👉 Льготы по ИИС-3, замороженные активы и госкомпании на бирже
Собрали главное из выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
✍️ Про новые возможности ИИС
Глава ЦБ призвала ускорить введение льгот по ИИС-3. Экономике сейчас нужны долгосрочные сбережения и долгосрочные инвестиции.
Центробанк хочет сделать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа более привлекательным и предлагает разрешить досрочный вывод средств не только для покупки жилья или дорого лечения.
Кроме того, регулятор предлагает засчитывать срок владения ИИС-1 и ИИС-2 при их трансформации в ИИС-3.
👉 Про восстановление активов
Инвесторам удалось восстановить заблокированные российские активы почти на 3 трлн рублей. Для этого применялись автоматическая конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру и замещающие облигации.
Централизованного обмена активами в ближайшее время не будет. Но в ЦБ допускают в перспективе обмен заблокированных на «спецсчетах» в российской инфраструктуре активов иностранных инвесторов на замороженные ценные бумаги на Западе.
👉 Про критерии для квалифицированных инвесторов
ЦБ предлагает «донастроить» систему критериев для квалифицированных инвесторов. Сейчас решающее значение имеет размер активов (их общая стоимость должна быть не ниже 6 млн рублей), но этого недостаточно. Регулятор предлагает ужесточить требования к опыту и образованию, а также к стоимости активов.
👉 О выходе на биржу госкомпаний
Набиуллина призвала госкомпании выходить на фондовый рынок. По подсчетам ЦБ, увеличение на несколько процентных пунктов числа акций в свободном обращении привлечет триллионы рублей от частных инвесторов.
Правда, не все компании хотят выходить на IPO. Потому что это «издержки, требования к прозрачности, предсказуемости дивидендной политики, правилам корпоративного управления».
👉 Про вывод на рынок бывших иностранных компаний
Банк России выступает за вывод на биржу активов уходящих из России компаний при их выкупе у нерезидентов. ЦБ и правительство уже обсуждают этот вопрос. Финансовый регулятор хочет, чтобы покупатель получал разрешение на сделку только при обязательстве разместить часть акций выкупаемой компании на бирже.
Собрали главное из выступления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок».
✍️ Про новые возможности ИИС
Глава ЦБ призвала ускорить введение льгот по ИИС-3. Экономике сейчас нужны долгосрочные сбережения и долгосрочные инвестиции.
Центробанк хочет сделать индивидуальные инвестиционные счета третьего типа более привлекательным и предлагает разрешить досрочный вывод средств не только для покупки жилья или дорого лечения.
Кроме того, регулятор предлагает засчитывать срок владения ИИС-1 и ИИС-2 при их трансформации в ИИС-3.
👉 Про восстановление активов
Инвесторам удалось восстановить заблокированные российские активы почти на 3 трлн рублей. Для этого применялись автоматическая конвертация депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую инфраструктуру и замещающие облигации.
Централизованного обмена активами в ближайшее время не будет. Но в ЦБ допускают в перспективе обмен заблокированных на «спецсчетах» в российской инфраструктуре активов иностранных инвесторов на замороженные ценные бумаги на Западе.
👉 Про критерии для квалифицированных инвесторов
ЦБ предлагает «донастроить» систему критериев для квалифицированных инвесторов. Сейчас решающее значение имеет размер активов (их общая стоимость должна быть не ниже 6 млн рублей), но этого недостаточно. Регулятор предлагает ужесточить требования к опыту и образованию, а также к стоимости активов.
👉 О выходе на биржу госкомпаний
Набиуллина призвала госкомпании выходить на фондовый рынок. По подсчетам ЦБ, увеличение на несколько процентных пунктов числа акций в свободном обращении привлечет триллионы рублей от частных инвесторов.
Правда, не все компании хотят выходить на IPO. Потому что это «издержки, требования к прозрачности, предсказуемости дивидендной политики, правилам корпоративного управления».
👉 Про вывод на рынок бывших иностранных компаний
Банк России выступает за вывод на биржу активов уходящих из России компаний при их выкупе у нерезидентов. ЦБ и правительство уже обсуждают этот вопрос. Финансовый регулятор хочет, чтобы покупатель получал разрешение на сделку только при обязательстве разместить часть акций выкупаемой компании на бирже.
💪 HeadHunter показал мощный рост прибыли за первый квартал
Активность работодателей выросла, а вместе с ней и доходы компании
HeadHunter приятно удивил результатами первого квартала. Выручка выросла на 24,7% год к году до 5,552 млрд рублей. Значительную часть этой суммы принесла работа сервиса в российском сегменте: 5,11 млрд рублей (+24,3%). Остальное пришлось на Казахстан и Белоруссию.
На фоне высокой выручки заметный рост продемонстрировали и показатели чистой прибыли и EBITDA. Первый вырос почти в четыре раза (+293,1%), до 2,2 млрд рублей. Второй — на 32,7%.
Количество клиентов, которые готовы платить за услуги сервиса, выросло во всех сегментах — как в крупном бизнесе, так и среди средних и малых предприятий. Оно увеличилось на 11,1% по сравнению с началом прошлого года и превысило 271,2 тыс. клиентов. В компании это связывают с восстановлением спроса на сотрудников, в том числе в регионах.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Headhunter продолжила тренд на ускорение роста с четвертого квартала прошлого года, показав довольно сильные результаты за первый квартал 2023-го. Рост выручки говорит о восстановлении рекрутинговой активности компаний наряду с ростом средней выручки на клиента во всех сегментах.
Компания также показала двузначный рост EBITDA и чистой прибыли. В последующие кварталы возможно продолжение улучшения показателей HeadHunter благодаря росту тарифов и дальнейшей стабилизации рынка труда, этому также будет способствовать и эффект низкой базы в начале года.
Компания публикует так называемый hh.индекс (отношение количества активных резюме к вакансиям), отражающий ситуацию на рынке труда. Так, в апреле 2023 значение индекса составило 3,9 против 5,3 в апреле прошлого года. Это говорит о росте конкуренции за соискателей.
Есть и риски. Бизнес рекрутинга очень чувствителен к макроэкономическим трендам, поэтому может оставаться под давлением. К тому же компания зарегистрирована на Кипре и не может пока платить дивиденды. Вместо этого на прошлой неделе акционеры одобрили программу выкупа акций у держателей.
Активность работодателей выросла, а вместе с ней и доходы компании
HeadHunter приятно удивил результатами первого квартала. Выручка выросла на 24,7% год к году до 5,552 млрд рублей. Значительную часть этой суммы принесла работа сервиса в российском сегменте: 5,11 млрд рублей (+24,3%). Остальное пришлось на Казахстан и Белоруссию.
На фоне высокой выручки заметный рост продемонстрировали и показатели чистой прибыли и EBITDA. Первый вырос почти в четыре раза (+293,1%), до 2,2 млрд рублей. Второй — на 32,7%.
Количество клиентов, которые готовы платить за услуги сервиса, выросло во всех сегментах — как в крупном бизнесе, так и среди средних и малых предприятий. Оно увеличилось на 11,1% по сравнению с началом прошлого года и превысило 271,2 тыс. клиентов. В компании это связывают с восстановлением спроса на сотрудников, в том числе в регионах.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Headhunter продолжила тренд на ускорение роста с четвертого квартала прошлого года, показав довольно сильные результаты за первый квартал 2023-го. Рост выручки говорит о восстановлении рекрутинговой активности компаний наряду с ростом средней выручки на клиента во всех сегментах.
Компания также показала двузначный рост EBITDA и чистой прибыли. В последующие кварталы возможно продолжение улучшения показателей HeadHunter благодаря росту тарифов и дальнейшей стабилизации рынка труда, этому также будет способствовать и эффект низкой базы в начале года.
Компания публикует так называемый hh.индекс (отношение количества активных резюме к вакансиям), отражающий ситуацию на рынке труда. Так, в апреле 2023 значение индекса составило 3,9 против 5,3 в апреле прошлого года. Это говорит о росте конкуренции за соискателей.
Есть и риски. Бизнес рекрутинга очень чувствителен к макроэкономическим трендам, поэтому может оставаться под давлением. К тому же компания зарегистрирована на Кипре и не может пока платить дивиденды. Вместо этого на прошлой неделе акционеры одобрили программу выкупа акций у держателей.
