Индия манит: как оценивает этот рынок российский производитель?

Железнодорожный транспорт в Индии переживает бурное развитие. Инвестпрограмма Indian Railways (IR) на ближайший финансовый год предполагает закупку 725 вагонов электропоездов и 12 тыс. грузовых вагонов. На днях был заключен контракт с Bombardier на поставку 210 вагонов электропоездов различной составности.

Мнением о том, как видит индийский рынок и как действует на нем российский производитель «Синара – Транспортные машины» (СТМ), поделился заместитель генерального директора СТМ по работе с органами власти Антон Зубихин. Читайте по ссылке: https://graph.org/Indiya-manit-kak-ocenivaet-ehtot-rynok-rossijskij-proizvoditel-05-13

Правительство РФ утвердило правила отбора системообразующих предприятий для предоставления мер поддержки

Соответствующее постановление было подписано и.о. Председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым и опубликован 10 мая. Согласно документу системообразующие предприятия могут рассчитывать на:

- субсидии на возмещение затрат, связанных с производством (реализацией товаров), выполнением работ и оказанием услуг;

- отсрочку (рассрочку) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым взносам;

- государственные гарантии по ряду кредитов и облигационных займов.

Одним из требований Правительства является проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации и выполнение оценки ее финансовой устойчивости (стресс-тест). Порядок этой работы должен будет утвердить Минэкономразвития до 15 мая.

Для получения поддержки системообразующему предприятию в целом нужно:

1. Предоставить заявку на объем запрашиваемой поддержки и сроки ее предоставления, необходимые как минимум для выхода из высокой группы риска, и обосновывающие их расчеты, а также результаты стресс-теста (при наличии таковых);

2. Взять на себя обязательства по выполнению предоставляемой в заявке программы мероприятий по снижению (оптимизации) расходов (определенный перечень возможных представлен в документе) в случае предоставления мер поддержки.

На поддержку не могут претендовать организации, имеющие задолженность по налогам и сборам более 10 тыс. руб и просрочки по возврату субсидий в федеральный бюджет, и иностранные юрлица, а также юрлица с иностранным участием в уставном капитале свыше 50%. Однако последние два критерия могут не учитываться в случае принятия такого решения Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

На текущий момент в перечень системообразующих предприятий Минпромторга России по направлению ж/д машиностроения включены: Трансмашхолдинг, Группа Синара, Алтайвагон, НПК ОВК, РМ Рейл, Завод металлоконструкций, ЛокоТех-Сервис, ГК Рейл Сервис, ПК Транспортные Системы. Также в категории «Промышленность обычных вооружений» в системообразующие включен УВЗ, в категории «Специализированное машиностроение» - «Тракторные заводы» (в которые входит "Промтрактор-Вагон").

Обзор опубликованных финансовых результатов крупнейших производителей подвижного состава в 1 квартале 2020 года

СRRC: выручка – 4,7 млрд долл (-15% к 1 кварталу-2019)

Siemens Mobility: выручка – 2,3 млрд евро (+6% к 1 кварталу-2019), новые заказы за квартал – 2,4 млрд евро (-32% к 1 кварталу-2019)

Bombardier Transportation: выручка – 2,2 млрд долл. (+3% к 1 кварталу-2019), новые заказы за квартал – 0,8 млрд евро (-53% к 1 кварталу-2019), общий портфель заказов на 31 марта – 33,1 млрд долл. (-8% к 31 декабря-2019)

Wabtec: объем продаж – 1,9 млрд долл (+18,9% к 1 кварталу-2019, с учетом поглощенной в конце февраля 2019 года GE Transportation), общий портфель заказов – 22 млрд долл.

Talgo: чистая выручка – 112,8 млн евро (+29,6% к 1 кварталу-2019), новые заказы за квартал – 141 млн евро, общий портфель заказов – 3,4 млрд евро

Hyundai Rotem: продажи – 0,55 млрд долл. (+13,6% к 1 кварталу-2019)

Vossloh: новые заказы за квартал – 252,5 млн евро (-13,5% к 1 кварталу-2019, с учетом проданных в 2019 году активов в США), портфель заказов на 31 марта – 615,3 млн евро (-7,2% к 31 марта 2019)

В холодно-прессовом цехе ТВЗ началась опытно-промышленная эксплуатация системы управления производством MES

Автоматизированная система, разработанная «2050-Интегратор» (входит в Ctrl2GO), призвана повысить эффективность диспетчеризации и планирования производства в цехе на основе агрегирования и анализа потоков различных производственных данных. Совершенствование управления производством востребовано: в номенклатуре холодно-прессового цеха ТВЗ порядка 30 тысяч позиций ежемесячно. Как отмечают на ТВЗ, полученный опыт будет учтен при реализации аналогичных мероприятий в деревообрабатывающем и гарнитурном цехах.

