В глобальной Siemens Mobility изменился состав руководства. Пост соруководителя компании с 10 июля покинула Сабрина Суссон, занимавшая его с 2017 года. Таким образом, все управление сосредоточится у другого соруководителя Siemens Mobility – Михаэля Петера. Ранее обязанности в руководстве компании были распределены: Суссон отвечала за подвижной состав и обслуживание клиентов, Петер – за проекты «под ключ», автоматику, электрификацию и технологии управления движением. Сабрина Суссон до 31 декабря пробудет в статусе советника, после чего с апреля 2021 года возглавит швейцарского производителя систем контроля доступа и безопасности Dormakaba.

Китайская CRRC на мировом рынке – обзор последних событий

1️⃣ Осуществлена финальная поставка 11 тепловозов в Нигерию. В январе 2019 года CRRC Qishuyan, локомотивостроительное предприятие CRRC в Чанчжоу, получило заказ в африканской стране на 21 локомотив для грузовых и пассажирских перевозок, а также маневровых работ. Подвижной состав заказала также китайская China Civil Engineering Group, реализующая в Нигерии проекты по строительству путей с колеёй 1435 мм («историческая» колея в Нигерии – 1067 мм).

2️⃣ Подписан контракт на обслуживание 709 вагонов региональных электропоездов в Аргентине. Поезда были произведены также в Китае на заводе в Циндао и поставлены в Аргентину в 2014-2015 годах. С 2017 года в Аргентине проект по развитию ремонтных компетенций реализует российский ТМХ: в 2018 году он получил контракт на ремонт эксплуатируемых в стране 24 тепловозов и 160 вагонов китайского производства.

3️⃣ CRRC стала единственным иностранным игроком, подавшим заявку на поставку 44 комплектов тягового оборудования для индийского национального проекта электропоезда Train 18 (или Vande Bharat Express, первый поезд с эксплуатационной скоростью 160 км/ч введен в эксплуатацию 2019 году, всего национальная Indian Railways ожидает в течение ближайших лет выпуск 40 электропоездов 16-вагонной составности). Контракт на поставку оборудования оценивается в более 200 млн долл. Для участия в конкурсе CRRC создала СП с индийским производителем - CRRC Pioneer Electric. В то же время на конкурс подались еще 5 индийских производителей, в связи с чем, по мнению источников Financial Express, у CRRC очень небольшие шансы даже на участие в конкурсе, в том числе из-за текущего военного конфликта между Индией и Китаем.

@tzdjournal

Siemens Mobility представила беспилотный поезд метро X-Wagen для Вены

В ближайшее время поезд в 6-вагонной составности будет проходить испытания в столице Австрии. Как заявляют в компании, X-Wagen может работать как под управлением машиниста, так и в автономном режиме (уровень автоматизации GoA4).

Контракт стоимостью до 550 млн евро на поставку и обслуживание 34 таких поездов с опционом на еще 11 ед. был подписан в 2017 году, ввод в эксплуатацию запланирован в 2022-2030 годах. Одна часть поездов должна заменить эксплуатируемые с 1972 года вагоны Siemens - V-Wagen, другая – поступить на новую автоматизированную линию, которую планируется запустить в эксплуатацию в 2025 году. Все вагоны будут произведены на заводе Siemens в Вене.

Кроме вагонов Siemens, сегодня в венском метрополитене представлен подвижной состав канадской Bombardier (вагоны типа T и T1, собранные в 1992-2014 годах) и австрийской Simmering-Graz-Pauker (вагоны типа U, собранные в 1972-1982 годах).

@tzdjournal

Stadler Rail планирует значительное развитие производственной площадки в Испании под спрос в Северной Америке и Южной Европе

Швейцарский производитель подвижного состава объявил, что инвестирует около 40 млн евро в технологический центр на базе своего завода в Альбушеке. Планируется увеличить штат на 500 человек, до 1 700 сотрудников (для справки по другим производителям: на испанских площадках CAF занято 4 тыс. человек, Talgo – 2,5 тыс.). По данным Hispanidad, выручка подразделения по итогам 2019 года составила 261,2 млн евро (+54% к 2018), у CAF – 2,6 млрд евро, у Talgo – 402 млн евро.

Stadler приобрела площадку в 2015 году у Vossloh. На тот момент на заводе выпускались МВПС и локомотивы, мощность – 150 единиц в год. Специализация после покупки сохранилась. В текущий момент на предприятии собираются электровозы EuroDual для турецкого перевозчика Körfez Ulaştirma, двухсистемные локомотивы для французской SNCF и лизинговой Alpha Trains, тепловозы для Андской ж/д (FCA) в Боливии и др.

