(Большие) сделки и инвестиции в HRtech | Q1 2024

Начнем с самых заметных событий. Посмотрим на 10 проектов, которые собрали 1 миллиард долларов инвестиций.

И тут, конечно, выделяется американский Rain. Который получил 300 миллионов от Clear Haven Capital Management (но вообще это не инвестиция, а кредит). В целом, очень неплохо для Earned Wage Access. Тема подзаглохла. А сейчас, видимо, пойдет новая волна. К консолидациям. Да еще и под лозунгом financial wellbeing. Чтобы вы понимали, только 11 месяцев назад Rain уже поднимал 116 миллионов.

175 миллионов ушли в DailyPay (из которых 100 миллионов кредита от Citi). При оценке в 1.75 миллиарда. И это тоже Earned Wage Access.

Kore.ai получили 150 миллионов долларов. Они делают no-code решение для интеграции GenAI инструментов в задачи и процессы компаний. Что-то с элементами RPA и workflow automation.

PerformYard забирает 95 миллионов. Это performance management. Учитывая, что им уже 11 лет, и они ничем не примечательны, положить почти 100 миллионов - это какая-то авантюра и спекуляция.

Intenseye получают 64 миллиона от Lightspeed Venture Partners. Это EHS-платформа с большим акцентом на AI.

60 миллионов General Catalyst инвестировали в Fabric Labs. Фактически это уже и не HRtech. А горизонтальная end-to-end платформа для healthcare-организаций. Там и автоматизация, и клиентский сервис, и даже контент.

52 миллиона подняли Hippocratic. Тоже с участием General Catalyst (и даже a16z). Это тоже healthcare. Они делают ai-агентов для медицинских задач. Звучит противоречиво. Но там пока речь про сервисные функции, а не диагностику. Такое же делают Cognigy, Talkie, Beam AI и One AI.

42 миллиона уходят в бразильский Conta Simples. Они делают expense management и корпоративные карты.

35 миллионов в дубайский Tumodo. Это корпоративный тревел.

Sema4.ai получили 30.5 миллиона. И сразу же купили Robocorp. Они будут создавать «meaningful human-AI collaboration, supporting and streamlining the complex decision-making of knowledge workers». Ну как под такое (непонятно чего) не дать деньги?

А теперь список ключевых M&A:

За 100 миллионов долларов Deel купили пейролл-платформу из ЮАР, PaySpace.

А перед этим за 20 миллионов они купили немецкую Zavvy. Это что-то типа Culture AMP и Lattice.

Accenture купили Udacity.

HiBob купили британскую Pento. Это пейролл.

Workday покупают HiredScore.

Cornerstone заходят в «иммерсивный» контент и покупают Talespin.

Между большими инвестициями, и длинным хвостом остальных сделок, немного легкого контента. Про дизайн. Раз уж предыдущий пост мы закончили на Cornerstone, то вот вам их бренд-бук.

Друзья, послезавтра еще один крутой эфир. С Юлей Селезневой будем говорить про развитие сотрудников. И корпоративные сообщества.

Юля руководит консалтинговым направления в компании LLLab, и является лидером двух сообществ LLLab для методистов и L&D специалистов. У них классный канал, подписывайтесь!

Будем погружаться и обсуждать инновации в корпоративном обучении, и недирективные формы обучения. Коммьюнити, менторинг и развитие лидеров.

Ставьте в календари! Эфир будет на нашем канале на YouTube.

Четверг, 4 апреля, 18:00 (мск).

Коллеги из Digital Learning и Ultimate Education исследуют, как российские компании измеряют эффективность корпоративного обучения. И по мотивам трех знаменитых моделей (Киркпатрика, Джека Филлипса и Джоша Берсина) составили опросник.

Опросник можно будет пройти до 8 апреля, 19:00. Он займет не больше 5 минут. К середине апреля будут результаты и презентация.

Пожалуйста, уделите немного внимания. (Спасибо)

→ https://docs.google.com/forms/d/1Qm3jpauagranUsr5uqcZzbLD2FvMtlW6AhaXMW81Yi8

20 марта проходил Telegram HR Day. И если вдруг вы не смогли принять участие и посмотреть доклады, то вот тут есть все записи (нужно будет зарегистрироваться).

Плюс, есть папка с каналами всех спикеров. Подписывайтесь, там все полезное и крутое.

А также, не пропустите, 9–10 апреля в Санкт-Петербурге проходит Персонал Экспо. Для подписчиков моего канала есть промокод: Volnov. С ним вы получите скидку 50% на участие в форуме.

