Nokia прекратила поставки в Россию. Что осталось?

Reuters снова радует новостями. На этот раз о прекращении поставок заявила финская Nokia. Проблема намного шире, чем кажется. Во-первых, из «большой вендорской тройки» остался только Huawei. Во-вторых, Nokia, это не только базовые станции, это еще и коммутация, синхронизация, магистральный транспорт (IP/MPLS) и т.д.

Потеря финского оборудования затронет всех операторов в России. Отметим, что финны не разрывают отношения, а, как и их шведские коллеги – отстранились и смотрят за развитием событий.

Аналогично мы понимаем, что все планы о размещении скандинавских производителей в России стремительно летят к провалу.

Кто же остается?

Остается Китай. Япония и Корея на волоске от «приостановления». КНР нам в первую очередь может предложить Huawei и ZTE. Линейка решений у первого сравнительно больше, чем у второго, но какой-то паритет выдерживать придется.

Япония и Южная Корея потихоньку тоже вводят санкции. Первых мы знаем по оборудованию NEC, которое в России широко используется на транспортных сетях, а вторые – это Samsung. Корейские БС не сильно прижились в России, да и последние замеры и тесты показывают, что корейцы отстают в развитии 5G от своих китайских и европейских коллег. Но, это тоже вендор, и его тоже можно было бы рассматривать.

Cisco пока еще тоже не выступили с заявлением о «приостановлении», но все мы понимаем, что это вопрос времени.

Есть аутсайдеры рынка, вроде Fujitsu (Япония), FiberHome (КНР), Mavenir (США), Intracom (Греция), RAD (Израиль) и т.д., но они не могут предложить большой линейки решений.

Про ИТ – понятно, а что с телекомом?

В условиях кризиса правительство поняло, что айтишники будут первыми, кто побежит из страны. Человек, умеющий кодить, в любой стране будет нарасхват. Поэтому, чтобы хоть как-то удержать последние «мозги» от утечки, было принято решение - и льготы дать, и от армии отсрочки сделать. Надеемся, что примерно такое же будет ждать и людей, умеющих держать в руках паяльник и кабель.

А что по классическому телекому? Хочется напомнить, что вся наша «Индустрия 4.0», вся наша цифровизация без телекома не выживет, т.к. это основа всей цифровой инфраструктуры. Все госпрограммы с их миллиардными затратами пойдут коту под хвост, если продолжать нерачительно относиться к телекому. А санкций отрасль за последние пару дней получила столько, что теперь руководство компаний думает, как жить дальше.

Позавчера мы говорили об одних вендорах, вчера о других. Что нас ждет завтра – неизвестно. Если в ИТ львиную долю успеха обеспечивают люди, то в телекоме кроме мозгов и рук еще требуется и «железо». Много «железа», в основном импортного. В этом и есть главное отличие. А все ИТ с его цифровыми сервисами никому не будет нужно, если не будет сетей связи.

А между тем, новые условия по LTE никто не отменял. С 2023 года нас ждет российское оборудование, которое в условиях санкций не получится поставить на серию с полностью российским производством, а также куча проектов, вроде федеральных трасс и малых населенных пунктов.

По идее, логичным шагом поддержки должен быть пересмотр государственного обременения операторов, которым нашу отрасль наградили в конце прошлого года. В условиях надвигающегося дефицита оборудования рациональнее обеспечивать покрытие в тех местах, где сосредоточена основная масса абонентов.

А еще неплохо и про арендные каникулы с налоговыми льготами подумать, ибо развитие в прошлых темпах – уже невозможно. Отрасли нужна помощь.

МТС представила финансовые и операционные результаты за 2021 год.

Выручка группы за год выросла на 8% до 534,4 млрд руб., более 50% прироста годовой выручки дали нетелекоммуникационные направления бизнеса МТС. OIBDA группы выросла на 6,6% в годовом исчислении до 229,4 млрд руб. Чистая прибыль группы выросла на 3,4% в годовом исчислении до 63,5 млрд руб., за счет показателей телеком-бизнеса и финтеха.

