мощностях центров обработки данных.
Digital Realty имеет мощности в Северной Вирджинии и на основных рынках по всему миру.
В первом квартале у компании был самый высокий квартал заказов, а также высокие объемы продлений и цены, особенно в категории мощностью более 1 МВт.
========================
🔼Вчера BMO Capital повысил рейтинг с "Наравне с рынком" до "Лучше рынка" с целевой ценой $170
Благодаря балансу, высокому спросу, растущим ценам Digital Realty должна преодолеть стагнацию роста с ускорением роста FFO до 2026 года.
Компания по-прежнему хорошо позиционируется как игрок на тему искусственного интеллекта, особенно в инвестиционных трастах недвижимости, с возможностью дальнейшего многократного расширения.
Аналитик видит «беспрецедентный фон спроса» для центров обработки данных.
#dlr
Компания является бенефициаром спроса на облачные технологии и ИИ в мощностях центров обработки данных.
Digital Realty имеет мощности в Северной Вирджинии и на основных рынках по всему миру.
В первом квартале у компании был самый высокий квартал заказов, а также высокие объемы продлений и цены, особенно в категории мощностью более 1 МВт.
========================
🔼Вчера BMO Capital повысил рейтинг с "Наравне с рынком" до "Лучше рынка" с целевой ценой $170
Благодаря балансу, высокому спросу, растущим ценам Digital Realty должна преодолеть стагнацию роста с ускорением роста FFO до 2026 года.
Компания по-прежнему хорошо позиционируется как игрок на тему искусственного интеллекта, особенно в инвестиционных трастах недвижимости, с возможностью дальнейшего многократного расширения.
Аналитик видит «беспрецедентный фон спроса» для центров обработки данных.
#dlr