Юнсан никогда не понимал, кто он. Родители растили доброго защитника, хозяин – достойного слугу, а старый Мастер – бескорыстного героя. Но родители ушли, хозяин передал его на воспитание в школу боевых искусств, а старый Мастер погиб. Погиб вместе с домом и всеми, кого Юнсан считал семьёй.
Юнсан выжил чудом. И уже намеревался совсем не героически опустить руки, когда узнал: уцелел не только он.
Теперь он отправляется в путешествие по Великому Дракону, чтобы найти своих, при этом не потеряв себя. И надеется, что судьба больше никогда не сведёт его с Чёрным Странником. Чудовищем, отнявшим у него всё.
Злодеем, которого однажды кто-то создал.

Лефу – придворный шут. Ироничный, лишенный настоящего имени, уставший от плясок, великосветской фальши и интриг.

Элоиза – принцесса. Юная дочь короля, не похожая на своих сестер, слишком живая и настоящая для лицемерных игр аристократов.

Годами они ведут анонимную переписку, делясь друг с другом своими секретами, радостями и печалями. Элоиза не знает, что ее собеседник – всего лишь шут, тогда как Лефу известно все. Он хранит свою любовь к принцессе в тайне ото всех, иначе его ждет смерть. Но грядет война, и герцог соседнего королевства решает заключить союз: его могучее войско в обмен на руку и сердце Элоизы. И когда неминуемое становится реальным, постепенно раскрываются тайны, что годами хранились в окрестностях замка…