🔼Constellation Brands: Wells Fargo повысил целевую цену до $285 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Аналитик видит потенциал роста, поскольку компания повышает уверенность в долгосрочных тенденциях подразделения пива как по продажам, так и по рентабельности, и Wine & Spirits начинает показывать более стабильные результаты.
===============
🔼Constellation Brands: Wedbush повысил целевую цену до $300 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Аналитик добавил компанию в свой список лучших идей и видит множество будущих катализаторов, что усиливает общую уверенность в способности Constellation Brands продолжать обеспечивать уверенный рост выручки и прибыли.
==============
🔻Barclays понизил целевую цену до $294 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
===============
🔼JPMorgan повысил целевую цену до $307 и сохранил рейтинг «Выше рынка».
Аналитик учитывает «сильную динамику», наблюдаемую в отслеживаемых тенденциях каналов, ведущую к ускорению роста доли пива и «устойчивому» потребительскому спросу.
Аналитик ожидает, что руководство выступит с оптимистичным сигналом на дне инвестора в ноябре.
💰Отчет компании завтра - 5 октября.
#stz
Аналитик видит потенциал роста, поскольку компания повышает уверенность в долгосрочных тенденциях подразделения пива как по продажам, так и по рентабельности, и Wine & Spirits начинает показывать более стабильные результаты.
===============
🔼Constellation Brands: Wedbush повысил целевую цену до $300 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Аналитик добавил компанию в свой список лучших идей и видит множество будущих катализаторов, что усиливает общую уверенность в способности Constellation Brands продолжать обеспечивать уверенный рост выручки и прибыли.
==============
🔻Barclays понизил целевую цену до $294 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
===============
🔼JPMorgan повысил целевую цену до $307 и сохранил рейтинг «Выше рынка».
Аналитик учитывает «сильную динамику», наблюдаемую в отслеживаемых тенденциях каналов, ведущую к ускорению роста доли пива и «устойчивому» потребительскому спросу.
Аналитик ожидает, что руководство выступит с оптимистичным сигналом на дне инвестора в ноябре.
💰Отчет компании завтра - 5 октября.
#stz
💰Constellation Brands сообщает EPS во втором квартале $3,70, консенсус $3,36, выручка $2,84 млрд, консенсус $2,82 млрд
Генеральный директор Билл Ньюлендс: «Наш пивной бизнес в этом квартале продемонстрировал двузначный рост продаж и операционной прибыли.
Modelo Especial продолжило опережать рынок, став лидером по увеличению доли, и укрепило позицию пива №1 в отслеживаемых каналах в США.
Наши винные бренды высокого класса Meiomi и Kim Crawford превзошли результаты соответствующего сегмента в отслеживаемых каналах, и мы по-прежнему ожидаем значительного ускорения роста и улучшения рентабельности нашего общего бизнеса по производству вина и спиртных напитков во втором полугодии».
EPS в 2024 году $12,00–12,20, консенсус $11,70.
Пиво: рост продаж на 8-9%; рост операционной прибыли на 6-7%.
Вино и спиртные напитки: объем продаж снизится на 0,5%, вместо роста на 0,5%; рост операционной прибыли на 2–4%.
Корпоративные расходы: $270 миллионов.
Процентные расходы: $460 миллионов.
Ставка налога: 20%.
Операционный денежный поток: $2,4–2,6 млрд.
Капитальные затраты: $1,2–1,3 миллиарда, включая $1 миллиард для деятельности по производству пива в Мексике.
Свободный денежный поток: $1,2–1,3 млрд.
#stz
Генеральный директор Билл Ньюлендс: «Наш пивной бизнес в этом квартале продемонстрировал двузначный рост продаж и операционной прибыли.
Modelo Especial продолжило опережать рынок, став лидером по увеличению доли, и укрепило позицию пива №1 в отслеживаемых каналах в США.
Наши винные бренды высокого класса Meiomi и Kim Crawford превзошли результаты соответствующего сегмента в отслеживаемых каналах, и мы по-прежнему ожидаем значительного ускорения роста и улучшения рентабельности нашего общего бизнеса по производству вина и спиртных напитков во втором полугодии».
EPS в 2024 году $12,00–12,20, консенсус $11,70.
Пиво: рост продаж на 8-9%; рост операционной прибыли на 6-7%.
Вино и спиртные напитки: объем продаж снизится на 0,5%, вместо роста на 0,5%; рост операционной прибыли на 2–4%.
Корпоративные расходы: $270 миллионов.
Процентные расходы: $460 миллионов.
Ставка налога: 20%.
Операционный денежный поток: $2,4–2,6 млрд.
Капитальные затраты: $1,2–1,3 миллиарда, включая $1 миллиард для деятельности по производству пива в Мексике.