В России годовая выручка за 2021 год выросла на 7,9% до 521 млрд руб. Выручка от услуг связи в России за год выросла на 5,1% до 416,5 млрд руб. Выручка от финтех направления увеличилась за год на 38% до 48,4 млрд рублей. Выручка розницы МТС за год выросла на 9% до 86,4 млрд руб.

Количество абонентов в России увеличилась за год на 2,5% до 80,4 млн; количество экосистемных клиентов МТС выросло на 40% в год до 8,8 млн.

Капитальные затраты группы в 2021 году составили 111 млрд руб. В результате модернизации сетей на 30% увеличилось количество БС 4G в России, на 30% выросли скорости в сетях LTE в Москве.

​​ЭР-Телеком освежил бренд «Дом.ру».

Мы понимаем, что рассказывать о преимуществах ребрендинга сейчас не самое время, но и коллеги из ЭР-Телекома сделали его не за неделю. Работа долгая, кропотливая и заслуживает внимания. Поэтому кратенько и по полочкам.

В целом, все по трендам - во главе клиентоцентричность. Как сообщают коллеги из компании, в основе стратегии бренда — современный человек со своими желаниями, потребностями и ожиданиями, и его дом со всеми его жителями и инфраструктурой. Ориентиры сдвигаются в сторону продуктового подхода.

Гендиректор ЭР-Телеком Андрей Кузяев: «Ребрендинг - это важный шаг для развития и будущего нашей компании. Это не просто желание изменить логотип и цвета бренда «Дом.ру». Это осмысленный выбор тех обещаний нашим клиентам, которые мы намерены исполнять. Позади — несколько лет масштабной и напряженной работы по трансформации компании. Мы создали целую линейку удобных цифровых сервисов, существенно повышающих качество жизни людей.»

Не устанем повторять, что ребрендинг – это либо начало большой трансформации (см. кейс билайна), либо наоборот – вишенка на торте. ЭР-Телеком долго готовился. Теперь главное удерживать заданные темпы.

Ребрендинг был сделан совместно с московским бренд-бюро «Щука».

​​Cisco уходит из России и Беларуси. Who's next?

Новая порция санкций. Американская компания Cisco объявила о прекращении своей деятельности в России из-за военных действий. При этом прошлые санкционные компании говорили о «приостановлении деятельности», ссылаясь на логистику, курсовые колебания и прочее. Cisco заявили жестче, что прекращают все бизнес-операции в России и Беларуси и продолжат фокусироваться на поддержке украинских сотрудников, клиентов и партнеров, предоставляя гуманитарную помощь и защиту организаций в Украине от киберугроз.

Стоит отметить, что США, как и ЕС, вводят обязательные ограничения только госкомпаниям и оборонке. Санкции для civilian telecommunications или по-нашему гражданской связи – на усмотрение.

Вообще, конечно, складывается очень печальная картина с вендорами. Мы уже говорили, что из «вендорской тройки» остался только Huawei. Cisco, а в скором времени с большей вероятностью и Juniper, уйдут. И этот список только пополняется.

Как это повлияет на отрасль?

Представим, что из оборудования осталась только китайщина, немного корейцев с япноцами и пару коммутаторов российского происхождения. Напомним, что когда разворачивался проект со строительством сетей для соцобъектов, у нас в России были перебои даже с поставками отечественного кабеля. О железе речи даже не идет.

Стоимость железа кратно пойдет вверх. Этому способствуют три причины: курсовая разница, снижение конкуренции и организация «обходных путей». Сначала встанет стройка и развитие. При этом трафик, как мы видим, растет на 50% ежегодно. Т.е. начнется деградация качества. Потом начнутся проблемы с отказами оборудования, которые надо будет на что-то менять. А менять, это значит SWAP (особенно радио), потому что складские запасы – не резиновые. И тут из кустов вновь появятся наши китайские партнеры, которые возможно даже за бесплатно поменяют железки, лишь бы потом рубить бабло на техподдержке. Поэтому лозунги «Китай нас спасет» пугают нашу редакцию не меньше, чем «Все отечественное за два года».

