«Темный флот» составил 33% танкеров 15 000 тонн дедвейта, которые загружали нефть и нефтепродукты в портах Приморск, Усть-Луга, Санкт-Петербург, Новороссийск и Туапсе с 1 по 30 января, по оценке Lloyd’s List. Под "темным флотом" понимаются старые танкеры, проданные анонимным компаниям, которые скрывают собственников за сложными корпоративными структурами. Такие суда используется исключительно в санкционных сделках, и часто применяет обманные методы судоходства.
Анализ продаж винтажных танкеров с начала декабря показывает, что почти все танкеры в возрасте от 15 лет и старше, выставленные на продажу, оказались в собственности или под управлением анонимных судоходных компаний из Индии, Британских Виргинских островов, Объединенных Арабских Эмиратов и Сейшельских островов. Многие из них сейчас направляются в Россию.
Спрос на б/у танкеры, со стороны находящихся под санкциями российских, венесуэльских и иранских нефтетрейдеров, поднял цены на подержанные суда на 50% за полгода и расширил парк судов «темного флота» до более чем 320.

Я сомневаюсь, что глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль профнепригоден, раз заявляет, что российские доходы от экспорта нефти сократились "из-за потолка цен". Полагаю, он достаточно профессионален, чтобы понимать: доходы российского бюджета от экспорта нефти сократились из-за того, что в основе ежемесячного подсчёта экспортной пошлины до сих пор лежат цены "на нефть сырую марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском)". Таковые продажи прекратились после 5 декабря 2022 года, поэтому сейчас государство недобирает деньги из-за неадекватности налогового законодательства. Злые языки могли бы сказать, что неадекватность налогового законодательства проистекает из нерасторопности ответственных ведомств, которые не подготовились с июня 2022 года к эмбарго. Но мы так говорить, конечно же, не будем.

А Фатих Бироль в этой ситуации просто старательно дует в ту же дуду, в которую дует минфин США, делающий вид, что потолок цен работает. Работает не он, работает запрет на морские перевозки, который усложняет логистику и кратно увеличивает плечо доставки, от чего растёт и её стоимость.

PS. "По данным Минфина, в январе бюджет недополучил 52,1 млрд рублей нефтегазовых доходов".

То есть примерно 7% от запланированных доходов?

Ожидается, что в этом году инвестиции в нефтегазовую отрасль, производство электроэнергии и возобновляемые источники энергии, а также в металлы и горнодобывающую отрасль за год вырастут на 5% и достигнут $1.3 трлн.

Хотя рост будет умеренным, объем инвестиций, по оценкам WoodMac, будет на 26% больше циклического минимума 2020/2021 годов и самого высокого годового показателя за восемь лет

Годовая прибыль «большой нефтяной пятерки» составила рекордные $195 млрд. в результате роста цен. Правительства спят и видят как бы изъять сверхдоходы.

Истощение китайских запасов угля в долгосрочной перспективе увеличит цены на него на мировом рынке

Веерные отключения электричества продолжаются в стране последние несколько месяцев, потребители вынуждены сидеть без света до 10 часов в день

     Южно-Африканская республика ввела режим национального бедствия из-за продолжающейся волны веерных отключений электричества, объявил президент Сирил Рамафоса.
Рбк

Прогноз по инфляции по странам мира. @banksta

Российские власти законодательно установят скидку на нефть Urals — не более $25 от барреля Brent. Речь идёт о цене, используемой для расчёта налогов. Сейчас дисконт близок к $35 ($49,48 за баррель), это привело к крупнейшему дефициту бюджета с 1998 года. @banki_oil

❗️Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тыс баррелей в сутки, это будет способствовать восстановлению рыночных отношений, заявил Новак

#США #СПГ #Freeport #Reuters

Регулирующие органы энергетики США в субботу заверили жителей Техаса, что они следят за ремонтом и возможным перезапуском остановленного в результате пожара завода по производству сжиженного природного газа во Фрипорте и судно на этой неделе начало забирать топливо из резервуаров завода впервые за восемь месяцев.

Второй по величине завод по экспорту сжиженного газа (СПГ) в США был отключен в результате взрыва в июне прошлого года, и его деятельность приостановлена, пока регулирующие органы проводят тщательную проверку безопасности операций и персонала.

При полной эксплуатации Freeport LNG перерабатывает около 2 миллиардов кубических футов газа в сутки и экспортирует до 15 миллионов тонн СПГ в год. За его восстановлением внимательно следят из-за влияния на цены на газ в США.

Линда Догерти, заместитель помощника администратора Управления по безопасности опасных материалов на трубопроводах (PHMSA), сообщила, что регулирующий орган завершил рассмотрение инцидента.

PHMSA, Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) и Береговая охрана США отвечают за утверждение планов ремонта и перезапуска. Должностные лица трех федеральных ведомств встретились с жителями, которые интересовались подробностями проводимого ремонта.

Согласно обзору, проведенному сторонней фирмой, взрыв произошел в результате неверных процедур эксплуатации и тестирования, усталости оборудования и других недостатков. По словам представителя PHMSA, было выброшено около 10 000 фунтов метана. Метан является основным компонентом газа и мощным парниковым газом.