Инвесторы сохраняют осторожный настрой, поскольку решение по потолку госдолга США все еще не принято
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
📍 Американские акции снизились во вторник
S&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.
Опасения по поводу потенциального дефолта США сохраняются, поскольку переговоры о повышении потолка госдолга все еще не достигли результатов.
Разочаровывающая квартальная выручка и более слабые прогнозы на этот год компании Home Depot также испортили настроение инвесторов во вторник. Компания сообщила о самом большом снижении доходов за последние 20 лет, поскольку все больше потребителей откладывает крупные проекты по благоустройству дома.
Между тем, розничные продажи в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, что указывает на сокращение потребительских расходов в стране. По данным Dow Jones в прошлом месяце розничные продажи в Америке увеличились на 0,4% при прогнозе роста на 0,8%.
📍 Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi прибавил 0,7%, сингапурский STI снизился на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,2% и 0,6% соответственно.
Инвесторы в Азии также сохраняют осторожный настрой на фоне продолжающихся переговоров о потолке государственного долга США.
📍 Фондовый рынок Японии вырос до самого высокого уровня с 1990 года
Японский индекс Topix, который отслеживает стоимость акций на Токийской фондовой бирже, достиг самого высокого уровня с августа 1990 года, что свидетельствует о возвращении иностранных инвесторов в страну, замечает CNBC News.
С начала года индекс вырос более чем на 6%, превзойдя показатели своих региональных аналогов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между тем, второй основной фондовый индекс Японии — Nikkei — вырос до самого высокого уровня с ноября 2021 года.
Ранее в этом году акции пяти ведущих торговых домов Японии заметно подорожали после того, как глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил свои доли в компаниях и намекнул, что может продолжить инвестиции в страну в ближайшее время.
📍 Пессимизм инвесторов достиг самого высокого уровня с начала года
Согласно опросу, проведенному Bank of America, настроения инвесторов достигли самого низкого уровня в этом году на фоне опасений по поводу надвигающейся глобальной рецессии, а также угрозы кредитного кризиса в США.
По данным BofA, примерно 65% опрошенных готовятся к ослаблению мировой экономики в следующем году, что является самым высоким показателем с декабря 2022 года. В то же время почти половина инвесторов ожидают начала глобальной рецессии в ближайшие 12 месяцев.
Кроме этого, подавляющая часть опрошенных — около 71% — ожидают урегулирования вопроса по поводу потолка госдолга США до объявления возможного дефолта.
#новости
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
📍 Американские акции снизились во вторник
S&P 500 потерял 0,6%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 1%.
Опасения по поводу потенциального дефолта США сохраняются, поскольку переговоры о повышении потолка госдолга все еще не достигли результатов.
Разочаровывающая квартальная выручка и более слабые прогнозы на этот год компании Home Depot также испортили настроение инвесторов во вторник. Компания сообщила о самом большом снижении доходов за последние 20 лет, поскольку все больше потребителей откладывает крупные проекты по благоустройству дома.
Между тем, розничные продажи в США в апреле выросли меньше, чем ожидалось, что указывает на сокращение потребительских расходов в стране. По данным Dow Jones в прошлом месяце розничные продажи в Америке увеличились на 0,4% при прогнозе роста на 0,8%.
📍 Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,2%, японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi прибавил 0,7%, сингапурский STI снизился на 0,9%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,2% и 0,6% соответственно.
Инвесторы в Азии также сохраняют осторожный настрой на фоне продолжающихся переговоров о потолке государственного долга США.
📍 Фондовый рынок Японии вырос до самого высокого уровня с 1990 года
Японский индекс Topix, который отслеживает стоимость акций на Токийской фондовой бирже, достиг самого высокого уровня с августа 1990 года, что свидетельствует о возвращении иностранных инвесторов в страну, замечает CNBC News.
С начала года индекс вырос более чем на 6%, превзойдя показатели своих региональных аналогов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Между тем, второй основной фондовый индекс Японии — Nikkei — вырос до самого высокого уровня с ноября 2021 года.
Ранее в этом году акции пяти ведущих торговых домов Японии заметно подорожали после того, как глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет увеличил свои доли в компаниях и намекнул, что может продолжить инвестиции в страну в ближайшее время.
📍 Пессимизм инвесторов достиг самого высокого уровня с начала года
Согласно опросу, проведенному Bank of America, настроения инвесторов достигли самого низкого уровня в этом году на фоне опасений по поводу надвигающейся глобальной рецессии, а также угрозы кредитного кризиса в США.
По данным BofA, примерно 65% опрошенных готовятся к ослаблению мировой экономики в следующем году, что является самым высоким показателем с декабря 2022 года. В то же время почти половина инвесторов ожидают начала глобальной рецессии в ближайшие 12 месяцев.
Кроме этого, подавляющая часть опрошенных — около 71% — ожидают урегулирования вопроса по поводу потолка госдолга США до объявления возможного дефолта.
#новости
✍️ Мосбиржа планирует перевести торги акциями и облигациями в режим Т+1: что это значит
Торги акциями и облигациями на Московской бирже планируется перевести в режим Т+1, рассказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов во время конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».
👉 Как работает сейчас?
В приложении и терминале пользователя сделка отображается моментально. Но реальные расчеты между брокером и биржей проходят позже. Сейчас для акций, паев и валютных облигаций на бирже действует режим Т+2. Это значит, что расчеты производятся через два дня после сделки. Этот срок хотят сократить до одного дня, чтобы ценные бумаги зачислялись на счет на следующий день. Сейчас в таком режиме на Мосбирже торгуются только ОФЗ и корпоративные бонды.
👉 Зачем это нужно?
Сроки зачисления бумаг важны, например, если акции покупаются под дивиденды. В реестр акционеров нужно успеть попасть не позднее, чем за два дня до его закрытия. При переходе на режим Т+1 инвесторы получат дополнительный торговый день на сделку.
Кроме того, нововведение синхронизирует торговлю с площадками в Китае, Индии и с валютным рынком на Мосбирже. Решение принимали с учетом мнения участников торгов, утверждают в руководстве площадки.
👉 Когда произойдут изменения?
Переход на новый режим запланирован на осень 2023 года. Окончательные даты уточняются.
👉 Зачем был нужен Т+2
Режим Т+2 на Мосбирже действовал с 2013 года. Тогда этот режим связывали с мировой практикой. Сейчас тренд изменился. На режим Т+1 не позднее 28 мая 2024 года перейдут и в США.
#новости
Торги акциями и облигациями на Московской бирже планируется перевести в режим Т+1, рассказал председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов во время конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2023».
👉 Как работает сейчас?
В приложении и терминале пользователя сделка отображается моментально. Но реальные расчеты между брокером и биржей проходят позже. Сейчас для акций, паев и валютных облигаций на бирже действует режим Т+2. Это значит, что расчеты производятся через два дня после сделки. Этот срок хотят сократить до одного дня, чтобы ценные бумаги зачислялись на счет на следующий день. Сейчас в таком режиме на Мосбирже торгуются только ОФЗ и корпоративные бонды.
👉 Зачем это нужно?
Сроки зачисления бумаг важны, например, если акции покупаются под дивиденды. В реестр акционеров нужно успеть попасть не позднее, чем за два дня до его закрытия. При переходе на режим Т+1 инвесторы получат дополнительный торговый день на сделку.
Кроме того, нововведение синхронизирует торговлю с площадками в Китае, Индии и с валютным рынком на Мосбирже. Решение принимали с учетом мнения участников торгов, утверждают в руководстве площадки.
👉 Когда произойдут изменения?
Переход на новый режим запланирован на осень 2023 года. Окончательные даты уточняются.
👉 Зачем был нужен Т+2
Режим Т+2 на Мосбирже действовал с 2013 года. Тогда этот режим связывали с мировой практикой. Сейчас тренд изменился. На режим Т+1 не позднее 28 мая 2024 года перейдут и в США.
#новости
📈 ЦБ рассказал, что происходит с разгоном акций
Спекулянты переключились с третьего и второго эшелонов на первый
В торговле акциями второго и третьего эшелонов, подверженным «разгонам», за квартал так или иначе участвовали 140 тыс. инвесторов. Это до 7% активных участников рынка. Такие данные привел глава департамента Центробанка РФ Валерий Лях.