А еще же у нас сегодня эфир с Юлей Селезневой. И это напоминание, что в 18:00 можно будет подключиться и нас послушать. А чтобы погрузиться в контекст и подготовить вопросы, вот большой текст о том, как LLLab помогали строить «развивающее» сообщество в hh.ru

Друзья, немного задержались. Но можно подключаться: https://www.youtube.com/watch?v=wgOs1o7trmk

F6S опубликовали сегодня рейтинг 100 top HR Tech companies and startups in United States in 2024. На первый взгляд не кажется очень валидным. Но для расширения кругозора вполне подойдет.

На прошлой неделе был квартальный список больших сделок и M&A, а сегодня вторая часть...

(Небольшие) сделки и инвестиции в HRtech | Q1 2024

Но сначала надо сказать, что про одно заметное событие я забыл упомянуть. И, возможно, это самое интересное M&A в первом квартале. Французы Welcome to the Jungle купили британцев Otta. Обе компании классные, стильные, делают хороший дизайн и коммуникацию.

А теперь к инвестициям. Список большой. Почти 60 проектов, на 350 миллионов. Поэтому без особых деталей. Но пробегитесь глазами, там есть любопытные. Например, MoveInSync, Fora, The New Club, MeVitae, Nova, SocialCrowd и Bunton.

Kashable / financial wellness / 25.6 миллионов долларов
Scribe / how-to guides / 25 миллионов долларов
Remofirst / payroll for remote teams (EOR) / 25 миллионов долларов
Wagely / financial wellbeing (earned wage access) / 23 миллиона долларов
Upwards / childcare benefit / 21 миллион долларов
Benepass / flexible benefits platform / 20 миллионов долларов
Confetti / virtual team building experiences / 16 миллионов долларов
MoveInSync / employee commutes optimization / 15 миллионов долларов
ZayZoon / financial wellbeing (earned wage access) / 15 миллионов долларов
Upstock / RSU-based equity management / 15 миллионов долларов
Compa / compensation data / 10 миллионов долларов
Interview Kickstart / technical Interview prep courses / 10 миллионов долларов
Blind / professional community / 9.69 миллиона долларов
Learnovate / innovative corporate learning / 9.6 миллиона долларов
Fijoya / health benefits aggregator / 8.3 миллиона долларов
Naboo / corporate seminars / 7.5 миллиона евро
Applause / employee engagement / 7 миллионов долларов
Hatch / matching-first jobs marketplace / 7 миллионов долларов
Metaview / AI-powered notes for screening calls / 7 миллионов долларов
RemotePass / remote-focused HCM / 5.5 миллиона долларов
UpSmith / all-in-one employee incentive and retention tool / 5 миллионов долларов
Milu Health / employee healthcare benefits / 4.8 миллиона долларов
OfferZen / developer job marketplace / 4.3 миллиона долларов
Cloverleaf / assessment-based automated coaching / 4.25 миллиона долларов
NativeX / career-focused english speaking learning / 4 миллиона долларов
Fora / AI-assistant for the C-suite / 3.8 миллиона долларов
Hellohive / recruitment / 3.4 миллиона долларов
Zylon / AI-collaborator for teams / 3.2 миллиона долларов
The New Club / members-only network for women in engineering / 3.1 миллиона долларов
Self Space / mental health / 2.6 миллиона евро
nCore / recruitment automation / 2 миллиона евро
Remuner / sales commission / 2 миллиона евро
PeopleForce / all-in-one HR platform / 2 миллиона долларов
MeVitae / blind recruiting / 1.8 миллиона долларов
Nova / curated freelancer platform for the next generation of creatives / 1.75 миллиона долларов
Juniper / reproductive care benefits / 1.7 миллиона евро
SocialCrowd / employee goals-based rewarding / 1.6 миллиона долларов
Huler / employee experience / 1.5 фунтов стерлингов
Idenfit / WFM / 1.5 миллиона долларов
MOONHUB / recruitment / 1.3 миллиона евро
CareerOS / career development platform / 1.2 миллиона долларов
WAY / equipment management / 1.2 миллиона евро
Teamspective / actionable people analytics solution / 900 тысяч евро
Talentware / talent management platform / 800 тысяч евро
Qneiform / recruitment / 750 тысяч евро
Stayf / unified corporate wellbeing solution / 650 тысяч евро
MELP / employee motivation / 635 тысяч евро
HireAra / automated CV/resume formatting for recruiters / 527 тысяч евро
Hyperbound / ai-trainer for sales / 500 тысяч долларов
JobCannon / recruitment / 500 тысяч долларов
Essence App / women-focused employee benefits / 500 тысяч евро
Bunton / anonymous business community with online job matching for women / 500 тысяч евро
Entitled / financial and health benefits / 482 тысяч долларов
Trampay / finance management for freelancers / 250 тысяч долларов
InCruiter / video interview / 132 тысячи долларов
Cult Creative / creator economy / 107 тысячи долларов