Минтранс России начал приём заявок на поддержку обновления подвижного состава городских агломераций в 2021 году, в том числе трамваев

Поддержка будет осуществляться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Субсидированию подлежит 60% скидка к стоимости приобретаемой в лизинг техники. В федбюджете на меру заложено 4 млрд руб., ещё 2,6 млрд привлекает ГТЛК. Мера будет распространяться на приобретение транспортных средств большого или особо большого класса со 100% низким полом. Как в апреле сообщал министр транспорта Евгений Дитрих, мера должна позволить приобрести регионам 90 трамваев.

Как отмечают в Минтрансе, уже проработана возможность закупки и опережающей поставки трамваев, автобусов и троллейбусов в 4 квартале этого года. Срок подачи заявок на поддержку - до 1 августа, дата совпадает с крайним сроком для Правительства РФ и ВЭБ по подготовке комплексной программы модернизации пассажирского транспорта в городских агломерациях.

@tzdjournal

«Предложенные Alstom обязательства по отчуждению активов не гарантируют позитивное решение ЕС»

Как считает генеральный директор Molinari Rail Systems Ян Хардер, представленные на прошлой неделе Alstom предложения по продаже активов ради одобрения слияния с Bombardier Transportation – не более чем первый шаг в переговорах.

О взгляде эксперта на перспективы возможной главной сделки года на рынке подвижного состава и потенциальном спросе на отчуждаемые активы - читайте по ссылке: https://graph.org/YAn-Harder-Predlozhennye-Alstom-obyazatelstva-po-otchuzhdeniyu-aktivov-ne-garantiruyut-pozitivnoe-reshenie-ES-07-14

Заказы в сфере путевой техники

1️⃣ 24 млрд рублей – стоимость контрактов, подписанных между «Синара – Транспортные машины» (СТМ) и РЖД на поставку 1035 ед. путевой техники и их сервисное обслуживание. Сроки поставок в официальном сообщении не раскрываются. Производство будет осуществляться на входящих в СТМ площадках Группы РПМ и заводе «Калугапутьмаш». Контракты на сервисное обслуживание включают проведение более 1300 ремонтов путевой техники различной категории сложности. Ранее в начале июня Группа РПМ также заключила с РЖД контракты на сервисное обслуживание и ремонт путевой техники на 2,95 млрд руб. СТМ на данный момент занимает 70% рынка производства путевой техники в России.

2️⃣ 2,3 млрд рублей должна составить стоимость 83 ед. путевой техники, которые в 2020 году планирует выпустить Тихорецкий машиностроительный завод им. Воровского (ТМЗ). В 2019 году ТМЗ выпустил 85 ед. путевой техники на 2,19 млрд руб., было реализовано 84 машины, из которых 65 (77%) - в адрес РЖД.

@tzdjournal

Skoda Transportation расширяет компетенции в производстве трамваев: приобретена чешская Ekova Electric, имеющая опыт поставок на рынок США

Чешский машиностроитель подписал соглашение с городским перевозчиком Остравы (DPO) о покупке 100% акций местного предприятия, которое специализируется на производстве и ремонте трамваев, троллейбусов и электробусов. Доля, приобретенная за 15,6 млн евро, будет передана Skoda в 2021 году. В портфолио Ekova Electric есть опыт производства в 2006-2015 годах суммарно 16 трамваев с переменным уровнем пола 12-Trio для городов США: Сиэтла, Портленда и Вашингтона.

Планируется модернизация приобретенной площадки. Также сегодня Skoda вкладывает 37,5 млн евро в развитие флагманского производства под Остравой, выпускающего пассажирские вагоны и МВПС.

В последнее время Skoda четко обозначила интерес к российскому рынку: компания совместно с СТМ планирует в ближайшие годы вложить 1,5-2 млрд руб. в развитие производства трамваев и метро в Санкт-Петербурге.

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 7 – 13 июля

- Siemens представила беспилотный поезд X-Wagen для метро Вены

- ФАС России обвинила Выксунский металлургический завод в завышении цен на цельнокатаные колеса в 2019 году

- Доля RM Rail в выпуске вагонов продолжает расти

- Wabtec испытывает магистральный аккумуляторный локомотив

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

@tzdjournal

Вышел новый выпуск корпоративного журнала ТМХ. В номере:

1️⃣ Об организации эталонных линий на предприятиях холдинга

2️⃣ Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ: технические характеристики и опыт эксплуатации

3️⃣ Кейс поставок магистральных тепловозов 2ТЭ25КМ для «БалтТрансСервиса»

4️⃣ О развитии ремонтного бизнеса в Аргентине

5️⃣ Вагоностроительная история Коломенского завода

Журнал доступен для скачивания по ссылке.

