Впервые за год в стране зафиксирована дефляция - на прошлой неделе потребительские цены опустились на 0,1% (три предыдущие инфляция была нулевой).

В последний раз такое фиксировали в сентябре 2019 года. Основная причина сейчас - снижение цен на овощи. Потеряли в цене (прошлая неделя/предыдущая):

• Овощи - 2,8% (2,3%)
• Картофель - 4,6% (5,2%)
• Помидоры - 3,9% (5,3%)
• Лук - 3,8% (3,7%)
• Огурцы - 3,3% (3%)
• Яблоки - 2,4% (1,1%)
• Яйца - 0,3%
• Пшено, печенье - 0,2%

Прибавили в цене:

• Сахар - 1%
• Свинина - 0,3%
• Сосиски, сардельки, сметана, творог, рис, чай черный - 0,2%
• Бензин - 0,1%

Тарифы не растут. Минэкономразвития ожидает в августе дефляцию на уровне 0,1-0,2%.

Чистая прибыль X5 Retail Group выросла на 20,5% во II квартале 2020 г. – до 16,3 млрд руб. Это следует из отчета по МСФО крупнейшего в России по выручке ритейлера.

На фоне снижения трафика в магазинах компании на 17,2%, средний чек увеличился на 24,9%, что привело к росту выручки X5 в отчетном периоде на 12,9% в годовом выражении – до 493,6 млрд руб. Ритейлер выиграл от увеличения спроса на продукты питания в условиях ограничения работы ресторанного бизнеса во время пандемии.

Между тем, COVID-19 принес компании и дополнительные расходы, которые оценивают в 1,78 млрд руб. во II квартале. X5 удалось компенсировать потери за счёт улучшения условий аренды в сегменте гипермаркетов.

Лидером по темпам роста среди активов X5 остаётся торговая сеть «Пятёрочка»: выручка компании за отчетный период выросла на 16,1% в годовом выражении – до 405,8 млрд руб., «Перекрёстка» – на 12,6% до 73,3 млрд руб. Выручка сети гипермаркетов «Карусель» продолжает снижаться, за отчетный период – на 34,3%, до 13,8 млрд руб.

Второй по обороту российский ритейлер «Магнит» снова опередил X5 по темпам роста. Выручка компании во II квартале выросла на 13,7% – до 387,3 млрд руб., а чистая прибыль компании выросла более чем вдвое – на 101,5%, до 12,8 млрд руб.

Выручка Coca-Cola, крупнейшего поставщика безалкогольных напитков для ритейла, за второй квартал упала на 28%. Это беспрецедентный случай в истории бренда. Продажи составили 7,1 млрд долларов против 9,9 млрд в 2019. Чистая прибыль упала на 32%, до 1,7 млрд. А прибыль на одну акцию - 0,41 доллара против 0,61 годом ранее.

Coca-Cola «обвалилась», но не сдалась. Компания не стала сокращать расходы, как это делают многие. Она нашла другой вариант выхода из кризиса. Финансовое положение корпорации пошатнуло в основном не падение продаж в рознице, а закрытие на карантин крупных сетей общепита – они делали около половины выручки.

В 50 странах мира, включая Россию, идет акция «Coca-Cola за наш счет». Любой желающий может получить в приложении Coca-Cola App купон на бесплатный напиток без сахара в одном из кафе и ресторанов, участвующих в акции. Всего к мероприятию присоединилось около 100 сетей кафе и ресторанов. А 15 и 16 августа пройдет Coca-Cola Weekend: в избранных заведениях, список которых можно найти сайте бренда, посетителей угостят бесплатной Coca-Cola без сахара (хоть это и звучит как оксюморон).

Количество дискаунтеров в российском ритейле увеличится. Планы по расширению сети есть у сибирского жёсткого дискаунтера «Светофор» и регионального ритейлера «Командор», половина из 300 магазинов которого работает в формате магазина со сниженными ценами. До конца 2020 г. «Командор» собирается открыть 20 новых дискаунтеров в Восточной Сибири.

Крупнейшие российские ритейлеры также начинают ориентироваться на клиентов с низкими доходами. В 2020 году «Магнит» открыл уже три магазина-дискаунтера и планирует увеличить их количество. X5 откроет первый магазин низких цен осенью.

