В Великобритании тестируют немодные «миллиметры»

Вчера мы написали о том, что «миллиметры» перестают привлекать операторов. Но выясняется, что до Великобритании эти веянья телеком-моды пока не добрались. Там регулятор Ofcom только собирается выдавать эти частоты, а оператор Vodafone вместе с Ericsson и Qualcomm увлеченно тестируют работу 5G в этом диапазоне.

Британский регулятор скрупулезно подходит к распределению частот – долго изучает вопрос, собирает комментарии рынка, обсуждает условия распределения и обременения. В отношении «миллиметров» он тоже использует этот подход, как мы писали. На наш взгляд, регулятор очень разумно подошел к распределению этого не самого популярного спектра – невысокие цены, отдельные городские лицензии, широкие полосы в 200 МГц в качестве лотов. Но процесс что-то затянулся. И с учетом новых тенденций на отказ от «миллиметров», возможно, правила или цены вновь придется пересматривать.

Для вендоров снижение интереса к «миллиметрам» – не самое приятное известие, ведь это означает, что их продажи, которые и так падают в последние годы – еще снизятся. Вот и ставят они все новые рекорды скорости и дальности в «миллиметрах», вот и тестируют различные кейсы, чтобы вернуть интерес операторов к теме. Именно этим, похоже, и занимается Ericsson (заодно с Qualcomm) в Великобритании – заманивает Vodafone в свои продуктовые сети.

Компании протестировали два сценария – фиксированный беспроводной доступ (FWA) в городе Ньюбери, где расположена штаб-квартира Vodafone, и покрытие на лондонском стадионе на 20 тыс. мест.

В первом случае удалось достичь пиковых скоростей 4 Гбит/с и 500 Мбит/с (вниз/вверх). Но уточняется, что эти результаты получены в радиусе 100 метров от базовой станции (и, скорее всего, в ясную погоду). На расстоянии 400 метров показатели составили 2,3 Гбит/с и 200 Мбит/с. А на границе зоны покрытия (всего 700 м!) пиковая скорость нисходящей линии составила 500 Мбит/с. Использовалась полоса 800 МГц.

Во втором сценарии – использование «миллиметров» для решения проблемы перегрузки сети в местах массового скопления людей – пиковая скорость загрузки составила 2,8 Гбит/с при беспрепятственном обзоре БС в разных точках и 500 Мбит/с в местах, где не было прямой видимости. Про скорость аплинка – ни слова.

Оба кейса – нишевые. Представляем, какой поток жалоб на нестабильную связь может поступать от абонентов «миллиметрового» FWA. При этом пользователи должны находиться не дальше 700 метров от базовой станции – сколько же БС придется ставить для охвата городского квартала? Оказание услуг на стадионах, вокзалах, концертных площадках (преимущественно крытых) – эффективное использование «миллиметров», с этим не поспоришь. Но вряд ли это может стать заметным источником прибыли – это скорее имиджевая составляющая.

А вот в Австралии Ericsson занимается действительно полезным делом. В автономной 5G-сети (5G SA) оператора Telstra он установил рекорд по скорости восходящей линии связи при использовании диапазона ниже 6 ГГц – 447 Мбит/с. Вендор использовал агрегацию несущих – по 40 МГц в диапазонах 1800 и 2600 МГц. Мы недавно говорили, что проблема плохого аплинка – одна из самых актуальных для сотовой связи. И любые улучшения в этом плане – это действительно хорошие новости. Это вам не «миллиметры».

Дмитрий Лаконцев, ИРТЕЯ: «Серийное производство российских базовых станций 4/5G уже запущено»

Дмитрий Лаконцев, генеральный директор телеком-вендора ИРТЕЯ, вчера на форуме «Спектр» поделился долгожданными подробностями о проекте по выпуску российских базовых станций 4/5G. А еще рассказал, почему без пятого поколения России не обойтись уже в ближайшей перспективе. Приводим основные тезисы выступления.

Главная хорошая новость – оборудование уже есть! В производство отправлены конфигурации и 5G, и LTE. Базовые станции ИРТЕЯ проходят тестирование перед размещением в реальной сети оператора. Среди выпускаемого оборудования есть как цифровой (CU+DU/BBU), так и приемопередающий (RU) модули. В 2024 году производственная серия включает в себя устройства для российского 5G-диапазона 4,4–4,99 ГГц (n79), для LTE/5G 1800 МГц (b3) и LTE 800 МГц (b20).

ИРТЕЯ ждет момента, чтобы показать базовые станции не в лаборатории, а уже непосредственно в сети – в рабочем состоянии. Демонстрацию обещают провести в скором времени. Кроме того, в начале ноября документы для получения оборудованием ИРТЕЯ статуса ТОРП (телеком-оборудование российского происхождения) будут поданы в Минпромторг.

Дефицит частот для сотовой связи в нашей стране – это крайне острая проблема. Дальше уплотнять и умощнять существующие сети LTE в скором времени станет бессмысленно – это доказывает, например, исследование Ericsson. Единственный выход – распределение широких полос спектра в нижнем и средних диапазонах для 5G.

