Ключевое в железнодорожном машиностроении за 11 – 16 марта:

- В Европе вводятся ограничения ж/д сообщения между странами

- 112 млн руб. планирует потратить РЖД в среднем на один вагон электропоезда «Ласточка» в 2020 году

- Ижевск планирует обновить трамвайный парк

- Ожидается усиление конкуренции на рынке цельнокатаных колес: новые мощности планируют создать «Новотранс» и «Евраз»

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора от «Техники железных дорог». Для получения по почте отправьте заявку на [email protected]

Ожидается усиление конкуренции на рынке ЦКК

«Новотранс» объявил о реализации комплексного инвестпроекта стоимостью 30 млрд руб. по созданию в Прокопьевском городском округе производства цельнокатаных колес (ЦКК) мощностью 400 тыс. ед. в год. Ожидаемая себестоимость – 15 тыс. руб. за колесо. Также «Евраз» заявил о планах строительства второго колесопрокатного стана на 200 тыс. колес в год.

На иллюстрации – оценка текущих суммарных производственных мощностей ЦКК на пространстве 1520 от экспертов @ipem_research

Пандемия коронавируса добралась до машиностроителей: Bombardier остановил производство на севере Франции

Работа завода канадского производителя в Креспене остановлена с понедельника, 16 марта, на неопределенный период. Об этом сообщает агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на представителей Комитета по социально-экономическим вопросам (Comité social et économique (CSE)), выполняющего роль профсоюза во Франции. Согласно данным CSE, 800 занятых на производстве переведены на условия частичной занятости с сохранением 82% зарплаты, остальные 700 сотрудников – на режим удаленной работы. По мнению представителей CSE, производство может быть остановлено на 2 месяца.

Предприятие было открыто почти 30 лет назад, выручка за 2019 год – 813 млн евро (данные AFP). Специализация – выпуск моторвагонного подвижного состава, заявляемая мощность – 650 вагонов в год. Завод был полностью загружен заказами и на данный момент осуществлял производство двухэтажных электропоездов для региональных перевозок в агломерации Парижа.

«Техника железных дорог» объявляет о бесплатных возможностях размещения рекламы в еженедельных обзорах

Продолжение ⬇️

(Продолжение)

С учетом сложной экономической ситуации и ограничением коммуникационных возможностей, вызванными мерами противодействия пандемии коронавируса COVID-19, редакция «Техники железных дорог» приняла решение поддержать российское железнодорожное машиностроение и объявляет о возможностях бесплатного размещения рекламных модулей в еженедельных электронных обзорах до конца апреля 2020 года.

«Возникающие ограничения делового взаимодействия и тотальный перенос отраслевых мероприятий, наблюдаемые последние несколько недель, существенно снизили коммуникационные возможности участников рынка, - отметил управляющий редактор «Техники железных дорог» Сергей Белов. - Содействие развитию отрасли железнодорожного машиностроения и продвижение ее интересов – одна из ключевых целей нашей работы с момента выпуска первого номера журнала в 2008 году. В текущих условиях мы считаем себя обязанными проявить солидарность с участниками рынка и предоставляем возможность безвозмездного размещения рекламных материалов в наших еженедельных электронных обзорах».

Обзоры ключевых новостей железнодорожного машиностроения «Техника железных дорог» начали выходить в январе 2020 года, бесплатно распространяются по электронной рассылке и в социальной сети. В каждый выпуск включаются отраслевые новости в России, странах СНГ и дальнего зарубежья, комментарии участников рынка, справочная информация. Архив выпусков доступен по ссылке.

Каждый обзор включает в себя 5-6 площадок для размещения рекламных модулей со встроенными гиперссылками и системой учета переходов. Бесплатные условия размещения будут доступны для рекламодателей до конца апреля 2020 года. График размещения будет определяться в порядке очередности обращения, при этом приоритет будет предоставляться российским участникам отрасли железнодорожного машиностроения (производители подвижного состава, ремонтные предприятия, поставщики комплектующих, производственного оборудования и услуг). Заявки на размещение необходимо отправлять на электронный адрес [email protected].