Клиентская база дискаунтеров увеличилась за счет среднего класса, перешедшего в режим экономии во время пандемии. Возросший интерес россиян к магазинам со сниженными ценами не удивителен на фоне сообщения Росстата о резком падении реальных располагаемых доходов россиян на 8% во втором квартале 2020 г. Это худшая динамика с 1999 г.

В связи с этим, актуальность дискаунтеров будет длиться ещё несколько лет, пока не восстановится уровень доходов.

Татарстан предлагает создать на территории республики первую в России бондовую зону В2В2С для товаров из зарубежных интернет-магазинов. Для этого в республике необходимо организовать отдельную свободную экономическую зону. Президент РТ Рустам Минниханов и министр финансов Антон Силуанов обсуждают этот вопрос.

Бондовые склады – места с особым таможенным статусом. Они используются для хранения и распределения товаров, которые маркетплейсы продают физическим лицам. Особый таможенный статус позволяет не платить таможенные пошлины и налоги при хранении импортируемых товаров до момента их приобретения покупателем.

Минниханов предлагает организовать первую бондовую зону именно в Татарстане, потому что для этого там есть:

- высокая степень подготовки логистической инфраструктуры,

- оптимальное географическое расположение;

- поддержка органов власти.

Развитию бондовых зон В2В2С на территории России препятствует отсутствие соответствующих законов. Поэтому Минниханов предлагает создать упрощенный таможенный порядок для товаров, пересылаемых через бондовый склад. При введении единой таможенной ставки 6,5% для всей продукции, поступающей в бондовую зону, доходы бюджета могут составить более 17 млрд руб. в год.

Впервые за 20 лет оборот российского ритейла может сократиться. По базовому прогнозу, падение ожидается на 0,7%, до 33,3 трлн руб., в абсолютных цифрах это потери 670 млрд руб. Пессимистичный прогноз – снижение оборота на 2%, до 32,9 трлн руб. год к году (данные Infoline).

Продовольственный ритейл всё же покажет небольшой рост, по базовому сценарию – на 2,4%, до 16,5 трлн руб. По неблагоприятной оценке, рынок вырастет на 1,2%, до 16,3 трлн руб. Пессимистичный прогноз предполагает самые низкие темпы роста за последние девять лет, когда диапазон роста составлял 2,2% – 11,15%.

Оборот непродовольственной розницы снизится, по базовой оценке – на 3,7%, до 16,8 трлн руб. По пессимистичному прогнозу – упадет на 5%. Сильнее всего пострадают fashion-рынок, ювелирная отрасль и продавцы автомобилей, падение продаж которых ожидается от 18% до 45%, в зависимости от сегмента.

На падение рынка розничной торговли повлияло как сокращение доходов россиян, которые вынуждены экономить, так и ограничение на перемещение во время пандемии. Поэтому восстановление розничного сектора ожидается уже в 2021 году.

Потребности клиентов в условиях пандемии выявили несколько очевидных тенденций в ритейле.

- Всплеск онлайн-продаж. Россияне оценили удобство онлайн-покупок и решили не отказываться от них после снятия ограничительных мер.

- Разнообразие форматов магазинов. На рынке продуктовой розницы одного оптимального формата магазинов нет, оптимально их разнообразие – магазины без продавцов и касс, магазины-склады, работающие только на доставку, вендинги в жилых домах. Непродуктовая розница развивает бесшовное продвижение заказа по разным каналам – сайтам ритейлеров, мобильным приложениям и розничным точкам.

- Измерение клиентской лояльности с помощью диджитал-инструментов в различных каналах и точках взаимодействия с клиентом, а также оперативная реакция на запросы и отзывы клиентов. В условиях текущего кризиса, многие компании запускали онлайн-каналы продаж и доставки товаров на дом. В условиях высокой конкуренции и минимальных издержках клиентов на поиск альтернативного сервиса, молниеносное реагирование на запросы аудитории стало залогом успеха проектов.

Lamoda сократит 80% постоянных рабочих мест в своей штаб-квартире. До начала эпидемии в головном офисе ритейлера работало около тысячи человек, сейчас они переведены на удалённую работу.

Компания планирует зафиксировать за сотрудниками 20% рабочих мест и переоборудовать около 30% мест под зоны для переговоров и совместной работы. Остальные рабочие места сотрудники смогут бронировать через онлайн-систему и в среднем присутствовать в офисе 2 дня в неделю.

«Ашан» закроет два из трех гипермаркетов в Белгородской области из-за неэффективности. Планы по закрытию магазинов не связаны с конкретными форматами или городами.

