Джейн Эллсворт живёт в мире, где хорошо образованная девушка должна уметь не только играть на музыкальных инструментах, но и плести чары, создавая тонкое кружево иллюзий. Но несмотря на её выдающиеся способности к магии, потенциальных женихов куда больше интересует её красавица-сестра Мелоди.

Джейн привыкла жить невидимкой, но когда честь семьи оказывается поставлена под угрозу, девушке придётся приложить все усилия, чтобы спасти ситуацию... и сплести свою собственную историю любви.

Когда бедная сиротка Бриди оказывается потерянной дочерью императора, она надеется навсегда проститься с несчастной одинокой жизнью. Но все, что встречает её во дворце – холодное снисхождение отца и насмешки его законных детей.

Её первый и единственный друг – говорящий котик Амон, которого Бриди встретила в саду. Хотя у Амона просто невероятное самомнение для маленького пушистого зверька, он идеальный товарищ, о котором Бриди всегда мечтала. Впрочем, у Амона есть причины гордиться собой. Мало того, что он очаровательный котик, – он принц Священных Зверей, он оборотень, и он превращается в самого красивого мальчика, которого Бриди когда-либо видела!

Дружбе Амона и Бриди не мешает даже то, что люди веками воевали с оборотнями. Но они не знают, что отец Бриди давно ищет способ уничтожить Священных Зверей и видит в них главную угрозу своей власти…