В последнее время необоснованный рост котировок в этих эшелонах стал реже. Инвесторы переключились на первый эшелон. Их внимание привлекает появление большого количества информации о крупных компаниях перед ежегодными собраниями акционеров.
Однако в более высоких эшелонах действия участников «разгонов» не имеют такого же эффекта. Там есть крупные игроки, способные «погасить» попытки манипуляций, и более высокая ликвидность. Снизить активность спекулянтов помогли и ограничения на количество «агрессивных» заявок.
📉 Что такое «разгон» и чем рискуют его участники
«Разгоны», или pump and dump, — это манипуляции с ценными бумагами, когда их стоимость разгоняется искусственно. Участники торгов сначала выставляют «агрессивные» заявки на покупку — со сдвигом в цене вверх, а затем продают по завышенной стоимости.
Зарабатывают на такой схеме, как правило, только ее организаторы. Большинство инвесторов, поддавшись ажиотажу, покупают акции на пике цен. После чего бумаги идут вниз, а их покупатели остаются в убытке.
Кроме того, Центробанк следит за подобными операциями и их участников могут оштрафовать.
Спекулянты переключились с третьего и второго эшелонов на первый
В торговле акциями второго и третьего эшелонов, подверженным «разгонам», за квартал так или иначе участвовали 140 тыс. инвесторов. Это до 7% активных участников рынка. Такие данные привел глава департамента Центробанка РФ Валерий Лях.
В последнее время необоснованный рост котировок в этих эшелонах стал реже. Инвесторы переключились на первый эшелон. Их внимание привлекает появление большого количества информации о крупных компаниях перед ежегодными собраниями акционеров.
Однако в более высоких эшелонах действия участников «разгонов» не имеют такого же эффекта. Там есть крупные игроки, способные «погасить» попытки манипуляций, и более высокая ликвидность. Снизить активность спекулянтов помогли и ограничения на количество «агрессивных» заявок.
📉 Что такое «разгон» и чем рискуют его участники
«Разгоны», или pump and dump, — это манипуляции с ценными бумагами, когда их стоимость разгоняется искусственно. Участники торгов сначала выставляют «агрессивные» заявки на покупку — со сдвигом в цене вверх, а затем продают по завышенной стоимости.
Зарабатывают на такой схеме, как правило, только ее организаторы. Большинство инвесторов, поддавшись ажиотажу, покупают акции на пике цен. После чего бумаги идут вниз, а их покупатели остаются в убытке.
Кроме того, Центробанк следит за подобными операциями и их участников могут оштрафовать.
🔥 Майкл Бьюрри сделал ставку на China Tech
Знаменитый инвестор, заработавший на кризисе 2008 года, теперь верит в Китай
Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри (прототип героя фильма «Игра на понижение») в несколько раз увеличил долю в китайских онлайн-ритейлерах — Alibaba и JD.com, пишет Bloomberg.
Бьюрри купил акции компаний в конце 2022 года и увеличивал позиции в течение двух кварталов 2023 года. Доля в JD.com выросла более чем втрое до 250 000 акций почти на $11 млн (11% портфеля), а доля в Alibaba —в два раза до $10 млн.
Китай в начале года отменил политику Covid Zero, вызвав оптимизм среди инвесторов. Однако недавние статистические данные говорят о том, что китайская экономика растет не так уж быстро, как надеялся рынок.
🧐 В январе акции JD и Alibaba взлетели, но затем динамика ухудшилась. В результате бумаги JD в этом году потеряли 32%, а цена на акции Alibaba почти не изменилась. Оценки прибыли Hang Seng Tech Index упали почти до рекордно низкого уровня из-за жесткой конкуренции в секторе электронной коммерции, которая давит на маржу компаний.
В результате, пока Бьюрри покупал акции JD.com, хэдж-фонды напротив распродавали бумаги, которые за квартал потеряли $451 млн. Но инвестор не первый раз делает ставку против рынка: он был одним из немногих, кто предсказал ипотечный кризис в США в 2007 году и последующий обвал рынка.
#новости
Знаменитый инвестор, заработавший на кризисе 2008 года, теперь верит в Китай
Хедж-фонд Scion Asset Management Майкла Бьюрри (прототип героя фильма «Игра на понижение») в несколько раз увеличил долю в китайских онлайн-ритейлерах — Alibaba и JD.com, пишет Bloomberg.
Бьюрри купил акции компаний в конце 2022 года и увеличивал позиции в течение двух кварталов 2023 года. Доля в JD.com выросла более чем втрое до 250 000 акций почти на $11 млн (11% портфеля), а доля в Alibaba —в два раза до $10 млн.
Китай в начале года отменил политику Covid Zero, вызвав оптимизм среди инвесторов. Однако недавние статистические данные говорят о том, что китайская экономика растет не так уж быстро, как надеялся рынок.
🧐 В январе акции JD и Alibaba взлетели, но затем динамика ухудшилась. В результате бумаги JD в этом году потеряли 32%, а цена на акции Alibaba почти не изменилась. Оценки прибыли Hang Seng Tech Index упали почти до рекордно низкого уровня из-за жесткой конкуренции в секторе электронной коммерции, которая давит на маржу компаний.
В результате, пока Бьюрри покупал акции JD.com, хэдж-фонды напротив распродавали бумаги, которые за квартал потеряли $451 млн. Но инвестор не первый раз делает ставку против рынка: он был одним из немногих, кто предсказал ипотечный кризис в США в 2007 году и последующий обвал рынка.
#новости
Рынки растут на ожиданиях повышения потолка госдолга США, а также разрешения кризиса в американском банковском секторе
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
📍 Фондовые индексы США выросли в среду
S&P 500 прибавил 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,3%, а индекс Dow Jones — 1,2%.
Позитивные настроения на рынках вызваны оптимизмом по поводу разрешения ситуации с потолком госдолга: лидеры в Палате представителей США договорились, что дефолт по государственному долгу является недопустимым вариантом.
Кроме того, рост акций региональных банков после позитивного отчета Western Alliance также поддерживал индексы в среду.
📍 Акции Азии растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,7%, японский Nikkei прибавил примерно 1,5%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,8% и 1,1% соответственно.
Все из-за того, что США близки к решению вновь повысить потолок государственного долга, чтобы предотвратить возможный дефолт.
📍 Акции региональных банков стремительно растут
Индекс банковского сектора США — KBW Bank — вырос вчера примерно на 7,3% и достиг самого высокого уровня с 1 мая 2023 года.
Настроения инвесторов улучшились после того, как американский региональный банк Western Alliance сообщил о росте клиентских депозитов на $2 млрд в период с 31 марта по 12 мая.
Рост клиентских депозитов банка подчеркнул уверенность клиентов в стабильном финансовом состоянии Western Alliance несмотря на недавние банкротства трех региональных кредиторов США: Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, замечает Fox News.
Среди лидеров роста акций региональных банков Америки в среду: PacWest Bancorp (+21,7%), Comercia Incorporated (+12,5%), Zions Bancorporation (+12,1%), Western Alliance Bancorp (+10,2%) и KeyCorp (+8,6%).
📍 Goldman Sachs: в следующие 10 лет ИИ увеличит прибыль компаний из S&P 500 на 30%
Эксперты из американского инвестбанка считают, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта повысит производительность компаний в среднем на 1,5% в год в течение следующих десяти лет.
При этом, технологические компании будут главными бенефициарами внедрения технологий ИИ, считают в Goldman Sachs.
Между тем, на текущий момент аналитики из Goldman по-прежнему рекомендуют инвесторам распределять свои инвестиции на рынке США в бумагах представителей циклических и защитных секторов, больше всего рекламируя секторы энергетики и здравоохранения.
#новости
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
📍 Фондовые индексы США выросли в среду
S&P 500 прибавил 1,2%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,3%, а индекс Dow Jones — 1,2%.
Позитивные настроения на рынках вызваны оптимизмом по поводу разрешения ситуации с потолком госдолга: лидеры в Палате представителей США договорились, что дефолт по государственному долгу является недопустимым вариантом.
Кроме того, рост акций региональных банков после позитивного отчета Western Alliance также поддерживал индексы в среду.
