금일 합병관련 재공시 날인데...
안 나올거라 보고 조정 나오는것 같네요.
합병 컨센은 8월 중순~말 정도 인 듯?

http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=119389

✅ 셀트리온그룹 “합병 계속 검토 중…시기, 방법 등은 미정”

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02758486635707320&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

셀트리온은 현재 합병 주간사를 선정 완료하고 사업회사간 합병에 대한 검토를 진행 중입니다. 다만, 현재까지 구체적인 합병 대상, 시기, 방법, 형태에 대해서는 최종 확정된 사항은 없습니다.

📈쩜상리서치 기업분석

기업명 : 아이센스

[결론]
➡️ 9월초반 CGM 국내 출시 부터 해서 유럽 진출, 카카오헬스케어 협업등 24년 상반기까지 CGM 관련 기대되는 이벤트 다수 존재
➡️결국 현 시점에서 제일 중요한 포인트는 CGM 출시 이후 유의미한 점유율을 가져갈 수 있을까가 중요한데, 가격적인 측면이나 편의성적인 측면을 고려해보면, 충분히 높은 점유율을 가져갈 수 있을 것으로 판단됨
➡️비만 치료제 때문에 당뇨 환자수가 드라마틱하게 빠진다는 이전 GLP-1 관련주 강세 때 나온 시장의 논리는 설득력 X -> 단기 이슈인것으로 판단됨

[기업개요]
• 시가총액 8,668억원
• 매출비중 자가혈당 측정(BGM) 88%, 현장진단(POCT) 12%
• CGM 진출 예정 -> 국내 9월 출시, 해외 내년부터 유럽 CE 인증을 시작으로 본격적 진출 예정
• 현재 동사 미래 성장성 측면에서 가장 중요한 부분은 연속혈당측정기(CGM)
• 자가 브랜드 판매 비중 48%, OEM/ODM 52% -> 생산 기술력 강점 존재
• 당뇨 인구 21년 5.4억명 -> 45년 7.8억명 전망(CAGR 1.6%)

[시장분석]
• 글로벌 혈당 시장이 23(C) $17,320M -> 29(E) $31,337M 까지 빠른 성장 전망, CGM 시장이 70% 이상 차지할 것으로 전망됨
• 22년 기준 BGM 시장은 $8.3B으로 LifeScan 22%, Roche 22%, Ascensia 14%, Abbott 5%, 기타 37% 로 점유하고 있음 -> 아이센스 M/S 3~4%
• 22년 기준 CGM 시장은 Abbott 56%, Medtronic 6% , Dexcom 38% 로 경쟁구도가 이루어져 있음. 기술장벽이 높아 철수한 기업 다수 존재 -> 해당 시장에 아이센스가 침투하는 것

[제품 분석]
• 혈당측정기 - 자가혈당 측정기(BGM, 스트립/미터로 구성), 연속혈당측정기(CGM)
• BGM은 손가락 끝에서 피를 내어 혈당값 측정하는 방식. 모든 당뇨 환자군이 대상이며, 일회용 사용임. 빈번한 측정, 채혈 통증이 단점
• 현장진단(POCT) 기기 - 병원용 혈당기, 당화혈색소 분석기, 혈액전해질 분석기 등

> 연속혈당측정기(CGM)
• CGM은 센서를 피부 아래 피하지방에 위치시켜 연속해서 혈당값 측정하는 방식임
• 사용 대상은 1형 당뇨 환자, 중증 2형 당뇨환자이며, 사용기간 2주 정도 사용됨
• 정확도를 나타내는 수치인 MARD 9.82%로 다른 경쟁사들 대비 약간 낮은 편에 속하지만 10% 미만이면 유저들 채감 못할정도
• 아직 출시 전이지만 기존 경쟁사들 제품 대비 10~15% 저렴하게 출시할 계획임. 후발주자다 보니 경쟁력 확보를 위해 낮은 가격으로 출시하는 것
• 가격적인 부분은 추후 생산량에 따라 조율 가능하며 아이센스 목표 GPM은 50%정도임

[CGM 개발 현황 및 목표]
• 국내 23년 식약처 승인 및 1형 대상 보험 등재 완료
• 국내 타겟 런칭일은 9월 1일 -> 8월부터 국내에서 홍보 목적으로 프리마켓 할 계획임. 체험단 모집해서 진행할 계획
• 유럽 CE는 내년 1분기 CE 허가 승인 나올것으로 예상(3월달 즈음에 예상됨, 1년 기한 소요 가정)
• 유럽 CE 승인 가지고 진출할 수 있는 국가는 바로 진출할 계획 -> 호주, 뉴질랜드 진출 가능

