Summit_1HY2023.pdf
2.7 MB
📊 Для Вашего удобства мы также публикуем файл-презентацию (основные слайды из видео выше), посвященную деятельности МФК "Саммит" в I полугодии 2023 г.
🗞️ Банк России установил новые макропруденциальные лимиты для банков и МФО на IV квартал 2023 г.
💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group:
«Регулятор ведёт планомерную многостороннюю политику по снижению долговой нагрузки потребителей финансовых услуг. Поэтому в целом, дальнейшее ужесточение было ожидаемым. Вместе с тем, мы ожидали снижения на квартал позже. Поскольку новые (сокращённые ранее лимиты) были введены квартал назад, сам рынок в целом ещё не успел перестроиться окончательно и оценить влияние прошлого снижения. Тем не менее, наша бизнес-модель готова к указанным новым параметрам, поскольку мы все равно предусматривали такое развитие событий, пусть и не в столь срочной перспективе.
Иными словами, сам тренд и сигналы регулятора понятны и прозрачны. Участникам рынка нужно просто искать дополнительные решения и инструменты по адаптации к новым условиям и выходу на новые сегменты и продукты: цифровизация и автоматизация бизнес-процессов, расширение целевых аудиторий. Так или иначе основные крупные игроки, в том числе, МФК «Саммит» планомерно работают над новыми стратегиями. Поэтому, можно сказать, что решение регулятора убедило нас, что мы интерпретируем сигналы верно и движемся в правильном направлении».
🔗 Подробнее о том, как оценивают решение регулятора крупнейшие банки и МФК – в материале Forbes: https://www.forbes.ru/finansy/495736-ledanoj-dus-banki-i-mfo-ocenili-novye-mery-cb-po-ohlazdeniu-potrebkreditovania
💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group:
«Регулятор ведёт планомерную многостороннюю политику по снижению долговой нагрузки потребителей финансовых услуг. Поэтому в целом, дальнейшее ужесточение было ожидаемым. Вместе с тем, мы ожидали снижения на квартал позже. Поскольку новые (сокращённые ранее лимиты) были введены квартал назад, сам рынок в целом ещё не успел перестроиться окончательно и оценить влияние прошлого снижения. Тем не менее, наша бизнес-модель готова к указанным новым параметрам, поскольку мы все равно предусматривали такое развитие событий, пусть и не в столь срочной перспективе.
Иными словами, сам тренд и сигналы регулятора понятны и прозрачны. Участникам рынка нужно просто искать дополнительные решения и инструменты по адаптации к новым условиям и выходу на новые сегменты и продукты: цифровизация и автоматизация бизнес-процессов, расширение целевых аудиторий. Так или иначе основные крупные игроки, в том числе, МФК «Саммит» планомерно работают над новыми стратегиями. Поэтому, можно сказать, что решение регулятора убедило нас, что мы интерпретируем сигналы верно и движемся в правильном направлении».
🔗 Подробнее о том, как оценивают решение регулятора крупнейшие банки и МФК – в материале Forbes: https://www.forbes.ru/finansy/495736-ledanoj-dus-banki-i-mfo-ocenili-novye-mery-cb-po-ohlazdeniu-potrebkreditovania
Forbes.ru
Ледяной душ: банки и МФО оценили новые меры ЦБ по охлаждению потребкредитования
Банк России недоволен бурными темпами потребительского и микрокредитования и продолжает ужесточать регулирование выдачи необеспеченных кредитов и займов. С IV квартала лимиты на долю закредитованных заемщиков для банков в необеспеченном кредитовании
✅ МФК «Саммит» выплатила седьмой купон по дебютному
выпуску облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NzNvdf7LCEaSQIuQEk6pvQ-B-B
▪️ Ставка купона: 19,5% годовых
▫️ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
▪️ Дата следующей выплаты по графику (по восьмому купонному периоду): 14 октября 2023 г.
▫️ Дата фиксации списка держателей: 13 октября 2023 г.
➡️ График выплаты купонов.
выпуску облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NzNvdf7LCEaSQIuQEk6pvQ-B-B
▪️ Ставка купона: 19,5% годовых
▫️ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
▪️ Дата следующей выплаты по графику (по восьмому купонному периоду): 14 октября 2023 г.
▫️ Дата фиксации списка держателей: 13 октября 2023 г.
➡️ График выплаты купонов.
⚡ Московская биржа зарегистрировала второй выпуск облигаций МФК «Саммит»
▪️Серия: 001P-02.
▪️Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P от 14.09.2023.
▪️Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
▪️ Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
▪️Параметры выпуска пока не раскрываются.
https://www.moex.com/n64014/?nt=0
▪️Серия: 001P-02.
▪️Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P от 14.09.2023.
▪️Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
▪️ Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
▪️Параметры выпуска пока не раскрываются.
https://www.moex.com/n64014/?nt=0
Саммит. Инвестиции pinned «⚡ Московская биржа зарегистрировала второй выпуск облигаций МФК «Саммит» ▪️Серия: 001P-02. ▪️Регистрационный номер — 4B02-02-00098-L-001P от 14.09.2023. ▪️Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. ▪️ Выпуск предназначен для …»
⬆️🚀 В дополнение к основной информации по факту регистрации Московской биржей второго выпуска облигаций МФК «Саммит»
Напомним, в январе 2023 г. Московской биржей была зарегистрирована программа облигаций МФК объемом 1 млрд руб. В феврале состоялось размещение дебютного выпуска на 200 млн руб., со сроком обращения – 3 года (1080 дней).
Ранее представители компании отмечали, что будут оценивать целесообразность и характеристики дальнейших выпусков, исходя из результатов первого размещения.
