Падение

Сразу же скажу, что мне абсолютно всё равно. Сижу в $ETH, Stable и фармлю протоколы. Занимаюсь и другой деятельностью параллельно, пока рыночку плохо. Я дитя поздней бычки и затяжной медвежки. Видел $SOL и по 200$, и по 15$. Меня коррекции на 15% уже не пугают.

Случился с нами дамп на фоне новостей о заявлении ФРС, в котором они снизили ставку на 25 пунктов, при этом понизив ожидания на следующий год с 4 до 2 сокращений.

Такое повышение негативно влияет на рисковые активы, то есть крипту. Собственно, произошел откат SP 500 на 3%.

$BTC не такой OG актив, как индексы и ETF. Он уверенно просел вниз. Можете посмотреть, на сколько ему сейчас плохо на графике.

Из этого мы получили ликвидации на 600M$ в виде long позиций. Зрелище не из приятных, особенно если вы подписаны на ботов, которые ежечасно сообщают об этом.

Это не конец крипты. Крипта есть и будет в дальнейшем. Об этом говорит огромное количество катализаторов: институциональное принятие, криптаны в Вашингтоне, $BTC резерв, развитие технологий блокчейна и AI.

Какой вывод? Делайте его сами. Могу лишь посоветовать не заниматься лудоманией на таком рынке. LFG!

@thegrindingmachine

MegaETH Activities

Как и обещал, выбрал еще парочку интересных проектов из MegaETH, которые могут быть интересны.

Кстати, экосистема растет довольно быстро. К примеру, первый проект из экосистемы уже зарейзил сумму в 1,5M$ от Co-Founder Abstract, Head of Research Wintermute, Co-Founder Consensys и многих других.

Перед проектами скажу, что в проект абсолютно не влюблен и любить никогда не буду, что вам советую. Просто bullish проект. Выйдет хорошо — mega nice, выйдет плохо — ок. Заработаю с чего-то еще.

1. Valhalla — perp DEX на MegaETH. Зарейзили 1,5M$. За новостями следим в их Twitter и у Founder'a в профиле.

2. Noise — торговая площадка на блокчейне, где вы сможете торговать события. Главная активность — waitlist.

3. Cap Labs — это движок, созданный под реализацию Stablecoin, который будет фармить USD, BTC и ETH. Апдейты у их фаундера.

4. Pump Party — интерактивное шоу, где могут участвовать большое количество юзеров. Если не ошибаюсь, разработкой занимается бывший работник из Amazon и Google. Активность — waitlist.

@thegrindingmachine

Messari Report 2025

Перед Новым годом ежегодно Messari выпускает отчет, где рассказывают о трендах в крипте в 2024 году и делают догадки на 25. В репортах о них рассказывают не только о крипте, но и обо всем, что с ней связано. К примеру, предикты на политические события, напрямую влияющие на нас.

Репорт у них получился очень увесистым, и в некоторых разделах они перестарались настолько, что там сплошная вода, поэтому я прочитал его и огромное количество выжимок, вычленив самое важное.

Геополитика:
— Инвесторы готовились к неспокойному 2024 году с признаками глобальной рецессии. ФРС своевременно снизила процентные ставки, чтобы сдержать этот процесс.
— Рынки оценивают потенциал AI в повышении производительности и считают, что компании, которые его используют, получат более высокую прибыль в будущем.

Глобальная крипто-политика:
— Выборы в США являются катализатором бычьего рынка.

Регулирование:
— Генслер ушел в отставку после победы Трампа.
— Основные законопроекты, которые обсуждались: FIT-21, Stablecoins Act, SAB-121.
— USDC/USDT поддерживаются, а будущее децентрализованных стейблкоинов туманно.
— Пик криптополитики произойдет в 2025/2026 году.

Институционалы и их вход в крипту:
— Visa сотрудничает с Coinbase.
— Robinhood запускает криптопереводы в Европе.
— Revolut расширяет Revolut X (свою криптобиржу) на 30 новых пар.

Memecoins:
— 2025 год выглядит многообещающим для memecoins, так как появляется много решений, которые онбордят новых юзеров и ликвидность в этот рынок.

Нарративы:
> AI x Crypto
> DePIN
> DeSci
> Gaming

@thegrindingmachine

Perena Overview

Если вы давно подписаны на мой канал, то знаете, что я являюсь фанатом различных фармингов. Этот способ нравится мне из-за отсутствия риска и хорошей доходности без лишних телодвижений. Я нашел интересный протокол под осуществление такой стратегии.

