Профицит на рынке ж/д колес РФ в 2020-2021 годах превысит 20% от производственных мощностей: прогноз ИПЕМ

По оценкам Института, в 2020 году дефицит цельнокатаных колес (ЦКК) в России на рынке комплектующих для ж/д подвижного состава резко сменится профицитом. Институт ожидает, что по итогам 2020 года спрос на ЦКК будет отставать от предложения на 23%, а в 2021 году невостребованными будут 31% предложения, включающего как производственные мощности РФ (с учетом реализации новых инвестпроектов), Украины и Казахстана, так и импорт из Китая.

Данные оценки озвучил заместитель генерального директора ИПЕМ Владимир Савчук на онлайн-совещании по стальным цельнокатаным колесам в Евразийской экономической комиссии под руководством члена Коллегии (Министра по торговле) Андрея Слепнева 22 мая 2020 года.

📉 Презентация «Оценка перспектив развития рынка цельнокатаных колес в РФ в 2020-2021 годах»

Роботизация в машиностроении может ускориться

В исследовательском агентстве MarketsandMarkets представили прогноз объема рынка промышленной робототехники до 2025 года. По мнению аналитиков, в ближайшие 5 лет он вырастет почти на 64% и достигнет 73 млрд долл. (с учетом сегментов программного обеспечения и инжиниринга). При этом темп роста будет ниже, чем до пандемии коронавируса, однако в машиностроении, наоборот, ожидается ускорение внедрения роботов.

Причина – минимизация рисков остановки производств. Такие риски связаны в том числе с нарушениями цепочек поставок, возникшими во всем мире в последние месяцы. Так, в Международной федерации робототехники IFR отмечают (правда, без конкретных примеров), что компании уже корректируют бизнес-модели своих глобальных цепочек поставок, рассматривая перенос площадок по выпуску компонентов ближе к производствам конечной продукции, что, с одной стороны, создаст рабочие места, а с другой – будет способствовать роботизации из-за высокой стоимости рабочей силы. В частности этому может способствовать текущая промышленная политика США: стимулирование американских компаний к отказу от поставок сырья и компонентов из Китая и переносу своих производств в США.

Примечательно, что на днях критика роботизации пришла из, казалось бы, ее эпицентра – Массачусетского технологического института (именного в качестве его дочерней структуры возникла Boston Dynamics). Так, на портале MIT News вышла серия статей (часть 1, часть 2, часть 3), посвященных исследованию профессора института Дарона Аджемоглу (соавтор книги Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty, на русском «Почему страны терпят неудачу: происхождение власти, процветания и нищеты», 2012 год) о влиянии роботизации на занятость в экономике. Аджемоглу провел оценку на длинном временном промежутке (1993-2007) и пришел к выводу, что роботизация является значительным фактором безработицы. IFR практически сразу представила контраргумент: по их данным, за 2013-2018 годы количество используемых в производстве роботов выросло на 65% до 2,4 млн единиц, в то время как количество рабочих мест в самой роботизированной отрасли – автомобилестроении – за тот же период не уменьшилось, а, наоборот, также выросло на 22%, с 824,4 тыс. до чуть более 1 млн.

Утверждены субсидии на покупку подвижного состава в 2020 году

Проект постановления, подготовленный в середине марта Минпромторгом России, 13 мая был подписан и.о. председателя Правительства РФ Андреем Белоусовым.

Возмещению подлежит 13,5% стоимости техники без учета НДС. Субсидироваться будет приобретение:

- вагонов-платформ, оборудованных фитинговыми упорами, с длиной по осям автосцепки менее 19 метров и обеспечивающих перевозку колесной и гусеничной техники. Объем субсидии - не более 400 тыс. руб. на один вагон

- маневровых локомотивов мощностью не более 1200 л.с. Объем субсидии – не более 11,5 млн руб. на один локомотив

Всего на данную меру из федерального бюджета планируется выделить 950 млн руб.

На фото – контрейлерный вагон-платформа 13-5205 разработки УКБВ (входит в УВЗ). Статья с подробным описанием нового вагона будет представлена в майском выпуске журнала «Техника железных дорог».