💬 Екатерина Захарова, финансовый директор Summit Group:
«Первое размещение фактически прошло за один день (за исключением одной облигации), что позволило нам достаточно оперативно и, что более важно, своевременно с точки зрения тенденций на микрофинансовом рынке, нарастить объемы выдач микрозаймов. Так, в марте 2023 г. он вырос на 30% в сравнении в февралем 2023 г. При этом компания сохранила достаточно консервативный подход к оценке потенциальных заемщиков и фокус на повторных клиентов при наращивании выдач, в связи с чем не вся привлеченная сумма была направлена на выдачи в первый месяц - оставшиеся средства были использованы уже во II квартале этого года (рост объема выдач в апреле-июне составил +18% в сравнении с январем-мартом)».
Средства от второго выпуска облигаций также планируется направить на основную деятельность компании – выдачу микрозаймов.
«За несколько прошлых лет мы прошли достаточно существенную цифровую трансформацию, что помогло нам усилить свою конкурентную позицию на рынке. Вместе с тем, мы исторически специализируемся на длинных займах (Installment loans), поэтому у нас гораздо ниже оборачиваемость, чем в сегменте «до зарплаты» (PDL). Таким образом, динамика роста портфеля и доли рынка в целом, более тесто связана с объемом привлеченных инвестиций», - поясняет Е.Захарова.
Напомним, в январе 2023 г. Московской биржей была зарегистрирована программа облигаций МФК объемом 1 млрд руб. В феврале состоялось размещение дебютного выпуска на 200 млн руб., со сроком обращения – 3 года (1080 дней).
Ранее представители компании отмечали, что будут оценивать целесообразность и характеристики дальнейших выпусков, исходя из результатов первого размещения.
💬 Екатерина Захарова, финансовый директор Summit Group:
«Первое размещение фактически прошло за один день (за исключением одной облигации), что позволило нам достаточно оперативно и, что более важно, своевременно с точки зрения тенденций на микрофинансовом рынке, нарастить объемы выдач микрозаймов. Так, в марте 2023 г. он вырос на 30% в сравнении в февралем 2023 г. При этом компания сохранила достаточно консервативный подход к оценке потенциальных заемщиков и фокус на повторных клиентов при наращивании выдач, в связи с чем не вся привлеченная сумма была направлена на выдачи в первый месяц - оставшиеся средства были использованы уже во II квартале этого года (рост объема выдач в апреле-июне составил +18% в сравнении с январем-мартом)».
Средства от второго выпуска облигаций также планируется направить на основную деятельность компании – выдачу микрозаймов.
«За несколько прошлых лет мы прошли достаточно существенную цифровую трансформацию, что помогло нам усилить свою конкурентную позицию на рынке. Вместе с тем, мы исторически специализируемся на длинных займах (Installment loans), поэтому у нас гораздо ниже оборачиваемость, чем в сегменте «до зарплаты» (PDL). Таким образом, динамика роста портфеля и доли рынка в целом, более тесто связана с объемом привлеченных инвестиций», - поясняет Е.Захарова.
📊 Summit Group за полгода поднялась в рэнкинге «Эксперт РА» по общему размеру «рабочего» портфеля микрозаймов на 9 позиций – до 15 места
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги МФО за I полугодие 2023 г. (на 1 июля 2023 г.), основанные на ключевых показателях деятельности участников микрофинансового рынка. Summit Group (МФК «Саммит», МКК «ДЗБР») занимает:
▪️ 14-е место по объему выданных микрозаймов
+1 позиция в сравнении с рэнкингом за полный 2022 г. (на 1 января 2023 г.)
▪️ 15-е место по общему размеру «рабочего» портфеля микрозаймов (по телу долга до вычета резервов без учета NPL90+)
+9 позиций в сравнении с рэнкингом за полный 2022 г. (на 1 января 2023 г.)
Если смотреть в разрезе долгосрочных займов (IL), портфель Summit Group восьмой по величине.
🗞️ В своем традиционном обзоре к рэнкингам среди ключевых факторов, обеспечивших лидерам рынка рост, эксперты рейтинового агентства отмечают:
- эффект низкой базы прошлого года;
- стабильно высокий спрос на микрозаймы;
- инфляционную составляющую и реализацию отложенного спроса на крупные покупки после ослабления рубля.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги МФО за I полугодие 2023 г. (на 1 июля 2023 г.), основанные на ключевых показателях деятельности участников микрофинансового рынка. Summit Group (МФК «Саммит», МКК «ДЗБР») занимает:
▪️ 14-е место по объему выданных микрозаймов
+1 позиция в сравнении с рэнкингом за полный 2022 г. (на 1 января 2023 г.)
▪️ 15-е место по общему размеру «рабочего» портфеля микрозаймов (по телу долга до вычета резервов без учета NPL90+)
+9 позиций в сравнении с рэнкингом за полный 2022 г. (на 1 января 2023 г.)
Если смотреть в разрезе долгосрочных займов (IL), портфель Summit Group восьмой по величине.
🗞️ В своем традиционном обзоре к рэнкингам среди ключевых факторов, обеспечивших лидерам рынка рост, эксперты рейтинового агентства отмечают:
- эффект низкой базы прошлого года;
- стабильно высокий спрос на микрозаймы;
- инфляционную составляющую и реализацию отложенного спроса на крупные покупки после ослабления рубля.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Рейтинг надежности микрофинансового института | Эксперт РА
Эксперт РА – крупнейшее российское кредитное рейтинговое агентство, аккредитованное Банком России. Создано в 1997 году. Кредитные рейтинги, рэнкинги, аналитика.
📊 Банк России опубликовал сводные данные об итогах деятельности микрофинансовых институтов (МФО, ломбарды, КПК) во II квартале 2023 г.
▪️ Совокупный портфель действующих займов МФО в апреле-июне 2023 г. вырос на 5% к/к – до 398 млрд руб., в первую очередь, за счет увеличения объемов выдач среднесрочных займов. Они становятся всё более популярны в условиях адаптации компаний к новым регуляторным ограничениям.
▪️ Рост портфеля регулятор связывает с «расширением потребительского спроса, вызванного ростом доходов и инфляционных ожиданий».