📍 Акции Азии растут вслед за Уолл-стрит
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,7%, японский Nikkei прибавил примерно 1,5%, южнокорейский Kospi подорожал на 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,8% и 1,1% соответственно.
Все из-за того, что США близки к решению вновь повысить потолок государственного долга, чтобы предотвратить возможный дефолт.
📍 Акции региональных банков стремительно растут
Индекс банковского сектора США — KBW Bank — вырос вчера примерно на 7,3% и достиг самого высокого уровня с 1 мая 2023 года.
Настроения инвесторов улучшились после того, как американский региональный банк Western Alliance сообщил о росте клиентских депозитов на $2 млрд в период с 31 марта по 12 мая.
Рост клиентских депозитов банка подчеркнул уверенность клиентов в стабильном финансовом состоянии Western Alliance несмотря на недавние банкротства трех региональных кредиторов США: Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank, замечает Fox News.
Среди лидеров роста акций региональных банков Америки в среду: PacWest Bancorp (+21,7%), Comercia Incorporated (+12,5%), Zions Bancorporation (+12,1%), Western Alliance Bancorp (+10,2%) и KeyCorp (+8,6%).
📍 Goldman Sachs: в следующие 10 лет ИИ увеличит прибыль компаний из S&P 500 на 30%
Эксперты из американского инвестбанка считают, что повсеместное внедрение искусственного интеллекта повысит производительность компаний в среднем на 1,5% в год в течение следующих десяти лет.
При этом, технологические компании будут главными бенефициарами внедрения технологий ИИ, считают в Goldman Sachs.
Между тем, на текущий момент аналитики из Goldman по-прежнему рекомендуют инвесторам распределять свои инвестиции на рынке США в бумагах представителей циклических и защитных секторов, больше всего рекламируя секторы энергетики и здравоохранения.
#новости
💥 Сбер отчитался о рекордной прибыли
Кредитный портфель вырос за счет розницы и ипотеки
Сбер отчитался о сильных результатах за первый квартал 2023 года. Группа показала рекордную чистую прибыль в 357,2 млрд рублей.
Чистые доходы выросли до 562,8 млрд рублей за счет роста работающих активов и восстановления маржинальности. При этом выросли и расходы до 181,9 млрд рублей после масштабного сокращения операционных затрат в прошлом году. Однако в компании указывают на высокую операционную эффективность — соотношение расходов к доходам составило 24,8%.
Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента, кредитов малому и среднему бизнесу (13 трлн рублей). Сбер выдал более 1,5 трлн рублей розничных кредитов, а ипотечный портфель вырос на 4,7% до 7,9 трлн рублей.
☝️В конце мая — начале июня на счета акционеров Сбера начнут поступать дивиденды, это может стать дополнительным драйвером роста котировок компании.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой
Банк снова продолжает бить рекорды. Чистая прибыль за первый квартал 2023 года по МСФО оказалась на 4% выше ожиданий консенсуса. Прибыль также выше аналогичного периода двухгодичной давности на 17%. Рентабельность капитала достигла 25% (выше значений 2021 года). Чистые процентные доходы также оказались выше прогнозов.
Сбер нарастил собственные средства до 6,1 трлн рублей, а также повысил прогноз на 2023 год по рентабельности капитала до 22%+.
Мы считаем справедливым мультипликатор отношения цены к балансовой стоимости капитала (P/B) в 1.0 x. А с учетом перспектив дальнейшего опережающего значения 2021 года роста прибыли, мы поднимаем целевую цену по бумагам Сбера на горизонте года до 278 рублей за акцию.
Кредитный портфель вырос за счет розницы и ипотеки
Сбер отчитался о сильных результатах за первый квартал 2023 года. Группа показала рекордную чистую прибыль в 357,2 млрд рублей.
Чистые доходы выросли до 562,8 млрд рублей за счет роста работающих активов и восстановления маржинальности. При этом выросли и расходы до 181,9 млрд рублей после масштабного сокращения операционных затрат в прошлом году. Однако в компании указывают на высокую операционную эффективность — соотношение расходов к доходам составило 24,8%.
Совокупный кредитный портфель вырос на 4,5% с начала года за счет розничного сегмента, кредитов малому и среднему бизнесу (13 трлн рублей). Сбер выдал более 1,5 трлн рублей розничных кредитов, а ипотечный портфель вырос на 4,7% до 7,9 трлн рублей.
☝️В конце мая — начале июня на счета акционеров Сбера начнут поступать дивиденды, это может стать дополнительным драйвером роста котировок компании.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой
Банк снова продолжает бить рекорды. Чистая прибыль за первый квартал 2023 года по МСФО оказалась на 4% выше ожиданий консенсуса. Прибыль также выше аналогичного периода двухгодичной давности на 17%. Рентабельность капитала достигла 25% (выше значений 2021 года). Чистые процентные доходы также оказались выше прогнозов.
Сбер нарастил собственные средства до 6,1 трлн рублей, а также повысил прогноз на 2023 год по рентабельности капитала до 22%+.
Мы считаем справедливым мультипликатор отношения цены к балансовой стоимости капитала (P/B) в 1.0 x. А с учетом перспектив дальнейшего опережающего значения 2021 года роста прибыли, мы поднимаем целевую цену по бумагам Сбера на горизонте года до 278 рублей за акцию.
🔥 Хорошие новости от Башнефти
Нефтяная компания намерена выплатить дивиденды
Одна из старейших компаний российской нефтегазовой отрасли выплатит дивиденды за 2022 год. Такое решение принято на совете директоров. «Дочка» Роснефти направит на выплаты более 35,5 млрд рублей.
Собранию акционеров рекомендовано утвердить выплаты в размере 199,89 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Дивидендная доходность обыкновенных акций может составить около 12,2%, префов — 13,9%.
Годовое собрание акционеров в заочной форме пройдет 21 июня. Реестр акционеров будет закрыт 7 июля, купить акции надо до 5 июля.
На фоне этой новости бумаги компании, как обыкновенные, так и привилегированные, резко пошли в рост.
#новости
Нефтяная компания намерена выплатить дивиденды
Одна из старейших компаний российской нефтегазовой отрасли выплатит дивиденды за 2022 год. Такое решение принято на совете директоров. «Дочка» Роснефти направит на выплаты более 35,5 млрд рублей.
Собранию акционеров рекомендовано утвердить выплаты в размере 199,89 рубля на обыкновенную и привилегированную акции. Дивидендная доходность обыкновенных акций может составить около 12,2%, префов — 13,9%.
Годовое собрание акционеров в заочной форме пройдет 21 июня. Реестр акционеров будет закрыт 7 июля, купить акции надо до 5 июля.
На фоне этой новости бумаги компании, как обыкновенные, так и привилегированные, резко пошли в рост.
#новости
😵💫 Дивиденды Сургутнефтегаза разочаровали инвесторов
Появилась хорошая возможность приобрести акции по низкой цене
Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год. Озвученные цифры не порадовали акционеров — выплаты могут оказаться значительно меньше ожиданий. Если по итогам 2021 года компания заплатила по привилегированным акциям 4,73 рубля, то за 2022-й — собирается всего 0,8 рубля.
Акционерам предстоит одобрить выплаты на годовом собрании 30 июня. Если желание попасть в реестр держателей акций не пропало, нужно купить бумаги до 18 июля.
Префы Сургутнефтегаза в моменте просели на 12,1%, обыкновенные бумаги снизились на 0,3%. И это не очень адекватная реакция.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Алдара Цыбикова:
Рекомендованные дивиденды соответствуют нашим ожиданиям. По обыкновенным акциям рекомендовано столько же, сколько и по итогам 2021 года, — 0,8 рубля на акцию. По привилегированным акциям размер дивиденда зависит от того, насколько изменились долларовые запасы Сургутнефтегаза: по итогам 2022 года доллар ослаб (с 73,7 до 69,6), поэтому компания понесла убытки при валютной переоценке и рекомендовала минимальную выплату — такую же, как и по обыкновенным акциям.
Мы считаем, что реакция рынка довольно неадекватная, поскольку уже с 31 декабря было понятно, что дивиденды за 2022 год будут низкими. Однако с начала 2023 года доллар укрепился с 69,6 до 80 рублей, что пока означает валютную прибыль. При условии сохранности валютного депозита Сургутнефтегаз может выплатить высокие дивиденды по итогам 2023 года — более 10%.