[생산능력]
• 연간 25억개 생산할 수 있는 대규모 스트립 생산능력 보유
• 원주공자 연간 약 14억개,  송도공장 연간 약 8억 개, 중국 공장 연간 약 3억 개 스트립 생산 가능
• 22년 2분기 송도 제 1공장 증설 완료 하면서 기존 4억개 -> 8억개 생산능력 확보
• 23년 4분기(10월 예상) 송도 제 2공장 준공 예정인데, 해당 공장은 스트립 공장이 아닌 CGM 생산 공장으로 사용할 계획임

[실적 전망]
• 22년 혈당부문 매출 +12% yoy, POCT 부문 +14% yoy. 아시아&미국 높은 성장률 보임
• 23년(e) 혈당부문 +7% yoy, POCT +20% yoy 예상
• 23년(e) 영업이익 연솔혈당측정기(CGM) 생산 준비 -> 원가 영향, 출시 준비 -> 마케팅 비용 증가, 후속버젼 임상 -> 경상 개발비 영향 등으로 이익률은 23년 보수적으로 생각해야할 것 같음

https://t.iss.one/upper_limit_price

시장 분위기

초전도 Vs 찌끄레기

ㄴ금일 시장 요약😂😂

2023.08.16 13:06:59
기업명: 아이센스(시가총액: 8,531억)
보고서명: 주식등의대량보유상황보고서(약식)

보고자 : 템플턴 인베스트먼트카운슬, 엘엘씨
관계 : 주주

* 보유주식
직전 보고서 : 7.32%
이번 보고서 : 5.99%

* 계약체결 주식
직전 보고서 : 0
이번 보고서 : 0

변동방법 : 장내매매
변동사유 : 단순취득/처분
-


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816000086
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=099190

글로벌텍스프리 vip자산운용 매도 시작.

3670까지 사고 3760부터 팔기 시작.
230만주 가량 남은 저 매물 다 나올때까지 오버행으로 작용할 전망.

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230816000202

ㄴ글로벌텍스프리 참고!

만약 찐이면 지린다리!!!!!!!!! 멋지다 ㅋㅋㅋ

https://t.iss.one/upper_limit_price

🏢쩜상리서치 기업분석

기업명 : 본느

[결론]
➡️2Q23부터 구조적 성장과 함께 ODM 사업의 가파른 수주 증가로 3분기부터 역대급 실적 예상되는 상황
➡️코로나로 인해 중단된 자체 브랜드 터치인솔 오프라인 매장 사업 재진입으로 인한 매출 상승(19년 당시 매출 180억, 22년 38억) 및 친환경 세제 자회사 아토세이프 러시아 신규 시장 확보로 실적 개선 기대되는 상황
➡️전체적인 사업부의 성장을 고려하면 현 시총 891억에 Upside가 충분히 남았다고 판단됨

[기업개요]
- 자체 개발 및 디자인한 제품을 국내 제조업체들에 위탁하여 소량생산을 해주는 화장품 ODM 사업과 브랜드 사업을 영위
- 그 외에 아토세이프 세탁세제 제조판매회사와 큐브릭코퍼레이션 광고플랫폼 및 유통 회사 운영
- 본업 영업이익 90% 이상 ODM 사업- 본느가 가장 주력으로 밀고있는 사업부
- 자체 브랜드에서는 색조화장 판매하는 터치인솔이 가장 인기가 많음

[전방 시장 분석]
- 고물가 및 경기침체로 전세계적으로 중저가 인디브랜드의 수요 증가
- 화장품 사용 연령대가 점차 낮아지고, 1인당 화장품 구매력이 높아지면서 미디어를 통한 온라인 바이럴 마케팅 매우 강력하게 작용하고 있음
- K-POP으로 인해 한국 화장품 세계적으로 인기이며, 미국 화장품 소매판매액과 미국 인디 브랜드의 빠른 성장 진행중 -> 국내 ODM/OEM 업체 수혜
- 중국, 일본 젊은 세대 사이에서 한국 인지도가 상승하면서 기초부문 국내 인디 브랜드 수요 빠르게 상승중

[📍메인 투자포인트 - ODM 사업부]
- 해외 기업 자체 브랜드(PB) 리테일 및 유명 화장품 브랜드 등을 대상으로 상품개발, 완제품의 생산, 납품까지 일련의 서비스를 포괄하는 ODM(OEM)사업 영위하고 있음 -> 해외 50여개 자체 브랜드&유명 브랜드 뷰티관련 제품 납품중
- 주목해야할 점은 고객사 'Kendo' 와 'Pixi' - 매우 잘나가는 화장품 브랜드를 고객사인 상황
- Kendo는 펜티뷰티라는 브랜드로 글로벌 탑스타 리한나가 만든 브랜드 - 인스타 팔로워만 1,258만명
- Pixi 현재 베스트 셀러 상품 대부분 생산 중에 있는 상태 - 인스타 팔로워 205만
- 2분기 수주금액 실제적으로 100억원 잡힌 상황
- 또한, 2분기에 받은 고가 수주가 3분기에 반영되면서 마진율도 상승할 것으로 예상됨
- 특이한 점은, ODM 기업인데도 생산시설이 따로 없음 -> 전부 아웃소싱 돌리는 것 -> 생산 가능 수량 무한
➡️3Q23 가이던스보다 30억정도 초과해서 발생할 것으로 예상(매출액 130억, +30~40% QoQ) -> 3분기부터 수익성도 올라가면서 실적이 매우 기대되는 상황이라고 판단됨