▪️ Общий объем выданных в апреле-июне этого года займов стал максимальным с начала наблюдений (с I квартала 2015 г.) и составил 247 млрд руб. (+14% к/к). Структура выдач: PDL («до зарплаты») - 35% (на уровне предыдущего квартала), IL (долгосрочные) – 41% (- 3 п.п.), POS – 14% (+1 п.п.).
▪️ Основная часть займов PDL и IL выдавалась через дистанционные каналы, которые развивают в основном крупные, высокотехнологичные компании. В целом по рынку доля онлайн-займов составила 73%, а в краткосрочном сегменте — 91%.
▪️ Вступившее в силу с 1 июля 2023 г. ограничение ПСК на уровне 292% годовых (0,8% в день) в значительной степени затронет около трети участников рынка и будет способствовать дальнейшему перестраиванию бизнес-моделей МФО.
🔗 Более подробная информация:
информационно-аналитический материал Банка России «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов. II квартал 2023 г.»
▪️ Совокупный портфель действующих займов МФО в апреле-июне 2023 г. вырос на 5% к/к – до 398 млрд руб., в первую очередь, за счет увеличения объемов выдач среднесрочных займов. Они становятся всё более популярны в условиях адаптации компаний к новым регуляторным ограничениям.
▪️ Рост портфеля регулятор связывает с «расширением потребительского спроса, вызванного ростом доходов и инфляционных ожиданий».
▪️ Общий объем выданных в апреле-июне этого года займов стал максимальным с начала наблюдений (с I квартала 2015 г.) и составил 247 млрд руб. (+14% к/к). Структура выдач: PDL («до зарплаты») - 35% (на уровне предыдущего квартала), IL (долгосрочные) – 41% (- 3 п.п.), POS – 14% (+1 п.п.).
▪️ Основная часть займов PDL и IL выдавалась через дистанционные каналы, которые развивают в основном крупные, высокотехнологичные компании. В целом по рынку доля онлайн-займов составила 73%, а в краткосрочном сегменте — 91%.
▪️ Вступившее в силу с 1 июля 2023 г. ограничение ПСК на уровне 292% годовых (0,8% в день) в значительной степени затронет около трети участников рынка и будет способствовать дальнейшему перестраиванию бизнес-моделей МФО.
🔗 Более подробная информация:
информационно-аналитический материал Банка России «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов. II квартал 2023 г.»
🗞️ Ранее мы сообщали, что Банк России установил новые макропруденциальные лимиты для банков и МФО на IV квартал 2023 г. Крупные участники рынка микрофинасирования рассказали РБК об ожиданиях в преддверии вступления изменений в силу.
💬 Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит»:
«Подготовка к выполнению пониженных МПЛ просчитывалась и осуществлялась нами заранее. Однако, разумеется, рынок МФО не ожидал столь значимого снижения МПЛ уже в таком скором времени — в IV квартале 2023 г. Но по сравнению с кредитными организациями, где МПЛ снизятся в 4 раза (с 20% до 5%), установленные для МФО показатели не выглядят настолько критичными». Он также отмечает тренд на переток банковских клиентов в микрофинансовый сектор, что в сочетании с иными принимаемыми крупными компаниями мерами позволит выполнить новые требования регулятора.
Подробнее: https://nsk.rbc.ru/nsk/30/09/2023/6516f9f39a79479a58a43645
#мнение
💬 Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит»:
«Подготовка к выполнению пониженных МПЛ просчитывалась и осуществлялась нами заранее. Однако, разумеется, рынок МФО не ожидал столь значимого снижения МПЛ уже в таком скором времени — в IV квартале 2023 г. Но по сравнению с кредитными организациями, где МПЛ снизятся в 4 раза (с 20% до 5%), установленные для МФО показатели не выглядят настолько критичными». Он также отмечает тренд на переток банковских клиентов в микрофинансовый сектор, что в сочетании с иными принимаемыми крупными компаниями мерами позволит выполнить новые требования регулятора.
Подробнее: https://nsk.rbc.ru/nsk/30/09/2023/6516f9f39a79479a58a43645
#мнение
📲 IT-кадры в Summit Group
С сегодняшнего дня мы будем регулярно публиковать посты под хештегом #как_это_работает, посвящённые отдельным направлениям и процессам в Summit Group, которые находятся не на поверхности, а «под капотом» основной деятельности. Мы специализируемся на дистанционных услугах, поэтому начать решили с темы привлечения и удержания IT-специалистов.
Развитие технологий невозможно представить без качественного кадрового состава IT-специалистов в организациях любого сектора. Компании, предоставляющие цифровые финансовые сервисы, соревнуются за лучших из лучших не только друг с другом, но с участниками других отраслей, включая крупные корпорации. Будем говорить прямо, рынок перегрет. Чтобы быть конкурентоспособными, но при этом не нести чрезмерных расходов и оставаться финансово эффективными, зачастую приходится использовать нестандартные решения и инструменты.
Что мы предлагаем нашим сотрудникам?
ДМС, Agile-подход, развитую корпкультуру, опытных наставников, корпоративный университет с индивидуальным планом развития. Уровень удовлетворенности системой адаптации в Summit Group среди IT-сотрудников составляет 98%.
Мы также разработали понятную и прозрачную систему грейдов с возможностью регулярно повышать свой уровень по прохождении review.
Но это все про удержание.
А что насчёт привлечения?
Как заинтересовать «молодых и амбициозных», когда ты принадлежишь к рынку со сложным репутационным фоном, да и финансовая сфера в целом воспринимается молодежью как «скучная»?
Наш ответ:
1) Искать людей в регионах. Идти к ним навстречу, в т.ч. разворачивать там бэк-офисы, а не собирать всех в Москве или другом городе-миллионнике.
2) Использовать нестандартные (во всяком случае для микрофинансового сегмента) решения.
⬇️ Пример такого решения - уже в следующем посте.
С сегодняшнего дня мы будем регулярно публиковать посты под хештегом #как_это_работает, посвящённые отдельным направлениям и процессам в Summit Group, которые находятся не на поверхности, а «под капотом» основной деятельности. Мы специализируемся на дистанционных услугах, поэтому начать решили с темы привлечения и удержания IT-специалистов.