Ключевые цифры и тезисы о технической политике из доклада генерального директора РЖД Олега Белозёрова президенту РФ Владимиру Путину

- 122 млрд руб. – объем осуществленных РЖД инвестиций за январь-апрель 2020 года

- 163 локомотива приобретено РЖД за первые 4 месяца 2020-го года

- на 200 млрд руб. пока сократилась инвестпрограмма РЖД в 2020 году: с 820 до 620 млрд руб.

- продолжаются работы по беспилотному электропоезду «Ласточка» и виртуальной сцепке грузовых локомотивов

- на Сахалине будут эксплуатироваться опытные образцы тяги на водородных топливных элементах

О направлениях инновационных решений, требуемых в РЖД

Из интервью руководителя Центра инновационного развития РЖД Александра Зажигалкина газете «Гудок»

1️⃣ В I квартале 2020 года РЖД выделила 11 инновационных направлений, по которым опубликованы запросы для сбора предложений. Среди них:

- автоматизация сбора информации о неисправностях (остаточного ресурса) деталей локомотива и ее дистанционная передача в режиме реального времени в единую базу данных

- мониторинг предотказного состояния МВПС на основных узлах и агрегатах

- мобильная диагностика буксовых узлов колесных пар грузовых вагонов

2️⃣ На II квартал подготовлены еще 10 запросов, которые опубликуют 1 июня. Одно из них - создание нового поколения бортовых локомотивных систем безопасности с использованием компьютерных технологий с элементами искусственного интеллекта для Дирекции тяги.

3️⃣ Всего на 2020 год план-график РЖД включает 33 открытых запроса на инновационные решения, однако допускаются и дополнительные запросы.

❗️Минпромторг открыл прием заявок по отбору современных технологий для заключения СПИК 2.0.

В рамках обновленного механизма СПИК 2.0 претендовать на получение поддержки могут проекты, предусматривающие создание, внедрение и/или адаптацию современных и востребованных технологий в обрабатывающих отраслях (за исключением табачных изделий и алкогольной продукции), горнодобывающих производствах (обработка полезных ископаемых, кроме сырой нефти и природного газа) и в части продукции, связанной с электроэнергией, газом и паром.

Для заключения специального инвестиционного контракта соответствующая технология должна пройти экспертный отбор и быть включена в формируемый Минпромторгом России и утверждаемый Правительством РФ Перечень современных технологий.

Компании могут подать заявления в период с 25 мая по 5 июня на портале Государственной информационной системы промышленности (ГИСП). Поданные заявления (без указания сведений о заявителе) будут в установленном порядке рассматриваться экспертными организациями в срок до 15 дней. При необходимости получения дополнительной информации данный срок может быть продлен, но не более чем на 10 дней. Весь информационный обмен в рамках отбора будет осуществляться через ГИСП.

Сформированный по результатам отбора проект Перечня современных технологий будет направлен на утверждение в Правительство РФ.

Как отметил замминистра Василий Осьмаков: «Реализация проектов в рамках ранее подписанных специнвестконтрактов уже позволила привлечь более 1 трлн рублей инвестиций в промышленность и создать 21 тысячу рабочих мест. СПИК 2.0 охватывает еще больше отраслей, увеличивает до 20 лет горизонт защиты инвесторов и призван способствовать развитию в стране новых технологических компетенций».

Вышел юбилейный 50-й номер журнала «Техника железных дорог»

В номере:

1️⃣ Статистика производства подвижного состава за 1 квартал 2020 года в разрезе предприятий

2️⃣ Обзор состояния российского рынка трамваев в 2020 году от ИПЕМ

3️⃣ О роли и перспективах внутригородских железнодорожных перевозок в крупнейших агломерациях мира – Москве, Лондоне, Сиднее, Мадриде и Барселоне

4️⃣ О техническом развитии новых поколений поездов метро ТМХ

5️⃣ Оценка перспектив международной экспансии китайской CRRC

6️⃣ О развитии 3d-печати в железнодорожном машиностроении

7️⃣ Об эволюции трамваев ПК ТС и развитии их производства

8️⃣ О динамических качествах сочлененных грузовых вагонов НПК ОВК и их воздействии на путь

9️⃣ и о многом другом

Аннотации статей и электронная версия журнала в pdf по ссылке: https://ipem.ru/editions/tzd/104.html

Ключевое в железнодорожном машиностроении за 19 – 25 мая

- RM Rail нарастила долю в структуре выпуска грузовых вагонов в России

- Из Stadler ушел гендиректор

- «Казахстан темир жолы» сокращает операционные и капитальные затраты

- В Индии введен в эксплуатацию первый локализованный электровоз Alstom

Подробнее – в прикрепленном pdf обзора.