Ранее представитель компании сообщил, что производитель СПГ завершил все ремонтные работы и работает над безопасным перезапуском установки, как только регулирующие органы утвердят его планы.

Доход мировой нефтегазовой отрасли вырос до $4 трлн

Такую цифру назвал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

«Доход мировой нефтегазовой отрасли подскочил почти до $4 трлн в 2022 году, что является огромным ростом по сравнению с недавним средним показателем в $1,5 трлн», – написал в соцсети.

Согласно данным диаграммы, которую опубликовал Бироль, с 2015 по 2021 г. доходы отрасли составляли в среднем от $1 трлн до около $2 трлн.

По мнению главы МЭА, у предприятий нефтегаза имеется уникальная возможность направить крупную долю этих средств на переход к чистой энергии, особенно в государствах с развивающейся экономикой.

Напомним, в прошлом месяце вице-премьер РФ Александр Новак сообщил об увеличении на 28% или на 2,5 трлн руб. объёма доходов федерального бюджета России от экспорта нефтегазовой отрасли по итогам 2022 года в сравнении с показателями за 2021 год.

Китайские нефтяные компании наращивают закупки российской нефти

Государственные нефтеперерабатывающие гиганты КНР ускоряют закупки российской нефти, ссылаясь на привлекательность дешевых партий на фоне восстановления спроса в стране.

Если раньше российская нефть пользовалась повышенным спросом у малых частных НПЗ, то теперь на нее переключаются China Petroleum & Chemical Corp., или Sinopec, а также PetroChina Co. и CNOOC Ltd., пишет Bloomberg. Речь о Urals, отгружаемой с западных портов России, а также ESPO, которая отгружается с тихоокеанских терминалов.

Переработка российской нефти должна повысить рентабельность китайских государственных НПЗ, что позволит им занять конкурентоспособное положение и экспортировать топливо другим покупателям в Азии и Европе, комментируют в Wood Mackenzie.

С декабря, с момента вступления в силу санкций, присутствие Sinopec на рынках нефти Urals и ESPO было в лучшем случае ограниченным, вопрос был в репутационном ущербе, а также сложностями с банковским обслуживанием и финансированием в тот период.

На этой неделе компания Energy Aspects Ltd. сообщила, что в этом году ежедневный импорт нефти из России в Китай может увеличиться на 500 000 баррелей до 2,2 млн баррелей.

Согласно данным Kpler и Bloomberg, в число танкеров, направляющихся в настоящее время из России в Китай, входят Crudemed и NS Arctic. Оба судна забрали свой груз из российского порта Приморск, где обычно загружается нефть Urals. Покупателем, по данным Kpler, предположительно является компания PetroChina, хотя неясно, будет ли она перерабатывать эту партию или перепродавать.

▪️Нефть капитальнее газа.

На этой неделе "Роснефть" впервые обогнала "Газпром" по капитализации – 3,787 трлн рублей против 3,786. Сейчас стоимость обеих компаний уже вернулась на круги своя, и производитель газа снова стал лидером, но "Роснефть" отстает совсем немного. Правда, если считать дочернюю "Газпром нефть", то шансов обогнать тандем у кого-то еще просто нет.

Интересно, что в прошлом году разница была куда значительнее: 8,1 трлн рублей у Алексея Миллера против 6,3 трлн у Игоря Сечина. Сказывается то, что прошлый год нефть пережила все же лучше газа. Экспорт не падал на 45%, гигантские инфраструктурные проекты не превращались в груду металла. При этом поставки нефти, которые попали под ограничения, значительно проще проводить в серой зоне, чем перекачку газа.

В целом, из топ-30 самых дорогих российских компаний нефтегазовые заняли почти треть от общего числа. Пока отрасль чувствует себя неплохо и показывает чудеса адаптивности в поиске новых рынков сбыта: кто-то танкеры покупает, кто-то лоббирует поезда на метане.

Фрахт подорожал на 405%

По данным Bloomberg, стоимость морского фрахта бензина и других нефтепродуктов подскочила на 405%.

Агентство сообщает, что 5 февраля после введения эмбарго на российские нефтепродукты 600 судов перешли в «российский теневой флот» из-за чего на других направлениях цены на перевозки тоже выросли.

Как итог, санкции сделали фрахт дороже как для России, так и для Европы.

Согласно последним биржевым данным, ежедневная прибыль относительно небольших танкеров, доставляющих очищенное топливо в Атлантический океан, выросла более чем на 400% на этой неделе, достигнув 55 857 долларов.

Поставки нефтепродуктов из России на новые рынки растут

Так, если в 2021 г. и 1 кв. 2022 г. морской экспорт нефтепродуктов из России в развивающиеся страны составлял около 450 тыс. барр./сут. (16% от общего объема экспорта нефтепродуктов), то уже во 2 кв. 2022 г. он вырос до 640 тыс. барр./сут, в 3 кв. – до 850 тыс. барр./сут., в 4 кв. – уже до 1 млн барр./сут., а в январе 2023 г. – до 1,4 млн барр./сут.