Развитие технологий невозможно представить без качественного кадрового состава IT-специалистов в организациях любого сектора. Компании, предоставляющие цифровые финансовые сервисы, соревнуются за лучших из лучших не только друг с другом, но с участниками других отраслей, включая крупные корпорации. Будем говорить прямо, рынок перегрет. Чтобы быть конкурентоспособными, но при этом не нести чрезмерных расходов и оставаться финансово эффективными, зачастую приходится использовать нестандартные решения и инструменты.
Что мы предлагаем нашим сотрудникам?
ДМС, Agile-подход, развитую корпкультуру, опытных наставников, корпоративный университет с индивидуальным планом развития. Уровень удовлетворенности системой адаптации в Summit Group среди IT-сотрудников составляет 98%.
Мы также разработали понятную и прозрачную систему грейдов с возможностью регулярно повышать свой уровень по прохождении review.
Но это все про удержание.
А что насчёт привлечения?
Как заинтересовать «молодых и амбициозных», когда ты принадлежишь к рынку со сложным репутационным фоном, да и финансовая сфера в целом воспринимается молодежью как «скучная»?
Наш ответ:
1) Искать людей в регионах. Идти к ним навстречу, в т.ч. разворачивать там бэк-офисы, а не собирать всех в Москве или другом городе-миллионнике.
2) Использовать нестандартные (во всяком случае для микрофинансового сегмента) решения.
⬇️ Пример такого решения - уже в следующем посте.
Саммит. Инвестиции
📲 IT-кадры в Summit Group С сегодняшнего дня мы будем регулярно публиковать посты под хештегом #как_это_работает, посвящённые отдельным направлениям и процессам в Summit Group, которые находятся не на поверхности, а «под капотом» основной деятельности. Мы…
⬆️ В конце прошлой недели Summit Group провела совместно с СТИ НИТУ «МИСиС» в Старом Осколе хакатон для учащихся трёх высших учебных заведений Белгородской области.
Наш Summit Challenge (https://hackathon.summitgroup.ru) стал первым мероприятием именно такого формата, организованным участником микрофинансового рынка.
Для молодых IT-специалистов хакатон стал ключом к проверке своих скилов и возможностью оценить нас как потенциального работодателя, а мы смогли эффективно пополнить кадровый резерв и показать, что крупные участники микрофинансового рынка в нашем лице - это про технологии, а не про «страшилки из интернета».
#как_это_работает
Наш Summit Challenge (https://hackathon.summitgroup.ru) стал первым мероприятием именно такого формата, организованным участником микрофинансового рынка.
Для молодых IT-специалистов хакатон стал ключом к проверке своих скилов и возможностью оценить нас как потенциального работодателя, а мы смогли эффективно пополнить кадровый резерв и показать, что крупные участники микрофинансового рынка в нашем лице - это про технологии, а не про «страшилки из интернета».
#как_это_работает
🏆 МФК «Саммит» – топ-2 среди 80 крупнейших МФО в первом отраслевом комплексном рейтинге клиентской открытости
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» при поддержке профильной саморегулируемой организации микрофинансового рынка «МиР» провел первое для сектора комплексное исследование в области клиентской открытости МФО и составил на его основе соответствующий рейтинг. Его результаты были объявлены в рамках центрального отраслевого форума - MFO Russia Forum 6 октября 2023 г.
МФК «Саммит» (бренд – «Доброзайм») заняла вторую позицию рейтинга, войдя в тройку самых клиентоориентированных компаний. «Выручаем деньгами простых людей с уважением к каждому» - именно так звучит миссия МФК. Мы считаем, что невозможно уважать своего клиента наполовину: либо это проявляется на каждом шаге взаимодействия, либо это – фальшь.
💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group отмечает важность проведенного «Выберу.ру» исследования для всего рынка ввиду первого в его истории комплексного подхода к изучению всего клиентского пути.
«Наша политика - это долгосрочное выстраивание отношений с заемщиками. Следуя своей миссии, мы считаем, что основные коммуникации с клиентом не заканчивается после выдачи первого займа. Сначала потенциальный заемщик только знакомится с информацией о компании и продукте. Гораздо важнее быть в постоянном диалоге в процессе использования продукта, когда это нужно клиенту, а не когда он погасил заём и должен взять следующий. Мы стараемся сделать так, чтобы у клиента было много способов получить информацию, заранее понимать, какие преимущества ему доступны. Он должен знать, как лучше всего погашать заём, какая ему будет доступна сумма в следующий раз. Говорить понятным и простым языком. Важно подсказывать, что нужно сделать, чтобы не уйти в просрочку, а также, как поступить, если это случится. Заемщику должно быть комфортно в момент взаимодействия. Не случайно, кстати, и компании, занимающиеся урегулированием просроченной задолженности, входящие в нашу группу, используют добросовестные практики: мы не просто занимаемся взысканием, мы всегда стараемся предлагать и подбирать инструменты комфортного изменения условий погашения – «каникулы», реструктуризацию и так далее», - комментирует она.
▪️В рейтинге приняли участие 80 крупнейших МФО (с капиталом боле 100 млн руб.), чьи портфели в совокупности составляют бóльшую часть всего рынка.
▪️Он основан на анализе по трем направлениям: продуктовая прозрачность и удобство, коммуникации после выдачи займа — поддержка клиентов, информационная открытость и представленность компаний.
▪️МФО оценивались по 50 отдельным параметрам.
🔗Ознакомиться с методологией и результатами исследования можно на его сайте: https://www.vbr.ru/mfo/rating2023/.
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» при поддержке профильной саморегулируемой организации микрофинансового рынка «МиР» провел первое для сектора комплексное исследование в области клиентской открытости МФО и составил на его основе соответствующий рейтинг. Его результаты были объявлены в рамках центрального отраслевого форума - MFO Russia Forum 6 октября 2023 г.