Группа Синара прорабатывает выход в сегмент городского транспорта

О своих амбициях относительного этого рынка машиностроитель заявил в РБК. Как пишет издание, входящая в группу "Синара - Транспортные машины" (СТМ) планирует активно участвовать в программе модернизации пассажирского транспорта, которую сегодня по поручению Президента РФ совместно разрабатывают Правительство и ВЭБ.РФ.

В рамках этой программы СТМ намерено обеспечить обновление подвижного состава. Участвовать в программе планирует и ТМХ, сообщили «Технике железных дорог» в пресс-службе холдинга. На состоявшемся в апреле совещании по вопросам развития автомобильной промышленности глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отметил, что программа уже готова к запуску в 10-15 городах и в 2020 году банк готов профинансировать приобретение парка на сумму 70 млрд руб. Всего потребность в обновлении подвижного состава в 10 городах-миллионниках в 2020-2023 годах оценивается на уровне 170 млрд руб.

РБК отмечает, что в рамках программы Синара совместно с ВЭБ.РФ планируют вкладывать половину требуемых финансовых ресурсов, а вторая половина будет обеспечиваться из бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней. Группа Синара подписала соглашение с ВЭБ.РФ о сотрудничестве в сфере развития городского общественного транспорта еще летом 2019 года.

Также в конце 2019 года уже СТМ договорилась о создании в Санкт-Петербурге совместного предприятия со Skoda Transportation по выпуску городского транспорта (включая вагоны метро и трамваи) с планом инвестиций в производство в 2020-2021 годах на уровне 1,5-2 млрд руб. Однако на текущий момент поставлять технику Синара намерена в кооперации с «Уралтрансмашем» (входит в УВЗ), а первый трамвай в партнерстве со Skoda планируется выпустить через 2 года.

Пилотной площадкой разрабатываемой ВЭБ и Правительством федеральной программы может стать Екатеринбург. Сегодня в городе идет проработка передачи в концессию обслуживания скоростной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма, завершить строительство которой планируется в конце этого года. Основным претендентом на проект считается Группа Синара, однако, по данным источников URA.news, участвовать в нем заинтересован и ТМХ.

Международная экспансия CRRC: следующая волна – в Европу

Почти 5 лет назад, 1 июня 2015 года, путем слияния китайских производителей подвижного состава CNR и CSR была создана единая корпорация CRRC, которая сегодня является крупнейшим в мире игроком на мировом рынке железнодорожной техники. Своим мнением о том, как развивается CRRC и как повлияет на рынок ЕС состоявшееся в апреле поглощение немецкого локомотивостроительного подразделения Vossloh, поделилась генеральный директор консалтинговой компании SCI Verkehr GmbH Мария Леенен.

Читайте по ссылке: https://telegra.ph/Mezhdunarodnaya-ehkspansiya-CRRC-sleduyushchaya-volna--v-Evropu-05-27

Срок окончания сбора предложений по поставкам электровозов для «Укразализныцы» перенесен на 3 недели

В УЗ решение о переносе окончания сбора заявок с 25 мая на 15 июня объясняют просьбами потенциальных участников, которые ссылаются на затруднения в процессе подготовки предложений из-за карантинных мероприятий. В середине мая министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что уже пять компаний проявили интерес к тендеру, однако не уточнил, какие именно.

С 28 апреля УЗ собирает заявки от производителей локомотивов на поставку 205 электровозов в 2021-2025 годах с обеспечением уровня локализации не менее 15% и его последующим увеличением. Президент украинского Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько раскритиковал предложенный уровень локализации и формулу ее расчета. Федерация работодателей Украины обратилась к органам власти страны с просьбой обеспечить локализацию перспективных электровозов на уровне 50%.

