(위) 한국 신용융자 17.7조원까지 감소
한국 신용융자는 17.7조원까지 감소했습니다. 90일 기준 신용융자 대출이율이 7~9%까지 상승한터라 빠르게 청산이 발생하고 있습니다.
아직 코로나 이전보다는 높기 때문에 매물 압력이 여전히 남아있다고 보입니다. 하반기 시장 바닥은 이러한 신용물량이 어느 정도 정리되면서 나타날 것 같습니다.
한국 신용융자는 17.7조원까지 감소했습니다. 90일 기준 신용융자 대출이율이 7~9%까지 상승한터라 빠르게 청산이 발생하고 있습니다.
아직 코로나 이전보다는 높기 때문에 매물 압력이 여전히 남아있다고 보입니다. 하반기 시장 바닥은 이러한 신용물량이 어느 정도 정리되면서 나타날 것 같습니다.
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(위) 미국 S&P500 : 상반기 성적과 하반기 성적의 상관관계
WSJ에서 좋은 인포그래픽을 올렸네요. 1960년 이후 S&P500 상하반기 퍼포먼스 상관관계를 도식화한 차트가 있어 공유해 드립니다.
올해는 러-우 전쟁 발발로 스태그플레이션 우려가 불거져 제 4차 중동전쟁이 발발한 73, 74년과 좀 더 가까워 보이네요.
=================
1) 상반기(세로축) 오르면 하반기(가로축)도 오르는 경향
2) 그러나 상반기(세로축) 10% 이상 하락하면 하반기(가로축)엔 적당히란 없고, 위든 아래든 방향성이 다시 한 번 크게 발생 (1973, 1974, 1982, 2002, 2008)
3) 한편 20% 이상 하락한 경우는 올해와 1962년, 1970년 3회 뿐인데 62년과 70년 하반기는 15% 이상의 강한 반등세를 시현
https://www.wsj.com/articles/wild-first-half-in-markets-sets-stage-for-more-big-moves-in-rest-of-2022-11656667803
WSJ에서 좋은 인포그래픽을 올렸네요. 1960년 이후 S&P500 상하반기 퍼포먼스 상관관계를 도식화한 차트가 있어 공유해 드립니다.
올해는 러-우 전쟁 발발로 스태그플레이션 우려가 불거져 제 4차 중동전쟁이 발발한 73, 74년과 좀 더 가까워 보이네요.
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1) 상반기(세로축) 오르면 하반기(가로축)도 오르는 경향
2) 그러나 상반기(세로축) 10% 이상 하락하면 하반기(가로축)엔 적당히란 없고, 위든 아래든 방향성이 다시 한 번 크게 발생 (1973, 1974, 1982, 2002, 2008)
3) 한편 20% 이상 하락한 경우는 올해와 1962년, 1970년 3회 뿐인데 62년과 70년 하반기는 15% 이상의 강한 반등세를 시현
https://www.wsj.com/articles/wild-first-half-in-markets-sets-stage-for-more-big-moves-in-rest-of-2022-11656667803
WSJ
Wild First Half in Markets Sets Stage for More Big Moves in Rest of 2022
Charts size up what might lie ahead for businesses and the economy.
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(위) 미국채 금리 급락 중 : ISM 제조업 지수 실망감
방금 전 11시 ISM 제조업 지수가 발표되었습니다. 신규주문은 기준선인 50선 아래로 하락했고, 전체 지표도 전부 예상치 하회네요.
경기가 급속 냉각되고 있다는 신호이긴 하지만, 이로 인해 채권금리가 큰 폭 하락하고 있어 주목됩니다. 어쨌거나 상반기와는 사뭇 다른 상황이 펼쳐지겠네요.
이런 상황에서 연준이 강력 긴축을 밀어붙이긴 어려울테니까요.
방금 전 11시 ISM 제조업 지수가 발표되었습니다. 신규주문은 기준선인 50선 아래로 하락했고, 전체 지표도 전부 예상치 하회네요.