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 17 - 23 марта:

- Одобрена продажа локомотивного подразделения Vossloh китайской CRRC

- 25 млрд долл. (почти 2 трлн руб.) запросили у Конгресса операторы городского транспорта в 10 городах США на компенсацию убытков из-за коронавируса

- УКВЗ поставит трамваи в Краснодар

- Siemens получила первый контракт на аккумуляторный поезд Mireo

- Снижение пассажиропотока на городском транспорте в России: к чему готовиться машиностроителям?

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Спад пассажирских перевозок: к чему готовиться машиностроителям?

В России ожидаемо падает пассажиропоток на фоне противодействия коронавирусу. На прошлой неделе в московском метро он снизился на 40%, в петербургском – на 25%. Данные по пассажиропотоку в ряде других городов: в Ростове-на-Дону -50%, в Барнауле -40%, в Воронеже -28%. РЖД также опубликовала изменения в режиме работы дальних пассажирских перевозок, предполагающие уменьшение периодичности и отмену курсирования поездов на определенные сроки.

Комментарий эксперта ⬇️

О том, что производителям подвижного состава требуется своевременно реагировать на спад пассажиропотока на транспорте, говорит заместитель руководителя департамента исследований ж/д транспорта ИПЕМ (@ipem_research) Александр Поликарпов.

"Сохранение текущей ситуации негативно отразится на финансовом состоянии перевозчиков и может вызвать сокращение заказа на подвижной состав уже к концу этого года. Остановка производств в ЕС, США и Китае может усложнить выполнение заказов из-за дефицита комплектующих. Существует вероятность, что пандемия и, соответственно, строгие ограничения работы производств доберутся до России в течение 2-3-х недель.

Наличие долгосрочных договоров на пассажирский подвижной состав, конечно, послужит «подушкой безопасности». Однако сохранение карантинного режима в течение нескольких месяцев может остановить предприятия отрасли (в т.ч. градообразующие), а восстановление объемов производства и спроса займет, как минимум, год. Падение пассажиропотоков однозначно увеличивает риски для загрузки площадок ТМХ – ТВЗ, ДМЗ, «Метровагомаша» – и «Уральских локомотивов». Но ухудшение экономики отрасли коснется всех предприятий, а далее и комплектаторов.

В США городской транспорт уже обращается к властям за компенсацией убытков на уровне, равносильном нашим 2 трлн рублей. Российским производителям ж/д продукции совместно с перевозчиками и госорганами также целесообразно выработать системную антикризисную программу уже сейчас. При этом предлагаемые меры могут быть направлены не на «тушение пожаров», а на стратегическое обеспечение конкурентоспособности: перевооружение производства, импортозамещение ключевых комплектующих, НИОКР. За последние 30 лет мы накопили большой багаж антикризисного опыта, который может быть использован, однако действовать надо своевременно".

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 24 - 30 марта:

- Железнодорожный транспорт пока вне списка пострадавших отраслей

- Транспортная стратегия-2035 будет доработана

- Вагоностроители России сформировали пакет мер поддержки отрасли на 40 млрд рублей

- Прогнозируется существенное сокращение лизинга ж/д техники

- Машиностроители приостановили производство: какие риски «удаленки» для заводов?

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

"Российские железные дороги" опубликовали данные о погрузке в марте-2020. ИПЕМ традиционно провел экспресс-анализ данных и подготовил инфографику.

Полная версия доступна в PDF

Какие риски «удаленки» для машиностроителей?

Мнение руководителя практики промышленной безопасности Positive Technologies Дмитрия Даренского

В промышленности, как правило, есть четкие регламенты, исключающие удаленную работу с технологическим оборудованием. У завода обычно два пути – работать в стандартном режиме либо останавливаться. Что касается офисных сетей, то производственные сегменты к ним привязаны и зависят от них, если только системы управления производством типа MES/ERP качественно интегрированы. У машиностроителей все сильно завязано на управление ресурсами и складскими запасами материалов и готовой продукции.