Свободный денежный поток: $1,2–1,3 млрд.
#stz
🔼Constellation Brands: HSBC повысил целевую цену до $290 и сохранил рекомендацию «Покупать»
Операционные результаты во втором квартале были обусловлены высоким спросом на пиво премиум-класса, и руководство компании повысило прогноз на финансовый год.
==================
🔻Barclays понизила целевую цену до $280 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Предстоящий день инвестора компании может послужить положительным катализатором.
==================
✅Goldman Sachs сохраняет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $305.
Результаты были «солидными» с сильным ростом поставок пива.
Снижение запасов пива на 7,9%, вероятно, оказалось ниже ожиданий инвесторов, несмотря на сильные данные проверок.
#stz
Операционные результаты во втором квартале были обусловлены высоким спросом на пиво премиум-класса, и руководство компании повысило прогноз на финансовый год.
==================
🔻Barclays понизила целевую цену до $280 и сохранил рейтинг "Выше рынка".
Предстоящий день инвестора компании может послужить положительным катализатором.
==================
✅Goldman Sachs сохраняет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $305.
Результаты были «солидными» с сильным ростом поставок пива.
Снижение запасов пива на 7,9%, вероятно, оказалось ниже ожиданий инвесторов, несмотря на сильные данные проверок.
#stz
🔻Constellation Brands: JPMorgan понизил целевую цену до $301 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Компания имеет хорошие перспективы для ускорения роста производительности и соответственно роста акций.
Аналитик называет Constellation Brands «лучшим выбором среди напитков» на 2024 год.
💰Отчет компании на следующей неделе.
#stz
Компания имеет хорошие перспективы для ускорения роста производительности и соответственно роста акций.
Аналитик называет Constellation Brands «лучшим выбором среди напитков» на 2024 год.
💰Отчет компании на следующей неделе.
#stz
🔼Constellation Brands: Barclays повысил целевую цену до $296 и сохранил рейтинг "Выше рынка"
Хотя сроки поставок, как ожидается, будут препятствовать квартальному росту прибыли, основная положительная динамика Constellation в пивном бизнесе должна быть очевидна.
====================
✅Goldman Sachs сохраняет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $290.
Соотношение риск/прибыль по акциям положительное в преддверии отчета 5 января, учитывая хорошую видимость квартала после комментариев финансового директора Constellation Brands на недавней конференции.
Существует хороший шанс на увеличение прибыли в третьем квартале, учитывая относительно низкие ожидания, особенно в отношении поставок пива.
#stz
Хотя сроки поставок, как ожидается, будут препятствовать квартальному росту прибыли, основная положительная динамика Constellation в пивном бизнесе должна быть очевидна.
====================
✅Goldman Sachs сохраняет рекомендацию «Покупать» и целевую цену $290.
Соотношение риск/прибыль по акциям положительное в преддверии отчета 5 января, учитывая хорошую видимость квартала после комментариев финансового директора Constellation Brands на недавней конференции.
Существует хороший шанс на увеличение прибыли в третьем квартале, учитывая относительно низкие ожидания, особенно в отношении поставок пива.
#stz
💰Constellation Brands сообщает EPS в третьем квартале $3,19, консенсус $3,00, выручка $2,47 млрд, консенсус $2,54 млрд
Генеральный директор Билл Ньюлендс сказал: «Наш пивной бизнес достиг отличных результатов благодаря ведущим в отрасли брендам.
Modelo Especial продемонстрировал двузначный рост объемов и продолжил укреплять свою позицию пива №1 в США.
Пивные бренды Corona Extra и Pacifico также продемонстрировали уверенный рост и вошли в десятку лидеров».
EPS в 2024 году $12,00–12,20, консенсус $11,87.
Пиво: рост продаж на 8–9%; рост операционных доходов на 7–8%.
Вино и спиртные напитки: объем продаж снизится на 7–9%; снижение операционной прибыли на 6–8%.
Корпоративные расходы: $260–270 млн, процентные расходы $450 миллионов, ставка налога 20%.
Операционный денежный поток $2,6 – $2,8 млрд, капитальные затраты $1,2–1,3 миллиарда, включая $1 миллиард, предназначенных для деятельности по производству пива в Мексике, свободный денежный поток $1,4–1,5 млрд.
#stz
Генеральный директор Билл Ньюлендс сказал: «Наш пивной бизнес достиг отличных результатов благодаря ведущим в отрасли брендам.
Modelo Especial продемонстрировал двузначный рост объемов и продолжил укреплять свою позицию пива №1 в США.
Пивные бренды Corona Extra и Pacifico также продемонстрировали уверенный рост и вошли в десятку лидеров».
EPS в 2024 году $12,00–12,20, консенсус $11,87.