Россия уже опустилась в рейтинге скорости мобильного интернета к совершенно непрестижному концу списка, где вместе с нами находятся такие страны, как Афганистан, Боливия, Венесуэла. Почти все наши соседи и дружеские страны уже запустили 5G. И результаты впечатляют. Китай уверенно лидирует, Индия быстро вошла в ТОП-20. Казахстан на 50-м месте в рейтинге. Мы же на 90-м. Вести диалог с потенциальными партнерами снизу вверх не очень комфортно.

Для 5G в России крайне необходимы субгигагерцы, прежде всего 700 МГц (n28). Они обеспечат покрытие больших территорий – речь про пригороды, автомобильные и железные дороги, с/х угодья. У ИРТЕЯ в планах реализовать поддержку диапазона n28 в 2026 году.

Для расширения емкости сетей 5G нужны частоты в средней полосе – в России это диапазон 4,4–4,99 ГГц (n79). ИРТЕЯ обеспечила производство базовых станций с его поддержкой в первую очередь.

Потенциальным заказчикам в дружественных странах нужно оборудование для работы в полосе 3,5 ГГц (n78). ИРТЕЯ начнет его выпуск после того, как удовлетворит спрос на n28 и n79 внутри России. Экспорт необходим. Это не только валютные доходы, но и возможность снизить себестоимость продукции внутри России. Чем больше масштаб, тем дешевле производство.

Стоимость решения – важнейшее требование операторов. Не так сложно разработать нужный функционал, как удержать себестоимость в рамках запросов заказчиков. Это постоянная забота ИРТЕЯ.

Дмитрий Лаконцев с позиции вендора рассмотрел проблему с импортозамещением электронной компонентной базы (ЭКБ). ИРТЕЯ до сих пор не смогла найти отечественные аналоги практически для всей своей номенклатуры. Если настаивать на внедрении компонентов, которые еще не готовы, отечественное телеком-оборудование выйдет позже и окажется дороже. А спешное внедрение сырых решений ударит по надежности продукции, что для мобильных сетей, особенно 5G, неприемлемо.

Чрезмерное давление может привести к тому, что сети по-прежнему будут строиться на импортном оборудовании, а усилия по поддержке отечественных разработчиков пойдут прахом. Так технологического суверенитета не достичь.

Дмитрий Лаконцев рассказал, что платформа ИРТЕЯ поддерживает теперь еще и GSM. Он обратил внимание на деэволюцию в разработке: сначала создали 5G, потом LTE, а сейчас 2G. Но этот стандарт все еще нужен отрасли, так что ИРТЕЯ реагирует на запрос операторов.

В планах ИРТЕЯ обеспечить поддержку всех российских частотных диапазонов LTE и 5G до конца 2026 года. Так что операторы скоро начнут получать оборудование для обновления парка зарубежных решений. Что ж, промышленность свои задачи выполняет.

5G в Грузии заработало на полную частотную катушку

Продолжаем следить за 5G в странах-соседях. На прошлой неделе в Грузии прошел аукцион по продаже частот для пятого поколения. Спектр купил крупнейший оператор страны – Magti. Сразу после торгов сеть заработала. В первый же день оператор обеспечил услугами 5G чуть ли не треть (!) территории страны – карта покрытия на сайте оператора изумляет. Но не обошлось без странностей.

Напомним для начала, что это не первый 5G-аукцион в Грузии. В прошлом году частоты приобрел самый небольшой оператор из «большой тройки» – Cellfie Mobile (бывший Beeline), который уступал конкурентам по величине абонентской базы и скорости мобильного интернета. В общей сложности он купил 90 МГц (субгигагерцы + средние диапазоны). Заметим, что за год показатели медианной скорости в стране остались прежними, что говорит о вялом развитии сети Cellfie Mobile. Впрочем, мы это прогнозировали.

В прошлый раз операторы Magti и Geocell (принадлежит Silknet) не стали участвовать в аукционе. Их не устроило требование пустить на свою сеть виртуальных операторов (MVNO), хотя частоты за это можно было приобрести с 20%-ной скидкой. Регулятор пошел навстречу и убрал обременение с одного из лотов. Но компании все равно отказались от торгов.

В этом году тоже можно было приобрести частоты без обременения, чем и воспользовался Magti. Но Geocell почему-то решил опять не принимать участие в торгах. Первая странность. Может, руководство оператора всерьез поверило, что 5G якобы не нужно для развития? Интересно, как Geocell теперь будет конкурировать с лидером рынка?

Вторая странность заключается в стоимости частот, купленных Magti. Оператор заплатил за спектр 149 млн лари (это 54,5 млн долларов или 5,3 млрд рублей по текущему курсу). В прошлом году Cellfie Mobile купил 90 МГц за 4,5 млн лари ($1,6 млн или 160 млн рублей). Magti, правда, приобрел 200 МГц и не использовал скидку, но разница все равно более чем в 10 раз. Других участников на торгах не было. Неясно, почему регулятор заломил такую цену.

А теперь давайте полюбуемся на частотный пул оператора Magti, который он приобрел на аукционе. Для 5G он получил:
• 20 МГц (2х10 МГц) в диапазоне 700 МГц (n28);
• 60 МГц (2х30 МГц) в диапазоне 2600 МГЦ (n7);
• 100 МГц в диапазоне 3,5 ГГц (n78).