경기가 급속 냉각되고 있다는 신호이긴 하지만, 이로 인해 채권금리가 큰 폭 하락하고 있어 주목됩니다. 어쨌거나 상반기와는 사뭇 다른 상황이 펼쳐지겠네요.
이런 상황에서 연준이 강력 긴축을 밀어붙이긴 어려울테니까요.
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(위) 7월 금리인상 확률
7월 75bp 인상 확률은 67.7%까지 하락했고, 대신 50bp 인상 확률이 32.3%까지 상승했습니다. 7월 FOMC는 27일(수)입니다. 그 때까진 파월한테 뭔가 얻어내기 위해 더 흔들어대겠네요.
7월 75bp 인상 확률은 67.7%까지 하락했고, 대신 50bp 인상 확률이 32.3%까지 상승했습니다. 7월 FOMC는 27일(수)입니다. 그 때까진 파월한테 뭔가 얻어내기 위해 더 흔들어대겠네요.
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[신영증권 박소연] 7월 첫째주 증시전망
하반기 금융시장 여건은 여전히 어둡습니다. 가장 약한 고리는 1) 경기침체와 2) 유동성 환경 약화입니다.
특히 금리 상승에 따른 레버리지 전략의 후퇴, 고객예탁금 유출, 신용융자 청산 등은 자산시장 전반의 매물 압력을 높이고 있습니다.
그러나 1) 실물자산까지 하락하기 시작했다는 것은 연준의 긴축 속도 조절 가능성과 함께 2) 인플레 압력을 낮추기 위한 에너지와 공급망 관련 투자가 확대될 수 있음을 암시합니다.
디스인플레이션의 시대에는 소비재(consumer goods)가 주도주지만, 인플레이션의 시대에는 자본재(capital goods)가 주도주가 되기 마련이죠.
밸류에이션 고평가는 상반기 하락을 통해 상당 부분 해소된만큼, 트레이딩 관점의 접근을 권고드립니다.
아래 하반기 전망 자료에서는 IPO 동향과 11월 미국 중간선거 이슈 등을 다루었습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220701/130a8d1f4187a.pdf
================
▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 하락. 외국인 매도 지속되며 대형주 중심 약세. 경기둔화 우려에 국고 3년물 3.44%로 8bp 하락했고 원/달러 환율 1,297원으로 전주대비 보합권
▲ 업종/종목 : 대형 성장주 약세가 전체 지수 하락을 주도. 반면 한전기술(+16.7%), 두산에너빌리티(+14.4%) 등 원전관련주와 OCI(+11.3%) 등 태양광주 강세 지속됐고 현대건설(+11.8%), 삼성엔지니어링(+11.7%) 등 건설주도 강세.
- 52주 신고/근접 : KT, 현대미포조선, 현대에너지솔루션, 조선선재, 대성홀딩스 / 선광, 비에이치아이
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 필라델피아 반도체 4% 하락해 연중 최저 경신했으나 경기침체 우려에 국채금리 급락하며 반등. 레나(+5.7%) 등 주택관련주 급등했고 아마존(+3.2%), 쿠팡(+18.0%), 잇시(+9.0%) 등 온라인 유통주 강세
▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점, 안도랠리 전망. 신용융자 17조원대까지 감소해 급매물 부담도 경감. 원자재 가격 하향 안정화 속 회복 기대도 나타날 것. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이 국면
- 금주 일정 : 4일(월) 미국 독립기념일 휴장, 7일(목) 삼성전자 잠정실적 발표
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
하반기 금융시장 여건은 여전히 어둡습니다. 가장 약한 고리는 1) 경기침체와 2) 유동성 환경 약화입니다.
특히 금리 상승에 따른 레버리지 전략의 후퇴, 고객예탁금 유출, 신용융자 청산 등은 자산시장 전반의 매물 압력을 높이고 있습니다.
그러나 1) 실물자산까지 하락하기 시작했다는 것은 연준의 긴축 속도 조절 가능성과 함께 2) 인플레 압력을 낮추기 위한 에너지와 공급망 관련 투자가 확대될 수 있음을 암시합니다.