Открываем торговую идею по покупке привилегированных акций Сургутнефтегаза с целью 40 рублей на горизонте 12 месяцев, потенциал роста +24%.
#новости
Появилась хорошая возможность приобрести акции по низкой цене
Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год. Озвученные цифры не порадовали акционеров — выплаты могут оказаться значительно меньше ожиданий. Если по итогам 2021 года компания заплатила по привилегированным акциям 4,73 рубля, то за 2022-й — собирается всего 0,8 рубля.
Акционерам предстоит одобрить выплаты на годовом собрании 30 июня. Если желание попасть в реестр держателей акций не пропало, нужно купить бумаги до 18 июля.
Префы Сургутнефтегаза в моменте просели на 12,1%, обыкновенные бумаги снизились на 0,3%. И это не очень адекватная реакция.
Комментарий аналитика Тинькофф Инвестиций Алдара Цыбикова:
Рекомендованные дивиденды соответствуют нашим ожиданиям. По обыкновенным акциям рекомендовано столько же, сколько и по итогам 2021 года, — 0,8 рубля на акцию. По привилегированным акциям размер дивиденда зависит от того, насколько изменились долларовые запасы Сургутнефтегаза: по итогам 2022 года доллар ослаб (с 73,7 до 69,6), поэтому компания понесла убытки при валютной переоценке и рекомендовала минимальную выплату — такую же, как и по обыкновенным акциям.
Мы считаем, что реакция рынка довольно неадекватная, поскольку уже с 31 декабря было понятно, что дивиденды за 2022 год будут низкими. Однако с начала 2023 года доллар укрепился с 69,6 до 80 рублей, что пока означает валютную прибыль. При условии сохранности валютного депозита Сургутнефтегаз может выплатить высокие дивиденды по итогам 2023 года — более 10%.
Открываем торговую идею по покупке привилегированных акций Сургутнефтегаза с целью 40 рублей на горизонте 12 месяцев, потенциал роста +24%.
#новости
🛢 «Ценовой потолок ни на что не повлиял» | Private Talks про нефтегазовый сектор
Гостем нового выпуска Private Talks стал Марсель Салихов — президент фонда «Институт энергетики и финансов» и директор Центра экономической экспертизы ВШЭ. Мая Нелюбина обсудила с ним цены на нефть и газ, перспективы российских энергетических компаний, влияние санкций и адаптацию к ним. А еще из выпуска вы узнаете:
— где Европа будет брать газ на замену российскому;
— почему потолок цен на нефть ни на что не повлиял;
— присоединятся ли Китай и Индия к санкциям;
— как Газпром и НОВАТЭК будут реорганизовывать структуру прибыли;
— какое влияние перестройка нефтегазовой отрасли оказывает на курс рубля.
Смотрите видео, делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.
Гостем нового выпуска Private Talks стал Марсель Салихов — президент фонда «Институт энергетики и финансов» и директор Центра экономической экспертизы ВШЭ. Мая Нелюбина обсудила с ним цены на нефть и газ, перспективы российских энергетических компаний, влияние санкций и адаптацию к ним. А еще из выпуска вы узнаете:
— где Европа будет брать газ на замену российскому;
— почему потолок цен на нефть ни на что не повлиял;
— присоединятся ли Китай и Индия к санкциям;
— как Газпром и НОВАТЭК будут реорганизовывать структуру прибыли;
— какое влияние перестройка нефтегазовой отрасли оказывает на курс рубля.
Смотрите видео, делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.
Индексы США продолжают расти в ожидании повышения потолка госдолга США, а японский Nikkei достиг 33-х летнего максимума
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
📍 Американские акции растут второй день подряд
S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,3%.
Уолл-стрит ожидает разрешения ситуации по поводу повышения потолка американского госдолга в ближайшее время.
Вчерашние комментарии спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти указывают на то, что решение по увеличению потолка госдолга может быть принято уже на следующей неделе.
Между тем, поддержать ралли в акциях технологического сектора США помог рост акций производителей чипов, а также скачок акций Netflix более чем на 9% после положительной реакции инвесторов на новую презентацию гиганта.
📍 Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,1%, японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi прибавил 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,3% и 1,2% соответственно.
Рыночный оптимизм в Азии был нивелирован реакцией инвесторов на последние экономические данные из Китая, которые указывают на то, что экономика страны потеряла импульс роста в начале второго квартала 2023 года. Это усилило опасения по поводу неустойчивого восстановления КНР после пандемии COVID-19, замечает Reuters.
📍 Японский Nikkei поднялся до 33-х летнего максимума
В пятницу бенчмарк японского рынка акций вырос до самого высокого уровня с августа 1990 года, увеличившись до значений периода так называемой эпохи японского «пузыря».
Ралли японских акций было вызвано рядом позитивных факторов: очень сильным сезоном отчетности, более слабой иеной на фоне ожиданий, что Банк Японии будет сохранять экономические стимулы дольше, а также увеличения объема инвестиций в страну Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Последний толчок Nikkei к 33-летнему максимуму получил благодаря растущему оптимизму в отношении того, что законодатели США могут вскоре достичь соглашения о повышении потолка госдолга и предотвращении потенциального дефолта.
📍 Bank of America: инвесторы покупают акции IT компаний, не обращают внимания на проблему с потолком госдолга США
По данным BofA, объем вложений в бумаги американских технологических компаний достиг 17-месячного максимума.
Инвесторы увеличивают объем вложений в акции представителей IT-сектора США по мере того, как растет рыночный оптимизм на фоне ожиданий разворота политики Федеральной резервной системы, а также растущему спросу на технологии искусственного интеллекта и ChatGPT, замечает Bank of America.
При этом, последний опрос BofA показал, что более 70% инвесторов не беспокоятся о проблеме с потолком госдолга США.
Между тем, с начала года индекс Nasdaq вырос примерно на 19%.
📍 Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, обогнав Японию
По данным Главного таможенного управления Китая, в первом квартале 2023 года страна экспортировала 1,07 млн автомобилей, что на 58% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
В то же время экспорт автомобилей из Японии составил 954 185 единиц, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт автомобилей из Китая растет стремительными темпами благодаря увеличению спроса на электромобили из КНР, а также росту продаж китайских машин в России, замечает BBC News.
В прошлом году китайские автопроизводители, в том числе Geely, Chery и Great Wall, увидели, что их рыночная доля в России резко возросла после того, как их конкуренты, в том числе Volkswagen и Toyota, покинули страну после начала кризиса на Украине.
#новости
Главные новости зарубежных рынков к этому утру
📍 Американские акции растут второй день подряд
S&P 500 прибавил 0,9%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,5%, а индекс Dow Jones — 0,3%.
Уолл-стрит ожидает разрешения ситуации по поводу повышения потолка американского госдолга в ближайшее время.
Вчерашние комментарии спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти указывают на то, что решение по увеличению потолка госдолга может быть принято уже на следующей неделе.
Между тем, поддержать ралли в акциях технологического сектора США помог рост акций производителей чипов, а также скачок акций Netflix более чем на 9% после положительной реакции инвесторов на новую презентацию гиганта.
📍 Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,1%, японский Nikkei вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi прибавил 0,7%, сингапурский STI увеличился на 0,3%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,3% и 1,2% соответственно.
Рыночный оптимизм в Азии был нивелирован реакцией инвесторов на последние экономические данные из Китая, которые указывают на то, что экономика страны потеряла импульс роста в начале второго квартала 2023 года. Это усилило опасения по поводу неустойчивого восстановления КНР после пандемии COVID-19, замечает Reuters.
📍 Японский Nikkei поднялся до 33-х летнего максимума
В пятницу бенчмарк японского рынка акций вырос до самого высокого уровня с августа 1990 года, увеличившись до значений периода так называемой эпохи японского «пузыря».
Ралли японских акций было вызвано рядом позитивных факторов: очень сильным сезоном отчетности, более слабой иеной на фоне ожиданий, что Банк Японии будет сохранять экономические стимулы дольше, а также увеличения объема инвестиций в страну Berkshire Hathaway Уоррена Баффета.