Также на аукционе оператор докупил 20 МГц (2х10 МГц) в полосе 800 МГц (еще 10 МГц у него уже было) для своей сети 4G.

В итоге у оператора 180 МГц для сети 5G! И субгигагерцы, и нижний средний диапазон (между 1 и 3 ГГц), и самые распространенные в мире частоты в полосе 3,5 ГГц. Есть чему позавидовать.

Мы полагаем, что именно благодаря диапазону 700 МГц оператор Magti смог обеспечить такое шикарное покрытие с первого дня работы сети. Но и остальные частоты не простаивают. Как сообщил наш подписчик, который и обратил наше внимание на прошедший в Грузии аукцион (спасибо за наводку 🤝), некоторые пользователи даже рапортуют о пиковой скорости 1,5 Гбит/с.

В сети Magti уже работают смартфоны Apple, Samsung, Honor и одна модель Xiaomi. Тариф с безлимитным интернетом стоит сейчас 32 лари (1140 рублей). Несмотря на некоторые странности, перспективы 5G в Грузии теперь выглядят очень неплохо. Ждем роста медианной скорости мобильного интернета.

Карта 5G-покрытия оператора Magti

Диапазон 4.9 ГГц нашел свое место в портовой частной 5G-сети в Китае с участием Ericsson

Грузовой порт – один из самых популярных объектов для внедрения частной сети 5G. Протяженные открытые территории, гигантские объемы хранения товаров, непрерывный поток различных операций – так и хочется оцифровать все, используя возможности пятого поколения. Таких кейсов действительно много. Но нас заинтересовал проект по внедрению 5G-сети в китайском городе Чжанцзяган, что стоит на реке Янцзы. Находится он в 130 км от Шанхая, на северо-западе.

Сейчас поясним, почему нас этот кейс заинтересовал. Во-первых, это порт в Китае. В стране, как мы знаем по сообщениям местного телеком-регулятора, насчитывается 10 тыс. проектов частных сетей. Но подробностей о них почти нет. Некоторые западные аналитики даже не учитывают эти проекты в своих исследованиях, из-за чего доверие к их отчетам сильно страдает (у нас – точно). Так что любопытно узнать подробности.

Во-вторых, вендором выступает Ericsson. За последние два года доля шведского поставщика сильно уменьшилась в Китае. Однако проект по созданию частной 5G-инфраструктуры для порта Чжанцзяган начался в 2022-м. Тогда все еще было не так печально. Похоже, что руководство порта решило не менять вендора на переправе, хотя подавляющим большинством подобных проектов занимаются местные поставщики. Зато теперь у нас есть информация об этом кейсе.

Там все довольно стандартно, если за стандарт брать уровень стран с высоким проникновением 5G в производство. Партнеры автоматизировали многие процессы, что «повысило эффективность использования рабочей силы на 12,8%». Заявленный рост весьма скромный, возможно, речь идет об эффективности деятельности всего порта. Дистанционное управление оборудованием снизило затраты на электроэнергию более чем на 10% в год, что сэкономило 1,2 млн юаней ($168 тыс.). Еще плюсы – повышение безопасности труда и предиктивное обслуживание оборудования.

Перейдем к третьему пункту – к спектру. В проекте используется любопытный пул частот. Для обеспечения покрытия выбран диапазон 2,6 ГГц, который много у кого есть. Но сеть 5G в китайском порту работает также в полосе 4,9 ГГц.

Для нас упоминание этого диапазона, как красный флажок, поскольку именно в нем предлагается развивать 5G в России. В мире он очень редко встречается. К примеру, по данным GSA, в него инвестируют всего около 10 операторов (коммерчески используют 1-2), а в 2,6 ГГц – более 50 (почти половина использует). Полагаем, что доступ к спектру обеспечивает еще один партнер проекта – оператор China Mobile.

Диапазон 4,9 ГГц здесь использован для решения конкретной задачи: расширения емкости восходящей линии связи. Это нужно для передачи данных с видеокамер высокого разрешения, установленных на территории порта.

Ericsson и сотоварищи применяют классическую схему частотного планирования, которая используется и в общедоступных сетях: более высокие частоты – для емкости, более низкие – для покрытия. В этом кейсе субгигагерцы не нужны – хватает и диапазона 2,6 ГГц. А использование полосы 4,9 ГГц в частной сети позволяет лучше монетизировать этот диапазон, мало задействованный в публичных сетях. Тем более, что в корпоративных кейсах заметно ниже зависимость от смартфонов.

В нашей стране тоже хотят использовать эту схему, но пока только на бумаге (в Стратегии развития отрасли). Агентство «Интерфакс» опубликовало новости про диапазон 4,4–4,99 ГГц с форума «Спектр». Глава департамента Минцифры Дмитрий Тур предложил телеком-операторам «занимать более активную позицию» в обсуждении с силовыми ведомствами возможности совместного использования спектра, поскольку самому министерству не удалось донести позицию отрасли.