Perena — это нативный stableswap со своим Stablecoin на блокчейне Solana. В Pre-Seed раунде им удалось собрать деьньги от Binance Labs, Borderless Capital (Lead) и других менее известных мне фондов.

Founder работал 3 года в Solana Foundation. С вступительной частью мы закончили, теперь давайте перейдем к технологиям и стратегиям фарминга.

Основная цель Perena — создание ликвидности для новых стейблкоинов и возможность обменять свои активы на стейблкоины в любое время.

Общий механизм протокола довольно сложный, но попробую объяснить своими словами.

Допустим, что у вас два типа ручек. Одна красная ($USDC), а другая черная ($USDT). Вы кладете их в коробку (seed pool), чтобы другие люди пользовались ими. За ваше вложение вы получаете вознаграждение в виде USD* (Perena Stablecoin).

Из этого вытекает два уровня доходности. Первый был описан выше, а второй выглядит следующим образом:

Вы берете USD* и используете их в другой коробке с ручками, которые хотят обмениваться ручками. Меняем USD* на другие ручки, aka USDe. То есть мы зарабатываем еще больше.

Таким образом, мы зарабатываем дважды: сначала за то, что положили ручки, а потом еще раз, когда использовали USD* для обмена на другие ручки.

В случае депега какого-то актива в пуле LP делят потери пропорционально. На данный момент Perena находится в открытой бета-версии, а TVL держится на уровне 20M$.

Как получить Perena Rewards:

> Hold LP tokens
> Swap
> Refer Friends

При желании можете поддержать меня, вложив свой Stable по моей ссылке.

DYOR + NFA

@thegrindingmachine

MegaETH NFTs

Честно скажу, что сил на посты мало, но я все же сделаю последние 2 поста в этом году. Первый перед вами, а второй будет с итогами года. Надеюсь, что лень меня не переубедит, и все будет по моему графику.

MegaRabbit - PFP коллекция на MegaETH. У них еще ничего нет. Просто оформил подписку.

mekaeth - AI NFT коллекция на любимом нами MegaETH. Опять ничего нет. Ждем апдейтов.

Rabbit Mafia - просто кролики на блокчейне. Мы очень early.

Как я знаю, Testnet планируется в первом квартале, и я буду его плотно отрабатывать. Также проекты из их экосистемы активно рейзят, поэтому есть шанс на удачный выход. Верю в лучшее.

В прошлом большом ресерче MegaETH я забыл некоторые аккаунты команды, которые регулярно выгружают интересную информацию и рассказывают об апдейтах экосистемы, поэтому сегодня собрал полный список.

• hotpot_dao
• 0xBreadguy
• NamikMuduroglu
• yilongl_megaeth
• yangl1996
• 0xMegaMafia

@thegrindingmachine

Airdrops 2024

О своих достижениях рассказывать не буду — это мои личные результаты, которые интересны только мне. Это моя точка зрения, и она может быть ошибочной.

Теперь к итогам Airdrops:

> Январь

— Dymension
— Jupiter
— Altlayer
— Manta
— Zeta

Общий FDV: ~13B$

> Февраль

— Pyth
— Starknet
— Optimism

Общий FDV: ~14B$

> Март

— Aevo

Aevo FDV: ~400M$

> Апрель

— Wormhole
— Ethena
— Parcl
— Omni

Общий FDV: ~18B$

> Май

— Taiko
— Mode Network

Общий FDV: ~2B$

> Июнь

— L0
— Blast
— Zeta Markets
— ZkSync

Общий FDV: ~10B$

> Август

— Avail
— EtherFi

Общий FDV: ~3B$

> Сентябрь

— EigenLayer
— Memeland

Общий FDV: ~6.5B$

> Октябрь

— Optimism 2
— Scroll
— DeBridge
— Puffer Finance
— Swell Network

Общий FDV: ~13B$

> Ноябрь

— HL
— Grass
— Zircuit

Общий FDV: ~37B$

> Декабрь

— Usual Money
— ME
— Pudgy Penguins
— Move
— Fuel

Общий FDV: ~22B$

Что показывает этот год? Дропы не умерли — они просто изменились. Изменилась схема раздачи, профиты и время, которое нужно на их получение. С этим придётся смириться и подстроиться под новые реалии. Иначе будет сложно.

В целом, это всё, что я хотел сказать.

С новым контентом вернусь 1 января (если ничего не изменится).

@thegrindingmachine

AI-тренд растет невероятными темпами. График, предоставленный Messari, показывает то же самое, сравнивая AI с бумом DeFi.

DeFi-тренд 2021 года отыграл хорошо. Те, кто зашел на рынок вовремя, смогли сколотить капитал, который обеспечивает этих людей до сих пор.