Пиво: рост продаж на 8–9%; рост операционных доходов на 7–8%.
Вино и спиртные напитки: объем продаж снизится на 7–9%; снижение операционной прибыли на 6–8%.
Корпоративные расходы: $260–270 млн, процентные расходы $450 миллионов, ставка налога 20%.
Операционный денежный поток $2,6 – $2,8 млрд, капитальные затраты $1,2–1,3 миллиарда, включая $1 миллиард, предназначенных для деятельности по производству пива в Мексике, свободный денежный поток $1,4–1,5 млрд.
#stz
🔼PepsiCo: Morgan Stanley повысил рейтинг с "Наравне с рынком" до "Лучше рынка" с целевой ценой $190
Аналитик называет PepsiCo фаворитом компании как в сфере напитков, так и в целом, заменив Constellation Brands в категории напитков и Colgate в качестве общего фаворита.
Аналитик был обеспокоен тем, что оценка PepsiCo была идеальной, консенсусные оценки слишком высокими, а объемы продаж резко выросли по мере падения цен.
Теперь Morgan Stanley «будет агрессивным покупателем в преддверии мощного перелома» во второй половине 2024 года, после того как PepsiCo «фундаментально упадет» в первом квартале и вернется к уровню консенсуса и росту сопоставимых компаний.
Аналитик считает, что снижение акций является чрезмерным.
#pep #stz #cl
Аналитик называет PepsiCo фаворитом компании как в сфере напитков, так и в целом, заменив Constellation Brands в категории напитков и Colgate в качестве общего фаворита.
Аналитик был обеспокоен тем, что оценка PepsiCo была идеальной, консенсусные оценки слишком высокими, а объемы продаж резко выросли по мере падения цен.
Теперь Morgan Stanley «будет агрессивным покупателем в преддверии мощного перелома» во второй половине 2024 года, после того как PepsiCo «фундаментально упадет» в первом квартале и вернется к уровню консенсуса и росту сопоставимых компаний.
Аналитик считает, что снижение акций является чрезмерным.
#pep #stz #cl
💰Constellation Brands сообщает EPS в четвертом квартале $2,26, консенсус $2,08, выручка $2,14 млрд, консенсус $2,1 млрд
Генеральный директор Билл Ньюлендс сказал: «Пивной бизнес продолжил уверенный рост, достигнув 56-го квартала подряд роста объемов, сохраняя при этом лучшую в своем классе рентабельность.
Мы по-прежнему видим потенциал роста в нашем бизнесе по производству вина и спиртных напитков».
EPS в 2025 году $13,50-$13,80, консенсус $13,44, рост продаж на 6-7%; пиво: рост продаж на 7-9%; вино и спиртные напитки: объем продаж снизится на 0,5%.
Корпоративные расходы: $260 миллионов; процентные расходы: $445–455 млн.
Количество акций в обращении: около 183 миллионов, включая выкуп акций.
Операционный денежный поток: $2,8-$3,0 млрд; капитальные затраты: $1,4–1,5 миллиарда, включая примерно 1,2 миллиарда долларов, предназначенных для деятельности по производству пива в Мексике; свободный денежный поток: $1,4-$1,5 млрд.
На конец 2024 финансового года компания имела мощность около 48 миллионов гектолитров на своих существующих предприятиях в Мексике.
С 2025 по 2028 год компания ожидает капитальных затрат примерно в $3 миллиарда.
Constellation Brands повышает квартальные дивиденды на 13% до $1,01.
#stz
Генеральный директор Билл Ньюлендс сказал: «Пивной бизнес продолжил уверенный рост, достигнув 56-го квартала подряд роста объемов, сохраняя при этом лучшую в своем классе рентабельность.
Мы по-прежнему видим потенциал роста в нашем бизнесе по производству вина и спиртных напитков».
EPS в 2025 году $13,50-$13,80, консенсус $13,44, рост продаж на 6-7%; пиво: рост продаж на 7-9%; вино и спиртные напитки: объем продаж снизится на 0,5%.
Корпоративные расходы: $260 миллионов; процентные расходы: $445–455 млн.
Количество акций в обращении: около 183 миллионов, включая выкуп акций.
Операционный денежный поток: $2,8-$3,0 млрд; капитальные затраты: $1,4–1,5 миллиарда, включая примерно 1,2 миллиарда долларов, предназначенных для деятельности по производству пива в Мексике; свободный денежный поток: $1,4-$1,5 млрд.
На конец 2024 финансового года компания имела мощность около 48 миллионов гектолитров на своих существующих предприятиях в Мексике.
С 2025 по 2028 год компания ожидает капитальных затрат примерно в $3 миллиарда.
Constellation Brands повышает квартальные дивиденды на 13% до $1,01.
#stz