Развитие мощностей ТВЗ – яркий пример эффектов от наличия долгосрочного заказа (у ТВЗ это контракт с ФПК на 3,7 тыс. пассажирских вагонов, который, по оценке IRJ, стал крупнейшим в мире в 2019 году, а также производство электропоездов «Иволга»). Объем инвестиционной программы ТВЗ последних лет (приводили в нашем журнале в ноябре прошлого года): 2018 – 2,3 млрд руб., 2019 – 2,8 млрд руб.

#колёса #Украина

«Укрзалiзниця» больше не будет пускать на свою инфраструктуру вагоны, которые укомплектованы колёсными парами китайского производства.

Речь идёт о продукции Maanshan Iron and Steel Co., Ltd и Taiyuan Heavy Industry Railway Transit Equipment Co., Ltd.

В Венгрии объявлен большой конкурс на поставку гибридных электропоездов

Документация от национального венгерского перевозчика MAV-Start опубликована на сайте тендерных процедур ЕС. С победителем планируется заключить контракт на поставку 20 поездов на 200 мест в 2023-2024 годах и 30 поездов на 150 мест в 2024-2029 годах.

Все поезда должны быть низкопольными, годны к эксплуатации как на электрифицированных участках, так и неэлектрифицированных за счет накопителей энергии (в Венгрии неэлектрифицировано 59% путей). Согласно условиям конкурса, аккумуляторная батарея должна иметь запас хода 80-120 км при скорости 100 км/ч.

В компании ожидают, что экономический эффект от внедрения новых поездов составит чуть менее 10,2 млн евро в год. В последние годы в поставках в Венгрию преуспел Stadler, получив суммарный заказ на 40 двухэтажных электропоездов KISS.

Deutsche Bahn, министерства финансов и транспорта Германии подготовили проект поддержки национального ж/д перевозчика

Согласно концепции, которую цитирует Berliner Morgenpost, ущерб для Deutsche Bahn (DB) из-за пандемии может достигнуть к 2024 году 11-13,5 млрд евро. Ожидается, что в этом году выручка компании сократится на 5 млрд евро.

В концепции предлагается компенсировать 75% возникших затрат DB за счет увеличения как доли государства в акционерном капитале, так и предела долга для компании (сейчас он составляет 25 млрд евро). Также 5,1 млрд евро DB должна изыскать сама за счет сокращения персонала и издержек, а также переноса инвестиционных проектов.

Концепция должна еще получить одобрение Бундестага, Европейской комиссии и набсовета DB. В случае такового DB оперативно получит 4,5 млрд евро поддержки, а также еще в конце года. Как пишет Zeit Online, предлагаемый объем поддержки DB больше, чем у национального авиаперевозчика Lufthansa.

«Рузхиммаш» развивает единое обрабатывающее производство

Проект на ключевом вагоностроительном заводе компании РМ Рейл запущен в 2019 году и рассчитан на 5 лет.

Уже была проведена реконструкция цеха, централизованы механические мощности и обновлен станочный парк: завод приобрел 6 токарных станков и один фрезерный, а также инверторный компрессор. Инвестпрограмма предполагает покупку еще пяти обрабатывающих центров до конца 2020 года. Как нам сообщили в пресс-службе РМ Рейл, линия выпускает порядка 80 деталей и закрывает практически все потребности завода в серийных комплектующих.

На предприятии говорят, что модернизация уже позволила нарастить производительность в 6 раз, сократить трудоемкость, отказаться от сторонних поставок, обеспечить 100% соответствие продукции чертежам. Также внедрено многостаночное обслуживание: оборудование работает в автоматическом режиме, один оператор обслуживает три станка. Как отмечают в РМ Рейл, к 2025 году на оператора будет приходиться уже пять машин.

#РЖД #облигации

Профильный первый вице-премьер Андрей Белоусов одобрил размещение РЖД вечных облигаций на сумму 370 млрд руб. Полученные средства монополия собирается пустить на инвестпрограмму.

История технического развития подвижного состава метро Москвы

К 85-летию со дня запуска первой линии Московского метрополитена публикуем вышедшую ранее в журнале статью об эволюции подвижного состава столичной подземки. В материале подробно представлено развитие парка с момента запуска метрополитена в 1935 году до наших дней, описаны технические решения и возникавшие сложности.

https://graph.org/Istoriya-podvizhnogo-sostava-Moskovskogo-metropolitena-05-15

Рыночная капитализация крупнейших публичных производителей подвижного состава по состоянию на 16 мая

1) Siemens (все бизнесы) – $86 млрд (+40,5% в сравнении с данными от 16 марта)

2) Hitachi (все бизнесы) – $27,9 млрд (+10,7%)

3) CRRC – $23 млрд (+0,4%)

4) Wabtec – $9,9 млрд (-1%)