디스인플레이션의 시대에는 소비재(consumer goods)가 주도주지만, 인플레이션의 시대에는 자본재(capital goods)가 주도주가 되기 마련이죠.
밸류에이션 고평가는 상반기 하락을 통해 상당 부분 해소된만큼, 트레이딩 관점의 접근을 권고드립니다.
아래 하반기 전망 자료에서는 IPO 동향과 11월 미국 중간선거 이슈 등을 다루었습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 감사합니다.
링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220701/130a8d1f4187a.pdf
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▲ 전주 동향 : KOSPI 4주 연속 하락. 외국인 매도 지속되며 대형주 중심 약세. 경기둔화 우려에 국고 3년물 3.44%로 8bp 하락했고 원/달러 환율 1,297원으로 전주대비 보합권
▲ 업종/종목 : 대형 성장주 약세가 전체 지수 하락을 주도. 반면 한전기술(+16.7%), 두산에너빌리티(+14.4%) 등 원전관련주와 OCI(+11.3%) 등 태양광주 강세 지속됐고 현대건설(+11.8%), 삼성엔지니어링(+11.7%) 등 건설주도 강세.
- 52주 신고/근접 : KT, 현대미포조선, 현대에너지솔루션, 조선선재, 대성홀딩스 / 선광, 비에이치아이
▲ 주말 해외동향 : 뉴욕증시 상승 마감. 필라델피아 반도체 4% 하락해 연중 최저 경신했으나 경기침체 우려에 국채금리 급락하며 반등. 레나(+5.7%) 등 주택관련주 급등했고 아마존(+3.2%), 쿠팡(+18.0%), 잇시(+9.0%) 등 온라인 유통주 강세
▲ 종합판단 : 금리인상 패닉 반응 정점, 안도랠리 전망. 신용융자 17조원대까지 감소해 급매물 부담도 경감. 원자재 가격 하향 안정화 속 회복 기대도 나타날 것. Value 최선호, Growth 트레이딩 바이 국면
- 금주 일정 : 4일(월) 미국 독립기념일 휴장, 7일(목) 삼성전자 잠정실적 발표
**기발간 리포트를 토대로 컴플 규정을 준수하였습니다.
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[신영증권 자산전략팀] 22.7.4 모닝 브리프
- 뉴욕증시 3대지수 동반 상승. 미 PMI 지수 둔화 움직임 속 유틸리티/부동산 등 경기방어주 강세
- WTI, 리비아 정치적 위기로 인한 수출 차질 속 공급 우려에 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,298.9원 호가
- 미 국채금리, 제조업 지표 실망에 따른 긴축 강도 후퇴 예상에 중단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 1.20bp 축소, 불-플랫 마감
==================
◆ 미국 증시
-DOW 31,097.26p (+1.05%)
-NASDAQ 11,127.84p (+0.90%)
-S&P500 3,825.33p (+1.06%)
-Russell 2000 1,727.76p (+1.16%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-NEXTERA ENERGY (+4.00%)
-STARBUCKS (+3.76%)
-BIOGEN (+3.28%)
Top Losers 3
-NVIDIA (-4.20%)
-TEXAS INSTRUMENT (-3.33%)
-QUALCOMM (-3.30%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.15%)
-테슬라 (+1.24%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.80%)
-코카콜라 (+2.34%)
-NVIDIA (-4.20%)
-Apple (+1.62%)
-Ford (+1.71%)
-Microsoft (+1.07%)
-메타 플랫폼스 (-0.76%)
-유니티 소프트웨어 (+1.96%)
-ASML Holding (-5.47%)
-American tower (+1.10%)
-로블록스 (+6.73%)
-Airbnb (+2.62%)
-디즈니 (+1.84%)
-버라이즌 (+1.75%)
-화이자 (-0.23%)
-머크 (+1.37%)
-길리어드 (+0.89%)
-콜게이트 (+2.28%)
-Equinix (+2.44%)
-에스티로더 (+0.73%)
-은첩고분 (-1.58%)
-로레알 (+0.03%)
-Star Bulk (-6.36%)
-Waste Management (+1.75%)
기타
-BITCOIN $19,420.49 (+0.94%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 105.14 (+0.43%)
-달러/엔 135.21 (-0.38%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 2.835% (-12.2bp)
-10년물 2.882% (-13.4bp)