МФК «Саммит» (бренд – «Доброзайм») заняла вторую позицию рейтинга, войдя в тройку самых клиентоориентированных компаний. «Выручаем деньгами простых людей с уважением к каждому» - именно так звучит миссия МФК. Мы считаем, что невозможно уважать своего клиента наполовину: либо это проявляется на каждом шаге взаимодействия, либо это – фальшь.
💬 Елена Малышева, коммерческий директор Summit Group отмечает важность проведенного «Выберу.ру» исследования для всего рынка ввиду первого в его истории комплексного подхода к изучению всего клиентского пути.
«Наша политика - это долгосрочное выстраивание отношений с заемщиками. Следуя своей миссии, мы считаем, что основные коммуникации с клиентом не заканчивается после выдачи первого займа. Сначала потенциальный заемщик только знакомится с информацией о компании и продукте. Гораздо важнее быть в постоянном диалоге в процессе использования продукта, когда это нужно клиенту, а не когда он погасил заём и должен взять следующий. Мы стараемся сделать так, чтобы у клиента было много способов получить информацию, заранее понимать, какие преимущества ему доступны. Он должен знать, как лучше всего погашать заём, какая ему будет доступна сумма в следующий раз. Говорить понятным и простым языком. Важно подсказывать, что нужно сделать, чтобы не уйти в просрочку, а также, как поступить, если это случится. Заемщику должно быть комфортно в момент взаимодействия. Не случайно, кстати, и компании, занимающиеся урегулированием просроченной задолженности, входящие в нашу группу, используют добросовестные практики: мы не просто занимаемся взысканием, мы всегда стараемся предлагать и подбирать инструменты комфортного изменения условий погашения – «каникулы», реструктуризацию и так далее», - комментирует она.
▪️В рейтинге приняли участие 80 крупнейших МФО (с капиталом боле 100 млн руб.), чьи портфели в совокупности составляют бóльшую часть всего рынка.
▪️Он основан на анализе по трем направлениям: продуктовая прозрачность и удобство, коммуникации после выдачи займа — поддержка клиентов, информационная открытость и представленность компаний.
▪️МФО оценивались по 50 отдельным параметрам.
🔗Ознакомиться с методологией и результатами исследования можно на его сайте: https://www.vbr.ru/mfo/rating2023/.
В дополнение к рейтингу клиентской открытости, о котором мы рассказывали ранее, "Выберу.ру" огласили и вручили награды в специальных номинациях. МФК "Саммит" (бренд "Доброзайм") стала лучшей в категории "Информационная открытость", а также разделила победу с коллегами по рынку в категории «Поддержка клиентов после выдачи займа».🔗Подробнее.
Помимо самого рейтинга маркетплейс представил результаты исследования по рынку в целом:
◾ Регуляторные изменения и конъюнктура рынка способствуют переходу МФО в новую фазу взаимодействия с клиентом: активная реклама допуслуг и разрозненные каналы связи уступают место более прозрачным процессам.
◾ МФО держат курс на цифровизацию, скорость и удобство получения займа:
* 73% компаний имеют на сайте калькулятор для самостоятельного расчета стоимости займа;
* 30% компаний реализовали авторизацию через Госуслуги, Сбер ID и др. сервисы;
* 60% компаний предоставляют заемщикам более 2 способов получения займа.
🔗Подробнее.
Помимо самого рейтинга маркетплейс представил результаты исследования по рынку в целом:
◾ Регуляторные изменения и конъюнктура рынка способствуют переходу МФО в новую фазу взаимодействия с клиентом: активная реклама допуслуг и разрозненные каналы связи уступают место более прозрачным процессам.
◾ МФО держат курс на цифровизацию, скорость и удобство получения займа:
* 73% компаний имеют на сайте калькулятор для самостоятельного расчета стоимости займа;
* 30% компаний реализовали авторизацию через Госуслуги, Сбер ID и др. сервисы;
* 60% компаний предоставляют заемщикам более 2 способов получения займа.
🔗Подробнее.
✅ МФК «Саммит» выплатила восьмой купон по дебютному выпуску облигаций: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=d9Glouo1Bk2uLD89uxWHAA-B-B
▪️ Ставка купона: 19,5% годовых
▪️ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
▪️ Дата следующей выплаты по графику (по девятому купонному периоду): 13 ноября 2023 г.
▪️ Дата фиксации списка держателей: 10 ноября 2023 г.
➡️ График выплаты купонов.
▪️ Ставка купона: 19,5% годовых
▪️ Размер выплаты на одну облигацию: 16,03 руб.
▪️ Дата следующей выплаты по графику (по девятому купонному периоду): 13 ноября 2023 г.
▪️ Дата фиксации списка держателей: 10 ноября 2023 г.
➡️ График выплаты купонов.
📌 В преддверии раскрытия промежуточной бухгалтерской отчетности за третий квартал и девять месяцев 2023 г. МФК «Саммит» готовит дополнительные информационные материалы для инвесторов и партнеров. Мы стремимся сделать их содержательными и прозрачными, помогающими сориентироваться, какие фактические изменения и процессы происходили в микрофинансовой компании и Summit Group в целом в прошедший период.
Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. О каких аспектах нашей деятельности, бизнес-процессах, показателях, решениях, планах, тенденциях на микрофинансовом рынке вам было бы интересно узнать?
📩 Ваша обратная связь поможет нам сделать материалы более качественным. Задать вопросы можно как в Telegram, написав в комментарии под этим постом или напрямую представителям компании – Summit Group, так и с помощью электронной почты [email protected].
Поэтому мы обращаемся к вам за помощью. О каких аспектах нашей деятельности, бизнес-процессах, показателях, решениях, планах, тенденциях на микрофинансовом рынке вам было бы интересно узнать?
📩 Ваша обратная связь поможет нам сделать материалы более качественным. Задать вопросы можно как в Telegram, написав в комментарии под этим постом или напрямую представителям компании – Summit Group, так и с помощью электронной почты [email protected].