5) Alstom – $9,2 млрд (+8,2%)

6) Stadler - $4,1 млрд (-10,9%)

7) Kawasaki Heavy Indistries (все бизнесы) - $2,4 млрд (в прошлый раз не учитывалась)

8) Trinity Industries (все бизнесы) – $2,1 млрд (в прошлый раз не учитывалась)

9) Hyundai Rotem – $1,1 млрд (+83,3%)

10) CAF – $1,0 млрд (без изменений)

11) Bombardier (все бизнесы) – $0,8 млрд (-38,5%)

12) Vossloh – $0,7 млрд (в прошлый раз не учитывалась)

13) Talgo – $0,6 млрд (в прошлый раз не учитывалась)

14) Greenbrier – $0,5 млрд (в прошлый раз не учитывалась)

15) ОВК – $0,4 млрд (в прошлый раз не учитывалась)

Примечание: для сопоставимости рыночная капитализация всех компаний приведена к доллару США по курсам валют на день публикации

Новочеркасский электровозостроительный завод, входит в Трансмашхолдинг Андрея Бокарева и Искандера Махмудова, намерен поставить в Узбекистан 5 магистральных грузовых локомотивов 3ЭС5К.

А чтобы у "Узбекистанских железных дорог" было, чем расплатиться, в апреле ВЭБ.РФ заключил с Узнацбанком кредитный договор на оплату этой сделки.

Это уже не первое такое кредитное соглашение, всего их четыре, на 188 млн евро. Год назад, например, ВЭБ.РФ профинансировала покупку Узбекистаном пяти поездов метро. Их сделают на подмосковном "Метровагонмаше". Который тоже входит в Трансмашхолдинг.

ТМХ отправил в Казань новый поезд метро

Контракт на поставку четырехвагонного поезда метро (два моторных головных вагона и два моторных промежуточных) на базе модели «Москва 2019» был подписан в октябре 2019 года. Как сообщают в ТМХ, в поезде применено электродинамическое торможение состава до полной остановки, что позволяет составу сбрасывать скорость за счет электродвигателей, без применения фрикционного тормоза. Таким образом торможение становится плавным и тихим. Начиная с 2010 году ТМХ изготовил для Казанского метрополитена 27 вагонов метро.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 12 – 18 мая

- Украина запретила въезд вагонов с китайскими колесами

- Крупнейшие глобальные производители подвижного состава опубликовали отчеты за 1 квартал

- Производители цельнокатаных колес отмечают критическое падение заказов

- БМЗ перешел на единую инженерную платформу ТМХ

- Рынок ЕС: какие шансы на поставки есть у российских производителей? Мнение Яна Хардера, Molinari Rail Systems

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

ЦППК опубликовала запросы предложений на поставку вагонов ЭГ2Тв в лизинг

Приобретаемыми в лизинг вагонами планируется укомплектовывать 6-вагонные и 7-вагонные «Иволги», уже эксплуатируемые ЦППК. Победившие лизинговые компании должны будут купить и поставить ЦППК 180 вагонов (78 моторных и 102 немоторных различной комплектации), график поставок: 2 квартал 2020 года – 50 вагонов, 3 квартал – 50 вагонов, 4 квартал – 80 вагонов. Согласно приложенной к извещениям документации (закупка 1 и закупка 2), общая максимальная цена по всем лотам – 31,7 млрд руб. с НДС (лизинговые платежи в течение 15 лет), а на покупку подвижного состава у ТВЗ лизинговые компании должны будут потратить 15,2 млрд руб. (без НДС), средняя цена вагона – 84,2 млн руб.

Техническое обслуживание и ремонт вагонов будет проводить сама ЦППК. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 27 мая.

Рынок железнодорожной техники в ЕС: какие шансы на поставки есть у российских производителей?

На железнодорожном транспорте Европы активизируются закупочные процедуры в сфере подвижного состава. Так, в Венгрии объявлен конкурс на поставку 50 гибридных электропоездов с накопителями энергии.

Мнением о том, закрыт ли европейский рынок для российского производителя или все-таки есть шанс проникнуть на него, поделился Ян Хардер, генеральный директор Molinari Rail Systems. Читайте по ссылке: https://graph.org/Rynok-zheleznodorozhnoj-tehniki-v-ES-kakie-shansy-na-postavki-est-u-rossijskih-proizvoditelej-05-20

В Испании защитили национального перевозчика Renfe

C компанией будет заключен контракт на оказание услуг высокоскоростных перевозок по основным маршрутам на 10 лет, как и с другими перевозчиками – Rielsfera (бренд французской государственной SNCF в Испании) и Ilsa (консорциум с участием итальянского государственного ж/д перевозчика Trenitalia).