Таким образом, за 2022 год доля развивающихся стран в общем объеме морского экспорта нефтепродуктов из России выросла более чем в 3 раза (с 16 до 49%). При этом рост поставок нефтепродуктов наблюдается почти во все регионы, которые не присоединились к западным санкциям в отношении поставок российских нефтеналивных грузов.

Также стоит заметить, что поставки российских нефтепродуктов на танкерах, которые не указали конечные пункты назначения, в январе 2023 г. выросли почти в 8 раз (!) относительно показателей декабря 2022 г. (с 18 до 137 тыс. барр./сут.)

#прогноз #мир

Энергетическая корпорация BP выпустила очередной прогноз глобального энергетического развития - BP Energy Outlook 2023.

Как и в прошлые годы, в документе три сценария. Самый консервативный носит название New Momentum. Сценарий более быстрого энергетического перехода — Accelerated, а сценарий, по которому к 2050 году человечество достигает нулевого баланса выбросов, называется Net Zero.
По традиции BP отмечает, что сценарии не являются предсказаниями. «Скорее, сценарии помогают проиллюстрировать диапазон результатов, возможных в течение следующих тридцати лет».
BP не видит никакой альтернативы энергетическому переходу. Компания не приводит ни одного сценария с ростом выбросов углерода до 2050 года.
Потребление нефти падает во всех сценариях, и только в сценарии New Momentum держится на плато до 2030 года.

Перспективы нефти напрямую зависят от развития транспортного сектора, и BP c оптимизмом смотрит на новые транспортные технологии. Например, в сценарии Accelerated доля традиционных бензиновых и дизельных автомобилей в мировом парке снизится до 20% к 2050 г.
Что касается потребления природного газа, отмечается широкий разброс вариантов. В сценарии New Momentum спрос растёт до конца прогнозного периода, в двух других сокращается после 2030 года по причине всё большего переключения экономики на низкоуглеродные виды топлива.
Уголь — это топливо, которое больше всего теряет позиции из-за растущего доминирования низкоуглеродной энергетики, отмечает BP. Его доля в мировом производстве электроэнергии падает с почти 40% в 2019 году до немногим более 10% в сценарии New Momentum к 2050 году и почти до нуля в сценариях Accelerated и Net Zero.
С большим оптимизмом BP смотрит на развитие ВИЭ, главным образом солнечной и ветровой энергетики. Установленная мощность в этом секторе будет быстро расти во всех сценариях и может превысить 20 тысяч гигаватт (ГВт) в сценарии Net Zero.
Что касается выработки электроэнергии, солнечная и ветровая энергетика станут крупнейшими её производителями в мире. В самом консервативном сценарии суммарная доля солнца и ветра в генерации в 2050 году составит 46%, в двух других сценариях 67% и 68% (см. верхний график). Это примерно соответствует недавно опубликованным сценариям Международного энергетического агентства (МЭА). Также отметим, что производство электроэнергии на основе солнца и ветра в 2050 году превысит (и намного) сегодняшнюю выработку всей мировой энергосистемы в сценариях Accelerated и Net Zero.
В заключение посмотрим на перспективы потребления «низкоуглеродного» водорода. В сценарии Accelerated потребление H2 в мире в 2050 году составит 292 млн тонн, а в сценарии Net Zero около 460 млн. Отмечу, что в мире опубликованы сотни прогнозов и сценариев развития водородной экономики. С одной стороны, все согласны, что объёмы потребления водорода будут расти. С другой стороны, наблюдается большой разброс оценок. Скажем, по оценке Водородного Совета (Hydrogen Council), объём потребления водорода в 2050 году составит 660 млн тонн, а по прогнозу DNV GL, объёмы производства водорода в 2050 году составят примерно 330 млн тонн.
Перевод RenEn.ru

🛢#нефть #рынки #мнение #прогноз
CEO TotalEnergies: нефть может вырасти до $100

Иран прогнозирует нефть > $100 во 2п 2023г

Goldman прогнозирует рост нефти > $100 в этом году
———————-
глава ОПЕК ожидает роста спроса на нефть на фоне открытия экономки КНР

CEO ConocoPhillips прогнозирует рост спроса на нефть на открытии экономики Китая

CEO BP ожидает значительного роста спроса на энергоресурсы со стороны КНР на фоне открытия экономики

CEO Saudi Aramco уверен в быстром восстановлении спроса на нефть в 2023г

МЭА: мировой спрос на нефть вырастет на 1,9 млн баррелей в сутки в 2023 году до рекордных 101,7 млн баррелей в сутки

Moodys: цены на нефть останутся волатильными, но будут поддерживаться ограниченным предложением в 2023 г

в 2023г мировой спрос на нефть вырастет до почти 102 млн б/с и превысит допандемийный уровень. К 2025 году спрос вырастит до 110 млн б/с  — генсек ОПЕК

UBS, после заявлений Новака, подтвердил свой недавний бычий прогноз по нефти > $100 в этом году

Сколько стоит россйская нефть на экспорте?