Иными словами, если предприятие не могут остановить (например, в случае госконтрактов, наличия опасного производства или длинных производственных циклов), то все процессы, включая обеспечение и управление кибербезопасностью, продолжают выполняться в обычных режимах. Если остановка возможна, то останавливают все. Полноценное удаленное управление производственными и технологическими процессами пока мало где реализовано ввиду не настолько глубокой цифровизации предприятий.

Риски удаленной работы с конструкторской документацией принципиально ничем не отличаются от рисков файлового обмена. Использование незащищенных каналов передачи, отсутствие решений по защите электронной почты, контроля доступа к файловым ресурсам и удаленных подключений – это все типичные угрозы. Работа с коммерчески значимыми документацией и данными может быть удаленной, вестись через специализированные порталы или терминальные подключения. Но в этом случае необходим контроль доступа и возможности многофакторной аутентификации на удаленных рабочих местах.

Комплектаторы о работе в новых условиях

Актуальное из интервью заместителя генерального директора по техническому развитию КСК Олега Кравченко корпоративному сайту.

(справочно - «Ключевые системы и компоненты» - крупнейший холдинг по производству комплектующих для подвижного состава, в периметре акционеров ТМХ)

1️⃣ Пандемия существенно увеличивает риск перебоев в поставках комплектующих, особенно из стран, не входящих в ЕЭС. Этот риск сегодня актуален для большинства предприятий машиностроительной отрасли.

2️⃣ КСК адаптированы к новой экономической реальности и вызовы пандемии встречает «с серьезным запасом прочности». Как говорит Кравченко, сейчас значительная доля комплектующих в продукции КСК - отечественного производства.

3️⃣ КСК продолжат готовиться к выпуску новых образцов техники по ряду проектов ТМХ, для судостроения и тракторостроения и др. Развитие этих направлений будет продолжаться даже в условиях дефицита импортных комплектующих, технические и организационные возможности, по словам Кравченко, для этого есть.

Статус по режиму работы крупнейших производителей подвижного состава в России (по состоянию на 07.04.2020 17:00, на основе публичных источников и комментариев пресс-служб):

Предприятия ТМХ: на ТВЗ нерабочий режим продлен до 8 апреля (сайт), на НЭВЗ рабочий режим постепенно восстанавливается с 7 апреля (сайт). В пресс-службе ТМХ сообщают, что консолидированная позиция холдинга по режиму работы всех производственных площадок будет опубликована в ближайшее время.

Предприятия СТМ: работа возобновлена с 6 апреля (сайт)

Предприятия ОВК: производство возобновлено частично на вагоностроительных предприятиях в Тихвине с 6 апреля (новость муниципального района)

Предприятия РМ Рейл: рабочий режим восстановлен с 6 апреля (информация от пресс-службы)

Предприятия УВЗ: пока сохраняется рабочий режим только для непрерывного производства и производственной деятельности, связанной с жизнеобеспечением предприятия (информация от пресс-службы)

Алтайвагон: нет публичной информации

Обновление статуса планируем в пятницу/понедельник

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 31 марта – 6 апреля:

- Hitachi представила новую версию маглев-поезда для JR Central

- ОПЖТ предложило исключить дубляж требований по сертификации

- Минпромторг предлагает изменить критерии локализации подвижного состава

- ФГК потратит 4 млрд руб. на кассетные подшипники

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Глобальный «коронакризис»: есть ли шансы для экспансии Китая?

Китай уже начал восстанавливаться после многодневного карантина, в то время как в большинстве других стран ограничения продолжают сохраняться. Генеральный директор Molinari Rail Systems Ян Хардер в комментарии «Технике железных дорог» поделился мнением о том, могут ли Китай и конкретно CRRC использовать текущий дисбаланс для экспансии на мировом рынке подвижного состава.

