С утра пораньше на Неглинке проснулись и отозвали лицензию у «АСКО-страхования». Якобы за нарушение требований финустойчивости. Хотя обещали этого не делать до 31 декабря.

ЦБ упорно идёт к цели - очистить рынок от последних некрупных компаний без московской прописки. Ярко демонстрируя двуличность и умение прикрыть собственный «тыл».

Схема старая и давно отработанная: сначала нагружаем обязательствами по ОСАГО, потом рушим бизнес под предлогом, что много на себя взял. Например, «Росгосстрах» за гораздо большие по размеру проблемы с соблюдением 710-П регулятор, как текущий владелец, наказывать не спешит, а вежливо гладит по шершавой головке и просит сократить капитал. Самого себя сечь нельзя, больно.

Но все равно высекли. Ударом по доверию к фондовому рынку и вере инвесторов в страховые активы. «АСКО-страхование», на минуточку, публичная компания, акции которой котировались на Мосбирже. Покупавшие осенью бумаги «Ренессанс страхования» сейчас задумались, а нужны ли им такие инвестиции, судьбу которых определяет настроение ЦБ.

Интересанты происходящего - те, кто быстро подберёт портфель «АСКО-страхования», и банкротчики из АСВ, которые придут дербанить компанию. Ждём непременных сообщений про дыры в капитале, украденные телефоны, недостающие столы и калькуляторы.

Менеджменту и владельцам «АСКО» желаем успеть успешно покинуть страну, пока на вас не начали вешать всех собак и привлекать к субсидиарной ответственности.

Остальным страховщикам без московской прописки и федеральных амбиций желаем, как это принято, держаться. Может быть, протянете до дня, когда в ЦБ придёт новая, более трезвая команда страхового надзора. Которая будет топить за развитие рынка, а не топить его.

Успешный пиар - это не когда вы сами рассказываете, какие вы клевые и классные. А когда другие хорошо о вас отзываются. Особенно это важно в страховании, где принято больше доверять мнению близких и друзей, чем рекламе. Или, например, внешним «независимым экспертам».

В РСА и ВСС это хорошо понимают. И еще во времена бывшего главы пиара СРО Владимира Клейменова (да продлятся годы его жизни) этот процесс был отлажен на отлично.

При союзах был сформирован пул тех самых внешних экспертов, куда вошли, например, Игорь Моржаретто, тогда зам. главного редактор «За рулем». И Петр Шкуматов, представляющийся координатором движения «Синие ведерки», прогремевшим в начале десятых годов на волне борьбы за качественное движение в столице.

Годы идут. Но унылые кальки в страховом пиаре, увы, не меняются. Жаль, что пока некоторые 20 лет торгуют ОСАГО «себе «в убыток», другие продолжают успешно «приторговывать»совестью.

Чтобы не быть голословными, возьмем, например, вот эту цитату:

«Российские страховые компании в рамках мировых тенденций активно борются за безаварийных водителей, поощряя их скидками на полисы....

...Пока некто привлекает к себе внимание, обвиняя страховщиков во лжи касательно нарастающей убыточности ОСАГО и паразитирует на теме роста тарифов при дальнейшей индивидуализации отрасли, все больше рядовых автомобилистов покупают страховку со скидкой...

...Чем же руководствуются так называемые эксперты, когда говорят об имитации убыточности в сегменте высокоаварийных страхователей, ссылаясь на скидки по системе «бонус-малус» (КБМ), которые получают за безаварийную езду?».

Таким вопросом задается, на секунду, защитник и совесть всех автомобилистов страны Пётр Шкуматов.

Молодец, Пётр, так держать. И вот так.

А что же Игорь Моржаретто, спросите вы. Приведем и его избранную цитату, посвященную смене тарифов:

«Как показывают опросы, большинство автомобилистов закон об ОСАГО воспринимают благосклонно, непринятия его в обществе нет. Как раз наоборот, автомобилисты ожидают, что для большинства из них стоимость полиса ОСАГО снизится…».

Конечно, нет. И не будет, ответим мы. Потому что полстраны ездит без полисов, о чем «СС» неоднократно писал. И что косвенно подтверждает последнее задержание наркокурьера на МКАДе. Ведь даже у него не было ОСАГО.

Впрочем, какой нынче пиар в ВСС, такие и эксперты. А про пиар в страховом СРО вежливее нас всё объяснил Борис Хаит на днях.