Выпуск грузовых вагонов в России по итогам 2020 года может сократиться более чем на 40%

Такой прогноз представил «Гудку» замгендиректора по перспективному развитию «Алтайвагона» Станислав Золотарев: по его оценкам, по итогам года может быть произведено около 45-47 тыс. грузовых вагонов (примерно -40% к рекордному 2019 году). ИПЕМ более оптимистичен: эксперты ожидают, что спад составит 31% и за год будет выпущено 55 тыс. вагонов.

Спад предсказывали и до коронавируса, который только усугубил тренд. При этом, как отмечает Золотарев, сокращается производство полувагонов и хопперов из-за их профицита на сети, в то время как цистерны, платформы и крытые вагоны показывают стабильную положительную динамику.

В ИПЕМ ранее указывали, что больше всего от спада спроса может пострадать УВЗ из-за акцента на выпуске полувагонов. Для НПК ОВК падение спроса тоже может быть ощутимо, в компании это признают, однако вагоностроитель постепенно наращивает выпуск специализированного парка (см. график из журнала ОВК).

ТМХ: «длинные» деньги нужны не только на производство, но и на обеспечение спроса со стороны потребителей

На площадке ИННОПРОМ-online 27 мая состоялась дискуссионная сессия «Деньги решают все? Меры поддержки промышленности как часть плана по спасению экономики». По факту мероприятие стало открытым совещанием у курирующего промышленность вице-премьера Юрия Борисова. С докладом о железнодорожном машиностроении и предлагаемых мерах его поддержки выступил председатель совета директоров ТМХ Дмитрий Комиссаров.

«Техника железных дорог» подготовила адаптированную стенограмму выступления представителя ТМХ. Читайте по ссылке: https://graph.org/TMH-dlinnye-dengi-nuzhny-ne-tolko-na-proizvodstvo-no-i-na-obespechenie-sprosa-so-storony-potrebitelej-05-28

Сделка по продаже Vossloh Locomotives китайской CRRC завершена. За менее чем 10 млн евро китайский гигант стал владельцем предприятия в Германии, которое за последние 5 лет поставило 25% всех тепловозов в Европе (оценка SCI Verkehr).

ППЖТ планируют воспользоваться субсидиями Минпромторга для обновления парка маневровых локомотивов

Об этом сообщил исполнительный директор Ассоциации «Промжелдортранс» Александр Маняхин в рамках совместной видеоконференции Ассоциации, Минпромторга России, СТМ и "Сбербанк Лизинг". По его данным, 94% из 1500 локомотивов, составляющих парк предприятий объединения, подпадают по показателю мощности под действие постановления Правительства РФ о субсидиях на покупку подвижного состава.

Согласно представленному в феврале прогнозу ИПЕМ, в 2020 году в России может быть произведено около 300 локомотивов, из которых 60 будут востребовано промышленными предприятиями. По данным, опубликованным в майском выпуске журнала «Техника железных дорог», за 1 квартал 2020 года выпуск маневровых тепловозов в России сократился на 45% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Демиховский машиностроительный завод (ДМЗ) освоил выпуск комплектующих для экспортных поставок в адрес Alstom

Входящее в ТМХ предприятие поставило первый комплект подсборок для рамы трамвая Citadis Х05, выпускаемого на заводе Alstom в Барселоне. Подсборки предназначаются для трамваев, которые Alstom в 2020 году должен поставить в Афины: соответствующий контракт на 25 низкопольных трамваев (+запчасти) стоимостью более 50 млн евро был подписан в 2018 году.

В свою очередь контракт на поставку пяти комплектов подсборок с ДМЗ был заключен в декабре прошлого года. Как сообщают в ТМХ, для выполнения заказа на ДМЗ была создана новая производственная площадка, оснащенная оборудованием для сборки и сварки компонентов рамы, современным набором кондукторов и оснасткой. Также перед контрактом, в сентябре 2019 года, сварочное производство ДМЗ получило сертификат соответствия стандарту ЕС EN 15085.