[자체 브랜드&자회사]
> 터치인솔
- 2019년 매출액 160 억원 달성했지만, 코로나 이후 21 년 Sephora, Ulta 등 오프라인에서 전면 철수
- 지금은 아마존 온라인 채널에서만 판매중 - 22년 매출액 38억원 창출
- 23년 4분기 Ulta 같은 오프라인 매장 입점 시도중 -> 19년 당시 Ulta 100억, Sephora 80억 매출
- 4분기에 입점 될때 초도물량 20~30억 발생할 수 있는 상황임
- 내년 브랜드 사업부 매출액 100억 이상 발생할것으로 예상하고 있음

> 아토세이프
- 친환경 세탁 세제 등을 판매중인 브랜드
- 온라인과 홈쇼핑 채널을 통해 가성비 컨셉으로 판매되고 있음 -> 온라인(쿠팡 50%, 이베이 20%) 60%, 홈쇼핑 40% 비율로 판매중
- 2H23 러시아 시장 신규 진출을 통해 실적 성장세가 가속화 될 것으로 예상 -> 러우 전쟁이후, P&G와 같은 해외 업체 다수 운영 중단하면서 시장 진입 가능하게 된 것
- 현재 운영중인 공장은 한개로 거의 온라인 채널 물량 대응 가능한 수준 -> 2024년에 CAPA 100억원 규모의 공장 1개 증설 하면서 홈쇼핑 채널 수요에 본격 대응할 예정
- 2023년 아토세이프 실적 매출액 400억원 (+14%yoy), 영업이익 30억원 (+48%yoy) 전망
- 고려사항 : 예상 시가총액 635억원 수준으로 2024년 2월에 하나27호 스팩 합병 상장될 예정

>기타
- 큐브릭코퍼레이션 - 수수료 사업, 현재 구조조정 진행중이고, 실적은 가이던스 부합할 것으로 예상됨
- 본느 상해점 - BEP 수준 실적 나올것으로 예상, 마케팅 하는만큼 매출 올라오고 있지 않은 상황. 1분기는 분위기 좋았지만, 2분기 좋지 않음

[실적]
- 1Q23 143억/3억, 2Q23 195억/15억 발생
- 1Q23 매출&영업이익 가이던스 미스 - 검수 작업 반복에 따른 생산 차질 문제 발생
- 하지만, 2Q23에 다 반영될 것으로 예상 -> 1분기 컨센 77억인데, 미스된 13억 정도가 2분기에 반영될 것으로 예상
- 23년 1분기에 수주량의 90%가 매출로 인식된걸로 봤을때, 3분기 별도기준 역사상 최고 실적 달성할 것으로 예상됨(130억정도, QoQ 30~40% 수준)

[작성] : 쩜상리서치

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예상대로 제약은 ㅠㅠ

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230817800254

#쩜상리서치

[230817 하이로닉 투자포인트 업데이트!]

시가총액 1700억

- 피부과 미용기기 24년 OP 150억 PER 20배 시총 3000억 초기 타겟 시총
- 가정용 미용기기 8월 중국 화장품 그룹(매장 12,000개) 23억 ODM 공급
- 8월 16일 2차 수주 발생(최소 30억 예상) -> 한달만에 50억 ODM 공급(연환산시 600억원 수준)
- 가정용 미용기기 공급가 100만원 가정시, 12,000개 매장에서 매월 1개씩만 팔아도 120억원 매출 가능
- 600억에 보수적으로 마진 30% = OP 180억
➡️24년 피부과+가정용 OP = 330억, PER 20배 = 시총 6600억 (업사이드 4배)

회사측에 따르면 이번 홈쎄라 2차 물량 수주는 중국 본격 진출에 대한 시장의 기대가 매우 커 론칭과 동시에 이뤄진 1차 물량 수주에 이어 추가적인 물량의 확보가 불가피해 빠르게 2차 물량을 준비한다고 함

참고링크 : https://www.etnews.com/20230816000145

[본느] 전고점 돌파 시도!

하이로닉 전고 돌파!!

초전도체에 이어서 맥신..

[본느] 금일 저점 -9%대에서 -2%대까지 상승하면서 5일선 지켜주는 상황. 지속적 트래킹 필요

[하이로닉] 금일 +29.98% 상한가 마무리!