Страховщики России собрали 461,9 млрд руб. премии за третий квартал.

Это на 16% больше, чем годом ранее.

Доля интернет-продаж - всего лишь 6%, продажи через посредников - 79%.

Посредникам отдам 116 млрд руб. комиссии.

Выплаты за прошедший квартал составили 203 млрд и практически не росли по сравнению с прошлым годом.

ЦБ в свежем обзоре ключевых показателей страхового рынка выделил целый раздел оценке затрат страховщиков на оплату услуг посредников. И даже попытались аккуратно обратить внимание на сверхкомиссии в банковском канале продаж.

Если комиссии у страховых брокеров самые низкие, всего 12% от объёма продаж, то банки берут за свои услуги «в среднем» уже 37%. Но это очень усреднённый показатель. Как посчитал ЦБ, комиссия по ключевым продуктам продаваемым через банки достигает:

- 77% - при оформлении полиса страхования жизни заёмщика;

- 70% - за продажу страхования от несчастного случая и болезней;

- 39% - по страхованию имущества.

Кажется, в ЦБ начали читать «Страховой случай». Но читать ещё не значит бороться. Ждём реальных шагов.

Завышенные комиссии как правило «уезжают» ныне в головные банки, как, например, в случае Сбера и его дочек. И на следующем этапе вызовут вопросы к адекватности тарифов и резервов банкостраховщиков.

Коллеги из ЦБ, подсказываем следующий шаг. Представляете, как будут счастливы россияне, если не придётся переплачивать за оформление полиса 2/3 цены. Просто за «красивые глаза» банка. И тогда, может быть, даже всероссийские кредитные каникулы не придётся вводить после Нового года.

Страховщики собрали за три квартала 172 млрд руб. по ОСАГО. А примерный размер долгов «АСКО-страхования» по ОСАГО, которые будет гасить за ушедшую компанию РСА, союз оценил в 7 млрд руб. Остается лишь удивляться, где при таких объемах обязательств страховщика регулятор обнаружил «системную опасность для рынка».

У «АСКО-страхования» было лишь седьмое место на рынке по сборам в ОСАГО, с 8,4 млрд руб. премии. Выплаты за год выросли с 3,7 до 5,7 млрд. При средней цене полиса в 4,9 тыс. руб. компания за девять месяцев умудрилась отдать клиентам 68% от сборов по ОСАГО.

Клиентам «АСКО-страхования» нет смысла спешить покупать новые полисы по ОСАГО. Старые действуют, пока не истек срок в договоре. Но вот изменить условия этих полисов уже нельзя. Если случится убыток – обращаться за выплатами нужно либо к страховщику виновника, либо к РСА. Уточнить нюансы и порядок обращения можно прямо в союзе.

Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с «Росгосстраха» 12,3 млрд руб. в пользу «Капитал Лайф Страхование жизни» Евгения Гинера.

С 2017 года «Росгосстрах» и «Росгосстрах жизнь» в разводе, но продолжают «бить посуду» в судах. В том году бывший совладелец Данил Хачатуров отдал контроль над «Росгосстрахом» ЦБ и банку «Открытие». А Евгений Гинер весной 2018 сообщил, что теперь он истинный владелец «Росгосстрах жизнь», которую чуть позже переименовали в «Капитал Лайф Страхование жизни». Далее компании начали обмениваться взаимными претензиями в судах.

Летом этого года «СС» познакомил читателей с иском «Капитал Лайф Страхование жизни» к «Росгосстраху», в котором компания просила исполнить обязательства по агентскому договору либо отказаться от него. Договор был составлен хитро и при любых раскладах накладывал на «Росгосстрах» штраф примерно в 160 млн руб. за каждый месяц до конца действия договора в 2024 году.

Даже ФАС сочла условия договоров антиконкурентными, фактически вынуждающими «Росгосстрах» отказаться от собственной деятельности на страховых рынках. Теперь «Росгосстраху» в кассации предстоит доказать, у кого руки длиннее и юристы толковее.

Проблема с доступом в интернет чуть не привела «Альфастрахование» в реестр недобросовестных поставщиков. С интернетом оплошал «Вымпелком» (Билайн), а от попадания в черный список страховщика спасла ФАС.