Ранее планировалось, что, в отличие от остальных игроков, национальная инфраструктурная компания Adif заключит с Renfe контракт только на 5 лет, в связи с чем перевозчик отказался от подписания, а все три сделки были заморожены. Национальное управление по рынку и конкуренции Испании (CNMC) сначала не нашло оснований для увеличения контракта до 10 лет, однако на днях после повторной проверки и предоставления дополнительной информации от Renfe и Adif изменило решение. Так, CNMC приняло аргумент, что обеспечение перевозок в соответствии с условиями контракта потребует от Renfe дополнительных инвестиций.

За Renfe будет на 10 лет закреплено 70% высокоскоростных перевозок по 3 основным коридорам: 1) от Мадрида через Барселону до границы с Францией; 2) от Мадрида до Валенсии и Аликанте; 3) от Мадрида до Севильи и Малаги.

RM Rail резко нарастил долю на рынке производства грузовых вагонов в России

Это следует из данных за 1 квартал 2020 года, представленных ИПЕМ в очередном выпуске журнала «Техника железных дорог», который выйдет в свет на следующей неделе. При том, что объем производства грузовых вагонов в 1 квартале снизился на 7% (к 1 кварталу-2019), доля входящего в RM Rail завода «Рузхиммаш» в общей структуре выпуска в России выросла почти в 1,5 раза. Также, по оценкам ИПЕМ, в натуральном значении объем производства вагонов на «Рузхиммаше» за 1 квартал вырос на 37%.

В апреле, согласно нашим расчетам на основе предварительных данных ОПЖТ, производство грузовых вагонов в России могло резко снизиться на 57% (по отношению к апрелю-2019).

В ОПЖТ обсудили нормативное регулирование сроков службы железнодорожной продукции

Участники состоявшегося 20 мая совещания (были представители РЖД, Росжелдора, РС ФЖТ, ИЦПВК, ТМХ, ОВК, СТМ, УВЗ, ВМЗ, Евраза, ПГК и др.) высказывали мнения относительно предложений по установлению показателей назначенного срока службы и назначенного ресурса железнодорожной продукции, включая комплектующие. В частности, особенный акцент был сделан на определении однозначной терминологии в части назначенного срока службы (назначенного ресурса) в технических регламентах Таможенного союза (ТР ТС 001/2011, ТР ТС 002/2011 и ТР ТС 003/2011) и поддерживающих их стандартов (ГОСТ 27.002-2015 «Надежность в технике. Термины и определения», ГОСТ 32192-2013 «Надежность в железнодорожной технике. Основные понятия. Термины и определения» и др.)

Также была предложена следующая классификация железнодорожной продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия согласно ТР ТС 001/2011:

1️⃣ продукция, по которой необходимо устанавливать назначенный срок службы (назначенный ресурс);

2️⃣ продукция, изъятие которой из эксплуатации осуществляется по признакам предельного состояния;

3️⃣ продукция, по которой установление назначенного срока службы (назначенного ресурса) нереализуемо.


Как отмечается в сообщении ОПЖТ, большинство участников поддержали необходимость внесения изменений в действующие технические регламенты. При этом представители ТМХ и СТМ также предложили вернуться к вопросу разработки комплексной программы мероприятий по установлению для ж/д продукции показателей назначенного срока службы и/или назначенного ресурса, а также критериев ее предельного состояния в рамках требований технических регламентов и ее последующего утверждения в соответствующем федеральном органе исполнительной власти.

Stadler задерживает разработку вагонов метро для Великобритании

Об этом сообщил Джон Фенвик, финансовый директор Nexus, перевозчика из Ньюкасла, который в январе заказал у швейцарского производителя подвижной состав на более чем 830 млн евро (о победе Stadler в конкурсе над CAF и Hitachi - в обзоре от 5 февраля).

Причина задержки – коронавирус и сопровождающие его ограничительные меры. По словам Фенвика, которые приводит Sunderland Echo, замедлился процесс финальной разработки конструкции вагонов, так как Stadler столкнулась с проблемой найма специалистов, а также негативно сказывается необходимость удаленного взаимодействия двух команд, находящихся в Англии и Швейцарии.

В то же время в Nexus уверены, что поставка будет осуществлена в срок: первые поезда должны пойти в эксплуатацию в 2023 году. Всего контракт между Nexus и Stadler предусматривает поставку 42 поездов метро, их техническое обслуживание в течение 35 лет, опцион на четыре дополнительных поезда, а также строительство депо.

Данные Росстата по производству подвижного состава в апреле-2020

- магистральные электровозы – 23 ед. (-23,3% к апрелю-2019), за январь-апрель – 98 ед. (+8,9% к аналогичному периоду прошлого года)

- магистральные тепловозы – 19 секций (-13,6%), за январь-апрель – 81 секция (-4,7%)

- грузовые вагоны - 3,2 тыс. ед. (-52,0%), за январь-апрель – 20,2 тыс. ед. (-19,8%)