Европейская комиссия перенесла срок принятия решения по слиянию французской Alstom и канадской Bombardier c 16-го на 31-е июля. Регулятор хочет предварительно собрать мнения конкурентов и заказчиков производителей. Также антимонопольные органы в случае серьезных сомнений могут провести расследование, которое займет еще 4 месяца, пишет Reuters.

Планы по слиянию Alstom и Bombardier Transportation были объявлены в феврале, предполагаемая стоимость сделки - 5,8-6,2 млрд евро. На прошлой неделе были представлены обязательства по отчуждению активов, которые готова взять на себя Alstom ради одобрения сделки.

На фоне обсуждаемого слияния Alstom сообщила о 27% падении продаж в апреле-июне: объем продаж машиностроителя за квартал составил 1,51 млрд евро против 1,65 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Причина падения - замедление процессов контрактации, связанное как с влиянием фактора удаленной работы из-за пандемии коронавируса, так и c падением объемов перевозок.

UPD к предыдущему посту: В публикации допущена ошибка, 1,65 млрд евро являются не суммой продаж Alstom за апрель-июнь 2019 года, а суммой полученных компанией новых заказов за апрель-июнь 2020 года. Продажи Alstom в апреле-июне 2019 года составляли 2,05 млрд евро, поступление новых заказов – 1,62 млрд евро. Приносим свои извинения за допущенную неточность.

«Синара – Транспортные машины» (СТМ) продолжает готовиться к выходу на рынок городского транспорта: создано СП по городским транспортным решениям

Новую организацию - «Синара – Городские транспортные решения» - производитель создал совместно с «Региональными концессионными компаниями» (РКК). В рамках СП стороны объединяют опыт СТМ в сфере производства подвижного состава и наработки РКК в области анализа и подготовки концепций развития городского транспорта. Как отмечается в официальном сообщении, в числе крупных городов, в которых планируется работа – Екатеринбург, Волгоград, Курск, Уфа, Нижний Новгород, Челябинск. В первом из них сейчас рассматривается концессия на проект трамвайной линии. СТМ активно работает в направлении городского транспорта с конца 2019 года: производитель создал СП со Skoda Transportation, в начале июля завершил сделку по приобретению 49% петербургского завода «Вагонмаш».

Рыночная капитализация крупнейших публичных производителей подвижного состава по состоянию на 16 июля

1) Siemens (все бизнесы) – $109,6 млрд (+13% в сравнении с данными от 16 июня)

2) Hitachi (все бизнесы) – $30,9 млрд (-3,4%)

3) CRRC – $26,9 млрд (+11,2%)

4) Alstom – $12,7 млрд (+15,5%)

5) Wabtec – $11,8 млрд (=)

6) Stadler – $3,9 млрд (-9,3%)

7) Kawasaki Heavy Industries (все бизнесы) – $2,7 млрд (-3,6%)

8) Trinity Industries (все бизнесы) – $2,6 млрд (=)

9) CAF – $1,3 млрд (+8,3%)

10) Hyundai Rotem – $1,1 млрд (=)

11) Greenbrier – $0,9 млрд (+22,9%)

12) Bombardier (все бизнесы) – $0,8 млрд (=)

13) Vossloh – $0,8 млрд (=)

14) Talgo – $0,6 млрд (=)

15) ОВК – $0,4 млрд (=)

Примечание: для сопоставимости рыночная капитализация всех компаний приведена к доллару США по курсам валют на день публикации

Данные Росстата по производству подвижного состава в июне-2020

⁃ магистральные электровозы - 28 ед. (+12% к июню-2020), за 1 полугодие - 153 ед. (+2,7% к 1 полугодию-2019)

⁃ магистральные тепловозы - 17 секций (-29,2%), за 1 полугодие - 108 секций (-16,9%)

⁃ грузовые вагоны - 3,8 тыс. ед. (-44,9%), за 1 полугодие - 27,6 тыс. ед. (-26,7%)

@tzdjournal

Основные тезисы о вагоностроении и комплектующих из интервью председателя совета директоров «Трансойла», главы СОЖТ Игоря Ромашова газете «Коммерсантъ» накануне годового собрания членов Союза