«Сбербанк Лизинг» поставит в лизинг 180 вагонов электропоездов «Иволга» для ЦППК

Об этом говорится в протоколах об итогах конкурсов на укомплектование эксплуатируемых 6- и 7-вагонных электропоездов ЭГ2Тв «Иволга», опубликованных на сайте ЕИС в сфере закупок. Согласно протоколам конкурсной комиссии ЦППК, заявки по всем семи лотам подал только «Сбербанк Лизинг», а его общее предложение составило 30,8 млрд руб., что на 0,9 млрд руб. (или 2,8%) ниже общей максимальной закупочной цены. В связи с отсутствием других участников комиссия ЦППК признала конкурсы несостоявшимися и приняла решение о заключении договоров со «Сбербанк Лизинг» на предложенных условиях или ниже. Все вагоны должны быть поставлены в 2020 году.

Фото: Александр Конов, trainpix.org

СТМ в августе сертифицирует две новые модели маневровых тепловозов

Об этом сообщил замгендиректора машиностроительного холдинга Антон Зубихин в рамках совместной видеоконференции Ассоциации "Промжелдортранс", Минпромторга России, СТМ и "Сбербанк Лизинг". Так, двухосный тепловоз ТГМК2 (мощность 550 л.с.) и тепловоз модульной сборки ТЭМ10 (мощность 1200 л.с.) сейчас проходят сертификационные испытания. По обеим моделям их планируется завершить в августе.

В новых тепловозах сделана ставка на повышение эффективности обслуживания: в ТГМК2 используется автомобильный двигатель «КАМАЗ», что должно позволить рассчитывать на высокую доступность запасных частей, в ТЭМ10 удобству сервисного обслуживания должна способствовать модульная конструкция. Обе машины подпадают под действие субсидий Минпромторга России. По оценкам СТМ, потенциальный спрос на эти тепловозы будет превышать 100 единиц в год. Обеспечить его планируется за счет развития производственных мощностей предприятий холдинга.

Фото: trainphoto.org.ua

Bombardier поставит 28 двухэтажных вагонов МВПС для двух перевозчиков западного побережья США

Согласно контрактам общей стоимостью 108 млн долл. 11 вагонов BiLevel (3 головных и 8 промежуточных) будут отправлены пригородному перевозчику Сиэтла Sound Transit, другие 17 вагонов (5 головных и 12 промежуточных) - второму заказчику, который, как утверждает Bombardier, желает остаться неизвестным. Соглашения также включают опцион на 33 вагона. Поставки начнутся в 2021 году.

Вагоны будут произведены на заводе в Тандер-Бей (Канада). Предприятие в последнее время пережило волну сокращений, сейчас на заводе работают 470 сотрудников, которые выполняют заказ на 36 двухэтажных вагонов для пригородного перевозчика Торонто, а также производят вентиляторы для Онтарио в рамках программы противодействия пандемии коронавируса. По словам операционного директора Bombardier Дэвида Ван дер Ви, новый заказ позволит сохранить примерно 300 рабочих мест (25% от максимального количества при текущих мощностях).

На Тихвинском вагоностроительном заводе (ТВСЗ, входит в ОВК) роботизировали дуговую сварку промежуточных балок кузова полувагона

Комплекс разработан службой проектирования технологической оснастки/оборудования ТВСЗ, для его изготовления были привлечены компании Fanuc (Япония), Abicor Binzel (Германия) и Kovaco (Словакия), часть оснастки выпущена на ТВСЗ. Интегратором выступили специалисты завода, силами ТВСЗ будет осуществляться также сервисное обслуживание комплекса и его программно-техническая поддержка.

Как считают в ОВК, внедренный комплекс позволит гарантировать высокое качество сварных швов и минимизировать влияние человеческого фактора. Также в комплекс заложена возможность его быстрой переналадки под другие производственные процессы: сварку шкворневых и концевых балок кузова полувагона и других изделий. В ОВК сообщили, что сегодня на предприятии в Тихвине действует более 20 автоматических и автоматизированных линий, а в производстве задействовано 100 промышленных роботов.

Робот на участке механообработки на ТВСЗ. Источник:
https://www.youtube.com/watch?v=2PbBNc4NeBU