Что касается дополнительного диапазона 694-790 МГц, который до сих пор используется телевещателями, то до конца года будет разработан и рассмотрен план по перераспределению этих частот. Потом последует разработка системного проекта «для перевода этих каналов в диапазон ниже 694 МГц».

Похоже, что это вопрос не ближайших двух лет... хотя, быть может, стоит быть более оптимистичными?

Крупнейший европейский OpenRAN-проект запустили в Испании

У Ericsson появился второй большой OpenRAN-проект – на этот раз в Европе. Шведский вендор заключил пятилетнее партнерство с испанским оператором MasOrange по созданию сети, которая будет поддерживать OpenRAN. Пока проект выглядит крупнейшим в европейском регионе, но для открытой архитектуры – это только начало.

MasOrange – это новый испанский оператор, появившийся в результате слияния Orange Spain (филиал французской Orange) и MASMOVIL в марте 2024 года. Общая абонентская база составляет 30 млн, что делает объединенную компанию крупнейшей в стране. Интеграция двух сетей – это одна из задач, стоящих перед Ericsson в этом проекте. Как говорится в пресс-релизе, это будет сделано с помощью «высокопроизводительных и устойчивых сетевых решений, разработанных для все более открытой архитектуры».

Пресс-релиз Ericsson наполнен подмигиваниями и полунамеками, как будто шведы занимаются чем-то неблагородным и предосудительным. Возможно, для традиционного вендора «своп» сети на OpenRAN– это слишком фривольное действо, поэтому Ericsson старается не упоминать лишний раз технологию в документах. В ход идут эвфемизмы типа «открытая и программируемая сеть», «все более открытая архитектура» (это даже забавно) и «сеть OpenRAN-ready» (кринж). Чего уж теперь стесняться? Зато испанцы – категорично, прямо в лоб – указывают на OpenRAN как на основу прогресса и роста.

Впрочем, в заметке Reuters старший вице-президент Ericsson Дженни Линдквист говорит, что сделка с MasOrange – «это именно то, к чему, по нашему мнению, будет стремиться отрасль, и то, как мы будем масштабировать OpenRAN». Наконец-то откровенно!

Параллельная задача Ericsson – это перевод 5G-сети MasOrange на рельсы автономности (standalone, SA). Также вендор займется оптимизацией и уплотнением инфраструктуры, добавляя сайты для повышения производительности, охвата и пропускной способности, в том числе с помощью Massive MIMO. После завершения проекта у MasOrange должна появиться одна из крупнейших сетей 5G SA в Европе, да еще и с поддержкой OpenRAN.

Ericsson не раскрывает размер сделки с MasOrange, но источник агентства Reuters сообщил, что она будет касаться примерно 10 тыс. сайтов. Это в четыре раза больше, чем предполагает текущий запуск OpenRAN в Великобритании (2,5 тыс. сайтов) оператором Vodafone.

Можно смело утверждать, что OpenRAN-проект MasOrange и Ericsson – самый крупный в Европе. Хотя сделка вендора с американским AT&T явно больше. Да и в Европе лидерство, скорее всего, продлится недолго, поскольку Vodafone Group проводит тендер среди вендоров на поставку открытых решений для всей своей глобальной сети из 170 тыс. сайтов.

С другой стороны, телеком-группа Orange, которой принадлежит половина испанского MasOrange, – тоже международная компания, со штаб-квартирой в пригороде Парижа. Помимо родной Франции, у оператора есть подразделения, например, в Польше и Бельгии. А в Румынии у нее даже есть совместный с Vodafone OpenRAN-проект (мы о нем писали). Ничего не мешает Orange со временем запустить сеть с открытой архитектурой и в других своих филиалах.

Похоже, начинается долгожданная большая OpenRAN-гонка, в которую теперь вовлечены не только Япония и США, но и Европа.

$6 млрд на частные сети LTE/5G

К 2030 году на частные сети LTE/5G может приходиться до 20% всех расходов на инфраструктуру мобильных сетей. Этот весьма позитивный прогноз для сегмента содержится в октябрьском отчете SNS Telecom & IT. Эта аналитическая компания не так ангажирована, как многие западные исследовательские фирмы, хотя бы потому, что не замалчивает данные о Китае (и, что важнее, даже имеет к ним доступ). Отчет охватывает 7,3 тыс. контрактов на частные сети LTE/5G по всему миру, так что к цифрам и выводам можно присмотреться.

Частные сети, как мы неоднократно рассказывали, считаются одной из причин, почему глобальный телеком-рынок не сложился, как карточный домик. Аналитики отмечают, что глобальные расходы на инфраструктуру частных сетей LTE/5G в 2024-м составляют 3,5 млрд долларов и будут расти ежегодно на 20%. В конце 2027-го они достигнут $6 млрд. Причем 60% (3,5 млрд) придутся на пятое поколение – вполне ожидаемо.

Не будем останавливаться на преимуществах использования частных сетей, особенно 5G, и сразу перейдем к заинтересовавшим нас выводам.

Реализация потенциала 5G. Автономные сети пятого поколения (5G SA) так до сих пор и остаются уделом наиболее продвинутых операторов на развитых странах. А вот в корпоративном сегменте эта технология «настоящего» пятого поколения пользуется большим успехом, поскольку ее преимущества в производительности и эффективности там заметнее в краткосрочной перспективе. Полагаем, что и решения 5G-Advanced тоже быстро найдут себе место в частных сетях.