Отобрал для вас самые надежные и интересные AI-лаунчпады, где выходят новые AI-агенты. Об явлении AI Launchpads расскажу в следующем посте, а сейчас давайте перейдем к списку.

1. Virtuals Protocol - No-code AI Launchpad для быстрого развертывания агентов
2. vvaifu.fun - AI Agent платформа на Solana Для создателей/трейдеров
3. Eternal AI - защищенные ИИ модели в виде смарт-контракта
4. Vapor - No-code AI agent платформа на базе Eliza framework
5. Holoworld AI - создание 3D AI персонажей
6. meedotfun - платформа для автономных ИИ-агентов (без токена)
7. A(i)gent - лаунчер на ZkSync
8. SwarmNode.ai - развертывание ИИ агентов на Python без необходимости в серверах
9. Crestal - No-code платформа с ценообразованием на основе производительности

@thegrindingmachine

Как зарабатывать на Hyperliquid пассивно и без рисков?

Идеально подойдет для тех, у кого есть лишняя ликвидность, которая будет генерировать для вас прибыль. Желательно заходить на большой сайз.

1. HLP Vault
2. Delta-neutral trades

С HLP Vault в среднем можно вытащить до 25% APR. Хранилище создано давно и уже выплатило всем вкладчикам 45M$, поэтому я верю в стабильно большой APR.

Дельта-нейтральная стратегия сложнее, но профит достойный. Да, сейчас вы заработаете на этой стратегии меньше, чем в декабре, но она все еще актуальна.

Покупаем $HYPE Spot -> Открываем short $HYPE 1х -> Получаем комиссии за финансирование.

Рисков нет, так как вы стоите в позиции только на 1х плечо, и 2 позиции имеют одинаковую стоимость в долларах. Чем больше вырастет экосистема Hyperliquid, тем более актуальным станет этот способ.

@thegrindingmachine

Новый Community-Friendly Protocol — SOON

Впервые я рассказывал о SOON ещё в августе прошлого года. С тех пор прошло почти полгода, поэтому советую продолжать следить за каналом — такие проекты я буду закидывать регулярно.

Сейчас SOON анонсировал Alpha Mainnet вместе с токеномикой, где 51% токенов уйдёт комьюнити, а 8% — на Airdrop.

У SOON есть три ключевых продукта, которые вместе формируют цельный проект, ориентированный на взаимодействие с другими блокчейнами и масштабируемость:

— SOON Mainnet: Основная часть протокола. Для расчётов используется Ethereum, а для Data Availability — Eigen DA.

— SOON Stack: Rollup SDK, с помощью которого создаются L2. Уже поддерживается Caldera и AltLayer, что выглядит как сильный сигнал для проекта.

— InterSOON: Решение для взаимодействия с другими блокчейнами и сетями, построенное на базе Hyperlane. Например, был случай, когда SOL USDT отправили в TON. То есть в Alpha Mainnet проект функционирует.

SVM Merklization — важный аспект, который позволяет роллапам эффективно сообщать о состоянии сети на основной блокчейн. У старой версии SVM были проблемы с этой задачей.

Чтобы исправить ситуацию, команда SOON разработала систему, которая может быстро отслеживать изменения в аккаунтах и сохранять важные данные.

Также стоит отметить горизонтальное масштабирование (Horizontal Scaling). Этот метод повышает масштабируемость сети за счет добавления новых нод.

Что касается Airdrop, пока сложно делать точные выводы. Есть ощущение, что его получат старые активные кошельки ETH и SOL, по аналогии с $PENGU. Также Airdrop точно раздадут ранним пользователям SOON, которые уже используют продукты проекта (перечислил выше).

И чуть не забыл — рейза от фондов нет. Только Co-Builders round от ангелов.

На следующей неделе станет ясно, как распределят 51% для комьюнити. Скорее всего, это будут новые этапы Airdrop, Incentive и Ambassador программ.

@thegrindingmachine

Самая большая подборка проектов из экосистемы MegaETH

1.Biomes - полностью автономный onchain мир. Хотят построить государство с наибольшим ВВП onchain.

2. Funes - онлайн-музей, который собирает, хранит и курирует 3D-модели всех построек человека.

3. Hop Network - создают децентрализованный и анонимный VPN для преодоления цензуры на базе MegaETH.

4. Lemonade - набор инструментов для создания мероприятий, управления сообществами и плавного перехода от web2 к MegaETH для работы сообщества.

5. Teko.finance - real-time money market в реальном времени с кредитными стратегиями и маржинальной торговлей, сочетающий в себе Morpho и GearBox.