Последний толчок Nikkei к 33-летнему максимуму получил благодаря растущему оптимизму в отношении того, что законодатели США могут вскоре достичь соглашения о повышении потолка госдолга и предотвращении потенциального дефолта.
📍 Bank of America: инвесторы покупают акции IT компаний, не обращают внимания на проблему с потолком госдолга США
По данным BofA, объем вложений в бумаги американских технологических компаний достиг 17-месячного максимума.
Инвесторы увеличивают объем вложений в акции представителей IT-сектора США по мере того, как растет рыночный оптимизм на фоне ожиданий разворота политики Федеральной резервной системы, а также растущему спросу на технологии искусственного интеллекта и ChatGPT, замечает Bank of America.
При этом, последний опрос BofA показал, что более 70% инвесторов не беспокоятся о проблеме с потолком госдолга США.
Между тем, с начала года индекс Nasdaq вырос примерно на 19%.
📍 Китай стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей, обогнав Японию
По данным Главного таможенного управления Китая, в первом квартале 2023 года страна экспортировала 1,07 млн автомобилей, что на 58% больше по сравнению с первым кварталом 2022 года.
В то же время экспорт автомобилей из Японии составил 954 185 единиц, увеличившись на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт автомобилей из Китая растет стремительными темпами благодаря увеличению спроса на электромобили из КНР, а также росту продаж китайских машин в России, замечает BBC News.
В прошлом году китайские автопроизводители, в том числе Geely, Chery и Great Wall, увидели, что их рыночная доля в России резко возросла после того, как их конкуренты, в том числе Volkswagen и Toyota, покинули страну после начала кризиса на Украине.
#новости
📉 ФосАгро отчиталась о снижении показателей
Цены на удобрения снижаются, а объемы реализации растут медленно
Результаты первого квартала 2023 года:
Общие продажи: 2,7 млн тонн (+1,5% г/г),
Выручка: 116,2 млрд рублей (-35,7% г/г),
Скорр. EBITDA: 49,0 млрд рублей (-43% г/г),
Чистая прибыль: 28,1 млрд рублей (-35,4% г/г).
Выручка и прибыль в первом квартале снизились на фоне падения мировых цен на удобрения после ценовых рекордов в начале прошлого года.
📌 Совет директоров ФосАгро не дал рекомендаций по промежуточным дивидендам.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Рост объемов реализации существенно замедлился относительно среднего показателя прошлого года (6,4%), при этом основной рост пришелся на продажу азотных удобрений. Это соотносится с тем, что азотные удобрения становятся привлекательнее для фермеров на фоне снижения цены на газ, также они продолжают торговаться дешевле фосфорных.
Хотя рентабельность по EBITDA удалось сохранить на высоком уровне за счет снижения цен на сырье, в следующем квартале падение цен на серу, аммиак и пр. может продолжить оказывать негативное давление на цены удобрений.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, поскольку ожидаем дальнейшей коррекции цены удобрений на фоне замедления пополнения запасов в Индии и Бразилии и низких цен на агропродукцию.
#новости
Цены на удобрения снижаются, а объемы реализации растут медленно
Результаты первого квартала 2023 года:
Общие продажи: 2,7 млн тонн (+1,5% г/г),
Выручка: 116,2 млрд рублей (-35,7% г/г),
Скорр. EBITDA: 49,0 млрд рублей (-43% г/г),
Чистая прибыль: 28,1 млрд рублей (-35,4% г/г).
Выручка и прибыль в первом квартале снизились на фоне падения мировых цен на удобрения после ценовых рекордов в начале прошлого года.
📌 Совет директоров ФосАгро не дал рекомендаций по промежуточным дивидендам.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:
Рост объемов реализации существенно замедлился относительно среднего показателя прошлого года (6,4%), при этом основной рост пришелся на продажу азотных удобрений. Это соотносится с тем, что азотные удобрения становятся привлекательнее для фермеров на фоне снижения цены на газ, также они продолжают торговаться дешевле фосфорных.
Хотя рентабельность по EBITDA удалось сохранить на высоком уровне за счет снижения цен на сырье, в следующем квартале падение цен на серу, аммиак и пр. может продолжить оказывать негативное давление на цены удобрений.
Мы сохраняем нейтральный взгляд на акции компании, поскольку ожидаем дальнейшей коррекции цены удобрений на фоне замедления пополнения запасов в Индии и Бразилии и низких цен на агропродукцию.
#новости
⚡️ Акции Яндекса растут на фоне новостей о возможной продаже российского бизнеса
Bloomberg узнал о желании группы бизнесменов выкупить контрольный пакет в российском бизнесе компании.
Вагит Алекперов и Владимир Потанин предложили выкупить 51% компании при общей оценке 560-600 млрд рублей. На этом фоне котировки сегодня к 13.00 выросли более чем на 5% до 2150 за акцию.
Присоединиться к сделке могут Роман Абрамович и ВТБ. Среди других возможных участников покупки называют Алексея Мордашова и владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.
IT-гигант позитивно отчитался за первый квартал 2023 года. Если год назад у компании был зафиксирован убыток 13 млрд рублей, то теперь чистая прибыль составила 5,8 млрд руб. При этом выручка выросла на 54%. Ключевая проблема — неопределенность с грядущим разделом бизнеса и его реорганизацией.
Совет директоров Яндекса может рассмотреть предложения на следующей неделе. Потенциальные участники сделки не стали ее комментировать.
Bloomberg узнал о желании группы бизнесменов выкупить контрольный пакет в российском бизнесе компании.
Вагит Алекперов и Владимир Потанин предложили выкупить 51% компании при общей оценке 560-600 млрд рублей. На этом фоне котировки сегодня к 13.00 выросли более чем на 5% до 2150 за акцию.
Присоединиться к сделке могут Роман Абрамович и ВТБ. Среди других возможных участников покупки называют Алексея Мордашова и владельца Магнитогорского металлургического комбината Виктора Рашникова.
IT-гигант позитивно отчитался за первый квартал 2023 года. Если год назад у компании был зафиксирован убыток 13 млрд рублей, то теперь чистая прибыль составила 5,8 млрд руб. При этом выручка выросла на 54%. Ключевая проблема — неопределенность с грядущим разделом бизнеса и его реорганизацией.
Совет директоров Яндекса может рассмотреть предложения на следующей неделе. Потенциальные участники сделки не стали ее комментировать.
🚀 Бумаги ЛСР взлетели на решении о выплате высоких дивидендов
Акции строительной группы ЛСР на 16:05 мск торгуются +18% к закрытию вчерашнего дня, а на открытии торгов подскочили на 34,95%.
Накануне совет директоров рекомендовал вернуться к выплатам дивидендов в 78 рублей на бумагу — как в лучшие годы.
Результат впечатляющий, но объяснимый. По наблюдениям наших аналитиков, после возобновления выплаты дивидендов стоимость акций часто растет до уровня, когда дивидендная доходность составляет около 10%. Сейчас дивдоходность акций ЛСР равна 11,5%.
#новости
Акции строительной группы ЛСР на 16:05 мск торгуются +18% к закрытию вчерашнего дня, а на открытии торгов подскочили на 34,95%.
Накануне совет директоров рекомендовал вернуться к выплатам дивидендов в 78 рублей на бумагу — как в лучшие годы.
Результат впечатляющий, но объяснимый. По наблюдениям наших аналитиков, после возобновления выплаты дивидендов стоимость акций часто растет до уровня, когда дивидендная доходность составляет около 10%. Сейчас дивдоходность акций ЛСР равна 11,5%.
#новости
🎙 Отчет Сбера, дивиденды и новые санкции: обсуждаем главные новости прошедшей недели
Прямой эфир Тинькофф Инвестиций начнется сегодня в 17:00 мск, подключайтесь!
Подводим итоги недели в хорошей компании, гости сегодняшнего стрима топ-авторы Пульса:
Андрей Пакин @PAKIN и Зорик Енокян @Hardcore.investment. Ведущий эфира — редактор Тинькофф Инвестиций Николай Гришин.
Подключайтесь по ссылке или присоединяйтесь через вкладку Пульс —> Эфиры в нашем приложении. Обязательно пишите комментарии и задавайте свои вопросы!