Разнообразие вендоров. В отличие от сегмента операторских общедоступных сетей, здесь может найтись место не только для «большой тройки» глобальных вендоров (Huawei, Ericsson, Nokia). Да, гиганты и тут лидируют, но поставщики меньшего размера тоже могут найти клиентов. Это доказывает опыт таких компаний, как Celona и Baicells, которые заявили о себе на рынках США, Германии, Франции, Великобритании, Саудовской Аравии, Бразилии, Японии и Китая. Стоит добавить, что большинство этих «альтернативных» вендоров поддерживают концепцию OpenRAN. Это повышает их шансы на успех: благодаря большей гибкости технологии, можно кастомизировать решение под клиента.

Выделенный спектр – не помеха операторам. Аналитики утверждают, что операторы остаются крупными игроками в этом сегменте даже в странах, где спектр выделен напрямую предприятиям. Этому способствуют их большой частотный пул, инфраструктурные активы и опыт в области создания сотовых сетей и их управления. Напомним, что прямого выделения частот для частных сетей очень сильно опасались, к примеру, операторы Индии, и регулятор согласился с их позицией.

Между тем, такая либерализация спектра способствует быстрому развитию частных сетей LTE/5G, говорят аналитики. Они приводят внушительный список стран, где частоты уже выделены по такому принципу, включая США, Канаду, Германию, Великобританию, Ирландию, Францию, Испанию, Нидерланды, Швейцарию, Финляндию, Швецию, Норвегию, Польшу, Словению, Бахрейн, Японию, Южную Корею, Тайвань, Гонконг, Австралию и Бразилию.

Интересно, что в нескольких странах/территориях из этого перечня для частных сетей используются полосы в диапазоне n79 (4,4–4,99 ГГц). Это Япония (4,6-4,9 ГГц), Корея (4,7 ГГц) и Тайвань (4,8–4,9 ГГц). Так что не только в Китае его используют для этих целей.

Количественная оценка преимуществ. Очевидно, что наилучший стимул для запуска частной сети – это выгода и повышение эффективности предприятия. В отчете приводятся оценки, которые дали конечные пользователи такой инфраструктуры: рост производительности и эффективности конкретных производственных процессов, контроля качества и внутренней логистики на 20–90%, экономия средств до 40%, повышение безопасности работников и снижение количества несчастных случаев до 80%. Мы бы не стали безоговорочно доверять этим цифрам, но с остальными выводами склонны согласиться.

OpenRAN-страшилки не пугают операторов

Хэллоуин, несмотря на все внешние ужасные атрибуты, совсем не страшный праздник. То же самое, как оказалось, можно сказать по поводу мрачных прогнозов о том, что технология OpenRAN обречена на полный провал или на прозябание в ближайшие пять-шесть лет. Чем нас только не пугают: экосистема открытых решений не формируется, операторы хотят работать только с одним поставщиком, стоимость владения OpenRAN выше, а эффективность ниже, чем у традиционных сетей…

Однако реальные опросы неизменно показывают, что отрасль очень ждет OpenRAN. Исследование, проведенное компанией Heavy Reading по заказу Fujitsu, Qualcomm, Samsung и Wind River, это в очередной раз доказывает.

Самая главная страшилка, выдуманная как отзеркаливание привычек традиционных вендоров и поднятая на флаг отдельными спикерами, это подход single-vendor OpenRAN. Его идея – это использование решений с поддержкой открытой архитектуры, но от одного поставщика. Кощунственное отклонение от истинно верного пути!

И что же думают операторы на этот счет? Большинство (59%) собирается развернуть мультивендорную сеть. А среди компаний с доходом более $5 млрд доля возрастает до 69%! А подход с одним поставщиков интересует только 20%. Среди операторов с доходом $1-5 млрд его выбирают 36%, а среди больших компаний ($5+ млрд) – только 6%!

Очень показательно. На первых порах с единым поставщиком можно сэкономить и ускорить внедрение. Однако мультивендорный подход более эффективен при игре в долгую, поэтому его и выбирают более крупные компании с хорошим запасом ресурсов.

Предполагаем, что критики OpenRAN зачастую не могут прочувствовать, как операторам надоела зависимость от одного вендора за десятилетия работы. «Свобода выбора поставщика» – это самый популярный ответ на вопрос «зачем вам OpenRAN?» (40%). А среди больших компаний ($5+ млрд) так ответили уже 63%. Чем игрок крупнее, тем больше его раздражает зависимость.

Что касается конкретных преимуществ OpenRAN по сравнению с традиционными сетями, то тут опрошенные назвали функциональность OpenRAN, которая позволяет повысить эффективность работы (программируемость сети: обновление ПО, управление трафиком) и обеспечить лучшую монетизацию (программируемость для сервисов: слайсинг, API и аналитика). И только 4% опрошенных считают, что традиционные сети во всем круче. После стольких лет безвариантного существования традиционного проприетарного подхода эти «4%» выглядят как однозначное «хватит».