Решение принято по гипермаркетам в Губкине и Старом Осколе в связи с тем, что магазины длительное время показывали неудовлетворительные результаты. Закрывать гипермаркет в Белгороде компания не планирует.

Уровень возвратов в непродуктовых интернет-магазинах в среднем составляет 30%. Это примерно на 20% выше, чем в офлайн-точках. Обычно расходы по возврату берет на себя продавец. И большое количество возращенных товаров серьезно снижает прибыль. Поэтому магазины стараются их минимизировать, исключить слабые места.

Способы минимизации возвратов могут быть разные. Конечно, можно пойти простейшим путем – как это пытается сделать Wildberris. Просто переложить затраты на покупателей. Но это не лучший вариант работы.

Интересен опыт компании Narvar (Великобритания), которая разрабатывает технологии для постпродажного обслуживания клиентов. Во время пандемии она предоставила услугу, которая позволяла клиентам брендов (например, Levi’s и Sephora), возвращать заказы в аптеках сети Walgreens. В итоге клиентская база аптек увеличилась вдвое, а бренды предложили людям более высокое качество обслуживания при сокращении собственных расходов. Никто не мешает работать по такой же схеме и российским интернет-ритейлерам.

Еще один интересный пример: поставщик программного обеспечения Detego (есть представительство в России) оптимизировал технологию радиочастотной идентификации, которую можно использовать при оформлении возвратов. Благодаря ей пункты выдачи могут принимать возвраты, сканируя штрих-код товаров через упаковку и не доставая их из коробки. Это делает процесс удобнее и быстрее. Опять-таки – нет препятствий для использования этой технологии и в России.

Так что вместо того, чтобы терять часть аудитории и снижать лояльность клиентов, можно подойти к минимизации возвратов творчески и инновационно. 21 век на дворе.

В «Ленте» может смениться топ-менеджмент. Вероятным новым гендиректором сети называют коммерческого директора «Магнита» Владимира Сорокина, который 28 августа покинет текущую работу. В «Магните» Сорокин работал с января 2019 г., где отвечал за развитие коммерческого направления, ассортиментную политику, ценообразование, взаимодействие с поставщиками. До этого с 2013 г. он работал в X5 Retail Group, на последней должности возглавляя «Перекресток».

Для Сорокина, переросшего уровень коммерческого директора и операционного руководителя, новая должность станет логичным этапом в карьере. В «Ленте» более всего будут заинтересованы опытом Сорокина по успешной трансформации супермаркетов «Перекрестка» и развитию онлайн-бизнеса. «Лента» нуждается в критическом ускорении развития онлайн-торговли, в том числе в связи с потенциальной синергией с «Утконосом», который также принадлежит «Севергрупп», основному акционеру «Ленты».

От 56% до 75% россиян не планируют сокращать долю онлайн-покупок товаров сегмента FMCG после снятия всех ограничений (данные опроса «Яндекс.Взгляд»). Хорошая новость для e-grocery.

Но интернет-ритейлерам стоит обратить внимание на следующие факты:

- Почти 40% россиян не завершают покупки, если не находят подходящих вариантов доставки.

- При заказе продуктов питания важную роль играет не только само наличие доставки, но и ее скорость – для 56%.

- Широта ассортимента продуктов интересует 58% людей.

- Программа лояльности важна для 37%.

Ситуация с собственными торговыми марками ритейлеров в сегменте FMCG кардинально изменилась. Еще год назад среди категорий СТМ, которые потребители хотели бы приобретать, но не делали это по различным причинам, были чай, кофе. Сегодня товары под частными марками в этих категориях демонстрируют двузначные темпы роста продаж.

Аналогичная ситуация в непродовольственных категориях товаров. С началом пандемии они получили мощный импульс: если до COVID-19 продажи зубных щеток, универсальных чистящих средств, отбеливателей, мыла, туалетной бумаги демонстрировали прирост на уровне 1-5%, то за пять месяцев 2020 года вошли в список наиболее быстрорастущих категорий СТМ.

X5 Retail Group сократит программу развития сети на 15-20%. Ритейлер планировал открытие в этом году около 2000 новых магазинов сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток», а также обновление около 1300 магазинов «у дома» и 30 супермаркетов.

Но на фоне пандемии компания уменьшила программу расширения сетей. Количество новых магазинов будет сокращено на 300-400. Часть супермаркетов будет закрыта в рамках плановой оптимизации торговых сетей.