Вчера у коллег мы видели, что в комментарии пришел Максут Шадаев и заявил: «Да делаем уже. Сегодня направим доклад в Правительство с предложениями. Надеемся что будет достаточно масштабно». Максут Игоревич, нам бы не масштабно, нам бы эффективно, а то и до цепных отказов недалеко.

⚡️Опубликован пакет предложений по поддержке телеком-отрасли.

Кратко:

• Приостановить на год требования «Закона Яровой» по увеличению емкости хранения данных на 15% и обязанность хранить видеотрафик.

• Усилить контроль за тарифной политикой, ввести механизм справедливой индексации тарифов операторов связи с учетом роста потребительских цен

• Ввести мораторий на покрытие LTE по требованию лицензии

• До 31 декабря 2024 года налоговую ставку по налогу на прибыль для операторов связи в размере 3%;

• До 31 декабря 2024 года мораторий на отчисления операторов связи в резерв универсального обслуживания.

• Предоставление операторам льготных кредитов по ставке не более 3%.

• Обеспечить возможность совместного использования операторами инфраструктуры сети связи;

• Установить мораторий на переносы, демонтаж объектов и сооружений связи по требованиям органов государственной и муниципальной власти;

• Перенести плановые проверки операторов связи с 2022-го на 2023 год.

Источник: РБК.

P.S. кроме этого рассматривают вопрос о проблемах с оборудованием, но пока что четкого ответа нет.

​​Ростелеком отчитался за 2021 год.

Продолжаем знакомить с отчетностями за прошлый год. Хотим сразу напомнить, что Ростелеком уже пару лет как поглотил Tele2, поэтому отчетность – консолидированная.

Финансовые и натуральные показатели за год:

• Выручка – 580,1 млрд руб. (+6%);

• OIBDA – 218,8 млрд руб. (+13%);

• Рентабельность по OIBDA – 37,7% (+2,2 п.п.);

• Чистая прибыль – 31,8 млрд руб. (+26%);

• CAPEX (без госов) – 118,7 млрд руб. (+11%);

• В2С абоненты ШПД (GPON + xDSL)– 12,8 млн (+2%) / ARPU – 380 руб. (GPON), 462 руб. (xDSL);

• IPTV абоненты – 6,4 млн (+5%) / ARPU – 306 руб. (-0,3%);

• КТВ абоненты – 4,5 млн (-6%) / ARPU - 191 руб. (+3%);

• Моб. абоненты – 47,5 млн (+2%) / ARPU – 340 руб. (+8%).

Подробная информация по ссылке

Microsoft - всё.

Точнее у компании то все нормально, но из России они уходят. Все точно так же, как и с другими: приостанавливаем до лучших времен. В жизни простых людей вряд ли что-то изменится, а вот по бизнес-направлениям ждем проблем.

Хотя простым жителям давно пора сдуть пыль с пиратской треуголки. Пригодится.

Обращение Брэда Смита, президента Microsoft.

Cogent Communications отключили Россию.

Об этом наши коллеги писали еще утром, опубликовав письмо от компании, теперь об этом пишет Washington Post. Суть в том, что это один из международных провайдеров, благодаря которому Россия связана с внешним интернетом. Да, провайдеров подобного уровня несколько, но их не так много. Это очень тревожный знак.

В письме от Cogent говорится, что сервера российских провайдеров компания оставит в стойках на 30 дней, чтобы они могли их забрать, а потом оно будет отключено и отправлено на хранение. С оператором работают все компании «большой четверки» и крупные ИТ-компании.

Отключение грозит нарушением связности трафика, а следовательно – деградацией качества зарубежных сервисов. Следим за развитием событий.

Корейский разворот – Samsung и санкции США.

Максимально интересная ситуация происходит сейчас в Южной Корее. Не так давно мы писали о том, что Япония и Корея находятся на волоске от введения санкций, но стоит учитывать, что эти страны находятся не в Европе, экономика у них своя и т.п. И на этом фоне интересны две новости, которые прекрасно друг друга дополняют.

• Samsung приостанавливает поставки, но не прекращает обслуживание.

Reuters сообщает, что компания заявила, что поставки в Россию были приостановлены «из-за текущих геополитических событий». Samsung продолжает активно следить за ситуацией, чтобы определить следующие шаги.

