✅Ingredion: Аналитик UBS Коди Росс инициировал аналитическое покрытие с "Нейтральным" рейтингом и целевой ценой $89
Компания претерпевает трансформацию своего бизнеса в сторону «модных» решений специальных ингредиентов, которые имеют более сильную ценовую политику и более высокую маржу.
Несмотря на достоинства стратегии, на это потребуется время.
Основной бизнес Ingredion по-прежнему приходится около 65% продаж и немногим более 50% EBITDA.
В настоящее время мало что известно о способах восстановления рентабельности Ingredion.
#ingr
Компания претерпевает трансформацию своего бизнеса в сторону «модных» решений специальных ингредиентов, которые имеют более сильную ценовую политику и более высокую маржу.
Несмотря на достоинства стратегии, на это потребуется время.
Основной бизнес Ingredion по-прежнему приходится около 65% продаж и немногим более 50% EBITDA.
В настоящее время мало что известно о способах восстановления рентабельности Ingredion.
#ingr
🔼Ingredion: Аналитик Credit Suisse Роберт Москоу повысил целевую цену до $100 и сохранил "Нейтральную" оценку акций
Аналитик отмечает, что руководство компании повысило прогноз EPS после сильного третьего квартала, увеличения валовой прибыли и снижения операционной прибыли.
==========
💰На прошлой неделе компания сообщила EPS за третий квартал $1,73, консенсус $1,62, выручка $2,02 миллиарда, консенсус $2,03 миллиарда.
EPS на 22 финансовый год повышена до $7,00-7,45 с $6,90-7,45, консенсус $7,11, объем продаж вырастет до среднего двузначного числа, а операционная прибыль — до двухзначного числа.
Консенсус по выручке за 22 финансовый год $7,94 млрд.
#ingr
Аналитик отмечает, что руководство компании повысило прогноз EPS после сильного третьего квартала, увеличения валовой прибыли и снижения операционной прибыли.
==========
💰На прошлой неделе компания сообщила EPS за третий квартал $1,73, консенсус $1,62, выручка $2,02 миллиарда, консенсус $2,03 миллиарда.
EPS на 22 финансовый год повышена до $7,00-7,45 с $6,90-7,45, консенсус $7,11, объем продаж вырастет до среднего двузначного числа, а операционная прибыль — до двухзначного числа.
Консенсус по выручке за 22 финансовый год $7,94 млрд.
#ingr
🔼Ingredion: Аналитик Stephens Бен Бьенвену повысил рейтинг до "Лучше рынка" с "Наравне с рынком" с целевой ценой $120
Учитывая ограниченные возможности отрасли и устойчивый спрос, аналитик ожидает, что компания будет иметь ценовую власть, и считает, что сочетание «очень сильного» ценообразования и пиковых затрат должно обеспечить условия для увеличения прибыли в 23 финансовом году и далее.
#ingr
Учитывая ограниченные возможности отрасли и устойчивый спрос, аналитик ожидает, что компания будет иметь ценовую власть, и считает, что сочетание «очень сильного» ценообразования и пиковых затрат должно обеспечить условия для увеличения прибыли в 23 финансовом году и далее.
#ingr
🔻Ingredion: Аналитик Barclays Бенджамин Тойрер понизил рейтинг до "Наравне с рынком" с "Лучше рынка" с целевой ценой $110
Основной инвестиционный тезис Ingredion остается неизменным, но после роста акций с сентября прошлого года, потенциал роста ограничен.
#ingr
Основной инвестиционный тезис Ingredion остается неизменным, но после роста акций с сентября прошлого года, потенциал роста ограничен.
#ingr
💰Ingredion сообщает EPS за четвертый квартал $1,65, консенсус $1,45, выручка $1,99 млрд, консенсус $2,04 млрд
EPS на 23 финансовый год $7,70–8,40, консенсус $8,22, продажи вырастут до средних двузначных цифр, а операционная прибыль вырастет от высоких однозначных до низких двузначных, консенсус $8,64 млрд.
По сравнению с прошлым годом прогноз на весь 2023 год предполагает следующее: ожидается, что операционная прибыль в Северной Америке вырастет до двухзначных цифр благодаря благоприятному сочетанию цен, частично компенсируемому более высокими производственными затратами.
Денежные средства от операционной деятельности за 2023 год $550-650 миллионов, капитальные затраты $300 миллионов.
#ingr
EPS на 23 финансовый год $7,70–8,40, консенсус $8,22, продажи вырастут до средних двузначных цифр, а операционная прибыль вырастет от высоких однозначных до низких двузначных, консенсус $8,64 млрд.
По сравнению с прошлым годом прогноз на весь 2023 год предполагает следующее: ожидается, что операционная прибыль в Северной Америке вырастет до двухзначных цифр благодаря благоприятному сочетанию цен, частично компенсируемому более высокими производственными затратами.
Денежные средства от операционной деятельности за 2023 год $550-650 миллионов, капитальные затраты $300 миллионов.
#ingr
🔼Ingredion: Аналитик Credit Suisse Роберт Москоу повысил целевую цену до $110 со $100 и сохранил "Нейтральную" оценку
После нескольких лет неопределенностей, отраслевой фон для подсластителей и крахмалов значительно улучшился.
#ingr
После нескольких лет неопределенностей, отраслевой фон для подсластителей и крахмалов значительно улучшился.
#ingr
📋Вчера совет директоров Ingredion Incorporated объявил ежеквартальные дивиденды в размере 71с на акцию
Дивиденды должны быть выплачены 25 апреля 2023 г. акционерам, зарегистрированным на конец рабочего дня 3 апреля 2023 г.
#ingr
Дивиденды должны быть выплачены 25 апреля 2023 г. акционерам, зарегистрированным на конец рабочего дня 3 апреля 2023 г.
#ingr
🔼Ingredion: Аналитик UBS Коди Росс повысил рейтинг до «Покупать» с «Нейтрального» с целевой ценой $121
Компания находится в «ранней стадии цикла роста, поскольку она может извлечь выгоду из нескольких стратегических инициатив и долгосрочных попутных ветров.
Попутные ветры включают в себя улучшенные возможности хеджирования, растущую платформу продуктов Specialty, которая обеспечивает более высокую маржу, ограниченные производственные мощности, поддерживающие рост цен, и снижение затрат на кукурузу.
#ingr
Компания находится в «ранней стадии цикла роста, поскольку она может извлечь выгоду из нескольких стратегических инициатив и долгосрочных попутных ветров.
Попутные ветры включают в себя улучшенные возможности хеджирования, растущую платформу продуктов Specialty, которая обеспечивает более высокую маржу, ограниченные производственные мощности, поддерживающие рост цен, и снижение затрат на кукурузу.
#ingr