Услышимся в 17:00 😉
Прямой эфир Тинькофф Инвестиций начнется сегодня в 17:00 мск, подключайтесь!
Подводим итоги недели в хорошей компании, гости сегодняшнего стрима топ-авторы Пульса:
Андрей Пакин @PAKIN и Зорик Енокян @Hardcore.investment. Ведущий эфира — редактор Тинькофф Инвестиций Николай Гришин.
Подключайтесь по ссылке или присоединяйтесь через вкладку Пульс —> Эфиры в нашем приложении. Обязательно пишите комментарии и задавайте свои вопросы!
Услышимся в 17:00 😉
🔥 Cian увеличил выручку и прибыль
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги
Компания — владелец платформы онлайн-объявлений о недвижимости опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2023 года:
🔸 Выручка увеличилась на 39% и составила 2,4 млрд рублей ($31,2 млн).
🔸 Прибыль выросла почти в 5 раз до 211 млн рублей ($2,7 млн).
🔸 Скорректированная EBITDA увеличилась более, чем в 6 раз до 353 млн руб. ($4,6 млн).
🔸 Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 11,5 п.п. до 14,7%.
Главный вклад в рост выручки внес основной бизнес. Он включает в себя листинг (платные услуги по размещению объявлений об аренде и продаже недвижимости), лидогенерацию (платные услуги по поиску и привлечению потенциальных клиентов), а также размещение рекламы на сайте.
Прибыль и EBITDA, подскочили за счет опережающего операционные расходы роста выручки, объяснила компания.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Циан снова представил довольно сильные результаты по итогам квартала. База сравнения с аналогичным периодом прошлого года разительно отличается от текущего периода с более стабильным спросом, в том числе на фоне нормализацией ключевой ставки с 20,0% в конце февраля 2022 г. до текущих 7,5%.
Росту выручки основного бизнеса способствовали сильные результаты по всем подсегментам — выручке от листинга, лидогенерации и рекламной выручке. Более детальных данных компания не представила. Циан мог продолжать повышать монетизацию услуг через рост среднего чека за размещение объявлений и средней выручки за лид. Перераспределение рекламных бюджетов девелоперов с иностранных платформ в пользу отечественных классифайдов также продолжает играть в пользу компании.
Циан продолжает оставаться стабильно прибыльным третий квартал подряд. У компании также продолжает копитьcя денежная подушка (4,7 млрд руб.). Ранее менеджмент заявлял, что рассмотрит возможные варианты распределения средств среди акционеров. Пока препятствием для выплаты дивидендов является «иностранная прописка» компании.
✅ Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. Циану удается показывать сильные результаты на цикличном рынке недвижимости.
Целевая цена 608 рублей (+17% к цене на 16:45 мск).
#новости
Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги
Компания — владелец платформы онлайн-объявлений о недвижимости опубликовала финансовые результаты за первый квартал 2023 года:
🔸 Выручка увеличилась на 39% и составила 2,4 млрд рублей ($31,2 млн).
🔸 Прибыль выросла почти в 5 раз до 211 млн рублей ($2,7 млн).
🔸 Скорректированная EBITDA увеличилась более, чем в 6 раз до 353 млн руб. ($4,6 млн).
🔸 Рентабельность по скорректированной EBITDA выросла на 11,5 п.п. до 14,7%.
Главный вклад в рост выручки внес основной бизнес. Он включает в себя листинг (платные услуги по размещению объявлений об аренде и продаже недвижимости), лидогенерацию (платные услуги по поиску и привлечению потенциальных клиентов), а также размещение рекламы на сайте.
Прибыль и EBITDA, подскочили за счет опережающего операционные расходы роста выручки, объяснила компания.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Ляйсян Хусяиновой:
Циан снова представил довольно сильные результаты по итогам квартала. База сравнения с аналогичным периодом прошлого года разительно отличается от текущего периода с более стабильным спросом, в том числе на фоне нормализацией ключевой ставки с 20,0% в конце февраля 2022 г. до текущих 7,5%.
Росту выручки основного бизнеса способствовали сильные результаты по всем подсегментам — выручке от листинга, лидогенерации и рекламной выручке. Более детальных данных компания не представила. Циан мог продолжать повышать монетизацию услуг через рост среднего чека за размещение объявлений и средней выручки за лид. Перераспределение рекламных бюджетов девелоперов с иностранных платформ в пользу отечественных классифайдов также продолжает играть в пользу компании.
Циан продолжает оставаться стабильно прибыльным третий квартал подряд. У компании также продолжает копитьcя денежная подушка (4,7 млрд руб.). Ранее менеджмент заявлял, что рассмотрит возможные варианты распределения средств среди акционеров. Пока препятствием для выплаты дивидендов является «иностранная прописка» компании.
✅ Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. Циану удается показывать сильные результаты на цикличном рынке недвижимости.
Целевая цена 608 рублей (+17% к цене на 16:45 мск).
#новости
🚗 Делимобиль разместит облигации
Доходность может составить до 13,5%
Компания «Каршеринг Руссия», которая развивает бизнес под брендом «Делимобиль», разместит облигации на Мосбирже. Успейте подать заявку до 23 мая.
🔹 Параметры выпуска
Срок обращения: 3 года
Ориентировочная доходность: до 13,5%
Номинал: 1000 рублей
Минимальная сумма участия: 10 000 рублей
Периодичность выплаты купона: 4 раза в год
Без амортизации
Рейтинг эмитента: А+ (RU) / Стабильный от АКРА
🔹 Как выглядит бизнес компании
Делимобиль — лидер рынка. Компания заняла первое место по числу поездок в Москве в 2022 году и имеет самое большое количество филиалов в регионах. Делимобиль также первый среди каршеринговых сервисов по скачиванию приложения и лидер по площади охвата (1 млн кв. км).
При этом компания динамично развивается. За последние три года:
— автопарк рос в среднем на 18% в год;
— число пользователей — на 22%;
— выручка — на 56%.
Подробнее о бизнесе Делимобиль можно почитать тут.
🔹 Как участвовать
Заявку можно подать до 23 мая включительно, размещение пройдет 26 мая. Участвовать в размещении легко — просто откройте приложение Тинькофф Инвестиции и перейдите в раздел «Что купить»).
Доходность может составить до 13,5%
Компания «Каршеринг Руссия», которая развивает бизнес под брендом «Делимобиль», разместит облигации на Мосбирже. Успейте подать заявку до 23 мая.
🔹 Параметры выпуска
Срок обращения: 3 года
Ориентировочная доходность: до 13,5%
Номинал: 1000 рублей
Минимальная сумма участия: 10 000 рублей
Периодичность выплаты купона: 4 раза в год
Без амортизации
Рейтинг эмитента: А+ (RU) / Стабильный от АКРА
🔹 Как выглядит бизнес компании
Делимобиль — лидер рынка. Компания заняла первое место по числу поездок в Москве в 2022 году и имеет самое большое количество филиалов в регионах. Делимобиль также первый среди каршеринговых сервисов по скачиванию приложения и лидер по площади охвата (1 млн кв. км).
При этом компания динамично развивается. За последние три года:
— автопарк рос в среднем на 18% в год;
— число пользователей — на 22%;
— выручка — на 56%.
Подробнее о бизнесе Делимобиль можно почитать тут.
🔹 Как участвовать
Заявку можно подать до 23 мая включительно, размещение пройдет 26 мая. Участвовать в размещении легко — просто откройте приложение Тинькофф Инвестиции и перейдите в раздел «Что купить»).
invest.delimobil.ru
Делимобиль Инвесторам | Главная
👉🏻 Пир во время чумы на рынках: почему акции не реагируют на негатив?
В 19.00 стартовал прямой эфир нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник поделится своими прогнозами по отдельным акциям и разберет все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/_a2H4jE6wmo?feature=share
Запись будет доступна после эфира.
В 19.00 стартовал прямой эфир нашем YouTube-канале «Деньги не спят». Василий Олейник поделится своими прогнозами по отдельным акциям и разберет все самое важное, что происходит в мировой финансовой системе и на фондовых рынках.
Есть вопросы? Задавайте в чате трансляции https://www.youtube.com/live/_a2H4jE6wmo?feature=share
Запись будет доступна после эфира.