Значения экономических нормативов* МФК «Саммит» по состоянию на конец III квартала (30 сентября) 2023 г.
◾Норматив достаточности собственных средств: 13,67% (допустимый минимум: 6,00%);
◾Норматив ликвидности: 164,38% (допустимый минимум: 100%);
◾Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: 0,14% (допустимый максимум: 25%);
◾Максимальный размер риска на связанное с МФК лицо (группу лиц): 2,86% (допустимый максимум: 20%).
*Границы допустимых значений установлены ЦБ РФ. Значения нормативов МФК рассчитываются ею в рамках Отчета о микрофинансовой деятельности, направляемой регулятору.
◾Норматив достаточности собственных средств: 13,67% (допустимый минимум: 6,00%);
◾Норматив ликвидности: 164,38% (допустимый минимум: 100%);
◾Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков: 0,14% (допустимый максимум: 25%);
◾Максимальный размер риска на связанное с МФК лицо (группу лиц): 2,86% (допустимый максимум: 20%).
*Границы допустимых значений установлены ЦБ РФ. Значения нормативов МФК рассчитываются ею в рамках Отчета о микрофинансовой деятельности, направляемой регулятору.
🗞️ В начале октября ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного "портрету" сегодняшних заемщиков (возраст, образование, род занятий и др.) и причинам обращения за займами в МФО. На днях исследовательская организация также попросила представителей крупных участников рынка прокомментировать итоги этого исследования.
🔗 Результаты опроса ВЦИОМ:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/skoraja-finansovaja-pomoshch-portret-mikrozaemshchika
🔗 Комментарии экспертов рынка:
https://wciom.ru/expertise/auditorija-mikrozaimov-v-rossii-portret-potrebitelja-i-ego-strategii
🔗 Результаты опроса ВЦИОМ:
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/skoraja-finansovaja-pomoshch-portret-mikrozaemshchika
🔗 Комментарии экспертов рынка:
https://wciom.ru/expertise/auditorija-mikrozaimov-v-rossii-portret-potrebitelja-i-ego-strategii
#как_это_работает
🕵️Как устроена система оценки потенциального заемщика?
В МФК «Саммит» действует уникальная система оценки потенциальных заемщиков, которая включает в себя:
- совокупность как автоматизированных, так и ручных проверок;
- скоринговую оценку с использованием как собственных разработок, так и сторонних сервисов.
Кроме того, в процессе оценки заявок на займы с недавнего времени участвует нейросеть, «обучением» которой мы занимаемся самостоятельно.
При принятии решения по заявке мы запрашиваем информацию из четырех квалифицированных Бюро кредитных историй (БКИ), оцениваем платежную дисциплину клиента по кредитным обязательствам в других МФО / банках, проводим антифродовые проверки, а также учитываем показатель долговой нагрузки клиента (ПДН/PTI). Поскольку в нашей выдаче преобладают «длинные» займы (IL), мы должны быть уверены в платежеспособности клиента на длительном сроке.
💬Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит»:
«При выдаче займа дистанционно мы должны убедиться, что человек представляется именно тем, кем является на самом деле, а не третьим лицом, мошенником. Поэтому мы используем систему контрольных вопросов для селфи, принимаем только карты, принадлежащие клиентам, и проводим как видео, так и телефонную верификацию клиента. С помощью звонка мы также уточняем необходимую нам дополнительную информацию. Так же одной из наших «фишек» является возможность подтверждения занятости клиента с помощью селфи с рабочего места. Благодаря этому доля мошеннических случаев в МФК составляет менее 0,1% от выданных займов, что гораздо ниже среднерыночного показателя».
🕵️Как устроена система оценки потенциального заемщика?
В МФК «Саммит» действует уникальная система оценки потенциальных заемщиков, которая включает в себя:
- совокупность как автоматизированных, так и ручных проверок;
- скоринговую оценку с использованием как собственных разработок, так и сторонних сервисов.
Кроме того, в процессе оценки заявок на займы с недавнего времени участвует нейросеть, «обучением» которой мы занимаемся самостоятельно.
При принятии решения по заявке мы запрашиваем информацию из четырех квалифицированных Бюро кредитных историй (БКИ), оцениваем платежную дисциплину клиента по кредитным обязательствам в других МФО / банках, проводим антифродовые проверки, а также учитываем показатель долговой нагрузки клиента (ПДН/PTI). Поскольку в нашей выдаче преобладают «длинные» займы (IL), мы должны быть уверены в платежеспособности клиента на длительном сроке.
💬Алексей Имховик, генеральный директор МФК «Саммит»:
«При выдаче займа дистанционно мы должны убедиться, что человек представляется именно тем, кем является на самом деле, а не третьим лицом, мошенником. Поэтому мы используем систему контрольных вопросов для селфи, принимаем только карты, принадлежащие клиентам, и проводим как видео, так и телефонную верификацию клиента. С помощью звонка мы также уточняем необходимую нам дополнительную информацию. Так же одной из наших «фишек» является возможность подтверждения занятости клиента с помощью селфи с рабочего места. Благодаря этому доля мошеннических случаев в МФК составляет менее 0,1% от выданных займов, что гораздо ниже среднерыночного показателя».
📊 МФК «Саммит» опубликовала промежуточную бухгалтерскую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2023 г.
◾ Динамика роста процентных доходов продолжает опережать динамику роста процентных расходов: процентные доходы за девять месяцев 2023 г. – 3,203 млрд руб. (+66,4%, с 1,925 млрд руб. годом ранее), процентные расходы – 145,9 млн руб. (+54,8%, с 94,2 млн руб. годом ранее). Чистые процентные доходы за вычетом резервов составили 1,109 млрд руб. (+61,4%, с 687 млн руб. годом ранее).
◾ Совокупный размер активов компании в январе-сентябре вырос на 41,4% - до 2,156 млрд руб. на 30 сентября 2023 г. (с 1,525 млрд руб. на 31 декабря 2022 г.). Обязательства МФК увеличились на 47% - до 1, 674 млрд руб. (с 1,136 млрд руб.).