И вот еще длинный список не самых заметных и судьбоносных M&A (но вдруг вам тоже интересно):

CareerCircle купили Getting Hired
Journey купили Felt
CIEL Group купили Courseplay
First Advantage купили Sterling
Remodel Health купили PeopleKeep
TimeForge купили SurveyConnect
Synerion купили Rosslare
Podium Education купили Untapped
HRworks купили Bonrepublic
Jobkorea купили Ninehire
True купили Bleeker
Veremark купили Employrite
OneDigital купили Tru HR
Deazy купили Geektastic
Vensure Employer Solutions купили MarathonHR
SNGULAR купили Circular
BOLD купили Flexjobs
Ceridian купили eloomi
Sovos купили Aatrix
Kolay купили Peopleoma
Sprout Solution купили JustPayroll
Bullhorn купили Mployee
Invincible Software Holdings купили Homerun
Sinecure.ai купили Grace Blue Partnership

В списке инвестиций вы могли заметить сервис Metaview. Получили они не самые маленькие 7 миллионов долларов. И тут, кажется, будет полезным напомнить про мой пост о hirehire.ai

Ну и еще раз поделюсь, что категория «Interview Intelligence» - это хорошо и интересно. А подкатегория «AI-based recruiting interviews note-taking» не обещает миллиарды, но, в целом, достойна внимания и попыток что-то там сделать. Такой продукт есть у Hireguide, BrightHire, Fireflies, и тд.

В том тексте у меня было и про тестовые задания. Что в этот кейс, как и с собеседованиями, можно попробовать зайти с платформенным решением и запустить что-то востребованное. Ко мне прилетело несколько вопросов про «что я имел ввиду» и «почему это может иметь перспективу». Поэтому вот, отвечаю:

1. Тестовые работают. Я за последние полтора года посмотрел и как-то оценил около 50 тестовых заданий. Про продукт, и про контент. Похоже, это более менее валидный способ на входе оценить насколько вы с кандидатом сходитесь.

2. Кажется, в постановке тестовых, в оценке, короче, во всем флоу, можно много чего сделать не так, не туда, невовремя, и там много какой-то энтропии.

3. Скорее всего внутри компании сложно весь процесс отрегулировать так, чтобы у тестовых распаковалось все efficiency и ликвидность. И в плане процесса (хотя с этим чуть проще), и в креативной содержательной части (с этим внутри одной организации скорее всего сложнее).

4. Я подозреваю, что в месяц на весь рынок российского ИТ-найма не так много создается и оценивается тестовых. Но возможно тут есть потенциал для индуцированного спроса. То есть предложение будет стимулировать рост этого сегмента (но надо придумать классный маркетинг и контент).

Почему на это все, люди из венчура, и другие продуманные чуваки, вам бы вероятно сказали, что «тестовые - это ерунда и недоразумение»?

Потому что эта категория «too small to see», «too small to serve» и «small-scale». Короче, оно же очень small. А большие венчурные амбиции любят слово «large». Чтобы вы показали что-то, без пяти минут, на миллиардном рынке, где нет конкуренции, и только вы знаете, как заработать на этом рынке все деньги. Тестовые в эту концепцию пока не ложатся.

Что же тогда делать?

Я думаю, что здесь может быть «things are not always what they seem». И иногда за «small-scale» сложно разглядеть «smart-scale».

Да, если вы будете делать платформу для тестовых заданий как что-то, что само по себе имеет большие перспективы и рынок, то скорее всего это путь в никуда. Вряд ли там будет заметная выручка и перспективы.

Тем не менее, в этой категории уже есть какое-то поведение, там нет эффективности и ликвидности, там возможен content-enabled growth (вокруг тестовых есть что написать, сказать, обсудить, в разных форматах и каналах), не так дорого начать тестировать и принести первую, продаваемую, ценность.

Как бы я все это делал?