📱МТС отчиталась о трехкратном росте прибыли
Бумаги компании интересны с точки зрения дивидендов
МТС показала в отчетности за первый квартал 2023 года рост выручки и рост прибыли более чем в три раза по сравнению с началом прошлого года.
🔶 Выручка увеличилась на 5,8% до 139,6 млрд рублей;
🔶 Прибыль выросла на 229% и составила 12,7 млрд рублей;
🔶 OIBDA выросла на 2,4% до 57,7 млрд рублей
Компания, которая трансформируется из сотового оператора в цифровую экосистему, увеличила количество клиентов в начале года на 26,7%. В основном за счет цифровых продуктов.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Рост выручки по-прежнему тормозит сегмент продажи смартфонов, где доходы снизились на 22% год к году из-за эффекта высокой базы. Однако наблюдались хорошие результаты в сегментах Телеком, Adtech и Финтех. Сильный рост прибыли обусловлен снижением процентных и прочих расходов, а также амортизации.
На текущий момент акции МТС торгуются по мультипликатору EV/OIBDA на уровне 4,4x, подобное значение выглядит справедливым относительно истории. Поэтому сохраняем рейтинг «Держать» по акциям компании.
Бумаги МТС могут быть интересны с точки зрения дивидендов. Вчера совет директоров рекомендовал выплатить дивиденд за 2022 год в размере 34,29 руб. на акцию. Исходя из текущих цен, дивидендная доходность составляет 11,2%.
#новости
Бумаги компании интересны с точки зрения дивидендов
МТС показала в отчетности за первый квартал 2023 года рост выручки и рост прибыли более чем в три раза по сравнению с началом прошлого года.
🔶 Выручка увеличилась на 5,8% до 139,6 млрд рублей;
🔶 Прибыль выросла на 229% и составила 12,7 млрд рублей;
🔶 OIBDA выросла на 2,4% до 57,7 млрд рублей
Компания, которая трансформируется из сотового оператора в цифровую экосистему, увеличила количество клиентов в начале года на 26,7%. В основном за счет цифровых продуктов.
Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Александра Алексеевского:
Рост выручки по-прежнему тормозит сегмент продажи смартфонов, где доходы снизились на 22% год к году из-за эффекта высокой базы. Однако наблюдались хорошие результаты в сегментах Телеком, Adtech и Финтех. Сильный рост прибыли обусловлен снижением процентных и прочих расходов, а также амортизации.
На текущий момент акции МТС торгуются по мультипликатору EV/OIBDA на уровне 4,4x, подобное значение выглядит справедливым относительно истории. Поэтому сохраняем рейтинг «Держать» по акциям компании.
Бумаги МТС могут быть интересны с точки зрения дивидендов. Вчера совет директоров рекомендовал выплатить дивиденд за 2022 год в размере 34,29 руб. на акцию. Исходя из текущих цен, дивидендная доходность составляет 11,2%.
#новости
Forwarded from Аналитика Т-Инвестиций
Новые пакеты санкций
Вчера и сегодня санкции против России расширили Великобритания, Австралия и США.
📍Великобритания +86 российских компаний и граждан в санкционном списке
Под санкции попали предприятия, которые связаны с Росатомом. Великобритания также запретила импорт алюминия, никеля и меди из России и внесла в ограничительный список таких российских металлургов, как Северсталь, Полюс, ММК. К слову, в Северстали отметили, что санкции против компании действовали и ранее, когда в санкционный список попал ключевой акционер. Поэтому новые санкции никак не повлияют на ее деятельность. Также под санкции попали транспортные компании (в том числе судоходные), руководители оборонных предприятий, ряд финансовых компаний (ДОМ.РФ, АФК Система, Металлинвестбанк, Тинькофф Банк, Росбанк).
📍Австралия +24 российских компаний и граждан в санкционном списке
Под санкции попали опять же металлурги (Полюс, Северсталь), финансовые учреждения (Банк Санкт-Петербург, Уралсиб, МТС-Банк и др.) и нефтяная компания Роснефть. Также Австралия намеревается запретить экспорт автомобилей и запчастей для них в Россию.
📍США +70 компаний из России, Армении и Киргизии под экспортными ограничениями и около 300 российских граждан и компаний под блокирующими санкциями (в SDN-списке)
Минторг США ввел экспортные ограничения против России, а также блокирующие санкции против некоторых компаний из Армении и Киргизии, которые, по его мнению, связаны с Россией. Среди российских компаний в новом списке больше всего представителей авиационной отрасли и промышленности. Теперь американским компаниям необходимо получить лицензии для экспорта или реэкспорта более 1200 промышленных изделий в Россию. Список запрещенных к экспорту в Россию товаров также пополнил ряд телефонов, диктофонов, микрофонов, бытовой техники, а также антиквариат, алкоголь, часы. Помимо этого, США ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей России на арктическом шельфе.
В блокирующий SDN-список, который запрещает американским компаниям и лицам любое взаимодействие с участниками списка, из публичных компаний попали золотодобытчики Полюс и Полиметалл. Интересно, что в блэклисте оказалась российская структура Полиметалла. При этом головная компания, которая пока зарегистрирована на острове Джерси и чьи акции обращаются на бирже, под санкции не попала. Что касается Полюса, то все операции с ним, включая операции с его ценными бумагами, американцы должны приостановить до 17 августа 2023 года.
❓Как реагируют акции
Больше всего падают акции Полиметалла (-7% сегодня). Котировки Полюса, который фигурирует во всех трех новых пакетах санкций, снижаются куда менее значительно (-2% сегодня). В акциях других участников санкционных списков негативное влияние тоже несущественное.
#россия
Вчера и сегодня санкции против России расширили Великобритания, Австралия и США.
📍Великобритания +86 российских компаний и граждан в санкционном списке
Под санкции попали предприятия, которые связаны с Росатомом. Великобритания также запретила импорт алюминия, никеля и меди из России и внесла в ограничительный список таких российских металлургов, как Северсталь, Полюс, ММК. К слову, в Северстали отметили, что санкции против компании действовали и ранее, когда в санкционный список попал ключевой акционер. Поэтому новые санкции никак не повлияют на ее деятельность. Также под санкции попали транспортные компании (в том числе судоходные), руководители оборонных предприятий, ряд финансовых компаний (ДОМ.РФ, АФК Система, Металлинвестбанк, Тинькофф Банк, Росбанк).
📍Австралия +24 российских компаний и граждан в санкционном списке
Под санкции попали опять же металлурги (Полюс, Северсталь), финансовые учреждения (Банк Санкт-Петербург, Уралсиб, МТС-Банк и др.) и нефтяная компания Роснефть. Также Австралия намеревается запретить экспорт автомобилей и запчастей для них в Россию.
📍США +70 компаний из России, Армении и Киргизии под экспортными ограничениями и около 300 российских граждан и компаний под блокирующими санкциями (в SDN-списке)
Минторг США ввел экспортные ограничения против России, а также блокирующие санкции против некоторых компаний из Армении и Киргизии, которые, по его мнению, связаны с Россией. Среди российских компаний в новом списке больше всего представителей авиационной отрасли и промышленности. Теперь американским компаниям необходимо получить лицензии для экспорта или реэкспорта более 1200 промышленных изделий в Россию. Список запрещенных к экспорту в Россию товаров также пополнил ряд телефонов, диктофонов, микрофонов, бытовой техники, а также антиквариат, алкоголь, часы. Помимо этого, США ввели экспортные ограничения, связанные с глубоководной нефтедобычей России на арктическом шельфе.
В блокирующий SDN-список, который запрещает американским компаниям и лицам любое взаимодействие с участниками списка, из публичных компаний попали золотодобытчики Полюс и Полиметалл. Интересно, что в блэклисте оказалась российская структура Полиметалла. При этом головная компания, которая пока зарегистрирована на острове Джерси и чьи акции обращаются на бирже, под санкции не попала. Что касается Полюса, то все операции с ним, включая операции с его ценными бумагами, американцы должны приостановить до 17 августа 2023 года.
❓Как реагируют акции
Больше всего падают акции Полиметалла (-7% сегодня). Котировки Полюса, который фигурирует во всех трех новых пакетах санкций, снижаются куда менее значительно (-2% сегодня). В акциях других участников санкционных списков негативное влияние тоже несущественное.
#россия