В сентябре «РЕСО-гарантия» и «Альфастрахование» вышли на конкурс «Почты России» ценой больше 62 млн руб. «Альфастрахование» конкурс выиграла с ценой в 53 млн, но вот подписать договор с «Почтой России» не смогла.

Помешали киберриски. Если проще - то отсутствие интернета от «Вымплекома» и, как следствие, доступа к площадке электронных торгов. В период с 4 по 12 октября «Почта России» настойчиво просила страховщика подписать договор в электронной форме. Но писали видимо тоже по электронной почте. После отчаялись и отправили жалобу в ФАС.

Лишь антимонопольной службе в ходе разбирательств и благодаря подтверждениям от «Вымпелкома», что интернет у «Альфастрахования» действительно не работал, удалось в конце ноября переубедить «Почту России». Как оказалось, страховщик так стремился заключить контракт, что не дождавшись починки интернета, отправил его обычным курьером в офис заказчика в последний день подписания.

Ещё одна победа команды Евгения Гинера и Данилы Хачатурова против сборной ЦБ, ФАС, «Открытия» и «Росгосстраха» прошла незамеченной.

А зря. Ведь 3 декабря Арбитражный суд Москвы отменил летнее решение ФАС о признании недействительным агентского договора между «Росгосстрахом» и «Капитал лайф страхование жизни».

Договор предусматривает миллиардные пени и штрафы за разрыв со стороны «Росгосстраха». Если интересны кабальные условия, на которых Дмитрий Маркаров подписывал сей договор, то они практически полностью приведены в решении суда.

И пока в чемпионате за наследство «Росгосстраха» ведут прежние владельцы. Которые успели не только в Арбитражном суде Москвы отменить решения антимонопольной службы, но и на прошлой неделе признали действительным сам агентский договор между компаниями действительным в 9-ом Арбитражном апелляционном суде.

​​Звезда Виктора Лавренко и «Манго страхования» быстро взошла на небосводе российского страхования, разгрузила на пару миллиардов инвестиций основателей АльфаГрупп и, похоже, скроется за горизонтом в ближайшее время.

Что пошло не так:

• Нерелевантная выборка продуктов. К сожалению, на котиках не сделать миллиардных сборов. Как и на продуктах с отрицательным спросом.

• Ставка на неплатежеспособную зуммерскую аудиторию. Но у них нет пока ни привычки страховаться, ни денег.

• Отсутствие концепции дальнейшего развития. Лавренко зашел в «Яндекс» и думал, что обо всем в жизни договорился. Но не учёл (или не знал) стратегии it-гиганта: тестируй на чужих, запускай свое.

• Странные рекламные кампании. Осенняя, ставшая последней возможностью для текущей команды набрать портфель новых клиентов, была в офлайне и не на самых очевидно успешных рекламных местах. Ситибанеры с «иншурингом» вдоль Садового кольца покупает обычно лишь «Согласие».

В целом, проект, конечно, жаль. Вероятно с другим менеджментом у «Манго» были шансы на взлёт. Но совсем при других условиях в экономике.

Радует пиар-позиция «Альфастрахования» (отдадим должное, в офисе на Шаболовке с самого начала с боооольшим сомнением относились к перспективам «Манго»): «уточните ситуацию у банка». Только «Альфа-банк» к этой истории отношения никогда не имел от слова совсем.

В целом, если вы генерируете по 17 млн руб. убытка на каждый собранный миллион премии и тратите 21 млн операционных расходов на сбор того же миллиона - результат вполне себе очевиден.

И последнее - про миллион долларов, который Лавренко якобы получит за выкуп своего опциона на 10% компании. Знаете, мы таки смеялись всей редакцией. Ведь уже очень и очень давно никто на финрынке не называл «выходное пособие» опционом. Но зная акционеров АльфаГрупп опасаемся, бы с Виктора не попросили доплатить на выходе.

Вердикт: можно быть сыном уважаемого человека, иметь неплохой бэкграунд в России и зарубежный проект в портфолио. Но два миллиарда это все таки два миллиарда. И иногда большое счастье просто уйти живым. Возможно, Виктора спасёт память об его отце.

Уход Виктора Лавренко с поста СЕО «Манго страхования» дал повод для вопросов. Например, когда «Яндекс» уже закроет сделку по созданию собственного страхового бизнеса.