-30년물 3.105% (-8.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.439% (-11.1bp)
-10년물 3.490% (-14.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $108.43 (+2.52%)
-금 (t oz) $1,801.50 (-0.32%)
-구리 (lb) $3.60 (-2.86%)
-밀 (bu) $8.46 (-4.30%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 02-2004-9891
- 뉴욕증시 3대지수 동반 상승. 미 PMI 지수 둔화 움직임 속 유틸리티/부동산 등 경기방어주 강세
- WTI, 리비아 정치적 위기로 인한 수출 차질 속 공급 우려에 상승 마감. NDF 원/달러 환율 1,298.9원 호가
- 미 국채금리, 제조업 지표 실망에 따른 긴축 강도 후퇴 예상에 중단기물 중심 하락. 2y10y 스프레드 1.20bp 축소, 불-플랫 마감
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◆ 미국 증시
-DOW 31,097.26p (+1.05%)
-NASDAQ 11,127.84p (+0.90%)
-S&P500 3,825.33p (+1.06%)
-Russell 2000 1,727.76p (+1.16%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-NEXTERA ENERGY (+4.00%)
-STARBUCKS (+3.76%)
-BIOGEN (+3.28%)
Top Losers 3
-NVIDIA (-4.20%)
-TEXAS INSTRUMENT (-3.33%)
-QUALCOMM (-3.30%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.15%)
-테슬라 (+1.24%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.80%)
-코카콜라 (+2.34%)
-NVIDIA (-4.20%)
-Apple (+1.62%)
-Ford (+1.71%)
-Microsoft (+1.07%)
-메타 플랫폼스 (-0.76%)
-유니티 소프트웨어 (+1.96%)
-ASML Holding (-5.47%)
-American tower (+1.10%)
-로블록스 (+6.73%)
-Airbnb (+2.62%)
-디즈니 (+1.84%)
-버라이즌 (+1.75%)
-화이자 (-0.23%)
-머크 (+1.37%)
-길리어드 (+0.89%)
-콜게이트 (+2.28%)
-Equinix (+2.44%)
-에스티로더 (+0.73%)
-은첩고분 (-1.58%)
-로레알 (+0.03%)
-Star Bulk (-6.36%)
-Waste Management (+1.75%)
기타
-BITCOIN $19,420.49 (+0.94%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 105.14 (+0.43%)
-달러/엔 135.21 (-0.38%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 2.835% (-12.2bp)
-10년물 2.882% (-13.4bp)
-30년물 3.105% (-8.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.439% (-11.1bp)
-10년물 3.490% (-14.6bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $108.43 (+2.52%)
-금 (t oz) $1,801.50 (-0.32%)
-구리 (lb) $3.60 (-2.86%)
-밀 (bu) $8.46 (-4.30%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 02-2004-9891
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(위) 신조선가 전선종 모두 강세
엄경아 위원님 조선/운송 weekly 입니다.
신조선가 지속 상승 중이며, 신조 발주도 계속 이어지고 있다는 내용입니다.
=================
- 선종별 상세선가 : 탱커는 VLCC 50만달러 상승. 드라이벌크의 경우 케이프사이즈 50만달러, 파나막스급 25만달러, 핸디사이즈 50만달러 상승. 가스선 중 174k cmb급 LNG선은 100만달러 상승. 컨테이너선 중 23,000TEU급 1백만달러 상승
- 특히 지난 주 현대미포조선이 수주한 40k cmb급 LPG선 선가는 시장가 대비 10% 높았고 2008년 호황기 가격 수준이었음
- 지난주 신조선 수주량은 총 30척 : 오일탱커 2척, 케미칼 및 특수선 2척, LPG선 3척, 드라이벌크선 15척, 컨테이너선 6척, 제너럴카고 1척
링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220704/1abf77a984824.pdf
엄경아 위원님 조선/운송 weekly 입니다.