«Введенные почти во всех странах Европы карантин и самоизоляция, несмотря на их важность для безопасности, в разной степени ограничивают производство и логистику сырья и комплектующих. Китай восстанавливается медленно: в CRRC только ряд предприятий вернулся к выпуску на уровне одного вагона поезда ВСМ в день. Эффект двух месяцев простоя ощущается везде: восстановление цепочек поставок требуется и в Китае.

В Европе и России не только падает производство, но есть ограничения по экспорту и импорту продукции. Текущую ситуацию определенно следует рассматривать как форс-мажор и дать производителям возможность выполнить взятые обязательства по поставкам позднее. При этом производители конечной продукции должны применять такой же подход к комплектаторам.

Активного выхода азиатских игроков в Европу и изменения структуры рынка ждать в среднесрочной перспективе не стоит. У CRRC сегодня в приоритете – перезапустить производство для внутренних нужд Китая. В ЕС и России отрасль имеет запас прочности, поэтому при сохранении цепочек поставок дополнительные возможности для CRRC на внешних рынках вряд ли появятся.

С моей точки зрения, сегодня нам стоит забыть о страхах конкуренции и задуматься о взаимопомощи и расширения сотрудничества на глобальном уровне. Ведь у всех участников рынка железнодорожных перевозок есть общая цель – обеспечить стабильность работы отрасли и привлечь больше пассажиров и грузов на железную дорогу».

(Опубликовано в обзоре от 8 апреля)

Данные об отрасли в помощь машиностроителям

Несмотря на все сложности, отрасль производства подвижного состава продолжает работать: осуществляется выпуск техники, формируются планы дальнейшего развития, готовятся запросы на меры поддержки.

Мы понимаем, что сегодня в условиях удаленной работы, существует острый дефицит данных и информации, необходимых для принятия решений. В связи с эти редакцией «Техники железных дорог» принято решение открыть доступ к статье из февральского выпуска «Железнодорожное машиностроение России: результаты 2019 года и перспективы отрасли» , подготовленной нашим издателем – ИПЕМ (@ipem_research). В статье представлены данные по сегментам:

- магистральные локомотивы;
- маневровые локомотивы,
- электропоезда,
- вагоны метро,
- трамваи,
- пассажирские вагоны локомотивной тяги,
- грузовые вагоны.

Статья доступна по ссылке: https://bit.ly/3a2Z9Xn Представленные показатели отрасли наглядно иллюстрируют важность железнодорожного машиностроения для экономики России, ведь оно обладает одним из самых высоких мультипликативных эффектов в экономике, формируя заказ для многих других отраслей: двигателестроение, приборостроение, электротехника, металлургия и др.

Надеемся, что этот материал будет полезен всем заинтересованным сторонам.

Статус по режиму работы крупнейших производителей подвижного состава в России (по состоянию на 13.04.2020 15:30, на основе публичных источников и комментариев пресс-служб)

Предприятия ТМХ:
- Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ) возобновил работу в полном объеме с 13 апреля (сайт)
- Брянский машиностроительный завод (БМЗ) приступил к работе в ограниченном режиме с 8 апреля (сайт)
- Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) приступил к работе в ограниченном режиме на этой неделе (сайт)
- Коломенский завод (КЗ) возобновил производство с 13 апреля (сайт)
- Метровагонмаш (МВМ) работает в ограниченном режиме (сайт)
- Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) возобновил производство с 7 апреля (сайт)
- Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ) – постепенно возобновляет производство с 13 апреля (сайт)
- Трансмаш – публичная информация отсутствует

Предприятия СТМ (Людиновский тепловозостроительный завод, «Уральские локомотивы», предприятия Группы РПМ): работа возобновлена с 6 апреля (сайт)

Предприятия ОВК (ТВСЗ, Тихвинхиммаш, Тихвинспецмаш): производство частично возобновлено с 6 апреля (сайт)