А как насчет «недоразвитой» экосистемы поставщиков? И тут кликушам не повезло. 49% опрошенных утверждают, что она «здорова», то есть количества поставщиков вполне хватает для процветания OpenRAN. Еще 35% полагают, что «достаточно здорова», то есть OpenRAN имеет жизнеспособную экосистему.

Ну, наконец, самый актуальный вопрос. Если у OpenRAN столько сторонников, то где же массовые запуски сетей? Наконец-то справедливая претензия. Запусков действительно не так много – не зря мы освещаем в канале каждый более-менее значимый OpenRAN-проект. Но и тут есть подвижки. Более половины респондентов (58%) ожидают, что к концу 2025 года их компания будет иметь «масштабное живое развертывание в городе, регионе или более крупной области». А среди «крупняка» этот показатель составляет 69%.

Опрошенные – это не люди с улицы. Это квалифицированные специалисты, которые хорошо осведомлены о стратегии развития сети радиодоступа своей компании – это было ключевым требованием для участия в опросе. Так что ожиданиям в данном случае можно верить.

Heavy Reading проводит опрос про OpenRAN уже в пятый раз (первый был в 2018 году). И впервые респонденты так решительно заявили о своей готовности внедрить технологию на коммерческой основе. Впрочем, исследователи предупреждают, что она пока еще не является мейнстримом, хотя и очень близка к этому.

Но сам отчет показывает, что многие OpenRAN-страхи оказываются просто страшилками в духе Хэллоуина – пластмассовые вампирские клыки, кетчуп вместо крови, нарисованные театральным гримом смертельные раны... Как говаривал Карлсон, который живет на крыше: «Тебе страшно? Мне – нет».

Гана увязла в 5G-монополии

Малайзия, Беларусь, Гана. Что объединяет эти три страны? Все они выбрали модель единого инфраструктурного оператора для внедрения 5G. Малайзия, правда, уже одумалась и теперь собирается запустить вторую сеть – после недовольства операторов по отношению к монопольному рынку. В Беларуси инфраструктурный подход практикуют еще со времен LTE и собираются продолжать в том же духе и с пятым поколением, хотя стройку пока не начали. А вот в Гане сеть 5G запустили 1 ноября и теперь грозятся обеспечить покрытие всей страны уже через два года – к концу 2026-го. Свежо предание…

Напомним, что 5G-монополистом в африканской стране, где живет 33 млн человек, стал консорциум NextGen Infraco (NGIC), доли в котором есть у правительства Ганы и ряда местных телеком-компаний. Также в проекте в качестве партнеров участвуют иностранные вендоры Nokia, Radisys и Tech Mahindra. NGIC получил от местных властей частоты в мае 2024-го. Объявлено, что с 1 ноября услуги пятого поколения доступны в трех городах, в том числе в столице – Аккре.

О начале работы 5G сообщил не кто-нибудь, а целый президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо, а также министр коммуникаций и цифровизации Урсула Овусу-Экуфул. Именно они, как считает оппозиция, являются главными бенефициарами монополизации рынка 5G, – с ними аффилированы организации, получившие основную долю в консорциуме NGIC. Про этот коррупционный скандал мы уже писали, но тут всплывают новые детали.

Как оказалось, крупнейший оператор страны – компания MTN Ghana (местное подразделение MTN Group – крупнейшей телеком-группы Африки) тоже хотела попасть в консорциум, однако пока нет никаких подтверждений, что она будет участвовать в развитии 5G. Это сразу вызывает массу вопросов к прозрачности формирования нового рынка. Единый инфраструктурный вендор должен обеспечивать равные условия для всех игроков, не так ли?

Забавно, что министр связи Ганы называла главной причиной создания консорциума доминирующее положение MTN в сфере 4G. Мол, международный оператор купил спектр для LTE по высокой цене, которую не могли заплатить местные игроки, и этим загнал «рынок в угол». Интересно, а кто разрабатывал правила для аукциона, которые позволили одному игроку вырваться вперед?

И еще одно любопытное заявление. Министр призвала пользователей, которые живут в районах первоначального развертывания, привлечь к ответственности компании, если они не обеспечат доступ к услугам. Впрочем, никаких штрафов за задержки строительства или остановку работы сети в отношении консорциума не предусмотрено, так что гражданам рекомендовано звонить своим операторам и жаловаться. Крайне эффективная мера!

Еще любопытно, что при создании консорциума NGIC было заявлено, что через полгода – после развертывания 5G в Гане – начнется экспансия и на другие африканские рынки. Мы уже тогда крайне скептично отнеслись к этим планам. Но теперь эта риторика позабыта, а власти обещают обеспечить 5G-покрытие в стране к концу 2026 года, даже в сельских районах.

Реализовать такой масштабный проект в такие короткие сроки крайне тяжело даже на здоровом и богатом рынке, где операторы, подстегиваемые конкуренцией, быстро внедряют новые сервисы и расширяют покрытие. В условиях монополии и политико-административной защиты, отсутствия последствий за невыполнение обещаний, перспективы проекта вызывают... тревогу.