При этом гендиректор группы Игорь Шехтерман не исключает ускорения экспансии в конце года, в зависимости от ситуации на рынке и поведения конкурентов.

Российский рынок e-grocery растёт феноменальными темпами. В этом году его объём может составить 135 млрд руб. против 45 млрд в 2019 г. (данные Infoline). Сервисы X5 Retail Group ещё в апреле обогнали давнего лидера рынка «Утконос» и по итогам первого полугодия 2020 г. заняли первое место среди продовольственных онлайн-ритейлеров. Оборот сайта «Перекрёсток», сервисов «Доставка.Пятёрочка» и «Перекрёсток.Быстро» составил 8,2 млрд руб.

Объём продаж «Утконоса» вырос на 66,2% по сравнению с 2019 г. – до 8,05 млрд руб., но этого оказалось недостаточно, чтобы сохранить лидерство. «Утконос» отстаёт от конкурентов из-за консерватизма стратегии и инертности бизнес-модели полного цикла «от закупки до доставки». Сервис мог бы существенно увеличить оборот от синергии с «Лентой» (общий основной акционер), но компании развиваются параллельно.

На третьем месте – «Сбермаркет». В первом полугодии 2020 г. оборот компании составил 6,7 млрд руб. Ранее компания отчитывалась об увеличении оборота за второй квартал 2020 г. в 15,6 раз по сравнению с 2019 г.

Пока одни региональные фермеры и хозяйства жалуются, что не могут пробиться на полки федеральных сетей, другие сами идут в ритейл. «Агрокомплекс Выселковский» (Краснодарский край) в числе первых на юге страны организовал онлайн-продажи. И во время пандемии в 3 раза увеличил их объёмы.

Сейчас доставка работает по всему Краснодару и Новороссийску, а также в посёлке Яблоновский и республике Адыгея. В планах – Сочи, Ростов-на-Дону и другие крупные города ЮФО. Но это еще не все – скоро начнется запуск оптовых онлайн-продаж. Отправка в любую точку страны будет организована уже к концу года.

В топе потребительских предпочтений – охлажденное мясо, яйца, субпродукты, а также молочная продукция. Ажиотажным спросом пользуется мясная консервация. Аудитория интернет-магазина – люди 25-45 лет, преимущественно работающие в офисе. Агрокомплекс начал продажу готовой еды – салаты, гриль, свежевыжатые соки, фреши и смузи. Компания расширяет производство и открывает собственную пекарню.

Пока что заказы покупателям доставляет курьерская компания, но уже в этом году будет запущена собственная служба доставки. В агрохолдинге уверены, что у онлайн-ритейла огромные перспективы. Руководство считает, что через пять лет на их долю может прийтись до 25% розничных продаж. Даже с учетом того, что офлайн-магазинов у компании уже 650.

Пандемия спровоцировала всплеск спроса на компьютерную технику. Объём продаж в первом полугодии вырос на 32% – до 90 млрд руб. (данные «М.Видео-Эльдорадо»). Наибольшую долю в продажах компьютерной техники заняли ноутбуки – 70% в деньгах. Выручка от продажи ноутбуков увеличилась на 45%.

В связи с переходом на удалёнку и дистанционное обучение появилась необходимость обустроить рабочие и учебные пространства дома. А потребность восполнить досуг в условиях самоизоляции привела к увеличению продаж игровых ПК.

Наиболее бюджетным решением в новых реалиях стали планшеты. Спрос на них в первом полугодии 2020 г. вырос на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Реальные продажи планшетов выросли примерно на 10–12%, что прервало многолетнюю тенденцию падения продаж.

X5 Retail Group продала торговый центр «Миля» на юго-востоке Москвы. Консультанты называют объект качественным, но из-за кризиса его стоимость снизилась с 3 млрд до 2,5 млрд руб. Сделка стала первым заметным соглашением на рынке торговой недвижимости после снятия режима самоизоляции.

Х5 объясняет продажу «Мили» стремлением улучшить портфель активов компании. Решение компании вписывается в общий для ритейлеров тренд – избавление от непрофильной торговой недвижимости, с которой проблем больше, чем прибыли.

Новым владельцем ТРЦ стала инвестиционная компания «Ритейл Парк 2». Это юрлицо ранее связывали с сыном основателя O1 Properties Бориса Минца Дмитрием и бывшим топ-менеджментом компании.