Предприятия РМ Рейл: рабочий режим восстановлен с 4 апреля (stolica-s.ru)

Предприятия УВЗ: по состоянию на 07.04 рабочий режим сохранялся только для непрерывного производства и производственной деятельности, связанной с жизнеобеспечением предприятия (информация от пресс-службы). Публичное обновление о режиме работы отсутствует. По словам директора МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова, работники возвращаются на производство с начала прошлой недели (vsenovostint.ru)

Алтайвагон: с 10 апреля на работу вышли более 90% сотрудников (altapress.ru)

Промтрактор-Вагон: информация в публичном доступе отсутствует

ПК Транспортные системы: работа на Невском заводе электрического транспорта возобновлена с 13 апреля (информация от пресс-службы)

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ) работает в ограниченном режиме (сайт)

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 7 – 13 апреля:

- Российские предприятия возобновляют производство

- «Уральские локомотивы» показали проект двухэтажных «Ласточек»

- Минтранс предложил закрепить обязанности операторов грузовых вагонов

- 1 млрд долл. предоставит Федеральное ж/д управление США (FRA) пассажирскому перевозчику Amtrak для компенсации убытков во время пандемии

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Какие перспективы у аккумуляторов и водорода на фоне «дешевой» нефти? (мнение комплектатора)

Уже несколько недель цены на нефть держатся на низких отметках. Возможно, при сохранении тренда и с учетом издержек из-за коронавируса ЕС и другие страны по-другому взглянут на свои «зеленые» меры поддержки, в том числе в части стимулирования внедрения альтернативной тяги на железных дорогах. Ниже – мнение о перспективах аккумуляторной и водородной тяги от руководителя производственного дивизиона компании ТЭЭМП (поставщик решений для силовых установок) Сергея Агеева:

«Аккумуляторная тяга – не конкурент двигателю внутреннего сгорания (ДВС), а его партнер. Сегодня электромобиль – это самый грязный вид транспорта в пересчете на КПД и объем потерь при передаче энергии, выработанной при сжигании углеводородов. Гибрид (совмещенная дизельная и автономная электрическая тяга) наиболее эффективен по экономике и сокращению выбросов СО2. Так, разработанный нами совместно с белорусскими партнерами гибридный автобус во время испытаний показал на треть большую эффективность, чем обычный, большую надежность и дешевизну по сравнению с электробусом Москвы.

Водородная тяга едва ли получит стремительное развитие на транспорте в ближайшие годы. Если говорить о выбросах СО2, то это не решение, так как 95% объема водорода производится по технологии паровой конверсии метана и угля, где CO2 – основной побочный продукт. Если говорить об экономике, то, по оценкам МЭА, себестоимость производства водорода снизится на 1/3 только к 2030 году. Но стоимость нефти и газа очевидно также продолжит падать. Отсутствие инфраструктуры транспортировки и вопросы безопасности – дополнительные контраргументы против водорода.

Пока примерно половина сети РЖД остается неэлектрифицированной, что позволяет говорить об альтернативной тяге. В будущем, очевидно, водород займет свое место, но сегодня более эффективны гибридные решения, не требующие масштабной перестройки инфраструктуры. Соответствующий проект тяги, совмещающей Li-Ion аккумуляторы, суперконденсаторы и ДВС, мы представили РЖД в 2019 году».

(Опубликовано в обзоре от 15 апреля)

Вопросы автору и комментарии отправляйте на электронный адрес [email protected]

Предварительные данные по выпуску подвижного состава за 1 квартал 2020 года от НП "ОПЖТ":

- локомотивы: 111 ед. (-1,8% по отношению к I кварталу 2019 года)

- пассажирские вагоны локомотивной тяги: 208 ед. (+58%)

- мотор-вагонный подвижной состав: 135 ед. (-30%)

- вагоны рельсовых автобусов: 18 ед. (+100%);

- путевые машины: 107 ед. (+67,2%);

- грузовые вагоны: 15 341 ед. (-14,8%).