Есть и другие:

- Как зовут камикадзе, который дальше понесёт чемодан без ручки (речь о «Манго»);

- Что с портфелем договоров по пилоту «Манго страхования» с курьерами и таксистами «Яндекса» и когда он перейдёт к «Альфастрахованию»;

- Как быстро «Яндекс» завершит покупку страховой лицензии для собственного страхового бизнеса. И не станет ли этим бизнесом, случайно, «Манго страхование».

Хотя будет необычно, если «Яндекс» вместо страховщика создаст общество взаимного страхования. Но если оборонщики из «Ростеха» себе смогли позволить страховой кооператив, то чем айтишники и курьеры «Яндекса» хуже.

Компании ERGO (ЭРГО), бывшей «внучки» Munich Re, больше не существует. Ее история на российском рынке завершена.

После решения материнской ERGOGroup AG об уходе с российского рынка ее бизнес выкупила «РЕСО-Гарантия» за 2,4 млрд руб. После чего переименовала компанию в «Юнити страхование».

Теперь «РЕСО-Гарантия» окончательно поглотила бизнес, и компанию присоединили к новому владельцу.

РНПК начала зарабатывать на перестраховочном консалтинге. Первой жертвой стала «Югория, для которой провели оценку собственного удержания.

Для страховщика посчитали размер собственного удержания по всем линейкам бизнеса, кроме ОСАГО и автокаско.

Также для «Югории» уточнили структуру и содержание облигаторных программ.

Если так дело пойдет, то скоро страховщик первым начнет размещать абсолютно все риски через РНПК как через брокера. На месте иностранных перестраховочных брокеров мы бы задумались.

«Ренессанс страхование» отказалась страховать ипотечных клиентов АБ «Россия» после выхода на IPO.

АБ «Россия» с 2014 года под американскими санкциями. Банк находится в SDN-листе и не может проводить платежи в валюте. Его активы в США были заблокированы.

Еще неизвестно, сообщила ли «Ренессанс страхование» о своем решении банку, потому что в списке доступных страховщиков компания присутствует.

Пресс-служба «Ренессанс страхования» в ответ на вопрос "СС", как давно компания не работает с АБ «Россия», попросила уточнить: «что такое АБ».

Есть подозрения, что гражданин США и совладелец «Ренессанс страхования» Борис Йордан не сдал старый паспорт и поэтому не очень жаждет отвечать на лишние вопросы инвесторов, американского Минфина и других «полезных» местных организаций.

ВСС и страховщикам ОМС надоело слушать из каждого утюга врачей-палачей, мечтающих получать деньги от государства напрямую, и они решили пропиарить ОМС.

Союз проведёт «открытый отбор контрагентов» для проведения в следующем году пиар-кампании «по популяризации медстрахования».

С вероятностью 100% победителем «открытого» конкурса станет одно из двух пиар-агентств: либо КРОС, либо «безПолезные связи», через которые пиарщики союза долгие годы тратят деньги.

Подтверждение этого - сроки сбора предварительных заявок от желающих. О старте отбора объявили в пятницу, крайний срок уведомления ВСС о желании принять участие - сегодня в 16.00.

Агентство S&P поставило на пересмотр рейтинги «Росгосстраха» из-за проигрыша двух судов по агентскому договору с «Капитал лайф страхование жизни».

На прошлой неделе сначала сам «Росгосстрах» проиграл «Капиталу» апелляцию на 12,3 млрд руб. штрафа за неисполнение договора. А во втором тайме «Капитал» выиграл у ФАС по иску о недействительности того же самого агентского договора.

Но это еще совсем не конец Марлезонского балета. «Росгосстрах» будет вынужден идти в кассацию, а потом скорее всего в Верховный суд. Иначе акционеры в ЦБ не поймут.

S&P уточняет: причиной для реального снижения рейтинга на одну и более ступеней станет создание резервов «Росгосстрахом» за свой счет. Избежать снижения поможет лишь помощь со стороны текущих владельцев.

Приятно, что аналитики S&P читают «СС» в выходные. Специально для руководителя направления страховых рейтингов S&P Виктора Никольского (Виктор, привет!) отметим: формулировка «насколько мы понимаем, компания проиграла суд» - совсем не смотрится в релизе уважаемого рейтингового агентства. Вы же не НРА. Напишите нам на почту, мы пришлем вам ссылки и на решения судов.