신조선가 지속 상승 중이며, 신조 발주도 계속 이어지고 있다는 내용입니다.
=================
- 선종별 상세선가 : 탱커는 VLCC 50만달러 상승. 드라이벌크의 경우 케이프사이즈 50만달러, 파나막스급 25만달러, 핸디사이즈 50만달러 상승. 가스선 중 174k cmb급 LNG선은 100만달러 상승. 컨테이너선 중 23,000TEU급 1백만달러 상승
- 특히 지난 주 현대미포조선이 수주한 40k cmb급 LPG선 선가는 시장가 대비 10% 높았고 2008년 호황기 가격 수준이었음
- 지난주 신조선 수주량은 총 30척 : 오일탱커 2척, 케미칼 및 특수선 2척, LPG선 3척, 드라이벌크선 15척, 컨테이너선 6척, 제너럴카고 1척
링크 : https://www.shinyoung.com/files/20220704/1abf77a984824.pdf
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(위) 국내 건설사, 수주 모멘텀 기대
건설담당 박세라 위원님 weekly입니다. 최근 현대건설/삼성엔지니어링 대형건설사 주가 반등 관련된 의견입니다.
====================
= 6/14 현대건설 네옴시티 수주 공시
= 대통령 해외순방 : 유럽 원전 수출 기대감
1) 밸류에이션 : 2011년 건설사들 해외 수주 모멘텀 최고였던 시기, 당시 12MF PBR 밸류에이션은 삼성엔지니어링 6배, 현대건설 2.2배, 대우건설 1.8배, GS건설 1.5배였음. 그러나 지금은 4개사 평균 0.5배 불과
2) 발주 대기 규모 : 사우디/UAE/카타르 3개국 발주 대기 프로젝트 525조원 육박. 사우디 네옴시티 예산은 620조원에 달함. 2021년 국내 건설 수주 총규모 212조와 비교하면 상당한 모멘텀 대기
3) 수주 모멘텀 : 아직 네옴시티 제외하면 가시적인 수주 성과는 미흡하나 3분기 현대건설 필리핀 남북철도, 삼성엔지니어링 말레이시아 OGP, DL이앤씨와 현대건설의 카타르 Las Raffan 수주 결과 대기
https://www.shinyoung.com/files/20220704/04aac31b2547d.pdf
건설담당 박세라 위원님 weekly입니다. 최근 현대건설/삼성엔지니어링 대형건설사 주가 반등 관련된 의견입니다.
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= 6/14 현대건설 네옴시티 수주 공시
= 대통령 해외순방 : 유럽 원전 수출 기대감
1) 밸류에이션 : 2011년 건설사들 해외 수주 모멘텀 최고였던 시기, 당시 12MF PBR 밸류에이션은 삼성엔지니어링 6배, 현대건설 2.2배, 대우건설 1.8배, GS건설 1.5배였음. 그러나 지금은 4개사 평균 0.5배 불과
2) 발주 대기 규모 : 사우디/UAE/카타르 3개국 발주 대기 프로젝트 525조원 육박. 사우디 네옴시티 예산은 620조원에 달함. 2021년 국내 건설 수주 총규모 212조와 비교하면 상당한 모멘텀 대기
3) 수주 모멘텀 : 아직 네옴시티 제외하면 가시적인 수주 성과는 미흡하나 3분기 현대건설 필리핀 남북철도, 삼성엔지니어링 말레이시아 OGP, DL이앤씨와 현대건설의 카타르 Las Raffan 수주 결과 대기
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(위) 인플레 베팅에서 빠져나오기 시작하는 자금들 (WSJ)
투자자들이 인플레 포지션에서 빠져나오는 조짐이 있다는 WSJ 기사입니다.
아직 고점이 아니라는 의견도 많지만 비철금속, 천연가스, 농산물 등 상당수 원자재들이 고점대비 20-50% 하락했고
JP모건 원자재 애널리스트에 의하면 6월 24일 주간에만 원자재 마켓에서 150억 달러의 자금 유출이 있었는데, 4주 연속 지속되고 있다네요.