1️⃣ Требуется комплексное регулирование избыточного парка грузовых вагонов. По мнению Ромашова, сначала господдержка спроса на вагоны через лизинг создаёт проблему выпуска вагонов, не обеспеченных грузовой базой, затем снова за счёт господдержки предпринимаются попытки снизить профицит, в частности за счет схем trade-in (покупка новых вагонов с зачетом стоимости сдаваемых б/у вагонов). Игорь Ромашов считает, что субсидирование лизинга вагонов должно быть в исключительных случаях: «...глобально нет необходимости поддерживать тех, кто вел рискованную финансовую политику»

2️⃣ Trade-in вагонов должен быть добровольным и действовать для всех родов вагонов (хопперов, цистерн, платформ и др.). Идея применения схемы trade-in для полувагонов с привлечением господдержки была предложена УВЗ. Ромашов подтвердил, что замгендиректор РЖД Алексей Шило отправил в Минтранс письмо с предложениями по указанной схеме (ранее о нем сообщали РБК), и ожидает, что ведомство запросит позицию СОЖТ

3️⃣ Вопрос перехода на кассетные подшипники пока не закрыт. Игорь Ромашов отметил, что поручение Правительства РФ по отзыву соответствующего извещения из Совета по железнодорожному транспорту на данный момент не исполнено

4️⃣ Новые модели вагонов должны способствовать снижению расходов операторов «как по ремонтам, так и по тарифной стоимости, и по другим факторам». «К сожалению, этого нет», - указывает Ромашов. По его мнению, примером инновационного вагона могло бы стать, в частности, уменьшение тары вагона с сохранением осевой нагрузки 23,5 тонны.

5️⃣ Цена на цельнокатаное колесо снизилась относительно 2019 года, но превышает в 2 раза уровень 2016 года. По мнению Ромашова, на российском рынке должны быть представлены и российские, и украинские (действие ввозной пошлины 34,22% возобновлено в июне) и китайские производители колёс, чтобы «потребитель от этого получал качественный товар по рыночной стоимости»

6️⃣ Сегодня профицит вагонного парка на сети оценивается в 200-220 тыс. вагонов, цистерн - в 50 тыс. вагонов. Игорь Ромашов говорит, что в перспективе возможен уже дефицит цистерн из-за отсутствия закупок в последние годы. Массовое списание цистерн ожидается в 2023-2026 годах. «Трансойл» покупает цистерны для поддержки среднего возраста парка, но «те цены, которые предлагают производители, пока отталкивают от приобретения»

Арбитражный суд Алтайского края назначил дело к судебному разбирательству по поводу иска RAIL1520 IP LTD к «Алтайвагону»

Такое решение принято по итогам предварительного судебного заседания, состоявшегося 16 июля. Кипрская RAIL1520 IP LTD обвиняет «Алтайвагон» в незаконном использовании модели полувагона (патент 158582) и требует взыскания с вагоностроителя почти 790 млн руб.

Как отмечено в протоколе заседания суда, RAIL1520 IP LTD представила дополнение к иску, поясняющее его доводы, а «Алтайвагон» представил отзыв на исковое заявление, а также возразил против удовлетворения исковых требований. Подробности по позициям сторон не раскрываются. Следующее заседание суда назначено на 24 августа.

Инфографика – планы Москвы по обновлению подвижного состава в 2020-2023 годах. В части рельсовой техники столица России за этот период планирует приобрести:

- 1 582 вагона пригородных поездов (в частности, в 2020 году 180 вагонов электропоездов «Иволга» для ЦППК поставит «Сбербанк Лизинг»)

- 1 552 вагона метро (сейчас идет конкурс на поставку 1360 вагонов метро, однако на днях заммэра Москвы Ликсутов заявил о сокращении заказ на 10%)

- 324 трамвая (в октябре должен пройти аукцион на поставку с 2021 года 130 односекционных и 74 трехсекционных трамваев)

@tzdjournal

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий на сертификацию и омологацию продукции при экспорте

На сайте Правительства РФ отмечается, что на такие субсидии планируется направить 450 млн рублей (чуть менее 6,3 млн долл). Согласно документу, для машиностроения установлен лимит бюджетных обязательств на уровне 48%. Субсидированию подлежат до 80% расходов на сертификацию и до 50% - на омологацию.

При этом в качестве показателя эффективности предоставления субсидии является осуществление поставок продукции на внешние рынки в объемах, превышающих сумму полученной субсидии в 10 раз (контроль в течение 3-х лет). Отмечается, что основными получателями средств станут компании, имеющие корпоративные программы повышения конкурентоспособности (инструмент поддержки экспорта, запущенный в 2019 году).

По оценкам ИПЕМ, в 2019 году экспорт российской продукции железнодорожного машиностроения составил 903,1 млн долл. (+1,5% к 2018 году).

@tzdjournal