#Итоги2021: топ-5 персон страхового рынка

Пришла пора подводить итоги. И мы решили назвать имена тех, кто ярче других был на рынке, влиял на него и происходящее с ним.
 
Победа года: совладельцы «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гинер и Данила Хачатуров
 
Пацаны вообще красавчики. Вернулись и красиво наказали всех, кто их обидел ранее, когда отбирал «Росгосстрах» у Данилы и его товарищей. После серии побед Гинера и Хачатурова в судах из-за агентского договора даже агентство S&P поставило под пересмотр рейтинг «Росгосстраха». Но вся эта радость, конечно, не отменяет того, что и при старом собственнике «Росгосстрах» был ужасной по отношению к клиентам компанией.
 
 
Шопинг года: предправления СОГАЗа Антон Устинов
 
Все слышали про сделку по вхождению СОГАЗа в капитал конгломерата VK. Желаем товарищу Устинову долгих годков жизни и, по-прежнему, так же успешно не подводить старших товарищей. Пока сложно найти и назвать более правильного и системного человека на рынке, который не только успешно использует административный и другие ресурсы, но и умеет договариваться с кем нужно при необходимости. Незаменимый человек. Главное, помнить про кумуляцию. А то будет как с НЛМК, где за месяц два огромных убытка и оба в одну корзинку упали. Ведь и пары недель не прошло после хлопка, как на меткомбинате упал цеховой кран, погибла крановщица, технологический процесс остановлен.
 

Надежда года: гендиректор «Ингосстраха» Андрей Ларкин
 
«Ингосстрах» штормит. Но это давно не новость, ведь «школу кадров» трясет уже лет 15. Но мы искренне надеемся, что новая кровь вытащит страховщика и его финансовый результат вновь на вершину пьедестала. А убытки, что ж, они у все бывают.
 

Выход года: экс-СЕО «Манго страхования» Виктор Лавренко
 
Взять два миллиарда на страховой стартап у АльфаГрупп, снять модный офис в центре Москвы, нанять миллениалов, купить смузидавилку в офис, давать пафосные интервью Forbes, три года заниматься хренью и уйти живым. Разве это не счастье, спросите вы, и будете абсолютно правы. Ждем появления Виктора в Mafine. Поговаривают, что там тоже смузи по утрам раздают.
 

Эпикуреец года: совладелец «РЕСО-гарантии» Сергей Саркисов
 
Сердце радуется, когда видишь, что человек к успеху пришел и больше может не заниматься оперативным управлением. Мечта любого собственника. Сиди себе спокойно в Калифорнии, нанимай бывших президентов Франции на работу, то продавай то покупай шале в Шамони, снимай кино в свое удовольствие и вези его в Канны. Туда Сергей Эдуардович повезет свой свежий фильм «Под ударом».
 
Заняться кино Саркисов мечтал давно. Еще лет 10 назад. Если честно, на наш субъективный взгляд, получается пока ну так себе. На класс В по старой американской киноклассификации тянет. Однако Тарантино и Питер Джексон тоже со съемок разного трэшака начинали.

Проще доработать действующий закон о страховании ответственности собственников опасных производств, чем разрабатывать новый, отдельный закон о страховании экологических рисков «коричневых отраслей», мудро посчитали в Минэнерго в ответ на инициативу вице-премьера Виктории Абрамченко.

Абрамченко еще в письме от 1 октября просила министерства и ведомства озвучить мнение - нужно ли страховать отдельно потенциальные убытки экологии, которые могут ей нанести «коричневые отрасли» (производство кокса, добыча и обогащение железной руды, связанные с ними промышленно-производственные цепи и объекты).

Минфин ранее заявил, что поддерживает идею развития добровольного страхования экологических рисков и готов ему содействовать, в том числе через введение налоговых льгот.

Кстати, ЦБ просил страховщиков дать свою позицию по данному вопросу еще 2 октября. Но что-то вот сообщество в лице ВСС помалкивает. Видимо, как всегда, выжидают. Коллеги из НССО, вот вы дождетесь снова, когда эти «неофиты от страхования» начнут спрашивать, где разница между собранным и выплаченным, как это было уже не раз. А ответить будет нечего, и придется экориски брать в нагрузку к старому, а не под вновь сформированные тарифы.