Обслуживание и поддержка устройств на территории России не останавливается, смартфоны кирпичами не становятся. Их в ближайшее время точно станет меньше на прилавках, т.к. будут расходоваться складские запасы. А дальше посмотрим, что будет. Но есть шанс и вот почему.

• Ю. Корея вывела потребительские товары для России из-под санкций США

Об этом нам сообщает главное информационное агентство страны Yonhap. Мобильные телефоны, автомобили и другие потребительские товары не подпадают под действие жестких ограничений США на экспорт в Россию, заявило в четверг министерство торговли Южной Кореи.

Правительство США объявило о введении ограничений для «продуктов иностранного производства» (FDPR, Foreign-Produced Direct Product) для «всей России» в рамках своего экспортного контроля, чтобы заблокировать доступ России к глобальным высокотехнологичным продуктам и другим важным товарам, таким как полупроводники. Эта мера обязывает иностранные компании получать лицензии в США, если продукция использует американские технологии.

Во время рабочей встречи между Сеулом и Вашингтоном, состоявшейся во вторник, Министерство торговли США подтвердило, что смартфоны, автомобили, бытовая техника и др. потребительские товары являются исключениями из правил, если они не поставляются пользователям, связанным с военными.

Также, это позволяет Корее возобновить поставки комплектующих на заводы в Россию (напр. на собственное производство под Калугой).

Но, все опять же упирается в курс и т.п. бизнес-вопросы. Поэтому надежда на Корею все же остается.

British Telecom и Vodafone не будут разрывать партнерские отношения с Россией.

Как сообщает The Telegraph, британский оператор не будет разрывать отношения с Ростелекомом, а европейский Vodafone не будет прекращать партнерские отношения с МТС.

Несмотря на кризис, а также то, что Ростелеком попал под санкции США, компании считают, что разрыв отношений приведет к тому, что россияне не смогут связываться с европейцами и британцами и наоборот.

Кроме этого, Ростелеком с 2012 года является партнером с BT, а МТС партнерится с Vodafone с далекого 2008 года. И вопрос заключается не только в роуминге, но и в обмене опытом и практиками по ведению бизнеса и внедрению технологий.

В России сгущаются «облака».

Как сообщает РБК, в связи с санкциями США и других стран российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Эксперты считают, что эффект может стать долгосрочным, как это было в пандемию.

Итак, что говорят компании:

• Linxdatacenter – «Очень много заявок идет на миграцию данных и ИТ-систем с различных зарубежных облачных площадок в Россию в целях локализации. Что будет с доступностью зарубежных, особенно западных, публичных облаков, неясно, поэтому критически важную для бизнес-процессов информацию и инфраструктуру переносят в превентивных целях»;

• О2xygen – рост в три раза за последнюю неделю;

• VK – количество пользователей облака +20% за неделю;

• МТС – десятикратный рост за неделю;

• МегаФон – пятикратный рост за неделю;

• Вымпелком – «кратный» рост за неделю, спрос на кибербез;

• Ростелеком – не видят роста;

На сегодняшний день крупнейшие игроки на рынке: «Ростелеком-ЦОД» (с долей 19%), SberCloud (14,7%), МТС (9,9%), Selectel (9,2%) и КРОК (7,3%). Иностранные сервисы – 7,1%.

К нашему большому сожалению, нельзя говорить о безопасном переходе. Да, пока что ЦОДы работают и уйти с заграничного центра на отечественное облако – логичный шаг. Проблема в том, что больше половины ЦОДов пользуются сервисами Microsoft, Amazon, а также оборудованием Intel, AMD и т.п. Сначала может появиться проблема нехватки мощностей, а затем будут проблемы с обслуживанием. Вопрос – во времени и скорости решения назревшего кризиса.

Напомним, что многие именно «приостановили» поставки и обслуживание, потому что бизнес – это бизнес.

Татьяна Гура возглавит бренд и маркомм МегаФона.

На должность она заступит с 16 марта.