6. Showdown - onchain карточная игра, сочетающая карточные игры с игрой в покер.

7. Nectar AI - децентрализованная платформа для создания цифровых компаньонов

8. Battlefold - игра для угадывания стратегия. Работает в Telegram

9. Kontos Protocol - omnichain layer на базе zk, использующий интуитивно понятные абстракции для сетей, счетов, активов и действий.

10. MegaDex Labs - v3 концентрированная ликвидность АММ

11. MetaHop - прикольная pfp nft коллекция с зайцами в виде арта

12. PredictFi - рынок предсказаний, где вы можете делать ставки на политику, криптовалюты, музыку, спорт и многое другое.

13. RainMakr - универсальный launchpad, предназначенный для ИИ-агентов, мемкоинов и проектов высшего уровня

14. Ren - протокол, позволяющий держателям $BTC безопасно участвовать в DeFi.

15. StakeStone - omnichain протокол, создающий адаптивную сеть ставок для ликвидных ETH / BTC

16. StackUp - агрегатор доходности для MegaETH DeFi, оптимизирующий доходность за счет эффективного управления и распределения активов

17. yields.fun - агрегатор доходности, проводящий соревнования по vaults в сообществе и позволяющий пользователям вести заработок в нескольких блокчейнах. ИИ-агенты создают cross-chain стратегии для оптимизации доходности, предоставляя пользователям возможности для получения максимальной прибыли.

@thegrindingmachine

Berachain достиг 1B$ TVL!

Результат считаю отличным. Все это случилось до запуска блокчейна и Boyco Vaults. TVL все ещё может вырасти в 2-3x к моменту выхода Boyco Vaults.

Первопричиной этого является интеграция Pendle, которая через свои продукты в виде PT даст огромную доходность, а YT через leverage позволит фармить дроп.

Собственно, сейчас можете заложить свои средства с локом на 90 дней после запуска Mainnet. Это predeps в Berachain через EtherFi в BTC, ETH:

• liquidBeraBTC (10 Apr 2025)
• liquidBeraETH (10 Apr 2025)

Также учитывайте, что в Berachain ликвидность по своей сути привлекают только 2 протокола на данный момент. Они уже смогли привлечь 1B$, а еще 11 Dapps на подходе.

К примеру, Origami, D2 Finance, Beraborrow и многие другие ребята. Сколько они смогут привлечь ликвидности — даже представить страшно.

Кстати, Arbitrum имеет TVL в 3B$, Base — 3,5B$.

Сможет ли Berachain сделать flip?

@thegrindingmachine

Готовимся к MegaETH!

Основная активность в MegaETH до появления Testnet заключается в получении роли в Discord. Команда сразу же сказала, что бессмысленные беседы не будут вознаграждаться.

Только обмен мнениями, идеи по развитию протокола. Чтобы давать полезную информацию, нужно понять паттерн поведения команды (характер, ответы и т.д.).

То есть будем работать на качество, а не на количество. Делаем полезные действия, получая за это столь необходимое внимание. Изучив соц. сети и команду, я понял, что ребята любят перфоманс. Не важно, какой: технический, текстовый или IRL. Он им нравится. Ну и как любым адекватным людям им нравится юмор/постирония.

В первую очередь изучаем MegaETH. Огромное количество постов у меня в канале, в других каналах, на сайтах и в X. На ощупь вы ничего не выбьете.

Из этого следуют разные способы контрибьюта. Первый подойдет для дизайнеров. Разработчикам очень нравится что-то связанное с MegaETH X компьютерный мир. Примеры есть в Discord и Whitepaper.

Следующий способ — Mega Bounties. Были bounty, связанные с написанием тех. гайдов, созданием стикеров или постеров. Следите за Discord.

Также важно взаимодействие с MegaMafia. Это группа девов, которых спонсирует MegaETH, оплачивая буткемпы. Эти люди разрабатывают GTE (рейзят завтра на Echo), Valhalla и т.д. Не надо вам объяснять то, что они плотно общаются с разработчиками MegaETH.

Если у вас есть знание английского языка, можете попробовать себя в MegaMind или AMA. За них выдают роли в Discord. Естественно, плотно взаимодействуйте с любым контентом в социальных сетях (создавайте value, а не смешные GIF). Это ваш билет к успеху.

В этих твитах может храниться ценная информация. К примеру, твитом "skin in the game" намекнули на Echo Round. Уверен, что те, кто зашел, получат профит.

Goldfinch 2.0 or trash?

@thegrindingmachine

Вы все еще можете минтить USD0++ за 1 доллар, при этом обеспечение теперь 0,87$, а USD0++ торгуется по 0,93$.