미국 원유 생산도 EIA 데이터에 의하면 6월 마지막주 1200만 B/D를 기록해 판데믹 이후 최고치를 찍었다고 합니다.
https://www.wsj.com/articles/falling-commodity-prices-raise-hopes-that-inflation-has-peaked-11656811949?st=889m49sormxg6rn&reflink=article_copyURL_share
투자자들이 인플레 포지션에서 빠져나오는 조짐이 있다는 WSJ 기사입니다.
아직 고점이 아니라는 의견도 많지만 비철금속, 천연가스, 농산물 등 상당수 원자재들이 고점대비 20-50% 하락했고
JP모건 원자재 애널리스트에 의하면 6월 24일 주간에만 원자재 마켓에서 150억 달러의 자금 유출이 있었는데, 4주 연속 지속되고 있다네요.
미국 원유 생산도 EIA 데이터에 의하면 6월 마지막주 1200만 B/D를 기록해 판데믹 이후 최고치를 찍었다고 합니다.
https://www.wsj.com/articles/falling-commodity-prices-raise-hopes-that-inflation-has-peaked-11656811949?st=889m49sormxg6rn&reflink=article_copyURL_share
WSJ
Falling Commodity Prices Raise Hopes That Inflation Has Peaked
Oil, wheat, natural gas, lumber, corn and other raw materials ended a tumultuous quarter near to or lower than March prices.
👍60👎7❤5🤩1
[신영증권 자산전략팀] 22.7.5 모닝 브리프
- 뉴욕증시, 독립기념일로 휴장
- 유럽증시, 경기 침체 우려 지속되는 가운데 혼조 마감. 공급차질로 인한 유가 상승으로 에너지 관련주 중심 강세 보이며 대체로 상승. NDF 원/달러 환율 1,295.4원 호가
(전일 미국증시 휴장으로 일부 데이터는 7/1 종가 기준으로 보내 드립니다.)
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◆ 미국 증시
-DOW 31,097.26p (+1.05%)
-NASDAQ 11,127.84p (+0.90%)
-S&P500 3,825.33p (+1.06%)
-Russell 2000 1,727.76p (+1.16%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-NEXTERA ENERGY (+4.00%)
-STARBUCKS (+3.76%)
-BIOGEN (+3.28%)
Top Losers 3
-NVIDIA (-4.20%)
-TEXAS INSTRUMENT (-3.33%)
-QUALCOMM (-3.30%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.15%)
-테슬라 (+1.24%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.80%)
-코카콜라 (+2.34%)
-NVIDIA (-4.20%)
-Apple (+1.62%)
-Ford (+1.71%)
-Microsoft (+1.07%)
-메타 플랫폼스 (-0.76%)
-유니티 소프트웨어 (+1.96%)
-ASML Holding (-5.47%)
-American tower (+1.10%)
-로블록스 (+6.73%)
-Airbnb (+2.62%)
-디즈니 (+1.84%)
-버라이즌 (+1.75%)
-화이자 (-0.23%)
-머크 (+1.37%)
-길리어드 (+0.89%)
-콜게이트 (+2.28%)
-Equinix (+2.44%)
-에스티로더 (+0.73%)
-은첩고분 (-1.58%)
-로레알 (+0.03%)
-Star Bulk (-6.36%)
-Waste Management (+1.75%)
기타
-BITCOIN $19,755.85 (+1.73%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 105.14 (+0.43%)
-달러/엔 135.62 (+0.30%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 2.835% (-12.2bp)
-10년물 2.882% (-13.4bp)
-30년물 3.105% (-8.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.430% (-0.9bp)
-10년물 3.489% (-0.1bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $108.43 (+2.52%)
-금 (t oz) $1,801.50 (-0.32%)
-구리 (lb) $3.60 (-2.86%)
-밀 (bu) $8.46 (-4.30%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 및 수신거부 02-2004-9891
- 뉴욕증시, 독립기념일로 휴장
- 유럽증시, 경기 침체 우려 지속되는 가운데 혼조 마감. 공급차질로 인한 유가 상승으로 에너지 관련주 중심 강세 보이며 대체로 상승. NDF 원/달러 환율 1,295.4원 호가
(전일 미국증시 휴장으로 일부 데이터는 7/1 종가 기준으로 보내 드립니다.)