1. Я бы начал с коммуникации, лендинга, встреч с клиентами (ваши слайды выдержат любые идеи, поэтому тестировать продукт на слайдах и смотреть, как реагируют клиенты - это для меня было бы норм).

2. Выбрал бы какие-то узкие кейсы и аудитории. Чтобы не сильно запариваясь сделать первый интерфейс, флоу и контент для тестовых. Большую часть делал бы руками. Без перфекционизма. Но попробовал бы уже взять деньги. И делал бы много итераций по улучшению и покрытию кейсов и запросов.

3. Наращивал бы контентную часть. Там есть триггеры, за которые можно зацепиться. Сделать это интересным для аудитории. И разогревать нарратив «тестовые - это next big thing, и мы лучшие в этой теме».

В таких штуках надо раскачивать B2C-часть, как маркетинговый flywheel. Без иллюзии, кстати, построить на этом монетизацию.

Через полгода немного бы переобулся и стал двигаться, все еще опираясь на тестовые, в сторону витрины для работодателей, канала для hr-бренда. Попытался бы объединить Get offer, Underdoc, Key Values, Genvalues, и даже подумал бы про Puck и The Org.

Года за полтора можно сделать 50-70 млн. выручки. Все будет зависить от вашей экспертизы и удачи. А там уж искать возможности и двигаться к 200 миллионам.

Ну и приятные картинки вам на вечер. Ребята из агентства Twist показывают, как они сделали дизайн и бренд Swag (the world's first employment superapp) для Employment Hero.

У AIHR очередной полезный список. На этот раз они компактно структурировали разные типы ai-ботов для HR.

Удивительная находка. Стартап, платформа, обещают внедрение skill-based подхода в вашу HR-стратегию.

В честь своего 30-ти летия в Monster провели опрос на тему, как люди представляют себе работу через 30 лет.

• Зарплаты снизятся
• Diversity станет больше
• Мы будем чаще менять работу
• 12% считают, что текущий корпоративный график не изменится
• Но большинство все-таки ожидают 4 рабочих дня в неделю, гибкий график и гибридный формат
• 9% опрошенных планируют выходить на пенсию после 80
• В будущем нас ждет выгорание, необходимость работы на нескольких работодателей и проектах, 21% ожидают гендерный разрыв в зарплатах

Что по собеседованиям?

• 58% считают, что первое собеседование будет с AI
• Cобеседования будут удаленными и виртуальными
• Сопроводительные письма уйдут в прошлое
• Будет больше прозрачности в зарплатах
• 37% ожидают, что для успешного трудоустройства не потребуется высшее образование

→ https://monsterworkwatch24.my.canva.site/monster-poll-the-workplace-in-30-years

Друзья, на этой неделе меня добавили в классную папку каналов про образование и edtech. Каналов там немного, но все которые я сам читаю и очень уважаю.

🔥 Это точно важный источник знаний, если вы хотите…
— отслеживать технологии и инструменты образования новые инструменты;
— изучать, как создавать креативный и эмоциональный образовательный опыт;
— прокачивать свою насмотренность в сфере образования;
— оставаться в курсе новостей, статей из мира педдизайна;
— найти работу мечты в классическом образовании или EdTech.

🗂 Ссылка на папку. Подписывайтесь и находите новые точки роста.

Один из самых интересных современных исследователей креативности, Влад Главяну, написал на Psyche гайд на тему «мышления о возможностях». Нет, это не про марафоны желаний. А как будто что-то с научным подходом. Влад является активистом Possibility Studies, основателем The Possibility Studies Network и журнала Possibility Studies and Society (там все очень интересно, не проходите мимо).

Возвращаемся к гайду...

Влад предлагает несложное упражнение (и инструмент), карта возможностей - это фреймворк с коротким списком вопросов:

1. Ask yourself «What for?»
Надо погрузиться и хорошо подумать какую проблему и зачем вы хотите решить.

2. Ask yourself «What if?»
Это что-то из counterfactual thinking и speculative thinking. Очень модная сейчас тема.

3. Ask yourself «What would someone else do?»
А это уже что-то типа когнитивного разделения, техники из КПТ и стоиков.

4. Ask yourself «Why not?»
Если первые 3 этапа - это дивергентный процесс. То здесь надо включить конвергентное мышление и анализ.

5. Ask yourself «What else and how else?»
А это второй заход на расширение возможностей или поиск альтернатив.

Короче говоря, Влад предлагает на дизайн-мышление положить «5 почему», speculative thinking и когнитивное разделение.