◾ Капитал на конец сентября составил 481,7 млн руб., увеличившись за девять месяцев на 24% (с 389,1 млн руб.).
◾ Объем выданных за июль-сентябрь микрозаймов составил 1,869 млрд руб., что на 5,5% больше, чем за апрель-июнь (1,772 млрд руб.). Общая сумма платежей по выданным ранее займам, полученная в III квартале 2023 г. составила 2,085 млрд руб., что на 7,3% больше, чем во II квартале 2023 г. (1,943 млрд руб.).
◾ Как мы писали ранее, значения экономических нормативов МФК «Саммит» по состоянию на конец III квартала (30 сентября) 2023 г. находятся далеко от минимально / максимально допустимых: НМФК1 = 13,67% (min: 6,00%), НМФК2 = 164,38% (min: 100%), НМФК3 = 0,14% (max: 25%), НМФК 4 = 2,86% (max: 20%).
🔗Ознакомиться с промежуточной бухгалтерской отчетностью можно на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
#отчетность
◾ Динамика роста процентных доходов продолжает опережать динамику роста процентных расходов: процентные доходы за девять месяцев 2023 г. – 3,203 млрд руб. (+66,4%, с 1,925 млрд руб. годом ранее), процентные расходы – 145,9 млн руб. (+54,8%, с 94,2 млн руб. годом ранее). Чистые процентные доходы за вычетом резервов составили 1,109 млрд руб. (+61,4%, с 687 млн руб. годом ранее).
◾ Совокупный размер активов компании в январе-сентябре вырос на 41,4% - до 2,156 млрд руб. на 30 сентября 2023 г. (с 1,525 млрд руб. на 31 декабря 2022 г.). Обязательства МФК увеличились на 47% - до 1, 674 млрд руб. (с 1,136 млрд руб.).
◾ Капитал на конец сентября составил 481,7 млн руб., увеличившись за девять месяцев на 24% (с 389,1 млн руб.).
◾ Объем выданных за июль-сентябрь микрозаймов составил 1,869 млрд руб., что на 5,5% больше, чем за апрель-июнь (1,772 млрд руб.). Общая сумма платежей по выданным ранее займам, полученная в III квартале 2023 г. составила 2,085 млрд руб., что на 7,3% больше, чем во II квартале 2023 г. (1,943 млрд руб.).
◾ Как мы писали ранее, значения экономических нормативов МФК «Саммит» по состоянию на конец III квартала (30 сентября) 2023 г. находятся далеко от минимально / максимально допустимых: НМФК1 = 13,67% (min: 6,00%), НМФК2 = 164,38% (min: 100%), НМФК3 = 0,14% (max: 25%), НМФК 4 = 2,86% (max: 20%).
🔗Ознакомиться с промежуточной бухгалтерской отчетностью можно на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
#отчетность
🗞 «Ведомости» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщают, что цены на покупку коллекторами просроченной задолженности физлиц перед МФО в III квартале 2023 г. достигли максимума с начала года (в I квартале средняя цена составляла 13,6% от общей суммы долга, во II квартале - 15,1%, в III квартале - 18,3%).
Объём продажи долгов восстановился после кризисного 2022 г.
💬 Вероника Бурова, операционный директор Summit Group:
«После обвала цессии в 2022 г. на фоне общей неопределённости в 2023 г. установилась и держится достаточно высокая цена. В этой ситуации многим компаниям экономически выгоднее продавать портфели, чем взыскивать самостоятельно или по агентской схеме. Так, например, судебное взыскание, - это достаточно длительная процедура. При этом на микрофинансовом рынке продолжается консолидация и крупные МФО имеют возможность активно наращивать выдачи и свою долю в общем портфеле. А значит, нужны деньги. И один из оперативных вариантов их получения- высвобождение резервов.
Кроме того, регуляторные изменения все больше давят на кредиторов, в силу чего МФО активно перестраивают процессы работы с портфелями на более эффективные рельсы (внедряют более глубокую оценку поведенческой активности должников, оптимизируют и/или автоматизируют процессы работы на разных стадиях дистанционного и судебного взыскания и пр.), благодаря чему оперативнее принимают решение об экономической целесообразности продажи портфеля.
Причём более существенное влияние закономерно ощущается в сегментах длинных кредитов и займов (IL), где значительные суммы «замороживаются» резервированием на длительные сроки. Соответственно, цессия может стать и инструментом поддержания высоких уровней экономических нормативов.
Если возвращаться к цене и уровню «закрываемости» сделок, то здесь возникает ещё один достаточно интересный, на наш взгляд, фактор. Смещается соотношения спроса и предложения. Иными словами, коллекторских агентств, готовых приобретать портфели МФО, стало гораздо больше, чем ещё пару лет назад. КА научились работать с клиентами МФО, оценили преимущества данного сегмента, и зачастую выстраивают напрямую взаимовыгодные отношения по приобретению портфелей. Также, активно наращивая свои портфели, КА становятся крупнее и интереснее для инвесторов, а значит, им проще привлечь фондирование на дальнейшее развитие и сопротивление давлению внешних факторов, в частности, ужесточению регулирования.
В частности, банковские коллекторские агентства научились оценивать портфели МФО, что сказывается на отмирании «дисконта за рынок» (просто потому, что продавец - микрофинансовая, а не другая кредитная организация).
Почему это процесс интересный и достаточно глубинный? Изменение отношения к крупным игрокам микрофинансового рынка сказывается не только в цессии. Так, все больше банков готовы открывать МФО кредитные линии, все больше банков создают собственные МФО на фоне перетока отдельных категорий клиентов и так далее. Складывается ощущение, что наши «старшие коллеги» стали нас по-другому воспринимать.