==================
◆ 미국 증시
-DOW 31,097.26p (+1.05%)
-NASDAQ 11,127.84p (+0.90%)
-S&P500 3,825.33p (+1.06%)
-Russell 2000 1,727.76p (+1.16%)
◆ 미국 주요 종목
Top Gainers 3
-NEXTERA ENERGY (+4.00%)
-STARBUCKS (+3.76%)
-BIOGEN (+3.28%)
Top Losers 3
-NVIDIA (-4.20%)
-TEXAS INSTRUMENT (-3.33%)
-QUALCOMM (-3.30%)
기타 주요 종목
-아마존 (+3.15%)
-테슬라 (+1.24%)
-사이먼 프라퍼티 (+0.80%)
-코카콜라 (+2.34%)
-NVIDIA (-4.20%)
-Apple (+1.62%)
-Ford (+1.71%)
-Microsoft (+1.07%)
-메타 플랫폼스 (-0.76%)
-유니티 소프트웨어 (+1.96%)
-ASML Holding (-5.47%)
-American tower (+1.10%)
-로블록스 (+6.73%)
-Airbnb (+2.62%)
-디즈니 (+1.84%)
-버라이즌 (+1.75%)
-화이자 (-0.23%)
-머크 (+1.37%)
-길리어드 (+0.89%)
-콜게이트 (+2.28%)
-Equinix (+2.44%)
-에스티로더 (+0.73%)
-은첩고분 (-1.58%)
-로레알 (+0.03%)
-Star Bulk (-6.36%)
-Waste Management (+1.75%)
기타
-BITCOIN $19,755.85 (+1.73%)
◆ 외환시장
-달러인덱스 105.14 (+0.43%)
-달러/엔 135.62 (+0.30%)
◆ 미국 국채시장
-2년물 2.835% (-12.2bp)
-10년물 2.882% (-13.4bp)
-30년물 3.105% (-8.0bp)
◆ 한국 국고채시장
-3년물 3.430% (-0.9bp)
-10년물 3.489% (-0.1bp)
◆ 상품시장
-WTI (bbl) $108.43 (+2.52%)
-금 (t oz) $1,801.50 (-0.32%)
-구리 (lb) $3.60 (-2.86%)
-밀 (bu) $8.46 (-4.30%)
신영증권 리서치센터 배정연연구원
문의사항 및 수신거부 02-2004-9891
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(아래) CNN, 러시아 휴전 선포 가능성 제기
CNN은 5일 방송에서 돈바스를 러시아 영토로 만들려는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 목표가 가까워졌다면서 러시아가 휴전을 선포할 가능성을 제기했다. 돈바스 지역을 장악한만큼 유리한 조건에서 휴전을 하겠다는 것이다.
https://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202207050515443244a01bf698f_1/article.html?md=20220705073625_U
CNN은 5일 방송에서 돈바스를 러시아 영토로 만들려는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 목표가 가까워졌다면서 러시아가 휴전을 선포할 가능성을 제기했다. 돈바스 지역을 장악한만큼 유리한 조건에서 휴전을 하겠다는 것이다.
https://news.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202207050515443244a01bf698f_1/article.html?md=20220705073625_U
글로벌이코노믹
[속보] 러시아 휴전 선포 가능성 CNN 보도, 뉴욕증시 비트코인 환호
러시아가 곧 우크라 전쟁 휴전을 선포할 움직임을 보이고 있다고 미국 CNN이 보도했다. 이같은 소식에 독립기념일 휴일로 휴장 중인 뉴욕증시가 환호하고 있다. 비트코인 이더리움 등 가상 암호화폐도 요동치고 있다.미국 뉴욕증시가 독립기념일로 휴장한 가운데 비트코인 이더리움 도지코인등 암호가상화폐는 오름세를 보이...
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