Они продают 4-летнюю фиксированную облигацию по номинальной стоимости: )

Нет никаких предупреждений, никаких объяснений, ничего на сайте. Просто статья.

Это выглядит как мошенничество с нотками cringe.

Хорошо, что слил дроп и вывел средства.

Если у вас большой сайз, то задумайтесь над моими словами.

@thegrindingmachine

Update Usual Bera Vault

- Вывод средств необязателен и предлагается для того, чтобы предоставить пользователям гибкость в период
неопределенности.

- Никаких других изменений для Usual Boyco Vaults не запланировано

- Вы получите те же токены, которые изначально внесли в Vault

@thegrindingmachine

Hyperliquid NFTs

На данный момент есть сектор на HL, который все активно упускают из виду. Максимум, что видел лично я — это посты про Hypers, но это самая известная коллекция, а полноценного ресерча я не видел.

Давайте начнем с того, что основатель Hyperliquid, Jeff, установил дроп NFT для ранних пользователей платформы. Топ 5к людей получат NFT. Пользователи 4-6k - skip.

В Twitter разгоняют информацию, что они будут стоить от 20 до 40k$.

Не ведитесь — это очевидный развод на просмотры. Точно могу сказать, что такие не будут стоить 5 копеек, и какое-то utility для них сделают на 100%.

Еще по моим ощущениям должен произойти NFT-бум, когда полноценно будет запущен HyperEVM. То есть девелоперы будут создавать мемкоины, прикрученные в той или иной степени к NFT. Если мои ожидания верны и рынок повернется к нам правильной стороной, то можно ожидать хороший приток ликвидности.

Для торговли NFT необходим Marketplace. Им станет Drip Trade. Изначально нашел его 10 декабря 2024 года, но в тот момент от него было мало пользы. Сейчас же его время пришло, и осталось немного подождать. Тем, кто в нем заинтересован, советую зайти на сайт и отправить свои данные для Waitlist.

Перспективные NFT коллекции:

> Hypers
> PiP
> Liquina

@thegrindingmachine

Слияние DeFi и AI в единое целое

Это было неизбежно. Слияние DeFi и AI — вопрос времени. И вот оно произошло.

DeFAI — самый быстрорастущий сектор криптовалют. Всего за 10–15 дней его капитализация увеличилась с 600M$ до 3,3B$

Этот тренд стремительно проникает в социум. Kaito показывает рост в 7,1%, тогда как мемы — 8%. Уже можно делать выводы.

DeFAI — это пересечение искусственного интеллекта и децентрализованных финансов. Термин охватывает AI-агентов и токены, управляемые ИИ, с фокусом на автоматизацию onсhain деятельности.

Первые шаги были сделаны платформами Virtuals и ai16z, но сейчас это полноценный тренд, который может как сделать крипту великой, так и подорвать к ней интерес.

ИИ-агенты — это программы, которые выполняют задания за пользователей, следуя определённым паттернам. Основой их работы является LLM, которая генерирует ответы по обучающим данным. На блокчейне они могут взаимодействовать со смарт-контрактами и счетами.

Примеры применения AI-агентов:
— Автоматизация повторяющихся кликов для улучшения UX и UI.
— Оптимизация стратегий DeFi.
— Автономные трейдинг-боты с глубоким анализом

Наибольшую угрозу представляют проекты из подсектора Abstraction AI. Эти программы анализируют данные в реальном времени, выявляют рыночные возможности и предоставляют пользователям всю необходимую информацию для взвешенных решений.

Пример — Griffain. Это первый и самый известный Abstraction AI на блокчейне SOL, который может: выполнять swap на DEX, управлять кошельком, минтить NFT, снайпить токены и многое другое

Почему это может быть плохо?

DeFi перестанет быть хаотичным рынком для рискованных стратегий. Поле станет просчитанным и оптимизированным для максимизации прибыли.

Из этого последует рост количества сибилов, так как развернуть AI-агента, который будет выполнять социальные задания, такие как "подписка и лайк", намного легче, чем написать полноценный софт.

Да, в данный момент это не так популярно и вызывает определенные сложности, но со временем этот процесс станет легче.

Сейчас — лучшее время изучать AI и зарабатывать в крипте. В будущем машины будут превосходить нас во всём, и конкуренции станет гораздо больше.

@thegrindingmachine

$TRUMP сделал мемкоин хуже, чем токены, поддерживаемые VC, на больший масштаб.

Фонд Дональда Трампа Revocable Trust владеет 100% акций CIC Digital, которому было выделено 80% от предложения нового мемкоина, запущенного Трампом.

Эта же компания стояла за NFT Дональда Трампа

@thegrindingmachine