Великобритания готовится сообразить на троих

В Соединенном Королевстве подходит к завершению сага об объединении операторов Vodafone и Three. Британское Управление по конкуренции и рынкам (CMA) предварительно одобрило сделку, в результате которой на рынке останется три крупных оператора сотовой связи. Ох, сколько копий сломано вокруг этого слияния, сколько комментариев (за и против) собрано. Но, видимо, лоббисты объединения оказались более убедительны.

Vodafone и Three прошли долгий и трудный путь, усеянный многочисленными жертвами. Третий и четвертый по размеру операторы Великобритании договорились о слиянии осенью 2022-го. Только объединение, утверждали пресс-релизы и многочисленные заявления компаний, обеспечит развитие сети и позволит осчастливить потребителей самыми передовыми сервисами. Прошло два года, сделка близка к одобрению регулятора – но сколько подношений уже брошено в чашу «справедливой» конкуренции!

Слияния и поглощения вызывают у антимонопольных органов изжогу – как бы не дать получившемуся монстру занять доминирующее положение на рынке. Vodafone и Three, чтобы доказать, что страшного не случится, а отрасль, наоборот, только выиграет, использовали различные по эффективности средства.

На первых порах главным козырем, который должен был склонить регулятора к одобрению, были обещания «невиданных» инвестиций в сеть. Компании торжественно клялись, что вложат 11 млрд фунтов стерлингов ($14,2 млрд ) в создание сети 5G, но не простой, а автономной (SA). И уже к 2034 году население Великобритании будет на 99% покрыто – как пуховым одеялом – самыми передовыми (на момент дачи клятвы) услугами связи.

Такое щедрое предложение не убедило регулятора, так что в ход пошли жалость и шантаж. Three рассказывал, что он сократил капитальные вложения, но продолжает нести убытки, вызванные растущими инфляционными издержками на эксплуатацию сети, что расходы удвоились, а денежные потоки стали отрицательными. Обычно операторы бодрятся даже в сложной финансовой ситуации, боясь расстроить акционеров. Но у Three очевидно была иная задача.

Vodafone пугал гнетущими предсказаниями о том, что без инвестиций в автономные сети 5G нельзя реализовать проект по цифровизации экономики Великобритании. Без одобрения сделки страна так и будет барахтаться в конце европейского списка по проникновению 5G, предупреждала компания. Оценка ситуации в британском телекоме была точной – там все действительно не очень хорошо. Однако слияние Three и Vodafone объявлялось единственно верным вариантом выхода из кризиса.

Но помимо умелого повышения градуса тревожности в отношении будущего британского телекома, компании Three и Vodafone шли и на конкретные компромиссы, призванные убедить регулятора в том, что сделка не ослабит конкуренцию. К примеру, в начале лета 2024 года они обещали продать часть своих частот конкуренту VMO2, если слияние одобрят. Это должно было успокоить критиков, поднявших крик из-за слишком большого объема спектра, который компании получат в результате слияния.

Другие обещания нашли отражение во вчерашнем официальном заявлении антимонопольного ведомства. Компании должны:
• Обеспечить запланированные инвестиции в модернизацию и улучшение сети под контролем регуляторов Ofcom и CMA в течение восьми (!) лет;
• Заморозить некоторые тарифы на три года;
• Сохранить условия для виртуальных операторов (MVNO).

Окончательный вердикт ведомство CMA должно вынести до 7 декабря. Но, похоже, что «стража конкуренции» все же удалось задобрить.

Свежая статистика по глобальному развитию 5G от GSA (октябрь, 2024). Уже 334 коммерческих запуска сетей пятого поколения

OREX прорастет в Юго-Восточной Азии

Вовсе не старушка Европа и не Новый свет станут центром OpenRAN. На эту роль претендует Юго-Восточная Азия! Там уже через год начнется массовое внедрение технологии, которое наберет силу в 2026-2027 годах. Помогать региону осуществить этот рывок будет OREX SAI – совместное предприятие японских NTT DoCoMo и NEC. Смелым прогнозом поделился технический директор компании Садаюки Абета, главный апологет OpenRAN в операторе DoCoMo.

Проект OREX (Open RAN ecosystem experience) нам хорошо знаком. Мы следим за его развитием с 2023 года, когда он был представлен на Всемирном мобильном форуме (MWC) в Барселоне. Напомним, что OREX нацелен на продажу OpenRAN-пакетов, которые представляют собой предварительно настроенные (!) комбинации оборудования, ускорителя, облачной платформы и программного обеспечения vRAN.

Но основной доход компании будет поступать не от перепродажи решений (деньги за них получают вендоры), а от оказания услуг по интеграции и развертыванию сетей. Также OREX планирует продавать собственное решение Service Management and Orchestration (SMO, управление сервисами и оркестрация), а также разработанные им платформы RIC (RAN Intelligent Controller).

Заявление эксперта об OpenRAN-лидерстве Юго-Восточной Азии основано на том факте, что уже в четырех странах региона OREX получил поддержку – в Сингапуре, Камбодже, Индонезии и на Филиппинах. Про Филиппины и Сингапур мы писали. В Индонезии тестирование автономной сети 5G OpenRAN прошло в конце августа 2024-го. А в конце октября демонстрация открытой сети 4G состоялась в Камбодже.