Оказывается, «Альфастрахование» потеряла в этом году одного из крупнейших клиентов по ДМС - МегаФон, с почти 50 тыс. сотрудников. Его забрал себе BestDoctor.

Кстати, чуть раньше компания смогла удержать за собой контракт по ДМС для персонала Сбербанка в южных регионах России. Но эту победу страховщик почему-то скрывает и хвастаться ей не хочет.

Не хочет настолько, что, поговаривают, даже уничтожил тираж корпоративного журнала, в котором была опубликована эта информация.

«Росгосстрах» наградил 20 лучших агентов по итогам года, выделив на них 16 денежных призов.

Победителям вручили пять сертификатов на миллион рублей и 11 - по полмиллиона. Как делили 16 призов 20 агентов, компания решила не сообщать. Надеемся, обошлось без жертв и крови.

Тех, кому призов не досталось, а также их руководителей и сотрудников из числа кураторов агентского бизнеса внутри компании, «Росгосстрах» начал увольнять. По словам источников «СС», последние три дня ряд сотрудников компании получили письма от отдела кадров с предложением расстаться навсегда. Число получателей таких «писем счастья» пока неизвестно. Но мы последим за ситуацией.

Если вы сотрудник «Росгосстраха» и получили такое письмо - напишите нам в «СС», ссылка для связи указана описании канала.

Ой. Вы таки не поверите, но тут оказалось, что «Ренессанс страхование»- одна из крупнейших и самых прибыльных финансовых компаний в мире. Да, именно так совладелец и основатель компании Борис Йордан и заявил в коротеньком интервью американскому каналу CNBС.

«СС» кажется, что топ-менеджмент «Ренессанс страхование» вводит шефа в заблуждение. Мало того, что подставили его лично под санкции OFAC, страхуя клиентов АБ «Россия», так и с финансовыми результатами не все так радужно.

Берем отчетность «Группы Ренессанс страхование» за 9 кварталов 2021 года и видим:

- Сборы за год выросли на целых 11%, с 25,6 до 28,6 млрд руб.

- Выплаты за год выросли на 31%, с 11,6 до 15,3 млрд руб.

- Резерв убытков вырос в 7 раз, с 187 млн до 1,3 млрд руб. Либо компания во 2-3 квартале где-то словила крупный убыток, либо уже начала расплачиваться за попытки спылесосить весь убыточный автопортфель с рынка за последний год.

- Результат от страхования упал с 4,3 млрд до 3 млрд руб.

- Прочий совокупный доход, точней сказать убыток, увеличился с -72 млн до -1 млрд руб.

- Цена одной акции с момента размещения снизилась со 119 руб. при размещении до 106 руб. сейчас.

- Капитализация «Ренессанса» на Мосбирже упала с 87 млрд до 59 млрд руб. (согласно текущей оценке биржи).

Чистый доход «Ренессанс страхования» спас лишь результат от инвестиций, где прибыль за год выросла аж в шесть раз, с 1,3 млрд до 7,4 млрд руб. Но если посмотреть внимательно, то легко увидеть, что 6 млрд в этой прибыли приплыли в качестве дивидендов неизвестно откуда. И чтобы получить эти 6 млрд, компания сначала инвестировала 22 млрд руб. неизвестно куда.

Лишь благодаря этим несчастным 6 млрд дивидендов «Ренессанс страхование» смогла увеличить совокупную прибыль с 2 до 5,9 млрд руб. по результатам третьего квартала.

Глядя на эти цифры, где-то сейчас в голос смеется не только Антон Устинов из СОГАЗа (46,7 млрд руб. прибыли в 2020) и Владимир Скворцов из «Альфастрахования» (15,3 млрд руб. за 2020 г.), но даже Андрей Ларкин из «Ингосстраха» с его 5,1 млрд прибыли и полным портфелем упавших спутников, за которые еще платить и платить.

Редакция «СС» искренне надеется, что именно менеджмент «Ренессанса» не дает Йордану здраво оценивать ситуацию с развитием его страхового бизнеса, а не его увлечение другими инвестициями.

Но прежде чем заявлять о глобальных амбициях, наверное, стоит сначала разгрести бардак внутри. И отказаться от индийских IT-подрядчиков, которые отвечали за внедрение финансовой отчетности. Потому что невозможно смотреть, как в российской отчетности на индийский манер запятой отбиты пять разрядов с конца.