Для телекома она человек новый, но с очень богатым опытом, особенно в части брендинга. Свою карьеру в маркетинге она начинала с отдела продаж в Mars, где развивала бренды компании в категориях «продукты питания» и «кондитерские изделия». С 2012 года управляла брендом Danone одноименной компании, затем – категорийным портфелем марок Henkel. С 2016 года – директор по маркетингу McDonald’s в России.

Как кризис почистит абонентскую базу?

«Запомните этот твит», как пишут многие в такие моменты. Следите внимательно за статистикой по абонентской базе в этом году у всех операторов, там будет происходить интересное. Вероятнее всего, там мы увидим приличное падение темпов роста и сокращение базы. Как? Расскажем.

У текущей проблемной ситуации будет несколько корней: рост IoT, накрутка статистики и ограниченное количество карт. Начнем с последнего.

• Проблемы с SIM-картами

Некоторые из наших читателей скажут, что: «Черт с ним с западом! Мы своих карт наделаем! Чего там делать?!». Частично они окажутся правы, ведь в России есть «Микрон» и «Новакард», только в производственной цепочке они – сборщики. Самое важное в симке – это чип, который скрыт под тем самым золотистым квадратиком.

Самые крупные производители чипов: Samsung (Ю.Корея), STMicroelectronics (Швейцария) и Infinion (Германия). И если с европейскими производителями все понятно, то остается надежда на корейцев (тем более они с США сейчас решают вопрос по ограничениям). Либо, какой-нибудь образный китайский Huada Semiconductor может прийти к нам на помощь. Но даже если они на это согласятся, то в ближайшее время компании точно будут оценивать риски (как минимум валютные), а это – ограничение поставок.

В результате мы получаем на ближайшей годовой перспективе (а то и больше) ограничение рынка SIM-карт.

• Накрутка статистики

Удивительное близко – Ростелеком впервые за несколько лет опубликовал абонбазу Tele2 (47,5 млн.). Мы пошептались с нашими источниками и нам намекнули, что там не так все гладко. Дело в том, что базу можно учитывать по-разному.

Помните у МегаФона было приличное падение базы? Они тогда это объясняли пересмотром подхода к учету и этому можно верить. Можно считать абонентов по разным сроками жизни: «активация», месяц, три, год и т.п. Плюс, в последнее время в абонентку попадают SIM-карты для IoT, которые покупаются по обычным тарифам (а потом ваши «умные ворота» подписывают на гороскоп и анекдоты). Не исключаем фрод от дилеров, принудительные активации в салонах для выполнения планов, а также ребят с полным спектром карточек около метро.

Т.е. сейчас в погоне за цифрами и отчетностью операторы буквально разбрасываются карточками.

• IoT

Новый тренд последних нескольких лет, который в нашей истории играет очень простую роль. Умным девайсам тоже нужны карточки и требуются они с каждым годом все больше и больше. Имеем в результате драйвер роста.

• Почему намечается оздоровление и падение темпов

Логично, что в условиях ограниченного ресурса, цифры в отчетности уйдут на второй план. Важна будет прибыль с каждой карточки, поэтому мы ожидаем, что в ближайшее время будет пересмотрен подход к планам продаж с количества на качество, который повлияет на оздоровление базы.

Давно пора.

Облачный гейминг - всё?

NVidia уходит из России. Об этом представитель компании заявил изданию PCMag. Официального заявления пока не было, ждем. В первую очередь, решение скажется на майнерах. Речь идет только о приостановлении поставок оборудования в Россию. Поддержка пока не прекращается. Причины классические: непрозрачная и непрогнозируемая ситуация в связи с кризисом.

Продукция компании не сильно скажется на телекоме, все же его объемы не такие, как в том же майнинге криптовалют, но есть другой вопрос – сотрудничество. И тут могут возникнуть проблемы. Что будет с облачным геймингом? Скорее всего – он закончится.

Напомним, что в ноябре 2021 года, Ростелеком и NVidia запустили новый кластер «облачного гейминга». Всего у госоператора четыре таких центра. С NVidia напрямую работает компания GFN RU (GeForce Now Russia), а с ней другие операторы, предлагающие услуги «облачного гейминга».

P.S. наши читатели справедливо подмечают, что железо NVidia активно применяется в AI/ML, поэтому риски увеличиваются.