Что касается прогнозов, то на наш взгляд, предпосылок для существенного падения цены цессии в настоящее время нет. После всплеска сделок во II-III кварталах этого года она может немного снизиться (просто за счет того, что коллекторскими агентствами куплены значительные объемы долгов, которые предстоит «отработать»). Но такие низкие значения, как в прошлом году, мы вряд ли увидим в ближайшие месяцы».
#мнение
Объём продажи долгов восстановился после кризисного 2022 г.
💬 Вероника Бурова, операционный директор Summit Group:
«После обвала цессии в 2022 г. на фоне общей неопределённости в 2023 г. установилась и держится достаточно высокая цена. В этой ситуации многим компаниям экономически выгоднее продавать портфели, чем взыскивать самостоятельно или по агентской схеме. Так, например, судебное взыскание, - это достаточно длительная процедура. При этом на микрофинансовом рынке продолжается консолидация и крупные МФО имеют возможность активно наращивать выдачи и свою долю в общем портфеле. А значит, нужны деньги. И один из оперативных вариантов их получения- высвобождение резервов.
Кроме того, регуляторные изменения все больше давят на кредиторов, в силу чего МФО активно перестраивают процессы работы с портфелями на более эффективные рельсы (внедряют более глубокую оценку поведенческой активности должников, оптимизируют и/или автоматизируют процессы работы на разных стадиях дистанционного и судебного взыскания и пр.), благодаря чему оперативнее принимают решение об экономической целесообразности продажи портфеля.
Причём более существенное влияние закономерно ощущается в сегментах длинных кредитов и займов (IL), где значительные суммы «замороживаются» резервированием на длительные сроки. Соответственно, цессия может стать и инструментом поддержания высоких уровней экономических нормативов.
Если возвращаться к цене и уровню «закрываемости» сделок, то здесь возникает ещё один достаточно интересный, на наш взгляд, фактор. Смещается соотношения спроса и предложения. Иными словами, коллекторских агентств, готовых приобретать портфели МФО, стало гораздо больше, чем ещё пару лет назад. КА научились работать с клиентами МФО, оценили преимущества данного сегмента, и зачастую выстраивают напрямую взаимовыгодные отношения по приобретению портфелей. Также, активно наращивая свои портфели, КА становятся крупнее и интереснее для инвесторов, а значит, им проще привлечь фондирование на дальнейшее развитие и сопротивление давлению внешних факторов, в частности, ужесточению регулирования.
В частности, банковские коллекторские агентства научились оценивать портфели МФО, что сказывается на отмирании «дисконта за рынок» (просто потому, что продавец - микрофинансовая, а не другая кредитная организация).
Почему это процесс интересный и достаточно глубинный? Изменение отношения к крупным игрокам микрофинансового рынка сказывается не только в цессии. Так, все больше банков готовы открывать МФО кредитные линии, все больше банков создают собственные МФО на фоне перетока отдельных категорий клиентов и так далее. Складывается ощущение, что наши «старшие коллеги» стали нас по-другому воспринимать.
Что касается прогнозов, то на наш взгляд, предпосылок для существенного падения цены цессии в настоящее время нет. После всплеска сделок во II-III кварталах этого года она может немного снизиться (просто за счет того, что коллекторскими агентствами куплены значительные объемы долгов, которые предстоит «отработать»). Но такие низкие значения, как в прошлом году, мы вряд ли увидим в ближайшие месяцы».
#мнение
📈 Summit Group внесла изменения в линейку инвестиционных программ для физлиц (прямому инвестированию через договор займа). Так, при размещении средств на короткий срок (6 месяцев) ставки увеличены на 5 п.п. - до 18-19% годовых (при условии ежемесячных выплат или капитализации процентов, соответственно).
Новый повышенный порог ставок установлен временно - до конца текущего года.
💬 Екатерина Захарова, финансовый директор Summit Group:
«Несмотря на то, что у нас есть одобренные кредитные линии в банках, сейчас в условиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ для развития бизнеса экономически эффективнее использование средств частных инвесторов. Тем более, что для нас, это - традиционный инструмент (мы работаем с инвесторами - физлицами с 2014 г.). При этом сотрудничество взаимовыгодно: даже в условиях роста ставок по банковским депозитам, значения ставок по инвестпрограммам Summit Group остаются заметно выше. Новые ставки будут действовать до конца года. При принятии решений по дальнейшему уровню ставок мы будем ориентироваться на изменения в общей конъюнктуре рынка».
🔗 Ознакомиться подробнее с новыми условиями можно сайте МФК: https://dobrozaim.ru/investicii-v-microzajmy/
—
Привлечение средств физлиц микрофинансовыми организациями в рамках собственных инвестиционных программ законодательно разрешено только МФК (3% от всех МФО). На сегодняшний день инвестиционная линейка МФК «Саммит» представлена 3 программами, доходность по которым зависит от условий размещения (сроков, способа начисления процентов и др.).
Новый повышенный порог ставок установлен временно - до конца текущего года.
💬 Екатерина Захарова, финансовый директор Summit Group:
«Несмотря на то, что у нас есть одобренные кредитные линии в банках, сейчас в условиях повышения ключевой ставки ЦБ РФ для развития бизнеса экономически эффективнее использование средств частных инвесторов. Тем более, что для нас, это - традиционный инструмент (мы работаем с инвесторами - физлицами с 2014 г.). При этом сотрудничество взаимовыгодно: даже в условиях роста ставок по банковским депозитам, значения ставок по инвестпрограммам Summit Group остаются заметно выше. Новые ставки будут действовать до конца года. При принятии решений по дальнейшему уровню ставок мы будем ориентироваться на изменения в общей конъюнктуре рынка».
🔗 Ознакомиться подробнее с новыми условиями можно сайте МФК: https://dobrozaim.ru/investicii-v-microzajmy/
—
Привлечение средств физлиц микрофинансовыми организациями в рамках собственных инвестиционных программ законодательно разрешено только МФК (3% от всех МФО). На сегодняшний день инвестиционная линейка МФК «Саммит» представлена 3 программами, доходность по которым зависит от условий размещения (сроков, способа начисления процентов и др.).