Интерес к OpenRAN проявляют как правительства, так и операторы. Власти видят в технологии инструмент для цифровой трансформации экономики и развития телеком-компетенций внутри страны. Операторы рассматривают OpenRAN как альтернативный путь расширения сетей, который обещает экономию и более гибкие варианты развертывания. Перечисленные преимущества – это уже классика, такие формулировки можно встретить чуть ли не в каждом пресс-релизе по OpenRAN.

Но есть в регионе и свои особенности. В этих странах – за исключением Сингапура – 5G еще не получило широкого распространения за пределами крупных городов. Это открывает дорогу OpenRAN, которой не нужно отвоевывать себе место среди уже построенных сетей традиционных вендоров. Кроме того, в OREX изучают возможности применения модели совместного использования RAN (шеринг), что должно сделать внедрение еще более выгодным для операторов.

Мы, конечно, рады за Юго-Восточную Азию. Однако предлагаем все же не списывать со счетов другие регионы в плане внедрения открытой архитектуры. Свои OpenRAN-проекты есть в разных странах, в том числе и у нас. Европа действительно раскачивается медленно, но, похоже, массовое внедрение открытых сетей там начнется в те же годы, что и в Юго-Восточной Азии – в 2025-2027 годах.

Восстановление 5G-конкуренции в Малайзии вновь под угрозой

Какая же все-таки скользкая дорожка – создание единого оператора, который получил от государства частоты для 5G и берет со всего остального рынка деньги за доступ к инфраструктуре и спектру. Малайзия до сих пор не может оправиться от «дальновидного» решения предыдущего правительства, которое отдало развитие пятого поколения в руки компании Digital Nasional Berhad (DNB). В прошлом году страсти вроде бы немного улеглись, когда власти объявили о создании второй оптовой сети. Но сейчас скандал разгорается с новой силой, поскольку регулятор вновь наступил на знакомые грабли.

Рассказывая недавно о ситуации с пятым поколением в африканской Гане, где коррупция, похоже, взяла верх над рыночным подходом, мы с одобрением отметили, что Малайзия наконец-то отказывается от 5G-монополии. Но эта радость оказалась преждевременной. В телеком-отрасли юго-восточной страны снова разбушевались страсти, когда Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа (MCMC) объявила, что вторую оптовую сеть 5G будет создавать компания U Mobile.

U Mobile – третий по величине оператор Малайзии. Его доля рынка – 19,4%, а сеть насчитывает около 9 тыс. сайтов сотовой связи. У экспертов и игроков отрасли эта кандидатура вызвала справедливые вопросы. Почему выбор пал именно на U Mobile, а не на более крупных операторов Maxis и CelcomDigi, с ресурсами, опытом и партнерскими экосистемами, которые необходимы для такого проекта?

Больше всего всех возмутило то, что процедура выбора оператора второй сети была максимально непрозрачной. Во-первых, это был конкурс, а не аукцион. Во-вторых, критерии отбора не были опубликованы ни до, ни после процедуры. Очень удобно, чтобы протащить нужного кандидата. Масла в огонь добавляет тот факт, что более 70% акций U Mobile принадлежит иностранным компаниям. Впрочем, сразу после объявления победителя оператор пообещал сократить долю зарубежных владельцев до 20%.

Любопытно, что часть акций U Mobile принадлежит миллиардеру Ибрагиму Искандару, 25-му султану Джохора и по совместительству королю Малайзии. Короля в Малайзии выбирают сроком на 5 лет из древних монархических семей, которые стоят во главе штатов страны. Ибрагим Искандар занял свой пост в январе 2024-го. То, что он является одним из владельцев оператора-победителя, добавляет пикантности в обсуждение второй оптовой сети 5G.

Эксперты и отрасль предъявляют много претензий к текущей ситуации в телекоме Малайзии. Вторая сеть должна создаваться для восстановления конкуренции, однако непрозрачность конкурсных процедур и победа U Mobile заставляет задуматься, что же является конечной целью властей.

Нам возразят: а что плохого в отсутствии конкуренции? Малайзия входит в мировой топ-15 по скорости мобильного интернета и является одним из лидеров в своем регионе. Сеть DNB доступна для 82% населения страны. Получается, что этот монопольный подход работает?

Цифры действительно могут сбить с толку, но исследования говорят о том, что высокие скорости объясняются малым количеством пользователей и низкой нагрузкой на сеть. В конце 2023 года доступность 5G (процент устройств, подключенных к 5G-сетям, которые большую часть времени находятся в сети 5G) в стране достигла 27% – ниже, чем у соседей по региону. В Таиланде этот показатель составил 45,5%, в Сингапуре – 53,8%, на островных Филиппинах – 26,2%.

Во втором квартале 2024 года организация GSMA Intelligence представила отчет «Индекс подключения к 5G», в котором сравнивала производительность 5G в 39 странах (эффективность распределения спектра, плотность сети, качество услуг и т.д.). Согласно исследованию, Малайзия находится 31-м месте в общем зачете. Страна занимает 33-ю строчку по количеству базовых станций на 100 тыс. человек и 37-ю по доступности сетей 5G. Не самое лучшее подтверждение преимуществ монополии.